Módulo Agenda 1 Permissões para a visualização de Agendas.

Transcrição

1 Módulo Agenda Neste tutorial, irei mostrar todos os passos possíveis diante do Módulo Agenda. E para isso, dividimos em 3 tópicos este assunto para que tenha melhor entendimento. Então, iremos começar pela as permissões de visualização. 1 Permissões para a visualização de Agendas. As permissões dadas para a visualização de agendas são funções restritas aos usuários administradores e para isso acesse na tela principal do sistema, o ícone Administração, como

2 mostro na imagem abaixo: Agora, clique no ícone Usuários, presente no canto esquerdo, veja: Na nova janela, escolha o usuário em que desejas adicionar permissões e clique no lápis amarelo (Alterar este usuário), como mostro na imagem anexada.

3 Pronto, a partir daí estamos presentes na área de edição do usuário. Esta área é responsável pela a edição de informações e inclusão de papeis de usuário (Papeis de acesso) e Unidades Fiscais. Como queremos dar permissões a este usuário para que o mesmo possa trabalhar de acordo com os padrões de sua função, teremos que acessar a Janela de colaborador (papel desempenhado pelo o usuário). Para isso, basta clicar no ícone Alterar dados do colaborador, veja:

4 Agora vamos acessar a aba Agendas', ultima aba localizada no lado direito da janela. Após acessar a aba Agenda, nos deparamos com um painel divido em duas colunas, que se chamam: Agendas que visualizo e Colaboradores que visualizam minha agenda, os mesmos estão destacados na imagem abaixo:

5 Na coluna da esquerda é o local onde selecionamos os colaboradores que desejamos visualizar suas agendas, e a coluna da direita, selecionamos os colaboradores que desejamos que visualizem a nossa agenda. Para adicionarmos os colaboradores, basta clicar no botão Adicionar agenda e na nova janela, clique no botão verde no final da linha pertencente ao usuário. Siga as imagens.

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7 Podemos também, selecionar todos para que visualizem ou permitir que visualizemos todos os colaboradores. Para isso basta clicar na checkbox presente ao lado de cada botão Adicionar Agenda. Veja como ficará após escolher os colaboradores:

8 Para este exemplo, o usuário Pontta tem a permissão de visualizar a agenda do Paulo e o mesmo também tem a permissão de visualizar a agenda do Pontta. Após ter dado esta permissão, partiremos para o próximo tópico.

9 2 - Agendando uma tarefa Quando criamos uma pasta para um cliente, selecionamos um Fluxo de trabalho para que a mesma possa disponibilizar tarefas que serão executadas junto com o andamento da pasta. Estas tarefas são predestinadas a serem agendadas e executadas. O sistema disponibiliza somente um tipo de usuário (papel de colaborador) para agendar e um tipo de usuário para poder executar a tarefa. E para isso o colaborador que agendará terá que ter permissão para visualizar a agenda do colaborador que executará a tarefa. Vamos ao exemplo: Medir Agenda a tarefa Para o colaborador Vendedor Medidor O vendedor terá que visualizar a agenda do medidor Por isso, colocamos em primeiro tópico, como realizar estas permissões de visualização.

10 Voltando ao sistema, vamos verificar as tarefas que foram disponibilizadas depois que criamos uma pasta teste. Veja:

11 Em nosso teste definimos que a tarefa Medir será agendada pelo o colaborador Vendedor e que o colaborador Medidor será o responsável pela a execução da mesma. Veja:

12 E para que isso aconteça, repetimos mais uma vez que, o Vendedor terá que visualizar a agenda do Colaborador que irá executar. Para a criação do tutorial, definimos também que o usuário Paulo, aquele que utilizamos para mostrar sobre as permissões de visualização da agenda, tenha o papel de colaborador como Medidor. Vamos agendar a tarefa Medir na pasta teste. Clique no ícone Agendar esta tarefa, veja na imagem abaixo:

13 Vimos na nova janela que a agenda do usuário Paulo Rodrigo está disponível para o Vendedor agendar a tarefa. E para realizar esta operação, basta clicar e segurar na tarefa ao lado esquerdo da janela e arrastar para o dia que deseja, como é mostrado na imagem anexada:

14 Preencha os campos da nova janela com as descrições adequadas para o agendamento. Neste momento podemos considerar que o agendamento foi realizado com sucesso e assim, prosseguir com o próximo tópico.

15 3- Agenda dos Colaboradores Alguns Colaboradores costumam acessar as pastas para verificarem suas agendas e visualizar o que foi agendado. Porém para algumas empresas, é parametrizado que os Vendedores poderão visualizar somente as pastas que eles criaram, assim, o caminho que os colaboradores destas empresas tomam, é outro. E este caminho é Agendas dos Colaboradores. Para acessá-la, entre na aba Pasta, no canto direito, selecione o link Agendas dos Colaboradores, veja a imagem abaixo;

16 Nesta nova janela, o colaborador que não tem a permissão para visualizar as pastas, pode realizar filtros com o objetivo de encontrar tarefas que foram lhe agendadas. Veja o exemplo do filtro realizado pelo o usuário Paulo para visualizar a tarefa Medir que lhe foi agendada.

17 Como Visualizar os Agendamentos: O usuário deverá ir em (Pasta) conforme imagem abaixo

18 Em seguida o usuário deverá clicar em agendamentos conforme imagem abaixo:

19 Nesta tela abaixo o usuário pode selecionar um filtro, em seguida clicar nesse ícone Funil

20 Após clicar no funil essa tela de Filtros de Tarefas Programas irá aparecer, o usuário irá selecionar os campos desejados e clicar em Filtrar ou criar um filtro conforme imagem abaixo: Nessas Opções ao lado, o usuário pode criar um Filtro Fixo, dessa forma o usuário não vai ter que preencher esses campos quando for pesquisar algo novamente. É só o usuário selecionar as opções que quer (executores/situações) e clicar em salvar filtro colocando o nome desejado ao filtro.

21 Siga: Finalizamos este tutorial com o usuário preparado para dar permissões, agendar tarefas, e visualizar tarefas agendadas. Tenha um bom trabalho.