Sistema ConectaLux. Modelagem de processos

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1 Sistema ConectaLux Modelagem de processos

2 Sumário 1 CONECTALUX PARCEIRO (INDICADOR) Elementos do processo Aceitar convite Fazer indicação Completar cadastro Fazer upload de documentos Visualizar extrato de pontos Solicitar saque Enviar nota fiscal COMERCIAL Elementos do processo Enviar convite Utilizar o sistema como usuário parceiro Consultar indicações de oportunidades e de profissionais Mesclar informações Validar informações Atualizar o status da oportunidade FINANCEIRO Elementos do processo Verificar pedidos de pagamento Agendar pagamento Registrar pagamento Listar cadastros pendentes Validar cadastro ADMINISTRADOR DO SISTEMA Elementos do processo

3 Criar usuários Gerenciar usuários Manter usuário ativo Avaliar nível de risco Bloquear usuário ACEITAR CONVITE Elementos do processo Clicar no link Redirecionar para o site Cadastrar senha Preencher campo de atuação Entrar no sistema ConectaLux RECURSOS JEAN SOUZA (DESENVOLVEDOR) MARCELO (DESENVOLVEDOR)

4 1 ConectaLux Versão: 2.0 : Diagrama de processos do sistema web ConectaLux. 4

5 O objetivo do sistema ConectaLux é permitir que pessoas ligadas à área de construção civil possam sugerir o LuxControl aos seus clientes e conhecidos que querem construir ou que já possuem uma construção em fase inicial, para automatização predial. O escopo do ConectaLux é cadastrar os clientes em potenciais e remunerar aspessoas que estão indicando, com base no controle do processo de vendas. São quatro públicos usuários do sistema: (i) Parceiro: pessoa que fará indicação; (ii) Comercial: acompanhará os cadastros de parceiros e contato dos possíveis clientes; (iii) Financeiro: controlar a remuneração pelas indicações e conversões em venda; e (iv) Administrador: cadastrar e gerenciar usuários do sistema. É necessário que exista um usuário-chave, com papel de administrador, que pode visualizar tudo no sistema, inclusive status de utilização por usuário. O ConectaLux utiliza o método de pontos para cada campo preenchido do cadastro de clientes potenciais. Os campos serão criados pelo parceiro (metadados), porém os tipos de campo serão pré-determinados, com suas respectivas pontuações, pelo departamento commercial da Watts com base em suas regras de negócio. Existem três estados de pontos: (i) potenciais: que representam aqueles que o indicador pode ganhar; (ii) pendentes: aqueles que foram preenchidos e ainda não validados; e (iii) aprovados: que foram confirmados pela equipe comercial e que devem ser convertidos em remuneração. Para acompanhamento das interações com os clientes em potencial (prospects), o sistema deve contemplar o estado de negociação que se encontram. São eles: 1. Oportunidade: ainda não houve contato e é necessária interação. 2. Contato: houve interação e o processo de vendas foi iniciado. 3. Apresentação: foi apresentado o produto LuxControl e oferecido o serviço de integração. 4. Proposta: foi enviada proposta comercial. 5. Negócio: realização da venda. 6. Perdida: não houve realização da venda. 5

6 1.1 Parceiro (Indicador) Elementos do processo Aceitar convite O parceiro somente poderá entrar no sistema ConectaLux mediante o aceite do convite recebido por . Ver detalhes do sub-processo Fazer indicação O usuário terá acesso ao metaformulário, ou seja, poderá escolhar os tipos de campo que deseja criar para preencher no formulario de indicação Completar cadastro É necessário ter todo o cadastro preenchido e validado para poder solicitar cadastro Fazer upload de documentos O cadastro do usuário ficará disponível para o financeiro validar somente após o envio de todos os arquivos referentes à documentação solicitada Visualizar extrato de pontos A tela deverá oferecer as informações de pontos potenciais e aprovados referente às suas indicações Solicitar saque É necessário enviar nota fiscal por ou entregue diretamente na Watts Engenharia de Sistemas. 6

7 Enviar nota fiscal É de responsabilidade do usuário parceiro o envio da nota fiscal para o departamento financeiro da Watts. As instruções devem estar disponíveis em tela para consulta. 1.2 Comercial Elementos do processo Enviar convite Implementação Serviço Web Utilizar o sistema como usuário parceiro O usuário comercial poderá utilizer o sistema no papél de outro usuário parceiro selecionado. Após sua utilização, ele deverá ter a opção de retornar ao seu papél original (comercial) Consultar indicações de oportunidades e de profissionais A tela deverá imprimir a lista de indicações e permitir com que usuário possa consultar as indicações por filtros: oportunidade, profissionais, por data, por quantidade de campo, por parceiros Mesclar informações O usuário comercial terá que organizar as informações e eliminar redundância Validar informações Por meio de interações com as pessoas indicadas, o usuário comercial fará a validação do cadastro, liberando os pontos aos respectivos parceiros e abre a opção de gerenciar a oportunidade. 7

8 Atualizar o status da oportunidade Após cada interação com as pessoas indicadas como oportunidade de negócio, é importante registrar dados deste contato e etapa no fluxo de negociação: (1) Oportunidade: ainda não houve contato e é necessária interação; (2) Contato: houve interação e o processo de vendas foi iniciado; (3) Apresentação: foi apresentado o produto LuxControl e oferecido o serviço de integração; (4) Proposta: foi enviada proposta comercial; (5) Negócio: realização da venda ou 6. Perdida: não houve realização da venda. Permitir consultar por etapa no fluxo de negociação. 1.3 Financeiro Elementos do processo Verificar pedidos de pagamento Imprimir na tela a lista de solicitações de pagamento, com possibilidade de abrir os detalhes de cada solicitação Agendar pagamento Permitir incluir uma previsão de pagamento para cada solicitação de pagamento Registrar pagamento Permitir incluir informações de pagamento, bem como anexar comprovante (upload de documento) Listar cadastros pendentes Imprimir na tela a lista de cadastro pendentes para conferência de documentos e validação Validar cadastro Permitir marcar os campos validados. Caso existam campos que não foram validados, deverá retornar uma notificação para o usuário parceiro para que possa regularizar o cadastro. 8

9 1.4 Administrador do Sistema Elementos do processo Criar usuários Criar usuários com papel financeiro e comercial, porém gerenciar todos os tipos de usuário, incluindo parceiros Gerenciar usuários Permitr alterar o status de usuário e editar informações Manter usuário ativo Registrar decisão Avaliar nível de risco Etapa para julgamento e conferência de informações, específica para o usuário. Independente do sistema Bloquear usuário Criar Blacklist de usuários, com registro do motivo. 1.5 Aceitar convite (sub-processo) 9

10 1.5.1 Elementos do processo Clicar no link Para que um parceiro possa criar sua conta no sistema ConectaLux é necessário receber um convite por e clicar no link de ativação de conta Redirecionar para o site Ao clicar no link, o convidado sera redirecionado para o site na tela de cadastro básico Cadastrar senha Na tela de cadastro básico, o convidado deverá cadastrar uma senha Preencher campo de atuação Na tela de cadastro básico, o convidado deverá preencher ou indicar o seu campo de atuação Entrar no sistema ConectaLux Após o registro dos dados, redirecionar o usuário para seu ambiente no ConectaLux para que possa iniciar o processo de indicação de oportunidades. 2 Recursos 2.1 Jean Souza (Desenvolvedor) Programação front-end, funcionário. 2.2 Marcelo (Desenvolvedor) Programação back-end, outsourcing. 10