Modelos de Caso de Administração

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1 Modelos de Caso de Administração Instruções Ajude a equipe Premier+ a concluir seus Casos de Administração de forma rápida e eficiente! Este documento lista as informações necessárias para concluir as 10 solicitações mais comuns de Administração. Junte essas informações com antecedência e envie-as junto com o seu caso. Por exemplo, se você deseja que criemos um Objeto Personalizado para você, vá até a página referente, veja quais são as informações necessárias (qual é o nome do objeto? etc.) e envie-as junto com o seu caso. Saiba mais Para obter mais informações sobre como configurar e gerenciar sua solução do Salesforce, faça o curso de treinamento online Informações Básicas Sobre Administração, incluído com a assinatura do Premier+. No aplicativo, acesse Ajuda e Treinamento, clique no botão Fazer o treinamento, selecione Treinamento Online e, na guia Encontrar um curso, selecione Informações Básicas Sobre Administração. Conteúdo Solicitação de Administração: Regras de Atribuição...3 Solicitação de Administração: Criar processo de aprovação...4 Solicitação de Administração: Criar/Editar um perfil...5 Solicitação de Administração: Criar/Modificar fluxo de trabalho...6 Solicitação de Administração: Criar/Modificar campos...7 Solicitação de Administração: Criar novo usuário...8 Solicitação de Administração: Ativar/Desativar usuário...9

2 Solicitação de Administração: Criar/Atualizar/Excluir dados...10 Solicitação de Administração: Painel/Componente do Painel...11 Solicitação de Administração: Criação do modelo de Solicitação de Administração: Transferência do registro de conta em massa...13 Solicitação de Administração: Criação/Mudança do layout da página...14 Solicitação de Administração: Tipos de registro...15 Solicitação de Administração: Criar um relatório...16 Solicitação de Administração: Regra de validação...17

3 Solicitação de Administração: Regras de Atribuição 1. Ela deve ser criada em Sandbox ou em Produção? Se for em sandbox, qual sandbox? 2. Você deseja que nós entremos em contato com você antes de continuar o trabalho, mesmo se todos os requisitos estiverem claros? Sempre entraremos em contato se precisarmos de mais informações. 3. Especifique se é uma regra de atribuição CASO ou LEAD: 4. Nome da regra: 5. Ordem de Classificação (é um número que especifica a ordem em que a regra será processada, se deixado em branco, ela será adicionada ao final da regra existente) 6. Executar essa regra quando (selecione uma opção): o -os critérios forem atendidos o -a fórmula for avaliada como verdadeira 7. Executando regra o Se executar a regra quando o critério for atendido, especifique o critério (por exemplo, campo status do caso = Urgente) o Se executar a regra quando a fórmula for avaliada como verdadeira, forneça uma lógica da fórmula 8. Selecione o Usuário ou a Fila em que o lead/caso deve ser atribuído: 9. Modelo do (são necessários o nome e a pasta de modelo do ) 10. Existem equipes de caso pré-definidas que devem ser adicionadas ao caso? **Repita os itens 3 a 8 para CADA regra que você deseja criar.

4 Solicitação de Administração: Criar processo de aprovação 1. É em Sandbox ou em Produção? Se for em Sandbox, qual sandbox? 2. Você deseja que nós entremos em contato com você antes de continuar o trabalho, mesmo se todos os requisitos estiverem claros? Sempre entraremos em contato se precisarmos de mais informações. 3. Em qual objeto esse Processo de Aprovação estará? 4. Como deve ser nomeado o Processo de Aprovação? 5. Se necessário, qual deve ser a descrição do Processo? 6. Qual é o critério de entrada para os registros (ou seja, Somente oportunidades vencidas e fechadas podem inserir um Processo de Aprovação)? 7. Qual Modelo de deve ser utilizado para o de Atribuição de Aprovação? 8. Quem poderá enviar os registros para Aprovação (isto é, o proprietário do registro, criador, função, grupo público, etc.)? 9. A pessoa que enviou poderá rever as solicitações? 10. Quando o registro entrar no Processo de Aprovação, insira os detalhes sobre cada Etapa de Aprovação e os critérios necessários para inserir a etapa. Especifique também quem é o Aprovador em cada etapa (ou seja, o gerente da pessoa que enviou, o usuário, etc.). 11. Se um registro for Rejeitado, o que deve acontecer* (isto é, o registro é desbloqueado, é enviado um de alerta, o campo é atualizado, etc.)? 12. Se um registro for Aprovado, o que deve acontecer*? *Se for um Alerta por , especifique os modelos que serão utilizados

5 Solicitação de Administração: Criar/Editar um perfil Criando um perfil: 1. É em Sandbox ou em Produção? Se for em Sandbox, qual sandbox? 2. Você deseja que nós entremos em contato com você antes de continuar o trabalho, mesmo se todos os requisitos estiverem claros? Sempre entraremos em contato se precisarmos de mais informações. 3. Qual é o novo Nome do Perfil? 4. Qual Perfil existente deve ser clonado para criar o novo Perfil? (todos os NOVOS perfis devem ser clonados de um Perfil existente). 5. Quais configurações de Objeto, Permissões Administrativas, Guia, etc., devem ser alteradas no NOVO perfil? (isto é, remova as permissões de objeto de Oportunidade, permissão para Personalizar Aplicativo, etc.) Editando um perfil: 1. Qual é o Nome do Perfil existente? 2. Quais configurações de Objeto, Permissões Administrativas, Guia, etc., precisam ser alteradas no(s) perfil(is) EXISTENTE(S)? (isto é, remova as permissões de objeto de Oportunidade, permissão para Personalizar Aplicativo, etc.)

6 Solicitação de Administração: Criar/Modificar fluxo de trabalho Observação: É em Sandbox ou em Produção? Se for em Sandbox, qual sandbox? Você deseja que nós entremos em contato com você antes de continuar o trabalho, mesmo se todos os requisitos estiverem claros? Sempre entraremos em contato se precisarmos de mais informações. Se estivermos criando uma nova Regra de Fluxo de Trabalho: 1. Em qual objeto essa regra deve ser criada? 2. Como a Regra deve ser chamada? 3. Se necessário, qual deve ser a descrição da regra? 4. Quando a regra deve ser avaliada (3 opções listadas abaixo)? o Quando um registro é criado ou editado e que antes não atendia aos critérios da regra o Somente quando um registro é criado o Sempre que um registro é criado ou editado (essa opção não está disponível para os fluxos de trabalho que dependem de tempo) 5. Quais são os critérios da regra? O processo dos negócios (o que precisa acontecer) também pode ser descrito. 6. Quando estes critérios da regra forem atendidos, o que precisa acontecer (ou seja, alerta por ao proprietário da conta, atualização do campo, etc.)? Insira todos os detalhes. 7. A ação descrita na etapa 6 (alerta por , atualização de campo) deve ser acionada imediatamente ou mais tarde? Se for mais tarde, quando ela deverá ser acionada? (por exemplo, enviar um alerta por 7 dias depois que o fluxo de trabalho for acionado, etc.). Se estivermos modificando uma Regra de Fluxo de Trabalho atual: 1. Em qual objeto está essa Regra de Fluxo de Trabalho? 2. Qual é o nome do Fluxo de Trabalho? 3. Insira os detalhes das alterações que precisam ser feitas:

7 Solicitação de Administração: Criar/Modificar campos Forneça as seguintes informações ao enviar uma solicitação para criar ou modificar campos. Criar campo 1. Org. de produção ou sandbox? Especifique o nome do sandbox ou o ID da Org. 2. Você deseja que nós entremos em contato com você antes de continuar o trabalho, mesmo se todos os requisitos estiverem claros? Sempre entraremos em contato se precisarmos de mais informações. 3. Esse campo está em qual objeto? 4. Como o campo deve ser chamado? 5. Qual é o tipo do campo (por exemplo, telefone, , número, moeda, data, data/hora, área longa de texto, lista de opções, caixa de verificação, pesquisa, etc.)? 6. Se for uma pesquisa, detalhe principal, resumo, especifique o campo e o objeto relacionados. 7. Se for um campo numérico (número, moeda, porcentagem), especifique o número de casas decimais. 8. Se for um campo de texto, especifique o número de caracteres e linhas visíveis necessárias. 9. Se for uma lista de opções, especifique os valores que serão incluídos, a ordem em que eles devem estar e os tipos de registro em que eles devem ser incluídos. 10. Se for um campo de fórmula, descreva as condições e os valores de retorno. 11. O que deve constar nos campos Descrição e Texto de Ajuda, se houver? 12. Todos os perfis poderão ver e editar esse campo? Se não, especifique seus requisitos. 13. Este campo deve ser adicionado em todos os layouts de página? Se não, especifique seus requisitos. Modificar campo 1. Org. de produção ou sandbox? Especifique o nome do sandbox ou o ID da Org. 2. O campo está em qual objeto? 3. Qual é o nome ou o URL do campo que está sendo editado? 4. O que está sendo alterado? (por exemplo, nome do campo, tipos de dados que serão alterados, número de caracteres de texto ou casas decimais, modificação da fórmula, segurança no nível do campo, etc.) 5. Se for um campo de lista de opções, indique os valores que devem ser substituídos ou excluídos, se os valores nos registros existentes devem ou não ser atualizados e os tipos de registro que devem ser atualizados.

8 Solicitação de Administração: Criar novo usuário Informações necessárias 1. Nome completo: Função: 4. Perfil: 5. Gerar nova senha e notificar o usuário imediatamente? (s/n): Informações opcionais (se os campos abaixo não forem preenchidos, serão utilizados os valores padrão) 1. Nome de usuário*: 2. Apelido*: 3. Apelido da comunidade*: 4. Tipo de licença do usuário: 5. Fuso horário*: 6. Moeda*: 7. Local*: 8. Idioma*: 9. Receber boletim do Salesforce?* (s/n): 10. Receber boletim administrativo do Salesforce?* (s/n): Observação: Adicione o arquivo.csv para acelerar o processo de importação do usuário.

9 Solicitação de Administração: Ativar/Desativar usuário 1. Estamos ativando ou desativando um usuário? 2. Nome de usuário do usuário que será ativado/desativado? 3. Existem fluxos de trabalho associados ao usuário que deve ser desativado? Se sim, quais (forneça os links ou os nomes exatos do fluxo de trabalho)? 4. Você deseja a transferência de registros da Conta para/de este usuário? Se sim, preencha a solicitação de transferência de registro da Conta em massa abaixo.

10 Solicitação de Administração: Criar/Atualizar/Excluir dados Se você desejar a criação de novos registros, a modificação de registros existentes ou a exclusão de registros, forneça as seguintes informações: 1. Em qual instância o trabalho será executado? (ID da Org., se disponível, indique o nome da Produção ou do Sandbox) 2. Você deseja que nós entremos em contato com você antes de continuar o trabalho, mesmo se todos os requisitos estiverem claros? Sempre entraremos em contato se precisarmos de mais informações. 3. Com qual objeto trabalharemos? (Contas, Contatos, um Objeto Personalizado, etc.) 4. Forneça um arquivo.csv com o ID do registro para os registros que precisam ser atualizados/excluídos. Forneça um arquivo.csv separado para cada objeto. Recomendamos separar os arquivos de registros novos e existentes. 5. Especifique quais campos precisam ser atualizados e o campo em que a coluna será mapeada no Salesforce. 6. Se houver Regras de Fluxo de Trabalho, Regras de Validação ou Acionadores que afetarão a inserção/ atualização, especifique-os e conceda-nos a permissão para que possamos desativá-los temporariamente ou anotar se você já os desativou. ** A Manipulação de Dados vai além dos limites do suporte da Administração. Nós não podemos modificar nenhum arquivo enviado por você. Ao excluir registros, os registros associados também são excluídos em um relacionamento pai-filho.

11 Solicitação de Administração: Painel/Componente do Painel 1. Está em org. da produção ou em sandbox? Especifique o nome do sandbox ou o ID da Org. 2. Você deseja que nós entremos em contato com você antes de continuar o trabalho, mesmo se todos os requisitos estiverem claros? Sempre entraremos em contato se precisarmos de mais informações. 3. O painel já foi criado? Se não, qual é o nome do painel e em qual pasta ele deve ser salvo? 4. Qual é o nome do componente? Exemplo: Casos fechados essa semana 5. Qual é o tipo de componente (exemplo: Gráfico, Escala, Métrica, Tabela) 6. O que deve haver no Eixo X e no Eixo Y? 7. Qual é o nome do relatório da fonte? (Qual relatório este componente deve examinar?) 8. Em qual painel e pasta este componente deve ser salvo?

12 Solicitação de Administração: Criação do modelo de Se você desejar a criação de um modelo de , forneça-nos as seguintes informações: 1. Em qual instância o trabalho será executado? (ID da Org., se disponível, indique o nome da Produção ou do Sandbox) 2. Você deseja que nós entremos em contato com você antes de continuar o trabalho, mesmo se todos os requisitos estiverem claros? Sempre entraremos em contato se precisarmos de mais informações. 3. Se não for na pasta Pública, em qual pasta o modelo será salvo? 4. Como você gostaria que o modelo fosse chamado? 5. Esse Modelo do será identificado como disponível para uso? 6. Forneça a descrição, o tema e corpo do modelo. 7. Especifique os nomes do objeto e do campo que serão utilizados para a fusão, se houver. 8. Se for para um modelo de papel timbrado de HTML, forneça-nos o papel timbrado que deverá ser utilizado e o conteúdo do HTML. 9. Se você deseja adicionar imagens (Por exemplo, Logotipo da empresa), envie-nos a imagem formatada no tamanho correto. Observação: Tente manter a largura da imagem em, no máximo, 600 pixels. A altura pode variar. Somente imagens Jpeg ou Gif. Otimize para 100dpi ou menos (o padrão da web é 72dpi). **O suporte da Administração não oferece suporte à criação ou modificação de nenhuma codificação do VisualForce ou HTML.

13 Solicitação de Administração: Transferência do registro de conta em massa Observação: É em Sandbox ou em Produção? Se for em Sandbox, qual sandbox? Você deseja que nós entremos em contato com você antes de continuar o trabalho, mesmo se todos os requisitos estiverem claros? Sempre entraremos em contato se precisarmos de mais informações. 1. DE quem estamos transferindo registros? 2. PARA quem estamos transferindo registros? 3. Marque um S ao lado das opções abaixo que se aplicam à transferência de registro da Conta: Transferir oportunidades abertas sem propriedade ao proprietário da conta existente Transferir oportunidades fechadas Transferir casos abertos com propriedade ao proprietário da conta existente Transferir casos fechados Manter a equipe da conta Manter a equipe de vendas nas oportunidades transferidas ao novo proprietário.

14 Solicitação de Administração: Criação/Mudança do layout da página Observação: É em Sandbox ou em Produção? Se for em Sandbox, qual sandbox? Você deseja que nós entremos em contato com você antes de continuar o trabalho, mesmo se todos os requisitos estiverem claros? Sempre entraremos em contato se precisarmos de mais informações. 1. Quais componentes você gostaria de incluir no Layout da Página? Por exemplo, Pesquisar, Itens Recentes, Mensagens e Alertas 2. Qual é a ordem dos componentes? 3. A quais perfis de usuário você gostaria de atribuir o novo layout?

15 Solicitação de Administração: Tipos de registro Forneça as seguintes informações ao enviar uma solicitação para criar ou modificar tipos de registros. Criar tipo de registro Org. de produção ou sandbox? Especifique o nome do sandbox ou o ID da Org. Você deseja que nós entremos em contato com você antes de continuar o trabalho, mesmo se todos os requisitos estiverem claros? Sempre entraremos em contato se precisarmos de mais informações. Qual objeto? Como o tipo de registro deve ser nomeado? De qual tipo de registro existente ele deve ser copiado, se houver? Quais valores da lista de opções devem ser incluídos no tipo de registro? Se em Lead, quais Processos de Lead devem ser associados? Se em Oportunidade, quais Processos de Vendas devem ser associados? Se em Caso, quais Processos de Suporte devem ser associados? Ativar o novo tipo de registro? Qual deve ser a Descrição, se houver? Habilitar para quais perfis? Tornar o tipo de registro padrão neste objeto para quais perfis? Quais layouts de página devem ser mapeados pelo tipo de registro e para quais perfis? Modificar tipo de registro Org. de produção ou sandbox? Especifique o nome do sandbox ou o ID da Org. O tipo de registro está em qual objeto? Qual é o nome ou o URL do tipo de registro que está sendo modificado? Quais são as alterações que precisam ser feitas? (por exemplo, mapeamento do layout da página, valores da lista de opções, nome do tipo de registro, padrões ou atribuições de perfil, etc.)

16 Solicitação de Administração: Criar um relatório Observação: Você deseja que nós entremos em contato com você antes de continuar o trabalho, mesmo se todos os requisitos estiverem claros? Sempre entraremos em contato se precisarmos de mais informações. 1. Está em org. da produção ou em sandbox? Especifique o nome do sandbox ou o ID da Org. 2. Qual objeto? (por exemplo: Contas, Contatos, Oportunidades) 3. Que tipo de relatório? a. tabela: um conjunto ordenado de campos em um formato de tabela b. resumo: similar a um relatório de tabela, mas permite o agrupamento por linhas e subtotais b. matriz: similar a um relatório de resumo, mas permite o agrupamento por linhas e colunas d. unido: um relatório consiste em dados de diferentes relatórios 4. Quais campos são exibidos no relatório? 5. Quais filtros são necessários no relatório? Exemplo: Todas as Oportunidades fechadas este mês 6. Qual é o nome do relatório e em qual pasta ele deve ser salvo? Exemplo: Relatórios Públicos Não Arquivados

17 Solicitação de Administração: Regra de validação 1. Observação: Você deseja que nós entremos em contato com você antes de continuar o trabalho, mesmo se todos os requisitos estiverem claros? Sempre entraremos em contato se precisarmos de mais informações. 2. Objeto (por exemplo: Conta, Contato, Oportunidade) 3. Nome da regra (por exemplo: Perda de concorrente é obrigatório) 4. Ativar regra? (o padrão é deixar inativo, a menos que seja especificado o contrário) 5. Descrição (o padrão é deixar em branco, a menos que seja especificado o contrário) 6. Lógica da regra (por exemplo: Se Estágio de Oportunidade = Perda Fechada, Perda de concorrente para é um campo obrigatório ) 7. Mensagem de erro (por exemplo: Perda de concorrente para é um campo obrigatório. ) 8. Local do erro (Topo da página ou Campo. Se for Campo, especifique qual)