Sugestão de utilização do novo módulo

Transcrição

1 CRM

2 Introdução O principal objetivo do novo módulo de atendimento é permitir um controle unificado de todos os atendimentos prestados pela agência permitindo aos gerentes e até mesmo o próprio atendente, administrar e acompanhar a evolução do atendimento, auxiliando o registro e extrações de informações importantes como:

3 Introdução Registrar o atendimento inicial. Ex: registro do resumo das conversas realizadas com o cliente referente ao atendimento. Criar links de documentos externos relacionados ao Atendimento. Atendimentos pendentes de retorno ao cliente Cotações sem retorno de fornecedores Etc...

4 Sugestão de utilização do novo módulo

5 Sugestão de uso A sugestão apresentada a seguir, tem o objetivo de ilustrar como o processo de cotação de um atendimento ao cliente pode ser acompanhado de dentro do sistema.

6 Introdução Registrar o atendimento inicial Gerar e acompanhar a solicitação de cotação para os fornecedores com base na solicitação do cliente Registrar os serviços cotados de acordo com as cotações retornadas pelos fornecedores Acompanhar data de queda da cotação Enviar para o cliente as cotações de acordo com os serviços registrados Acompanhar data prazo do cliente Solicitar confirmação de reserva aos fornecedores que tiveram os serviços aprovados pelo cliente Enviar confirmação das reservas para o cliente Gerar voucher dos serviços Transformar as reservas dos serviços confirmados em venda

7 O atendimento inicial

8 Atendimento inicial Continuação Dados iniciais do atendimento Registre os detalhes do 1º contato com o cliente

9 Atendimento inicial Continuação

10 Solicitação de cotação aos fornecedores

11 Cotação aos fornecedores 1 Dados iniciais Utilize Status para auxiliar no acompanhamento da cotação. Registre quantas cotações for em necessárias Detalhes internos não são exibidos nos documentos do cliente Descreva os detalhes da cotação solicitada pelo cliente para a cotação com o fornecedor Visualize a cotação para imprimir ou enviar por Após salvar a cotação, é possível cadastrar lembretes e anexos na cotação.

12 Cotação aos fornecedores Continuação Os documentos do File ficarão registrados nessa parte

13 Cotação aos fornecedores Continuação Dica de opção de uso: se o usuário preferir continuar realizando suas cotações através de outras ferramentas, (diretamente por por exemplo), uma sugestão de uso nesse caso é salvar os s em um local de preferência do usuário e anexa-los no documento, incluindo o link onde o arquivo está salvo.

14 Registrar os serviços das cotações retornadas

15 Inclusão de serviços das cotações 1 Dados iniciais Informe o prestador do serviço Escolha o serviço da cotação retornada pelo fornecedor Descreva os detalhes do serviço Atenção: Cada tipo de serviço possui seus respectivos detalhes/descrições Preencha os valores informados pelo fornecedor.

16 Inclusão de serviços das cotações Continuação Os serviços do mesmo tipo serão agrupados em uma mesma guia.

17 Inclusão de serviços das cotações Continuação Dica: Para organizar o atendimento, altere a cotação do fornecedor referente aos serviços cadastrados, e inclua a referência dos serviços na cotação, (a cotação do fornecedor é o único documento em que esse passo é necessário, pois ele ocorre antes do cadastro dos serviços).

18 Inclusão de serviços das cotações Continuação Concluído o relacionamento, a coluna [Nr. do serviço] exibirá o(s) número(s) do(s) serviço(s) relacionado (s) à cotação do fornecedor.

19 Gere a cotação do cliente

20 Cotação do cliente 1 Utilize os serviços cadastrados ou digite manualmente. 2 A cotação gerada a partir dos serviços do File, permite selecionar os serviços cadastrados no atendimento que deverão ser incluídos na cotação do cliente 4 Dados iniciais Esses dados serão preenchidos automaticamente com informações dos serviços selecionados 3 Visualize a cotação para imprimir ou enviar por

21 Solicite a reserva após a confirmação do cliente

22 Solicite a reserva do cliente 1 Atenção: Recurso disponível 2 apenas se existir serviço no File Solicite aos fornecedores a reserva dos serviços confirmados pelo cliente. 3 Atenção: Se os passageiros não estiverem cadastrados, o sistema irá solicitar a inclusão 5 Dados iniciais Informações preenchidas a partir do serviço selecionado 4 Selecione o serviço que será feito o pedido de reserva Visualize o Pedido para imprimir ou enviar por Dica: Após salvar inclua lembretes e anexos (se necessário) Atenção: só é permitido selecionar 1 serviço por pedido

23 Solicite a reserva do cliente Continuação Os pedidos de reserva ficarão registrados aqui Nº do serviço relacionado ao pedido

24 Sinalize para o cliente a confirmação da sua reserva

25 Confirmação reserva cliente 1 Atenção: Recurso disponível apenas se existir serviço no File 3 Dados iniciais 2 Selecione o(s) serviço(s) confirmado(s) Os pedidos de reserva ficarão registrados aqui Informações preenchidas a partir do serviço selecionado Visualize a confirmação para imprimir ou enviar por

26 Confirmação reserva cliente As confirmações do cliente ficarão registradas aqui. Nº do serviço relacionado a solicitação da reserva

27 Gere o voucher do cliente

28 Gere os vouchers do cliente 1 Atenção: Recurso disponível apenas se existir serviço no File 3 Atenção: É obrigatório ter passageiros cadastrados antes de gerar o Voucher. O cadastro do fornecedor estando completo, esse campo será preenchido automaticamente com os dados do cadastro. 2 Informações preenchidas de acordo com os serviços selecionados Atenção: só é permitido selecionar 1 serviço por voucher

29 Gere os vouchers do cliente Continuação Os vouchers gerados pelo File ficarão salvos aqui Nº do serviço relacionado ao voucher solicitação da reserva

30 Conhecendo mais detalhes do file de atendimento

31 File de atendimento Inclua Lembretes avulsos para o file Atendimento em guias (abas), permitindo abrir mais de um atendimento ao mesmo tempo. Expanda ou Recolha os detalhes do serviço individualmente Gerencie os anexos do atendimento Dica: bolinhas em vermelho mostram a quantidade dos itens cadastrados. O exemplo abaixo informa que existe 1 anexo cadastrado Marque um lembrete como concluído

32 Relatórios de atendimento

33 Relatórios de atendimento Acompanhe os lembretes dos atendimentos Visualize as reservas vendidas e as não vendidas Acompanhe os motivos de cancelamento Exiba relatórios dos diversos Status do file Auxilia os gerentes no acompanhamento e compreensão dos atendimentos prestados pelos agentes.

34 Clone files de atendimentos idênticos

35 Clonagem de files Dica: utilize a Clonagem para gerar um atendimento a clientes que possuam os mesmos serviços de um file existente. Altere o cliente após a clonagem Após a clonagem, altere o nome dos passageiros, remova paxs desnecessários ou cadastre novos.

36 Transforme os serviços do atendimento em vendas/ Criar referencia da venda no serviço manualmente

37 Gerando venda dos serviços do File Não clique em Incluir Clique diretamente em RSV 1 2 Digite ou pesquise pelo File que possui o serviço a ser importado. 3 Continua...

38 Gerando venda dos serviços do File 3 Continuação Selecione os serviços do file que foram vendidos e clique em OK. 4 Continua...

39 Gerando venda dos serviços do File 4 Continuação 5 Selecione as reservas sem erros e lance as vendas Confira se as reservas não possuem erro ou alertas Selecione as reservas com erro (1 por vez), e verifique a mensagem de erro para poder corrigir. Dica: clique aqui para saber como corrigir os erros. As legendas, explicam o significado dos sinais exibidos nas emissões 6 Continua...

40 Gerando venda dos serviços do File Continuação 6 Relatório com o resultado da importação Número das vendas. DICA: Para visualizar as vendas basta clicar no link com o número da venda.

41 Criar referencia da venda no file (manual) Dica: para os casos em que as vendas presentes em files de atendimento, forem cadastrada a partir de interfaces com fornecedores, utilize essa opção para criar uma referência manual da venda com o serviço do file.

42 Configurações do atendimento

43 Configurações visuais do File Deixe pré definido a formato de visualização preferido par aos itens do File. As opções permitem: Expandir e Recolher o detalhe dos itens do File, Imprimir, Salvar e Auditar o atendimento.

44 Configuração do rodapé dos documentos 2 Atenção: acesso restrito aos Administradores. 3 1

45 Configuração do Status inicial dos documentos 2 Atenção: acesso restrito aos Administradores. 1 3

46 Lembrete visíveis em documentos 2 Atenção: acesso restrito aos Administradores. 1 Cadastre aqui os lembretes, (texto), que precisam sempre estar visíveis em documentos: Ex: no documento cotação cliente exibir sempre o texto VALIDADE COTAÇÃO.

47 Configurações de visualização do usuário Atenção: acesso restrito aos Administradores. 1 Configuração de permissão de visualização dos lembretes do atendimento. Configuração de permissão de visualização e alteração dos Files de atendimento.

48 Fim