Formação no Mercado Financeiro. [Digite aqui]

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1 Formação no Mercado Financeiro [Digite aqui]

2 Manual do aluno O objetivo deste material é orientar o aluno sobre a dinâmica do curso, a organização de seus estudos, a avaliação e a certificação. Sumário 1 - Apresentação 2 - Informações gerais 3 - Dinâmica do curso 4 Estrutura do curso 5 - Avaliação 6 Institucional Manual do aluno 1

3 Apresentação Neste manual, você encontrará orientações para o planejamento e a realização do curso Formação no mercado financeiro, como sua dinâmica, estrutura de temas e aulas. Aqui também estão disponíveis os canais para contato e mais informações sobre as instituições que produziram este curso. Caso tenha dúvidas de como utilizar nossas ferramentas, acesse o Tutorial do Veduca. Contato Se você tiver qualquer dúvida sobre o curso e sua dinâmica, escreva para extensao@veduca.com.br. Manual do aluno 2

4 Informações gerais Curso: Formação no mercado financeiro. Carga horária: 60 horas 4 meses. Áreas relacionadas: Finanças; economia. Público- alvo: Interessados em trabalhar e/ou investir em mercado financeiro ou reciclar seus conhecimentos. Pré-requisitos: O curso é recomendado a profissionais e estudantes de nível superior, porém não há restrições de acesso. Qualquer pessoa com interesse nos temas pode cursá-lo, tanto no modo aberto, quanto no Programa de Certificação. Professores: André Demarco Profissional no mercado de capitais, atuou 12 anos como Diretor de Operações da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, onde, atualmente, assumiu a Diretoria de Engenharia de Produtos e Serviços, responsável pela estruturação e gerenciamento de projetos, recursos e orçamento de novos produtos e serviços, articulando a implantação com as áreas de Operações, Tecnologia e Financeira. Administrador de Empresas formado pela Universidade Mackenzie, pósgraduado em Gestão Empresarial pela FIA/FEA/USP, Master Business Administration em Derivativos pela Universidade de São Paulo e Pós-Graduado em LLM Master of Laws IBMEC SP. Alexandre Cabral Mestre em Administração pelo Ibmec e economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com MBA em Finanças pelo Ibmec e em Derivativos pela BM&F/USP. Dezesseis anos no Mercado Financeiro, atuou no Banco Pactual, CVM, Título CV, Planner DC CCVM, entre outras. Foi gestor de fundos multimercados na CM Capital Markets Asset. É professor há mais de sete anos no Instituto Educacional BM&FBOVESPA, Santander, FK Partners, OPA Cursos e Griffo, além de palestrante da Expomoney. Marcelo Cambria Mestre em Controladoria e Contabilidade pela FEA/USP e bacharel em Ciências Contábeis pela FEA/USP. Professor da graduação e do MBA da FIPECAFI e do Instituto Educacional BM&FBOVESPA. Professor de Contabilidade e Finanças para os cursos de graduação em Economia, Administração e Contabilidade e da pós-graduação em Controladoria de Gestão e CPC/IFRS da Fundação Escola e Comércio Álvares Penteado - FECAP; e coordenador do curso de pós-graduação em Mercado de Capitais da FECAP. Coautor e revisor do livro Curso de Mercado Financeiro - Tópicos Especiais (Ed. Atlas, 2012). Trabalha há quase 15 anos no mercado financeiro, nas áreas de Manual do aluno 3

5 produtos (BM&FBOVESPA e Citibank), operações de custódia e de tesouraria (HSBC, Banco Barclays e BankBoston) e na corretora HSBC. É onsultor nas áreas contábil, financeira e de investimentos. Membro do Comitê de Serviços Qualificados de Custódia e Controladoria da ANBIMA em Arthur Vieira de Moraes Advogado, agente autônomo de investimentos, professor de finanças e colunista. Pós-graduado em produtos financeiros e gestão de risco pela FIA. Mestrando em administração com ênfase em finanças pela FECAP. Atua há mais de 15 anos no mercado de capitais, ministra aulas de temas ligados ao mercado de capitais e principalmente fundos imobiliários em instituições como Ancord, Instituto Educacional BM&FBOVESPA, FIA, FIPECAFI e UBS. Escreve o blog dos Fundos Imobiliários no portal InfoMoney e responde dúvidas dos leitores do portal da revista Exame. Giácomo Diniz Graduado em economia na FEA-USP e atua como profissional de Investimentos certificado a mais de quinze anos. Trabalhando por muitos anos como gerente comercial da tradicional Corretora Spinelli se especializou em mercado de capitais, análise de investimentos em ações e operações com derivativos. Atualmente é professor de instituições tradicionais como o Instituto Educacional BM&FBOVESPA e ANBIMA, além de prestar consultoria na área de gestão de fortunas. André Machado Graduado em Ciências da Computação e pós-graduado em Serviços Financeiros, possui as certificações CNPI-T e PQO. Trader professional dos segmentos BM&F e BOVESPA desde 2002 é especialista em day-trading e swing-trading. Professor de Análise Técnica do Instituto Educacional BM&FBOVESPA desde Começou a ensinar em 2006 na CMA Trading School. Durante os últimos 8 anos ensinou centenas de traders focado na Análise Técnica e Finanças Comportamentais. Desde 2013 utiliza a ferramenta de ensino online e seus webinars já atenderam de 300 a 2000 traders simultaneamente. É professor convidado de diversas Universidades do Brasil e do México, inclusive em cursos de MBA. Foi palestrante durante 4 anos na ExpoMoney em São Paulo. Wilson Micelli Mestre em Controladoria pela FECAP, Engenheiro Civil e de Petróleo, pelo Instituto Mauá de Tecnologia e Petrobrás. É atualmente coordenador do MBA de Mercado de Capitais e Derivativos, professor em diversas disciplinas de mercado de ações e derivativos no Instituto Educacional BM&FBOVESPA. Foi durante vários anos trader nos mercados de ações e derivativos. Atuou como gerente de produtos derivativos agrícolas na BM&F e atualmente é consultor de gestão de risco de mercado. Autor do livro: Derivativos de Agronegócios, gestão de risco de mercado (Editora Saint Paul, 2008). Sérgio Shmayev Engenheiro Mecânico e Físico pela USP, com experiência profissional de mais 25 anos na área de educação e de mais de 22 anos em grandes corporações, tendo exercido funções executivas e de diretoria em companhias como Hewlett-Packard, Xerox, Canon e Ricoh. Possui as Certificações PQO na área de Riscos, PQO na área de Operações no segmento BM&F e no segmento BOVESPA e CPA20 e CPA10 ANBIMA. É membro do Comitê de Educação do IBCPF e membro da PRMIA (Professional Risk Managers International Association). Atualmente, é consultor de empresas e professor da BSG DuoPrata Treinamentos, Instituto Educacional BM&FBOVESPA, LMG, ANBIMA, Strong-FGV, AE Agência Estado e em variados bancos e empresas, ministrando diversos cursos nas áreas de matemática financeira, vendas, marketing, finanças, riscos, derivativos, ações e estatística. Manual do aluno 4

6 Dinâmica do curso Geral O curso Formação no mercado financeiro foi estruturado em 27 aulas, organizadas em vídeos com conteúdo teórico e prático. Além das videoaulas, o curso conta com quizzes e estudos de caso para fixação dos conceitos apresentados, seminários on-line ao vivo com tutores, debates no fórum e muito mais. Neste curso, serão discutidos o modelo institucional e organizacional da BM&FBOVESPA e a estrutura do mercado de capitais, bem como a diversificação e gestão dos riscos de mercado. Após a discussão das taxas de juros através da matemática financeira e dos fundamentos macroeconômicos, entraremos nos mercados de renda fixa, ações e derivativos. Estudaremos as principais operações e estratégias de cada mercado com foco na discussão prática do uso dos produtos pelos profissionais de mercado. Assistindo às videoaulas 1. Acesse e faça seu login. Se você ainda não criou uma conta, siga as instruções do nosso tutorial de navegação. 2. Em seu perfil, clique em Meus Cursos e, em seguida, acesse a área Cursos de Extensão. 3. Clique sobre o curso Formação no mercado financeiro. Você será redirecionado para o primeiro vídeo da primeira aula. Por meio da tela de reprodução de vídeo, você poderá acessar os materiais relacionados a cada aula e fazer anotações. No Veduca, você estuda no seu ritmo O tempo estimado de dedicação ao curso, tanto às videoaulas como às atividades, é de 60 horas. O curso é assíncrono ou seja, você organiza Manual do aluno 5

7 seus estudos como quiser nos 4 meses de curso. O conteúdo estará sempre disponível para você. Recomendamos que você organize seus estudos com uma dedicação semanal de aproximadamente 4 horas para concluir as atividades e os conteúdos de forma confortável. Tutoria e fórum Os alunos do Programa de Certificação poderão participar de debates exclusivos no fórum do programa. Você poderá postar no fórum do Programa de Certificação as suas dúvidas e comentários sobre o curso o tutor monitorará este canal. Seminários on-line exclusivos Além das 60 horas de videoaulas e exercícios, os alunos matriculados no Programa de Certificação poderão participar de seminários on-line ao vivo com tutores do curso. As datas e instruções de acesso aos seminários serão informados por e- mail aos alunos matriculados. Contato Para dúvidas gerais sobre o curso, entre em contato com extensao@veduca.com.br. Para problemas técnicos com a plataforma, mande um para suporte@veduca.com.br. Bons estudos! Manual do aluno 6

8 Estrutura do curso Este curso é composto por 27 aulas. São elas: Aula 1 - Apresentação do curso Nesta primeira aula, apresentaremos o Instituto Educacional BM&FBOVESPA, a estrutura do curso Formação no mercado financeiro e seus os objetivos gerais. Falaremos sobre o público que esperamos atingir com o curso e as competências que serão desenvolvidas no decorrer das aulas. Aula 2 - Modelo institucional e organizacional da BM&FBOVESPA e a estrutura do mercado de capitais Aqui, apresentaremos a estrutura geral e os principais participantes do Sistema Financeiro Nacional SFN, as características gerais da BM&FBOVESPA e a sua função econômica. Além disso, discutiremos a sinergia existente entre a BM&FBOVESPA e os órgãos reguladores, a estrutura desenvolvida para os segmentos de ações e de derivativos, o modelo de atuação e os ciclos de negociação e pós-negociação da BM&FBOVESPA. Aula 3 - Matemática Financeira e Taxa de Juros Serão apresentados os conceitos de taxa de juros, estrutura a termo e regimes de capitalização. Conceituaremos taxa proporcional, equivalente, nominal, efetiva, real, acumulada e contínua. Discutiremos as principais taxas de juros do mercado brasileiro e internacionais, além dos conceitos de inflação, deflação e qual seu impacto nos investimentos. Aula 4 - Fundamentos Macroeconômicos Apresentaremos nesta aula a visão geral das políticas macroeconômicas, os indicadores de inflação e econômicos e discutiremos as taxas de juros sob os aspectos macroeconômicos. Também conheceremos os agentes econômicos e os principais relatórios utilizados no mercado. Aula 5 - Produtos de Renda Fixa Manual do aluno 7

9 O mercado de renda fixa e as principais características, diferenças e semelhanças entre títulos públicos e os títulos privados serão discutidos aqui. Além disso, analisaremos a importância do mapeamento dos fatores de risco de mercado dos produtos de renda fixa. Aula 6 - Na prática: Produtos de Renda Fixa Com um enfoque mais prático, o uso dos produtos de renda fixa pelos profissionais do mercado e as principais estratégias de operação serão discutidos nesta aula. Aula 7 - Produtos com Lastro Imobiliário Apresentaremos nesta aula as principais características, diferenças e semelhanças dos produtos com lastro imobiliário. Analisaremos, também, a importância do mapeamento dos fatores de risco de mercado dos produtos com lastro imobiliário. Aula 8 - Na prática: Produtos com Lastro Imobiliário Discussão sobre o uso dos produtos com lastro imobiliário pelos profissionais do mercado e as principais estratégias de operação. Aula 9 - Estudo de caso I No primeiro estudo de caso do curso, apresentaremos um determinado cenário e o aluno deverá decidir pelo melhor produto estudado até o momento. Aula 10 - Finanças Corporativas e o Mercado de Ações Aqui, o mercado de ações será apresentado com foco na visão da empresa, além da análise dos principais demonstrativos financeiros e econômicos. Conceituaremos governança corporativa e apresentaremos os segmentos de listagem da BM&FBOVESPA. Manual do aluno 8

10 Aula 11 - Introdução à Análise Fundamentalista Os principais conceitos e características da análise fundamentalista serão introduzidos nesta aula, junto à análise dos indicadores e o comportamento do mercado financeiro baseado nessas informações. Aula 12 - Na prática: Análise Fundamentalista Dando continuidade com a aula anterior, agora em uma abordagem mais prática, você saberá mais sobre o uso da análise fundamentalista pelos profissionais do mercado e as principais estratégias de operação. Aula 13 - Introdução à Análise Técnica Serão apresentados os principais conceitos e características da análise técnica além da análise dos gráficos e indicadores e o comportamento do mercado financeiro baseado nessas informações. Aula 14 - Na prática: Análise Técnica Levando a teoria para a prática, apresentaremos o uso da análise técnica pelos profissionais do mercado e as principais estratégias de operação. Aula 15 - Operações no mercado de ações Serão apresentados os principais conceitos e características das operações no mercado de ações além dos principais índices de bolsa e o comportamento do mercado financeiro baseado nessas informações. Discutiremos a metodologia do IBOVESPA e como as operações no mercado financeiro influenciam esse cálculo. Aula 16 - Na prática: Operações no mercado de ações Aqui, trabalharemos o uso das operações no mercado de ações pelos profissionais do mercado e as principais estratégias de operação. Aula 17 - Estudo de caso II Manual do aluno 9

11 Neste exercício, será apresentado um determinado cenário e o aluno deverá decidir pela melhor carteira de investimento em ações. Aula 18 - Introdução aos mercados a termo e futuro O objetivo desta aula é introduzir as principais características, diferenças e semelhanças entre os produtos dos mercados a termo e futuro além da mecânica operacional desses mercados. Aula 19 - Na prática: Mercados a termo e futuro Saiba mais sobre o uso das operações nos mercados a termo e futuro pelos profissionais do mercado e as principais estratégias de operação nesta aula. Aula 20 - Introdução ao mercado de opções Nessa aula serão apresentadas as principais características, diferenças e semelhanças entre os produtos do mercado de opções além da mecânica operacional desse mercado. Aula 21 - Na prática: Mercado de opções O uso das operações no mercado de opções pelos profissionais do mercado e as principais estratégias de operação serão apresentados com foco na prática. Aula 22 - Derivativos na BM&FBOVESPA Aqui, serão apresentadas as principais características, diferenças e semelhanças entre os derivativos financeiros e os derivativos de commodities além de uma visão geral dos principais contratos da BM&FBOVESPA. Conceituaremos o cross-listing com o CME Group e explicaremos as operações realizadas pelos profissionais do mercado. Aula 23 - Introdução à gestão de risco Vamos apresentar os principais conceitos e a gestão de risco, além de uma visão geral da diversificação de investimentos. Discutiremos as Manual do aluno 10

12 ferramentas de gestão de riscos financeiros e a as principais características, diferenças e semelhanças entre as operações de hegde e especulação. Aula 24 - Diversificação e gestão de riscos de mercado Veremos nesta aula os principais conceitos sobre formação de portfólio e gestão de carteiras. Conceituaremos marcação a mercado e a sua importância na gestão de risco. Aula 25 - Operações e estratégias: aspectos operacionais Nessa aula, apresentaremos a mecânica operacional de abertura e fechamento do mercado além dos principais elementos de tomada de decisão nas operações e estratégias utilizadas no mercado financeiro. Analisaremos o comportamento dos agentes econômicos e a assimetria de informações além das crises financeiras e como elas afetam o mercado como um todo. Aula 26 - Estudo de caso III No último estudo de caso do curso, apresentaremos um determinado cenário e o aluno deverá decidir pela melhor carteira de investimento contendo derivativos. Aula 27 - Encerramento Para finalizar, retomaremos os principais tópicos que foram estudados ao longo do curso. Manual do aluno 11

13 Avaliação Para a obtenção do certificado será necessário acertar 60% da prova online. A avaliação é composta por questões que abordam todo o conteúdo do curso. As questões serão de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas, entre as quais você poderá escolher apenas uma considerada como correta. A prova é liberada a partir da visualização de 75% das videoaulas que compõem o curso. Você terá até 3 chances para ser aprovado na avaliação. Uma vez iniciada a avaliação, o tempo máximo para realização da mesma é de 30 minutos. Recomendamos o uso de uma conexão estável para a realização da avaliação. O Veduca não se responsabilizará pela interrupção ou queda da sua conexão durante a realização do curso ou de quaisquer atividades relacionadas a ele. Para mais informações, consulte os termos de uso do site do Veduca. Outras recomendações Acreditamos que a realização de todas as atividades seja de extrema importância para um processo de aprendizagem completo - ainda que não sejam avaliativas, como ler os textos complementares, participar dos seminários on-line e responder aos quizzes. Considere a realização destas atividades para uma experiência mais completa. Manual do aluno 12

14 Institucional O Instituto Educacional BM&FBOVESPA é referência em educação para o mercado financeiro. Seu principal objetivo é promover a educação financeira, a capacitação profissional e o incentivo à produção acadêmica por meio de um vasto portfólio de programas com foco em longo, médio e curto prazos para a aplicação educacional. Desde 1987 oferece soluções educativas para diversos públicos como profissionais de mercado, investidores, reguladores, empresas, universidades e a população em geral. Entre os programas educacionais oferecidos estão: Portfólio de Cursos (formação, capacitação funcional e especialização), Programa de MBA, Programa BM&FBOVESPA Vai Até Você, Programa de Capacitação Profissional, Desafio BM&FBOVESPA, Simuladores, Turma da Bolsa, Dinheiro no Bolso, Programa de Visitas, Canal Oficial no YouTube, entre outras atividades. O Veduca é uma empresa brasileira de tecnologia cujo propósito é levar o ensino superior de qualidade a qualquer pessoa que se disponha a aprender. Acreditamos que você é o maior responsável pelo seu próprio desenvolvimento. O trabalho do Veduca é disponibilizar as melhores ferramentas para que você possa trilhar seu caminho de sucesso. Tem como propósito democratizar o acesso à educação de alta qualidade no Brasil e em países emergentes. Manual do aluno 13