e-crm Contábil Apostila de Treinamento Online

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1 Índice e-crm Contábil Apostila de Treinamento Online MÓDULO BÁSICO Acessando o e-crm Contábil Área Administrativa Escritório Contábil Exportação das Empresas Cadastro de Empresas Alteração/Exclusão de Empresas Cadastro de Funcionários Aviso de Integração Mensagens Públicas Mensagens Privadas Apontamentos Boletim Diário Criação de WebSite MÓDULO INTERMEDIÁRIO Relatórios Transferência de Arquivos Agendamento de Reuniões Processos SAC/Solicitações Direcionamento de s Configurações Marketing Cartão de Apresentação Data da última revisão: 09/2012 Autor: Jackson Domiciano e Leandro Ribeiro MÓDULO AVANÇADO Área de Clientes Acessando Documentos Direcionamento de s SAC/Solicitações Área de Transferência Contato Dados do Escritório Contábil Usuários Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 2

2 Acessando o e-crm Contábil Central Folhamatic, icone e-crm Contábil Área Administrativa - Escritório Contábil Tela Inicial do e-crm Contábil Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 3 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 4

3 Exportação de Empresas Sistemas E-Fiscal, Folhamatic, Telecont e ADMsoft na opção Menu Arquivos / e-crm Contábil Módulo e-crm Menu Envio / Usuários Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 5 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 6

4 Cadastro de Empresas no e-crm Contábil Menu Cadastro / Empresas Cadastro, Alteração, Exclusão de Funcionários Menu Arquivos / Funcionários Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 7 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 8

5 Avisos de Integração Menu Cadastros / Aviso de Integração Mensagens Públicas Menu Cadastros / Mensagens Públicas Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 9 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 10

6 Mensagens Privadas Menu Cadastros / Mensagens Privadas Apontamentos Menu Apontamentos / Inserir Novo tipo de Apontamento Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 11 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 12

7 Apontamentos Menu Apontamentos / Alterar - Excluir Apontamento Lançamento de Apontamentos Menu Apontamentos / Lançar - Cancelar Apontamento Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 13 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 14

8 Cópia de Lançamento de Apontamentos entre empresas Menu Apontamentos / Lançar/Cancelar Apontamento Boletim Diário Menu Boletim / Configuração Baixar Apontamento realizado Menu Apontamentos / Baixar Apontamento realizado Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 15 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 16

9 Criando o WEB SITE Menu Web Site / Criar Novo WebSite Logotipo Boletim Diário Menu Boletim / Logotipo Criando o WEB SITE Menu Web Site / Alterar Modelo do e-crm Contábil Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 17 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 18

10 Criando o WEB SITE Menu Web Site / Adicionar Logotipo Criando o WEB SITE Menu Web Site / Página Inicial Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 19 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 20

11 Criando o WEB SITE Menu Web Site / Links Criando o WEB SITE Menu Web Site / Links Úteis Criando o WEB SITE Menu Web Site / Conteúdo das Páginas Criando o WEB SITE Menu Web Site / Rodapé Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 21 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 22

12 Relatórios Menu Relatórios / Unificado (Completo) Transferência de Arquivos através dos Sistemas Office Na visualização dos relatórios, impostos ou arquivos nos sistemas E-Fiscal, Folhamatic, Telecont e ADMsoft / botão e-crm Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 23 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 24

13 Transferência de Arquivos Área de Transferência Menu Área de Transferência / Enviar Arquivos Transferência de Arquivos - Módulo e-crm Menu Enviar / Arquivos Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 25 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 26

14 Transferência de Arquivos - Impressora Virtual ( Na pagina, arquivo ou documento que deseja enviar / Opção Imprimir Agendamento de Reuniões Menu Cadastros / Agendar - Registrar Reuniões Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 27 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 28

15 Agendamento de Reuniões Menu Cadastros / Agendar - Registrar Reuniões Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 29 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 30

16 Processos - Cadastramento Menu Processos / Gerenciar Tipos/Atividades Processos - Lançamento Menu Processos / Novo Processos - Cadastramento Menu Processos / Gerenciar Tipos - Atividades Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 31 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 32

17 SAC/Solicitações Menu Processos / SAC em andamento Configurações Menu Config / Redirecionar s do Escritório SAC/Solicitações Menu Processos / Solicitações em andamento Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 33 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 34

18 Configurações Menu Config / Redirecionar s do Cliente Marketing Menu Marketing/ Marketing Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 35 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 36

19 Cartão de Apresentação do e-crm Menu Marketing / Gerar Cartão Acessando o e-crm Contábil (Área do Cliente do Escritório ) Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 37 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 38

20 Área de Clientes Tela inicial do e-crm Contábil Acessando Documentos Recebidos Menu Documentos / Administrativo, Contabilidade, Fiscal, Folha de Pagamento, Impostos, Livro Caixa Direcionamento de s Menu Documentos / Direcionamento de s Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 39 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 40

21 SAC/Solicitações Menu SAC - Solicitação / RH, Depto Fiscal, Contabilidade e Depto Legal/Societário SAC/Solicitações Menu SAC Solicitações / Abrir Chamada SAC/Solicitações Menu SAC Solicitações / Ver minhas chamadas Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 41 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 42

22 Área de Transferência Menu Área de Transferência / Enviar Arquivo Dados do Escritório Contábil Menu Contato / Dados do Escritório Contato Menu Contato / Enviar Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 43 Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 44

23 Usuários Menu Usuários / Novo Agradecemos sua participação! Dúvidas sobre treinamentos: equipe.treinamento@folhamatic.com Dúvidas sobre o sistema: atendimento.ecrm@folhamatic.com Grupo IOB Folhamatic Apostila de Treinamento Sistema e-crm Contábil 45

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