BALC Orçamento de Peças no Balcão

Transcrição

1 BALC Orçamento de Peças no Balcão O programa é utilizado para emitir orçamento de peças no balcão. Cadastra somente a NF de saída. O orçamento pode ser efetuado de maneira rápida e eficaz. O número de campos a serem preenchidos é menor do que no programa ( ORCA2000 ). Digitar: o código do produto, a quantidade desejada e a porcentagem de desconto. Informar se deve ser impresso o romaneio para ser mostrado para o cliente e se o item digitado deve ser incluído no pedido. Os demais dados referentes ao produto são preenchidos automaticamente. Através deste também pode ser acessado o catálogo eletrônico de peças para fazer o pedido. Os módulos usados por este programa são os seguintes: * ( NOTA1990 ) Pede Dados Complementares. * ( NOTA2000 ) - Emissão de NF S. * ( NOTA2100 ) - Impressão de NF s. * Dialib - Possui funções genéricas do sistema. Todo cliente cadastrado é transmitido para a matriz. Quando o desconto concedido ultrapassar o limite, o sistema exibe o valor do desconto concedido e o possível a ser dado. É permitida a alteração do desconto, desde que o desconto tenha sido concedido na capa. Se for concedido no item, o mesmo tem que ser excluído e incluído novamente. O programa mostra o valor parcial de peças, desconto e valor líquido do orçamento, para que o vendedor possa acompanhar e informar ao cliente, o valor do orçamento até o momento. Registra a demanda de vendas perdidas on-line. Na emissão de NF de veículo o programa atualiza as tabelas ( cxcadast ) e ( clfrotag ) com o cgc e tipo de pessoa do proprietário no caso deste ser informado na NF. Este procedimento foi colocado para no caso de leasing ser gravado o cgc/cpf do proprietário ao invés do cgc da Financiadora. Estes programas não permitem a atribuição de desconto a itens que estiverem em promoção. Não emite NF, quando a peça estiver com desconto acima do limite. Aceita até300 itens no orçamento. Na opção Listar, há duas opções:

2 INTERNO Imprime orçamento completo. EXTERNO Sem Código:Imprime orçamento sem código do produto e sem preço promoção. Com Código: Imprime sem preço de promoção. Digitar a senha somente uma vez quando houver desconto acima do limite, sendo assim, todos os itens com desconto acima do limite, que foram incluídos após o item em que foi digitada a senha, são liberados. Há uma opção para listar o orçamento com o valor líquido. Trata o desconto promoção. Para isso foram criados dois atributos na tabela ( cmpromoc ) e no programa ( PROP1200 ). Se o tipo de setor do agente for o mesmo da promoção, permite que o mesmo de desconto no item. Caso o tipo de setor não for o mesmo da promoção, não deixa dar desconto e o item não entra com preço promoção. Emite um único romaneio com todos os itens incluídos no orçamento. Na tabela de empresas ("CADA0220") o atributo "Form.N.F." determina quantas linhas de produtos cabem numa NF. Este programa trata da emissão de mais de 1 formulário para a mesma NF.

3 Solicita o atributo Previsão de Entrega, que é a data prevista para a entrega das mercadorias. Abre uma tela para manutenção do endereço do responsável, logo após este ser informado. Quando na condição de pagamento ( CADA0145 ) o atributo Gera Titulo ou Cheque for igual a B (Boleto na Emissão da NF), ao finalizar a venda, oferece como padrão o valor da tarifa bancária ( CADA0235 ) no atributo acréscimo de mercadoria ou de serviço. Alteração no layout de impressão: ( EMISSAO_ORCAMENTO_PECAS_MO ) O R C A M E N T O I N T E R N O EMPRESA: PADRAO VEICULOS LTDA - MAT CLIENTE: DIA SYSTEM R REAL GRANDEZA 301 R REAL GRANDEZA 301 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ FONE: FAX : FONE: FAX : CNPJ: / I.E.: C.P.F.: R.G.: - NUMERO : DT.ORC.: 04/11/2002 PAGINA: 1 C.PAGTO: 1 - A VISTA - DIN VENDED.: DIA SYSTEM VEICULO...: MARCA..: PLACA..: ANO...: SERIE..: MODELO.: LINH CODIGO DO ITEM DESCRICAO GD QUANT. VALOR UNIT. VLR.TOTAL PCO. PRO. % PROM. DISPONIVEL C.CONTABIL DISPLAY ACRIL N2 FILTRO DE OLEO 6 1,00 17,59 17,59 399,00 4,19 TOTAL DE MERCADORIAS : 7,59 TOTAL DE SERVICOS : 0,00 DESC.PROMOCAO : 0,00 DESCONTO MERCADORIAS : 0,00 DESCONTO SERVICOS : 0,00 VALOR C/PROMOCAO : 17,59 ACRESCIMO MERCADORIAS : 0,00 ACRESCIMO SERVICOS: 0,00 VALOR PROD.S/PROMOCAO :17,59 OUTRAS DESPESAS: 0,00 TOTAL LIQUIDO: 17,59 TOTAL CUSTO CONTABIL : 4,19 OBSERVACAO:

4 Ao digitar uma peça cujo saldo disponível não for suficiente para atender a quantidade orçada, este programa checa para ver se existe alguma peça intercambiável à peça que está sendo vendida. Existindo uma peça intercambiável, abre uma tela com as informações desta peça. Teclando <ESC> o programa volta para continuar o orçamento da peça. Se teclar <ENTER> sobre o produto, o código é selecionado em substituição ao produto digitado originalmente. v03.60 Dezembro/2003 Na tela de dados da transportadora há uma opção para a impressão - campo Imprime Minuta. v Março/2004 Há no final da tela o campo: Valor Líquido (Em amarelo).

5 v Abril/2004 Ao finalizar uma NF, é possível utilizar-se de adiantamento de clientes ( RECE7000 ) para o pagamento da parcela quando utilizado: Condição de pagamento ( CADA0140 ) com o campo Pede Vcto/Valor = S. Forma de pagamento ( CADA0145 ) com os campos: o Gera Título ou Cheque = T o Respons. Pagamento = C ou P o Cartão de Crédito = N o É Venda a Vista = N Após a digitação do campo Vencimento, exibe numa janela todos os adiantamentos do cliente (se houver). Para a utilização de um adiantamento para pagamento da parcela, selecionar o desejado e teclar <ENTER>. O valor do adiantamento escolhido é carregado para o campo Valor Parcela, podendo ser modificado se necessário. É gravado um relacionamento entre a parcela e o adiantamento ( cnnfpaad ) que será utilizado quando na geração do faturamento ( RECE2000 ) para baixar automaticamente o título gerado e também o adiantamento utilizado. v Janeiro/2005 O valor da tarifa bancária ( CADA0235 ) é somado no total da NF quando utilizada uma condição de pagamento ( CADA0145 ), cujo atributo Gera Titulo ou Cheque, for igual a B (Boleto na Emissão da NF) e a finalização da NF for direta no botão N.Fiscal. O boleto não imprime o valor da tarifa, pois este já está composto no total da NF. v Julho/2004 A opção Agente permite alterar o agente que está registrando o orçamento.

6 v03.80 Maio/2005 No orçamento de peças no balcão, os dados dos campos: Preço Publico e Classe abc, são exibidos nas cores verde, amarela ou vermelha, de acordo com o que foi parametrizado no programa ( CADA0600 ) - Classificação ABC para Giro do Estoque. O objetivo é fazer com que o vendedor identifique facilmente pela cor, qual a classe de giro do produto. v03.80 Junho/2005 O cadastro da senha que é solicitada neste programa é feito no programa ("CADA0295") e a tarefa a ser liberada é a de código interno: 1 - DESCONTO ACIMA DO LIMITE PARA PECAS. v03.80 Julho/2005 Após informar o número do orçamento, automaticamente é verificada a parametrização do ( ORCA0001 ) Numeração do Orçamento, tabela ( cnmaxorc ). Se o campo Altera Vendedor estiver com S, este programa mostra os dados do vendedor, podendo alterá-los se necessário. Caso o campo esteja com N, este programa avisa Não Pode Alterar o Vendedor não exibindo os dados do mesmo.

7 v03.80 Agosto/2005 Quando o produto estiver em promoção, o campo em destaque será o campo Preço Promoção ao invés do campo Preço Público. Parametrização de cores ( CADA0600 ). v Outubro/2005 Na tela com dos dados do cliente existe um campo para a digitação de mensagens - campo Mensagem ( clclient ). v Fevereiro/2006 Registra o Uso da Pessoa no cadastro rápido de clientes. Consiste a Inscrição Estadual de acordo com a UF. O telefone, fax e celular têm o DDD incorporado no número, no seguinte formato: DD-PPPP.NNNN, onde DD = DDD do telefone, PPPP=Prefixo do número e NNNN é o final do número. v Março/2006 Ao informar um produto indisponível no estoque e que tenha um sucessor, é exibida a mensagem Item indisponível, deseja consultar peça sucessora. Nesta consulta, considera não apenas o substituto imediatamente ligado ao produto informado, mas sim, todos os produtos com substituição. v Maio/2008 Ao finalizar uma NF, é possível utilizar-se de devolução de NF de clientes ( RECE7020 ) para o pagamento da parcela quando utilizado: Condição de pagamento ( CADA0140 ) com o campo Pede Vcto/Valor = S. Forma de pagamento ( CADA0145 ) com os campos: o Gera Título ou Cheque = T o Respons.Pagamento = C ou P

8 o Cartão de Crédito = N o É Venda a Vista = N Após a digitação do campo Vencimento, exibe numa janela todas as devoluções de NF do cliente (se houver). Para a utilização de uma devolução de NF para pagamento da parcela, selecionar a desejada e teclar <ENTER>. O valor da devolução escolhida é carregado para o campo Valor Parcela, podendo ser modificado se necessário. É gravado um relacionamento entre a parcela e a devolução da NF ( cnnfpadv ) que será utilizado quando na geração do faturamento ( RECE2000 ) para baixar automaticamente o título gerado e também a devolução de NF utilizada. v Novembro/2008 O programa permite a utilização de índice de preços para todos os tipos de valorização ( CADA0160 ): V=Preço de Venda G=Garantia R=Reposição M=Custo Médio v Dezembro/2008 Na digitação das parcelas da NF é permitido informar vencimentos iguais para a mesma forma de pagamento correspondente a cartão de crédito ( CADA0145 ), desde que o número do resumo de operação (RO) seja diferente. Ao emitir uma NF de venda, o programa verifica o parâmetro do departamento do agente logado ( CLIA0100 campo Dias Vcto. Cadastro ) para atualizar a data do vencimento do cadastro do cliente ( CLIA1000 ).

9 v Dezembro/2009 O valor da tarifa bancária ( CADA0235 ) é somado no total da NF quando utilizada uma forma de pagamento cujo atributo Cobra Tarifa Bancária for igual a S ( CADA0145 ). OBSERVAÇÕES: O valor da tarifa bancária é lançado no campo Valor Acréscimos - ( NOTA2400 ) botão Capa Valores ou Itens Valores. Quando utilizada uma forma de pagamento correspondente a boleto, o valor da tarifa bancária não é impressa no mesmo, pois este já está composto no total da NF. v Abril/2012 Para clientes bandeira John Deere: passa a imprimir a locação do item no relatório do orçamento. v Julho/2012 Em conformidade a Resolução Nr. 553 de 14 de dez./2010 da Agência nacional de Telecomunicações (ANATEL), foi modificado a capacidade de armazenamento do campo Celular, passando então a comportar a quantidade de 13 dígitos. Portanto, a modificação possibilita a inclusão de um novo dígito ao número, quando o mesmo referir-se ao DDD = 11 (São Paulo Região Metropolitana). Exemplo: Situação anterior: 11-####.#### (12 dígitos) Situação nova: 11-9####.#### (13 dígitos) v Setembro/2013 Em conformidade à Resolução Nº 553 de 14 de Dezembro de 2010 da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), passa a tratar o dígito "9" à esquerda do número do telefone celular, quando o mesmo referir-se aos DDD's 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 (estado de São Paulo); 21, 22 e 24 (estado do Rio de Janeiro); 27 e 28 (estado do Espírito Santo).

10 Exemplo: Situação anterior: DDD-####.#### Situação nova: DDD-9####.#### v Agosto/2014 No momento da emissão da nota fiscal de venda para consumidor, será efetuado o cálculo referente ao valor total do imposto pago, para posterior exibição. O processo completo relacionado a inclusão dos tributos no documento fiscal de acordo com a obrigatoriedade da Lei , encontra-se disponível na documentação ( PROCESSO_TRIBUTAÇÃO ). Modificado o código que é núcleo de emissão da Nota, para que somente permita receber itens serviços ( CADP0130 ) com parametrização para retenção ( OFIC0050 Campos: Perc. CSL, perc. PIS e Perc. COFINS) ou itens serviços sem parametrização para retenção, não existindo concomitância das duas situações para os clientes não isentos de retenção ( CADP0380 Campo:Retenc.CSL/PIS/COF.:). Quando detectado que o cliente não seja isento de retenção e que haja itens com e sem parametrização de retenção no decorrer do preenchimento dos produtos serviços da nota, o programa não irá prosseguir com a operação, não permitindo o registro da mesma. O cliente ficará responsável, neste caso em emitir uma nota para os itens com parametrização de retenção e outra nota distinta para os itens sem parametrização de retenção de impostos. Caso o cliente esteja cadastrado no sistema com o campo ( CADP0380 Campo:Retenc.CSL/PIS/COF.:), preenchido com S o tratamento acima não se aplicará.