ConvertProfissões 2011

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1 ConvertProfissões 2011 Alteração face à nova Classificação Portuguesa das Profissões Portugal Versão 1.0

2 Índice Índice... 2 Introdução... 3 Motivação... 3 Requisitos... 4 Instalação... 4 Licenciamento... 7 ConvertProfissões... 8 Início... 8 Actualizações... 9 Mapeamentos... 9 Agrupamentos Alteração em lote Configuração Conversão Outras Funcionalidades PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 2

3 Introdução Este documento descreve os procedimentos a ter em conta na adaptação/actualização dos Códigos das Profissões ao novo padrão para a classificação de profissões, a Classificação Portuguesa das Profissões de 2010 (CPP/2010) que vem substituir a Classificação Nacional de Profissões de 1994 (CNP/94). Estes novos códigos já se encontram em vigor e a sua conversão visa também garantir que na entrega do Relatório Único relativo a 2010, o Quadro de Pessoal (Anexo A) se encontra actualizado para a nova classificação. O ConvertProfissões é um assistente desenvolvido com o objectivo de automatizar essa tarefa de actualização que, de outro modo, poderia ser muito morosa, pois teria de ser realizada ficha a ficha, para cada Ficha do Funcionário no módulo de Recursos Humanos do ERP PRIMAVERA. Motivação O principal objectivo do assistente ConvertProfissões é facilitar a migração dos códigos das profissões para a Classificação Portuguesa das Profissões de 2010 (CPP/2010). O ConvertProfissões permite que a conversão para os novos códigos seja realizada sem perda de informação já registada. Entre os procedimentos efectuados de forma automática pelo assistente está: O mapeamento entre o código de profissão anterior e o código da nova Classificação Portuguesa das Profissões; A identificação dos códigos antigos sem mapeamento directo para os novos códigos; A possibilidade de alteração em lote do código de profissão de vários funcionários em simultâneo; A conversão dos códigos de profissão dos funcionários de várias empresas em simultâneo; A criação dos novos códigos na tabela Profissões ; A actualização da Profissão na Ficha do Funcionário; O registo da alteração do código da profissão no Cadastro do Funcionário; Actualização das profissões assignadas ao Quadro de Pessoal de As alterações realizadas pelo ConvertProfissões quando seleccionada a opção Converter, são irreversíveis, pelo que deverá ser realizada uma cópia de segurança antes da execução do assistente. PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 3

4 Requisitos Antes de ser efectuada qualquer operação sobre as empresas a converter é indispensável a realização de uma cópia de segurança. O assistente ConvertProfissões pode ser executado nas seguintes versões: versão 7.55 SR4 (Professional e Executive) será, no entanto, necessária uma versão igual ou superior à do módulo de Recursos Humanos. versão 6.70 AP (Administração Pública) Para instalar o ConvertProfissões é necessário ter o ERP PRIMAVERA instalado e a Microsoft.Net Framework 3.5. Instalação Nesta secção são apresentados os passos necessários à instalação do assistente ConvertProfissões. 1. Executar o setup do ConvertProfissões: 2. É apresentada uma janela de início da configuração. Seleccionar Seguinte para proceder com a instalação: 3. Ler e aceitar os termos do contrato de licença do produto: PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 4

5 4. Seleccionar a pasta de destino dos ficheiros a instalar: 5. Seleccionar Instalar para iniciar a instalação do produto: PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 5

6 6. Concluir o processo de instalação do ConvertProfissões: 7. É criada uma nova entrada no menu Iniciar, em Todos os Programas PRIMAVERA ( PRIMAVERA ), bem como um atalho no ambiente de trabalho. Para instalar novas versões do ConvertProfissões, aceder ao assistente e, logo no primeiro ecrã clicar em Procurar Actualizações. Para mais informações, consultar o subcapítulo Actualizações deste documento. PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 6

7 Licenciamento Na versão 7.55 do ERP PRIMAVERA, a execução do ConvertProfissões obriga à existência da licença mínima RHP.BAS Na versão 6.70 da Administração Pública (AP) não obriga a uma versão mínima de licenciamento. O licenciamento deve ser efectuado no próprio ERP PRIMAVERA, no Administrador, em Utilitários Aplicações Licenciamento. Se o módulo de Recursos Humanos já estiver licenciado, então é possível visualizar a informação da licença. Caso contrário, a opção Carregar permite indicar a licença necessária. Ao confirmar a licença a utilizar, a licença existente é substituída pela que possibilita a disponibilização do ConvertProfissões (o nome do ficheiro permanece igual PRILIC.LIC mas fica actualizado). No separador Módulos o módulo de Recursos Humanos deverá aparecer na listagem, tal como é possível ver na imagem. PKB Como licenciar um módulo? PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 7

8 ConvertProfissões De seguida são apresentados cada um dos passos do ConvertProfissões e a explicação das várias opções ao dispor. Para auxiliar ao máximo a tarefa de adaptação à nova Classificação Portuguesa das Profissões de 2010, o assistente sugere, do conjunto de novos códigos, os códigos a usar. Nos casos em que não existe uma correspondência directa, para o conjunto de códigos de profissão anteriormente associados aos funcionários (na Ficha do Funcionário), é apresentado o conjunto de códigos disponíveis na nova classificação e que têm correspondência com o código anterior. Deste modo, o utilizador apenas terá de verificar qual o que melhor se adapta à realidade da função do funcionário. O assistente apenas suporta o idioma português. Início Ao aceder ao assistente é necessário preencher as seguintes opções: Produto versão do produto na qual se pretende actualizar os Códigos das Profissões na(s) empresa(s); Instância instância onde se encontram as empresas a actualizar. É igualmente necessária a autenticação do Utilizador a ser usado na operação de conversão. De realçar que esse utilizador deverá ser Administrador de Sistema. As configurações definidas na fase seguinte do assistente podem ser guardadas para posterior utilização. Existem três opções: Não carregar nenhuma configuração o assistente apresenta os dados sugeridos por omissão, como se se tratasse da sua primeira execução. Carregar configuração da última sessão é apresentada a configuração definida na última execução do assistente. Carregar configuração a partir de um ficheiro de utilizador é apresentada a configuração seleccionada pelo utilizador. Para guardar uma configuração, no passo seguinte do assistente seleccionar em Configuração a opção Guardar configuração. Por fim, é possível definir como deve ser realizado o carregamento da tabela de mapeamentos dos códigos das profissões: Utilizar tabela de mapeamentos de sistema será utilizada uma tabela disponibilizada pelo ConvertProfissões (TabelaMapeamentos.xml) e na qual se encontra identificada a correspondência entre os códigos antigos (origem) e o novo padrão para a classificação de profissões (códigos destino); Carregar tabela de mapeamentos a partir de um ficheiro de utilizador caso desejem, os utilizadores poderão elaborar um ficheiro de correspondências que é carregado e usado para a definição dos códigos à luz da nova Classificação Portuguesa das Profissões. Este ficheiro poderá ser, por exemplo, o ficheiro TabelaMapeamentos.xml (disponível na pasta de instalação do ConvertProfissões) editado e alterado para responder às necessidades especificas das empresas em termos de mapeamentos de códigos. PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 8

9 Actualizações Para verificar se existe uma nova versão do assistente, clicar no botão Procurar actualizações. Caso exista uma nova versão, então seleccionar o botão Descarregar e, posteriormente, prosseguir com a actualização do assistente executando o ficheiro descarregado. Mapeamentos O assistente é multi-empresa, sendo apenas apresentadas as empresas na instância e produto definidos no início do assistente, bem como apenas empresas de Portugal Continental, Açores e Madeira. Das empresas que existem no sistema o utilizador poderá seleccionar em quais deseja converter as profissões de forma automática (coluna Converter ). Com a lista de empresas é igualmente disponibilizada informação do número de funcionários em cada empresa cujo mapeamento no Conversor não tem mapeamento directo (coluna Conflitos ). PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 9

10 Nos casos em que há várias empresas, sugere-se a utilização de filtros para apoio na procura das empresas. O assistente ConvertProfissões contém, como foi referido anteriormente, uma tabela de mapeamentos de sistema, com os possíveis mapeamentos entre profissões. Para cada uma das profissões antigas podem existir uma ou mais profissões correspondentes na nova classificação de profissões. Assim, nos casos em que o mapeamento não é directo, são identificados conflitos e disponibilizada informação sobre os códigos para os quais é possível realizar a conversão (ver abaixo imagem 1). Imagem 1 PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 10

11 De realçar que apenas são sugeridos códigos de profissão relacionados com a Profissão indicada na Ficha do Funcionário (ERP Recursos Humanos Salários e Honorários) no separador Inf. Profissional (ver abaixo imagem 2). Caso o Funcionário tenha uma profissão diferente e se pretenda depois mapear para um código não sugerido, na Ficha do Funcionário terá de ser alterado directamente o código, pois no ConvertProfissões apenas é possível associar um dos códigos sugeridos. Em alternativa poderá ser editado o ficheiro xml com os mapeamentos e indicados os códigos que se deseja que sejam indicados para além dos definidos por omissão. Imagem 2 O assistente permite guardar um mapeamento para que este possa ser aplicado noutras empresas / funcionários. A operação pode ser realizada em Configuração Guardar Tabela Mapeamentos e a sua importação realizada no primeiro passo do assistente, seleccionando a opção Carregar tabela de mapeamentos a partir de um ficheiro de utilizador. Agrupamentos Para cada empresa a visualização dos funcionários pode ser realizada mediante três tipos de agrupamento: 1. Agrupar por Tipo Nos casos em que existem diferenças entre o código de profissão indicado para um funcionário no Quadro de Pessoal 2010 e o código indicado na Ficha do Funcionário, quando seleccionada esta opção aparecem entradas distintas para Tipo: Funcionário e Tipo: Quadro Pessoal (ver imagem abaixo). 2. Agrupar por Departamento os funcionários são exibidos de acordo com o Departamento indicado na Ficha do Funcionário no separador Inf. Profissional, podendo ser agrupados. Esta opção é últil caso se deseje, por exemplo, alterar em lote o código de profissão para o conjunto de funcionários de um departamento. 3. Apenas mostrar conflitos apenas são exibidos os funcionários para os quais o código de profissão anterior não possui um mapeamento directo nova Classificação Portuguesa das Profissões. PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 11

12 Por omissão, ao aceder ao ConvertProfissões aparecem seleccionadas as opções Agrupar por tipo e Apenas mostrar conflitos. Alteração em lote Na grelha dos funcionários de uma empresa existe a possibilidade de se propagar a selecção de um código de profissão a um conjunto de funcionários. Seleccionando na grelha o conjunto de funcionários sem mapeamento e com o mesmo código de profissão origem, é possível definir o novo código e alterá-lo em simultâneo em todos os funcionários indicados. Para mais facilmente seleccionar os funcionários com o mesmo código, clicando com o botão direito do rato na lista de funcionários, pode ser usada a opção Seleccionar todos com esta profissão. Configuração Após serem realizadas as configurações e mapeamentos desejados, é possível guardar essas definições para posteriormente serem usadas. As configurações e os mapeamentos poderão ser importados logo no primeiro passo do assistente. Guardar e/ou Carregar Configuração após serem realizadas as diversas configurações nas grelhas e funcionários, as mesmas poderão ser guardadas de modo a poderem ser usadas posteriormente ao voltar a aceder ao assistente. De realçar que, ao exportar uma configuração, se no ERP se realizarem posteriormente alterações (por exemplo, na profissão de um Funcionário), ao carregar o ficheiro xml anteriormente guardado, os dados do ficheiro serão os existentes na empresa à data da gravação do mesmo. Neste cenário, os dados da empresa e do ficheiro deixam, portanto, de coincidir, pelo que se recomenda atenção a este ponto. Guardar Tabela Mapeamentos útil caso se deseje guardar os mapeamentos já realizados para posterior utilização na mesma empresa ou noutras empresas. PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 12

13 Conversão Após validar as conversões/mapeamento a realizar, clicar no botão Converter. Apenas é possível realizar a conversão de uma empresa quando já não existem conflitos que indicam a falta de mapeamento entre o código de profissão antigo e o novo código. Com a realização da conversão são efectuadas as seguintes actualizações: 1. É actualizado na Ficha do Funcionário o código da Profissão (Recursos Humanos Salários e Honorários Funcionários, separador Inf. Profissional ); 2. No Cadastro do Funcionário (disponível no menu Contexto da Ficha do Funcionário) é inserida uma nova linha com informação da alteração da Profissão. Efectuando duplo clique na linha é possível consultar o detalhe da alteração realizada. 3. No Quadro de Pessoal relativo a 2010 são actualizados os códigos das profissões (mesmo tendo sido já gerado o Quadro de Pessoal para o Relatório Único Anexo A). 4. Na tabela de Profissões (Tabelas Recursos Humanos Dados de Funcionários) são criados os novos códigos. Estes códigos ficam indicados como estando Activos e no campo Observações é indicada qual a classificação de profissão (Classificação Portuguesa das PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 13

14 Profissões, 2010). Os anteriores códigos ficam desactivados e com a observação Classificação Nacional de Profissões, versão Empresas que não se encontrem migradas para uma versão suportada (versão instalada actualmente) não poderão ser actualizadas para os novoso códigos. Nestes casos, migrar primeiro a empresa e só depois realizar a conversão através do assistente. Outras Funcionalidades O assistente utiliza uma ferramenta já muito conhecida no ERP PRIMAVERA: as Listas. É uma ferramenta de produtividade e usabilidade que, no caso deste assistente, permite: Exportar para MS Excel - acessível clicando com o rato do lado direito sobre a lista. Útil, por exemplo, no tratamento de dados com várias linhas e colunas. Seleccionar todos com esta profissão - para mais facilmente seleccionar os funcionários com o mesmo código e realizar a alteração do código em lote. Ordenar Ascendente / Descendente - ordena a lista de forma ascendente/descendente na coluna seleccionada. Agrupar por este campo reúne as linhas pelo valor da coluna seleccionada. Caixa de Agrupamento adiciona/remove a secção de agrupamento. Agrupa a lista conforme os campos que são arrastados para a área do agrupamento. PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 14

15 Lista de Colunas apresenta uma janela com os campos disponíveis associados à respectiva lista. Arrastar o campo até adicioná-la à lista. Melhor Ajuste adapta a lista ao tamanho das colunas. PKB Gestão de Listas PRIMAVERA Business Software Solutions S. A. - Todos os direitos reservados PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A 15