2. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

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2 INDICE 1. INTRODUÇÃO 2. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 2.1. COMPARTILHANDO O DIRETÓRIO DO APLICATIVO 3. INTERFACE DO APLICATIVO 3.1. ÁREA DO MENU APLICANDO A CHAVE DE LICENÇA AO APLICATIVO EFETUANDO UMA CÓPIA DE SEGURANÇA DOS DADOS 3.2. ÁREA DE AÇÃO ABA REGISTROS CAMPOS DE SELEÇÃO PLANILHA DE ANUIDADES PLANILHA DE DEFESOS PLANILHA SERVIÇOS PLANILHA PRODUTOS PLANILHA PROTOCOLOS PLANILHA HISTÓRICO PLANILHA ARQUIVO GADGET DE NOTIFICAÇÃO GADGET DE RECICLAGEM ABA PROCURAR ABA DOCUMENTOS ABA FINANCEIRO ABA CONFIGURAÇÕES ABA USUÁRIOS DEFININDO PERMISSÕES DE ACESSO ABA COLÔNIA PLANILHA DE DEPARTAMENTOS PLANILHA DE PRESIDENTES PLANILHA DE DESPESAS 3.3. ÁREA DE NOTIFICAÇÃO MODIFICAR A SENHA DO USUÁRIO DESCONECTANDO-SE DO APLICATIVO [04] [05] [07] [09] [10] [10] [11] [12] [13] [13] [14] [15] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [22] [23] [24] [25] [27] [27] [27] [29] [30] [31] [33] [35] [35] [35]

3 1. INTRODUÇÃO Desenvolvido com foco na simplicidade, o aplicativo SIRI foi criado com o objetivo de atender as colônias de pesca, modernizando suas atividades e trazendo maior velocidade e eficiência no atendimento aos seus associados. SIRI 1. INTRODUÇÃO [PÁGINA 04]

4 2. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO Para realizar a instalação do aplicativo, siga os passos descritos abaixo: 01. Acesse o seguinte endereço eletrônico: Selecione a opção Demonstração, clicando sobre o botão + mais. 03. O aplicativo é disponibilizado em 02 versões: servidor e cliente. Selecione a versão de sua preferência e clique sobre o botão Baixar o aplicativo. 04. Uma vez baixado o instalador, execute-o com um duplo clique. O aplicativo será instalado no diretório C:/PHP-GTK2/SIRI. Siga as instruções mostradas na tela para instalar o aplicativo. Ao final, selecione a opção de Executar o aplicativo. 05. Uma vez instalado o aplicativo na estação servidora, será necessário compartilhar o diretório raiz do aplicativo para que as demais máquinas da rede possam fazer uso do banco de dados. Para efetuar este compartilhamento, é necessário estar logado como administrador do sistema. Para maiores detalhes, consulte o seu Administrador do Sistema. SIRI 2. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO [PÁGINA 05]

5 2. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 05. Para conectar-se ao banco, digite os dados de acesso 06. Na tela de login do aplicativo digite os dados de acesso: Usuário: infortec e Senha: infortec, clicando, a seguir sobre o botão Login. No caso de instalações para clientes, o caminho do banco não estará definido. Neste caso, clique sobre o botão para adicionar o caminho para o servidor manualmente. O banco de dados será encontrado na pasta raiz do programa dentro do diretório databases com o nome siri.db. Selecione o arquivo para definir o caminho. SIRI 2. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO [PÁGINA 06]

6 2. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 2.1 COMPARTILHANDO O DIRETÓRIO DO APLICATIVO Estes passos também podem ser utilizados na configuração do aplicativo para o Windows 7, efetuando-se apenas as modificações relativas à localização dos itens de menu e atalhos aqui descritos. Em caso de dúvidas, consulte o seu Administrador do Sistema. Na estação servidora, selecione o diretório raiz do aplicativo em C:/PHP-GTK2 com o botão direito do mouse, e, em seguida, selecione a opção Compartilhamento e Segurança. Na janela que será apresentada, marque a opção Compartilhar esta pasta na rede, definindo também um nome para o compartilhamento, como, por exemplo, SIRI. Em seguida, marque também a opção Permitir que os usuários da rede acessem meus arquivos. SIRI 2. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO [PÁGINA 07]

7 2. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO Na estação cliente, abra o Windows Explorer e no menu superior acesse a opção Ferramentas->Mapear unidade de rede... Na tela que será apresentada, selecione uma letra de referência no item Unidade: e, em seguida, adicione o caminho para o diretório do aplicativo instalado no servidor no item Pasta: clicando sobre o botão Procurar... Uma vez adicionado o caminho de rede, o banco de dados existente no servidor pode ser acessado pela estação cliente através do botão Conectar ao Banco, à partir da tela de Login do aplicativo. SIRI 2. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO [PÁGINA 08]

8 3. INTERFACE DO APLICATIVO A interface do aplicativo é dividida em 03 (três) áreas: Área do Menu 2. Área de Ação 3. Área de Notificação SIRI 3. INTERFACE DO APLICATIVO [PÁGINA 09]

9 3.1. ÁREA DO MENU A Área do Menu Apresenta atalhos para as principais funcionalidades do aplicativo. Para selecionar um item do menu, basta um clique simples sobre a categoria desejada e, em seguida, sobre o item desejado APLICANDO A CHAVE DE LICENÇA AO APLICATIVO Para aplicar a chave de licença ao aplicativo, acesse o seguinte item do menu Configurações->Dados da Licença. Digite a chave recebida após a compra da licença do aplicativo no campo Chave e, em seguida, clique sobre o botão Aplicar Licença. SIRI 3.1 ÁREA DO MENU [PÁGINA 10]

10 3.1. ÁREA DO MENU EFETUANDO UMA CÓPIA DE SEGURANÇA DOS DADOS Para fazer uma cópia de segurança dos seus dados, Configurações->Cópia de Segurança. Selecione um diretório de destino para seus dados, clicando sobre o ícone da lupa. Após o término do processo de cópia, será salvo no diretório de destino o banco de dados e também as fotografias inseridas através do aplicativo. SIRI 3.1 ÁREA DO MENU [PÁGINA 11]

11 3.2. ÁREA DE AÇÃO A Area de Ação Apresenta formulário, itens de seleção e demais ferramentas que permitem ao usuário interagir com o aplicativo. Ela é dividida em 05 (cinco) abas interdependentes: Aba Registros: Apresenta os dados dos associados cadastrados, e também as suas anuidades pagas e parceladas e defesos concedidos. Aba Procurar: Permite ao usuário efetuar buscas no banco de dados através de vários critérios. Aba Documentos: Permite ao usuário gerar vários modelos digitais de documentos para impressão. Aba Financeiro: Apresenta os lançamentos contábeis de receitas e despesas da colônia. Aba Configuração: Permite ao usuário modificar vários parâmetros do aplicativo, bem como adicionar usuários e definir políticas de acesso. SIRI 3.2 ÁREA DE AÇÃO [PÁGINA 12]

12 ABA REGISTROS A Aba Registros apresenta todas as informações relativas aos associados, desde seus dados pessoais até sua situação perante a entidade. Para manipular os dados destes registros, basta utilizar a barra de ferramentas, que contém os seguintes botões: Novo Registro: Ao ser clicado, o formulário de preenchimento de dados será apagado, permitindo que os dados do novo associado sejam preenchidos. Editar Registro: Ao ser clicado, é possível editar os dados do associado apresentado atualmente no aplicativo. Salvar Registro: Ao ser clicado, finaliza a inclusão do registro do associado no banco de dados. Alguns campos do formulário são obrigatórios e não será possível efetivar o registro do novo associado sem o preenchimento destes campos. Deletar Registro: Ao ser clicado, apaga o registro do associado apresentado atualmente no aplicativo. Listar registros: Ao ser clicado, exibe uma lista com todos os associados registrados atualmente no banco de dados CAMPOS DE SELEÇÃO No caso de campos de seleção, é possível adicionar novas definições que se adequem às suas necessidades. Para fazer isso, selecione a última opção existente nestes tipos de campo com um clique simples. SIRI ABA REGISTROS [PÁGINA 13]

13 ABA REGISTROS PLANILHA DE ANUIDADES As anuidades quitadas e em parcelamento do associado atual serão mostradas listadas na Planilha de Anuidades. Os lançamentos registrados nesta planilha serão automaticamente inclusos na Aba Financeiro na conta de crédito ANUIDADES. Para adicionar uma nova anuidade, clique sobre o botão Adicionar Anuidade. Na tela seguinte, selecione a forma de pagamento adequada. Caso o pagamento seja parcelado, digite no campo Valor o total do débito e, em seguida, digite no campo Parcelas o número de parcelas desejado, clicado, a seguir, sobre o botão Criar Parcelamento. A apresentação das anuidades na planilha é feita através de um sistema de cores: Bandeira Verde: Anuidade Quitada Bandeira Amarela: Anuidade em Parcelamento Bandeira Branca: Isento ou Anistia de Pagamento desta anuidade SIRI ABA REGISTROS [PÁGINA 14]

14 ABA REGISTROS Para registrar o pagamento de uma anuidade parcelada, basta um duplo clique sobre a parcela desejada, preenchendo, na tela seguinte, a data de pagamento desejada. Para remover uma anuidade, selecione a anuidade desejada na Planilha de Anuidade e, em seguida, clique sobre o botão Deletar Anuidade. Ao excluir uma parcela de uma anuidade parcelada, esta será excluída por completo, uma vez que, a soma de suas parcelas não totalizará mais o valor do débito parcelado originalmente PLANILHA DE DEFESOS Os defesos concedidos ao associado atual serão mostrados listadas na Planilha de Defesos. SIRI ABA REGISTROS [PÁGINA 15]

15 ABA REGISTROS Para adicionar um novo defeso, clique sobre o botão Adicionar Defeso. Na tela seguinte, digite a data de concessão do defeso e a atividade apropriada. Para remover um defeso, selecione o defeso desejado na Planilha de Defesos e, em seguida, clique sobre o botão Deletar Defeso. SIRI ABA REGISTROS [PÁGINA 16]

16 ABA REGISTROS PLANILHA DE SERVIÇOS Os serviços fornecidos quitados e em parcelamento do associado atual serão mostrados listadas na Planilha de Serviços. Os lançamentos registrados nesta planilha serão automaticamente inclusos na Aba Financeiro nas devidas contas de crédito. Para adicionar um novo serviço, clique sobre o botão Adicionar Serviço. Na tela seguinte, selecione a forma de pagamento adequada. Caso o pagamento seja parcelado, digite no campo Parcelas o número de parcelas desejado, clicado, a seguir, sobre o botão Criar Parcelamento. A apresentação dos serviços na planilha é feita através de um sistema de cores: Bandeira Verde: Serviço Quitado Bandeira Amarela: Serviço em Parcelamento Bandeira Branca: Serviço Gratuito SIRI ABA REGISTROS [PÁGINA 17]

17 ABA REGISTROS Para registrar o pagamento de um serviço parcelado, basta um duplo clique sobre a parcela desejada. Para remover um serviço, selecione o serviço desejado na Planilha de Serviços e, em seguida, clique sobre o botão Deletar Serviço. Ao excluir uma parcela de um serviço parcelado, esta será excluído por completo, uma vez que, a soma de suas parcelas não totalizará mais o valor do débito parcelado originalmente PLANILHA DE PROTOCOLOS As solicitações efetuadas pelos associados e sua tramitação nos diversos setores da colônia serão mostrados na Planilha de Protocolos. SIRI ABA REGISTROS [PÁGINA 18]

18 ABA REGISTROS Para adicionar um novo protocolo, clique sobre o botão Adicionar Protocolo. Na tela seguinte, selecione o departamento e digite as observações necessárias referente ao andamento atual da solicitação realizada e clique sobre o botão Adicionar Protocolo. Para adicionar um novo andamento ao mesmo protocolo, basta um duplo clique sobre o protocolo desejado, preenchendo a nova situação na tela seguinte. Para remover um protocolo, selecione o serviço desejado na Planilha de Protocolos e, em seguida, clique sobre o botão Deletar Protocolo. SIRI ABA REGISTROS [PÁGINA 19]

19 ABA REGISTROS PLANILHA DE PRODUTOS Os produtos comercializados pelo associado atual serão mostrados listadas na Planilha de Produtos. A inclusão da comercialização destes produtos é realizada através da emissão do documento Recibo: Taxa Sobre o Produto Comercializado PLANILHA DE HISTÓRICO As mudanças de status do associado atual serão mostrados listadas na Planilha de Histórico. Existem 03 (três) categorias de status disponíveis: Ativo, Bloqueado e Inativo. O registro do associado só pode ser editado quando este se encontra no estado Ativo. SIRI ABA REGISTROS [PÁGINA 20]

20 ABA REGISTROS Para adicionar um novo histórico ao registro atual, clique sobre o botão Adicionar Histórico. Na tela seguinte, selecione o status, digite as observações necessárias e, em seguida clique sobre o botão Adicionar Histórico. Para remover um histórico, selecione o item desejado na Planilha de Históricos e, em seguida, clique sobre o botão Deletar Histórico PLANILHA DE ARQUIVO Os documentos impressos para o associado atual serão mostrados na Planilha de Arquivo. Para visualizar um documento impresso anteriormente, basta selecioná-lo na listagem e clicar no botão Visualizar Documento. Para deletar um documento, basta um duplo clique sobre o registro desejado. SIRI ABA REGISTROS [PÁGINA 21]

21 ABA REGISTROS GADGET DE NOTIFICAÇÃO Ao inicializar o aplicativo será apresentado na tela o gadget de notificação, com informações relativas aos débitos em aberto e aniversariantes do dia. Essas informações poderão ser acessadas a qualquer momento através de um clique no botão localizado no canto inferior direito da tela GADGET DE RECICLAGEM Os registros deletados podem ser restaurados através do gadget de reciclagem. Para acessar os registros deletados previamente, basta clicar sobre o botão canto inferior direito da tela. SIRI ABA REGISTROS localizado no [PÁGINA 22]

22 ABA PROCURAR A Aba Procurar permite ao usuário efetuar buscas no banco de dados através de critérios de busca individuais ou simultaneamente. A Aba Procurar permite ao usuário efetuar buscas no banco de dados através de critérios de busca individuais ou simultaneamente. Para iniciar uma busca, selecione um dos 04 (quatro) critérios de busca disponíveis, clicando sobre o ícone com um clique simples. Uma vez selecionado o critério, digite o parâmetro correspondente e, em seguida, clique sobre o botão Definir Critério. Ao finalizar, clique sobre o botão Procurar Registro. Os resultados correspondentes serão apresentados na planilha. Dê um duplo clique sobre o registro desejado para acessá-lo diretamente. SIRI ABA PROCURAR [PÁGINA 23]

23 ABA DOCUMENTOS A Aba Documentos permite ao usuário gerar diferentes documentos para impressão através de matrizes digitais embutidas ao aplicativo através da inclusão (se necessário) de alguns parâmetros. Esta aba apresenta uma barra de ferramentas com as seguintes funcionalidades: Ao ser clicado, gera o documento selecionado, permitindo a sua impressão; Ao ser clicado, permite a inclusão dos parâmetros necessários à geração do documento; Ao ser clicado, adiciona um registro a listagem do documento a ser gerado; Ao ser clicado, remove um registro a listagem do documento a ser gerado; Ao ser clicado, finaliza a geração do documento atual. Para gerar um documento, clique sobre o documento desejado na listagem de documentos disponíveis: Dependendo do documento gerado, poderá ser necessário a adição de parâmetros ou ainda a adição ou seleção de registros. SIRI ABA DOCUMENTOS [PÁGINA 24]

24 ABA FINANCEIRO A Aba Financeiro permite ao usuário visualizar os lançamentos contábeis de receitas e despesas da colônia, através da seleção feita no calendário. Para adicionar uma nova conta, clique sobre o botão Adicionar Conta. Na tela seguinte, selecione a natureza da conta e preencha a sua descrição. Em seguida, clique sobre o botão Adicionar Conta. SIRI ABA FINANCEIRO [PÁGINA 25]

25 ABA FINANCEIRO Para deletar uma conta, clique sobre a conta desejada e, em seguida, clique sobre o botão Deletar Conta. As receitas e despesas mostradas na planilhas são agrupadas por conta. Para visualizar as despesas e/ou receitas que compõem o total mostrado, basta um duplo clique sobre a conta desejada e um relatório da conta selecionada será apresentado. SIRI ABA FINANCEIRO [PÁGINA 26]

26 ABA CONFIGURAÇÕES A Aba Configurações permite ao usuário definir os dados cadastrais da entidade, adicionar novos utilizadores para o aplicativo, definir políticas de acesso e também adicionar dados que serão utilizados pelas demais áreas do aplicativo. Ela está dividida em 02 (duas) outras abas: Aba Usuários: Permite a adição de novos usuários e a definição de políticas de acesso; Aba Colônia: Permite a adição dos dados da Entidade, que serão utilizados na geração de documentos; ABA USUÁRIOS A Aba Usuários apresenta as informações relativas aos usuários e as permissões de acesso concedidas a cada um. Para manipular os dados destes registros, basta utilizar a barra de ferramentas, que contém os seguintes botões: Novo Registro: Ao ser clicado, o formulário de preenchimento de dados será apagado, permitindo que os dados do novo usuário sejam preenchidos. Editar Registro: Ao ser clicado, é possível editar os dados do usuário selecionado atualmente no aplicativo. Salvar Registro: Ao ser clicado, finaliza a inclusão do registro do usuário no banco de dados. Alguns campos do formulário são obrigatórios e não será possível efetivar o registro do novo usuário sem o preenchimento destes campos. Deletar Registro: Ao ser clicado, apaga o registro do usuário selecionado atualmente no aplicativo DEFININDO PERMISSÕES DE ACESSO Para definir as permissões de, selecione o usuário desejado e, em seguida, dê um duplo clique sobre as permissões de acesso que já lhe foram concedidas. SIRI ABA CONFIGURAÇÕES [PÁGINA 27]

27 ABA CONFIGURAÇÕES Em seguida, selecione individualmente quais as permissões que deseja conceder a este usuário em particular. Recomenda-se que o usuário infortec não seja modificado ou deletado, uma vez que este é utilizado pelo suporte remoto para efetuar as modificações e testes de sistema no aplicativo. SIRI ABA CONFIGURAÇÕES [PÁGINA 28]

28 ABA CONFIGURAÇÕES Clique em Gerar Documentos para selecionar quais documentos este usuário terá permissão de criar ABA COLONIA A Aba Colônia permite a inclusão de informações sobre a entidade, que será utilizada na geração de documentos. Para manipular os dados destes registros, basta utilizar a barra de ferramentas, que contém os seguintes botões: Novo Registro: Ao ser clicado, o formulário de preenchimento de dados será liberado, permitindo que os dados da colônia sejam preenchidos. Editar Registro: Ao ser clicado, é possível editar os dados da entidade. Salvar Registro: Ao ser clicado, finaliza a inserção dos dados da entidade. Alguns campos do formulário são obrigatórios e não será possível efetivar o registro do novo usuário sem o preenchimento destes campos. Cancelar Edição: Ao ser clicado, cancela a inserção da entidade atual. SIRI ABA CONFIGURAÇÕES [PÁGINA 29]

29 ABA CONFIGURAÇÕES PLANILHA DE DEPARTAMENTOS Os departamentos existentes na colônia serão mostradas na Planilha de Departamentos. Estes registros serão utilizados para que seja possível realizar a tramitação de protocolos na entidade. Para adicionar um novo departamento, clique sobre o botão Adicionar Departamento. Na tela seguinte, digite o nome do departamento. SIRI ABA CONFIGURAÇÕES [PÁGINA 30]

30 ABA CONFIGURAÇÕES Para remover um departamento, selecione o departamento desejado na Planilha de Departamentos e, em seguida, clique sobre o botão Deletar Departamento PLANILHA DE PRESIDENTES Os presidentes existentes serão mostradas na Planilha de Presidentes. O último registro cadastrado é o que será considerado como o presidente atual, sendo utilizado na confecção de documentos da entidade. SIRI ABA CONFIGURAÇÕES [PÁGINA 31]

31 ABA CONFIGURAÇÕES Para adicionar um novo presidente, clique sobre o botão Adicionar Presidente. Na tela seguinte, digite os dados do dirigente. Para editar os dados de um dirigente, basta um duplo clique sobre o nome do presidente desejado. Na tela seguinte, faça as modificações desejadas em seu registro. SIRI ABA CONFIGURAÇÕES [PÁGINA 32]

32 ABA CONFIGURAÇÕES Para remover um presidente, selecione o dirigente desejado na Planilha de Presidentes e, em seguida, clique sobre o botão Deletar Presidente PLANILHA DE DESPESAS As despesas pagas para a manutenção da colônia serão mostradas na Planilha de Despesas, sendo automaticamente registradas na Aba Financeiro nas devidas contas de débito. SIRI ABA CONFIGURAÇÕES [PÁGINA 33]

33 ABA CONFIGURAÇÕES Para adicionar um nova despesa, clique sobre o botão Adicionar Despesas. Na tela seguinte, selecione e digite os dados solicitados. Para remover uma despesa, selecione o departamento desejado na Planilha de Despesas e, em seguida, clique sobre o botão Deletar Despesa. SIRI ABA CONFIGURAÇÕES [PÁGINA 34]

34 3.3. ÁREA DE NOTIFICAÇÃO A Área de Notificação apresenta informações e dicas de uso para auxiliar o usuário durante a utilização do aplicativo. Também é possível visualizar e alterar algumas informações do usuário atual. É possível ainda acessar o site da Infortec Informática através de um clique sobre a logomarca da empresa, no cante inferior direito MODIFICAR A SENHA DO USUÁRIO Para modificar a senha do usuário, clique sobre o botão Modificar Senha e, em seguida, digite os novos dados de acesso na janela que será apresentada DESCONECTANDO-SE DO APLICATIVO Para desconectar-se da conta de usuário atual, clique sobre o botão Desconectar esta Conta para retornar à Janela de Login. SIRI ABA CONFIGURAÇÕES [PÁGINA 35]