Termas em Portugal. A oferta e a procura 2013

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1 A oferta e a procura 2013

2 Índice Sumário Executivo Número de estabelecimentos termais Motivação da procura Sazonalidade da procura Clientes e proveitos médios termalismo de Bem Estar e Clássico Frequência termal estrangeira Norte caracterização da procura Centro caracterização da procura Lisboa, Alentejo e Algarve caracterização da procura Conceitos 2

3 Sumário Executivo O Turismo de Portugal, com base em informação disponibilizada pela Associação das Termas de Portugal (ATP) e pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), divulga o presente relatório, com uma análise relativa à oferta e à caracterização da procura nos estabelecimentos termais portugueses, em A informação disponibilizada pela ATP contempla o número de termalistas que frequentaram os estabelecimentos termais associados, tanto na modalidade de termalismo de Bem Estar como Clássico e respetivos proveitos gerados. Os elementos provenientes da DGEG dizem respeito ao número de unidades em funcionamento e às inscrições efetuadas por estrangeiros nos estabelecimentos termais. Da análise efetuada, destaca-se:. Em 2013 estavam em funcionamento 41 estabelecimentos termais. Termalismo de Bem Estar, com 50,6 mil utentes, representou 54% da procura nos estabelecimentos termais em Portugal, mas decresceu face a 2012 (-2,8%, ou seja, -1,5 mil clientes). Termalismo Clássico, com 43,3 mil clientes, continuou a decrescer (-8,2% face a 2012, ou seja, -3,8 mil termalistas). Esta modalidade representou 46% da procura total, em Termalismo de Bem Estar e Clássico caracterizam-se por serem atividades vincadamente sazonais, com a época alta a concentrar 49% e 50% da procura, respetivamente, embora a vertente do termalismo de Bem Estar tenha captado mais clientes na época baixa (30% da procura, contra 27% do termalismo Clássico). Termalismo Clássico, embora com menos clientes, gerou mais proveitos (262,11, em média, por cliente); o rácio equivalente para o termalismo de Bem Estar foi de 31,10. Mercado interno com quota maioritária nos estabelecimentos termais (95,6% do total de inscrições). Estrangeiros representaram apenas 4,4% e Espanha ocupou, destacada, o 1.º lugar com 1,7 mil inscrições (42% face ao total de estrangeiros mas assinalando um acentuado decréscimo de 80,0%, em relação a 2012). A região Norte, com 25,4 mil clientes, apresentou um significativo decréscimo (-19,5%), justificado por: acentuada quebra da vertente de Bem Estar (-27,7%), que assim perdeu a quota maioritária, e a descida evidenciada também pelo segmento Clássico (-10,6%), que passou a representar 53% do movimento global da região. A região Centro, com 57,5 mil utentes, passou a ter quota maioritária no termalismo de Bem Estar (52% do total da procura que aumentou, face a 2012, 4,0%). A vertente Clássica, com uma quebra de 7,9%, passou a representar 48% do movimento da região. Lisboa, Alentejo e Algarve com 11,0 mil utentes registaram a maior quota de termalismo de Bem Estar (79%) e o único aumento homólogo absoluto do País (+2,0 mil clientes). 3

4 Número de estabelecimentos termais Em 2013 estavam em funcionamento em Portugal 41 estabelecimentos termais, mais 4 do que em A região Centro concentrou o maior número de estabelecimentos termais (20) que, face ao total do País, se traduziu numa quota de 49%. A região Norte é a segunda com mais estabelecimentos (17), ou seja, 41% do total de estabelecimentos do País. As regiões de Lisboa, Alentejo e Algarve concentraram, em conjunto, 10% da oferta nacional (4 estabelecimentos). Estabelecimentos termais, por NUTS II - quota [2013] Lisboa, Alentejo e Algarve 10% Centro 49% Norte 41% F ON T E: D GEG - D ireção - Geral d e Energ ia e Geo lo g ia 4

5 Motivação da procura A vertente do termalismo de Bem Estar, com 54% de representação (13% em 2004), continua a ser a mais procurada pelos clientes das termas, em Com 50,6 mil utentes este segmento apresentou, contudo, um decréscimo homólogo de 2,8% (-1,5 mil termalistas). O termalismo Clássico, com 43,3 mil utentes (46% face ao total), decresceu também face a 2012 (-8,2%, equivalente a menos 3,8 mil clientes). Esta evolução representou uma quebra de 1,4 p.p. na quota deste segmento, face ao total. A predominância atingida pela vertente do termalismo de Bem Estar em Portugal ficou a dever-se aos acréscimos verificados nas regiões Centro (passou de 49% de representação em 2012 para 52% em 2013) e em Lisboa, Alentejo e Algarve (75% em 2012 evoluiu para 79% em 2013). Na região Norte aumentou o predomínio da vertente do termalismo Clássico (48% em 2012 subiu para 53% em 2013). Motivação da procura, por NUTS II - quota (%) Termalistas 2013 Continente 13/12 Quota % Abs. % p.p. Termalismo Clássico , ,1-1,4 Termalismo Bem Estar , ,9 1,4 Total , , Norte Centro Lisboa, Alentejo e Algarve Termalismo Bem Estar Termalismo Clássico 5

6 Termas em Portugal Sazonalidade da procura O termalismo de Bem Estar concentrou, entre abril e setembro, 70% do seu movimento global, ou seja, 35,5 mil clientes. Este segmento do termalismo originou, neste período, uma subida de 1,8% (+640 clientes), em relação ao mesmo período de Os meses de verão (3.º trimestre) foram também os preferidos por quem optou pelo termalismo Clássico (50% do total dos seus clientes), embora em 2013 se tenha verificado um decréscimo, face a 2012, de 1,5% (-328 clientes). Em todos os trimestres de 2013, o número de clientes que optaram pela vertente de Bem Estar foi sempre superior ao Termalismo Clássico, com maior evidência nos 1.º e 3.º trimestres. Termalistas nos estabelecimentos termais, por trimestre 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim Termalismo Clássico Termalismo Bem Estar 6

7 Clientes e proveitos médios termalismo de Bem Estar e Clássico O termalismo de Bem Estar, embora com mais clientes no País (50,6 mil clientes), gerou apenas 12% dos proveitos globais verificados nos estabelecimentos termais em 2013, ou seja, 1,6 milhões de (1,7 milhões de em 2012). O proveito médio gerado por cada cliente em termalismo de Bem Estar foi de 31,10, que se traduziu numa ligeira diminuição de 2,7%, ou seja, de menos 0,87, face a Em 2013, os clientes do termalismo Clássico (43,3 mil clientes) deram origem a 11,3 milhões de (12,5 milhões de em 2012) que, em relação aos proveitos globais do País, originaram uma quota de 88%. O proveito médio gerado por cliente em termalismo Clássico foi de 262,11 (266,15 em 2012). Uma diminuição de 1,5% (-4,04 ) caracterizou a evolução dos dois anos em análise. Termalismo Bem Estar - Clientes e proveitos médios/cliente [Continente] ( ) 300,00 Termalismo Clássico - Clientes e proveitos médios/cliente [Continente] ( ) ,15 262,11 300, , , , ,00 31,97 31,10 0 0,00 0 0,00 N.º de clientes Proveitos médios por cliente ( ) N.º de clientes Proveitos médios por cliente ( ) 7

8 Frequência termal estrangeira Em 2013, das inscrições efetuadas nas termas, foram de estrangeiros. Os clientes estrangeiros representaram apenas 4,4% das inscrições totais, e registaram um acentuado decréscimo de 61,0% ( inscrições), face a Espanha continua a ser o principal mercado estrangeiro a procurar as termas em Portugal e a sua representação, no total de inscrições efetuadas por estrangeiros, foi de 42%, em O mercado espanhol registou inscrições que, face a 2012, se traduziram numa significativa diminuição (-80,0%, equivalente a inscrições). Inscrições* em estab. termais por nacionalidade - quota [2013] 4,4% Inscrições* de estrangeiros em estab. termais - TOP Nacionais 95,6% Estrangeiros Espanha França Alemanha Suíça EUA Outros * em Termalismo de Bem Estar e Clássico FONTE: DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia * em Termalismo de Bem Estar e Clássico FONTE: DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia 8

9 Termas em Portugal Norte - caracterização da procura A região Norte recebeu 25,4 mil termalistas, 53% dos quais (13,4 mil) utentes do segmento Clássico. Este segmento recuperou 5,3 p.p. de quota, em relação ao segmento de Bem Estar, apesar de ter perdido 1,6 mil clientes, em relação a A evolução global da região (-19,5%, ou seja, -6,2 mil clientes) refletiu os significativos decréscimos verificados tanto no termalismo Clássico (-10,6%) como no de Bem Estar (-27,7%, equivalente a -4,6 mil clientes). A época alta (3.º trimestre) concentrou o maior número de utentes, tanto no segmento Clássico (49% da procura que se traduziu em 6,5 mil termalistas), como no termalismo de Bem Estar (36%, ou seja, 4,2 mil utentes). A vertente do termalismo de Bem Estar conseguiu, contudo, captar mais clientes na época baixa (41% da procura ocorreu entre outubro e março, que se traduziu em 4,9 mil clientes). O termalismo Clássico registou neste período 3,6 mil clientes. Termalistas nos estabelecimentos termais, por trimestre [Norte] Norte Termalistas /12 Quota % Abs. % p.p. Termalismo Clássico , ,0 5,3 Termalismo Bem Estar , ,0-5,3 Total , ,0 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim Termalismo Clássico Termalismo Bem Estar 9

10 Clientes e proveitos médios termalismo de Bem Estar e Clássico O termalismo de Bem Estar gerou 518,8 mil de proveitos em 2013 (595,0 mil em 2012) que, face ao total de proveitos da região, representaram 13%. O proveito médio por cliente foi assim de 43,54, enquanto que no ano precedente tinha sido de 36,10, evolução que se traduziu num crescimento de 20,6% (+7,43 ). Em 2013, os termalistas Clássicos (maioritários na região com 53% de quota)) deram origem a 3,4 milhões de de proveitos (3,8 milhões em 2012) montante este que, face ao total de proveitos da região, representaram 87%. Em 2013 os clientes afetos ao termalismo Clássico geraram uma receita média por cliente de 250,35 que, face a 2012, se traduziu numa ligeira diminuição de 0,54 (-0,2%). Termalismo Bem Estar - Clientes e proveitos médios/cliente [Norte] ( ) 300,00 200,00 Termalismo Clássico - Clientes e proveitos médios/cliente [Norte] ( ) ,89 250,35 300, , ,10 43,54 100, ,00 0 0,00 0 0,00 N.º de clientes Proveitos médios por cliente ( ) N.º de clientes Proveitos médios por cliente ( ) 10

11 Termas em Portugal Centro caracterização da procura Os estabelecimentos termais da região Centro receberam 57,5 mil utentes, número inferior em 2,0% ao de 2012, motivado pelo significativo decréscimo do termalismo Clássico (-7,9%, ou seja, -2,4 mil clientes), que assim deixou de ser maioritário na região (48% de quota). O termalismo de Bem Estar, com 30,0 mil clientes, passou a liderar o movimento nos estabelecimentos termais da região (52% do total). Em relação a 2012 assistiu-se a um acréscimo de 4,0% (+1,2 mil clientes). A época alta continua a concentrar a maior incidência de termalistas, nas duas modalidades (56% dos termalistas de Bem Estar, ou seja, 16,7 mil clientes e 50% dos Clássicos, equivalente a 13,7 mil indivíduos). Em relação ao 3.º trimestre de 2012, apenas os termalistas de Bem Estar aumentaram a procura aos estabelecimentos termais da região (+13,8% que se traduziu em mais 2,0 mil clientes). Termalistas nos estabelecimentos termais, por trimestre [Centro] Centro Termalistas /12 Quota % Abs. % p.p. Termalismo Clássico , ,8-3,0 Termalismo Bem Estar , ,2 3,0 Total , ,0 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim Termalismo Clássico Termalismo Bem Estar 11

12 Em 2013, o segmento de Bem Estar apresentou uma subida homóloga de 4,0% no número de clientes, mas os proveitos atingidos diminuíram 6,3% (-56,0 mil ). O valor global de proveitos gerados por este segmento em 2013 foi de 827,3 mil e representaram, face ao total de proveitos da região, 10%. Os clientes do termalismo Clássico (48% do total) geraram 7,4 milhões de de proveitos (8,1 milhões em 2012), que representaram 90% face ao total de proveitos da região. Em relação ao proveito médio por cliente o valor de 2013 atingiu 269,08 (-3,60 do que em 2012, ou seja, -1,3%). Em 2013 o proveito médio por cliente foi de 27,59, que se traduziu em menos 3,06 do que em 2012 (-10,0%). Termalismo Bem Estar - Clientes e proveitos médios/cliente [Centro] ( ) 300,00 200,00 Termalismo Clássico - Clientes e proveitos médios/cliente [Centro] ( ) 272, ,08 300, , , , ,64 27, ,00 0 0,00 N.º de clientes Proveitos médios por cliente ( ) N.º de clientes Proveitos médios por cliente ( ) 12

13 Termas em Portugal Lisboa, Alentejo e Algarve caracterização da procura Os estabelecimentos termais de Lisboa, Alentejo e Algarve com 11,0 mil clientes assinalaram um aumento de 22,6% (+2,0 mil utentes), face a Nestas regiões o segmento preponderante e com evoluções favoráveis é claramente o termalismo de Bem Estar (79% de quota na região) e a sua evolução foi decisiva em termos globais. Os clientes que optaram pelo termalismo de Bem Estar escolheram os meses de verão para programarem a sua estadia (44% do total da procura, ou seja, 3,8 mil utentes). Esta vertente evidenciou, contudo, níveis de procura mais regulares ao longo do ano. O 3º trimestre foi também o período escolhido por 53% dos utentes do termalismo clássico (1,2 mil clientes). O termalismo de Bem Estar, com 8,7 mil utentes aumentou 28,6% (+1,9 mil clientes), face a Termalistas nos estabelecimentos termais, por trimestre [Lisboa, Alentejo e Algarve] Lisboa, Alentejo e Algarve Termalistas /12 Quota % Abs. % p.p. Termalismo Clássico , ,1-3,7 Termalismo Bem Estar , ,9 3,7 Total , ,0 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim Termalismo Clássico Termalismo Bem Estar 13

14 A evolução verificada no número de clientes afetos ao termalismo de Bem Estar (+28,6%) foi no mesmo sentido dos proveitos alcançados (227,9 mil que corresponderam a um aumento de 22,2%). De referir, contudo, que os proveitos decorrentes deste segmento representaram apenas 28% do total de proveitos do termalismo nestas regiões. O rácio relativo ao proveito médio por cliente foi de 26,19 em 2013, menos 1,36 face a 2012 (-4,9%), pelo facto do número de clientes ter aumentado numa proporção superior aos proveitos registados. Lisboa, Alentejo e Algarve registaram a menor representação da modalidade de termalismo Clássico (21% na região e 5% face ao total do País), mas os proveitos alcançados nesta modalidade (578,7 mil ) representaram 72% do total de proveitos contabilizados por estas regiões. O proveito médio por cliente em termalismo Clássico foi de 247,93, que se traduziu num decréscimo homólogo de 12,0% (-33,69 ). Termalismo Bem Estar - Clientes e proveitos médios/cliente [Lisboa, Alentejo e Algarve] ( ) 300,00 Termalismo Clássico - Clientes e proveitos médios/cliente [Lisboa, Alentejo e Algarve] ( ) 281, ,00 247, , , , ,00 27,56 26, ,00 0 0,00 N.º de clientes Proveitos médios por cliente ( ) N.º de clientes Proveitos médios por cliente ( ) 14

15 Conceitos Balneário ou estabelecimento termal - Unidade prestadora de cuidados de saúde, na qual se realiza o aproveitamento das propriedades terapêuticas de uma água mineral natural para fins de prevenção da doença, terapêutica, reabilitação e manutenção da saúde, podendo ainda praticar-se técnicas complementares e coadjuvantes daqueles fins, bem como serviços de bem-estar termal. Estada média Relação entre o número de dormidas e o número de hóspedes que deram origem a essas dormidas. Estância Termal Área geográfica devidamente ordenada, na qual se verifica uma ou mais emergências de água mineral natural, exploradas por um ou mais estabelecimentos termais, bem como as condições ambientais e infraestruturas necessárias à instalação de empreendimentos turísticos e à satisfação das necessidades de cultura, recreio, lazer activo, recuperação física e psíquica, asseguradas pelos adequados serviços de animação. Termalismo Acto exclusivamente terapêutico com recurso a medicamento água mineral natural. Termalista Utilizador dos meios e serviços disponíveis num estabelecimento termal. Termalismo Clássico Serviços terapêuticos indicados e praticados a um termalista, sempre sujeito à compatibilidade com as indicações terapêuticas que foram atribuídas ou reconhecidas, à água mineral natural utilizada para esse efeito. Termalismo de Bem Estar Serviços de melhoria da qualidade de vida que, podendo comportar fins de prevenção da doença, estão ligados à estética, beleza e relaxamento. Paralelamente, são susceptíveis de comportar a aplicação de técnicas termais, com possibilidade de utilização de água mineral natural, podendo ser prestados no estabelecimento termal ou em área funcional e fisicamente distinta deste. Termas - Locais onde emergem uma ou mais águas minerais naturais adequadas à prática de termalismo. 15

16 Ficha Técnica Turismo de Portugal, IP Título: Termas em Portugal A oferta e a procura em 2013 Direção de Planeamento Estratégico / Departamento de Estudos Equipa técnica: Maria Leonor Silva (pesquisa, texto e tratamento de imagem) Edição: setembro de 2014 Documento publicado no 16