HABILIDADES FINANCEIRAS E IMPULSIVIDADE DO INADIMPLENTE

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1 HABILIDADES FINANCEIRAS E IMPULSIVIDADE DO INADIMPLENTE Setembro 2015

2 1. INTRODUÇÃO Mesmo demonstrando habilidade para fazer contas simples e perceber vantagens financeiras, consumidores inadimplentes cedem às compras por impulso O estudo Habilidades Financeiras do Inadimplente, conduzido pelo SPC Brasil e Meu Bolso Feliz, busca identificar o nível de conhecimento dos consumidores endividados sobre seu orçamento mensal, o grau de habilidade financeira e o impacto de tais informações na gestão de suas finanças pessoais. Além disso, são investigadas situações de compra por impulso, a fim de compreender melhor os sentimentos envolvidos nesse tipo de aquisição. A pesquisa indica que a inadimplência não é resultado da falta de habilidade com números, e sim uma consequência do comportamento impulsivo ou imprudente dos consumidores. Muitas vezes, os inadimplentes não sabem nem mesmo qual é o montante disponível para os gastos mensais, quais são as contas básicas do mês ou as despesas totais realizadas com o cartão de crédito, o que torna difícil manter equilibrada a gestão do orçamento pessoal. O estudo também mostra que as compras por impulso estão associadas a sentimentos como a alegria, a satisfação e a tranquilidade. Consumir, portanto, é um momento prazeroso, ainda que as consequências nem sempre sejam agradáveis, no médio e longo prazo. 2

3 DESCONHECIMENTO DOS CONSUMIDORES INADIMPLENTES EM RELAÇÃO À VIDA FINANCEIRA 63% 42% Sabem pouco ou nada sobre gastos extras com compras Sabem pouco ou nada sobre o valor de suas contas básicas 53% 48% Sabem pouco ou nada sobre os gastos que pretendem cortar do orçamento Sabem pouco ou nada sobre a renda total do próximo mês 48% 47% 46% Sabem pouco ou nada sobre o número de parcelas no cartão de crédito Sabem pouco ou nada sobre os produtos e serviços comprados no cartão Sabem pouco ou nada a respeito do valor dos produtos e serviços comprados no cartão de crédito 33% dos inadimplentes ouvidos na pesquisa garantem fechar o mês no vermelho, sempre ou na maioria das vezes 3

4 2. QUATRO EM CADA DEZ INADIMPLENTES SABEM POUCO OU NADA SOBRE AS CONTAS BÁSICAS DO MÊS Desconhecimento sobre a renda total chega a 47% da amostra Com o objetivo de compreender até que ponto os consumidores estão no controle da própria situação financeira, a pesquisa do SPC Brasil e Meu Bolso Feliz procurou saber se os consumidores inadimplentes conhecem, de fato, a realidade de seu orçamento pessoal, incluindo os ganhos mensais, as contas a pagar, os gastos extras e os compromissos assumidos com o cartão de crédito. Os resultados revelam que quatro em cada dez consumidores inadimplentes (42%) admitem saber pouco ou nada sobre o valor de suas contas básicas, sendo que o desconhecimento aumenta entre os menos escolarizados: 30% entre os que possuem ensino superior, contra 49% entre aqueles que possuem ensino fundamental. Praticamente a metade da amostra (47%) garante saber pouco ou nada sobre a renda total do próximo mês. O desconhecimento é ainda maior quando o assunto são os gastos extras com compras: seis em cada dez inadimplentes 63% sabem pouco ou nada. Considerando os gastos que pretendem cortar do orçamento, 53% admitem saber pouco ou nada, sendo que o desconhecimento é menor entre os que possuem maior escolaridade (45%, contra 58% entre os que possuem ensino fundamental). 4

5 O desconhecimento em relação aos gastos com o cartão de crédito é preocupante, uma vez que essa modalidade de crédito costuma oferecer taxas de juros elevadas e pode representar riscos para as finanças do consumidor: 47% da amostra admitem saber pouco ou nada sobre os produtos e serviços comprados no cartão, sobretudo entre os inadimplentes com escolaridade menor: 53% entre aqueles que possuem ensino fundamental, contra 41% entre os que possuem ensino superior. A situação é a mesma quando se considera o valor dos produtos e serviços comprados no cartão de crédito: 46% sabem pouco ou nada a respeito, com percentuais maiores entre aqueles com escolaridade menor (56% entre os que possuem ensino fundamental, contra 39% entre os que possuem ensino superior). De modo semelhante, o desconhecimento sobre o número de parcelas no cartão de crédito chega à praticamente metade dos entrevistados: 48% sabem pouco ou nada, principalmente entre aqueles com ensino fundamental (55%). Três em cada dez inadimplentes ouvidos na pesquisa (33%) garantem fechar o mês no vermelho, sempre ou na maioria das vezes. Ao mesmo tempo, apenas 5% daqueles que possuem ensino superior admitem sempre fechar o mês no vermelho, aumentando para 16% entre os que possuem ensino fundamental. CONHECIMENTO DAS CONTAS E ORÇAMENTO MENSAL RESPOSTA ÚNICA SEI MUITO SEI POUCO NÃO SEI NADA NÃO UTILIZO CARTÃO O valor das minhas contas básicas 58% 26% 16%... Qual será a minha renda total (salários, recebimento de aluguéis, dentre outros rendimentos que recebo) Que produtos/serviços comprados no cartão de crédito neste mês e serão pagos no mês que vêm Os valores dos produtos/serviços comprados no cartão de crédito feitas este mês e serão pagos O número de parcelas das compras no cartão de crédito feitas este mês e serão pagos no mês que vêm Que gastos pretendo cortar do meu orçamento Que gastos previstos a mais terei, com compras além do normal (inlui compras supérfluas/sem planejamento como por exemplo um presente de aniversário) 53% 29% 19%... 51% 18% 29% 2% 51% 18% 28% 2% 50% 18% 30% 2% 47% 27% 26%... 37% 30% 33%... 5

6 3. MAIORIA DOS INADIMPLENTES DEMONSTRA HABILIDADE PARA FAZER CONTAS SIMPLES E IDENTIFICAR VANTAGENS FINANCEIRAS NUMA COMPRA A fim de identificar o grau de habilidade financeira dos consumidores inadimplentes foram feitas duas simulações de compra, e os produtos testados foram sapatos e óculos. No caso da compra de um par de sapatos, há duas possibilidades: em uma delas, a loja 1 anuncia que o produto custa R$ 100,00 e está com desconto de 10%. Na segunda loja 2, os clientes são avisados de que os sapatos passaram de R$ 100,00 para R$ 90,00. Em seguida, é feita a seguinte pergunta: em qual das lojas você considera que o desconto está melhor? A maioria dos respondentes (63%) identifica corretamente que as duas opções apresentadas oferecem, na verdade, o mesmo desconto. Percebe-se que o entendimento é maior entre os que possuem ensino superior: 73%, contra 56% entre os que possuem ensino fundamental. Na segunda simulação, referente à compra de um par de óculos que custa R$ 100,00, os entrevistados devem optar entre três lojas que anunciam diferentes condições: a loja 1 oferece desconto de 15%; na loja 2, os óculos custam R$ 90,00 à vista; e na loja 3, o item é vendido em três parcelas de R$ 33,00. Percebe-se que praticamente seis em cada dez respondentes (59%) fazem a escolha certa, optando pela loja que oferece o maior desconto. Novamente, os resultados mostram que a habilidade financeira aumenta entre os que possuem escolaridade maior (66%, contra 51% entre aqueles com ensino fundamental). Nos dois exemplos, quando são perguntados sobre as razões que levaram à escolha de determinada loja, 55% dos consumidores inadimplentes justificam corretamente, dizendo tratar-se do melhor desconto/sai mais barato. 6

7 EM QUAL DAS LOJAS VOCÊ CONSIDERA QUE O DESCONTO ESTÁ MELHOR? UM PAR DE SAPATOS UM PAR DE ÓCULOS LOJA 1 LOJA 2 LOJA 1 LOJA 2 LOJA 3 Custa R$ 100,00 e está com desconto de 10%. Passou de R$ 100,00 para R$ 90,00. Custa R$ 100,00 e está com desconto de 15%. Custa R$ 90,00 à vista. É vendido em três parcelas de R$ 33,00. De modo geral, as simulações mostram que os inadimplentes não encontram dificuldade para fazer contas simples ou perceber a opção mais vantajosa numa possível oferta. As más decisões financeiras, portanto, não podem ser creditadas à falta de entendimento, ainda que o nível de habilidade seja maior entre os mais escolarizados. 7

8 4. COMPRA IMPULSIVA Com o objetivo de avaliar a impulsividade de compra dos consumidores inadimplentes, a pesquisa mostrou aos entrevistados a simulação de três ofertas distintas. Na primeira delas o consumidor está dentro do ponto de vendas e vê uma bandeja de iogurte do qual ele e a família gostam bastante. O produto custa R$ 3,50, sendo que há uma promoção com 5 bandejas por R$ 15,00. 50% dos respondentes garantem que cederiam à promoção, sendo que um em cada quatro (24%) não faria as contas para verificar se a compra cabe no orçamento. Outros 9% dizem que fariam a compra, mesmo depois de terem feito as contas e visto que não poderiam pagar. Por outro lado, 25% fariam as contas e deixariam de comprar, caso verificassem que o gasto não cabe no orçamento, e um em cada cinco consumidores inadimplentes (21%) garante que não cederia, pois só compra o que precisa. A segunda simulação diz respeito a uma oferta de leite pela TV e, neste caso, o produto custa R$ 2,20, mas o preço cai para R$ 1,70 se o respondente comprar ao menos 12 unidades. Os consumidores foram questionados se iriam ao supermercado para realizar a compra. Os resultados indicam que metade da amostra (54%) iria até o supermercado, sendo que 30% não fariam contas para saber se a compra cabe no orçamento. Em contrapartida, 19% fariam as contas e deixariam de ir ao supermercado para comprar, caso entendessem que a despesa não cabe no orçamento, e apenas 13% garantem que não iriam ao supermercado apenas para aproveitar a promoção. 8

9 Finalmente, a última simulação refere-se à oferta de uma camisa num shopping. É dito aos entrevistados que uma camisa/blusa na qual eles estão muito interessados entrou em promoção: uma custa R$ 100,00, enquanto duas saem por R$ 150,00. Neste caso, 42% dos consumidores afirmam que fariam a compra, sendo que 19% nem mesmo fariam as contas para verificar se a despesa cabe no orçamento. Por outro lado, 23% garantem que avaliariam a situação e deixariam de comprar, caso entendessem que o gasto não cabe no orçamento. Os resultados das simulações indicam que parte dos consumidores enxerga as promoções como algo essencialmente vantajoso, ou seja: uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Ao invés de refletirem sobre a real necessidade de adquirir um produto, muitos consumidores ainda são movidos pelo apelo de marketing em torno das ofertas, e por isso acabam se comportando de maneira impulsiva. SIMULAÇÕES DE VENDAS PARA CAPTAR A IMPULSIVIDADE DOS CONSUMIDORES RESPOSTAS OFERTA DE IOGURTE NO PONTO DE VENDA OFERTA DE LEITE PELA TV OFERTA DE CAMISA NO SHOPPING Compro. O que importa é aproveitar a promoção, não faço contas Compro, sei que não terei problemas para pagar Compro, mas fico pensando se terei condições de pagar Compro, para aproveitar a promoção e ver se há outras ofertas boas Faço as contas pra saber se cabe no orçamento, mas acabo adquirindo, mesmo sem poder Faço as contas e deixo de comprar se não couber no orçamento 24% 30% 19% 17% 14% 9% %... 10%... 9%... 8% 25% 19% 18% Não compro, sou controlado 21% 13% 14% 9

10 Alegria, satisfação e tranquilidade são os sentimentos mais comuns no momento da compra Os produtos mais adquiridos na última compra, de acordo com o relato dos consumidores ouvidos, são roupas (42%, aumentando para 48% entre as mulheres), calçados (17%), celulares (8%) e eletrodomésticos maiores (6%). Para oito em cada dez pessoas (79%), o sentimento de alegria, em maior ou menor grau, é o mais comum no momento da compra, com percentuais igualmente significativos para a satisfação (73%) e a tranquilidade (72%). Decorridos 30 dias da compra, observa-se que os sentimentos associados ainda são positivos, mas em menor intensidade. A alegria cai de 79% para 56%, enquanto a satisfação passa de 73% para 57% e a tranquilidade diminui de 72% para 57%. Essa queda pode estar relacionada ao fato de que, passado o auge da euforia do consumo, é preciso lidar com a realidade: o dinheiro investido num produto que não era estritamente necessário pode vir a fazer falta para arcar com um compromisso financeiro mais importante, e aí os consumidores são obrigados a refletir sobre seus atos seja por que já se arrependeram da compra, seja por saberem que terão dificuldade para fechar as contas do mês. PASSADO O AUGE DA EUFORIA DO CONSUMO, É PRECISO LIDAR COM A REALIDADE A alegria cai de 79% para 56% A satisfação passa de 73% para 57% A tranquilidade diminui de 72% 57% para Decorridos 30 dias da compra, observa-se que os sentimentos associados ainda são positivos, mas em menor intensidade. 10

11 SENTIMENTOS GERADOS NO MOMENTO E APÓS A COMPRA Alegria Satisfação Tranquilidade Serenidade NO MOMENTO DA COMPRA 79% (sendo 47% no 73% (sendo 44% no 72% (sendo 42% no 59% (sendo 26% no 30 DIAS APÓS A COMPRA 56% (sendo 32% no 57% (sendo 34% no 57% (sendo 33% no 53% (sendo 25% no 11

12 5. CONCLUSÃO O estudo do SPC Brasil e Meu Bolso Feliz sugere que boa parte dos consumidores inadimplentes não parece ser capaz de gerir adequadamente seu orçamento pessoal, uma vez que muitos não sabem exatamente o quanto ganham ou quanto podem gastar por mês. Quatro em cada dez inadimplentes (42%) sabem pouco ou nada sobre as contas básicas do mês. A renda total para o mês também é desconhecida para 47% da amostra, e o mesmo ocorre quando são considerados os gastos extras com compras: 63% sabem pouco ou nada a respeito. Da mesma forma, metade dos entrevistados (53%) garante saber pouco ou nada sobre os gastos que pretende cortar do orçamento, aumentando para 58% entre os menos escolarizados. Considerando os gastos com o cartão de crédito, 47% admitem saber pouco ou nada sobre os produtos e serviços comprados. O desconhecimento se repete quando os inadimplentes são questionados sobre o valor dos produtos/serviços comprados no cartão de crédito (46%, aumentando para 56% entre os menos escolarizados), assim como a respeito do número de parcelas a pagar (48%, aumentando para 55% entre os menos escolarizados). Para o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, os resultados mostram que boa parte dos inadimplentes não dá sinais de que seja capaz de deixar o endividamento, no curto prazo. São consumidores que ainda se comportam de maneira imprudente com relação às próprias finanças, mesmo já tendo enfrentado as consequências da inadimplência, ainda não aprenderam a planejar e organizar suas finanças. Prova disso é o fato de que 33% dos inadimplentes admitem fechar o mês no vermelho, sempre ou na maioria das vezes. 12

13 A pesquisa também indica que, em geral, os consumidores não têm dificuldade para fazer contas simples e perceber possíveis vantagens financeiras numa situação de compra: seis em cada dez entrevistados (59%) identificam corretamente a melhor opção de desconto numa simulação para a aquisição de um par de óculos (66% entre os mais escolarizados). Por outro lado, ainda que dominem habilidades financeiras básicas, muitos consumidores acabam cedendo ao apelo das promoções e realizando compras por impulso: considerando três simulações apresentadas aos entrevistados, em duas das simulações observa-se que a maior parte opta por concretizar a aquisição. O comportamento dos inadimplentes, portanto, não é fruto da falta de entendimento das condições oferecidas pelas lojas/supermercados, e sim do fato de que muitos consumidores parecem tomar decisões baseadas no prazer momentâneo do consumo. Nesse sentido, a possibilidade de deixar passar uma promoção é encarada como uma perda de oportunidade. A pesquisa sugere que as compras estão relacionadas ao estado emocional dos consumidores: os sentimentos mais associados ao momento da aquisição, em maior ou menor grau, são a alegria (79%), a satisfação (73%) e a tranquilidade (72%). Também é significativo que 47% da amostra admitam estar no grau máximo de felicidade do ato da compra. E ainda que a intensidade diminua, passados 30 dias da compra, os sentimentos se mantêm positivos: 56% para a alegria, 57% para a satisfação e 57% para a tranquilidade. Para José Vignoli, a pesquisa sugere que a condição financeira dos consumidores inadimplentes não é fruto da falta de habilidade com números, e sim de uma série de comportamentos negligentes em relação as suas próprias finanças que, em conjunto, trazem resultados nocivos: muitos inadimplentes não sabem exatamente qual é a renda disponível para o mês, bem como ignoram quais sejam suas despesas básicas. Eles não controlam os gastos do cartão de crédito, não sabem quantas parcelas ainda têm a pagar e não são capazes de identificar as despesas que poderiam cortar no orçamento. Além disso, movidos pela alegria e satisfação de comprar, muitos costumam ceder aos impulsos de consumo, adquirindo itens que quase sempre não são necessários. 13

14 6. METODOLOGIA Público alvo: Consumidores das 27 capitais brasileiras, com mais de 18 anos, de ambos os sexos, pertencentes a todas as classes sociais e Inadimplentes. Método de coleta: Pessoal - nas proximidades das instituições de proteção ao crédito como SPC Brasil, Boa Vista e Serasa. De forma aleatória (sem cota para sexo, idade ou classe social). Tamanho amostral da pesquisa: 600 casos, gerando margem de erro geral de 4 p.p para um intervalo de confiança de 95%. Data de coleta dos dados: 15 a 26 de junho de Aleatoriedade: A aleatoriedade na coleta de dados foi fundamental para traçar o perfil sociodemográfico dos inadimplentes. Comparação: Nesta apresentação, o estudo de 2015 é comparado ao estudo feito em

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