Infraestrutura: situação atual e investimentos t planejados. Setembro 2011 Paulo Fleury

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1 Infraestrutura: situação atual e investimentos t planejados Setembro 2011 Paulo Fleury

2 Agenda Infraestrutura Logística Brasileira PAC: Investimentos e Desempenho PAC: Investimentos e Desempenho Necessidade de Investimento e Planejamento Conclusões C l õ

3 Infra Estrutura Logística no Brasil Comparações Internacionais Mil Km de via Área BR RIC (milhões km2) Rodovias Rodovias Ferrovias Dutovias Hidrovias Pavimentadas Brasil 85 8, China 9, Índia 3, Rússia , EUA 9, Canadá 9, ,6 Fonte: World FactBook e Banco Mundial

4 Investimentos em Transporte no Brasil em relação ao PIB(%) 2,0 1,8 16 1,6 1,4 12 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,

5 Avaliação da Qualidade da Infraestrutura Brasileira Na avaliação dos profissionais de logística a infraestrutura logística brasileira obteve nota apenas regular. Nota Média 10 5,2 (2009) 5,0 (2011) 0 Fonte: Instituto ILOS

6 Principais Problemas de Infraestrutura A má conservação das estradas e a falta de malha ferroviária são os principais p problemas de infraestrutura na opinião dos profissionais. Estradas mal conservadas 92% Malha ferroviária insuficiente 77% Falta de infraestrutura para intermodalidade 72% Má qualidade dos acessos terrestres aos portos 71% Rios sem infraestrutura para navegação 70% Malha ferroviária mal conservada 68% Malha rodoviária insuficiente 68% Falta de infraestrutura de armazenagem/terminais 67% Poucos portos no País 67% Navegabilidade pouco eficiente nas hidrovias 67% Máconservação dos aeroportos 65% Poucos aeroportos no País 63% Má qualidade dos acessos marítimos aos portos 58% Máconservação de armazéns/terminais 49% % de respostas Fonte: Instituto ILOS Problemas de Disponibilidade Problemas de Conservação

7 Infraestrutura Problemas de Disponibilidade e Conservação Segundo os profissionais de logística a falta de disponibilidade das vias e modais é tão prejudicial quanto o estado de conservação. Índice 100% 75% 50% 25% 69% 67% 0% Problemas de Disponibilidade Problemas de Conservação Fonte: Instituto ILOS

8 Custo Logístico em Relação ao PIB 14,0% 12,1% 11,5% 10,9% 10,6% 12,0% 0,4% 0,6% 0,4% Administrativo 0,6% 0,4% 0,4% Armazenagem 10,0% 0,6% 0,7% 3,6% Estoque 37% 3,7% 8,0% 3,3% Transporte 3,2% 6,0% 4,0% 7,5% 6,8% 6,6% 6,3% 20% 2,0% 0,0% Fonte: Instituto ILOS

9 Custo Logístico em Relação ao PIB ,0% 10,6% 10,0% 0,4% 0,7% 7,7% 8,0% 6,0% 3,2% 0,3% 0,8% Administrativo, 19% 1,9% Armazenagem Estoque 4,0% 2,0% 6,3% 4,7% Transporte 0,0% Brasil EUA Fonte: Instituto ILOS

10 Agenda Infraestrutura Logística Brasileira PAC: Investimentos e Desempenho PAC: Investimentos e Desempenho Capacidade de Investimento e Planejamento Conclusões C l õ

11 Os 10 Principais Projetos de Transporte do PAC Tipo Macro Projeto Investimentos Investimentos Investimentos Previstos até 2010 Previstos após 2010 Totais (milhões) (milhões) (milhões) Ferrovia TAV Trem de Alta Velocidade R$ 32 R$ R$ Marinha Mercante Marinha Mercante R$ R$ Rodovia BR 116 R$ R$ R$ Rodovia BR 101 (Translitorânea) R$ R$ R$ Rodovia Manutenção R$ R$ Ferrovia Ferrovia Norte Sul R$ R$ R$ Rodovia BR 381 (São Mateus/ES São Paulo/SP Belo Horizonte/MG) R$ R$ 46 R$ Ferrovia Ferrovia Transnordestina R$ R$ R$ Ferrovia Ferrovia Oeste Leste R$ 431 R$ R$ Rodovia Rodoanel de SP R$ R$ Fonte: Ministério do Planejamento

12 Focos de Investimentos do PAC O principal eixo de investimento é o energético Pós Pós 2014 Transporte R$ 96 bi R$ 36 bi Transporte R$ 104,5 bi R$ 4,5 bi Energia R$ 295 bi R$ 464 bi Energia R$ 465,5 bi R$ 627,1 bi Social e Urbana R$ 255 bi R$ 2 bi Água e Luz para todos R$ 30,6 bi Minha casa minha vida R$ 278,2 bi Comunidade cidadã R$ 23 bi Cidade melhor R$ 57,1 bi Fonte: Ministério do Planejamento

13 Tem de Alta Velocidade - TAV Alterações no Planejamento Jan/2007: Lançamento do PAC (TAV não existia) Investimento previsto pela iniciativa privada: mais de R$ 50 bilhões Abr/2008: 4º Balanço Status: em projeto Investimento: U$ 11 bilhões Ago/2009: 8º Balanço Status: aguardando termo de referencia e consulta pública Investimento: R$ 34,6 bilhões TAV Campinas São Paulo Rio de Janeiro Dez/2010: Final PAC 1 Status: publicados editais de licitação Investimento: R$ 33,1 bilhões Status: Aguardando licitação.

14 Ferrovia Oeste Leste Alterações no Planejamento Jan/2007: Lançamento do PAC não existia Investimento previsto Valec: R$ 7,4 bilhões Abr/2008: 4º Balanço Status: em projeto Investimento: não divulgado Set/2008: 5º Balanço Status: em projeto Investimento: R$ 3,3 bilhões Figueirópolis Barreiras Caetité Ilhéus Jan/2009: 6º Balanço Status: em projeto Investimento: R$ 6,0 bilhões Mai/2010: 10º Balanço Status: projeto concluído Investimento: R$ 3,8 bilhões Dez/2010: Final PAC 1 Status: obras iniciadas Investimento: R$ 4,8 bilhões Em construção Em licitação Em estudo Status: Em construção: Trecho (537 km) Ilhéus/BA a Caetité/BA Conclusão prevista 2014 Em licitação: Trecho (485 km) Caetité/BA a Barreira/BA Conclusão prevista 2015

15 Avaliação do PAC pelos Executivos de Logística Qual nota você atribui para as propostas p de logística do PAC? 6,2 Nota Média 10 Qual nota você atribui para o andamento da execução das obras do PAC? 4,0 0 Fonte: Instituto ILOS

17 Investimentos Necessários Investimentos Necessários Portos Ferroviário Rodoviário

18 Investimentos Necessários Portos I Construção, Ampliação e Recuperação : Número de Investimento Obras 133 R$ 20,5 Bilhões II Acessos Terrestres: 45 R$ 17,3 Bilhões III Dragagem e derrocamento : 46 R$ 2,8 Bilhões III Infraestrutura Portuária (outras obras) : 41 R$ 2,3 Bilhões O investimento Necessário é 13 vezes maior que o Previsto no PAC I Fonte: Ipea; Ministério do Desenvolvimento Análises: Instituo ILOS Total de Investimentos: PAC I: R$ 42,9 Bilhões R$ 3,3 Bilhões

20 Investimentos Necessários Modal Ferroviário 227 Malha Total: Mil Km Lavras MG Rio de Janeiro "Apenas 10% das ferrovias (3 mil km) estão plenamente ocupadas Bernardo Figueiredo, presidente da ANTT EUA Atual 29 Brasil ilatual 4,7 mil km encontra se em mau estado Pesquisa Ferroviária CNT Passagens de Nível Críticas 327 invasões na faixa de domínio das malhas concedidas. Fonte: Instituo ILOS; ANTT; DOT; Pesquisa Ferroviária CNT 2009

21 Investimentos Necessários Modal Ferroviário 227 Malha Total: Mil Km Quanto seria necessário investir para o Brasil possuir uma infraestrutura ferroviária equivalente aos EUA? 29 EUA Atual Brasil ilatual Fonte: Instituo ILOS; ANTT; DOT *Adaptação do Índice Mortara com novas variáveis

22 Investimentos Necessários Modal Ferroviário I II III Recuperação da Malha Atual Adequação de Passagens de Nível e remoção de invasões Construção de Novos Trechos de Novos Investimentos t Necessários no Modal Ferroviário

23 Investimentos Necessários Modal Ferroviário Km ou Número Investimento I Recuperação da Malha : 4,8 Mil Km R$ 9,8 Bilhões II Adequação de Passagens de Nível e remoção de invasões : 276 PN s Críticas 327 Remoções R$ 465 Milhões III Ampliação da Malha: 40,2 Mil Km R$ 120,5 Bilhões O investimento t Necessário é 2,4 vezes maior que o Previsto no PAC I Total de Investimentos: PAC I: R$ 130,8 Bilhões R$ 54,8 Bilhões* TAV Fonte: Instituto ILOS; Ministério dos Transportes; Pesquisa Ferroviária CNT 2009 *Obras do PAC I incluindo o TAV R$ 33,2 Bilhões

24 Brasil x China Investimento em Ferrovias Investimento ,0% 1,5% Investimento em ferrovias% (PIB) CHINA Bilhões U$ 91,3 1,830% v BRASIL Bilhões U$ 1,9 Investimento chinês foi 48 vezes maior 1,0% 1,148% 148% 0,816% 0,756% Investimento 2003 CHINA Bilhões U$ 8,4 0,5% 0,510% 0,594% 0,453% 0 103% 0,159% 0 118% 0 121% 0,170% 0 120% v BRASIL Bilhões U$ 0,4 Investimento chinês foi 23 vezes maior 0,0% 0,065% 0,103% 0,118% 0,121% 0,120% U$/Mil TKU Brasil China Fonte: Ministério dos Transportes; Ministry of Railways of the People's Republic of China; Banco Mundial; ANTT Análises: Instituto ILOS CHINA U$ 8,75 v BRASIL U$ 26,97

26 Investimentos Necessários Modal Rodoviário Malha Total por pista: Milhão Km 15,7 Legenda: Não Pavimentada Pavimentada 1,6 2,1 13,6 Quanto seria necessário investir para o Brasil possuir uma malha rodoviária equivalente a dos EUA? 14 1,4 02 0,2 Fonte: Instituto ILOS; Ministério dos Transportes *Adaptação do Índice Mortara com novas variáveis

27 Investimentos Necessários Modal Rodoviário I Recuperação da Malha Pavimentada Atual II Pavimentação de Trechos Existentes ainda não Pavimentados Existentes Investimentos t Necessários no Modal Rodoviário

28 Investimentos Necessários Modal Rodoviário Km Investimento I Recuperação da Malha : 125,7 Mil Km R$ 64,7 Bilhões II Pavimentação da Malha: 560 Mil Km R$747 Bilhões O investimento Necessário é 18 vezes maior que o Previsto no PAC I Fonte: Instituto ILOS; Ministério dos Transportes *Obras do PAC I de Recuperação, Pavimentação e Construção Total de Investimentos: R$ 811,7 Bilhões PAC I: R$ 43,5 Bilhões* Recuperação + Pavimentação + Construção

29 Investimentos Necessários O Investimento total nos três modais é da ordem de R$ 985 Bilhões O Investimento total nos três modais é da ordem de R$ 985 Bilhões. Portos R$ 42,9 Bilhões Ferroviário $ ilhõ R$ 130,8 Bilhões Rodoviário R$ 811,7 Bilhões

31 Principais Conclusões OB Brasil possui um enorme déficit i de Infraestrutura Logística O déficit envolve quantidade e qualidade É o resultado de duas décadas de sub investimento, e falta de planejamento. Um caso exemplar de falta de planejamento é o TAV Os investimentos planejados para o PAC estão muito aquem das necessidades do país.

32 OBRIGADO.

33 O Brasil Hoje Tem Tem mil km de estradas 1 6 mil km de estradas 214 mil km pavimentados Potencial de 50 mil km de hidrovias 13,6 mil km em uso 29 mil km de ferrovias 31 aeroportos Principais p p 46 portos organizados e mais de 120 terminais de i d 120 t i i d uso privativo Fonte: ANTT, ANTAQ, Infraero 19,2 mil km de dutos Mas isso é suficiente ou não?

34 Matriz de Transporte e Custo Brasil Modal % TKU US$ / Mil TKU Estados Unidos % TKU US$ / Mil TKU Rodoviário 65,64 % US$ ,7 % US$ 282 Ferroviário 19,49% US$ 22 38% US$ 22 Aquaviário 11,39 % US$ 27 11,4 % US$ 6 Dutoviário 3,842% US$ 21 21,5 % US$ 6 Aéreo 0,05% US$ 911 0,3 % US$ 722 Fonte: Instituto ILOS

35 Investimentos em Transporte no PAC Cerca de 68% dos investimentos programados pelo PAC I em Transporte foram realizados Para os próximos anos espera se um aumento nos gastos com ferrovias. R$ Bilhõe es Investimentos Transporte R$ 140 R$ 132 R$ 120 R$ 109 R$ 100 R$ 80 R$ 60 R$ 40 R$ 20 Status 32% 68% 100% 80% 60% 40% 20% Representatividade por Modal 3% 3% 2% 2% 1% 3% 5% 7% 38% 43% 47% 55% 47% 44% R$ PAC I PAC II Pós % Pós 2014 Rodovias Ferrovias Porto Hidrovias Aeroportos Fonte: Ministério do Planejamento

36 Principais Projetos do PAC na visão dos Executivos de Logística Dragagens portuárias e a duplicação da BR101 são os principais projetos do PAC para o Brasil segundo os executivos de logística. Dragagens gg Portuárias Duplicação da BR 101 Ferrovia Norte Sul Aeroporto de Guarulhos Ferrovia Oeste Leste Rodoanel de São Paulo Melhorias na BR163 Ferrovia Transnordestina Arco Rodoviário do Rio de Janeiro TAV RJ/SP El Eclusas de Tucuruí 84% 84% 81% 79% 74% 73% 67% 64% 58% 54% 53% Fonte: Instituto ILOS % de respostas

37 Investimentos Necessários Modal Ferroviário Índice Mortara/ILOS O índice Mortara/ILOS é uma média geométrica que ordena um determinado grupo de países em que a representatividade do número de quilômetros de ferrovias é verificada tomando se como pesos: Número de vagões; Território do País; População; TKU movimentado no modal.