III Seminário de Inteligência Competitiva Estados Unidos

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1 SETEMBRO 2016 III Seminário de Inteligência Competitiva Estados Unidos Diretoria de Inteligência Competitiva e Promoção Turística EBT ANI Miguel Jeronimo EBT ANII Alessandra Fernandes EBT ANIII Ney Ottoni

2 Balanço Os americanos realizaram 22.9 milhões de viagens (até agosto 2016) Gastos no exterior: 145,6 Bilhões de Dólares Destinos da América do Sul: 3% americanos visitaram o Brasil em 2015 (MTUR) Fonte: MTUR E OTTI 2 2

3 01. Conjuntura socioeconômica e turismo

4 01. Conjuntura socioeconômica e turismo Aspectos socioeconômicos que influenciam a vinda para o Brasil: Positivos Maior conectividade da estrutura da malha aérea e descida em geral dos preços do aéreo são fatores decisivos. Repercussão positiva da Copa do Mundo FIFA e mais recentemente dosjogos Olímpicos Rio Diversidade de atrativos e segmentos. Valorização do dólar frente ao real (3,5x o Real); Negativos Repercussão do Zika Vírus, segurança, política, economia. Alto valor dos pacotes de viagem e aéreo. A burocracia para a obtenção do visto brasileiro é um obstáculo considerável. Com a entrada em vigor do visa waiver, esta situação poderá mudar e a isenção dos vistos deverá ser estendida.

5 Imagem do Brasil no Mercado 02. Americano

6 02. Imagem do Brasil no Mercado Americano Brasil é conhecido pelas belas praias, bom clima e natureza exuberante; Belezas naturais exuberantes Povo amigável e hospitaleiro; Destino pouco conhecido pelo trade Custo-benefício ainda pouco atraente Jogos Olímpicos RIO 2016 repercutiram positivamente na mídia, porém ainda não foi possível perceber a melhora na imagem do país; Agentes de viagens necessitam de mais conhecimento sobre o destino para poder ofertá-lo com mais segurança; Diversidade cultural e hospitalidade Como o Brasil é percebido no mercado? Segurança pública e estrutura Percepção de que o Brasil não tem estabilidade política e econômica e por vezes segurança inadequada; 6

7 Perfil de Consumo do Turista 03. Americano

8 03. Perfil de Consumo do Turista Americano Motivo da viagem: 20,4% Lazer 27,9% MICE 51,7% Outros Gasto médio por dia: Lazer USD125,00 MICE USD132,00 Permanência em média por dia: Lazer 15 MICE 13 Com quem viaja para o Brasil: Familia Casal sem filhos 13 % 15 % 14 % Outros 58 % Sozinho Grupo demográfico por idade: 18 a 24: 9,4% 25 a 31: 15,9% 32 a 40: 22,2% 41 a 50: 22% 51 a 59: 17,70% 60 ou mais: 12,8% Grupo demográfico por renda mensal: Renda familiar: USD 7.474,28 Renda individual: USD 5.605,23 Intenção de retornar ao Brasil: Sim 95% 8 Fonte: Ministério do Turismo (2015)

9 03. Perfil de consumo do turista americano 37,6 % Possuem Pós-Graduação 43% 56% 15 % Dos americanos que visitaram o Brasil não utilizaram agência de viagem Tipo de alojamento: Hotel/Flat/Pousada 40% Casa de amigos e parentes 46,3% 90% dos turistas fazem pesquisa online antes de consultar o agente de viagens 70% dos turistas procuram agentes especialistas em destinos e nichos 9 Fontes: Ministério do Turismo (2015) TravAlliance (2016) OTTI (2016)

10 04. Especificações do mercado

11 04. Especificações do mercado Tendências de mercado: Cultura 26,2 6% 40,1 5% Sol e Praia Viagens em cruzeiros (marítimos e fluviais); Viagens FIT, em família, românticas, etc Viagens de experiências únicas e autênticas Viagens de aventura e esporte Principais destinos brasileiros visitados: Rio de Janeiro (69%) Foz do Iguaçu (39,3%) Natureza, ecoturismo ou aventura 33,5 9% São Paulo (22,6%) Salvador (15,9%) Nichos Cruzeiros Estética e saúde Lua de mel MICE 11 Luxo Fontes: Virtuoso 2016 TravAlliance 2016

12 05. Processo de comercialização

13 05. Processo de comercialização Cadeia de vendas nos EUA é mista; Operadores atuam como organizadores e consolidadores de pacotes; Agências: há diversos modelos (grande, médio e pequeno porte home based) - atuam como vendedores/distribuidores; Agências de grande porte formatam os próprios pacotes. Contato direto com fornecedores; Flexibilidade dependendo do produto ofertado Trabalhar de forma segmentada. 13

14 06. Canais de distribuição

15 06. Canais de Distribuição Consumidor: Internet, publicidade na televisão/rádio; Feiras para público final; revistas, blogs, guias especializados em viagens de turismo. Fonte de Informação % Internet 35,8 Amigos e parentes 30,9 Viagem corporativa 22,7 Agência de viagens 5,1 Guias turisticos impressos 2,5 Trade: Famtours Seminários e workshops com grandes consórcios Presstrips Catálogos das operadoras DECEMBER 25? Feiras, eventos e congressos 1,4 Folders e Brochuras 0,1 Outros 1,5 Fonte: MTUR 15

16 Tendências para 2017 Necessidade de uma redefinição da estratégia de atuação com operadores e agentes; Melhorar a imagem do Brasil como destino turístico, especialmente com Millenials; Branding dos produtos e destinos turísticos brasileiros; Ações de marketing com trabalho de divulgação do destino Brasil; MICE: captação de novos eventos, bleisure.