I Congresso Núcleo Saúde Júnior. Planejamento Estratégico. Ivana Mara Rodrigues da Silva

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1 I Congresso Núcleo Saúde Júnior Planejamento Estratégico Ivana Mara Rodrigues da Silva 1

2 Diferenças entre o PO e o PE Organização Plano Operacional Plano Estratégico Missão Visão Missão O que e para quem Visão O que seremos no futuro Novo patamar Análise do Desempenho Análise de Ambiente Externo Análise dos Resultados Ambiente Interno Valor Gerado para as diversas Partes Interessadas

3 Planejamento Plano Estratégico Ambiente atual Ponto de partida Plano Operacional Estratégia 1 Estratégia 2 Objetivos Estratégicos (Visão) Estratégia n METAS Ambiente futuro ESTRATÉGIAS PARA PERSPECTIVAS: econômicofinanceiro, pessoas, processos, clientes, sociedade e informação e conhecimento 3

4 Etapas da construção do PO 1. Identificar os produtos/serviços que a organização gera e para quem 2. Identificar os principais processos 3. Identificar as pessoas que desenvolvem esses processos 4. Identificar os insumos necessários para executá-los e seus respectivos fornecedores 5. Identificar os grupos que representam a sociedade 6. Identificar os recursos necessários para o desenvolvimento desses processos 7. Identificar para cada item acima relacionado, os indicadores adequados para a medição de resultados

5 Etapas 1 à 4 Mapeamento do Perfil da Unidade Entrada (Fornecedores) Materiais e equipamentos medicohopitalares;lab oratoriais, medicamentos, gases medicinais, materiais administrativos, servicos (limpeza, seguranca, alimentacao) TI $ Identificação das diversas Partes Interessadas O que e para quem Processos Atendimentos; consultas + exames + internação + relacionament o com cliente + procedimentos ; Ex.: Prontoatendimento, atendimento ambulatorial, centro cirurgico, centro obstetrico, internaçoes Mapeamento do Perfil Saídas (Produtos) diagnõstico, tratamento, acoes de prevencao aos agravos e promocao a saude da comunidade, hotelaria Clientes-Alvo Pacientes, Familiares, Acompanhantes, Convënios medicos, comunidade, secretaria de saude Força de Trabalho Profissionais de saude, profissionais administrativos, manutencao de infraestrutura

6 HC Exemplo do Mapeamento do Processos Saídas Entradas Assistência: Medicamentos, material de enfermagem, de limpeza, de escritório, laboratório, gêneros alimentícios, rouparia. Ensino/Pesquisa: Conhecimento, Informação Comuns: Recursos Humanos, Estrutura Física, Equipamentos, Tecnologia da Informação, Recursos Financeiros e Legislações Pertinentes Força de Trabalho -Servidores do HCFMUSP - Funcionários das entidades fundacionais de apoio (Fundação Faculdade de Medicina e Fundação Zerbini), - Terceiros Processos Principais ASSISTÊNCIA ENSINO PESQUISA Perfil: InCor - Internações hospitalares clínicas, Processos de Apoio Planejamento estratégico Engenharia e arquitetura hospitalar Tecnologia da informação Infra-estrutura e logística Jurídico Gestão de pessoas Comunicação Institucional Gestão econômico-financeira ASSISTÊNCIA -Consultas eletivas, de emergência e de urgência cirúrgicas e obstétricas -Procedimentos Cirúrgicos - Exames auxiliares ao diagnóstico e ao tratamento: clínicos, radiológicos, tomográficos, ressonância, ecográficos, invasivos, de análises clínicas, hemodinâmicos - Reabilitação - Atendimento Domiciliar ENSINO - Campo de ensino para a Graduação (FMUSP) e Pós Graduação (incluindo Residência Médica e Aprimoramento Profissional) - Campo de estágio - Visitas Técnicas (visão sobre aspectos de natureza técnica e funcional do Sistema FMUSP-HC) - Estágio de Capacitação em Serviço (habilidades específicas e desenvolvimento de competências) -Título de Especialista - Cursos Avançados (certificação em aperfeiçoamento e extensão universitária) PESQUISA - Conhecimento gerado a partir de pesquisa científica (novas técnicas e métodos de atendimento de pacientes e artigos publicados em periódicos científicos) - Desenvolvimento de pesquisadores em Organização de eventos pesquisa básica e aplicada Departamento de Psiquiatria/FMUSP Ouvidoria NPG/HCFMUSP central Abrangência: Assistência: a referência é a região Oeste do Município de São Paulo. Atendimentos para outras regiões são feitos apenas com encaminhamento de Unidades de Saúde referenciadas pela SES-SP e para portadores de patologias que exigem o tratamento de alta complexidade. Ensino e pesquisa: a área da saúde de todo o país e intercâmbio internacional. Clientes-alvo Assistência: Pacientes e acompanhantes SUS, convênio e particulares. Operadores de Planos de Saúde Ensino: FMUSP (Graduandos de Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional Pós- Graduandos, tais como, Residentes), Alunos de Escolas Técnicas, Escolas Técnicas Instituições de ensino, Estagiários do Ensino médio profissionalizante e superior, Alunos de Curso de Especialização Pesquisa: FMUSP, Comunidade Científica,Usuários dos protocolos clínicos, Alunos e Pesquisadores de outras Universidades

7 Construção do Exercício Em 5 grupos, mapear o perfil do Hospital Bom Moço Grupo 1: Produtos Grupo 2: Clientes Grupo 3: Processos Grupo 4: Força de Trabalho Grupo 5: Fornecedores Caso Fictício: Hospital Bom Moço

8 Etapas da construção do PO 5. Sociedade: comunidade em torno/demais representantes 6. Identificar os recursos necessários para o desenvolvimento desses processos Planejamento Orçamentário

9 Etapas da construção do PO 7. Identificar para cada item mapeado no perfil, os indicadores adequados para a medição de resultados Fornecimento Exemplo de indicador associado: Índice de Conformidade Técnica Pessoas Exemplo de indicador associado: Clima Organizacional Clientes Exemplo de indicador associado: Índice de Insatisfação Indicadores de produção e produtividade

10 Etapas da construção do PE Análise do Ambiente Definir Diretrizes Estratégicas Definir Objetivos estratégicos Para cada Objetivo associar um Indicador e Meta Organizar os Planos de Ação para o cumprimento destas metas Organizar a alocação de recursos para o cumprimento dos Planos de Ação

11 Oportunidades e Ameaças Perspectiva Epidemiológica Oportunidades Ameaças Perspectiva Social Oportunidades Ameaças Perspectiva Tecnológica Oportunidades Ameaças Ambiente Externo Perspectiva Econômica Oportunidades Ameaças 11

12 Pontos Fortes e Oportunidades de Melhorias Econômico-Financeiro Pontos Fortes Oportunidades de Melhoria Clientes e Mecado Processos Pontos Fortes Oportunidades de Melhoria Ambiente Interno Pontos Fortes Oportunidades de Melhoria Pessoas Pontos Fortes Oportunidades de Melhoria 12

13 Cruzamento Oportunidades/Pontos Fortes (coluna 1) Ameaças/Oportunida des de melhoria (coluna 2) 1. a. Ex: 4d 2. b. 1g 3. c. 3b 4. d. 5. e. 6. f. 7. g. n. da coluna 1 que ajuda a letra coluna 2 diretamente 13

14 Análise de Ambiente do Bom Moço CORRELAÇÃO NEGATIVOS POSITIVOS alta densidade demográfica com alta densidade demográfica facilitando a transmissão de doenças alta densidade demográfica com envelhecimento populacional (doenças crônicas) envelhecimento populacional ( menos crianças e mais idosos) com Aumento da População idosa envelhecimento populacional ( menos crianças e mais idosos) com Internação Pacientes Oncológicos envelhecimento populacional ( menos crianças e mais idosos) com Aumento da Complexidade Despesa em saúde com Lucro Líquido acima do referencial competitivo 1 alta densidade demográfica a 2 envelhecimento populacional ( menos crianças e mais idosos) 3 (aumento de ações judiciais) mobilização de grupo usuários 4 diminuição da oferta de profissionais (envelhecimento da população) 5 Despesa em saúde e 6 Aumento da população Idosa Despesa em saúde com Receita acima do referencial competitivo 7 Redução da Natalidade g Maior nº de hospitais com Aumento do giro de internação 8 Maior amplitude vacinal ( pop. De 60 anos) Aumento da população Idosa com Aumento das mortes por DCV 9 Maior nº de hospitais i Aumento da população Idosa com aumento causa morte neoplasias Aumento da população Idosa com Aumento da Complexidade 10 Incidência de não conformidade na administração de medicamentos 11 Liquidez abaixo do R3 k b c d f h j alta densidade demográfica facilitando a transmissão de doenças envelhecimento populacional (doenças crônicas) trasnplante: inversão da curva aumento causa morte neoplasias Alto coeficiente mortalidade infantil Alto coeficiente mortalidade materna aumento causa morte cardiovascular Aumento da População idosa Aumento do número de consultas Aumento das internações cirúrgicas Aumentos da doação de órgão envelhecimento populacional ( menos crianças e mais idosos) com envelhecimento populacional (doenças crônicas) Maior nº de hospitais com Aumento da Complexidade 12 Aumento na taxa de intercorrência na internação l Aumento da Complexidade 13 Baixo turnover m Aumento da Renda Per Capita Despesa em saúde com Aumento do giro de internação n Aumento das mortes por DCV

15 Conceitos Diretrizes Estratégicas: rumos a serem seguidos para o alcance dos resultados desejados. São definidas pela Governança Objetivos Estratégicos: devem ser medidos, possibilitando o acompanhamento de sua consecução. Deverão ser trabalhados, a partir das Diretrizes Estratégicas. Indicadores: Elo entre os objetivos e resultados das atividades, devendo evidenciar o cumprimento dessas. Meta: Valor que indica o resultado que a Instituição deseja alcançar. Devem ser estabelecidas por meio da análise de séries históricas, associadas à comparação com referenciais comparativos. Planos de ação: operação/atividades que levarão ao atendimento das metas definidas.

16 Ambiente Formulação das Estratégias O modelo SWOT Visão, Missão e Estratégias da Organização Avaliação Externa Avaliação Interna Ameaças e Oportunidades Estratégias Forças e Fraquezas Organização Mudanças Sociais, Tecnológicas, Econômicas e Políticas Planos de Ação Avaliação da Gestão Pesquisa Clima Pesquisa Clientes Relatórios de Produtividade Científica

17 Exemplo da árvore Perspectiva Diretriz Plano de Ação Indicador Objetivo O que? quem? Por que? Como? Onde? Quanto custa?...

18 Formulação das Estratégias Partes Interessadas enxergam a empresa de formas diferentes: Proprietários (acionistas) Membros do conselho da administração Administradores Funcionários Fornecedores Sociedade Clientes

19 Mapa Estratégico BSC associação entre os objetivos estratégicos definição dos fatores críticos do sucesso para a consecução destes

20 Mapa Estratégico Perspectiva OBJ A1 FCS A1 A B FCS B1 OBJ B1 OBJ B2 FCS B2 FCS B2 C OBJ C1 FCS C1 D FCS D1 FCS D2 OBJ D1 OBJ D2 FCS D3 E FCS E1 OBJ E1 OBJ E2 FCS E2

21 Objetivos Exercício Em 5 grupos, definam objetivos estratégicos, a partir análise de ambiente do Bom Moço, para as perspectivas abaixo. Os objetivos devem ser mensuráveis Grupo 1: Econômico-financeiro Grupo 2: Cliente e Mercado Grupo 3 e 4: Processos Grupo 4: Pessoas 21

22 Pessoas Processos Clientes e Mercado Financeiro Exercício Mapa Estratégico

23 Implementação das Estratégias Definição de indicadores, estabelecimento de metas e definição de planos de ação Alocação de recursos para os planos de ação Comunicação de estratégias, metas e planos de ação Monitoramento da implementação dos planos de ação

24 Desdobramento em Planos de Ação Diretriz: Coordenador: Objetivo Estratégico : Meta: Plano de Ação Área Prazo Indicador Responsável Recursos

25 Estratégias Deliberadas e Emergentes Estratégia Não-realizada Estratégia Realizada Estratégia Emergente

26 Planejamento Estratégico Fluxo de informações processado por uma rede de inteligência Macroambiente Cenários Opções estratégicas Visão Missão Forças restritivas e impulsoras Ambiente interno Estratégias Análise Setor de atuação Realização Planos Informações comparativas Metas Resultados Indicadores Planos estratégicos Planos de ação de áreas Orçamento Exemplo didático sem propósitos prescritivos Metas de processos Indicadores de processos Fonte: FNQ

27 Análise Crítica do Desempenho Estratégico/Relevante ANÁLISE CRÍTICA = ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO Plano Operacional MISSÃO Plano Estratégico VISÃO (NOVO PATAMAR) ANÁLISE CRÍTICA = ANÁLISE DO DESENVOVIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

28 Três Dimensões dos Resultados Relevância Tendência Desempenho A B

29 Análise Crítica do Desempenho Situação Atual (comparação) Causas Tendências Ações (Projetos que deverão ser implantados e/ou implementados a partir da análise crítica)

30 OBRIGADA! TEL: