MICROSSEGUROS Aspectos Relevantes. SUSEP Superintendência de Seguros Privados Rio de Janeiro agosto de 2014

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1 MICROSSEGUROS Aspectos Relevantes SUSEP Superintendência de Seguros Privados Rio de Janeiro agosto de 2014

2 1. Conceito e aspectos relevantes envolvendo os microsseguros 2. Histórico e Potencial no Brasil 3. Panorama Atual

3 1. Conceito e aspectos relevantes envolvendo os microsseguros 2. Histórico e Potencial no Brasil 3. Panorama Atual

4 História Origem no microcrédito História e Conceito Microsseguro é a proteção para as necessidades específicas das pessoas de baixa renda em troca de pagamentos de prêmios proporcionais ao tipo e ao custo dos riscos envolvidos.

5 Seguro Popular Produtos massificados e de baixo valor Para todos os tipos de clientes Ex.: Seguro Garantia Estendida de Eletrodomésticos Microsseguro Microsseguro X Seguro Popular Foco nas necessidades específicas dos segmentos de baixa renda Prêmios de baixo valor Ex. Seguro Funeral c/cesta básica Fonte: Questões sobre Regulação e Supervisão de Microsseguros, de junho de 2007, IAIS-CGAP Joint Working Group on Microinsurance.

6 Público-Alvo Segmentos ignorados por setores comerciais formais e programas sociais de seguro governamental - foco na extensão da proteção social (mercado marginal) Segmentos na economia informal, com fluxos de capital variáveis - foco na oferta de serviços financeiros vitais (inclusão financeira) Identificação - ponto de partida Características próprias a cada país

7 Acesso a serviços financeiros de alto nível Clientes de seguros tradicionais Países Emergentes Público alvo do micro-crédito e do microsseguro Extremamente pobres sem condições de acesso a micro-crédito e microsseguro Linha da Pobreza Ricos Não pobres Não pobres vulneráveis à pobreza Moderadamente pobres Mercado de Seguro Tradicional Mercado de Seguros Potencial Muito Pobres Indigentes

8 Características do segmento nível educacional: baixo habitação: áreas mais pobres, em geral, mais expostas a risco rural (Ásia) X urbano (América Latina) atividade laboral: subempregado, autônomo, lavoura, assalariado renda: regular ou sazonal risco: homogêneo e de baixo valor canais de distribuição: ponto-chave / capilaridade Ex: associações, sindicatos, varejistas, igrejas...

9 Indústria: Barreiras e Paradigmas informação insuficiente sobre o segmento falta de educação financeira pré-conceito : segmento de baixa renda de alto risco pessoas pobres não podem pagar pelo seguro carência de canais de distribuição eficientes ambiente regulatório inadequado Supervisores/Reguladores pessoas pobres não podem pagar pelo seguro legislação é não discriminatória todos tem igual acesso ao seguro supervisores priorizam seguradoras tradicionais (requisitos complexos incentivam mercado marginal)

10 1. Conceito e aspectos relevantes envolvendo os microsseguros 2. Histórico e Potencial no Brasil 3. Panorama Atual

11 Histórico no Brasil Set/2004 e Nov/ VG popular e Auto Popular Fev/ IAIS-MIN Joint Working Group on Microinsurance Abr/2008 até Dez/ Comissão Consultiva de Microsseguros do CNSP (Secretaria Executiva/MF, SPE/MF, SUSEP, BACEN, Previc, CNSeg, FENACOR e FUNENSEG) Estudos sobre o potencial dos Microsseguros no País Substitutivo ao PL Nº 3.266/2008. Set/2011 GT/Nº 4.206/2011 Resolução CNSP 244/2011

12 Principais Canais de Distribuição no Brasil - MS e Seg Popular Bancos Redes varejistas Affinities (uso de base de dados) Redes de agentes de crédito ligadas à IMFs Organizações de interesses afins, como cooperativas e sindicatos Vendas porta-a-porta Assistência Funeral Fonte: CENFRI

13 Público-Alvo Potencial/2009 Público-Alvo dos Seguros Tradicionais Público-Alvo dos Microsseguros > 3SM 21 milhões Seguro Tradicional Extrema Pobreza: Alvo dos Programas Sociais <3SM = 104 milhões <2SM = 92 milhões Mercado de Microsseguros Mercado Potencial 35 milhões

14 Potencial no Brasil Distribuição de Renda em milhares Mais de a Salários Mínimos 5 a 10 3 a 5 2 a a Até Sem rendimento* Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009 (*) Inclusive pessoas que receberam somente em benefícios

15 Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009

16 Resolução CNSP 244/2011 Definição de Microsseguros População de baixa renda e microeempreendedores Três focos principais Regulação de Produto Regulação Prudencial Regulação de Conduta de Mercado 6 circulares e 2 resoluções

17 Destaques da Regulação Limites máximos de garantia/capital segurado Coberturas padronizadas Predefinição - Riscos Excluídos e documentos em caso de sinistro Pagamento de indenização 10 dias Formas simplificadas de comercialização e contratação uso de meios remotos e bilhetes Capital mínimo: 20% do requerimento capital base atual Canais de Distribuição: Corretores de Microsseguros, Correspondentes de Microsseguros, Correspondentes Bancários, Representantes de Seguros

18 1. Conceito e aspectos relevantes envolvendo os microsseguros 2. Histórico e Potencial no Brasil 3. Panorama Atual

19 Evolução do Mercado Microsseguros Quantidade de Produtos Liberados

20 Evolução do Mercado Microsseguros Quantidade de Produtos por Empresa

21 Evolução do Mercado Microsseguros Evolução da Quantidade de Riscos Emitidos Microsseguros de Danos Microsseguros de Pessoas 3, ,000 2, ,000 2,000 80,000 1,500 60,000 1,000 40, , (1º sem) 2013 (2º sem) 2014 (1º sem) (1º sem) 2013 (2º sem) 2014 (1º sem) Produção Total: Prêmios Diretos (jan/2013 a jun/2014) - R$

22 8,000,000 RAMOS DE SEGUROS POPULARES - EVOLUÇÃO DO VOLUME DE PRÊMIOS DIRETOS (Valores em R$ mil) 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 Compreensivo Residencial Riscos Diversos Garantia Estendida Auxílio Funeral Viagem Prestamista Educacional Acidentes Pessoais Desemprego Eventos Aleatórios Vida 1,000,

23 Próximas Etapas Foco no microempreendedor individual Monitoramento Coordenação de Estudos e Projetos Atualizações da Normas (Ex.: Circular SUSEP 440/12-479/2014 e 490/2014) Aprovação do PL 3.266/2008: tratamento tributário diferenciado

24 Obrigada! Regina L. G. Simões