Tendências na alimentação do consumidor e o papel do arroz. Sergio Molinari

Transcrição

1 Tendências na alimentação do consumidor e o papel do arroz Sergio Molinari

2 Meu sincero muito obrigado pela oportunidade e honra! Dwight Robert - US Rice Producers Association Bianka Rodriguez-Linares - US Rice Producers Association Guinter Frantz Intituto Rio Grandense do Arroz Tiago Sarmento Barata - Intituto Rio Grandense do Arroz Mario Pegorer (Marinho) Associação Brasileira da Indústria do Arroz E obrigado a cada um de vocês, participantes da Convenção!

3 Mini CV Sergio Molinari Administrador de Empresas Fundador da Food Consulting Fundador do Foodservice Panel Sócio do Santo Pescado Professor de Gestão Estratégica de Foodservice Escola Superior de Propaganda e Marketing São Paulo Conselheiro da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo Coordenador do Comitê de Foodservice da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores Ex-executivo da Bunge, Ceval, BRF, 3 Corações, LCA Alimentos, Nielsen, Supermercado Moderno e Larousse

4 Falar sobre o Brasil é discutir sobre o dilema do copo cheio versus o copo vazio dificuldades versus oportunidades

5 Em 10 anos, temos 52 milhões a mais de pessoas acima da linha da pobreza; a classe AB dobrou de tamanho Distribuição da população por classes sociais milhões de pessoas milhões milhões D/E C A/B Fonte: IPEA/PNAD/IBGE adaptação FOOD CONSULTING

6 População brasileira em processo de amadurecimento, que se manterá pelas próximas décadas Distribuição da população por faixas etárias - % Fonte: IBGE, adaptação FOOD CONSULTING

7 No Brasil, o desempenho da indústria de alimentos é explicado e basicamente por renda, emprego e urbanização Correlação de variáveis com o desempenho da alimentação - % Renda média - R$ Massa de renda - R$ PIB per capita - R$ Urbanização - % Ocupação da PEA - % Índice de Confiança - pts. Fonte: IBGE, IPEA, FGV, ONU, Bacen, adaptação FOOD CONSULTING

8 A urbanização é um processo consistente e de longo prazo em curso no Brasil Evolução da urbanização - % da população total Fonte: IBGE, ONU

9 O período de 2010 a 2014 teve os maiores índices de ocupação da população brasileira, estimulando o consumo Evolução do Índice de Ocupação da População - % Apr-05 Apr-06 Apr-07 Apr-08 Apr-09 Apr-10 Apr-11 Apr-12 Apr-13 Apr-14 Apr-15 Fonte: IBGE

10 Em 2014, atingimos o menor desemprego de todos os tempos no Brasil fundamental para o consumo Evolução do Índice de Desocupação (Desemprego) da População - % Apr-05 Apr-06 Apr-07 Apr-08 Apr-09 Apr-10 Apr-11 Apr-12 Apr-13 Apr-14 Apr-15 Fonte: IBGE

11 Durante 10 anos, até 2014, a renda média do brasileiro cresceu todos os anos Rendimento médio individual da População Ocupada R$ / mês Apr-05 Apr-06 Apr-07 Apr-08 Apr-09 Apr-10 Apr-11 Apr-12 Apr-13 Apr-14 Apr-15 Fonte: IBGE

12 A combinação de crescimento de emprego e renda provocou aumento de massa de renda no País e impacto direto em consumo Massa de rendimento real da População Ocupada R$ bilhões Apr-05 Apr-06 Apr-07 Apr-08 Apr-09 Apr-10 Apr-11 Apr-12 Apr-13 Apr-14 Apr-15 Fonte: IBGE

13 A indústria de alimentos atinge R$ 400 bilhões de faturamento no mercado interno, crescendo 3 vezes mais que o PIB por 10 anos Evolução do faturamento da Indústria de Alimentos - R$ bilhões Fonte: ABIA adaptação FOOD CONSULTING

14 O consumo de alimentos da população cresce 3 vezes mais do que o crescimento da população expansão significativa Crescimento no período de 2000 a % População Consumo Fonte: IBGE, Ministério da Agricultura adaptação FOOD CONSULTING

15 Arroz cresce acima do crescimento da população, mas abaixo do consumo, o que significa que outros produtos ampliam o share Crescimento no período de 2000 a % População Arroz Consumo Fonte: IBGE, Ministério da Agricultura adaptação FOOD CONSULTING

16 Ao menos nas Américas, o Brasil é o grande destaque em importância do Arroz na cesta de consumo Consumo médio per capita média kg/habitante Fonte: OECD, FAO adaptação FOOD CONSULTING

17 Mas, comparando a outros produtos, o crescimento do Arroz no Brasil é discreto e perde espaço na cesta de consumo Crescimento no período de 2000 a % Fonte: IBGE, Ministério da Agricultura adaptação FOOD CONSULTING

18 O crescimento do mercado interno é consistente, tanto para consumo nos domicílios, quanto fora de casa ( Foodservice ) Evolução do faturamento da indústria de alimentos (MI) R$ bi Foodservice Varejo Alimentar Fonte: ABIA, adaptação FOOD CONSULTING

19 A Indústria de Alimentos cresceu 3 vezes acima do PIB durante 10 anos e o Foodsevice mais de 4 vezes Crescimento médio anual da indústria de alimentos 2003 a % T. Indústria Varejo Alimentar Foodservice Fonte: ABIA, adaptação FOOD CONSULTING

20 Foodservice avança continuamente, e já representa 2/3 do faturamento da indústria de alimentos Evolução do faturamento da indústria de alimentos (MI) R$ bi 73.3% 71.8% 70.9% 71.2% 71.0% 70.3% 69.8% 69.3% 68.7% 67.7% Varejo Alimentar 26.7% 28.2% 29.1% 28.8% 29.0% 29.7% 30.2% 30.7% 31.3% 32.3% Fonte: ABIA, adaptação FOOD CONSULTING

21 Foodservice ainda avança no consumo de alimentos do Brasil atingindo 1/3 do gasto total Divisão dos gastos do brasileiro com alimentação - % Varejo Alimentar Foodservice Fonte: IBGE, adaptação FOOD CONSULTING

22 Comparado a benchmarks como o mercado americano (flat), o Foodservice brasileiro ainda tem espaço para crescer Participação % do Foodservice no gasto total com alimentos Estados Unidos Brasil Fonte: NRA, IBGE, adaptação FOOD CONSULTING

23 Outra evidência da oportunidade no Foodservice é o nível de penetração e de frequência de consumo fora de casa 25% Penetração de Compradores 42% 47% 47% 49% 50% 52% 59% 62% 65% 77% 83% Média de visitas/dia Fonte: Pesquisa CREST

24 Consumo em outros momentos do dia além das refeições principais é um risco para alimentos básicos Transações durante o dia - % 14% 28% 12% 5% 14% 27% Café da manhã Lanche da manhã Almoço Lanche da Tarde Jantar Lanche noturno Fonte: Pesquisa CREST

25 Como o brasileiro prefere comer no estabelecimento, isso é positivo para o consumo de arroz Divisão das situações de consumo - % 3% 7% 30% 60% No local Para levar Drive Thru Entrega Fonte: Pesquisa CREST

26 No cardápio básico (sanduíches e pratos típicos) do brasileiro, arroz é muito frequente pode ampliar o valor agregado Incidência dos principais itens de consumo Batata Frita 26% Salada Hamburguer (bovino) Arroz 19% 19% 20% Pão Feijão Outros sanduiches Frango Carne bovina Sorvete 12% 12% 11% 11% 11% 10% Fonte: Pesquisa CREST

27 Arroz é o principal acompanhamento dos pratos principais, o que pode crescer. Também pode assumir papel central nas refeições Participação dos alimentos numa refeição típica - % 3.7% 2.5% 6.5% 2.0% 7.4% 9.3% 18.4% 50.1% Arroz Feijão Guarnição Prato Principal Salada Sobremesa Temperos Bebidas Fonte: elaboração FOOD CONSULTING

28 Arroz (e feijão) são os elementos centrais de rentabilidade no restaurantes mesmo se custarem mais caros Custo das porções servidas dos principais itens R$ / porção 4.5 Mínimo Máximo Feijão Arroz Salada Batata Proteína Fonte: elaboração FOOD CONSULTING

29 Mais de metade dos consumidores já dizem estar preocupados com alimentação saudável Grau de preocupação dos clientes com alimentação saudável nos últimos 2 anos - % Muito preocupados 24 Preocupados 30 Mais ou menos precupados 27 Pouco preocupados 12 Nada preocupados 6 Fonte: ASSERT-Datafolha

30 Arroz tem uma oportunidade de alavancar a percepção de saudável e ocupar espaço mais nobre nas refeições Itens oferecidos pelo operador considerados mais saudáveis - % Arroz integral 4 Feijão Arroz Frutas Carne Frango 34 Peixe 38 Legumes 50 Saladas e verduras 82 Fonte: ASSERT-Datafolha

31 Há várias oportunidades para o arroz no Foodservice Expandir os usos e aplicações de arroz, tanto nas refeições principais como em outros momentos do dia Ampliar a utilização do arroz básico como elemento de redução do custo médio das refeições Melhorar a percepção de saudabilidade (nutrição, naturalidade, frescor, origem, etc) Diversificar o portfolio de opções de arroz, com opções mais nobres e diferenciadas Fonte: elaboração FOOD CONSULTING

32 Setor supermercadista também apresenta crescimento contínuo, mas com taxas menores Evolução do faturamento do setor supermercadista R$ bi Fonte: SM

33 A mercearia, onde está o arroz, é a 2ª maior seção dos supermercados, mas a de menor margem Participação nas vendas x margem bruta das seções - % Perecíveis frescos Mercearia alto giro Bebidas alcoólicas Limpeza Higiene Mercearia doce Perecíveis congelados Bebidas não alcoólicas Perecíveis lácteos Matinais Outras % sobre vendas Margem média % Fonte: SM, adaptação FOOD CONSULTING

34 O Brasil enfrentará um período de estagnação até final de 2016, antes de outro ciclo de crescimento Variação 2015 x 14 Massa de renda -3.9% Renda Individual -2.9% Desemprego 30.6% Ocupação -1.5%

35 Brasileiro com situação pior e mais endividado, volta para comportamento conservador de compra Perfil de gastos das famílias x rendimento - % % de compras de abastecimento Gasto acima do rendimento Gasto dentro do orçamento Fonte: Kantar Worldpanel

36 Apesar de mais endividado e com pouca disponibilidade, consumidor não quer perder conquistas recentes 10 categorias com maior crescimento em 2015 x 14 Desodorante Leite longa-vida Pão industrializado Cerveja Arroz: -1,2% Vodka 9 Whisky Sorvete Carnes congeladas 11.2 Industrializados de Carne 13.6 Sucos prontos 14.9 Fonte: Nielsen

37 Arroz é uma das raras categorias que perde consumo e relevância junto a consumidores de maior renda Consumo de alimentos, com base no nível de renda Fonte: Nielsen

38 O arroz pode ser associado com quase todos os atributos que o consumidor associa a saudáveis, mas não é visto assim Atributos mais associados a saudabilidade Fonte: Nielsen

39 Considerando o consumidor doméstico, as oportunidades são parecidas com as do Foodservice rejuvenescer o Arroz! Expandir os usos e aplicações de arroz, tanto nas refeições principais como em outros momentos do dia Ampliar a utilização do arroz básico como elemento de redução do custo médio das refeições Melhorar a percepção de saudabilidade (naturalidade, frescor, origem, etc) Diversificar o portfolio de opções de arroz, com opções mais nobres e diferenciadas Fonte: elaboração FOOD CONSULTING

40 Sergio Molinari Fundador Food Consulting (5511)