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1 1º Trimestre

2 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 2

3 Banco do Brasil: Destaques 58,5%¹ sob controle do Governo Federal, fundado em Maior banco da América Latina em termos de ativos totais, com acesso a amplo espectro de indivíduos e clientes. Base de captação diversificada, estável e de baixo custo. Diversificação dos negócios incluindo os segmentos de seguridade, administração de recursos de terceiros, cartões de crédito, franquia de atendimento no exterior, entre outros. Manutenção do crescimento da carteira de crédito com estabilidade na qualidade dos ativos. (1) Número Consolidado com a participação do BNDES Destaques e Índices Itens Patrimoniais Ativos Totais Carteira de Crédito¹ Captações Comerciais² Patrimônio Líquido Rentabilidade e Produtividade Lucro Ajustado 1T14* Mar/14 R$ 1,4 trilhão R$ 699,3 bilhões R$ 608,2 bilhões R$ 73,5 bilhões R$ 2,4 bilhões RSPL Ajustado 1T14* 14,0% Eficiência 1T14³ 44,5% Lucro por Ação 1T14 R$ 0,99 Índice de Basileia 1T14⁴ 13,8% Dados Estruturais Mar/14 Pontos de Atendimento⁵ Agências Clientes mil Funcionários (1) Inclui TVM Privados e garantias prestadas (2) Inclui Depósitos Totais, Letras de Crédito de Agronegócio, Letras Imobiliárias e Operações Compromissadas com Títulos Privados (3) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados da Demonstração do Resultado com Realocações (4) Contempla as regras de Basileia III (5) Rede própria * Lucro Líquido sem itens extraordinários 3

4 Composição Acionária Mar/14 União Federal¹ Previ Free Float 29,0 9,8 2,2 Composição do Free Float (%) 30,4 30,4 29,6 29,1 29,0 12,9 14,9 11,2 10,3 9,8 Capital Estrangeiro Demais Ações em Tesouraria 19,2 10,4 (1) Número Consolidado com a participação do BNDES 58,5 17,5 15,5 18,5 18,8 19,2 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Mar/14 Capital Estrangeiro Demais Governança Corporativa O Banco do Brasil está em conformidade com as melhores práticas de governança corporativa e está listado no Novo Mercado da BM&F Bovespa. 4

5 Banco do Brasil Presença Global Rede de Distribuição - Brasil (1) Correspondentes no País e Banco Postal 1T14 Rede Própria Agências Rede MaisBB¹ Rede Compartilhada Total Participação de Mercado (Quantidade de Agências) Norte 28,9% Centro Oeste 26,8% Nordeste 32,5% Total = 23,8% Participação de Mercado no Brasil Sul 24,8% Sudeste 19,9% Banco do Brasil no Mundo Agências 11 Subagências 8 Escritórios de Representação 11 Subsidiárias e Sucursais 16 Unid. de Serv. Compartilhados 2 Unid. de Negócios 1 Presente em 24 Países 5

6 Lideranças Ativos (R$ bilhões Mar/14) Carteira de Crédito (R$ bilhões Mar/14) 21,7% Market Share¹ 1.370, ,4 922,2 21,1% Market Share¹ 699,3 508,2 432,3 Banco A Banco B Banco A Banco B (1) Fonte: Banco Central do Brasil Participação de Mercado - Dezembro/2013 Depósitos (R$ bilhões Mar/14) 27,1% Market Share¹ 482,2 278,2 218,7 (1) Fonte: Banco Central do Brasil Participação de Mercado carteira doméstica Março/2014 Administração de Recursos de Terceiros¹ (R$ bilhões Mar/14) 21,6% Market Share² 516,9 396,6 293,3 Banco A Banco B Banco A Banco B (1) Fonte: Banco Central do Brasil Participação de Mercado Dezembro/2013 (1) Não inclui operações do Banco Votorantim (2) Fonte: Anbima Participação de Mercado Março/2014 6

7 Concentração - % Ativos Operações de Crédito 87,0 92,1 84,3 84,3 87,8 76,4 77,3 77,8 92,9 86,7 90,8 85,9 85,9 87,6 77,4 78,8 80,1 91, Maiores 10 Maiores 20 Maiores (1) Fonte: Banco Central do Brasil Depósitos Maiores 10 Maiores 20 Maiores (1) Fonte: Banco Central do Brasil Administração de Recursos de Terceiros 88,2 92,3 79,1 81,3 86,1 86,1 88,2 82,2 93,4 87,1 88,8 89,0 63,6 65,4 66, Maiores 10 Maiores 20 Maiores (1) Fonte: Banco Central do Brasil (1) Fonte: Anbima Mar/14 5 Maiores 10 Maiores 7

8 Ativos e Participação de Mercado 20,8 21,3 21,2 21,7 R$ bilhões 1.303, , ,3 981,2 811,2 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Mar/14 Ativos Participação de Mercado¹ - % (1) Fonte: Banco Central do Brasil * Dezembro/2013 8

9 Carteira de Crédito Ampliada¹ 19,8 19,2 20,3 21,1 21,1 692,9 699,3 R$ bilhões 56,8 55,2 580,8 50,2 144,8 150,0 388,2 23,0 75,7 465,1 35,0 89,4 108,0 152,0 168,1 169,7 113,1 130,6 176,4 210,2 270,6 323,2 324,5 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Mar/14 PJ PF Agronegócio Exterior Participação de Mercado² - % (1) Inclui TVM e garantias prestadas (2) Carteira de crédito doméstica / Total do SFN. Fonte: Banco Central do Brasil 9

10 Qualidade dos Ativos Inadimplência + 90 dias (%) Índice de Cobertura (%) 3,18 3,60 3,70 3,00 3,00 212,1 207,6 196,5 191,7 193,5 174,4 157,3 148,7 165,6 161,8 2,28 2,16 2,05 1,98 1,97 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Mar/14 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Mar/14 SFN BB Consolidado Banco do Brasil SFN Risco de Crédito (R$ milhões) Carteira de Crédito Nível de Risco (%) 3,3 3,1 3,2 2,8 2, C D 4,1 0,7 B 18,8 E-H 4,4 Banco do Brasil AA-C: 94,9% Indústria Bancária AA-C: 93,4% Mar/14 Despesas de provisão¹ Despesas de provisão s/ carteira² - % (1) Dados da Demonstração de Resultado com realocações Acumulada 12 meses (2) Média dos 12 meses carteira de crédito e despesas A 16,3 AA 55,6 10

11 Captações Comerciais R$ bilhões 9,6 515,7 607,2 608,2 33,6 28,8 82,6 97,2 0,7 450,5 34,1 0,0 1,2 378,0 7,4 376,9 442,4 472,1 491,0 482,2 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Mar/14 Depósitos LCA + LCI Op. Compromissadas c/ Tit. Priv. 11

12 Captações Externas Emissão de bônus externos em 2012/2013/2014 Data da Volume (US$ Rating ¹ Moeda Prazo (Anos) Estrutura Emissão milhão) (S&P / Moody s) 20/01/ USD - Perpétuo BB 05/03/ USD - Perpétuo BB 19/06/ USD 10,6 Subordinado Nível II BB+/Baa1 24/09/ JPY 3 Sênior BBB / Baa1 10/10/ USD 10 Sênior BBB / Baa1 31/01/ USD - Perpétuo BB 25/07/ EUR 5 Sênior BBB / Baa1 20/12/ CHF 5,6 Sênior BBB 18/03/ EUR 5 Sênior BBB / Baa1 1 Os ratings das emissões foram revisados em outubro/2013 pela Moody s 25,3 1,8 2,1 4,9 7,6 34,6 3,2 3,1 7,0 11,0 45,0 1,7 3,2 11,2 17,5 8,8 10,0 10,9 53,4 51,2 1,9 1,9 3,0 3,2 9,5 10,1 22,1 20,1 15,3 16,5 US$ bilhões Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Mar/14 Interbancário Emissões Pessoa Jurídica Pessoa Física Compromissadas 12

13 Destaques do Resultado Lucro Líquido (R$ bilhões) e RSPL (%) Margem Financeira Bruta (R$ bilhões) 24,6 10,7 21,7 18,7 11,8 11,5 15,0 17,4 14,0 10,4 38,4 40,8 45,7 46,1 2,7 2,4 11,0 11, T13 1T14 Lucro Ajustado RSPL Ajustado T13 1T14 Receita de Tarifas (R$ bilhões) Índice de Eficiência¹ (%) 44,0 42,9 43,2 44,4 43,6 44,5 16,2 18,2 21,1 23,3 22,6 24,8 28,2 30,2 7,1 7,7 5,4 5, T13 1T T13 1T14 Desp. Adm. (R$ bilhões) Índice de Eficiência¹ (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais Série revista devido à mudança de metodologia. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. Indicador acumulado em 12 meses 13

14 Outros Negócios Mercado de Capitais Ranking Seguridade - Arrecadação Quantidade de Operações Fonte: Anbima (* Não disponível) 1 - Considera o volume total de originação (R$) 2 - Considera o volume total custodiado (R$) Administração de Recursos de Terceiros¹ (1) Não inclui operações do Banco Votorantim (2) Fonte: Anbima Participação de Mercado Março/2014 1T14 Renda fixa doméstica¹ 3º Renda fixa internacional¹ 4º Renda variável atacado¹ * Securitização¹ * Custódia de Ativos² 3º 21,2 21,6 360,2 20,0 415,8 444,0 20,9 21,6 493,7 516,9 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Mar/14 Recursos Administrados (R$ bilhões) Market Share (%)² Negócios SH1 Vida ¹ SH2 Elementares ² Previdência³ Captalização Fonte: SUSEP (Nov/13) e BB Seguridade (Não disponível para o 1T14) ¹ SH1 compreende Vida, Prestamista, Habitacional e Rural ² SH2 compreende Auto, Danos e Outros (exceto para seguros Habitacional e Rural) ³ Considera ranking em arrecadação Cartões - Faturamento 112,8 64,3 140,1 80,8 168,2 99,4 205,9 121,7 48,5 59,3 68,9 84,2 1T14 2º 44,2 54,2 26,8 32,4 17,3 21, T13 1T14 Faturamento de cartões de crédito (R$ bilhões) Faturamento de cartões de débito (R$ bilhões) 14

15 Base de Capital ¹ ² 16,63 % 5,91 14,53 4,02 13,84 3,91 Nível II Nível I 10,72 10,51 9,93 Mar/13 Dez/13 Mar/14 Considerando a aplicação de 100% dos ajustes para implementação de Basileia III, calculado sobre Março/14³, o Índice de Basileia estimado seria de 12,4% e o Nível I, 8,4%. (1) Visão Consolidado Financeiro. (2) Metodologia utilizada a partir de , conforme Resolução CMN nº4.192/2013. (3) Estes números têm como base as informações disponíveis no momento das simulações, as quais envolvem limitações e riscos difíceis de prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles apresentados. O desempenho futuro do Banco está sujeito a fatores externos, incluindo as taxas de juros, câmbio e preço de mercado da sua carteira de valores mobiliários, assim como o desempenho econômico do país e do exterior e dos sistemas financeiros nacional e internacional. 15

16 Apêndice 16

17 Banco do Brasil - Ratings T14 Standard & Poor's Moeda Local - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB- Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB- Moody's Força Financeira C+ C+ C- C- C- Moeda Estrangeira - Dívida de Longo Prazo Baa2 Baa1 Baa1 Baa2 Baa2 Moeda Estrangeira - Depósitos de Longo Prazo Baa3 Baa2 Baa2 Baa2 Baa2 Moeda Local - Depósitos de Longo Prazo A2 A2 A3 Baa2 Baa2 Fitch Ratings Moeda Local - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB 17

18 Destaques Macroeconômicos Crescimento do PIB (%) -0,3,Fonte: IBGE 7,5 2,7 1,0 2, Emprego Formal (mil pessoas) e Taxa de Desemprego (%) 6,7 6,0 5,5 5,4 5,3 Empréstimos / PIB (%) e Evolução da Carteira de Crédito do Brasil 1,71 2,03 2,37 2,72 2,76 45,4 49,1 Fonte: Banco Central do Brasil 53,9 56,1 55, T14 Crédito/PIB (%) Carteira de Crédito SFN (R$ trilhões) Taxa de Juros (1) e Dívida Líquida do Setor Público (%) 40,2 36,4 35,1 33, ,75 11,00 7,25 10,00 10,75 Fonte: IBGE T14 Emprego Formal Taxa de Desemprego A T14 Taxa Selic Dívida Líquida do Setor Público Fonte: Banco Central do Brasil (1) Meta de taxa de juros, fim de período 18

19 Contatos Unidade Relações com Investidores Av. Paulista, º andar São Paulo (SP) Telefone: +55 (11) bb.com.br/ri 19