Renato

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1 O CONSUMIDOR EMERGENTE E A DEMANDA POR INCLUSÃO FINANCEIRA Renato Meirelles

2 Critério de Classificação Social Calculado a partir da renda domiciliar per capita mensal de todas as fontes Classes Limites de renda per capita Média de renda das famílias Classe E Até R$ 79,00 R$ 273,00 Classe D De R$ 79,00 até R$ 323,00 R$ 940,00 Classe C De R$ 324,00 até R$ 1.387,00 R$ 2.295,00 Classe B De R$ 1.388,00 até R$ 2.886,00 R$ 6.070,00 Classe A Acima de R$ 2.886,00 R$ ,00 Valores de junho de Fonte: Data Popular, 2011; elaborado a partir de dados da PNAD-IBGE

3 HÁ DEZ ANOS QUE O DATA POPULAR AJUDA O BRASIL A ACOMPANHAR UMA DAS MAIS PROFUNDAS MUDANÇAS SOCIAIS DE SUA HISTÓRIA Elite Nova Classe Média Base da Pirâmide

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5 MUDANÇA DA PIRÂMIDE ECONÔMICA BRASILEIRA NA DÉCADA Share das Classes de ,7% 3,2% 5,8% 7,6% Classe A 38,6% 53,9% Classe B Classe C 42,8% 10,1% 31,7% 3,6% milhões 193 milhões Classe D Classe E Fonte: Projeção Data Popular à partir dos microdados IBGE

6 Fonte: Cruzamento de dados de pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) e Pesquisa de Orçamento Domiciliar (POF). Valores consideram inflação do período Novo Brasil Uma década de avanços Iniciativa Privada Poder Público Terceiro Setor Distribuição de Gastos da Nova Classe Média Brasileira 2001 Compra de produtos versus Pagamento de serviços R$ 314,7 bilhões 2011 R$ 1,033 trilhão Compras Serviços Compras Serviços Dez anos atrás, a Nova Classe Média Brasileira praticamente dividia ao meio os gastos com aquisição de produtos e pagamento de serviços. Em 2011, para cada R$ 100,00 de dispêndio, R$ 65,20 vão para a remuneração de profissionais e empresas prestadoras de serviços e R$ 34,80 para a compra de bens e artigos diversos

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8 O CARRINHO DE COMPRAS DA NCM ESTÁ CHEIO DE NOVOS PRODUTOS Total de categorias diferentes de produtos ao longo do ano AB C DE

9 O consumo para a classe C O que é consumo para essa classe? Inclusão, pertencimento Sair do universo das restrições Oportunidade, investimento Satisfação das necessidades Sensação imediata de prazer O CONSUMO PODE SER ENTENDIDO: Consumo como investimento Uma roupa para entrevista de emprego Computador Moto Educação Outros tipos de consumo Alimentação Lazer

10 O consumo para a classe C...Mas estamos lidando com um público constantemente alvo do discurso moral acusatório da elite 1. Se compra produto pirata, não possui noção de propriedade intelectual 2. Se investe todo o seu salário em um produto de marca original, é uma pessoa alienada e fútil que gasta todo o dinheiro que possuí em um único objeto 3. Se não gasta todo o salário e compra o produto desejado em diversas prestações mensais, é ignorante, pois não consegue poupar e comprar à vista, submetendo-se a uma compra com juros abusivos. Seguindo esta lógica, pobre deve gastar pouco... ou ainda, se possível, não fazê-lo.

11 Consumo, Inclusão & Qualidade 61% da Classe Média já possui cartão de crédito Isso representa mais de 60 milhões de pessoas 7 em cada 10 cartões de crédito estão com a Classe Média e Emergentes

12 Serviços financeiros Apesar do aumento do acesso aos serviços financeiros, os emergentes ainda evitam as instituições financeiras sempre que possível!

13 A classes D e E ainda são pouco atendidas pelos serviços bancários... Nas regiões metropolitanas brasileiras, 47% da classe E e 63% da classe D utilizam algum tipo de serviço bancário Utiliza algum serviço de banco Serviços Financeiros Fonte: Data Popular, 2010 RM

14 A instituição bancária E por que a instituição bancária afasta a baixa renda? Por que é impessoal e fria Constrange É de difícil entendimento, complicada Visto como vantajoso algo apenas para quem tem dinheiro

15 Serviços Financeiros O mundo formal dos serviços financeiros é distante da realidade da população das classes CDE: Eu tenho muita dificuldade em compreender o assunto finanças Fonte: Data Popular 2010 RM

16 Quanto menor a renda maior a propensão à contratos informais 22% 25% 3% Classes AB Classe C Classes D 45% 27% 6% Classes AB Classe C Classe D

17 Brasil Mais de 18 anos Dificuldade de poupar É muito difícil guardar dinheiro 56% 55% 53% 47% 36% A B C D E As classes de menor poder aquisitivo tem maior dificuldade em reservar algum recurso financeiro Fonte: Data Popular

18 Lógica Societária vs Comunitária Há uma oposição entre a lógica que rege as instituições financeiras, por um lado, e a que rege as relações sociais da baixa renda, por outro: Lógica societária Lógica comunitária Características: Impessoalidade Frieza Distante do cotidiano Linguagem técnica Dialoga com o indivíduo Traz a formalidade do cálculo Bancos Estado O mundo jurídico Características: Solidária Envolve emoção Traduz o próprio cotidiano Dialoga com as relações Envolve reciprocidade É informal como as relações Família Amigos Vizinhança

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20 O CONSUMIDOR EMERGENTE E A DEMANDA POR INCLUSÃO FINANCEIRA Renato Meirelles