GUIA DO VENDEDOR DE PEÇAS

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1 Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/6 GUIA DO VENDEDOR DE PEÇAS Sumário 1. Comandos do ERP Solution Consulta de Preços (1103) Nota Fiscal (1076) Orçamento (1077) Ordem de Serviço (1078) Ordem de Compra (1080) Pedido de Venda (1079) Reserva de Vendas (1081) Consulta de Notas Fiscais (1057) Consulta / Envio de NF-e em Contingência (1274) Extrato de Produtos (1082) Lista de Preços (1044) Mapa de Vendas (1046) Mapa de Vendas Especial (1174) Relação de Notas e Lançamentos (1127)... 6

2 Fernanda Klein Both 26/08/2013 2/6 1. Comandos do ERP Solution 2. Consulta de Preços (1103) Módulo Estoque => Principal => Consulta Preço (vários Itens) Essa rotina será utilizada para consultar o preço dos itens e o estoque dos mesmos. Para fazer a pesquisa de preços, deve-se inserir nos filtros correspondentes, as informações necessárias para localizar o produto para o qual está sendo feita a pesquisa de preços. Após inserir os filtros, deve-se usar o botão F5 Atualizar para efetivar a pesquisa. 3. Nota Fiscal (1076) Módulo Estoque => Principal => Notas => Emissão de Notas Essa rotina será utilizada para abrir uma pré-nota e emitir a Nota Fiscal. Ao abrir a rotina, deve-se pressionar F3 e inserir todos os dados do cliente, bem como os itens, a forma de pagamento, a existência de frete e os descontos incidentes sobre a pré nota. Após inserir todas as informações, será possível optar se a pré nota será transformada em Cupom Fiscal ou Nota Fiscal. Quando é selecionada essa opção, os itens não ficam reservados, ou seja, se a pré nota não for emitida, os itens continuam aparecendo no estoque. 4. Orçamento (1077) Módulo Estoque => Principal => Orçamentos Essa rotina será utilizada quando o cliente solicitar à empresa um orçamento de peças. Ao abrir a rotina, deverá ser feito o preenchimento dos dados do cliente e das peças que o mesmo deseja orçar, já informando condições de pagamento e possíveis descontos. Após informar todos os dados, é possível imprimir o orçamento para entregar ao cliente. Se o cliente confirmar a compra, é possível efetuar a emissão da Nota Fiscal/Cupom Fiscal. Os itens alocados em um orçamento não ficam reservados, ou seja, não baixam do estoque. Para realizar

3 Fernanda Klein Both 26/08/2013 3/6 a emissão da nota de um orçamento pronto, basta acessar a rotina, selecionar o orçamento e clicar em F12=Emite NF/CF. 5. Ordem de Serviço (1078) Módulo Estoque => Principal => Ordem de Serviço Para emitir Notas Fiscais de serviço através do Módulo Estoque Ao abrir a rotina, deverá ser feito o preenchimento de todos os dados do cliente, bem como informar os serviços e itens, a forma de pagamento, a existência de frete e os descontos incidentes sobre a pré nota. Após inserir todas as informações, será possível transformar a pré nota em Nota Fiscal. Normalmente será utilizado por empresas que não utilizam o módulo Oficina. A Ordem de Serviços possui uma característica especial que a maioria das demais rotinas que possibilitam a emissão de Notas Fiscais não possuem: Ao alocar um item em uma Ordem de Serviço, o mesmo é baixado do estoque disponível, ou seja, ao consultar o extrato, a quantidade alocada na OS será descontada da quantidade total do estoque. 6. Ordem de Compra (1080) Módulo Estoque => Principal => Ordem de Compra Para abrir uma Ordem de Compra e posteriormente emitir a Nota Fiscal Ao abrir a rotina, deverá ser feito o preenchimento de todos os dados do cliente, bem como informar os itens, a forma de pagamento, a existência de frete e os descontos incidentes sobre a pré nota. Após inserir todas as informações, será possível transformar a pré nota em Nota Fiscal ou Cupom Fiscal. A Ordem de Compra possui uma característica especial que as demais rotinas que possibilitam a emissão de Notas Fiscais não possuem: Ao alocar um item em uma Ordem de Compra, o mesmo já é baixado do estoque disponível, ou seja, ao consultar o extrato, a quantidade alocada na OC será descontada da quantidade total do estoque. 7. Pedido de Venda (1079) Módulo Estoque => Principal => Pedido de Venda Para abrir uma Ordem de Compra e posteriormente emitir a Nota Fiscal Ao abrir a rotina, deverá ser feito o preenchimento de todos os dados do cliente, bem como informar os serviços e itens, a forma de pagamento, a existência de

4 Fernanda Klein Both 26/08/2013 4/6 frete e os descontos incidentes sobre a pré nota. Após inserir todas as informações, será possível transformar a pré nota em Nota Fiscal. Normalmente será utilizado por empresas que não utilizam o módulo Oficina. 8. Reserva de Vendas (1081) Módulo Estoque => Principal => Reserva de Venda Para gerar uma Reserva de Vendas e posteriormente emitir a Nota Fiscal Sempre que há intenção de finalizar uma pré-nota, seja qual for o tipo, e esta for bloqueada, ela vai se transformar em uma reserva, pois houve intenção de emitir a Nota Fiscal e entregar o item ao cliente, e esse deve ficar reservado até que a situação do cliente seja regularizada. Esse procedimento é feito para que, enquanto a situação do cliente seja analisada, o item não seja vendido para outro cliente. Quando um item for transformado em Reserva de Venda, o item alocado terá a quantidade baixada apenas na rotina 1103 Consulta de Preço (vários itens), porém se for gerado o extrato do produto, a quantidade alocada no pedido não será descontada da quantidade total. 9. Consulta de Notas Fiscais (1057) Módulo Estoque => Principal => Notas => Consulta de Notas Para realizar a consulta dos dados das Notas Fiscais já emitidas/lançadas Para efetuar a pesquisa, deve-se preencher os filtros conforme a necessidade e selecionar a opção F5 Atualizar para visualizar as Notas Fiscais resultantes da pesquisa. Após, pode-se verificar os dados da Nota Fiscal utilizando os botões localizados na parte inferior da rotina. 10. Consulta / Envio de NF-e em Contingência (1274) Módulo Estoque => Principal => Notas => NF-e em Contingência Para visualizar as Notas Fiscais em contingência e reenviá-la Ao visualizar a Nota Fiscal que está em contingência, é possível reenviá-la selecionando a mesma e clicando sobre o botão de impressão. Além disso, através desta mesma rotina é possível fazer a consulta da NF-e e enviar em DPEC. 11. Extrato de Produtos (1082) Módulo Estoque => Principal => Extrato de Produtos (1082)

5 Fernanda Klein Both 26/08/2013 5/6 Para visualizar as movimentações de determinado produto Ao abrir a rotina, deve-se inserir nos filtros correspondentes as informações necessárias para geração do extrato de determinado produto. O relatório possibilita que seja verificada a movimentação do item, mostrando informações como Operação, data de movimentação, nº Nota Fiscal, quantidade movimentada, saldo em estoque, entre outras. 12. Lista de Preços (1044) Módulo Estoque => Vendas => Lista de Preços Para gerar uma listagem com os preços de determinado grupo de mercadorias ou de todas as mercadorias do estoque Ao abrir a rotina, deve-se inserir nos filtros correspondentes as informações necessárias para geração da lista. 13. Mapa de Vendas (1046) Módulo Estoque => Vendas => Mapa de Vendas Para gerar um relatório das vendas realizadas pela empresa Ao abrir a rotina, deve-se preencher os filtros necessário correspondentes às informações necessárias para geração do Mapa de Vendas. Através do Mapa de Vendas é possível visualizar toda a movimentação de vendas de determinado período, com detalhamento dos valores de impostos, custo e margem de lucro atingida para cada item, nota fiscal, grupo, etc. (dependendo dos filtros que serão utilizados). 14. Mapa de Vendas Especial (1174) Módulo Estoque => Vendas => Mapa de Vendas Especial Para gerar um relatório das vendas realizadas pela empresa O mapa de vendas especial é mais flexível do que o mapa de vendas, e possui um número maior de filtros que podem ser preenchidos para geração do relatório. O maior diferencial do mapa de vendas é que é possível definir os níveis que serão considerados para geração do relatório, podem ser utilizadas diversas combinações de níveis, dependendo da informação que se quer gerar. Sugestões: Grupo Subgrupo Produto; Nota Fiscal Produto; Vendedor Produto;

6 Fernanda Klein Both 26/08/2013 6/6 15. Relação de Notas e Lançamentos (1127) Módulo Estoque => Relatórios => Relação de Lançamentos e Notas Para gerar um relatório com informações detalhadas sobre os impostos e demais valores que compõem as Notas Fiscais emitidas/lançadas em determinado período. Ao abrir a rotina, deve-se inserir nos filtros correspondentes as informações necessárias para que o relatório seja gerado. Observações