Manual Xerox capture EMBRATEL

Transcrição

1 Manual Xerox capture EMBRATEL Versão 2 Junho/2011

2 Tópicos 1) Instalação do Xerox Capture 2) Utilização do Xerox Capture 2.1) Capturar pacotes de imagens pelo scanner 2.2) Importar pacote de imagens a partir de arquivo 2.3) Indexação e Aprovação do Pacote 2.4) Transmissão 2

3 Xerox Capture É uma aplicação de captura, indexação, tratamento e transmissão de Imagens e Índices. A imagem abaixo apresenta o fluxo dessa aplicação. DOCUMENTO S DO CLIENTE CAPTURA INDEXAÇÃO TRANSMISSÃO 3

4 1 Passo a passo da Instalação do Xerox Capture 4

5 Pré-requisitos para Instalação do Xerox Capture Para a instalação do Xerox Capture é essencial que a máquina tenha o Microsoft.NET Framework 2.0 instalado. Caso a máquina não tenha o framework e o usuário logado não tem permissão de instalação na máquina, então ele deve solicitar a infra de sua empresa que realize a instalação do Microsoft.NET Framework antes de iniciar a instalação do Xerox Capture. Após a instalação do framework o usuário deve seguir os passos descritos nos slides 15 a 20 para realizar a instalação do Xerox Capture. Caso a máquina não tenha o framework e o usuário logado tem permissão de instalação na máquina, então ele pode realizar a instalação a partir da página de instalação do Xerox Capture, seguindo os passos descritos nos slides 7 a Caso a máquina tenha o framework instalado então o usuário deve seguir os passos descritos nos slides 15 a 20 para realizar a instalação do Xerox Capture.

6 Instalação do Xerox Capture Para realizar a instalação o usuário deve digitar o seguinte endereço da Web no seu navegador: ure/common/publish.htm IMPORTANTE: Se ocorrer erro no inicio da instalação, não relacionado ao Microsoft.NET Framework 2.0 então colocar o site do Xerox Imaging como site confiável no navegador e tentar instalar novamente. As informações que estão em inglês neste manual, podem ser exibidas em português para o usuário, pois depende das configurações do computador que o Xerox Capture está sendo instalado. 6

7 1.1) Instalação do Xerox Capture - Passo a passo (s/ Microsoft.NET Framework) 1 passo ) Entrar no endereço da Web informado no slide anterior. 2 passo ) Clicar no botão Install. 7

8 1.1) Instalação do Xerox Capture - Passo a passo (s/ Microsoft.NET Framework) 3 Passo) Clicar no botão Install Now do pop-up, conforme imagem abaixo para realizar a instalação do Microsoft.Net Framwork. 4 Passo) Aguardar o setup da instalação do componente, que pode demorar alguns minutos. 8

9 1.1) Instalação do Xerox Capture - Passo a passo (s/ Microsoft.NET Framework) 5 Passo) Ler o termo de licença, selecionar a opção I have read and ACCEPT the terms of the License Agreement e clicar no boto Install, conforme imagem abaixo. 9

10 1.1) Instalação do Xerox Capture - Passo a passo (s/ Microsoft.NET Framework) 6 Passo) Aguardar Download do componente, conforme imagem abaixo. Esta tarefa pode demorar algumas horas. 10

11 1.1) Instalação do Xerox Capture - Passo a passo (s/ Microsoft.NET Framework) 7 Passo) Aguardar a instalação do componente, conforme imagem abaixo. Esta tarefa pode demorar alguns minutos. 11

12 1.1) Instalação do Xerox Capture - Passo a passo (s/ Microsoft.NET Framework) 8 Passo) Quando a instalação do componente Microsoft.NET Framework for finalizada o sistema apresenta a tela de Setup Complete, conforme imagem abaixo. Neste momento o usuário deve clicar no botão Exit. 12

13 1.1) Instalação do Xerox Capture - Passo a passo (s/ Microsoft.NET Framework) 9 Passo) Aguardar a verificação de requisitos para instalação do Xerox Capture. Esta verificação pode ser feita em segundos, por isso o usuário pode nem perceber a imagem abaixo. 10 Passo) Clicar no botão Install para instalar o Xerox Capture, conforme imagem abaixo. 13

14 1.1) Instalação do Xerox Capture - Passo a passo (s/ Microsoft.NET Framework) 11 Passo) Aguardar o download total dos arquivos necessários para finalizar a instalação do sistema, conforme imagem ao lado. 12 Passo) Informar um login e senha válidos e depois clicar no botão Login. Quando o sistema disponibilizar essa tela de login, significa que a instalação foi realizada com sucesso. 14

15 1.2) Instalação do Xerox Capture - Passo a passo (c/ Microsoft.NET Framework) 1 passo ) Entrar no endereço da Web informado. 2 passo ) Clicar no botão Install. 15

16 1.2) Instalação do Xerox Capture - Passo a passo (c/ Microsoft.NET Framework) 3 Passo) Clicar no botão Executar do pop-up, conforme imagem ao lado para iniciar a instalação do Xerox Capture. 4 Passo) Clicar no botão Executar do pop-up, conforme imagem abaixo. 16

17 1.2) Instalação do Xerox Capture - Passo a passo (c/ Microsoft.NET Framework) 5 Passo) Ler o termo de licença e clicar no botão Aceito do pop-up, conforme imagem abaixo para instalar os módulos do Xerox Capture. 17

18 1.2) Instalação do Xerox Capture - Passo a passo (c/ Microsoft.NET Framework) 6 Passo) - Aguardar o download total dos módulos do Xerox Capture. - Aguardar instalação dos módulos.net Framework do Xerox Capture. 18

19 1.2) Instalação do Xerox Capture - Passo a passo (c/ Microsoft.NET Framework) 7 Passo) Clicar no botão Install do pop-up, conforme imagem ao lado para instalar o Xerox Capture. 8 Passo) Aguardar o download total dos arquivos necessários para finalizar a instalação do sistema. 19

20 1.2) Instalação do Xerox Capture - Passo a passo (c/ Microsoft.NET Framework) 9 Passo) Informar um login e senha válidos e depois clicar no botão Login. Quando o sistema disponibilizar essa tela de login, significa que a instalação foi realizada com sucesso. 20

21 2 Utilização do Xerox Capture 21

22 2) Utilização do Xerox Capture Para executar o sistema o usuário deve clicar no menu Iniciar Programas Xerox do Brasil Xerox Capture. Antes de disponibilizar a tela de login o sistema verifica se há alguma atualização a ser feita. Essa verificação é feita pela imagem abaixo: Se não houver nenhuma atualização o sistema disponibiliza a tela de login para o usuário, caso contrário, informa ao usuário que existe uma atualização, neste caso o usuário deve selecionar a opção Sim e aguardar o término da instalação. Quando finalizar a instalação, o sistema disponibiliza a tela de login para que o usuário acesse a aplicação. 22

23 2) Utilização do Xerox Capture Tela Principal do Sistema Após usuário se autenticar na aplicação o sistema disponibiliza a tela inicial do Xerox Capture, conforme imagem abaixo. Informação do usuário logado na aplicação. 23 Opção para sair da aplicação, mas o sistema só fecha a aplicação se não tiver nenhum pacote a ser transmitido.

24 2) Utilização do Xerox Capture Funcionalidades Disponíveis Etapa que permite ao usuário importar imagens que estão em diretórios do seu computador ou capturá-las pelo scanner. Etapa responsável pela digitação de todos os índices do documento e aprovação do pacote. Etapa responsável por transmitir o pacote validado e indexado automaticamente. 24

25 2) Utilização do Xerox Capture Documentos Obrigatórios Seguem os documentos obrigatórios para cada tipo de venda (pacote): LIVRE_PF: Termo de Adesão Documento de Identificação COMBO_VIA_PF Termo de Adesão Documento de Identificação Termo Adesão Via LIVRE_PJ Termo de Adesão Documento de Identificação dos Sócios que assinaram Contrato Social COMBO_VIA_PJ Termo de Adesão Documento de Identificação dos sócios que assinaram Termo Adesão Via Contrato Social 25

26 2) Utilização do Xerox Capture Documentos Obrigatórios CVM_PF: Termo de Adesão Documento de Identificação Nota Fiscal COMODATO_PF Termo de Adesão Documento de Identificação Nota Fiscal CVM_PJ Termo de Adesão Documento de Identificação dos Sócios que assinaram Contrato Social Nota Fiscal COMODATO_PJ Termo de Adesão Documento de Identificação dos sócios que assinaram Contrato Social Nota Fiscal 26

27 2) Utilização do Xerox Capture Documentos Obrigatórios COMBO_CVM_PF: Termo de Adesão Documento de Identificação Nota Fiscal Proposta de Adesão Via COMBO_COMODATO_PF Termo de Adesão Documento de Identificação Nota Fiscal Proposta de Adesão Via COMBO_CVM_PJ Termo de Adesão Documento de Identificação dos Sócios que assinaram Contrato Social Nota Fiscal Proposta de Adesão Via COMBO_COMODATO_PJ Termo de Adesão Documento de Identificação dos sócios que assinaram Contrato Social Nota Fiscal Proposta de Adesão Via 27

28 2.1 Capturar pacotes de imagens pelo scanner 28

29 2.1) Capturar pacotes de imagens pelo scanner - Selecionar opção Para criar um pacote com imagens a serem digitalizadas o usuário deve clicar no menu Operação Captura Scanner, conforme imagem abaixo. As imagens devem ser digitalizadas em formato TIF PB (preto e branco). 29

30 2.1) Capturar pacotes de imagens pelo scanner - Tela Inicial Lista de scanners instalados na máquina do usuário Botão para retornar a tela inicial. Lista de tipos de vendas disponíveis para o usuário logado. Lista de documentos disponíveis para o usuário logado. Botão para capturar imagens do scanner selecionado. Botão para Fechar o pacote Botão para indexação das imagens do pacote. 30

31 2.1) Capturar pacotes de imagens pelo scanner - Passo a passo 1 Passo) Selecionar um scanner. 2 Passo) Selecionar um projeto (Tipo de Venda). 3 Passo) Selecionar o documento a ser digitalizado. 4 Passo) Clicar no botão Capturar para digitalizar as imagens para o projeto, conforme documento selecionado. 31

32 2.1) Capturar pacotes de imagens pelo scanner - Passo a passo 5 Passo) Aguardar o scanner digitalizar as imagens disponíveis. Quando finalizar a digitalização o sistema informa para o usuário quantas imagens foram digitalizadas, conforme imagem abaixo: Se o usuário desejar digitalizar mais imagens do documento selecionado, deve selecionar a opção Sim, então o sistema retorna ao passo 5, caso contrário selecionar opção Não, então sistema retorna a tela de capturar pacote de imagens. 32

33 2.1) Capturar pacotes de imagens pelo scanner - Passo a passo Após digitalizar todas as imagens e retornar a tela de captura, o sistema retira a informação selecionada na combobox de Classe, pois já foi digitalizado o documento que estava selecionado, conforme imagem ao lado: Se o usuário selecionar novamente a documento já digitalizado e clicar no botão Capturar, o sistema exibe a seguinte mensagem: 33

34 2.1) Capturar pacotes de imagens pelo scanner - Passo a passo Para digitalizar um outro tipo de documento, o usuário deve retornar ao passo 3. Lembrando que todo pacote tem documentos obrigatórios. Para visualizar quais documentos são obrigatório para cada tipo de venda (pacote) visualizar o slide Passo) Para finalizar a etapa de criação do pacote com imagens digitalizadas o usuário tem duas opções: 1 opção) Clicar no botão Fechar Pacote. Neste caso o sistema fecha o pacote e exibe a seguinte mensagem informativa para o usuário: 34

35 2.1) Capturar pacotes de imagens pelo scanner - Passo a passo 2 opção) Clicar no botão Indexação. Neste caso o sistema questiona o usuário se deseja fechar o pacote, conforme mensagem abaixo: O usuário deve selecionar a opção Sim para que o sistema feche o pacote em questão e disponibilize a tela de indexação. 35

36 2.2 Importar pacote de imagens que estão em diretórios do computador do usuário 36

37 2.2)Importar pacote de imagens a partir de arquivo - Selecionar opção Para criar um pacote com imagens que estão nos diretórios do computador, o usuário deve clicar no menu Operação Captura File Import, conforme imagem abaixo. As imagens a serem importadas devem estar em formato TIF ou JPEG e sempre em preto e branco e com resolução de 200 dpi. 37

38 2.2) Importar pacotes de imagens a partir de arquivo - Tela Inicial Lista de tipos de vendas disponíveis para o usuário logado. Lista de de documentos associados ao usuário logado. Lista de arquivos adicionados ao pacote. Botão para retornar a tela inicial. Botão para salvar as imagens no pacote. Botão para cancelar as imagens adicionados. 38 Botão para Fechar o pacote. Botão para indexação das imagens. Botão para habilitar as opções de Adicionar arquivos, Concluir e Cancelar. Botão que permite adicionar imagens ao pacote.

39 2.2) Importar pacotes de imagens a partir de arquivo - Passo a passo 1 Passo) Selecionar um projeto (Tipo de venda). 2 Passo) Selecionar o documento a ser importado. 3 Passo) Clicar no botão Importar para disponibilizar as opções de Adicionar arquivos, Concluir e Cancelar. 4 Passo) Clicar no botão Adicionar arquivos, para importar as imagens para o pacote. 39

40 2.2) Importar pacotes de imagens a partir de arquivo - Passo a passo 5 Passo) Clicar no botão Concluir, após importar todas as imagens do do documento selecionado. Então o sistema informa para o usuário quantas imagens estão associadas ao documento, conforme imagem abaixo: Obs: Para o usuário excluir arquivos adicionados antes de concluir, ele deve primeiro selecionar o documento a ser excluído e depois clicar no botão Cancelar. Então o sistema exclui os documentos selecionados ao tipo de documento. Para importar um outro tipo de documento, o usuário deve retornar ao passo 2. Lembrando que todo pacote tem documentos obrigatórios. Para visualizar quais documentos são obrigatório para cada tipo de venda (pacote) visualizar o slide

41 2.2) Importar pacotes de imagens a partir de arquivo - Passo a passo Para importar um outro tipo de documento, o usuário deve retornar ao passo 2. Lembrando que todo pacote tem documentos obrigatórios. Para visualizar quais documentos são obrigatório para cada tipo de venda (pacote) visualizar o slide Passo) Para finalizar a etapa de criação do pacote com imagens digitalizadas o usuário tem duas opções: 1 opção) Clicar no botão Fechar Pacote. Neste caso o sistema fecha o pacote e exibe a seguinte mensagem informativa para o usuário: 41

42 2.2) Importar pacotes de imagens a partir de arquivo - Passo a passo 6 Passo) Para finalizar a etapa de criação do pacote de imagens o usuário tem duas 1 opção) Clicar no botão Fechar Pacote. Neste caso o sistema fecha o pacote e exibe a seguinte mensagem informativa para o usuário: 42

43 2.2) Importar pacotes de imagens a partir de arquivo - Passo a passo 2 opção) Clicar no botão Indexação. Neste caso o sistema questiona o usuário se deseja fechar o pacote, conforme mensagem abaixo: O usuário deve selecionar a opção Sim para que o sistema feche o pacote em questão e disponibilize a tela de indexação. 43

44 2.3 Passo a passo para Indexação e Aprovação do Pacote 44

45 2.3) Indexação e Aprovação - Selecionar opção Para indexar pacotes de imagens o usuário deve clicar no menu Operação Indexação, conforme imagem abaixo. Todos os pacotes que são fechados ficam em uma fila interna do sistema, então quando executamos a etapa de Indexação o sistema disponibiliza os pacotes que estão na fila em ordem de data de fechamento decrescente. 45

46 2.3) Indexação e Aprovação - Tela Inicial (LIVRE PF) Menu de ferramentas. Indexadores disponíveis para o documento. O usuário deve selecionar/ preencher as informações de acordo com a imagem apresentada. Para cada tipo de projeto existem indexadores específicos. Imagem do pacote. 46

47 2.3) Indexação e Aprovação - Regras (LIVRE PF) Usuário deve informar as seguintes informações que estão no documento digitalizado Termo de Aceite : 1) Número da OS 2) Número do telefone Livre com o DDD 3) Número do CPF do cliente 4) Informar se o documento é reenvio ou não. Só será reenvio = SIM quando este pacote já tiver sido enviado e o mesmo estiver com problemas, então será necessário reenviar novamente o pacote com as correções necessárias. Existem validações de preenchimento nos campos número da OS, número do telefone Livre e número do CPF. No próximo slide o detalhamento dessas validações. 47

48 2.3) Indexação e Aprovação - Regras (LIVRE PF) Se o usuário digitar alguma informação que não esteja correta ou não digitar nada, o campo ficará com fundo em vermelho, conforme imagem ao lado: Nesta imagem o número da OS, número do telefone livre e o CPF estão incorretos. Então o usuário precisará informar novamente. A imagem ao lado apresenta os campos validados sem problema em fundo verde. O campo reenvio não tem validação, por esse motivo ficará sempre com fundo em branco. 48

49 2.3) Indexação e Aprovação - Tela Inicial (LIVRE PJ) Menu de ferramentas. Indexadores disponíveis para o documento. O usuário deve selecionar/ preencher as informações de acordo com a imagem apresentada. Para cada tipo de projeto existem indexadores específicos. Imagem do pacote. 49

50 2.3) Indexação e Aprovação - Regras (LIVRE PJ) Usuário deve informar as seguintes informações que estão no documento digitalizado Termo de Aceite : 1) Número da OS 2) Número do telefone Livre com o DDD 3) Número do CNPJ da empresa cliente 4) Informar se o documento é reenvio ou não. Só será reenvio = SIM quando este pacote já tiver sido enviado e o mesmo estiver com problemas, então será necessário reenviar novamente o pacote com as correções necessárias. Existem validações de preenchimento nos campos número da OS, número do telefone Livre e número do CNPJ. No próximo slide o detalhamento dessas validações. 50

51 2.3) Indexação e Aprovação - Regras (LIVRE PJ) Se o usuário digitar alguma informação que não esteja correta ou não digitar nada, o campo ficará com fundo em vermelho, conforme imagem ao lado: Nesta imagem o número da OS, número do telefone livre e o CNPJ estão incorretos. Então o usuário precisará informar novamente. A imagem ao lado apresenta os campos validados sem problema em fundo verde. O campo reenvio não tem validação, por isso ficará sempre com fundo em branco. 51

52 2.3) Indexação e Aprovação Os projetos do tipo: VIA_PF, CVM_PF, COMODATO_PF, COMBO_CVM_PF, COMBO_COMODATO_PF Seguem as mesmas regras descritas nesta apresentação do LIVRE_PF. Os projetos do tipo: VIA_PJ, CVM_PJ, COMODATO_PJ, COMBO_CVM_PJ, COMBO_COMODATO_PJ Seguem as mesmas regras descritas nesta apresentação do LIVRE_PJ. 52

53 2.3) Indexação e Aprovação - Funcionalidades do Menu de Ferramentas Botão que permite desfazer qualquer alteração realizada na imagem Botão que permite girar a imagem no sentido horário e anti-horário. Botão para salvar as alterações realizadas na imagem. Botão de zoom mais e menos da imagem. Botão para navegar entre as páginas de uma imagens. Botão para navegar entre as imagens de um pacote Botão de envio para o controle de qualidade. Não disponível para este projeto. Botão para navegar entre os pacotes que estão disponíveis para indexação. Botão para aprovar indexação em questão. Botão para excluir o pacote em questão. 53

54 2.3) Indexação e Aprovação - Passo a passo 1 Passo) Preencher os indexadores do documento. 2 Passo - Opcional) Formatar a imagem caso necessário. 2.1 Passo) Clicar no botão para salvar alterações realizadas na imagem. 3 Passo) Clicar no botão para aprovar a indexação. Então sistema disponibiliza o pacote para transmissão. 54

55 2.4 Exclusão de Pacotes 55

56 2.4) Exclusão do Pacote - Passo a passo Só será possível excluir os pacotes que não foram indexados, então para excluir um pacote o usuário deve: 1 passo ) Acessar a funcionalidade de Indexação no menu Operação conforme imagem abaixo: 56

57 2.4) Exclusão do Pacote - Passo a passo 2 passo ) Identificar o pacote a ser excluído na funcionalidade de indexação. 3 passo ) Selecionar a opção Excluir pacote, então o sistema questiona se deseja excluir o pacote. Para confirmar a exclusão o usuário deve clicar Sim para cancelar clicar Não. 57

58 2.5 Reenvio do Pacote 58

59 2.5) Reenvio do Pacote Se algum documento do pacote estiver com anomalia o mesmo deverá ser encaminhado novamente com a correção solicitada. Lembrando que todos os documentos que pertencem ao pacote devem ser reenviados. Se no pacote não existir o Termo de aceite ou Documento de Identificação então o pacote estará com anomalia e o mesmo deverá ser encaminhado novamente com os documentos que estão faltando. Para visualizar se o pacote possui anomalia é necessário acessar o Portal do Xerox Imaging ( Ao realizar o reenvio o usuário deve escolher na fase de Indexação a opção SIM no índice REENVIO, conforme apresenta a imagem no próximo slide. 59

60 60 2.5) Reenvio do Pacote

61 2.6 Transmissão do Pacotes de Imagens 61

62 2.6) Transmissão Esta etapa é feita automática após o usuário indexar e aprovar um pacote de imagens, mas a transmissão só ocorre quando o usuário estiver logado na aplicação Xerox Capture, caso ele saia da aplicação automaticamente a transmissão é cancelada. O status deste processo pode ser acompanhado pela tela de transmissão a ser acessada pelo menu Operação Transição, conforme imagem abaixo: 62

63 2.6) Transmissão A imagem abaixo apresenta os pacotes que estão na fila para serem transmitidos. O botão Atualizar atualiza a visualização dos arquivos que ainda não foram transmitidos, retirando os que já foram. Para sair dessa tela o usuário deve clicar no botão. 63

64 Suporte Para suporte da ferramenta enviar para: 64

65 Exemplos Práticos 1 ) Exemplo de Venda: LIVRE_PF Opção: Scanner Seguem os passos para criar um pacote com a documentação de uma venda de LIVRE Pessoa Física (PF): 1 passo) Acessar a funcionalidade de Captura pelo Scanner: menu Operação Captura Scanner. Então Sistema disponibiliza a tela para digitalização do pacote, conforme imagem abaixo: 65

66 Exemplos Práticos 1 ) Exemplo de Venda: LIVRE_PF Opção: Scanner 2 passo) Selecionar um scanner. 3 passo) Selecionar o projeto (Tipo de Venda) LIVRE_PF. 4 passo) Selecionar na combobox Classe o documento TERMO_ADESAO_PF a ser digitalizado. 5 passo) Clicar no botão Capturar para digitalizar o termo de adesão. Não esquecer de colocar o documento físico no scanner. 6 passo) Aguardar o scanner digitalizar o termo de adesão. 66

67 Exemplos Práticos 1 ) Exemplo de Venda: LIVRE_PF Opção: Scanner 7 passo) Quando finalizar a digitalização o sistema questiona o usuário se ele deseja digitalizar mais imagens para o documento selecionado. Se o documento, que neste caso é o termo de adesão for composto apenas de uma página então o usuário deve informar NÂO, caso contrário SIM. OBS: Após finaliza a digitalização de todas as páginas do documento selecionado, que neste exemplo é termo de adesão o usuário deve agora digitalizar o documento de identificação. Segue a continuação dos passos: 8 passo) Na tela inicial da digitalização, Selecionar na combobox Classe. DOCUMENTO_IDENTIFICADO a ser digitalizado. 9 Passo) Clicar no botão Capturar para digitalizar o documento de identificação. Não esquecer de colocar o documento físico no scanner. 67

68 Exemplos Práticos 1 ) Exemplo de Venda: LIVRE_PF Opção: Scanner 10 passo) Aguardar o scanner digitalizar o termo de adesão. 11 passo) Quando finalizar a digitalização o sistema questiona o usuário se ele deseja digitalizar mais imagens para o documento selecionado. Se o documento, que neste caso é o documento de identificação for composto apenas de uma página então o usuário deve informar NÂO, caso contrário SIM. OBS: Após finaliza a digitalização de todas as páginas do documento selecionado, que neste exemplo é documento de identificação o usuário deve agora fechar o pacote para realizar a indexação. Segue a continuação dos passos: 12 passo) Clicar no botão Indexação para indexar o pacote. Neste caso o sistema questiona o usuário se deseja fechar o pacote. 68

69 Exemplos Práticos 1 ) Exemplo de Venda: LIVRE_PF Opção: Scanner 13 passo) O usuário deve selecionar a opção Sim para que o sistema feche o pacote em questão e disponibilize a tela de indexação. 14 passo) Sistema disponibiliza a tela de indexação com os indexadores do termo de adesão então usuário deve informar: A) Número da OS; B) Número do telefone livre; C) Número do CPF; D) Selecionar a opção NÂO para REENVIO 15 passo) Clicar no botão para aprovar a indexação. Então sistema disponibiliza o pacote para transmissão. 69

70 Exemplos Práticos 2 ) Exemplo de Venda: LIVRE_PJ Opção: File Import Seguem os passos para criar um pacote com a documentação de uma venda de LIVRE Pessoa Jurídica (PJ): 1 passo) Acessar a funcionalidade de incluir documento no pacote: menu Operação Captura File Import. Então Sistema disponibiliza a tela para importar documentos para o pacote, conforme imagem abaixo: 70

71 Exemplos Práticos 2 ) Exemplo de Venda: LIVRE_PJ Opção: File Import 2 passo) Selecionar o projeto (Tipo de Venda) LIVRE_PJ. 3 passo) Selecionar na combobox Classe o documento TERMO_ADESAO_PJ a ser importado. 4 passo) Clicar no botão Importar para poder importar o termo de adesão. Nesse momento o sistema disponibiliza os botões Adicionar Arquivos, Concluir e Cancelar localizados no lado direito da tela. 5 passo) Clicar no botão Adicionar Arquivos. Neste momento o sistema disponibiliza uma tela para que o usuário selecione o documento. 71

72 Exemplos Práticos 2 ) Exemplo de Venda: LIVRE_PJ Opção: File Import 6 passo) Selecionar o termo de adesão, lembrando que se esse documento for composto de mais de um documento, então deve-se incluir todos os documentos que fazem parte do termo de adesão, neste momento. A imagem abaixo apresenta um exemplo onde o termo de adesão é composto apenas por um documento. 72

73 Exemplos Práticos 2 ) Exemplo de Venda: LIVRE_PJ Opção: File Import 7 passo) Selecionar o botão Concluir para finalizar a importação do termo de adesão. 8 passo) Selecionar na combobox Classe o documento DOCUMENTO_IDENTIFICACAO a ser importado. 9 passo) Clicar no botão Importar para poder importar o documento de identificação. Nesse momento o sistema disponibiliza os botões Adicionar Arquivos, Concluir e Cancelar localizados no lado direito da tela. 10 passo) Clicar no botão Adicionar Arquivos. Neste momento o sistema disponibiliza uma tela para que o usuário selecione o documento. 73

74 Exemplos Práticos 2 ) Exemplo de Venda: LIVRE_PJ Opção: File Import 11 passo) Selecionar o documento de identificação, lembrando que se esse documento for composto de mais de um documento, então deve-se incluir todos os documentos que fazem parte do documento de identificação, neste momento. A imagem abaixo apresenta um exemplo onde o documento de identificação é composto apenas por um documento. 74

75 Exemplos Práticos 2 ) Exemplo de Venda: LIVRE_PJ Opção: File Import 12 passo) Selecionar o botão Concluir para finalizar a importação do documento de identificação. 13 passo) Selecionar na combobox Classe o documento CONTRATO_SOCIAL a ser importado. 14 passo) Clicar no botão Importar para poder importar o contrato social. Nesse momento o sistema disponibiliza os botões Adicionar Arquivos, Concluir e Cancelar localizados no lado direito da tela. 15 passo) Clicar no botão Adicionar Arquivos. Neste momento o sistema disponibiliza uma tela para que o usuário selecione o documento. 75

76 Exemplos Práticos 2 ) Exemplo de Venda: LIVRE_PJ Opção: File Import 16 passo) Selecionar o contrato social, lembrando que se esse documento for composto de mais de um documento, então deve-se incluir todos os documentos que fazem parte do contrato social, neste momento. A imagem abaixo apresenta um exemplo onde o contrato social é composto de 3 documentos. 76

77 Exemplos Práticos 2 ) Exemplo de Venda: LIVRE_PJ Opção: File Import 17 passo) Selecionar o botão Concluir para finalizar a importação do contrato social. 18 passo) Clicar no botão Indexação para indexar o pacote. Neste caso o sistema questiona o usuário se deseja fechar o pacote. 19 passo) O usuário deve selecionar a opção Sim para que o sistema feche o pacote em questão e disponibilize a tela de indexação. 77

78 Exemplos Práticos 2 ) Exemplo de Venda: LIVRE_PJ Opção: File Import 20 passo) Sistema disponibiliza a tela de indexação com os indexadores do termo de adesão então usuário deve informar: A) Número da OS; B) Número do telefone livre; C) Número do CNPJ; D) Selecionar a opção NÂO para REENVIO. 21 passo) Clicar no botão para aprovar a indexação. Então sistema disponibiliza o pacote para transmissão. 78