Carnes: no mercado externo, só a bovina tem mau começo de ano

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1 Carne de frango apresenta bons resultados no mercado externo Carnes: no mercado externo, só a bovina tem mau começo de ano A compilação efetuada pelo MAPA junto à SECEX/MDIC mostra que apenas a carne bovina vem tendo desempenho negativo no mercado externo. Neste caso, caiu o volume embarcado tanto de produto in natura como de industrializados. O resultado é um volume total quase 6% menor que no mesmo bimestre de E como houve queda, também, no preço médio dos industrializados, no balanço final a carne bovina apresenta redução de receita de 3,5%. Felizmente, as perdas param por aí. Porque, considerados apenas os valores relativos, a carne de peru acumula aumentos de 58% no volume, de 26% no preço médio e de 101% na receita. A suína, de, respectivamente, 17%, 30% e 52%. E a carne de frango de 8%, 18% e 28%. Sob esse aspecto, a carne de frango tem evolução inferior à das outras duas carnes. Mas, em relação ao total exportado, respondeu por 64% do volume embarcado e por quase a metade (49,11%) da receita cambial do período. CARNES Volume exportado, preço médio e receita cambial - 1º bimestre de 2017 TIPO DE CARNE VOLUME PREÇO MÉDIO RECEITA MIL/T VAR. US$/T VAR. US$ MI VAR. INN 626,2 9,04% 1.638,69 21,15% 1.026,2 32,11% IND 54,1 5,57% 2.313,74 0,77% 125,2 6,38% TOT 680,3 8,76% 1.692,39 18,36% 1.151,4 28,72% INN 166,4-6,07% 4.076,22 4,23% 678,2-2,10% BOVINA IND 13,8-11,03% 4.684,41-8,66% 64,9-18,73% TOT 206,8-5,99% 3.930,36 2,60% 812,8-3,55% SUÍNA PERÚ INN 98,7 18,89% 2.303,24 29,09% 227,2 53,48% TOT 114,2 17,04% 2.193,67 30,41% 250,6 52,63% INN 16,2 53,02% 1.936,17 18,92% 31,3 81,98% TOT 26,3 58,77% 2.552,15 26,64% 67,2 101,06% TOTAL GERAL 1.062,7 7,77% 2.205,74 10,10% 2.344,1 18,65% Fonte dos dados básicos: MAPA Elaboração e análises: AVISITE - OBS.: 1) INN: in natura; IND: industrializada; 2) Os totais não correspondem, necessariamente, à soma das parcelas; 3) inclusa, nos industrializados de frango, a carne salgada. 8

2 Mais de 400 mil toneladas por mês Tendência das exportações de carne de frango em 2017 Nos últimos 16 anos (2001/2016) as exportações brasileiras de carne de frango apresentaram o comportamento médio mostrado na linha inferior do gráfico abaixo. Assim, iniciaram o ano com o menor volume do exercício no 1º bimestre, 14,5% do total anual e foram se elevando gradativamente nos bimestres seguintes, atingindo o ápice entre julho e outubro. No bimestre final do ano há um recuo, mas com volumes ainda acima dos registrados no primeiro semestre do ano (três primeiros bimestres). Pois bem: na prática as tendências sempre têm alguma diferença. Mas se o padrão de 16 anos se mantiver no corrente exercício, as exportações de 2017 tendo como base o que foi exportado no primeiro bimestre de 2017 terão, aproximadamente, o comportamento sinalizado na linha superior do gráfico abaixo. Ou seja: enquanto a média mensal dos embarques entre janeiro e fevereiro ficou em 340 mil toneladas, a tendência era de que no segundo semestre não ficassem abaixo das 400 mil toneladas mensais. Com isso, no total, os embarques de 2017 chegariam aos 4,7 milhões de toneladas, aumentando pouco mais de 9% em relação ao ano passado. Mas isso foi antes da Operação Carne Fraca. 9

3 PR ainda é líder Carne de frango em 2016: produção por Unidade Federativa Os dados do IBGE abrangendo 21 Unidades Federativas (20 estados + Distrito Federal) e envolvendo apenas os abates inspecionados mostram que o Paraná se isola cada vez mais como líder na produção brasileira de carne de frango. Conforme o IBGE, os abates inspecionados do Paraná em 2016 resultaram na produção de quase 4,110 milhões de toneladas de carne de frango, volume 2,89% superior ao registrado em Corresponderam a 31,02% de todos os abates sob inspeção (13,250 milhões de toneladas), índice que significou aumento de participação de 2,1% sobre o ano anterior (30,38% do total em 2015). O distanciamento do Paraná em relação aos demais estados produtores fica mais claro na tabela abaixo. Por exemplo, no segundo estado produtor, Santa Catarina, o volume inspecionado de 2016 (ligeiramente acima de 2,120 milhões de toneladas) correspondeu a pouco mais da metade da produção paranaense. Ao mesmo tempo, a participação catarinense na produção total recuou 2,5%, de 16,43% para 16,01% do total. Compõem o rol dos 10 maiores produtores os três estados da Região Sul (perto de 60% do total), dois do Sudeste (São Paulo e Minas Gerais, representando quase 19% do total), três do Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 13,5% do total), um da Região Nordeste (Bahia, 1,81%) e um da Região Norte (Pará, 1,15%). Em conjunto, os 10 responderam por 94,5% da carne de frango produzida em 2016 nos abatedouros brasileiros inspecionados. No levantamento do IBGE a produção do Acre, Tocantins, Amazonas e Rio Grande do Norte não é informada, porquanto em cada um desses estados operam três ou menos abatedouros sob inspeção, caso em que os números são desidentificados. Apenas em Roraima e no Amapá os abates são realizados sem qualquer tipo de inspeção. CARNE DE Produção em estabelecimentos sob inspeção* MIL TONELADAS 10 Fonte dos dados básicos: IBGE Elaboração e análises: AVISITE Abates em estabelecimentos sob inspeção federal (136 unidades no 4º trimestre de 2016), estadual (95 unidades) ou municipal (151 unidades).

4 Produtos avícolas contribuíram para a queda no IPCA Frango e ovo na inflação (IPCA) dos últimos 12 meses O levantamento mensal do IBGE aponta que, no acumulado em 12 meses, em somente três capitais (das 13 acompanhadas pelo órgão) o preço médio de aves e ovos registrou evolução superior à inflação local: Rio de Janeiro, Porto Alegre e Campo Grande. Em Campo Grande, apenas o frango (inteiro e em pedaços) superou o IPCA local, de 6,33%. Mas a diferença a mais foi pequena, de menos de meio ponto percentual. Já no Rio de Janeiro essa diferença subiu para quase dois pontos percentuais e foi determinada pelo frango inteiro e pelos ovos. Mais significativa, porém, foi a valorização registrada em Porto Alegre. Pois, frente ao IPCA local de 4,73%, o preço de aves e ovos acumulou variação de 11,50% - diferença de 6,77 pontos percentuais. E, neste caso, os três itens superaram o IPCA, o mais significativo o dos ovos (+21,29%). Mas uma vez que em mais de três quartos das capitais pesquisadas o preço médio de aves e ovos teve evolução inferior à da inflação (por sinal, em São Paulo, Salvador, Curitiba e Vitória a variação foi negativa), pode-se afirmar que os dois alimentos provenientes da avicultura contribuíram de forma decisiva para que o IPCA de fevereiro alcançasse o menor índice deste século. Assim, para um IPCA que acumulou variação de 4,76% em 12 meses, aves e ovos ficaram, na média, 2,7 pontos percentuais abaixo (+2,06%). E quem mais se aproximou da inflação foram os ovos (+4,24%). Frango inteiro aumentou 2,04% e frango em pedaços apenas 0,78%. CAPITAL INTEIRO, OVO E INFLAÇÃO Variação % acumulada em 12 meses EM PEDAÇOS OVO DE GALINHA AVES E OVOS ÍNDICE GERAL VARIAÇÃO DE AVES E OVOS EM RELAÇÃO AO ÍNDICE GERAL Rio de Janeiro 9,67 2,81 14,14 6,73 4,84 Porto Alegre 8,49 8,80 21,29 11,50 4,73 Belo Horizonte 3,49-0,97 8,26 2,77 5,35 Recife 2,24 3,41 6,90 3,29 4,96 São Paulo -1,66-2,50 5,31-0,39 4,65 Distrito Federal 6,82-3,70 4,60 2,57 4,65 Belém 4,64-1,15-0,98 2,86 5,25 Fortaleza 1,39-0,60 0,10 0,95 6,92 Salvador -4,14 2,51-12,65-3,75 4,76 Curitiba 4,87-1,10-8,49-1,30 3,61 Goiânia 1,76-4,35 2,76 0,98 2,98 Vitória -0,16-11,64 0,10-3,58 4,54 Campo Grande 10,29 7,73 0,17 6,78 6,33 MÉDIA BRASIL 2,04 0,78 4,24 2,06 4,76 Fonte dos dados básicos: IBGE Elaboração e análises: AVISITE 11

5 Volume segue em recuperação EUA iniciam ano com aumento de 12% na exportação de carne de frango Ainda que não tenha sido o melhor, o primeiro mês de 2017 correspondeu a um dos melhores janeiros para a exportação de carne de frango dos EUA. Pois, mesmo tendo recuado 9,17% em relação ao mês anterior fato normal em todo início do ano os embarques do mês, de pouco mais de 252 mil toneladas, aumentaram 12,13% em relação a janeiro de Em valores anualizados, o volume exportado segue (ou pelo menos seguia) em franca recuperação. O acumulado nos 12 meses encerrados em janeiro de 2017 aumentou 6,64% em relação a idêntico período anterior e, totalizando 3,042 milhões de toneladas, correspondeu ao melhor resultado dos últimos 17 meses. Porém, como fica claro pelo gráfico abaixo, à direita, o volume anualizado atual permanece aquém do que foi registrado, por exemplo, dois anos atrás. Assim, em relação a janeiro de 2015 o recuo supera os 7%. Com o registro de novos focos de Influenza Aviária no país em 2017, a continuidade da recuperação torna-se uma incógnita. A maior parte dos grandes importadores de carne de frango dos EUA tem limitado seus embargos às regiões atingidas, todas fora do cinturão produtor de carne de frango. Isso, à primeira vista, tende a afetar menos o volume embarcado mensalmente e que, nos últimos 29 meses (isto é, desde setembro de 2014, quando teve início o embargo político da Rússia à carne de frango norte-americana) mantém-se, na média, em 250 mil toneladas. EUA Evolução mensal das exportações de carne de frango - MIL TONELADAS Fonte dos dados básicos: USDA - Elaboração e análises: AVISITE OBS.: Os dados, relativos apenas à carne de frango in natura, excluem também as exportações de patas de frango. 12