ABA: CLIENTE BOTÃO: CADASTRO

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1 ABA: CLIENTE BOTÃO: CADASTRO CADASTRO DE CLIENTES Cadastra clientes (física e jurídica) e veículos, inclusive frotas Cadastra representantes dos clientes Cadastro biométrico (digital do dedo) Localiza endereço por meio do CEP Cadastra endereço de cobrança Adiciona foto por meio de arquivo ou captura por WEBCAN. OBSERVAÇÕES INICIAIS: Todo o campo que tem a cor CINZA não pode ser alterado. Ou seja, a informação nele contida é preenchida automaticamente. Para localização do endereço por meio do CEP é necessário ter conexão com a internet. Campo: Código Informa o Código do cliente cadastrado no sistema. Obs.: A informação desse campo é preenchida automaticamente pelo sistema quando você salva os dados de um cliente. Campo: CNPJ/CPF O sistema pode ser configurado para que seja obrigatório o preenchimento desse campo, e também pode ser configurado para validação, ou seja, para verificar se o CNPJ/CPF está correto. CLIQUE AQUI para mais informações. Campo: INDICADOR DE IE Define se o cliente é: CONTRIBUINTE DE ICMS, NÃO CONTRIBUINTE ou ISENTO. Obs.: Para emitir Notas Fiscais, o preenchimento deste campo é obrigatório. Campo: Cliente inativo Marque esse campo quando você julgar que um cliente cadastrado, por algum motivo, deixou de ser cliente. Campo: Tipo (Apenas para NF-e) Use apenas para informação. (Apenas: PRODUTOR RURAL possui diferença, que é uma pessoa física portadora de Inscrição Estadual). NF-e: NOTA FISCAL ELETRÔNICA. Aba: Endereço Campo: CEP Ao preencher o: CEP - e teclar: ENTER o sistema preencherá automaticamente o campo: TIPO, LOGRADOURO, PAÍS,UF, MUNICÍPIO e BAIRRO. Obs.: É necessário ter conexão com a internet.

2 Campo: TIPO Selecione o tipo do Logradouro, como por exemplo, AV (Avenida), AL (Alameda), R (Rua) etc. Use o botão: TRÊS PONTOS [...] para fazer alterações em tipos de logradouros. Obs.: Essa opção pouco será usada, apenas quando houver alterações feitas pelo correio. Aba: End. De Cobrança Abrirá a janela: ENDEREÇO DE COBRANÇA - onde será possível preencher o endereço que o cliente optou por ser cobrado. Obs.: É possível cadastrar mais de um endereço clicando no botão: NOVO novamente. Aba: MARKETING Campo: Grupo Separa seus clientes por grupos. Por exemplo: AMIGO, FAMÍLIA, FORNECEDOR entre outros. Campo: Como nos conheceu? Cadastra como o cliente conheceu a sua loja. Use o botão: TRÊS PONTOS [...] Para cadastrar outros meios que os clientes possam ter conhecido a loja. Botão: RELATÓRIO Abrirá a janela: RELATÓRIO MARKETING CLIENTES Onde será possível definir o período e terá: UM GRÁFICO e UM RANK- com o número de clientes que foram cadastrados com cada forma que conheceram a loja. Exemplo: Existem 30 clientes cadastrados, desses: 10 - estão cadastrados como: INDICAÇÃO, 10- como: FACEBOOK e 10 - como: PASSOU EM FRENTE. Ao clicar no botão relatório, será exibido o gráfico divido em 3 partes e, no RANK aparecerão: INDICAÇÃO, FACEBOOK e PASSOU EM FRENTE, com o resultado: 10 - sequencialmente. QUADRO: DADOS PARA CONTATO Aba: s/Site Campo: SPED O SPED é o padrão para qual será enviada a NF-e. QUADRO: CARTEIRA CONCEITO: Recebimento em CARTEIRA é usado para clientes que podem efetuar todos os pagamentos de uma só vez em determinados dias. Por exemplo, um cliente que faz várias compras por dia, e deseja pagar tudo o que deve a cada quinze dias, deverá ter todas as vendas e/ou serviços lançados em CARTEIRA, para ser pago posteriormente. Campo: LIMITE DE COMPRA Use o botão: [...] TRÊS PONTOS - Para definir um limite de utilização para compras e/ou serviços para o seu cliente.

3 Campo: DIAS DE RECEBIMENTO Use o botão: [...] TRÊS PONTOS - Para definir as datas de recebimento da carteira do seu cliente. QUADRO: VEÍCULOS DO CLIENTE Adiciona veículos do cliente. Na grade, na coluna: VEÍCULO - Comece a digitar o nome do veículo e ele será preenchido automaticamente pelo sistema CICOM. Obs.: O nome do veículo deve existir na janela: CADASTRO DE VEÍCULOS; Além do botão: NOVO, para inserir uma nova linha, pode-se usar a tecla TAB, ENTER ou a tecla com seta para baixo; Botão: CAD. VEÍCULOS Abrirá a janela: CADASTRO DE VEÍCULOS - onde será possível cadastrar veículos no sistema, pesquisar veículos já cadastrados etc. Botão direito do mouse na grade Ao clicar com o botão direito na grade, aparecerão algumas opções para serem escolhidas. FAZER UMA OS: Abrirá a janela: ORDEM DE SERVIÇO - onde será possível fazer uma OS para o veículo selecionado. TRANSFERIR VEÍCULO: Transfere esse veículo para outro cliente. CADASTRO DE VEÍCULOS: Abrirá a janela: CADASTRO DE VEÍCULOS - onde será possível cadastrar veículos no sistema, pesquisar veículos já cadastrados etc. HISTÓRICO DO VEÍCULO: Veja mais informações na aula da aba: OFICINA>ORDEM DE SERVIÇO>HISTÓRICO DO VEÍCULO. Por cliente: Mostra um relatório das Ordens de Serviços feitas para o cliente selecionado, tendo a opção de escolher por meio da placa do veículo. No sistema (pela placa): Mostra um relatório de Ordens de Serviços feitas para um veículo específico definido por meio da placa. Botão: FOTO DO CLIENTE Caso tenha conectado ao seu computador uma: WEB-CAM será possível fotografar o cliente. Você também pode selecionar uma foto do cliente caso exista em seu computador. Botão: IMPRESSÃO DIGITAL Faz o cadastro e a pesquisa pela impressão digital do cliente. Obs.: Para essa opção, um leitor biométrico deve estar instalado em seu computador. Botão: LOCALIZAR Abrirá a janela: LOCALIZAR CLIENTES - que facilita a localização de clientes. Clicando na aba: ÚLTIMAS OSs você terá as informações das últimas ordens de serviços feitas pelo cliente em um período escolhido. CLIQUE AQUI para mais informações Botão: REPRESENTANTES Abrirá a janela: CADASTRO DE REPRESENTANTES DO CLIENTE Onde poderá cadastrar dados dos representantes do cliente.

4 Aba: CARTEIRA Mostra informações referentes à carteira do cliente. Quadro: PERÍODO Define o período para ter as informações da carteira do cliente no período selecionado. Quadro: LIMITES Mostra os limites da carteira do cliente. Quadro: EM CARTEIRA Mostra onde foi usado o limite da carteira do cliente, a data, valor total e etc. Botão: IMPRIMIR Imprime a relação da grade. Opção: NORMAL Imprime apenas as informações da grade. Opção: DETALHADO Imprime, além das informações da grade, os produtos e/ou serviços utilizados nas Vendas e OS. Botão: RECEBER Abrirá a janela: RELAÇÃO DE ENVIADOS PARA CARTEIRA - onde será possível selecionar as dívidas em carteira desejadas e efetuar o recebimento. Aba: PREVISTO Mostra informações referentes às dívidas PREVISTAS do cliente. Quadro: TOTAL Mostra o valor total das dívidas previstas do cliente. Botão: RECEBER Abrirá a janela: RECEBIMENTO DA FATURA - Onde deverá excluir o recebimento previsto e lançar o atual recebimento (Cartão, dinheiro, boleto etc.). EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO: O pagamento previsto serve como um "crédito" para o seu cliente. Foi feito uma Venda/Ordem de Serviço e o cliente não tem o dinheiro total... Ficou 15,00 em falta para finalizar a fatura... Neste caso, é feito um pagamento: PREVISTO - Onde o sistema entende que a fatura foi finalizada, porém, ainda há lançamentos a fazer. No dia combinado, seu cliente volta a sua loja para quitar a dívida. Quando há pendências em: PREVISTO - para que essa pendência seja quitada, é preciso excluir o recebimento lançado como: PREVISTO - e, lançar o pagamento da forma desejada, ou seja, ao clicar no Botão: RECEBER - Deve-se excluir o pagamento previsto e lançar a forma de recebimento que o cliente irá pagar.

5 CLIQUE AQUI para mais informações. NAVEGADOR: Botão: PRIMEIRO Abre o primeiro cadastro. Botão: ÚLTIMO Abre o último cadastro. Botão: ANTERIOR Abre o cadastro anterior ao que está aberto. Botão: PRÓXIMO Abre o próximo cadastro ao que está aberto. Faz um novo cadastro. Botão: SALVAR Salva as informações cadastradas. Botão: CANCELAR Cancela a inclusão de um novo cadastro. Botão: IMPRESSÃO/ Abrirá as opções: IMPRIMIR, E GERAR *.CSV DE TODOS OS CLIENTES. Botão: ATUALIZAR (REDE) Atualiza as informações adicionadas no cadastro por outros usuários. Geralmente usado, quando existirem outros computadores em rede, que estejam utilizando simultaneamente as mesmas janelas.