RADAR COMERCIAL Análise do Mercado da Croácia

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1 Secretaria de Comércio Exterior SECEX - MDIC Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior DEPLA Coordenação Geral de Produção Estatística CGPE RADAR COMERCIAL A Croácia foi a sexagésima segunda maior economia mundial com um Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 38,51 bilhões em O crescimento do PIB em 2004 foi de 3,8% e em 2005 ficou na casa dos 4,3%. O país teve um valor alto de renda per capita, da ordem de US$ 51,60 mil em O país atingiu uma corrente de comércio de US$ 27,08 bilhões em As exportações croatas responderam por 0,08% das exportações mundiais em 2005, totalizando US$ 8,74 bilhões, o que lhe garantiu a sexagésima quinta colocação no ranking dos maiores exportadores mundiais. Quanto às importações, no mesmo ano, foi a qüinquagésima quinta colocada, com um total de US$ 18,34 bilhões, que corresponderam a 0,18% das importações mundiais. O setor de Petróleo e derivados de petróleo ocupou a primeira posição tanto nas exportações como nas importações croatas, enquanto a segunda posição foi ocupada pelos setores de Máquinas e motores nas importações e Embarcações nas exportações. Os principais parceiros comerciais da Croácia foram Itália, Alemanha, Eslovênia e Bósnia e Herzegovina como descrito na tabela 01, a seguir. A Itália foi o primeiro colocado tanto no destino das exportações como das importações croatas. Tabela 01 Principais parceiros comerciais da Croácia País Exportações Importações Corrente de Comércio (US$ bilhões) (US$ bilhões) (US$ bilhões) Itália 1,87 2,91 4,78 Alemanha 0,94 2,73 3,67 Eslovênia 0,71 1,25 1,96 Bósnia e Herzegovina 1,26 0,45 1,71 Demais 3,96 11,00 14,96 Total 8,74 18,34 27,08 A Croácia foi o qüinquagésimo quinto maior importador mundial e o octogésimo sexto país de destino das exportações brasileiras em 2005, com uma participação de 7,4% das nossas exportações totais. O valor anual exportado para o mundo aumentou de US$ 7,99 bilhões em 2004 para 8,74 bilhões em

2 Com referência às importações brasileiras, a Croácia foi o centésimo quarto colocado, tendo atingido US$ 3,35 milhões. A participação da Croácia nas nossas importações totais foi insignificativa em O valor anual importado do mundo pela Croácia decresceu de US$ 16,49 bilhões em 2004 para US$ 8,74 bilhões em O Brasil tem exportado para a Croácia, principalmente, produtos dos setores de Sementes Oleaginosos(exceto soja) e Soja(grãos, óleo e farelo). Nas importações, têm destaque os setores de Máquinas e motores e Produtos químicos. O Brasil tem um grande potencial para aumentar as suas exportações para a Croácia. Os dados disponibilizados pelo Sistema Radar Comercial relativos ao triênio mostram claramente essa potencialidade. Neste triênio, o Sistema selecionou 754 Produtos Prioritários 1, que representaram US$ 11,24 bilhões de Potencial Importador a ser Explorado 2. Esses produtos corresponderam a 72,76% das importações totais da Croácia em 2005, conforme demonstrado no Gráfico 01. Gráfico 01 - Importações Totais da Croácia Demais Produtos 27,24% Produtos Prioritários no 44,40% Produtos Prioritários no Longo Prazo 11,83% Produtos Prioritários no Médio Prazo 16,53% De acordo com a metodologia adotada no Sistema Radar Comercial, os Produtos Prioritários são aqueles que tem um elevado Potencial Importador a ser Explorado e estão com a demanda importadora crescente no país em análise. 1 Produtos Prioritários = Produtos com melhores chances de market-share pelo Brasil no mercado em análise. 2 Potencial Importador a ser Explorado (PIE) = média dos valores totais importados anualmente do produto pelo país em estudo no período analisado, menos a média dos valores importados do Brasil no mesmo período. 2

3 O Sistema classifica esses produtos em curto, médio e longo prazo. Os prioritários no curto prazo são aqueles que o Brasil pode explorar as potencialidades do mercado externo imediatamente, pois já são exportados em grande escala, demonstrando que o país tem produção elevada e competitividade internacional. Já os prioritários no longo prazo são aqueles que tem elevado Potencial Importador a ser Explorado no país em estudo, entretanto, o Brasil ainda carece de investimentos na produção para aumentar a capacidade exportadora. Os produtos classificados no médio prazo são aqueles intermediários quanto às características mencionadas. Os produtos selecionados como prioritários na Croácia envolvem 54 setores sendo que os mais representativos estão descritos na Tabela 02 a seguir. Tabela 02 Setores Prioritários com Potencial Importador a ser Explorado (PIE) > US$ 327milhões - Croácia Quantidade de Produtos Prioritários - SH6 Setores PIE US$ mil Médio Prazo Longo Prazo Total E MÁQUINAS E MOTORES MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO- ELETRÔNICOS METÁLURGICOS PLÁSTICOS E SUAS OBRAS FARMACÊUTICOS MÓVEIS Esses 07 setores representaram, juntos 42,08% do total de todas as importações da Croácia - dados de 2005 conforme mostra o Gráfico 02. MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO- ELETRÔNICOS 6,39% Gráfico 02 - Principais Setores Prioritários na Croácia (Participação nas Importações Totais - Dados de 2005) METÁLURGICOS 5,51% PLÁSTICOS E SUAS OBRAS 3,31% FARMACÊUTICOS 2,60% MÓVEIS 1,97% MÁQUINAS E MOTORES 9,15% Demais setores 57,92% E 13,15% 3

4 Ao nível de seis dígitos do Sistema Harmonizado (SH6), Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos SH foi o maior destaque, com US$ 1,08 bilhões de Potencial Importador a ser Explorado. A Tabela 03 mostra os 20 produtos que apresentaram Potencial Importador a ser Explorado acima de US$ 67 milhões. Tabela 03 Produtos com Potencial Importador a ser Explorado (PIE) > US$ 67 milhões - Croácia SH Descrição PIE US$ Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos Automóveis e outros veículos com motor de pistão, de ignição por compressão, de cilindrada > 1.500cm3 e =< 2.500cm3 Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios Outros medicamentos contendo produtos misturados, para fins terapêuticos ou profiláticos, em doses, para venda a retalho Gás natural no estado gasoso Aparelhos transmissores (emissores) com aparelho receptor incorporado, para radiofonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televisão Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão, de peso em carga máxima =< 5t Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600mm, não enrolados, laminados a quente, de espessura > 10mm, não folheados nem revestidos Unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória, para máquinas automáticas de processamento de dados Construções e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço Automóveis e outros veículos com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada =< 1.500cm3 Óleos leves de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios Partes e acessórios para máquinas automáticas de processamento de dados e outras máquinas da posição Setor E VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES E FARMACÊUTICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO- ELETRÔNICOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES METÁLURGICOS MÁQUINAS E MOTORES METÁLURGICOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES E MÁQUINAS E MOTORES Prioridade Longo Prazo Alumínio não ligado em forma bruta METAIS NÃO- FERROSOS Barcos a vela, mesmo com motor auxiliar EMBARCAÇÕES Longo Prazo Outras preparações alimentícias MASSAS ALIMENTÍCIAS E PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS Outros móveis de madeira MÓVEIS Artefatos de joalharia, de outros metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou chapeados de metais preciosos METAIS E PEDRAS PRECIOSAS Outros ladrilhos e artigos semelhantes, de cerâmica, vidrados ou esmaltados CERÂMICOS Aparelhos receptores de televisão, a cores, mesmo incorporando um aparelho receptor de radiodifusão ou de gravação ou reprodução de som ou imagem MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO- ELETRÔNICOS 4

5 Alguns dos produtos classificados como prioritários apresentaram Performance 3 decrescente no triênio analisado, como Unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória, para máquinas automáticas de processamento de dados - SH , dentre outros. Isto indica que, apesar desses produtos serem altamente demandados naquele mercado, o Brasil vem perdendo market-share. A Tabela 04 mostra os 20 principais produtos - em valor de Potencial Importador a ser Explorado -, que estão nesta situação. Tabela 04 Principais produtos prioritários com performance brasileira decrescente no mercado croata -2003/5 Participação do Brasil nas SH Descrição PIE US$ 1000 Importações da Croácia Unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória, para máquinas automáticas de processamento de dados ,108% 0,000% 0,000% Construções e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço ,013% 0,000% 0,000% Partes e acessórios para máquinas automáticas de processamento de dados e outras máquinas da posição ,040% 0,000% 0,000% Outras preparações alimentícias ,767% 0,001% 1,654% Outros ladrilhos e artigos semelhantes, de cerâmica, vidrados ou esmaltados ,031% 0,006% 0,026% Outras unidades de máquinas automáticas para processamento de dados ,025% 0,000% 0,000% Outras obras de ferro ou aço ,111% 0,000% 0,000% Outros, chapas, barras, tubos e semelhantes, de alumínio, para construções ,009% 0,000% 0,000% Assentos estofados, com armação de madeira ,026% 0,000% 0,000% Partes de aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia ,262% 0,391% 0,031% Unidades de processamento digitais, podendo conter, no mesmo corpo, um ou dois dos seguintes tipos de unidades: de memória, de entrada e de saída ,115% 0,000% 0,000% Circuitos integrados monolíticos digitais ,004% 0,000% 0,000% Outros aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, ligação de circuitos elétricos, para tensão =< ,162% 0,266% 0,000% 1kV Outros móveis de metal ,005% 0,000% 0,000% Conversores elétricos estáticos ,547% 0,000% 0,000% Outros condutores elétricos, para tensão =< 80V ,121% 0,000% 0,000% Outros chocolates e preparações alimentícias contendo cacau Outras partes destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 e 8537 Outros aparelhos, para telecomunicação por corrente portadora ou para telecomunicação digital Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja ,148% 0,065% 0,055% ,186% 0,005% 0,061% ,042% 0,000% 0,000% ,115% 63,561% 39,643% 3 Performance = Evolução da participação do produto brasileiro no valor total importado, daquele produto, pelo país em estudo ( market-share ). 5

6 Outro aspecto demonstrando que o desempenho brasileiro no mercado croata ainda se encontra aquém do potencial, é o fato de muitos produtos selecionados como prioritários no curto prazo e que, portanto, têm alto Potencial Importador a ser Explorado e estão com demanda importadora crescente na Croácia não são exportados pelo Brasil para aquele mercado, apesar de serem exportados em grande escala para outros países. A tabela 05 mostra alguns desses produtos. Tabela 05 Principais Produtos Prioritários na Croácia(), não exportados pelo Brasil para aquele mercado Exportações do Brasil para outros SH Descrição PIE US$ 1000 países - US$ Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos Automóveis e outros veículos com motor de pistão, de ignição por compressão, de cilindrada > 1.500cm3 e =< 2.500cm3 Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios Outros medicamentos contendo produtos misturados, para fins terapêuticos ou profiláticos, em doses, para venda a retalho Aparelhos transmissores (emissores) com aparelho receptor incorporado, para radiofonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televisão Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão, de peso em carga máxima =< 5t Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600mm, não enrolados, laminados a quente, de espessura > 10mm, não folheados nem revestidos Automóveis e outros veículos com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada =< 1.500cm Óleos leves de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios Alumínio não ligado em forma bruta Conforme apresentado na Tabela 02, o setor de Petróleo e derivados de petróleo foi o que apareceu com maior potencial para incremento das exportações brasileiras para a Croácia. O Brasil foi o vigésimo nono exportador mundial dos produtos deste setor, embora não figure na lista de fornecedores deste produto para a Croácia. A Croácia tem importado os produtos deste setor, principalmente da Rússia, Romênia, Hungria e Itália. Juntos, esses países responderam por 75% das importações 6

7 croatas em O Brasil não constou na lista de fornecedores dos produtos deste setor, para a Croácia. Podemos destacar ainda Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos SH e Automóveis e outros veículos com motor de pistão, de ignição por compressão, de cilindrada > cm3 e =< cm3 SH Esses produtos apresentaram expressivas distorções entre os valores das importações totais da Croácia e as exportações do Brasil para o mundo e para o mercado croata. No caso dos dois produtos referidos acima, o Brasil ocupou a qüinquagésima e a vigésima primeira posição respectivamente nas exportações mundiais destes produtos, no entanto não consta na lista de fornecedores do primeiro produto para a Croácia e para o segundo consta apenas na vigésima nona posição. Os principais fornecedores do primeiro produto para a Croácia foram: Rússia (93,43%), Síria (4,01%) e Líbia (2,34%). Em 2005, o Brasil exportou US$ 88,33 milhões para a Croácia e importou US$ 3,35 milhões. Entretanto, somente os 754 Produtos Prioritários para o Brasil na Croácia tiveram um montante de US$ 13,35 bilhões importados pela Croácia e apenas US$ 31,89 milhões provenientes do Brasil. Embora a Croácia seja o qüinquagésimo quinto (55 0 ) maior importador do mundo, é o octogésimo sexto (86 0 ) país de destino das exportações brasileiras (valores de 2005). Esse dado, aliado aos números apresentados pelo Sistema Radar Comercial, demonstram que o Brasil tem potencial para aumentar, em muito, sua participação no mercado da Croácia. Caso o Brasil aumente seu market-share neste mercado para um percentual igual a sua participação no mercado mundial 1,14% em 2005 nossas exportações para este país teriam um incremento de US$ 31,89 milhões. Por outro ângulo se o Brasil conquistar 1,00% do Potencial Importador a ser Explorado dos produtos selecionados como prioritários por meio de deslocamento de concorrentes, aumentaria suas exportações em US$ 112,37 milhões. Vale lembrar que todos os produtos prioritários são dinâmicos ou estáveis, ou seja, produtos cuja demanda está crescendo a uma taxa superior ou igual à taxa de crescimento das importações totais da Croácia. A ocupação dos novos espaços gerados pelo aumento dessa demanda é outra oportunidade para o Brasil ampliar sua participação no mercado croata. 7

8 Fontes: WTA- GTA- RADAR COMERCIAL- ALICE WEB- OMC FMI- 8