SUBSETOR SERRAÇÃO, APLAINAMENTO E IMPREGNAÇÃO DA MADEIRA (CAE 1610)

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1 INDÚSTRIAS DA MADEIRA E DA CORTIÇA E SUAS OBRAS, EXCETO MOBILIÁRIO; FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CESTARIA E DE ESPARTARIA ANÁLISE SETORIAL Novembro 2016

2 INDÚSTRIAS DA MADEIRA E DA CORTIÇA E SUAS OBRAS, EXCEPTO MOBILIÁRIO; FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CESTARIA E DE ESPARTARIA O presente documento constitui um resumo analítico do desempenho recente dos subsetores que compõem o setor de indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário; fabricação de obras de cestaria e de espartaria. No final do documento, apresentam-se ainda algumas informações acerca do tecido empresarial português. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados internacional Sabi e respeita a empresas do setor com informação disponível relativa a 2015, tendo sido responsáveis por mais de postos de trabalho, em Nesse mesmo ano, as empresas em análise apresentaram um valor de proveitos operacionais que rondou os 2,8 mil milhões de euros, sendo o subsetor fabricação de outras obras de madeira, de cestaria e espartaria; indústria da cortiça o mais representativo, com 53, dos proveitos operacionais. Em 2015, as 10 maiores empresas do setor representaram 39% do total de proveitos operacionais. SUBSETOR SERRAÇÃO, APLAINAMENTO E IMPREGNAÇÃO DA MADEIRA (CAE 1610) Informação de 2015 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total 1 14 JOSÉ AFONSO & FILHOS, S.A PINHOSER - INDÚSTRIA DE MADEIRAS DA SERTÃ, LDA A.MILNE CARMO, S.A PINEWELLS, S.A ENERPELLETS - PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE PELLETS DE MADEIRA, S.A PELLETS POWER, LDA Operacionais * % MB / %Var. 5% 12% 10% 8% %Var. - 1% 12% % 3 41% 48% 42% % 31% 4 49% 42% % 29% 45% 51% % COSTA IBÉRICA - MADEIRA & DERIVADOS, S.A CARMO, S.A ENERMONTIJO, S.A % 3 45% 49% 42% % 2% % EBITDA / % % 8% 5% % PELLETSFIRST - PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE PELLETS DE MADEIRA, S.A % 9% %Var. 8 61% -612% 81% 5 - Em 2015, estão consideradas na análise deste subsetor 329 empresas. - Nas maiores empresas do subsetor, destaca-se a presença do Grupo Living Value, S.A. (através das empresas Enerpellets, S.A. e Pelletsfirst, S.A.), representando 5,8% dos proveitos operacionais do subsetor em Os proveitos operacionais do subsetor apresentam uma tendência contínua de crescimento no período em análise, atingindo 451 milhões de euros em No período em análise, os resultados líquidos têm apresentado valores negativos. Apesar de em 2013 ter havido uma ligeira recuperação em relação aos anos anteriores, 2014 teve um decréscimo de 52 face a Em 2015 verificou-se nova recuperação, com um crescimento de 5, obtendo-se 3,6 milhões de euros negativos neste tipo de resultados. - O número de empregados chegou pelo menos aos em 2015, tendo crescido 2% face ao ano anterior. - Quer a margem bruta quer o EBITDA médio, ambos em percentagem dos proveitos operacionais, têm-se mantido estáveis ao longo do período, atingindo 42% e, respetivamente, em Resultados líquidos * empregados * %Var. -70% -52% %Var. 2% 2% 2% 2% %Var. 9% * s representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 2

3 INDÚSTRIAS DA MADEIRA E DA CORTIÇA E SUAS OBRAS, EXCEPTO MOBILIÁRIO; FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CESTARIA E DE ESPARTARIA SUBSETOR FABRICAÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE MADEIRA, DE CESTARIA E ESPARTARIA; INDÚSTRIA DA CORTIÇA (CAE 1629) Informação de 2015 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total 1 1 AMORIM & IRMÃOS, S.A AMORIM FLORESTAL, S.A AMORIM - REVESTIMENTOS, S.A Operacionais * %Var. 18% 15% 10% %Var. 1 5% 1 12% BI-SILQUE - PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, S.A CORK SUPPLY PORTUGAL, S.A SOCORI - SOCIEDADE DE CORTIÇAS DE RIOMEÃO, S.A M.A.SILVA - CORTIÇAS, LDA PIETEC - CORTIÇAS, S.A DESICOR - INDÚSTRIAS, S.A AMORIM NATURAL CORK, S.A. n.a % MB / % EBITDA / % 31% 35% % 35% % % % % % % 10% % 5% 11% % 9% 8% 10% % 10% 8% 10% % 9% 11% %Var % % - Em 2015, estão consideradas na análise deste subsetor 669 empresas. - No Top10 destaca-se claramente o Grupo Amorim, o qual detém uma posição de liderança mundial na indústria da cortiça, que representou 34,8% dos proveitos operacionais do subsetor em análise em A Amorim Cork Composites, S.A., que estava no quarto lugar da tabela Top 10 no ano de 2014, não tinha os dados de 2015 disponíveis, daí ter sido excluída da análise e do top 10 do setor. - Os proveitos operacionais do subsetor apresentam uma tendência de crescimento no período em análise, atingindo 1,5 mil milhões de euros em 2015, um aumento de 10% face a Os resultados líquidos apresentam ligeiro decréscimo em 2015, atingindo 77 milhões de euros, voltando a cair como em 2014, isto após o grande aumento que se deu em 2013 face aos anos anteriores. - O número de empregados tem vindo a aumentar nos últimos anos, correspondendo a pelo menos postos de trabalho em A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais manteve-se estável, representando 3, em A margem do EBITDA tem oscilado entre os 10% e os 11% no período em análise. Resultados líquidos * empregados * %Var. - 11% -45% % %Var. 5% 1% 12% 8% %Var. 2% * s representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 3

4 INDÚSTRIAS DA MADEIRA E DA CORTIÇA E SUAS OBRAS, EXCEPTO MOBILIÁRIO; FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CESTARIA E DE ESPARTARIA OUTROS SUBSETORES Informação de 2015 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total 1 2 SONAE INDÚSTRIA - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE DERIVADOS DE MADEIRA, S.A. 2 3 LUSO FINSA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS, S.A VICAIMA - INDÚSTRIA DE MADEIRAS E DERIVADOS, S.A PALSER - BIOENERGIA E PALETES, LDA J.& J.TEIXEIRA, S.A FIBROMADE - DOMINGOS BARROS - FOLHAS DE MADEIRA, S.A MADECA - MADEIRAS DE CAXARIAS, S.A NOVO MODELO EUROPA, S.A %Var. 1% 8% 11% 1 5% Operacionais * %Var. 2% 1 1 5% % 51% 51% % 50% 5 41% % MB / % 50% 5 42% % 48% 4 52% 40% % 49% 5 40% % 11% 11% 8% % EBITDA / % 10% % 5% % 9% 9 41 CARPINCASAIS - SOCIEDADE TÉCNICA DE CARPINTARIAS, S.A % 9% 10% 5% VALCO - MADEIRAS E DERIVADOS, S.A Resultados líquidos * %Var. 1 78% 40% %Var. -12% 169% % Em 2015, estão consideradas na análise deste subsetor 937 empresas. - Foram agrupados os subsetores: fabricação de folheados e painéis à base de madeira; parqueteria; fabricação de outras obras de carpintaria para a construção; fabricação de embalagens de madeira; entre outros. - A Sonae Indústria, S.A. é a empresa de maior dimensão destes subsetores, com proveitos operacionais de 224 milhões de euros (2 dos proveitos operacionais dos subsetores em questão), afirma-se como uma das maiores empresas industriais do setor dos derivados de madeira no mundo. - Os proveitos operacionais do subsetor apresentam uma tendência de crescimento no período em análise, atingindo 860 milhões de euros em Os resultados líquidos registaram um crescimento acentuado, de 6, atingindo os 21,5 milhões de euros, em O número de empregados cresceu nos últimos 2 anos. Em 2015 aumentou face ao ano anterior, ficando acima dos postos de trabalho. - Quer a margem bruta quer o EBITDA médio, ambos em percentagem dos proveitos operacionais, apresentaram um crescimento em 2015 face ao ano anterior, de 3 p.p. e 1 p.p., respetivamente. empregados * %Var. 8% 2% 8% %Var. 1% 1% 5% * s representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 4

5 TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE Apresentam-se de uma forma resumida algumas informações acerca do tecido empresarial português. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi e os diferentes setores de atividade correspondem à Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE). Os gráficos seguintes mostram a representatividade que cada setor de atividade detém na economia portuguesa, no que respeita aos indicadores: volume de negócios, valor acrescentado bruto e número de postos de trabalho. Em 2015, os dados considerados totalizaram cerca de 293,5 mil milhões de euros em volume de faturação, 81,5 mil milhões de euros em valor acrescentado bruto, e 2,4 milhões de postos de trabalho. 80% 60% 40% 20% 0% 38% 39% 1% 1% 2% Volume de Negócios 61% 60% Valor Acrescentado Bruto 35% 6 Empregados Sector Primário Sector Secundário Sector Terciário O setor terciário é claramente o mais representativo nos três indicadores apresentados. O setor primário tem uma representatividade muito residual na economia portuguesa. O setor terciário (setor relacionado com os serviços) em Portugal tem como empresas de maior dimensão aquelas pertencentes aos grandes grupos económicos de áreas como as telecomunicações, retalho alimentar e petrolífera. Por sua vez, no setor secundário (setor transformador em produtos industrializados) as empresas de maior dimensão são pertencentes a grupos económicos relevantes nas áreas de energia, construção, alimentar, fabricação automóvel e pasta/papel. Em termos de volume de negócios os setores de atividade (CAE) mais representativos, em 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - surge destacado como o setor mais representativo com uma proporção de 3 (109 mil milhões de euros). Transportes e armazenagem - apresenta uma representatividade com do volume de negócios global (19 mil milhões de euros). Eletricidade, gás e vapor - representa do volume de negócios (17 mil milhões de euros). Construção - com uma representatividade de 5% (15 mil milhões de euros). Volume de Negócios por CAE 0% 10% 20% 30% 40% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Eletricidade, gás e vapor Construção Fabrico de produtos alimentares e bebidas Atividades de informação e de comunicação Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabricação de coque, prod. petrolíferos e de aglomerados de combustíveis Indústrias metalúrgicas de base / fabricação de produtos metálicos exceto máq. e equip. Outros 3 5% 5% 28% 5

6 TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE No que respeita ao valor acrescentado bruto das empresas incluídas na análise, os setores de atividade mais representativos, com referência a 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - com 1 (14 mil milhões de euros); Transportes e armazenagem - o qual representa 9% (6,9 mil milhões de euros); Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia com 8% (6,7 mil milhões de euros); Construção - com (5,7 mil milhões de euros); Eletricidade, gás e vapor com (5,3 mil milhões de euros). Valor Acrescentado Bruto por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Construção Eletricidade, gás e vapor Atividades de informação e de comunicação Alojamento e restauração Atividades de saúde humana Fabrico de produtos alimentares e bebidas Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabrico de borracha, plásticos e produtos minerais não metálicos Outros 1 9% 8% 30% No que respeita ao número de postos de trabalho, os setores que em 2015 empregaram mais trabalhadores foram: Comércio por grosso e a retalho - com uma proporção de 21% ( trabalhadores); Construção - com uma proporção de 9% dos postos de trabalho totais ( trabalhadores); Alojamento e restauração - 8% ( trabalhadores); Atividades administrativas e serviços de apoio com uma proporção de ( trabalhadores); Fabrico de têxteis, vestuário e couro - o qual tem uma proporção de ( trabalhadores). Nº de empregados por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Comércio por grosso e a retalho Construção Alojamento e restauração Atividades administrativas e serviços de apoio Fabrico de têxteis, vestuário e couro Transportes e armazenagem Serviços de saúde humana Atividades de emprego Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Fabrico de produtos alimentares e bebidas Outros 21% 9% 8% 2 6

7 CONTACTO Para mais informações sobre os nossos serviços contacte o Departamento de Corporate Finance Cristina Sousa Dias Partner Directo: Telem: cristina.dias@bdo.pt Av. da República, 50, 10º Lisboa Tel. (+351) Fax. (+351) Disclaimer: A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi, tendo sido considerada a informação disponível na referida base de dados até final de Setembro de Assim, as empresas que submeteram a IES (informação empresarial simplificada), respeitante ao exercício de 2015, fora do prazo legal poderão não constar da análise. As empresas com informação disponível relativa a anos anteriores, mas sem informação disponível relativa a 2015 não foram incluídas na análise.