PORTAL NOSSO CORRETOR. Novo processo de envio de movimentação e acompanhamento de faturamento de apólices de Vida.

Transcrição

1 Novo processo de envio de movimentação e acompanhamento de faturamento de apólices de Vida.

2 A Tokio Marine oferece a você mais um recurso em seu Portal Comercial.

3 Vá ao menu Corretor/Assessoria e clique em Acessar Portal.

4 Acesse o menu Integração e Serviços e escolha a opção Captação de Arquivos Vida.

5 Vantagens: A partir de agora, dentro desta nova ferramenta, você terá os seguintes recursos: consulta de histórico de endossos anteriores e emissão de 2ª via de documentos; envio de arquivos em Excel, TXT, CSV e Zip, acompanhamento de todos os faturamentos, status pós-envio de arquivos de massa segurada, informar emissão sem movimento, geração de boletos, relação e espelho de faturas on-line, ou seja, quando emitirmos o faturamento imediatamente ele estará disponível para download dos documentos, consultas por apólice ou contrato e por status; recepção de s de alerta, para o envio dos arquivos de cada apólice, de acordo com sua data-limite e acompanhamento do cronograma da apólice na tela; poderá enviar arquivos adicionais (cartas, aditivos, cartão-proposta para pré-análise, caso necessário, etc).

6 Na tela inicial, clique em Captação de Arquivos.

7 Ela apresentará os contratos de sua carteira de vida, status de recepção de arquivos e faturamento, botões para adição de arquivos, histórico de faturamento, downloads de espelho, boleto e relação, histórico de envio de movimento, data-limite de movimento, estipulantes e subs.

8 Caso queira uma consulta específica, clique na palavra Filtro e preencha o campo desejado.

9 Abaixo estão os botões e suas funções: Adição de arquivos (PDF, aditivos e cartas) Histórico de envio de movimentos Confirmação de emissão sem movimento Adição de arquivos de massa segurada Relação de Segurados Histórico de faturas Espelho de fatura Boleto

10 O sistema permite a busca por contrato/apólice e podemos clicar nas setas do menu para ordenar qualquer item da tela. Como por exemplo: ordenar por status de emissão.

11 O sistema apresenta, além dos dados de apólice, a vigência a faturar, a data-limite para envio do arquivo, o status do arquivo enviado e o status de faturamento sub a sub.

12 Clique sobre o contrato/sub desejado, escolha o botão da opção de Envio de Arquivo de Faturamento. Tipos de transmissão: um arquivo, vários subs - você poderá postar um arquivo de captação de todos os subs em única aba, selecionando apenas um deles na tela de contratos e ao clicar no botão Procurar adicione o arquivo e clique em Enviar. Este arquivo deverá conter uma coluna com o número do sub que aquela massa pertence; arquivos separados por sub - os arquivos devem ser enviados um a um, estes devem conter a informação em coluna de qual sub é aquele movimento; arquivo único com subs separados em abas - o arquivo deve ser enviado com a identificação de sub em coluna dentro de cada aba. O sistema identificará todos os subs enviados nos arquivos e fará a identificação do status na tela, caso não tenha identificado algum deles, ele continuará realizando a cobrança de movimento até que haja alguma postagem ou informação de não movimento. Se ultrapassar a data-limite de envio sem nenhuma notificação, o sub/contrato será emitido conforme o mês anterior.

13 Nesta tela, você terá também o cronograma da apólice. Cronograma Procurar arquivo Enviar

14 Se não houver movimento para tal vigência, você deverá selecionar o sub desejado, acionar o botão Não Há Movimento e confirmar que não haverá movimentação. Assim, o sistema registrará que este faturamento foi efetuado nesta condição.

15 Quando um contrato/sub estiver cancelado, o sistema não permitirá a postagem de arquivos para faturamento e demonstrará o status na tela.

16 No histórico de movimento de cada sub, você visualizará os dados de envio de arquivo de captação, com a data de envio, a vigência, ou nome do arquivo enviado e o responsável pelo envio.

17 No botão de Histórico de Fatura, o sistema permite a visualização dos faturamentos anteriores, demonstrando o número dos endossos, a vigência, os valores, autorizando o download de espelho, a relação e os boletos não pagos. Espelho fatura Escolha um endosso para ver o detalhe da fatura Boleto Relação de Segurados

18 O sistema demonstra também os detalhes do faturamento conforme a tela abaixo, clicando no botão Detalhe.

19 Caso seja necessário o refaturamento, você deverá nos acionar pelo reemissao.faturas@tokiomarine.com.br ou através de nossas Sucursais, para que possamos reverter o faturamento. Assim que recebermos a notificação, o sistema ficará livre para a transferência de um novo arquivo para a reemissão. O sistema apresentará a você o status de revertido naquele sub ou em todos que você solicitar. Assim que aparecer esse status na tela, você poderá transmitir os novos arquivos para a operação e acompanhar a reemissão.

20 @tokiomarine_cor tokiomarine.com.br /TokioMarineSeguradora