Guia de Usuário Linx Emissão de Nota Fiscal de Venda. Documentação - Joinville

Transcrição

1 Guia de Usuário Linx Emissão de Nota Fiscal de Venda Documentação - Joinville

2 Apresentação A rotina de Emissão de Nota Fiscal tem por objetivo realizar duas grandes atividades: a Emissão de Nota Fiscal de Saída e Faturamento de Pedido de Venda. Portanto, com intuito de instruir de forma rápida e simplificada, neste guia trataremos da Emissão de Nota Fiscal de Saída para que seja possível realizar o processo com facilidade. A rotina está disponível em: Faturamento > Emissão de nota Fiscal. Observação: o cadastro de nota fiscal de saída somente estará disponível ao usuário que possuir as devidas permissões para acesso. Mais informações podem ser verificadas Manual de Faturamento item Cadastro de Nota Fiscal de Saída. 2

3 Emissão de Nota Fiscal Dados Iniciais Observações: - As informações contidas na imagem são ilustrativas. - Os campos marcados por um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. Código do Cliente: identificação do cliente previamente cadastrado no sistema. Caso seja necessário, através do recurso de lupa (ao lado do campo) é possível pesquisá-lo; Série: para a nota fiscal; Natureza de Operação: neste caso, será necessário utilizar uma que indique saída; Vendedor/Repres.: vendedor responsável pela operação. Tabela de Preço: serão apresentadas as tabelas de preços configuradas no sistema disponíveis para seleção, por padrão este campo virá carregado automaticamente; Depósito: este campo também será apresentado com uma sugestão padrão, porém é possível alterá-lo. 3

4 Inserir Itens Inserção Rápida Após incluir os dados principais da nota, será necessário inserir os itens (podem ser inclusos produtos ou serviços). Através do campo Código de Barras é possível inseri-los diretamente pelo código, ou bipando com o auxílio de um leitor de código de barras. Quando o código for digitado manualmente, para que a inclusão seja completada é necessário utilizar o botão Inserção rápida. Caso seja utilizada a bipagem, o item será inserido diretamente. 4

5 Inserir Itens - Pesquisa Através do botão Inserir Itens é possível pesquisar pelo produto/serviço que será alocado na nota. A pesquisa pode ser realizada por Nome, Código, Referência, Código de barras, Cód. Auxiliar, Notas Fiscais e Depósito, além disso, ao marcar a opção Apenas com saldo positivo serão retornados apenas os produtos que possuem saldo. Observação: para mais informações sobre a inserção de itens e a utilização de arquivo de lote, consulte Manual de Faturamento item Cadastro de Nota Fiscal de Saída. 5

6 Inserir Itens - Pesquisa Após efetuar a pesquisa, na listagem retornada, será possível inserir os itens informando a quantidade desejada. Se o produto possuir alguma divergência (pendência de configuração) não poderá ser utilizado e estará sinalizado pelo ícone. Para inseri-los, basta clicar em prosseguir e o sistema retornará para a página com os itens. Observações: - Ao clicar no ícone de alerta, o sistema exibirá as divergências para que sejam corrigidas. - Para mais informações sobre as configurações necessárias, consulte o Manual de Faturamento e seu contador. 6

7 Página de Itens Inseridos Na tela de inserção, o usuário poderá prosseguir para finalização da nota, ou abortar a operação, conforme a imagem. 7

8 Finalizando Nota Fiscal Dados e Valores Na página de finalização podem ser confirmados os dados e valores correspondentes à nota. O usuário poderá optar pelo depósito da mercadoria e selecionar o plano de pagamento que será utilizado. Além disso, podem ser configuradas nesta página, as observações a respeito do frete, do transportador e outros complementos relevantes. Observação: a página de finalização pode ser alterada conforme parametrização. Para mais informações verifique Manual de Faturamento. 8

9 Finalizando Nota Fiscal Contabilização e Conclusão Ao prosseguir, serão apresentados os dados da contabilização da operação, e ao confirmar a nota será gerada. 9

10 Autorização da Nota Realizada a nota, será necessário autorizá-la junto a SEFAZ, ao clicar no botão Autorizar a Nota (NF-e) o sistema o redirecionará módulo de NF-e para iniciar o processo. 10

11 Autorização da Nota Módulo NF-e Na aba NF-e, estarão listadas as notas criadas no ERP e que estão pendentes de geração. Ao identificar a nota desejada, basta clicar na coluna Opções e selecionar o item Gerar arquivo na NF-e Normal. 11

12 Enviar NF-e (Individual) e Consulta de Processamento Após a geração da nota será necessário enviá-la, para tanto clique em Enviar NF-e (Individual) para iniciar o processo. Enviada a nota, clique em Consulta Processamento para verificar se a nota foi autorizada. 12

13 Nota Autorizada Se não houver nenhum tipo de divergência, a nota será autorizada e o sistema sinalizará com uma mensagem de sucesso. Além disso, será possível enviá-la por e- mail, imprimi-la e baixá-la. Observações: Mais informações o Módulo de NF-e podem ser consultadas no manual do produto. 13

14 Guia de Usuário Linx Obrigado! Para mais informações vide Manual Linx em: ERP > Ajuda > Manuais/Tutoriais