GERÊNCIA DE PROCESSOS 22/03/2010 ORDEM DE VENDA. (Sistema Dynamics) Versão 1.0. Página 1 de 16 Departamento de Processos CSC SEB

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1 2012 GERÊNCIA DE PROCESSOS 22/03/2010 ORDEM DE VENDA (Sistema Dynamics) Versão 1.0 Data 10/01/2012 Página 1 de 16 Departamento de Processos CSC SEB

2 1. OBJETIVO A criação da ordem de venda no sistema Dynamics possibilita a saída de materiais da empresa, por motivo de venda, doação ou bonificação, e também é uma solicitação indireta de emissão de nota fiscal (saída) para a Central de Recebimento e Regularização do CSC. 2. QUEM DEVE EXECUTAR? Todo colaborador da empresa que tenha função comercial e/ ou de expedição de materiais. 3. PROCEDIMENTO Antes de iniciar a criação da ordem de venda no sistema Dynamics o usuário deve ter certeza de que a empresa emite nota fiscal (em caso de dúvida entrar em contato com a Central de Recebimento e Regularização) e que o item, o cliente e a transportadora já estão cadastrados no sistema. Caso contrário, o usuário deve solicitar o respectivo cadastro para a Central de Cadastro do CSC. Para criar a ordem de venda no sistema Dynamics o usuário deve: Acessar o sistema Dynamics e selecionar a empresa que irá vender o item, conforme exemplo abaixo; 2

3 Clicar em Contas a receber ; Clicar em Detalhes da ordem de venda ; 3

4 Clicar em Novo ; 4

5 Selecionar o cliente (Clicar Ctrl + G para pesquisar) e clicar em OK, conforme exemplo abaixo; 5

6 Selecionar o item (Clicar Ctrl + G para pesquisar) e preencher os campos Quantidade e Valor, conforme exemplo abaixo; 6

7 Clicar na aba superior Dimensão e preencher os campos de Dimensões ; Clicar na aba superior Informações fiscais e preencher os campos Tipo de documento fiscal, Tipo de operação de venda e CFOP ; 7

8 Para escolher o tipo de operação de venda correta, clicar em uma das operações e em cima da operação clicar com lado direito do mouse e depois seguir para o Formulário da Tabela Principal. Será possível visualizar todas as operações e escolher a correta. Assim que escolher a operação, irá aparecer o CFOP; 8

9 Clicar na aba inferior Informações Fiscais e verificar o CFOP e o NCM. Se não houver NCM o usuário deve entrar em contato com a Central de Cadastro do CSC. Em caso de item importado (1ª saída) o campo Origem da tributação deve ser alterado conforme exemplo abaixo; 9

10 Clicar na aba superior Entrega e preencher as Informações sobre a transportadora ; Se houver dúvida na escolha da transportadora clicar com lado direito do mouse na caixa que contem a transportadora, seguir para o Formulário da Tabela Principal, escolher a transportadora que deseja visualizar as informações e clicar na aba Endereço ; 10

11 Clicar na aba superior Preço/Desconto para informar a forma de recebimento, se a operação for uma venda, em casos de bonificação, doação, brinde a forma de recebimento não será informada. Clicar no campo Pagamento e selecionar a opção 11

12 desejada. No caso de pagamento à vista, a data de recebimento deve ser informada no campo Data de vencimento ; Clicar em Consultas, opção Totais para consultar o total da sua ordem de venda; 12

13 Clicar em Configuração, opção Texto de venda. Já na tela Texto de Venda escolher o texto 999, clicar na aba Texto e informar o frete se é CIF (por conta do emitente), se é FOB (por conta do destinatário), peso líquido, peso bruto, além, do endereço de entrega quando for diferente do endereço do destinatário da nota, nota fiscal de entrada quando tiver item com 1ª saída de IPI, quando for uma devolução de ordem de venda também deverá informar a nota que refere a devolução, ou seja, toda informação referente a sua ordem. No campo Texto informar também o para posterior envio da nota. Depois basta fechar a janela e as informações serão salvas automaticamente (não clicar na opção salvar); 13

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15 Se houver necessidade de anexar algum documento na ordem de venda, clicar no botão que fica na barra de ferramenta superior com desenho de uma folha com um clipe ( Manuseio de documento ), clicar em Novo, depois Arquivo, procurar o documento que deseja anexar e depois clicar em OK (OBS: apenas arquivo em PDF); 15

16 Clicar no botão que fica na barra de ferramenta superior com desenho de disquete para salvar a ordem de venda. O status da Ordem de Venda será alterado automaticamente para Ordem em aberto ; O usuário deve enviar um para centraldedocumentosfiscais@sebsa.com.br informando a empresa na qual foi criada a ordem de venda e o número da ordem de venda, para que a Central de Recebimento e Regularização do CSC inicie o processo de faturamento. Assim que o processo for concluído o status da ordem de venda é alterado automaticamente para Faturado ; A Central de Recebimento e Regularização do CSC enviará a nota fiscal via para o usuário. 16