Competição e Infraestrutura no Mercado de Combustíveis de Aviação

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Francisco de Miranda
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1 Competição e Infraestrutura no Mercado de Combustíveis de Aviação Superintendência de Distribuição e Logística - ANP FGV - SP 29 de novembro de 2018

2 QUANTITATIVO DE AGENTES REFINARIAS 17 Refinarias no país - 9 produzem QAV: REDUC, REFAP, REGAP, REMAN, REPAR, RLAM, REPLAN, REVAP e RPCC - 1 produz GAV: RPBC DISTRIBUIDORES 7 Distribuidores de Combustíveis do Ramo de Aviação - Raízen - Air BP - Petrobras Distribuidora - Petrobahia - Air BP Petrobahia - Gran Petro - Rede Sol IMPORTADORES 43 Agentes Autorizados ao Exercício da Atividade de Importação de QAV (Portaria ANP nº 204/98) REVENDAS 272 Revendedores Varejistas de Combustíveis de Aviação

3 Mercado de QAV

4 QUEROSENE DE AVIAÇÃO Evolução da Produção Nacional (até out/2018) (até out) 2018 DAX OIL Em mil m³ REFINARIA REDUC REFAP REGAP REMAN REPAR REPLAN REVAP RLAM RPBC RPCC Total geral LUBNOR MANGUINHOS RECAP REDUC REFAP REGAP REMAN REPAR REPLAN

QUEROSENE DE AVIAÇÃO Evolução das Vendas Internas (até out/18) 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.

5 QUEROSENE DE AVIAÇÃO Evolução das Vendas Internas (até out/18) Vendas (mil m³) Evolução - 6,9% 3,8% 15,1% 11,3% 4,8% -0,9% 3,4% -1,5% -8,0% -1,0% -

6 QUEROSENE DE AVIAÇÃO Vendas internas por região e por unidade da federação (Jan a Out 2018) Sudeste 64% Sul 7% Centrooeste 9% Nordeste 15% Norte 5% UF Venda (mil m³) SP 2617 RJ 893 DF 407 PE 256 MG 247 BA 219 CE 188 RS 159 PR 157 AM 115 PA 107 SC 87 RN 73 GO 64 MT 51 AL 47 MA 41 PB 35 ES 31 MS 28 RO 24 SE 23 PI 17 AC 11 RR 10 TO 6 AP 5 Total 5919

7 mil m³ Produção Nacional de QAV Legenda: Refinarias PETROBRAS RPCC Produção anual de QAV por refinaria REMAM RLAM REGAP até outubro REPLAN REVAP REPAR REDUC - REFAP

8 QUEROSENE DE AVIAÇÃO Market Share Nacional (Jan a Out 2018) Distribuidora Participação PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 55,07% RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. 31,75% AIR BP BRASIL LTDA 13,13% GRAN PETRO 0,05% 120,00% Evolução do Market Share Nacional (até out/2018) 100,00% 80,00% 33,80% 32,40% 32,10% 32,40% 31,10% 31,75% 60,00% 6,60% 9,10% 11,30% 12,50% 12,30% 13,13% 40,00% 20,00% 59,60% 58,50% 56,60% 55,10% 56,50% 55,07% 0,00% BR Distribuidora Air BP Raízen Petrobahia GranPetro

9 Mercado de GAV

10 GASOLINA DE AVIAÇÃO Evolução da Produção Nacional (até out) Redução da produção nacional de GAV mil m³

11 Evolução das Vendas Internas GASOLINA DE AVIAÇÃO

GASOLINA DE AVIAÇÃO Vendas internas por região e por unidade da federação (Jan a Set 2017) UF mil m³ SÃO PAULO 7,2 MATO GROSSO 3,8 RIO GRANDE DO SUL 3,6 MINAS GERAIS 3,5 PARANÁ 3,5 PARÁ 3,0 GOIÁS 2,5

12 GASOLINA DE AVIAÇÃO Vendas internas por região e por unidade da federação (Jan a Set 2017) UF mil m³ SÃO PAULO 7,2 MATO GROSSO 3,8 RIO GRANDE DO SUL 3,6 MINAS GERAIS 3,5 PARANÁ 3,5 PARÁ 3,0 GOIÁS 2,5 MATO GROSSO DO SUL 2,4 TOCANTINS 1,5 BAHIA 1,2 SANTA CATARINA 1,1 RIO DE JANEIRO 0,8 ESPÍRITO SANTO 0,6 ACRE 0,5 AMAZONAS 0,5 RORAIMA 0,5 CEARÁ 0,4 AMAPÁ 0,3 PERNAMBUCO 0,3 MARANHÃO 0,3 RONDÔNIA 0,3 PIAUÍ 0,2 PARAÍBA 0,2 DISTRITO FEDERAL 0,2 ALAGOAS 0,1 RIO GRANDE DO NORTE 0,1 SERGIPE 0,0 BRASIL 38,8

13 GASOLINA DE AVIAÇÃO Market Share Nacional (Jan a Set 2017) Evolução do Market Share Nacional Distribuidora Participação BR 39,84% RAÍZEN 38,58% AIR BP 11,02% GRAN PETRO 10,56%

14 Comércio Exterior

QUEROSENE DE AVIAÇÃO Importações Líquidas Jan-Jun 17 Jan-Jun 18

683 m³ EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES 2017 2018 Variação Produto Mês

Jan a Jun Jan a Jun (18/17) Querosene de Aviação (m³) 97.

628-23,22% EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES 2017 2018 Variação Produto

15 QUEROSENE DE AVIAÇÃO Importações Líquidas Jan-Jun 17 Jan-Jun 18 Redução do déficit 28% m³ m³ EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES Variação Produto Mês (Junho) Acum. Jan a Jun Ano Mês (Junho) Acum. Jan a Jun Jan a Jun (18/17) Querosene de Aviação (m³) ,22% EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES Variação Produto Mês (Junho) Acum. Jan a Jun Ano Mês (Junho) Acum. Jan a Jun Jan a Jun (18/17) Querosene de Aviação (m³) ,31%

Após a nacionalização, ocorre cabotagem para outros portos

16 QUEROSENE DE AVIAÇÃO OBSERVAÇÃO: Importação por porto de desembarque, conforme dados do SISCOMEX. Após a nacionalização, ocorre cabotagem para outros portos de destino. Suape (1º): 90,3% das importações São Sebastião (2º): 8,3% das importações

17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 QUEROSENE DE AVIAÇÃO Paridade de Preços 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 Produtor (Brasil) Jet Kero 54 USGC Prompt Pipeline Mavg USA / Costa do Golfo Jet CIF NWE Cargo Mavg / Europa

18 QUEROSENE DE AVIAÇÃO Paridade de Preços Período Produtor (Brasil) Tipos de Preços (R$/litro) Jet Kero 54 USGC Prompt Pipeline Mavg USA / Costa do Golfo Jet CIF NWE Cargo Mavg / Europa ago/16 1,35 1,11 1,11 set/16 1,29 1,14 1,15 out/16 1,35 1,22 1,23 nov/16 1,41 1,18 1,21 dez/16 1,39 1,32 1,37 jan/17 1,53 1,28 1,33 fev/17 1,52 1,28 1,30 mar/17 1,49 1,20 1,23 abr/17 1,46 1,25 1,28 mai/17 1,51 1,19 1,24 jun/17 1,44 1,13 1,20 jul/17 1,41 1,21 1,24 ago/17 1,44 1,32 1,30 21% 10%

19 Balanço da Oferta e Demanda

20 QUEROSENE DE AVIAÇÃO Balanço Volumétrico Jan a Out 2018 Oferta Produção - Refinarias m³ Importações m³ Total Oferta m³ Demanda Consumo interno Exportações Total Demanda m³ m³ m³ SALDO (variação de estoques) m³

21 Programas do Governo Federal GT ANP/ANAC Termo de Cooperação ANP/ANTAQ

22 Mauro M. Laporte Superintendência de Distribuição e Logística SDL/ANP

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