O contexto macroeconómico e a economia do mar

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1 O contexto macroeconómico e a economia do mar João Cadete de Matos Diretor Departamento de Estatística 3 abril 2014 MAREECOFIN PwC Economia e Finanças do Mar Reunião de Primavera

2 Iniciativas de difusão estatística O contexto do macroeconómico Banco de Portugal BPstat Bpstat mobile 2 2

3 3 Iniciativas de difusão estatística do Banco de Portugal Tendência para a repetição

4 Balança de pagamentos Balança corrente e de capital Investimento Poupança 1º Acordo FMI 2º Acordo FMI PAEF 30 em % do PIB Fonte: Banco de Portugal e INE 4

5 Contas nacionais financeiras Capacidade (+) / Necessidade (-) de Financiamento por Sector Institucional em % do PIB em em % do do PIB PIB Administrações públicas Resto do Administrações mundo públicas Administrações públicas Sector privado Sector residente privado residente Fonte: Banco de Portugal e INE 5

6 Contas nacionais financeiras Evolução temporal da poupança em % PIB Chipre Grécia Irlanda Portugal EUA Itália Espanha Bélgica AE (18) Alemanha Áustria Dinamarca Suécia Suíça Noruega Fonte: Eurostat 6

7 Posição de Investimento Internacional em % do PIB Administrações Públicas Sector Financeiro Sociedades não Financeiras Particulares Posição de Investimento Internacional Fonte: Banco de Portugal e INE 7

8 Posição de Investimento Internacional 272 Mil milhões Investimento em títulos % Empréstimos e depósitos 94 35% IPE 59 22% Ouro e outros reservas 13 5% Derivados -3-1% 469 Mil milhões Empréstimos e depósitos % Investimento em títulos % IDE 93 20% Fonte: Banco de Portugal Em dezembro de 2013: PII = -197 mil milhões 8

9 Posição de Investimento Internacional Fonte: Banco de Portugal, Instituto Nacional de Estatística, Banco Central Europeu e Bancos Centrais Nacionais 9

10 Endividamento do Setor Não Financeiro Dezembro 2013 Setor Público 273 mil milhões de euros (165% do PIB) Setor Privado 463 mil milhões de euros (279% do PIB) Empresas privadas 304 mil milhões de euros (184 % do PIB) Particulares 159 mil milhões de euros (95 % do PIB) Do qual: Habitacão 114 mil milhões de euros (69% do PIB) Endividamento total do setor não financeiro 736 mil milhões de euros 444% do PIB Fonte: Banco de Portugal e INE 10

11 Principais desafios Setor público Promover uma consolidação orçamental credível Melhorar a utilização dos recursos públicos Valorizar e recompensar os recursos humanos Empresas Aumentar a produtividade e apostar nos mercados externos Investir em novos setores com vantagens comparativas Apostar na inovação e na cooperação associativa Famílias Apostar no conhecimento como fator de diferenciação Valorizar a poupança e utilizá-la de forma criteriosa Contribuir para o aumento da produtividade Setor financeiro Melhorar a captação das poupança Garantir a proteção dos depositantes Privilegiar o financiamento dos setores inovadores e exportadores Universidades Apostar numa formação de qualidade Assegurar uma resposta efetiva às necessidades do País Apoiar a Investigação em articulação com as empresas 11

12 Iniciativas de difusão estatística do Banco Economia de Portugal do mar 12 12

13 Definição de Setor do Mar SETOR DO MAR Pesca e atividades conexas Pesca Aquicultura Extração sal marinho Indústrias alimentares Comércio Construção e reparação naval Transportes marítimos Transportes marítimos Portos de recreio 13 3 abril 2014

14 Por segmento de atividade económica (2012) Peso do Setor do mar no total das SNF 0.7% do número de empresas e 1.5% do volume de negócios Em número de empresas Em volume de negócios Construção e reparação naval 11% Transportes marítimos 14% Transportes marítimos 44% Pesca e atividades conexas 75% Construção e reparação naval 5% Pesca e atividades conexas 51% 14 3 abril 2014

15 Volume de negócios por classes de dimensão (2012) Maior relevância das PME 100% 80% 60% 40% 20% 0% 45% 39% 41% 50% 14% 12% 18% 63% 19% SNF Setor do mar Pesca e atividades conexas 47% 42% 10% Construção e reparação naval 63% 35% Transportes marítimos Microempresas PME Grandes empresas 15 3 abril 2014

16 Rácio natalidade/ mortalidade Acompanha a evolução das SNF Por segmento de atividade (2012) 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 1,23 1,15 0,95 0,44 0,90 0,85 0, SNF Setor do Mar Pesca e atividades conexas Construção e reparação naval Transportes marítimos 16 3 abril 2014

17 Tvh do volume de negócios Desde 2010 que volume de negócios evolui mais favoravelmente 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Em 2012: Construção e reparação naval: 12% (depois de quebras nos 3 anos anteriores Pesca e atividades conexas: -2% Transportes marítimos: -7% Setor do Mar SNF 17 3 abril 2014

18 Rendibilidade dos capitais próprios (2012) A rendibilidade média do setor superou a das SNF em % 15% 10% 5% 0% -5% -10% º Quartil Mediana 3.º Quartil Setor do Mar SNF 18 3 abril 2014

19 Estrutura do passivo (2012) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 16% 20% 29% 18% 15% 28% 7% 41% SNF Setor do Mar Pesca e atividades conexas 25% 14% 16% 34% 6% Construção e reparação naval 15% 17% 24% Transportes marítimos Por segmentos de atividade económica Outros Passivos Créditos Comerciais Outros Financiamentos Obtidos (D) Financiamentos de Empresas do Grupo (C) Empréstimos Bancários (B) Títulos de Dívida (A) (A + B + C + D) = Dívida Financeira 19 3 abril 2014 NOTA: Setor do Mar com maior nível de autonomia financeira do que as SNF (40% e 30%, respetivamente)

20 Empréstimos de instituições de crédito em Portugal Repartição do volume de empréstimos bancários(2013) Em 2013: Transportes marítimos 40% Volume de empréstimos detido pelo Setor do Mar: 1.2% % empresas com empréstimos bancários: 60% (59% nas SNF) Construção e reparação naval 3% Pesca e atividades conexas 57% 20 3 abril 2014

21 Empréstimos de instituições de crédito em Portugal Em 2013 o crédito ao setor cresceu significativamente 15% 10% 5% 0% -5% Em 2013: % empresas em incumprimento: 31% (30% nas SNF) Rácio crédito vencido: 9% (13% nas SNF) -10% Pesca e atividades conexas Transportes marítimos SNF Construção e reparação naval Setor do Mar 21 3 abril 2014

22 Balança de serviços % PIB 7,0% Viagens e turismo e transportes (passagens aéreas) - em % PIB 6,0% 6,0% 5,0% 1,4% 4,0% 3,0% 2,0% 3,7% 1,0% 0,0% Viagens e turismo Transportes - passagens aéreas Balança de serviços 22

23 Balança corrente e de capital % PIB 12% 9% 6% 3% 0% 2,0% 2,2% 2,6% 2,4% 2,6% 2,8% 2,7% 2,6% 2,7% 2,4% 2,5% 2,7% 2,6% 2,5% 2,7% 3,0% 3,4% 3,7% -3% -6% -9% -12% -15% -18% Bens Viagens e turismo Serviços (exceto viagens e turismo) Rendimentos Transferências correntes Balança de capital Balança corrente e de capital 23

24 Empresas de Elevado Crescimento (EEC) Top 10 divisões da CAE-Rev.3 com maior proporção de EEC 24 3 abril 2014

25 25 3 abril 2014 Estudos Setoriais da Central de Balanços

26 26 Março de 2014 Estudos da Central de Balanços