Indústria Têxtil de Santa Catarina, Perspectivas e Desafios para o Crescimento

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1 apresenta: Indústria Têxtil de Santa Catarina, Perspectivas e Desafios para o Crescimento Junho de 2015

2 apoio: patrocínio:

3 Setor Têxtil em SC Polo Têxtil de Blumenau

4 Dimensões e Importância de Santa Catarina Completa integração: todos os segmentos têxteis presentes em Santa Catarina; 4,9 mil indústrias instaladas no estado representando 15,3% do total nacional; 300 mil empregos gerados no estado, equivalentes a 19,1% do pessoal ocupado na cadeia têxtil brasileira em 2014; 465 mil toneladas de produção têxtil, representando 21,3% o estado concentra empresas de grande porte e mais intensivas em capital (2o. maior do Brasil); 1,6 bilhão de peças confeccionadas, correspondendo a 17,4% do total produzido no país em 2014 (incluindo vestuário, cameba, artigos técnicos e industriais); R$ 22 bilhões foi o Valor da Produção do Setor no estado, com participação de 17,5% sobre o valor da produção nacional em 2014; US$172 milhões foi o montante exportado pelo setor no estado, equivalente a 18% do total exportado pelo Brasil (excluindo fibras/filamentos); R$ 398 milhões de investimentos em máquinas, equipamentos e instalações no estado, representando 19% do total investido pelo setor no país e 1,8% da receita estimada para as empresas da região;

5 Grandes Números do Setor Setor Têxtil no Brasil 31,9 mil indústrias 1 Setor Têxtil em SC 4,9 mil indústrias 1 1,6 milhão de empregos mil de empregos 2 2,2 milhões ton/ano IEMI mil ton/ano 9,5 bilhões peças/ano 3 1,7 bilhão peças/ano 3 R$ 126 bilhões (produção) R$ 22 bilhões (produção) US$ 956 milhões exportados 4 US$ 172 milhões exportados 4 R$ 2,1 bilhões investidos 5 R$ 398 milhões investidos 5 Fonte: IEMI (1) Inclui empresas com padrão industrial (2) Pessoal ocupado (3) volume de produção inclui artigos técnicos e industriais (4) Não inclui fibras, filamentos (5) em equipamentos

6 Perfil das Empresas de SC

7 Evolução do Número de Indústrias BR e SC. Crescimento de 3,5% no número de indústrias no Brasil e em SC 12,5% de 2010 a unidades produtivas industriais ,5% ,5% Brasil Santa Catarina Fontes: IEMI/RAIS Nota: (1) São consideradas apenas as indústrias em atividade, operando legalmente, com pelo menos um produto em linha contínua de produção e no mínimo cinco empregados diretamente na produção.

8 Indústrias por Segmento (2014) BR e SC. Em SC estão localizadas 15,4% das indústrias da cadeia têxtil nacional;. 27% das indústrias de manufaturas têxteis;. 14,3% das indústrias de confecção. unidades produtivas industriais ,4% 27,0% 14,3% Total do Setor Têxteis Confecções Brasil Santa Catarina Fontes: IEMI/RAIS

9 Evolução do Pessoal Ocupado BR e SC. De 2010 a 2014 houve queda de 3,0% no pessoal ocupado no Brasil e em SC. Pessoal ocupado (em 1.000) ,0% ,0% Brasil Santa Catarina Fonte: IEMI

10 Pessoal Ocupado por Segmento (2014) BR e SC. Em SC está alocada 19,1% da mão de obra ocupada pela cadeia têxtil nacional;. Nas indústrias têxteis de SC estão 29,6% da mão de obra e nas confecções 17% do total do país. Pessoal ocupado (em 1.000) Total do Setor Têxteis Confecções 80 19,1% 29,6% 16,9% Brasil Santa Catarina Fonte: IEMI

11 Pessoal Ocupado por segmento (2014) - SC. O vestuário emprega 63% da mão de obra utilizada pelo setor no estado;. O segmento de malharia emprega 13%. % sobre nº de funcionários Fiações 3,3% Tecelagens 5,0% Malharias 13,3% Beneficiamento 5,0% Linha lar 6,4% Vestuário 63,3% Outros 3,7% Fonte: IEMI

12 Mão de obra por porte (2014) BR e SC. As grandes empresas geram 17% dos empregos nacionais e 23% de SC % sobre nº de funcionários Micro 19,8% 23,8% Pequena 31,1% 36,4% Média 22,9% 26,1% Grande 16,9% 23,1% Brasil Santa Catarina Nota: (1) Micro de 05 até 19 funcionários; Pequena de 20 a 99 funcionários; Média de 100 a 499 funcionários; Grandes 500 ou mais funcionários. Fonte: IEMI

13 Produção em volumes e valores

14 Evolução da Produção de Têxteis BR e SC. A produção nacional de têxteis caiu 8,7% no período de 2010 a 2014 e 5,7% no estado;. No último ano a produção brasileira de têxteis subiu 1,1% e a de SC 0,6%;. SC representa 21,3% da produção nacional; Em toneladas ,7% ,7% Brasil Santa Catarina Fonte: IEMI

15 Evolução da Produção de Confeccionados BR e SC. De 2010 a 2014 a produção nacional de confeccionados caiu 8,8% e em SC 5,7%;. No último ano a produção brasileira de confeccionados caiu 0,5% e a de SC cresceu 0,8%. A produção de confeccionados de SC representa 17,4% da produção nacional; Em peças ,8% ,7% Brasil Santa Catarina Fonte: IEMI

16 Evolução da Produção em Santa Catarina. Entre 2010 e 2014 a produção de têxteis caiu 5,7% e a de confecções 1,1%;. Em 2014, porém, houve alta de 0,6% na produção de têxteis e 0,8% de confeccionados ,1% ,7% Têxteis (em toneladas) Confecções (milhões de peças) Fonte: IEMI Nota: (1) Não estão incluídos outros artigos confeccionados

17 Produção por Segmento em SC (2014). A produção de malhas de SC representa 41% da produção nacional;.. E a de artigo da linha lar mais de 25% da produção do país. Dados em toneladas Dados em milhões de peças Fios fiados ,9% Tecidos planos ,5% Malhas ,1% Vestuário ,9% Linha lar ,8% Artigos téc e ind ,7% Fonte: IEMI Nota: (1) Não estão incluídos outros artigos confeccionados

18 Evolução do Valor da Produção de Têxteis BR e SC. De 2010 a 2014 o valor da produção nacional de manufaturas têxteis teve crescimento de 11,1% e a de SC de 13,6%;. No último ano o valor da produção brasileira de têxteis cresceu 5,4% e a de SC 5,6%;. SC representa 20,4% do valor da produção nacional de manufaturas têxteis; Em R$ Bilhões 33,2 31,2 32,6 35,0 36,9 +11,1% 6,6 6,1 6,5 7,1 7,5 +13,6% Brasil Santa Catarina Fonte: IEMI

19 Evolução do Valor da Produção de Confecções BR e SC. O valor da produção nacional de confeccionados cresceu 22,7% no período de 2010 a 2014 e a de SC 22,1%;. No último ano o valor da produção brasileira aumentou 6,0% e a de SC subiu 5,5%. SC representa 17,1% do valor da produção nacional de confeccionados. Em R$ Bilhões 100,2 106,5 107,8 115,9 122,9 +22,7% 17,2 18,3 18,1 19,9 21,0 +22,1% Brasil Santa Catarina Fonte: IEMI

20 Evolução do Valor da Produção em Santa Catarina. Entre 2010 e 2014 a produção de confeccionados cresceu 21,8% em valores e a de têxteis 15%; 17,2 18,3 18,1 19,9 21,0 +21,8% 6,6 6,1 6,5 7,1 7,5 +15,0% Têxteis (em bilhões de R$) Confecções (em bilhões de R$) Fonte: IEMI Nota: (1) Não estão incluídos outros artigos confeccionados

21 Valor da Produção por Segmento em SC (2014). O valor da produção de vestuário de SC chegou a quase R$ 16 bi em Em R$ Bilhões Fios fiados 1,7 Tecidos planos 3,6 Malhas 4,9 Vestuários 15,9 Linha lar 3,8 Artigos téc e ind 1,3 Fonte: IEMI Nota: (1) Não estão incluídos outros artigos confeccionados

22 Investimentos em Maquinário

23 Investimentos em Maquinário BR e SC. Os investimentos nacionais cresceram 13,7% no período analisado mas em SC caíram 13,9%;. No último ano os investimentos recuaram no Brasil (-4,4%), e (-7,2%) em SC;. Os investimentos de SC representam 19,2% do total. Em R$ Milhões ,9% ,5% Brasil Santa Catarina Fonte: IEMI

24 Investimentos em Maquinário SC (2014). Em 2014, as fiações corresponderam por 31,5% dos investimentos em SC, confeccionados por 24,9%, beneficiamento por 24,2% e malharias por 15,0%. % / Valor em R$ Fiação 31,5% Tecelagem 3,9% Malharia 15,0% Beneficiamento 24,2% Confeccionados 24,9% Outros 0,6% Fonte: IEMI

25 Taxa de Investimento BR e SC. A taxa de investimento caiu 7,4% no Brasil e 29,1% em SC.. SC manteve no período, uma taxa de investimento que a do BR % / Valor da Produção em R$ 2,6% 1,8% 2,0% 2,2% 2,1% 2,1% 1,9% 1,8% 1,6% 1,8% -29,1% -7,4% Brasil Santa Catarina Fonte: IEMI

26 Comércio Externo

27 Balança Comercial ¹ BR. Entre 2010 e 2014 as exportações caíram (-) 21,7%;. Já as importações apresentaram alta de 48,3%;. O crescimento nas importações elevou o déficit a US$ 5,1 bilhões, um crescimento de 78,4% no período. Em US$ Milhões ,3% ,7% ,4% Exportação Importação Saldo Fontes: IEMI/SECEX Nota: (1) Não inclui fibras e filamentos.

28 Balança Comercial ¹ SC. Entre 2010 e 2014 as exportações de SC recuaram 13,1%;. Já as importações subiram (82,6%);. Em 2014 o déficit de SC representou 35,8% da cadeia nacional. Em US$ Milhões ,6% ,1% ,8% Exportação Importação Saldo Fontes: IEMI/SECEX Nota: (1) Não inclui fibras e filamentos.

29 Importações de Têxteis BR e SC. Entre 2010 e 2014, as importações nacionais de produtos têxteis cresceram 9,5%;. Já as importações de SC cresceram 39,6% e representam 35,9% de tudo o que país importa. Em US$ Milhões ,5% ,6% Brasil Santa Catarina Fontes: IEMI/SECEX Nota: (1) Inclui fios, linhas, tecidos planos, tecidos de malha e especialidades. Não inclui fibras e filamentos.

30 Exportações de Têxteis BR e SC. As exportações brasileiras de têxteis caíram 9,0% no período de 2010 a 2014 e em SC cresceram 42,2%. Em US$ Milhões ,0% ,2% Brasil Santa Catarina Fontes: IEMI/SECEX Nota: (1) Inclui fios, linhas, tecidos planos, tecidos de malha e especialidades. Não inclui fibras e filamentos.

31 Importações de Confeccionados BR e SC. De 2010 a 2014 as importações brasileiras de confeccionados cresceram 127,5% e em SC o crescimento foi de 183,7%. Em US$ Milhões ,5% ,7% Brasil Santa Catarina Fontes: IEMI/SECEX Nota: (1) Inclui vestuário, linha lar e outros confeccionados.

32 Exportações de Confeccionados BR e SC. As exportações brasileiras de confeccionados caíram 45,7% no período de 2010 a 2014 e em SC a queda foi de 40,7%; Em US$ Milhões ,7% ,7% Brasil Santa Catarina Fontes: IEMI/SECEX Nota: (1) Inclui vestuário, linha lar e outros confeccionados.

33 Setor Têxtil em SC Polo Têxtil de Blumenau

34 Mapa do Polo Têxtil da Região Blumenau Municípios base territorial do Sintex Municípios do Vale do Itajaí Cobertura SINTEX: Blumenau, Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Dona Emma, Doutor Pedrinho, Gaspar, Ibirama, Indaial, José Boiteux, Massaranduba, Pomerode, Presidente Getúlio, Rio dos Cedros, Rodeio, Timbó, Vitor Meireles e Witmarsun. Outros: São Bento do Sul, Joinville, Brusque, Itajaí, Guabiruba, Jaraguá do Sul, Luiz Alves, Botuverá, Ilhota, Guaramirim, Nova Trento, Presidente Nereu e Schroeder.

35 Visão Geral do Polo de Blumenau O Polo Têxtil de Blumenau e região oferece uma completa integração entre todos os elos da cadeia produtiva têxtil brasileira; Dela fazem parte indústrias de fiações, tecelagens, malharias, beneficiamento e confecções de artigos da linha lar e do vestuário, em um total de 3 mil unidades produtivas¹ que geram 112 mil empregos diretos; As indústrias instaladas no polo representam 9,9% do total nacional e 62,6% do estado de Santa Catarina (excluídos os produtores de artigos técnicos e industriais); Na mão de obra representa 12,2% dos empregos diretos da cadeia têxtil brasileira e 68,4% do estado de Santa Catarina; Com uma produção têxtil de 431 mil toneladas, representa 19,7% da produção brasileira e 92,8% da produção do estado de Santa Catarina; A produção de confeccionados alcança 892 milhões de peças, representando 12,4% da produção nacional e 71,6% da estadual; Nota: (1) Não estão incluídas as indústrias produtoras de artigos técnicos e industriais

36 Grandes Números do Polo Brasil Blumenau e Região 31,9 mil indústrias¹ ² indústrias¹ ² 920 mil empregos formais³ 112 mil empregos formais³ 2,2 milhões ton/ano Sintex mil ton/ano 9,4 bilhões peças/ano milhões peças/ano 3 R$ 126 bilhões (produção) 3 R$ 15 bilhões (produção) 3 (1) não inclui as empresas produtoras de artigos técnicos e industriais (2) Inclui empresas com padrão industrial (3) não inclui os artigos técnicos e industriais Fonte: IEMI

37 Estrutura produtiva: Polo Blumenau e Região Manufaturas Têxteis (384 fábricas) Fios / Linhas de Costura 144 mil tons¹ 49 fábricas Tecidos 173 mil tons 106 fábricas Malhas 192 mil tons 229 fábricas Beneficiamento (292 fábricas) Beneficiamento 292 fábricas Confeccionados (2.330 fábricas) Vestuário ² 655 milhões peças fábricas Linha Lar 237 milhões peças³ 83 fábricas (1) não inclui fios de filamentos contínuos; (2) inclui tricotagem; (3) inclui Cameba e artigos técnicos e industriais. Fonte: IEMI

38 Evolução do número de indústrias. O setor é composto por indústrias, sendo 676 têxteis e confecções ,1% ,4% ,0% Total Têxtil Confecção Fonte: IEMI Nota: (1) São consideradas apenas as indústrias em atividade, operando com pelo menos um produto em linha contínua de produção e no mínimo 5 empregados diretamente na produção

39 Evolução da mão de obra. A mão de obra registrada pelo Polo Têxtil da região cresceu 4,2% no período analisado;. No segmento têxtil cresceu 10,3% e na confecção 1,7%. Total: empregados ,2% ,7% ,3% Total Têxtil Confecção Fonte: IEMI

40 Visão Geral do Polo de Blumenau Os grandes destaques da produção do Polo são os tecidos de malha, com 38% da produção nacional, e os têxteis lar com 22,6% do total do país; 1% das indústrias são de grande porte (com mais de 500 funcionários) e juntas somam 29% dos empregos diretos; Com a crise internacional e pressão dos importados, nos últimos 5 anos a produção de têxteis básicos caiu 8,1%, a de artigos para o lar cresceu 7% e a de vestuário 11%; No período avaliado, o valor da produção do polo cresceu 31%; Em 2014, têxteis básicos alcançaram R$ 8,8 bilhões, no Polo, equivalentes a 24% do total nacional do segmento e 87% de todo o estado de SC; Têxteis para o lar, com R$ 3,8 bilhões, somam 25% do total nacional e 95% do estado; Artigos do Vestuário, com R$ 10 bilhões, representam 10% do valor da produção brasileira e 63% da produção de SC;

41 Produção de Têxteis (em toneladas e R$). Entre 2010 e 2014 a produção de têxteis cresceu 10,5% em valores, e caiu 8,1% em volume;. Apenas em 2014, o crescimento foi de 0,8% em volumes e de 6% em valores ,5% ,1% Produção (1.000 toneladas) Valor da produção (R$ milhões) Fonte: IEMI

42 Produção de Confeccionados (em peças e R$). Entre 2010 e 2014 a produção de confeccionados cresceu 48,9% em R$ e 9,8% em peças;. Apenas em 2014, o crescimento foi de 3,7% em volumes e de 9,6% em valores ,8% ,8% Produção (1.000 peças) Valor da produção (R$ milhões) Fonte: IEMI

43 Estimativas e Considerações Finais

44 Estimativas 2015 para a Industria da Região As projeções abaixo representam a média das expectativas das empresas da região, em relação aos resultados a serem alcançados nos seus volumes de produção em 2015: Perspectivas do volume de produção por segmento para Segmentos SC Blumenau. Têxtil (em toneladas) -0,8% -0,8% Fiação 2,0% 1,9% Tecelagem 0,3% 0,3% Malharia -4,1% -3,8%. Confecção (em peças) -0,5% -0,2% Vestuário -1,4% -1,3% Linha lar 2,7% 2,8% Fonte: Empresas Catarinenses entrevistadas

45 Projeções para o Vestuário 2015 No Vestuário o modelo do IEMI aponta para uma queda de (-) 0,9% em 2015, enquanto que para a indústria estima-se uma redução de (-) 2% em volumes; No comércio externo, o modelo ainda aponta um pequeno crescimento para as importações e queda nas exportações, mas esta tendência deve começar a se reverter já a partir deste segundo semestre: Estimativas Vestuário 2014 Variação % 2015 Variação % Produção (% dos volumes) -0,5% -2,0% Importação (em % dos valores) +7,6% +3,1% Exportação (em % dos valores) -3,0% -4,5% Varejo (% dos volumes) +0,6% -0,9% Varejo (em % dos valores) +6,7% +2,5% Fonte: IEMI

46 Panorama da Indústria Para os próximos 5 anos, estima-se crescimento de 1,5% aa. para a Industria da Moda no Brasil, e de 2% para o Varejo especializado no segmento; Para fabricantes e gestores de marca, espera-se um contínuo acirramento da concorrência e com ela um aumento da participação dos Grandes Grupos; Dentre as estratégias que os grandes produtores estão adotando para crescer mais que o mercado, no Brasil, destacam-se: Modelo multicanal de distribuição (lojas próprias, franquias, internet, etc.); Lançamento de novas marcas para alcance de nichos de mercado específicos; Maior atuação no PDV para ampliação de giro (Trade); Novos modelos de criação e inovação (conceito de marca, com identidade própria, originalidade, brasilidade, etc.) Fontes variadas de suprimento (produção própria, terceirização, importação, produção no exterior, etc.); Acordos de cluster para suprimento de grandes varejistas e clientes institucionais Para os pequenos se desenvolverem neste mercado, será necessário uma maior especialização, ganhar velocidade com novas tecnologias e diminuir a distância para o consumidor final;

47 Panorama do Varejo Nos próximos 5 anos, estima-se crescimento médio de 2% aa. para o Varejo de Moda, com os importados chegando perto de 18% dos volumes consumidos; As grandes redes do varejo tendem a continuar a crescer acima do mercado, em detrimento das pequenas lojas independentes (multimarcas); Como estratégias principais do grande varejo de moda, destacam-se: Maior velocidade de inovação, com coleções assinadas, dentro do sistema fast fashion; Mix mais qualificado, com o crescimento da linha feminina e esportiva; Looks mais completos a cada coleção (acessórios, calçados, perfumes, etc.); Introdução de marcas renomadas nos PDVs de autosserviço, em alguns casos com modelo store in store, dividindo espaço com as marcas próprias; A concorrência deve se acirrar ainda mais: Com a entrada de novos Players no mercado; Com a consolidação das grandes redes através de fusões e aquisições; Com a maior presença dos grandes fabricantes no Varejo Físico (lojas próprias e franquias) e no E-commerce;

48 apoio: patrocínio: