Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento

Transcrição

1 Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento Dezembro de 2007 Apresentado por Fernando Chacon Diretor de Marketing de Cartões do Banco Itaú 1

2 Mercado de Cartões O Mercado em Números 2

3 Mercado de Cartões Faturamento anual: R$ bilhões 106% 20,4% 22,4% 21,4% ,1% * Em Em 2007, 2007, o faturamento faturamento da da indústria indústria de de cartões cartões de de crédito crédito deverá deverá dobrar dobrar em em relação relação ao ao volume volume de de Fonte: Pesquisas Itaucard / *Projeção Itaucard 3

4 Indicadores de Mercado X 2006 Indicadores: 2007 Faturamento R$ Bi Variação x ano anterior (%) Nº Transações (MM) Compra Média (R$) Nº Cartões emitidos (MM) Variação x ano anterior (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 13, , , , , , , , , , , , TOTAL 181,8 20, Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL Faturamento R$ Bi 11,4 10,2 11,9 11,2 12,6 11,6 12,4 12,7 12,5 13,2 13,6 17,6 151 Variação x ano anterior (%) Nº Transações (MM) Compra Média (R$) Nº Cartões emitidos (MM) Fonte: ABECS Projeção Itaucard 4

5 Indicadores Regionais 2007 Ranking Regional de Faturamento - Estado X Região: 1º) Pará: 42,6% 2º) Amazonas: 32,3% 3º) Rondônia: 9,7% 1º) Bahia: 28,9% 2º) Ceará: 23,4% 3º) Pernambuco: 18,6% 1º) Distrito Federal: 51,5% 2º) Goiás: 23,7% 3º) Mato Grosso: 14,2% 1º) São Paulo: 54,0% 2º) Rio de Janeiro: 28,3% 3º) Minas Gerais: 14,0% 1º) Paraná: 38,1% 2º) Rio Grande do Sul: 36,2% 3º) Santa Catarina: 25,7% 5

6 Indicadores Regionais 2007 Ranking Nacional de Faturamento - Estado X Brasil: 10º) Pará: 2,5% 13º) Amazonas: 1,9% 22º) Rondônia: 0,6% 4º) Bahia: 6,5% 5º) Ceará: 5,3% 6º) Pernambuco: 4,2% 7º) Distrito Federal: 3,9% 14º) Goiás: 1,8% 19º) Mato Grosso: 1,1% 1º) São Paulo: 30,3% 2º) Rio de Janeiro: 15,9% 3º) Minas Gerais: 7,9% 8º) Paraná: 3,0% 9º) Rio Grande do Sul: 2,9% 12º) Santa Catarina: 2,0% 6

7 Indicadores Regionais 2007 Top 5 no Ranking de Faturamento Brasil: (Dezembro de 2007) UF Faturamento (%/MM) Transações (%/Mil) Cartões (%/Mil) Compra Média (R$) SP 30,3% / R$ ,4% / ,7% / R$ 84 RJ 15,9% / R$ ,1% / ,1% / R$ 78 MG 7,9% / R$ ,6% / ,7% / R$ 77 BA 6,5% / R$ ,0% / ,7% / R$ 79 CE 5,3% / R$ ,3% / ,9% / R$ 83 7

8 Ramos Distribuição do Faturamento da Indústria por Ramo: (2007) Faturamento R$ bilhões / % Transações milhões Compra média R$ Supermercados, hipermercado, bombonieres, padarias... 37,6 / 20,7% ,1 Vestuário, lojas depto., calçados... 37,4 / 20,6% ,2 Eletrônicos, construção, móveis... 28,9 / 15,9% ,2 Restaurantes, cias aéreas, agências de turismo... 20,3 / 11,2% ,1 Posto de gasolina, peças, acessórios... 19,2 / 10,6% ,1 Drogarias, farmácias, óticas... 10,2 / 5,6% ,4 Equipamentos esportivos, foto e vídeo... 6,6 / 3,6% ,3 Papelarias, livrarias, cursos... 2,6 / 1,4% 29 88,2 Diversos... 19,0 / 10,4% ,3 Total 181, ,3 Fonte: Pesquisas Itaucard

9 Perspectivas para o Natal - Faturamento Dezembro 2007 Média a 24 de Dezembro 29,5% das compras de dezembro: R$ 6,1 bilhões Média Mensal de Faturamento (de janeiro a novembro) R$ 14,6 bi 41,8% 2007 Volume de compras (dezembro) 20,7 bi Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú

10 Perspectivas para o Natal - Faturamento Dezembro 2007 Média a 24 de Dezembro 29,5% das compras de dezembro: R$ 6,1 bilhões Novembro ,0% Faturamento Novembro Dezembro 2007 Faturamento Dezembro R$ 16,3 bi 20,7 bi Fonte: Pesquisas Credicard-Itaú

11 Mercado de Cartões O Crescimento na Utilização do Cartão 11

12 Cartões de Crédito x Consumo Privado Participação do volume transacionado com cartões de crédito x consumo privado: 16% 14% 13,0% 14,4% 12% 10% 8,7% 9,3% 10,2% 10,5% 11,4% 8% 6% 4% 2,7% 4,4% 5,0% 5,2% 5,7% 6,2% 7,2% 2% 0% * Consumo privado é o valor PIB subtraindo os valores dos investimentos e gastos do governo. Cartões de Crédito / Consumo Privado Projeção Itaucard / IPEAData PIB estimado para 2007: R$ bilhões var. 4,7% contra 2006 Forte Forte crescimento crescimento da da participação participação do do cartão cartão de de crédito crédito no no consumo consumo privado privado nos nos últimos últimos anos, anos, representando representando 14,4% 14,4% em em Fonte: IPEAData / ABECS / *Projeção Itaucard 12

13 Cartões de Crédito x Cheques Transações com Cartão de Crédito x Cheques Compensados: (bilhões) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, * Cheques Compensados 4,1 3,4 3,2 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,7 1,5 Trans. Cartões de Crédito 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,4 1,7 2,0 2,4 Cheques Compensados Trans. Cartões de Crédito A quantidade quantidade de de transações transações com com cartões cartões de de crédito, crédito, em em 2007, 2007, superará superará a de de cheques cheques compensados compensados em em 52% 52% e com com tendência tendência de de distanciamento distanciamento Fonte: Banco Central / ABECS / *Projeção Itaucard 13

14 Cartões Baixa Renda Quantidade de cartões milhões de cartões nas demais rendas 58% Quantidade de cartões milhões de cartões nas demais rendas 42% * 33% 58% 67% 26 milhões de cartões na baixa renda 138% 62 milhões de cartões na baixa renda Demais Rendas Baixa Renda A quantidade quantidade de de cartões cartões na na baixa baixa renda renda mais mais que que dobrou dobrou nos nos últimos últimos 4 anos anos (138% (138% de de crescimento), crescimento), enquanto enquanto nas nas demais demais rendas rendas a variação variação foi foi de de 58% 58% Fonte: Pesquisas Itaucard / *Projeção Itaucard 14

15 Renda Baixa Renda x Demais Rendas: Faturamento R$ bilhões 137% 24% 28% 28% 96,2 16% 81,6 85,6 69,3 68,9 51,9 59,3 53,7 36,1 42, * Demais Rendas Baixa Renda A baixa baixa renda renda se se destaca destaca com com crescimento crescimento de de 137% 137% no no faturamento faturamento em em relação relação a 2003, 2003, enquanto enquanto as as demais demais faixas faixas de de renda renda apresentaram apresentaram alta alta de de 85% 85% Fonte: Pesquisas Itaucard / *Projeção Itaucard 15

16 Renda Baixa Renda x Demais Rendas: Faturamento R$ bilhões 85% 18% 18% 17% 96,2 14% 81,6 85,6 69,3 68,9 51,9 59,3 53,7 36,1 42, * Demais Rendas Baixa Renda A baixa baixa renda renda se se destaca destaca com com crescimento crescimento de de 137% 137% no no faturamento faturamento em em relação relação a 2003, 2003, enquanto enquanto as as demais demais faixas faixas de de renda renda apresentaram apresentaram alta alta de de 85% 85% Fonte: Pesquisas Itaucard / *Projeção Itaucard 16

17 As Mulheres e o Cartão As mulheres movimentarão R$ 83,4 bilhões com cartões de crédito em 2007 Crescimento de 21% (acima do mercado total) Volume (R$) movimentado pelas mulheres, em bilhões 83,4 68,9 55, vs vs 2006 Cresc. Mulheres 25% 21% Cresc. Mercado 23% 20% Volume (R$) movimentado pelas mulheres, em bilhões ,9% ,6% 44,9% As mulheres aumentarão sua participação no mercado, respondendo por 45,9% de todo o volume de transações em 2007 Fonte: Pesquisas Itaú

18 Perspectivas

19 Mercado de Cartões 2008* Faturamento anual: R$ bilhões 145% 19,0% 20,4% 22,4% ,4% ,1% * 2008* A expectativa expectativa é de de que que o faturamento faturamento da da indústria indústria em em seja seja de, de, aproximadamente, aproximadamente, R$ R$ bilhões. bilhões. Crescimento Crescimento de de 19% 19% em em relação relação à e de de 145% 145% desde desde o início início desta desta série série histórica. histórica. Fonte: Pesquisas Itaucard / *Projeção Itaucard 19

20 Mercado de Cartões 2008* Quantidade de Cartões: Milhões 131% 13,0% 16,5% 28,3% 16,2% ,8% * 2008* Deve-se Deve-se atingir atingir o montante montante de de milhões milhões de de cartões cartões de de crédito crédito em em 2008, 2008, representando representando 13% 13% de de aumento aumento em em relação relação ao ao observado observado no no final final de de2007. Fonte: Pesquisas Itaucard / *Projeção Itaucard 20