Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG) 5º Café da Manhã com Logística

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1 Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG) 5º Café da Manhã com Logística Piracicaba 16/12/2016

2 AGENDA PANORAMA DOS ACONTECIMENTOS NA AGROLOGÍSTICA EM 2016 GRÃOS: MERCADO LOGÍSTICO EM 2016E PERSPECTIVAS PARA 2017 FERTILIZANTES: MERCADO LOGÍSTICO EM 2016 E PERSPECTIVAS PARA 2017 NOVAS FERRAMENTAS DO ESALQ-LOG AÇÚCAR: MERCADO LOGÍSTICO EM 2016 E PERSPECTIVAS PARA 2017 ETANOL: MERCADO LOGÍSTICO EM 2016 E PERSPECTIVAS PARA 2017 CUSTOS RODOVIÁRIOS EM 2016 APLICAÇÕES DO ESALQ-LOG (ESTUDOS DE CASO) MESA REDONDA

3 SIFRECA SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE FRETES Monitoramento semanal de fretes; Indicadores de fretes efetivos em todo território nacional; Informações organizadas por produto e por corredor de transporte; Aproximadamente informações coletadas semanalmente.

4 SIARMA SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE ARMAZENAGEM Preços e Tarifas de armazenagem; Modelos de otimização de localização para armazéns; Viabilidade de investimentos; Custos de armazenagem; Uso estratégico da armazenagem.

5 Lançamento do projeto Museu de Logística Objetivos: Compartilhar para a sociedade a realidade da logística brasileira, particularmente envolvendo os equipamentos de transporte responsáveis pela movimentação das diversas cargas do país nos diferentes modais de transporte: rodoviário, ferroviário, dutoviário, hidroviário e aeroviário Área: 3 mil m² Funcionamento: O Museu funcionará ao ar livre, aberto para todos os visitantes da ESALQ inclusive finais de semana e passará a ser também mais uma atração da ESALQ para a comunidade em geral.

6 Prêmio da Fundação Bunge 2016 Premiação da Fundação Bunge 2016: Infraestrutura de Transporte Categoria Vida e Obra (Prof. José Vicente Caixeta Filho)

7 PANORAMA DOS ACONTECIMENTOS NA AGROLOGÍSTICA EM º Café da Manhã com Logística Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)

8 PPI

9 PPI - FERROGRÃO

10 PPI - FERROGRÃO

11 PPI - NORTE-SUL

12 PPI PORTO DE PARANAGUÁ

13 TERMINAL DE UBERABA

14 TIPLAM

15 BR-163

16 BR-163

17 RENOVAÇÃO DA FROTA

18 TABELA DE FRETE MÍNIMO

19 HIDROVIA DO TIETÊ-PARANÁ

20 GRÃOS MERCADO LOGÍSTICO EM 2016 E PERSPECTIVAS PARA º Café da Manhã com Logística Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)

21 MERCADO DE GRÃOS

22 PRODUÇÃO Produção (mil toneladas) Soja Milho Fonte: CONAB (2016)

23 EXPORTAÇÃO Volume Exportado (mil toneladas) Soja Fonte: SECEX (2016) jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

24 EXPORTAÇÃO - PORTOS Volume Exportado (mil toneladas) Soja Fonte: SECEX (2016) Barcarena Manaus Paranaguá Rio Grande Salvador Santarém Santos São Luís * Exportação anual acumulada entre janeiro e outubro.

25 PREÇO DE COMERCIALIZAÇÃO Preço (R$/saca) Soja 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: CEPEA (2016)

26 EXPORTAÇÃO Volume Exportado (mil toneladas) Milho Fonte: SECEX (2016) jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

27 EXPORTAÇÃO - PORTOS Volume Exportado (mil toneladas) Milho Fonte: SECEX (2016) Barcarena Manaus Paranaguá Rio Grande Salvador Santarém Santos São Luís * Exportação anual acumulada entre janeiro e outubro.

28 PREÇO DE COMERCIALIZAÇÃO Preço (R$/saca) Milho 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 Fonte: CEPEA (2016) jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

29 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Transporte rodoviário para terminais portuários: Fonte: SIFRECA (2016)

30 TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$/t.km Transporte rodoviário para terminais portuários: R$ 0,2100 R$ 0,1900 R$ 0,1700 R$ 0,1500 R$ 0,1300 R$ 0,1100 R$ 0,0900 R$ 0,0700 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Sorriso (MT) - Santos (SP) Fonte: SIFRECA (2016)

31 TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$/t.km Transporte rodoviário para terminais portuários: R$ 0,2100 R$ 0,1900 R$ 0,1700 R$ 0,1500 R$ 0,1300 R$ 0,1100 R$ 0,0900 R$ 0,0700 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Sorriso (MT) - Santos (SP) Balsas (MA) - São Luís (MA) Fonte: SIFRECA (2016)

32 TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$/t.km Transporte rodoviário para terminais portuários: R$ 0,2100 R$ 0,1900 R$ 0,1700 R$ 0,1500 R$ 0,1300 R$ 0,1100 R$ 0,0900 R$ 0,0700 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Sorriso (MT) - Santos (SP) Balsas (MA) - São Luís (MA) Cascavel (PR) - Paranaguá (PR) Fonte: SIFRECA (2016)

33 TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$/t.km Transporte rodoviário para terminais portuários: R$ 0,2100 R$ 0,1900 R$ 0,1700 R$ 0,1500 R$ 0,1300 R$ 0,1100 R$ 0,0900 R$ 0,0700 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Sorriso (MT) - Santos (SP) Balsas (MA) - São Luís (MA) Cascavel (PR) - Paranaguá (PR) Maringá (PR) - Paranaguá (PR) Fonte: SIFRECA (2016)

34 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Transporte rodoviário para terminais de transbordo: Fonte: SIFRECA (2016)

35 TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$/t.km Transporte rodoviário para terminais de transbordo: R$ 0,2000 R$ 0,1800 R$ 0,1600 R$ 0,1400 R$ 0,1200 R$ 0,1000 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Sorriso (MT) - Rondonópolis (MT) Fonte: SIFRECA (2016)

36 TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$/t.km Transporte rodoviário para terminais de transbordo: R$ 0,2000 R$ 0,1800 R$ 0,1600 R$ 0,1400 R$ 0,1200 R$ 0,1000 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Sorriso (MT) - Rondonópolis (MT) Dourados (MS) - Maringá (PR) Fonte: SIFRECA (2016)

37 TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$/t.km Transporte rodoviário para terminais de transbordo: R$ 0,2000 R$ 0,1800 R$ 0,1600 R$ 0,1400 R$ 0,1200 R$ 0,1000 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Sorriso (MT) - Rondonópolis (MT) Dourados (MS) - Maringá (PR) Sorriso (MT) - Itaituba (PA) Fonte: SIFRECA (2016)

38 PERSPECTIVAS PARA 2017 Soja Aumento da produção (produtividade e área); China: aumento das importações; Normalização das operações das esmagadoras; Possibilidade de excedente para comercialização no 2º semestre. Milho Aumento da produção (produtividade e área); Exportação: aumento do volume exportado no 2º semestre; Abastecimento do mercado interno; Elevada competição por ativos de transporte no 2º semestre. Mercado de Transporte Rodoviário: Menor sazonalidade no mercado de fretes.

39 FERTILIZANTES MERCADO LOGÍSTICO EM 2016 E PERSPECTIVAS PARA º Café da Manhã com Logística Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)

40 MERCADO DE FERTILIZANTES

41 RELAÇÃO DE TROCA Relação de Troca Relação de Troca Relação de Troca Relação de Troca Relação de Troca 80,0 70,0 62,3 57,6 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 80,0 70,0 52,3 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10, * Algodão 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 26,5 27,9 28,4 30,0 20,0 10, * Cana de Açúcar 80,0 70,6 65,6 70,0 60,0 50,0 42,7 40,0 30,0 20,0 10, * Milho 22,8 19,8 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 20,0 10, * Soja 27,4 30,0 25, * Arroz (saca de 15 kg) (tonelada) (saca de 60 kg) (saca de 60 kg) (saca de 60 kg) Fonte: ANDA (2016) * Valores de 2016 referentes ao acumulado entre os meses de janeiro e outubro.

42 MERCADO DE FERTILIZANTES Taxa de Câmbio (R$/US$) jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 R$ 4,50 R$ 4,00 R$ 3,50 R$ 3,00 R$ 2,50 R$ 2,00 Mês/Ano

43 ENTREGAS Volume Entregue (mil toneladas) jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: ANDA (2016)

44 IMPORTAÇÃO Importação (mil toneladas) jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: ANDA (2016)

45 IMPORTAÇÃO - PORTOS Importação (mil toneladas) Aratu Paranaguá Rio Grande Santos São Francisco do Sul São Luís Vitória Fonte: ANDA (2016) * Importação anual acumulada entre janeiro e outubro.

46 Importação em 2016 (mil toneladas) IMPORTAÇÃO - PORTOS Paranaguá (PR) Santos (SP) Rio Grande (RS) São Francisco do Sul (SC) Barcarena (PA) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Variação (2016/2015) Fonte: ANDA (2016) * Importação anual acumulada entre janeiro e outubro.

47 PRODUÇÃO NACIONAL Produção (mil toneladas) jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: ANDA (2016)

48 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Transporte rodoviário (fluxos primários): Fonte: SIFRECA (2016)

49 TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$/t.km Transporte rodoviário (fluxos primários): R$ 0,1600 R$ 0,1200 R$ 0,0800 R$ 0,0400 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Paranaguá (PR) - Sorriso (MT) Fonte: SIFRECA (2016)

50 TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$/t.km Transporte rodoviário (fluxos primários): R$ 0,1600 R$ 0,1200 R$ 0,0800 R$ 0,0400 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Paranaguá (PR) - Sorriso (MT) Santos (SP) - Rondonópolis (MT) Fonte: SIFRECA (2016)

51 TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$/t.km Transporte rodoviário (fluxos primários): R$ 0,1600 R$ 0,1200 R$ 0,0800 R$ 0,0400 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Fonte: SIFRECA (2016) Paranaguá (PR) - Sorriso (MT) Santos (SP) - Rondonópolis (MT) São Francisco do Sul (SC) - Rio Verde (GO)

52 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Transporte rodoviário (fluxos secundários): Fonte: SIFRECA (2016)

53 TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$/t.km Transporte rodoviário (fluxos secundários): R$ 0,7000 R$ 0,6000 R$ 0,5000 R$ 0,4000 R$ 0,3000 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Araguari (MG) - Catalão (GO) Fonte: SIFRECA (2016)

54 PERSPECTIVAS PARA 2017 Mercado de Transporte Rodoviário: Aumento do volume movimentado em 2017 (entrega, importação e produção); Redução nos patamares dos fretes no primeiro semestre de 2017.

55 NOVAS FERRAMENTAS DO ESALQ-LOG (PREVISÃO) 5º Café da Manhã com Logística Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)

56 PREVISÃO DE FRETES Fatores Agrícolas Fatores Comerciais Previsão de Fretes Fatores Econômicos Fatores Logísticos

57 Histórico Fonte: SIFRECA (2016)

58 Aspectos Agrícolas e Comerciais Produção Soja Produção Milho Comercialização Soja MT Fonte: Conab e Imea (2016)

59 Previsão R$/t R$ 330 R$ 310 R$ 290 R$ 270 R$ 250 R$ 230 R$ 210 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Mês/Ano Sorriso (MT) - Santos (SP) 2016 Sorriso (MT) - Santos (SP) 2017 "Projetado" Fonte: ESALQ-LOG (2016)

60 INTERVALO 5º Café da Manhã com Logística Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)

61 AÇÚCAR MERCADO LOGÍSTICO EM 2016 E PERSPECTIVAS PARA º Café da Manhã com Logística Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)

62 MERCADO DE AÇÚCAR

63 PRODUÇÃO Produção (mil toneladas) / / /2016 Fonte: UNICA (2016)

64 PRODUÇÃO Produção (mil toneladas) 16 de abril 01 de maio 16 de maio 01 de junho 16 de junho 01 de julho 16 de julho 01 de agosto 16 de agosto 01 de setembro 16 de setembro 01 de outubro 16 de outubro 01 de novembro 16 de novembro 01 de dezembro 16 de dezembro 01 de janeiro 16 de janeiro 01 de fevereiro 16 de fevereiro 01 de março 16 de março 01 de abril Fonte: UNICA (2016) Safra 2015/2016 Safra 2016/2017

65 EXPORTAÇÃO Volume Exportado (mil toneladas) Fonte: UNICA (2016) jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

66 EXPORTAÇÃO - PORTOS Volume Exportado (mil toneladas) Santos Paranaguá Maceio Recife Fonte: SECEX (2016) * Exportação anual acumulada entre janeiro e outubro.

67 PREÇO Preço (R$/tonelada) jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: CEPEA (2016)

68 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Transporte rodoviário para terminais de transbordo: Fonte: SIFRECA (2016)

69 TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$/t.km Transporte rodoviário para terminais de transbordo: 0,7500 0,6500 0,5500 0,4500 0,3500 0,2500 0,1500 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Araraquara (SP) - Itirapina (SP) Fonte: SIFRECA (2016)

70 TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$/t.km Transporte rodoviário para terminais de transbordo: 0,7500 0,6500 0,5500 0,4500 0,3500 0,2500 0,1500 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Araraquara (SP) - Itirapina (SP) Valparaíso (SP) - Jaú (SP) Fonte: SIFRECA (2016)

71 TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$/t.km Transporte rodoviário para terminais de transbordo: 0,7500 0,6500 0,5500 0,4500 0,3500 0,2500 0,1500 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Araraquara (SP) - Itirapina (SP) Valparaíso (SP) - Jaú (SP) Araras (SP) - Sumaré (SP) Fonte: SIFRECA (2016)

72 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Transporte rodoviário para terminais portuários: Fonte: SIFRECA (2016)

73 TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$/t.km Transporte rodoviário para terminais portuários: 0,3450 0,3200 0,2950 0,2700 0,2450 0,2200 0,1950 0,1700 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Guariba (SP) - Santos (SP) Fonte: SIFRECA (2016)

74 TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$/t.km Transporte rodoviário para terminais portuários: 0,3450 0,3200 0,2950 0,2700 0,2450 0,2200 0,1950 0,1700 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Guariba (SP) - Santos (SP) Sertãozinho (SP) - Santos (SP) Fonte: SIFRECA (2016)

75 TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$/t.km Transporte rodoviário para terminais portuários: 0,3450 0,3200 0,2950 0,2700 0,2450 0,2200 0,1950 0,1700 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Guariba (SP) - Santos (SP) Sertãozinho (SP) - Santos (SP) Piracicaba (SP) - Santos (SP) Fonte: SIFRECA (2016)

76 TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$/t.km Transporte rodoviário para terminais portuários: 0,3450 0,3200 0,2950 0,2700 0,2450 0,2200 0,1950 0,1700 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Guariba (SP) - Santos (SP) Sertãozinho (SP) - Santos (SP) Piracicaba (SP) - Santos (SP) Araçatuba (SP) - Santos (SP) Fonte: SIFRECA (2016)

77 PERSPECTIVAS PARA 2017 Mercado de Transporte Rodoviário: Mercado de transporte de açúcar mais aquecido; Aumento dos volumes para terminais de transbordo; Perspectivas de estoques elevados; Manutenção nos patamares dos fretes no primeiro semestre de 2017 e elevação dos patamares no segundo semestre.

78 ETANOL MERCADO LOGÍSTICO EM 2016 E PERSPECTIVAS PARA º Café da Manhã com Logística Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)

79 MERCADO DE ETANOL

80 PRODUÇÃO Produção (mil m³) Anidro Hidratado / / / / / /2016 Fonte: UNICA (2016)

81 PRODUÇÃO Produção (mil m³) 16 de abril 01 de maio 16 de maio 01 de junho 16 de junho 01 de julho 16 de julho 01 de agosto 16 de agosto 01 de setembro 16 de setembro 01 de outubro 16 de outubro 01 de novembro 16 de novembro 01 de dezembro 16 de dezembro 01 de janeiro 16 de janeiro 01 de fevereiro 16 de fevereiro 01 de março 16 de março 01 de abril Fonte: UNICA (2016) Safra 2015/2016 Safra 2016/2017

82 EXPORTAÇÃO Volume Exportado (mil m³) 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 - jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: UNICA (2016)

83 EXPORTAÇÃO - PORTOS Volume Exportado (mil m³) 1.800, , , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 Fonte: SECEX (2016) - Santos Paranaguá Maceió * Exportação anual acumulada entre janeiro e outubro.

84 PREÇO Preço (R$/litro) jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 Hidratado Anidro Fonte: CEPEA (2016)

85 DUTOVIA VOLUME MOVIMENTADO Movimentação (mil m³) Recepção Entrega Fonte: LOGUM (2016) * Valores de entrega e recepção acumulado entre os meses de janeiro e outubro.

86 DUTOVIA VOLUME MOVIMENTADO Hidratado Fonte: LOGUM (2016) * Valores de entrega e recepção acumulado entre os meses de janeiro e outubro.

87 DUTOVIA VOLUME MOVIMENTADO Anidro Fonte: LOGUM (2016) * Valores de entrega e recepção acumulado entre os meses de janeiro e outubro.

88 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Transporte rodoviário para bases de distribuição: Fonte: SIFRECA (2016)

89 TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$/t.km Transporte rodoviário para bases de distribuição: 0,2200 0,2000 0,1800 0,1600 0,1400 0,1200 0,1000 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Macatuba (SP) - Paulínia (SP) Fonte: SIFRECA (2016)

90 TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$/t.km Transporte rodoviário para bases de distribuição: 0,2200 0,2000 0,1800 0,1600 0,1400 0,1200 0,1000 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Macatuba (SP) - Paulínia (SP) Caçú (SP) - Uberaba (MG) Fonte: SIFRECA (2016)

91 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Transporte rodoviário para terminais portuários: Fonte: SIFRECA (2016)

92 R$/t.km TRANSPORTE RODOVIÁRIO Transporte rodoviário para terminais portuários: 0,2800 0,2600 0,2400 0,2200 0,2000 0,1800 0,1600 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Piracicaba (SP) - Santos (SP) Fonte: SIFRECA (2016)

93 R$/t.km TRANSPORTE RODOVIÁRIO Transporte rodoviário para terminais portuários: 0,2800 0,2600 0,2400 0,2200 0,2000 0,1800 0,1600 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Piracicaba (SP) - Santos (SP) Sertãozinho (SP) - Santos (SP) Fonte: SIFRECA (2016)

94 R$/t.km TRANSPORTE RODOVIÁRIO Transporte rodoviário para terminais portuários: 0,2800 0,2600 0,2400 0,2200 0,2000 0,1800 0,1600 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 Mês/Ano Fonte: SIFRECA (2016) Piracicaba (SP) - Santos (SP) Sertãozinho (SP) - Santos (SP) Morro Agudo (SP) - Santos (SP)

95 PERSPECTIVAS PARA 2017 Mercado de Transporte Rodoviário: Incerteza dos preços da gasolina; Porto de Santos: limitação da tancagem.

96 CUSTOS DE TRANSPORTE INDICADORES EM 2016 E PERSPECTIVAS PARA º Café da Manhã com Logística Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)

97 CUSTOS DE TRANSPORTE Composição do custo de transporte (Bitrem Graneleiro x km) Combustível 29,84% Custos Variáveis 60 % Manutenção Pneu 10,74% 13,91% Lavagem/lubrificação 5,58% Custos Fixos 40 % Mão-de-obra Custo de Capital Seguro Depreciação 6,37% 5,46% 12,20% 14,50% IPVA/Seguro 1,39% Fonte: ESALQ-LOG (2016)

98 CUSTOS DE TRANSPORTE Análise de sensibilidade Variações nos preços de insumos Impacto no custo Combustível + 10% + 3% Mão-de-obra Seguro Manutenção Lubrificação Pneu + 10% + 5% Fonte: ESALQ-LOG (2016)

99 CUSTOS DE TRANSPORTE Custo de transporte rodoviário Evolução do Custo de Transporte (R$/t) 108,4 109,57 110,13 114,39 116,58 111,62 Pequena variação do custo de transporte nos últimos 2 anos Jan-2015 Jun-2015 Nov-2015 Abr-2016 Set-2016 * Bitrem Graneleiro x km Fonte: ESALQ-LOG (2016)

100 CUSTOS DE TRANSPORTE Preço do diesel Declarou alinhamento dos preços dos combustíveis com a cotação internacional do petróleo Preço do diesel (São Paulo-2016) R$/L 2,93 2,94 2,93 2,94 2,93 2,93 2,92 2,92 2,92 2,92 2,90 Fonte: ANP (2016)

101 CUSTOS DE TRANSPORTE Vendas de Caminhões Emplacamentos de caminhões (mil unidades) PSI Fim do PSI em 2016 Redução dos aportes para bens de capital Taxa Selic (11/2016): 13,75% % * * Projeção ANFAVEA Fonte: ANFAVEA (2016)

102 EXPECTATIVAS PARA 2017 Petróleo Opep: Acordo para redução da produção de petróleo (11/2016) Fonte: G1 (2016)

103 EXPECTATIVAS PARA 2017 Taxa de Juros / Inflação Evolução da Taxa Selic ( ) 14,2% 14,2% 13,7% 13,2% Boletim Focus (12/2016) Meta da Taxa Selic (2017): 10,75% IGPM (2017): 4,76% 10,9% 10,2% 11,8% Jan-14 Jun-14 Nov-14 Abr-15 Set-15 Fev-16 Jul-16 Dez-16 Fonte: BACEN (2016)

104 EXPECTATIVAS PARA 2017 Transmissão de Custos Excesso de Caminhões Demanda por transporte Concorrência com transporte ferroviário Articulação dos transportadores Fretes Projeto de Lei 528/2016 será encaminhando para votação: Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas Custos Fonte: ESALQ-LOG (2016)

105 APLICAÇÕES DO ESALQ-LOG ESTUDOS DE CASO 5º Café da Manhã com Logística Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)

106 ANÁLISE DE RISCOS NA AGROLOGÍSTICA BRASILEIRA

107 ANÁLISE DO CUSTO E RISCO Definição dos conceitos de riscos, limitações e custos: Riscos: São eventos extraordinários e sistêmicos que afetam o desempenho da cadeia agrologística, gerando custos adicionais ao provocar flutuações dos custos logísticos acima de um desvio-padrão da média ou tendência histórica, em âmbito regional nas delimitações espaciais do estado em diagnóstico. Limitações: São eventos presentes na cadeia agrologística que geram ineficiência e incorrem em custos evitáveis. Nesse contexto, as limitações estão associadas aos déficits de infraestrutura que incorrem em perda econômica evitável para a cadeia, envolvendo, por exemplo: as condições precárias das rodovias, a falta de capacidade portuária, dentre outras.

108 ANÁLISE DO CUSTO E RISCO 1. Mapeamento dos eventos geradores de riscos 2.Quantificação dos custos dos riscos identificados e das limitações 3. Qualificação do risco (probabilidade x custo) Realização de viagens de campo em regiões específicas de interesse para entrevistas e coleta de dados. Missão do Arroz Tocantins Missão do Milho Bahia e Tocantins Missão do Leite - Bahia Entrevistas com agentes do setor através da rede de colaboradores do Sifreca (Sistema de Informações de Fretes) do Grupo ESALQ-LOG. Objetivos das missões: Identificar e caracterizar os riscos e limitações presentes na cadeia agrologística dos produtos analisados (tipos de impacto e abrangência) Atribuir probabilidades de acontecimento de eventos geradores de riscos Identificar impactos econômicos diretos decorrentes dos riscos e limitações Identificar impactos de indicadores de produtividade na agrologística (transporte, manuseio e armazeangem/secagem) afetados pelos riscos e limitações Identificar os custos logísticos para cada elo da cadeia que recaem sobre o produtor rural

109 MILHO Bahia e Tocantins

110 TOCANTINS Crescimento das exportações 70% da produção de 2015 Destino principal: Porto de São Luís Importância do transporte ferroviário Terminais de transbordo: Porto Nacional (TO), Palmeirante (TO) e Porto Franco (MA) Distância rodoviária média: 450 km Transporte de ponta (logística multimodal)

111 BAHIA Consumo doméstico em destaque Agroindústrias (consumo humano e animal) Exclusividade do transporte rodoviário Indisponibilidade de infraestrutura ferroviária Distância rodoviária média: 750 km Transporte rodoviário direto

112 RISCOS IDENTIFICADOS Eventos Consequências Indicadores impactados TO BA Mudanças não esperadas nas condições climáticas Redução/paralisação das movimentações Produtividade do transporte X X Atoleiros Produtividade do transporte X X Necessidade de correções nas estradas vicinais por parte dos produtores (buracos, voçorocas etc.) Dispêndios financeiros extraordinários X Aumento da umidade do produto Custo de secagem X X Redução da oferta de veículos Custo logístico X X Greve dos portuários Redução/paralisação das movimentações Produtividade do transporte X X Queda de ponte Manutenção da ponte por parte dos produtores Dispêndios financeiros extraordinários X Desvio do trajeto original Aumento da distância e tempo de viagem X Falta de vagões ferroviários Mudança de modal de transporte Custo logístico X Filas no terminal ferroviário Fila no terminal ferroviário Produtividade do transporte X Regulamentação do transporte rodoviário Redução da jornada de trabalho do motorista Produtividade do transporte X X Problema de infraestrutura Indisponibilidade do sistema para geração de nota fiscal para transporte, gerando tempo de espera Produtividade do transporte X X Filas no terminal portuário Tempo de espera Produtividade do transporte X Indisponibilidade repentina de armazenagem (quebra de armazém) Indisponibilidade repentina de algum equipamento do armazém ou do próprio armazém Produtividade do transporte X X Mudanças no preço do combustível Aumento do preço do óleo diesel Custo logístico X X

113 MATRIZ DE RISCOS Tocantins Matriz de probabilidade e severidade

114 MATRIZ DE RISCOS Bahia Matriz de probabilidade e severidade

115 CUSTOS DOS RISCOS Tocantins Mercado externo (transporte multimodal) Atividade logística Custo médio (R$/t) Custo do risco (R$/t) Impacto do risco no preço do produto (%) Transporte rodoviário da fazenda até armazém 21,68 27,51 5,68% Armazenagem 55,96 25,34 5,23% Transporte rodoviário do armazém ao terminal 44,90 21,75 4,49% Tarifa de transbordo ferroviário 7,50 15,00 3,09% Transporte ferroviário 107,60 14,00 2,89% Porto 33, Total 271,34 103,60 21,39%

116 BENCHMARKING (LIMITAÇÕES)

117 AÇÕES PARA AGROLOGÍSTICA DO MILHO Ações identificadas e recomendadas para mitigar riscos e limitações na agrologística do milho: Investimentos em melhorias de infraestrutura no transporte rodoviário (qualidade e quantidade) Investimentos em melhorias para acesso de infraestrutura de energia elétrica e comunicação Política de incentivo à ampliação da capacidade de armazenagem Qualificação/treinamento da mão de obra dos prestadores de serviço (aumento da qualidade do produto) Fomentar estruturas de negócios que facilitem os pequenos e médios produtores rurais a terem acesso à ferrovia Implementação de um sistema eficiente de agendamento de descargas nos terminais portuários e ferroviários (redução de filas) Fomentar o investimento para ampliar ativos ferroviários (vagões e locomotivas): evitar demanda reprimida e falta inesperada de vagões Fomentar a criação de um sistema de informações visando reduzir assimetrias de informação e melhores tomadas de decisão (monitoramento de filas, previsão de chuvas, paralização de carregamento em função de chuvas, custos logísticos etc.)

118 DIAGNÓSTICO DE PERDAS NA CADEIA DE GRANÉIS SÓLIDOS AGRÍCOLAS

119 PERDAS NA OPERAÇÃO LOGÍSTICA Origem Operações Logísticas Destino Mercado Interno Mercado Externo Perdas Físicas (toneladas) Perdas Monetárias (R$) Quantitativas Qualitativas Diretas Indiretas Perdas $ ref. ao produto não entregue Perdas $ ref. aos custos logísticos do produto não entregue

120 OS TIPOS DE PERDAS Os diferentes conceitos de perdas i. Quebra-técnica; ii. Retenção; iii. Perda física. Origem Terminal Portuário Terminal de Transbordo Quebra-técnica Quebra-técnica Retenção

121 DESEMPENHO LOGÍSTICO E O PROJETO OTIMIZA-LOG

122 INICIATIVAS Duas iniciativas integradas: ESALQ-LOG Visita Programa de visitas agendadas para expandir, aperfeiçoar e implementar os projetos logísticos em empresas, entidades e instituições diversas OTIMIZA-LOG Diagnósticos de desempenho logístico com base na identificação e adoção de práticas e necessidades de melhoria no processo de gestão logística

123 DESEMPENHO LOGÍSTICO Avaliação do desempenho logístico: Vários estudos buscaram estabelecer práticas e métodos que conduzem as atividades logísticas para o alto desempenho Integração Interna e Externa Orientação Estratégica Agilidade e Flexibilidade Medição de Desempenho Impacto Financeiro Sistemas de Informação

124 O PROJETO OTIMIZA-LOG OTIMIZA-LOG A aplicação da ferramenta é constituída de três etapas:

125 MESA REDONDA 5º Café da Manhã com Logística Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG)