Cadastro de Cliente. Procedimentos para consultar e cadastrar clientes no SISGEM.

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1 Procedimentos para consultar e cadastrar clientes no SISGEM. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados www. flexlife.com.br Versão /08/15

2 1. Para Consultar Clientes 1.1 Selecione o modulo Entidades> Cadastros> Clientes 1.2 Selecione o STATUS do cliente localizado na parte superior direita dessa tela. Exemplo: Geral, Ativo, Inativo, Estudo, Bloqueado ou Liberado. 1.3 Em seguida informe no campo ao lado o código ou o nome deste cliente e pressione a tecla Enter ou clique no botão representado por uma lupa. (Figura 1) Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 1

3 2. Para Cadastrar Novo Cliente 2.1 Clique no botão << + >> na Barra de Navegação. 2.2 Na pasta Ficha preencha os campos da seguinte forma: (Figura2) Código: Numeração automática, acompanhado da letra C que indica que este código pertence a um Cliente. Pessoa: Selecione se o seu cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Classe: Classifique seu cliente com A, B ou C, para fins de estatística. Tipo: Selecione neste campo o tipo de cliente. Exemplo: Consumidor, Revendedor, Atacadista. Razão Social: Informe a Razão Social de seu Cliente. Nome Fantasia: Informe nesse campo o nome comercial de seu Cliente. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 2

4 Ob. Não é necessário preencher este campo, deverá ser preenchido quando o seu cliente possuir um nome fantasia diferente da Razão Social, caso contrário o sistema preencherá automaticamente quando clicar no botão salvar Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal. Todos esses campos correspondem a informações cadastrais de seu Cliente. Exemplo: ENDEREÇO: Av. Três, 811 BAIRRO: Centro CIDADE: Orlândia UF: SP CEP: CAIXA: POSTAL 0000 Os campos Cidades e UF estão cadastrados na tabela de Localidades. Telefones e Fax: Informe nestes campos os telefones e fax de seu Cliente e www: Informe nesses campos os endereços eletrônicos de seu Cliente da NF-e: As notas fiscais serão enviadas para o informado nesse campo. Inscrição: Informe neste campo o CNPJ caso seu Cliente for pessoa Jurídica ou CPF no caso de pessoa Física. Ob. Esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla << Tab>>, que não permitira o cadastro de CPF ou CNPJ com números inválidos. Exemplo: CNPJ: / CPF: CNAE: Informe a classificação nacional das atividades econômicas Inscr. Est. e Vencto.:Informe nestes campos a Inscrição Estadual e o seu Vencimento. Ob: Esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla << Tab >>, que não permitirá o cadastro de Inscr. Estadual com números inválidos, ou não pertencentes aquele estado. Inscr. Municipal: Informe a Inscrição Municipal de seu Cliente. Vendedor: Selecione o vendedor responsável pelo Cliente. Esse Vendedor é cadastrado na tabela Representantes e Vendedores Atividade: Selecione a Atividade pertencente a seu Cliente Exemplo: Comércio, Indústria, Prestação de Serviços Essas Atividades são cadastradas na tabela Atividades. Controle 1 e Controle 2: Campos livres para qualquer informação LR, LP, EPP e ME: Selecione o tipo de tributação de seu Cliente Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 3

5 Complemento da Pessoa Física: Botão que exibe outras informações caso seu Cliente for Pessoa Física Contribui ICMS: Essa flag indica se o cliente cadastrado é contribuinte ou não. O sistema apenas irá considerar como consumidor final, e calcular o DIFAL, se a flag: Contribui ICMS estiver desmarcada e no tipo de movimento utilizado para as vendas a consumidores finais, a flag: Calcula Diferencial de Alíquotas estiver selecionada. Sendo assim, essa flag indica se o cliente cadastrado é contribuinte ou não. Lembrando que essa flag é de extrema importância, já que através dela o sistema 2.3 Clique na pasta Endereço de Cobrança. Caso seu cliente possuir endereço diferenciado para a cobrança os campos deverão ser preenchidos da seguinte forma: Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal Informe nestes campos os dados correspondentes. Exemplo: ENDEREÇO: Av. Três, 811. BAIRRO: Centro CIDADE: Orlândia UF: SP CEP: CAIXA POSTAL: 0000 (Figura3) Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 4

6 Telefones e Fax: Informe nestes campos os telefones e fax de seu Cliente. Inscrição: Informe neste campo o CNPJ caso seu Cliente for pessoa Jurídica ou CPF no caso de pessoa Física. Ob. Esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla <<Tab>>, que não permitirá o cadastro de CPFou CNPJ com números inválidos. Exemplo: CNPJ: / CPF: Incc. Est. e Vencto.: Informe nestes campos a Inscrição Estadual e o seu Vencimento. Ob. esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla << Tab >>, que não permitirá o cadastro de Inscr. Estadual com números inválidos, ou não pertencentes àquele Estado. Exemplo: Inscr. Est.: Vencto: 22/02/2010 Obs. Campo livre para qualquer informação adicional. Ativo: Desmarque essa opção caso queira desabilitar o endereço de cobrança. Ob.Para realizar o cadastro de um novo endereço, clique no botão << + >> na Barra de Navegação e repita os passos acima. 2.4 Clique na aba Filiais caso seu cliente possua filiais, esses campos deverão ser preenchidos da seguinte forma: (Figura4) Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 5

7 Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal Informe nestes campos os dados correspondentes. Os campos Cidades e UF são cadastrados na tabela de Localidades. Telefones e Fax: Informe nestes campos os telefones e fax de seu Cliente. Inscrição: Informe neste campo o CNPJ caso seu Cliente for pessoa Jurídica ou CPF no caso de pessoa Física. Ob. Esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla <<Tab>>, que não permitirá o cadastro de CPFou CNPJ com números inválidos. Exemplo: CNPJ: / CPF: Inscr. Est. e Vencimento Inscrição: Informe nestes campos a Inscrição Estadual e o seu Vencimento. Ob. Esse campo possui um validador, acionado quando pressionar a tecla <<Tab>>, que não permitirá o cadastro de CPFou CNPJ com números inválidos. Exemplo: Inscr. Est.: Vencimento Inscrição: 22/02/2010 Obs.Campo livre para qualquer informação adicional. Ativo: Desmarque essa opção caso queira desabilitar a filial. Observação: Para realizar o cadastro de uma nova filial, clique no botão << + >> na Barra de Navegação e repita os passos acima. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 6

8 2.5 Clique na pasta Informações e preencha o campo da seguinte forma: Informações Insira qualquer tipo de informação adicional relacionada a seu cliente. (Figura5) Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 7

9 2.6 Clique na pasta Contatos, e preencha os campos da seguinte forma: (Figura6) Nome: Informe neste campo o nome completo do seu contato. Cargo: Informe neste campo o cargo exercido por esse contato dentro da empresa. Data Nasc.:Informe a data de nascimento de seu contato. Data Especial: Informe neste campo uma data que você considera especial perante o seu contato. Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal. Todos esses campos correspondem a informações cadastrais de seu contato. Telefones e Fax: Informe nestes campos os telefones correspondentes para contato. Informe neste campo o endereço eletrônico de seu contato. Observação: Campo livre para redigir qualquer informação sobre seu contato. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 8

10 2.7 Clique na pasta Complementos, e preencha os campos da seguinte forma: (Figura7) End. Entrega Alternativo: Selecione neste campo um Endereço de Entrega Alternativo, caso seu Cliente necessitar que o produto seja entregue em um endereço diferente do que consta na nota fiscal. Esses endereços são cadastrados na tabela Endereços Alternativos. Mod. Embarque: Selecione neste campo o tipo de Embarque utilizado para esse cliente. Exemplo FOB. Destinatário (cliente) responsável pelo frete CIF Emitente responsável pelo frete Essas modalidades são cadastradas na tabela Modalidade de Embarque. Transportador: Selecione neste campo a transportada que irá prestar serviço a esse cliente. Essas transportadoras são cadastradas na tabela Fornecedores com a atividade Transportadora. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 9

11 Lista de Preços: Selecione neste campo uma lista de preço padrão do cliente, este campo não é obrigatório. Essas Listas são Cadastradas na tabela Lista de Preços. Tipo de Movimento Padrão: Informe neste campo o tipo de movimento, que será utilizado na movimentação de um Orçamento ou Pedido para o Cliente. Esses Movimentos são cadastrados na tabela Tipo de Movimento de Entrada e Saída Suframa, CACEX, SECEX: Campos relacionados à exportação de produtos. Ultimo Contato, Próximo Contado, Mídia Contato e Obs. Contato. Esses campos podem ser preenchidos manualmente ou automaticamente na movimentação do telemarketing. Referencias de Arquivo: Essa referencia permite anexar qualquer documento referente ao cliente. (Figura8) Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 10

12 2.8 Clique na pasta Informações Comerciais, e preencha os campos da seguinte forma: Data Crédito: Informe neste campo a data de liberação do Crédito de seu Cliente. (Figura9) Limite Crédito: Informe neste campo o valor que o cliente terá de crédito em seu estabelecimento de acordo com o critério de cada empresa. Consulta: Clique neste botão para visualizar as movimentações do Cliente, como cobranças em aberto e pagamentos efetuados. Condições de Pagamento: Selecione neste campo as condições de pagamento que deseja utilizar para seu Cliente. Essas condições são cadastradas na tabela de Condições de Pagamento. Local de Cobrança: Selecione neste campo o local, entre os que foram cadastrados na tabela Contas Correntes onde será feita a quitação das movimentações deste cliente. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 11

13 Situação: Exibe a situação cadastral de seu Cliente. Será através deste campo que o sistema permitirá ou não incluir movimentações de saída para este cliente. Para alterar a situação cadastral, clique no botão Alterar, e preencha os campos da seguinte forma: Data: O sistema informará automaticamente a data atual. Situação Marque a nova situação cadastral (Figura10) Motivo: Selecione um motivo pelo qual está sendo feita essa alteração. Esses motivos são cadastrados na tabela Motivos de Inativação/Ativação Histórico: Informe neste campo um complemento para o campo motivo. Após preenchimento clique no botão Gravar. Para consultar o histórico da situação cadastral atual de seu cliente, clique no botão Hist. Ref. Comerciais: Informe nestes campos algumas empresas que poderão dar referência comercias sobre seu Cliente. Ref. Bancárias: Informe nestes campos algumas agências bancárias que poderão dar referência bancarias de seu Cliente. Data SPC: Informe neste campo a data da realização da consulta do Cliente no SPC. Obs SPC: Informe neste campo se houve alguma restrição. Agência e Conta: Informe nestes campos as informações bancarias do Cliente. Outras Obs.: Utilize esse campo para redigir qualquer informação adicional. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 12

14 Clique na pasta Contábil, e preencha os campos da seguinte forma: (Figura11) As três primeiras contas contábeis, são essencial preenche-las, as demais foram implementadas para processos especiais. Caso ocorra a necessidade de utiliza-las, deve informar esse procedimento ocorrer no modulo parâmetros. Provisão Se o cliente que está sendo cadastrado, fizer parte do plano de contas da empresa, informe a conta contábil referente ao mesmo. Se não informar uma conta o sistema utilizará como padrão para os lançamentos contábeis, a conta definida na parametrização do sistema. Adiantamento Conta contábil para quando houver um adiantamento de cliente. Se não informar uma conta o sistema utilizará como padrão para os lançamentos contábeis, a conta definida na parametrização do sistema. Outros Conta extra, não utilizada nas regras de negócio, se necessário a sua utilização a FLEXLIFE tem que customizar a aplicação para atender a necessidade de contabilização. ATENÇÃO: Após terminar o cadastro nesta pasta, clique no botão << V >> na Barra de Navegação para salvar os dados. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados 13