RADAR COMERCIAL Análise do Mercado de Luxemburgo. 1 Panorama do País

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1 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC Secretaria de Comércio Exterior SECEX Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior DEPLA Coordenação Geral de Produção Estatística CGES RADAR COMERCIAL Análise do Mercado de Luxemburgo 1 Panorama do País Em 2011, Luxemburgo apresentou um PIB Nominal de US$ 63 bilhões, um PIB per capita de US$ e uma variação anual do índice de preços ao consumidor de 3,4%. Além disto, Luxemburgo apresentou uma população de 469 mil habitantes e uma densidade demográfica de 181 habitantes / km², conforme dados do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. No comércio exterior de 2011, Luxemburgo exportou US$ 16 bilhões e importou US$ 25 bilhões, apresentando assim um saldo deficitário na sua Balança Comercial de US$ 9 bilhões. O Gráfico 01 apresenta a evolução do comércio exterior de Luxemburgo de 2009 a FONTE: ONU / COMTRADE Análise do Mercado - Luxemburgo (2009 / 11) 1

2 2 Comércio Bilateral Brasil - Luxemburgo Em 2011, as exportações brasileiras para Luxemburgo totalizaram US$ 83 milhões e as importações desse País somaram US$ 53 milhões, ou seja, o Brasil teve um superávit no saldo comercial de US$ 30 milhões, conforme mostra o Gráfico 02. FONTE: MDIC / SECEX Neste cenário, pode ser colocada a seguinte questão: como selecionar produtos prioritários na pauta de exportação brasileira que sejam competitivos nesse mercado? Para tanto, optou-se pelo Sistema Radar Comercial desenvolvido pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Tal sistema de busca e cruzamento de dados estatísticos, que permite a identificação de oportunidades comerciais nesse país - produtos ao nível de seis dígitos do Sistema Harmonizado (SH-6). Desse modo, serão identificadas oportunidades de negócios para os exportadores brasileiros, bem como serão indicados os Setores Prioritários que possam ser objetos nas estratégias de promoção comercial do governo e da iniciativa privada. 2

3 3 Análise do Mercado de Luxemburgo Analisando os dados relativos ao triênio , o Sistema Radar Comercial selecionou 278 Produtos Prioritários, que representaram US$ 12,54 bilhões de Potencial Importador a ser Explorado no curto, médio e longo prazos, conforme mostra o Gráfico 03. No curto prazo foram selecionados 72 produtos, 90 no médio prazo e 116 no longo prazo, que corresponderam a 63,68% das importações totais desse mercado em Os 72 Produtos Prioritários no curto prazo representam um Potencial Importador a ser Explorado (PIE) de US$ 6,41 bilhões. Os Produtos Prioritários no médio e no longo prazo produtos que têm alto Potencial Importador a ser Explorado, mas médio e baixo Desempenho Exportador Brasileiro somaram um Potencial Importador a ser Explorado de US$ 2,61 bilhões e US$ 3,52 bilhões, respectivamente. Ressalta-se que o PIE indica o tamanho do mercado, de cada produto, que pode ser ocupado pelo Brasil no país alvo, deslocando os concorrentes. Logo, PIE é o valor das importações do país alvo (média do triênio em análise) menos as importações provenientes do Brasil. 3

4 Os produtos selecionados como prioritários envolvem 47 setores, sendo que o mais representativo é o de Veículos automotores e suas partes, com US$ 1,95 bilhão de Potencial Importador a ser Explorado. A Tabela 01 mostra os principais Setores Prioritários que apresentaram Potencial Importador a ser Explorado acima de US$ 735 milhões de dólares. Tabela 01 Setores Prioritários com Potencial Importador a ser Explorado (PIE) > US$ 735 milhões - Luxemburgo Setores PIE US$ milhões Quantidade de Produtos Prioritários - SH6 Prazo Médio Prazo Longo Prazo Total Veículos automotores e suas partes Petróleo e derivados Produtos metalúrgicos Plásticos e suas obras Materiais elétricos e eletro-eletrônicos Os principais setores constantes da Tabela 01 representaram, juntos, 31,53% do total das importações de Luxemburgo dados de 2011 conforme mostra o Gráfico 04. FONTE: MDIC / SECEX / RADAR 4

5 A Tabela 02 mostra os treze Produtos Prioritários, os quais apresentaram, no período analisado, Potencial Importador a ser Explorado (PIE) acima de US$ 167 milhões de dólares. Tabela 02 Produtos com Potencial Importador a ser Explorado (PIE) > US$ 167 milhões SH Descrição PIE US$ 1000 Setor Prioridade Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios PETRÓLEO E DERIVADOS automóveis de corrida, com motor de pistão, de ignição por compressão, de cilindrada > cm3 e <= cm3 - automóvel carros VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES Outros desperdícios e resíduos de ferro ou aço PRODUTOS METÁLURGICOS Médio Resíduos do torno e da fresa, aparas, lascas, limalhas e desperdícios da estampagem ou do corte, de ferro ou aço PRODUTOS METÁLURGICOS Longo Óleos leves de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios PETRÓLEO E DERIVADOS Ouro (incluído o ouro platinado) em outras formas semimanufaturadas, para usos não monetários METAIS E PEDRAS PRECIOSAS Aviões e outros veículos aéreos, de peso > kg, vazios AVIÕES automóveis de corrida, com motor de pistão, de ignição por compressão, de cilindrada > cm3 - automóvel carros VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES Longo automóveis de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada > cm3 e <= cm3 - automóvel carros VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES Outros queijos LEITE E LATICÍNIOS Longo Desperdícios e resíduos, de alumínio METAIS NÃO- FERROSOS Longo Produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados, contendo em peso < 0,25% de carbono, de seção transversal quadrada ou retangular e largura < 2 vezes a espessura - siderúrgicos PRODUTOS METÁLURGICOS Telefones para redes celulares e para outras redes sem fio MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO- ELETRÔNICOS Neste triênio, alguns dos Produtos Prioritários apresentaram performance decrescente, indicando que apesar desses produtos serem altamente demandados naquele mercado 5

6 importador, o Brasil vem perdendo market-share. Os 15 principais Produtos Prioritários em valor de Potencial Importador a ser Explorado, cuja Performance brasileira nesse mercado foi decrescente no triênio analisado constam na Tabela 03. Tabela 03 Principais produtos prioritários com performance brasileira decrescente no mercado de Luxemburgo SH Descrição PIE US$ 1000 Participação do Brasil nas Importações desse mercado Tereftalato de polietileno, em forma primária ,001% 0,000% 0,000% Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em ônibus ou caminhões ,018% 0,006% 0,000% Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em automóveis de passageiros ,068% 0,060% 0,064% Outras obras de ferro ou aço ,060% 0,000% 0,000% Fio-máquina de ferro ou aços não ligados, de seção circular de diâmetro < 14 mm - siderúrgicos ,847% 0,000% 0,000% Revestimentos de pavimentos, paredes ou tetos, de polímeros de cloreto vinila ,274% 0,000% 0,000% Partes de válvulas, torneiras e outros dispositivos semelhantes ,349% 0,929% 1,058% Vestuário confeccionado com feltros ou falsos tecidos ,001% 0,000% 0,000% Outras obras de plásticos e obras de outras matérias das posições a ,020% 0,013% 0,000% Fumo não manufaturado, total ou parcialmente destalado ,402% 10,578% 11,376% Partes de bombas para líquidos ,001% 0,000% 0,000% Madeira de coníferas, serrada, cortada em folhas ou desenrolada, de espessura > 6 mm ,001% 0,000% 0,000% Barras de ferro ou aços não ligadas, laminadas a quente, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após a laminagem - siderúrgicos ,040% 0,000% 0,000% Outras obras de marcenaria ou carpintaria, para construções ,498% 0,000% 0,000% Outras máquinas e aparelhos mecânicos com função própria ,022% 0,000% 0,000% 6

7 Entretanto, alguns Produtos Prioritários não são exportados pelo Brasil para esse mercado, apesar de serem exportados em grande escala para outros países, como é o caso de alguns Produtos Prioritários no curto prazo que estão na Tabela 04. Tabela 04 Principais Produtos Prioritários em Luxemburgo ( Prazo) não exportados pelo Brasil para aquele mercado SH Descrição PIE US$ 1000 Exportações do Brasil para outros Países - US$ Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios automóveis de corrida, com motor de pistão, de ignição por compressão, de cilindrada > cm3 e <= cm3 - automóvel carros Óleos leves de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios Ouro (incluído o ouro platinado) em outras formas semimanufaturadas, para usos não monetários Aviões e outros veículos aéreos, de peso > kg, vazios automóveis de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada > cm3 e <= cm3 - automóvel carros Produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados, contendo em peso < 0,25% de carbono, de seção transversal quadrada ou retangular e largura < 2 vezes a espessura - siderúrgicos Telefones para redes celulares e para outras redes sem fio Alumínio não ligado em forma bruta Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600 mm, em rolos, laminados a frio, de espessura > 1 mm e < 3 mm, não folheados nem revestidos - siderúrgicos

8 4 Conclusões Nessa análise foram selecionados os Produtos Prioritários que apresentaram maior potencialidade para o incremento das exportações do Brasil para esse mercado no curto, médio e longo prazo, de acordo com critérios pré-estabelecidos. Assim, caso o Brasil conquiste 1,00% do Potencial Importador a ser Explorado (PIE) dos produtos selecionados como prioritários nesse mercado por meio de deslocamento de concorrentes, ocorreria um aumento nas suas exportações em US$ 125 milhões. Vale lembrar que todos os produtos prioritários são dinâmicos ou estáveis, ou seja, produtos cuja demanda está crescendo a uma taxa igual ou superior à taxa de crescimento das importações totais desse mercado. A ocupação dos novos espaços gerados pelo aumento dessa demanda importadora é outra oportunidade para o Brasil ampliar sua participação nesse mercado. Nessa análise, foram selecionados os Setores Prioritários que podem ser objetos nas estratégias de promoção comercial do governo e da iniciativa privada, os quais poderão dar preferência aos 5 maiores Setores Prioritários, pois representaram juntos 31,53% do total das importações de Luxemburgo em Além disto, para serem objetos de uma política ativa de promoção às exportações, podería-se selecionar os Produtos Prioritários que fossem dinâmicos. 8