MANUAL DO PRESTADOR FATURAMENTO WEB

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1 MANUAL DO PRESTADOR FATURAMENTO WEB 0

2 Sumário Introdução... 2 Funcionalidades... 2 Requisitos Necessários... 2 Faturamento Web... 3 Faturamento Simplificado... 4 Faturamento Detalhado... 9 Faturamento Honorário Individual Cancelamento de guia faturada Visualizar capa de lote de contas digitadas na WEB Envio do Faturamento (Guias Físicas) Algumas Observações importantes do Faturamento WEB Relatórios de Autorizações Relação Geral de Glosas Demonstrativos de pagamentos Recibo simples Recibo Completo Demonstrativo TISS Recibo XML Faturas apresentadas Falha de acesso ao Faturamento WEB Central de Atendimento ao Prestador:

3 Introdução O Faturamento WEB é um portal de serviços, utilizado para faturar consultas, procedimentos e exames no Padrão TISS. Desta forma o faturamento de consultas, exames e procedimentos são faturados de forma eletrônica, garantindo a efetividade e agilidade no faturamento. Este manual apresenta uma visão ampla e concisa de cada opção disponível na ferramenta, proporcionando maior agilidade no fechamento das contas médicas. Com esses novos recursos, ao final de cada mês, os prestadores credenciados terão acesso ao resultado de todo o trabalho desempenhado durante o mês, de maneira rápida e eficaz. Funcionalidades Fechamento e Faturamento da Produção Consulta de Carência e Elegibilidade Demonstrativos de Pagamentos e Relatórios de Glosas Cancelamento de Guia Faturada Relatório de Utilização do Prestador Requisitos Necessários Link de acesso à Internet Google Chrome. Versão 12.0 ou superior Mozilla Firefox. Versão 11.0 ou superior 2

4 Faturamento Web Este método de faturamento enquadra-se para apresentar produção de consultas e procedimentos sem materiais, medicamentos e taxas. Poderão ser faturadas várias guias de uma só vez. 1) Acessar o site e selecionar o espaço destinado aos PRESTADORES. 2) Clicar em ACESSE AQUI A ÁREA EXCLUSIVA PARA PRESTADORES, para acessar o sistema. 3

5 Neste momento, será aberta a tela de login e senha, para que sejam informados o Operador e a Senha fornecidos pela MediSanitas Brasil: Clicando no botão ENTRAR, os dados serão validados e será aberta a tela do Menu Principal. Faturamento Simplificado Para utilizar o faturamento simplificado, clique em Faturamento > Simplificado, conforme a imagem abaixo: 4

6 Abrirá a página com todos os campos/componentes: 5

7 Campo Contratado: é fixo e apresenta o nome do prestador conforme login e senha indicado no acesso ao portal; Campo Executante: neste filtro, irá informar o nome do médico executante da guia a qual deseja faturar. O ideal é usar Todos os Prestadores. Campo Período entre: utilizado para indicar o período ao qual será feito o faturamento. O sistema buscará todas as guias emitidas no período escolhido. Campo CID: filtrará somente as guias com a codificação do CID que for preenchida neste campo. O ideal é usar todas as guias. Campo Tipo: Filtrará o tipo de guia a ser faturado. É possível optar por todos os tipos de guias, somente guias de consulta, guias de procedimento ou guias de internação. Campo Ordenação: determinará qual ordem com a qual o relatório será discriminado para o faturamento das guias. Pode-se escolher por data da emissão da guia, ordem alfabética de nome do usuário, ou ordem de número de guia. Preencha a tela acima com os dados desejados e clique em Listar Autorizações. 6

8 Na página seguinte, serão listadas todas as autorizações emitidas para o prestador no período desejado. Para marcar as guias a serem faturadas, deverá ser utilizada a caixa de texto no canto esquerdo da página, ao lado do número da guia, clicando uma a uma ou selecionar todas as guias de uma só vez, clicando em Marcar todas (item 1). Caso queira desmarcar alguma guia, basta clicar novamente na caixa de texto, ou, caso queira desmarcar todas as guias, clicar em desmarcar todas (item 1). Após selecionar todas as guias e preencher os campos solicitados, basta clicar em Faturar guias marcadas. 7

9 Logo após faturar as guias, aparecerá a mensagem abaixo, informando que a guia foi faturada com sucesso, e logo apresentará um caminho no qual é possível imprimir o protocolo de faturamento em Capa de Lote. Após clicar em Movimentação > Capa de lote, o prestador irá visualizar todos os lotes apresentados para faturamento e o lote para o qual está sendo realizada a digitação aparecerá como Lote em Digitação, caso o prestador já tenha encerrado a digitação deste lote, deverá clicar no cadeado (1) e finalizar 8

10 a digitação. Em seguida, clicar no ícone da coluna de Protocolo de Faturamento para que seja impresso o protocolo de envio junto às guias. Lembrando que o protocolo que deverá ser impresso e entregue à Operadora é o de Faturamento. Faturamento Detalhado Este tipo de faturamento é utilizado para apresentar produção de consultas simples, consultas com materiais, medicamentos e taxas, procedimentos com materiais e medicamentos entre outros. Neste tipo de faturamento, a apresentação deverá ser feita guia por guia. Para o faturamento detalhado, clicar em Faturamento > Detalhado, conforme a imagem abaixo: Após selecionar, abrirá a página abaixo: 9

11 No campo Número de autorização, digitar o número da senha e, em seguida, clicar em localizar. 10

12 Será aberta a página abaixo: Campo 1 Previsão de Pagamento: Data de previsão de pagamento da conta. Campo 2 Contratado: Nome do prestador para o qual foi emitida a autorização. Campo 3 Número da autorização: Número da guia a ser faturada. 11

13 Campo 4 Beneficiário: Nome do beneficiário para o qual foi liberada a autorização. Campo 5 Plano: Plano do usuário. Campo 6 Data do atendimento: Data do atendimento do beneficiário. Este campo é obrigatório. Campo 7 Tipo de atendimento: Tipo de atendimento da cobrança. Conforme legislação da TISS, deverá ser marcada uma das opções. Campo 8 Indicador de acidentes: Tipo de acidente da cobrança. Deverá ser marcada uma das opções. Campo 9 Tipo de saída: Deverá ser marcada uma das opções. Campo 10 Tipo de doença: No caso de doença, informar se é aguda ou crônica e o tempo da doença. Campo 11 C.I.D: Deverá ser informado o código do C.I.D clicando em Campo 12 Procedimentos: Este campo trará a informação dos códigos dos procedimentos que foram autorizados na guia e a quantidade. Campo 13 Taxas: Deverá ser informada, caso couber, a(s) taxa(s) utilizada(s) no procedimento ou na consulta, em cima do nome Taxas, em seguida, a clicar em que abrirá a página abaixo: 12

14 A taxa poderá ser buscada pelo nome ou código. Assim que digitar o nome, basta clicar em Localizar e aparecerá a relação com as opções para a seleção de única taxa: 13

15 Observação: Sempre selecione a taxa que estiver com a codificação que está cadastrada na Operadora para validar corretamente o valor no nosso sistema. A codificação da tabela de diárias e taxas deverá ser repassada à Operadora para o devido cadastro. Após selecionado a taxa, basta clicar em continuar e a mesma constará na tela principal do faturamento da guia: 14

16 Campo 14 Total de Materiais e Total de Medicamentos: Deverá ser informado somente o valor dos materiais e medicamentos utilizados no procedimento ou consulta. Segue o mesmo processo das taxas, basta clicar em materiais e medicamentos que mostrará os campos a serem preenchidos. Campo 15 OPMES: Caso haja utilização de algum OPME, deverá ser informado neste campo. Clicar em cima e preencher os campos solicitados. 15

17 Logo após preencher todos os campos para finalizar, clicar em Faturar guia. Caso queira limpar todos os campos preenchidos e realizar a digitação novamente, basta clicar em Limpar. Após faturar a guia, irá aparecer a mensagem, informando que a guia foi faturada com sucesso. Logo após, clicando no link que da mensagem, poderá ser feito o controle da guia. Para cada conta digitada neste módulo, irá aparecer a mensagem acima, somente após finalizar a digitação de todas as contas, que o prestador poderá emitir o protocolo de faturamento e finalizar a digitação do lote na web. Faturamento Honorário Individual Esta modalidade de faturamento é para as cobranças de profissionais médicos que realizam procedimentos ambulatoriais ou cirúrgicos em outros locais (Hospitais) e realizam a cobrança direta. Para iniciar o processo de faturamento é necessário informar o número da senha do procedimento e o 16

18 local de atendimento onde o profissional realizou o atendimento. Como segue nas imagens abaixo: Clique em Faturamento > Honorário Individual. 17

19 No campo Local de atendimento, clique em para realizar a pesquisa do local onde foi realizado o procedimento: O local de atendimento poderá ser localizado pelo nome do prestador (Razão Social) ou então clique em Mais filtros para ter a opção de buscar pelo CNPJ: 18

20 Após preencher os campos necessários, clique em Listar autorização e passará para a tela seguinte: No campo 1: Data de atendimento e a hora (se necessário). No campo 2: Grau de participação do profissional na cobrança (cirurgião, 1º auxiliar, 2º auxiliar, anestesista etc..). No campo 3: Código do procedimento correspondente a cobrança. No campo 4: Via da cirurgia (se foi única, mesma via ou via diferente). Logo após preencher os campos necessários, clicar em Faturar Guia. 19

21 No caso de cobrança de vários códigos ou vários profissionais para um procedimento, se não couber nos campos dispostos no site, o faturista poderá abrir novamente a guia e realizar outro faturamento complementar à mesma cobrança. Cancelamento de guia faturada Para cancelar uma guia faturada pela web, deverá seguir os seguintes passos: Vá em faturamento e selecione Cancelamento. Logo depois de selecionar a opção, digite o número da guia ao qual deseja excluir do faturamento e clique em remover do faturamento. 20

22 Depois de finalizar o processo, a guia será automaticamente excluída do lote. Observação: Só existe a possibilidade de cancelar guia por guia. Para o cancelamento do lote, entrar em contato com a Operadora. Visualizar capa de lote de contas digitadas na WEB O prestador poderá visualizar todos os lotes que foram apresentados pela WEB, pela página Capa de lote. Vá no menu faturamento e clique em Lotes. 21

23 Na coluna 1 Lote operadora: Número do lote para registro da produção enviada para a operadora. Na coluna 2 Lote prestador: Número do lote do prestador. Na coluna 3 Descrição: Nome do contratado. Na coluna 4 Competência: Mês de referência do faturamento. Na coluna 5 Valor Apresentado: Valor total do faturamento entregue. Na coluna 6 Valor Faturado: Valor que foi faturado no lote. Na coluna 7 Valor glosado: Valor total da glosa realizado no lote, após o fechamento pela Operadora. Na coluna 8 Situação: Status do lote. Como lote em digitação, indica que ainda está aberto para o prestador continuar incluindo as guias. Finalizado digitação indica que o prestador finalizou a digitação do lote, mas ainda aguarda análise da operadora. Lote encerrado informa que já foi analisado e fechado pela operadora. Na coluna 9 Finalizar digitação: Ícone de cadeado. O prestador deverá clicar neste ícone quando finalizar a digitação do lote, tanto no faturamento simplificado, quanto no faturamento detalhado. Na coluna 10 Editar número lote prestador: Inclusão da numeração do lote prestador, para facilitar no seu controle. 22

24 Na coluna 11 Protocolo de faturamento: O prestador visualizará o protocolo de faturamento das guias. O protocolo deverá ser impresso e encaminhado junto das guias de cobrança. Na coluna 12 Relatório de atendimentos: O prestador irá visualizar detalhadamente todas as contas digitadas naquele lote da web. Na coluna 13 Relação de glosas: O prestador poderá emitir um relatório de glosas daquele lote, caso houver. Envio do Faturamento (Guias Físicas) Após realizar o lançamento das guias via Web, o prestador deverá enviar as guias físicas para a Operadora. Junto ao envio das guias, o prestador deverá encaminhar o protocolo de faturamento como segue abaixo, com o valor total devidamente preenchido da fatura apresentada. Junto deste protocolo, o prestador deverá encaminhar também um relatório de suas guias apresentadas, ou se estiver de acordo, imprimir a relação de guias faturadas na web, para facilitar assim na conferência da operadora. 23

25 Caso o prestador não disponibilize de uma impressora para emissão deste documento, o mesmo deverá solicitar à Operadora que encaminhe o protocolo físico via correio. O protocolo poderá ser solicitado na área de Credenciamento da Operadora. Algumas Observações importantes do Faturamento WEB As faturas físicas deverão ser apresentadas normalmente para a Operadora junto ao protocolo de faturamento, devidamente preenchido e o valor total do lote. Deve-se lembrar que os valores faturados pela WEB são de acordo com a tabela contratada para o prestador. Caso ocorra alguma divergência de valor quando as guias forem faturadas (verificar na relação de guias faturadas em capa de lote), a mesma deverá ser enviada normalmente para a Operadora, que verificará no sistema os dados cadastrados e, caso realmente haja erro de cadastro, estes valores serão corrigidos pela Operadora. É importante o prestador enviar além das guias, um relatório de faturamento, constando todos os pacientes enviados, valores etc. Para facilitar assim a conferência entre ambas as partes. A entrega do lote WEB deverá seguir o cronograma normal da Operadora, conforme o calendário disponibilizado de entrega de faturas. Caso alguma guia não conste na WEB, verificar o período de atendimento no faturamento simplificado. Pode ser que a guia esteja com data anterior ou posterior ao atendimento do paciente a ser faturado. No entanto, caso o prestador não encontre esta guia, deverá enviar ela separadamente das outras guias faturadas pela WEB. Lembrando que deverá vir na mesma fatura e 24

26 envelope. Esta guia será avaliada pelos analistas de contas da MediSanitas Brasil. Caso alguma guia digitada no faturamento detalhado apresente o erro A guia informada não pertence a este local de atendimento, verificar os seguintes pontos: 1 - A liberação da guia do prestador executante poderá ter sido feita para outro prestador. 2- O local de atendimento poderá ser diferente do prestador que receberá o faturamento. Esta situação é comum com médicos (pessoa física) que que atendem em outro estabelecimento. Caso apresente algum destes erros, o prestador deverá enviar estas guias separadamente do faturamento pela WEB, lembrando que deverá ser entregue na mesma fatura e envelope. Esta guia será avaliada pela equipe de Contas Médicas da MediSanitas Brasil. Caso o prestador tenha contratado a tabela de diárias e taxas com a MediSanitas Brasil, a mesma deverá ser enviada com a devida codificação para a área Credenciamento (credenciamento@medisanitas.com.br). Relatórios de Autorizações Exibe a relação de todas as autorizações realizadas no período indicado, possibilitando: consulta do volume de atendimento e da situação das autorizações, edição de algumas informações da guia, execução de 25

27 Apresentação de guias simultaneamente, bem como o cancelamento da apresentação feita anteriormente. Para acessar este relatório, clique em Emissão de Guias Relação de Guias Emitidas. Campo Executante: utilizado para filtrar o relatório para apenas um prestador ou, então, emitir o relatório de todos os prestadores. (Campo facultativo) Campo Período Entre: informar o intervalo do período de atendimento que deseja demonstrar no relatório. (Campo obrigatório) 26

28 Campo Número da autorização: deverá ser preenchido somente quando houver a necessidade de consultar uma guia específica no relatório. Para isto, informe o número da guia que deseja localizar / visualizar. (Campo facultativo) Campo Senha da autorização: não utilizado na operadora. Campo Código do beneficiário: poderá ser utilizado quando houver a necessidade de emitir um relatório de guia de um determinado beneficiário. Ao informar o código do beneficiário neste campo, serão exibidas apenas autorizações emitidas para o mesmo no período indicado, no relatório. Campo Regime de Atendimento: filtrar somente guias eletivas, urgentes ou ambas. Campo Tipo: selecionar o tipo de guia para busca: consulta, procedimento, internação. Campo CID: quando indicado, este campo exibirá apenas guias que possuam o código indicado. Campo Operador: para os casos em que houver mais de um operador por contratado, poderá filtrar as guias emitidas por operador. Quando selecionado, serão exibidas apenas as guias emitidas pelo operador indicado, no relatório. Campo Formato do relatório: determina a forma em que o relatório será apresentado: sintético (somente com os dados das guias), analítico (com os dados das e os procedimentos e pacotes existente na guia); Campo Ordenação: determinam à ordem de exibição das guias no relatório. 27

29 Após indicar os filtros, clicando no botão Listar Autorizações, será exibido o relatório conforme o modelo abaixo: Legenda dos botões: Imprimir segunda via da guia no padrão TISS Excluir/apagar a guia selecionada Editar algumas informações da guia selecionada 28

30 Relação Geral de Glosas Permite a consulta e a emissão do relatório de glosas diretamente no portal, sem a necessidade de solicitar à área de Contas Médicas, da MediSanitas Brasil. Clique em Relatórios > Relação geral de glosas Indicando o prestador e clicando no botão listar, será apresentado o lote protocolado e, ao clicar no link destacado na competência, será gerado o relatório com todos os itens glosados na fatura. Veja o modelo abaixo: 29

31 Escolha um dos campos para filtrar o relatório e clique em listar. Após carregar todas as informações no site, clique no ícone listar o relatório detalhado. do mês desejado para Demonstrativos de pagamentos Primeiramente faça o login no site, informando usuário e senha cadastrados na área de Prestadores. Clique em Relatórios > Demonstrativo de pagamento, conforme segue abaixo: Após selecionar a opção para acessar o demonstrativo, informe o período desejado. 30

32 Recibo simples Para retirar o Recibo Simples, clique no ícone em destaque abaixo: 31

33 A informação em destaque refere-se ao valor total do crédito (valor sem os impostos). Recibo Completo No recibo completo, é possível visualizar todos os atendimentos pagos no lote, facilitando a conferência das faturas enviadas. Demonstrativo TISS Também há a opção de visualizar o pagamento através do padrão TISS. 32

34 Recibo XML Também há a possibilidade de realizar o download do arquivo XML do demonstrativo de pagamento, para exportação para o seu sistema de gestão. 33

35 Faturas apresentadas Primeiramente, faça o login no site, informando usuário e senha cadastrados na área de Prestadores. Clique em Relatórios > Faturas Apresentadas, conforme segue abaixo: Informe o nome do prestador. 34

36 Faturas em aberto: são as faturas que ainda não foram analisadas. Faturas fechadas: são as faturas que já foram analisadas e os valores totais foram os apresentados. 35

37 O relatório de glosas também poderá ser visualizado clicado no ícone na coluna Glosas. Ao voltar à tela principal em Faturas Apresentadas, após listar todos os lotes apresentados pelo prestador, clicando na competência (campo esquerdo escrito azul) é possível obter uma lista de todas as contas faturadas. Esta relação é disponível somente para os lotes fechados. 36

38 No campo de executante, deverá ser selecionada a opção TODOS OS PRESTADORES. Clicando no número da conta estará a composição de cada conta. 37

39 Na composição da conta faturada você terá as opções de: Nome do beneficiário, prestador, código do procedimento, descrição do procedimento e valor. Falha de acesso ao Faturamento WEB As falhas no acesso ao Faturamento WEB podem ser ocasionadas por instabilidades ou quedas no link de acesso à Internet. Antes de relatar à MediSanitas Brasil qualquer problema, o prestador deverá verificar se o seu acesso à Internet está funcionando normalmente. 38

40 Caso o seu link de acesso à Internet esteja funcionando normalmente, o prestador deverá em contato com a Central de Atendimento da MediSanitas Brasil e informar a indisponibilidade observada. Central de Atendimento ao Prestador: (11) opção 2 39