Atualização da DIRF 2017 referente a Previdência Privada e FAPI

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1 Atualização da DIRF 2017 referente a Previdência Privada e FAPI Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na DIRF 2017 para Contribuição à Previdência Privada e Contribuição à Fundos de Aposentadoria Programada Individual FAPI, incluindo 13º salário. OBS: Para versões anteriores a 10.0A06 que possuem rubricas no campo DIRF/Comprovante de rendimentos preenchida: Se a opção "Contribuição à Previdência Privada e ao FAPI" do quadro "Rendimentos tributáveis, deduções e imposto retido na fonte" estiver marcada, na atualização deverá vir marcada a opção "Contribuição à Previdência Privada". E se estiver desmarcada, as duas novas opções do quadro também deverão vir desmarcadas. 1 RUBRICAS Para cadastrar as rubricas de Previdência Privada e Contribuição à Previdência Privada e Contribuição a Fundos de Aposentadoria Programada Individual FAPI, segue modelo: 1.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em RUBRICAS para cadastrar uma rubrica de Previdência Privada; 1.2 Na guia GERAL, no campo: TIPO: Desconto; CÁLCULO: Lançado; UNIDADE: Valor; BASE DE CÁLCULO: Nenhuma; CLASSIFICAÇÃO: Desconto previdência complementar; TAXA: 0,00;

2 1.3 Na guia CONFIGURAÇÕES: No quadro RELATÓRIOS, selecione a opção [x] DIRF/Comprovante de rendimentos, clique no botão [...]; No quadro RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, selecionar a opção [x] Contribuição à Previdência Privada ; Clique no botão [Gravar]; 1.4 No quadro OPÇÕES, selecione as opções [x] Aparece no recibo/relatórios e [x]compõe o líquido ;

3 1.5 Na guia RESCISÃO; Selecione o quadro [x] Emitir no Termo de Rescisão, no CAMPO informe 113 Contr. Previdência Complementar;

4 1.6 Na guia e-social, no quadro NATUREZA DAS RUBRICAS; No campo FOLHA MENSAL informe o código Previdência complementar parte do empregado; 1.7 Clique no botão [Gravar];

5 Rubrica de Previdência Privada 13º salário 1.8 Acesse o menu ARQUIVO, clique em RUBRICAS para cadastrar uma rubrica de Previdência Privada 13º salário; 1.9 Na guia GERAL, no campo: TIPO: Desconto; CÁLCULO: Lançado; UNIDADE: Valor; BASE DE CÁLCULO: Nenhuma; CLASSIFICAÇÃO: Desconto previdência complementar; TAXA: 0,00;

6 1.10 Na guia CONFIGURAÇÕES: No quadro RELATÓRIOS, selecione a opção [x] DIRF/Comprovante de rendimentos, clique no botão [...]; No quadro RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO), selecionar a opção [x] Contribuição à Previdência Privada no 13º Salário ; Clique no botão [Gravar]; 1.11 No quadro OPÇÕES, selecione as opções [x] Aparece no recibo/relatórios e [x]compõe o líquido ;

7 1.12 Na guia RESCISÃO; Selecione o quadro [x] Emitir no Termo de Rescisão, no CAMPO informe 113 Contr. Previdência Complementar;

8 1.13 Na guia e-social, no quadro NATUREZA DAS RUBRICAS; No campo FOLHA MENSAL informe o código Previdência complementar parte do empregado; 1.14 Clique no botão [Gravar];

9 Rubrica FAPI 1.15 Acesse o menu ARQUIVO, clique em RUBRICAS para cadastrar uma rubrica de FAPI; 1.16 Na guia GERAL, no campo: TIPO: Desconto; CÁLCULO: Lançado; UNIDADE: Valor; BASE DE CÁLCULO: Nenhuma; CLASSIFICAÇÃO: Desconto previdência complementar; TAXA: 0,00;

10 1.17 Na guia CONFIGURAÇÕES: No quadro RELATÓRIOS, selecione a opção [x] DIRF/Comprovante de rendimentos, clique no botão [...]; No quadro RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE, selecionar a opção [x] Contribuição a Fundos de Aposentadoria Programada Individual FAPI; Clique no botão [Gravar]; 1.18 No quadro OPÇÕES, selecione as opções [x] Aparece no recibo/relatórios e [x] Compõe o líquido ;

11 1.19 Na guia RESCISÃO; Selecione o quadro [x] Emitir no Termo de Rescisão, no CAMPO informe 113 Contr. Previdência Complementar;

12 1.20 Na guia e-social, no quadro NATUREZA DAS RUBRICAS; No campo FOLHA MENSAL informe o código Contribuição a Outras Entidades e Fundos; 1.21 Clique no botão [Gravar];

13 Rubrica FAPI 13º Salário 1.22 Acesse o menu ARQUIVO, clique em RUBRICAS para cadastrar uma rubrica de FAPI 13º Salário; 1.23 Na guia GERAL, no campo: TIPO: Desconto; CÁLCULO: Lançado; UNIDADE: Valor; BASE DE CÁLCULO: Nenhuma; CLASSIFICAÇÃO: Desconto previdência complementar; TAXA: 0,00;

14 1.24 Na guia CONFIGURAÇÕES: No quadro RELATÓRIOS, selecione a opção [x] DIRF/Comprovante de rendimentos, clique no botão [...]; No quadro RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO), selecionar a opção [x] Contribuição a Fundos de Aposentadoria Programada Individual FAPI no 13º salário; Clique no botão [Gravar]; 1.25 No quadro OPÇÕES, selecione as opções [x] Aparece no recibo/relatórios e [x] Compõe o líquido ;

15 1.26 Na guia RESCISÃO; Selecione o quadro [x] Emitir no Termo de Rescisão, no CAMPO informe 113 Contr. Previdência Complementar;

16 1.27 Na guia e-social, no quadro NATUREZA DAS RUBRICAS; No campo FOLHA MENSAL informe o código Contribuição a Outras Entidades e Fundos; 1.28 Clique no botão [Gravar];

17 2 CADASTRAR ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 2.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR; 2.2 Na guia DADOS CADASTRAIS informe os dados necessários; No campo TIPO DE ENTIDADE selecione a opção: Previdência complementar ou FAPI Fundo de Aposentadoria Programa Individual;

18 2.3 Na guia RUBRICAS PARA O CÁLCULO; Clique no botão [Incluir] e na coluna CÓDIGO informe o código das rubricas cadastradas; 2.4 Clique no botão [Gravar];

19 OBS: Caso tenha sido cadastradas rubricas de Previdência Privada, informar no campo TIPO DE ENTIDADE Previdência complementar; Caso tenha sido cadastradas rubricas de FAPI, informar no campo TIPO DE ENTIDADE FAPI Fundo de Aposentadoria Programa Individual; Segue imagem com informações quando cadastrado rubricas de FAPI:

20 3 LANÇAMENTO DE RUBRICAS 3.1 Acesse o menu PROCESSOS, opção LANÇAMENTOS, clique em POR EMPREGADO; 3.2 Informe as rubricas que serão calculadas na folha do empregado; 3.3 Clique no botão [Gravar]. 3.4 As rubricas que foram informadas no campo DIRF/Comprovante de Rendimentos, no quadro RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO), devem ser lançadas no cálculo de 13º integral;

21 4 DIRF EM FORMULÁRIO 4.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção INFORMATIVOS, opção ANUAIS, opção DIRF e clique em A PARTIR DE 2010; 4.2 No quadro TIPO DE EMISSÃO, selecione a opção [x] Formulário; 4.3 Na Declaração de imposto de renda, as rubricas estarão demonstradas nas colunas; PREV. COMPLEMENTAR e PREV. FAPI;

22 5 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS 5.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção INFORMATIVOS, opção ANUAIS, clique em COMPROVANTE DE RENDIMENTOS; 5.2 No quadro DADOS DO INFORMATIVO, no campo ANO BASE informe o ano e demais campos para gerar o relatório; No comprovante de rendimento no quadro 3- RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE, campo 3 deve ser demonstrado a soma das rubricas de Previdência Privada e FAPI (exceto as rubricas de 13º salário);

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