P E R S P E C T I V A S D O T U R I S M O

Transcrição

1 P E R S P E C T I V A S D O T U R I S M O Brasil JULHO 2011

2 P E R S P E C T I VA S D O T U R I S M O b r a s i l Introdução Com a realização de megaeventos esportivos como a Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, o Brasil terá a oportunidade de se projetar para o mundo e construir uma imagem de modernidade aliada às já conhecidas belezas naturais e culturais do país. Momentos como esses são capazes de mostrar a competência que o Brasil tem para receber grandes eventos, além de transformar cidades, alavancar o turismo e outros setores da economia. O Brasil não será mais o mesmo depois de sediar, com intervalo de apenas dois anos, os dois maiores eventos esportivos do planeta. Até 2016, serão cinco anos de grandes investimentos em infraestrutura, mobilidade, projetos ambientais, qualificação de pessoal e renovação de áreas urbanas. A Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) planejou as estratégias, metas e objetivos de marketing internacional do turismo brasileiro e ações que serão implementadas durante esta década. Com a criação do Ministério do Turismo em 2003, a Embratur recebeu a missão exclusiva de promover o Brasil como destino turístico no exterior. O Instituto pretende aumentar em 113% o turismo internacional de 2010 a O objetivo é chegar a 11,1 milhões de visitantes estrangeiros no final da próxima década. A expectativa é, ainda, receber 600 mil turistas internacionais no Brasil durante a Copa do Mundo de 2014 e fazer com que 25% deles viajem para outras cidades além daquelas que serão sedes de jogos. As cidades-sede têm, desde já, a oportunidade de mostrar ao mundo toda a diversidade natural e cultural de cada região. Bilhões de pessoas irão acompanhar os jogos pela TV, Internet, jornais e revistas. Estes espectadores não assistirão apenas às competições, mas terão acesso também à divulgação da cultura e da forma de viver do povo brasileiro, além dos principais atrativos turísticos e das paisagens diversas que o país oferece. A Embratur agradece à Visa por contribuir com este material de importância excepcional para atrair o interesse mundial para o Brasil, especialmente para o turismo. Flávio Dino, Presidente da Embratur Embora o turismo seja, em todas as instâncias, um componente vital do crescimento econômico, para as nações emergentes, cada transação nesse segmento representa uma oportunidade de se posicionar entre os destinos internacionais mais procurados do mundo. Para um país em franco crescimento como o Brasil, eleito país-sede da Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos Rio 2016, esses eventos representam uma oportunidade extraordinária de ampliar seu faturamento com o turismo e promover sua reputação como um dos países que mais prosperam no mundo. Como patrocinadora da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, e pilar histórico do crescimento do turismo internacional, a Visa está particularmente qualificada para ajudar nações emergentes, como o Brasil, a entender os investimentos em infraestrutura que se farão necessários para receber o grande fluxo de turistas que está por vir. As soluções de pagamento eletrônico mundialmente aceitas da Visa proporcionam desde uma forma segura e conveniente para comprar lembranças, até um trabalho conjunto com empresas e entidades de turismo voltado a analisar e acompanhar os padrões de gastos dos consumidores nas Olimpíadas e Copas do Mundo passadas. A Visa está comprometida em munir as entidades de turismo brasileiras com as ferramentas necessárias para receber seus visitantes globais. Para provar esse compromisso, tenho o grande prazer de apresentar o relatório Perspectivas do Turismo: Brasil, publicação que detalha os gastos internacionais dos portadores do cartão focando tanto nos gastos dos brasileiros que viajaram para fora do país quanto nos dos estrangeiros que vieram ao Brasil nos últimos dois anos. O relatório utiliza dados de consumo reais, pagos com um cartão Visa. Conhecidos como VisaVue Travel, esses dados nos permitem destacar várias informações relevantes sobre os visitantes de onde eles vêm, quanto gastam e o que estão comprando. Segundo o relatório deste ano, em 2010, os turistas internacionais que vieram ao Brasil aumentaram seus gastos com o cartão Visa em 12% 1, mantendo o histórico de crescimento em relação aos anos anteriores. Os gastos dos turistas nos 10 principais segmentos de mercado também subiram em Mas o fato mais notável de 2010 foi o aumento nos gastos dos portadores brasileiros nos vários destinos globais por eles visitados. No ano passado, os brasileiros aumentaram seus gastos no exterior em 58%. 1 A Visa colabora com instituições financeiras clientes e parceiros do mundo todo para desenvolver programas inovadores e agregar novas funcionalidades às suas soluções de pagamento. De olho no crescimento dos pagamentos eletrônicos no Brasil e na entrada de novos estabelecimentos comerciais na rede da Visa, seguiremos trabalhando com nossos parceiros na indústria do turismo e nossas instituições financeiras e estabelecimentos comerciais para garantir que usuários locais e visitantes desfrutem de todos os benefícios dos pagamentos eletrônicos no Brasil. Todos os valores mostrados neste relatório estão em dólares. Rubén Osta Diretor-geral da Visa do Brasil 1 Dados VisaVue Travel,

3 P E R S P E C T I VA S D O T U R I S M O b r a S i l Sumário Executivo Em dezembro e janeiro de 2010, os portadores do cartão Visa vindos do exterior gastaram US$421M no Brasil. Segundo o relatório deste ano, 2010 foi um ano memorável para o Brasil. O país se firmou como um destino turístico atraente e foi um forte aliado da economia global do turismo. R E C E P T I V O E M I S S I V O É P O C A D E V I A G E M 12% $ 1. 8 B 58% crescimento $ 3.1 B $421M $ 2.1 B $4.8B Os gastos dos portadores do cartão Visa que vieram ao Brasil subiram de $1.8 bilhão em 2009, para $2,1 bilhões em Mas o mais impressionante foram os gastos dos brasileiros que viajaram para o exterior, comparados aos gastos dos turistas que vieram ao Brasil. Os gastos dos brasileiros com o cartão Visa subiram de US$3,1 bilhões em 2009, para US$4,8 bilhões em Por estar localizado ao sul da Linha do Equador, o Brasil é um destino atraente para os turistas que querem fugir do frio do inverno do hemisfério norte, em dezembro e janeiro. Nesse período, os estrangeiros em visita ao Brasil gastaram US$421 milhões com seus cartões Visa, dos quais US$42 milhões vieram dos portadores americanos. Com as Olimpíadas e a Copa do Mundo cada vez mais próximas, é fundamental que o Brasil entenda onde e como os visitantes estão gastando seu dinheiro a fim de manter o ritmo de crescimento dos últimos anos. Esse conhecimento permite que as empresas aprimorem suas opções de produto e estratégias de marketing, e adotem as ferramentas e os modelos de negócio adequados para atrair um fluxo sustentável de visitantes. A Visa está comprometida em trabalhar com autoridades do turismo local e nacional para apoiar o crescimento continuado do setor, fornecendo não apenas uma moeda conveniente para as transações internacionais, mas toda a experiência acumulada pela empresa ao longo de várias Olimpíadas e Copas do Mundo, além de acesso a milhões de portadores de cartões em todo o mundo e informações sobre seus hábitos de consumo. 2 Dados VisaVue Travel,

4 P E R S P E C T I VA S D O T U R I S M O b r a S i l Gastos dos Estrangeiros no Brasil Os dados do VisaVue de 2010 indicam que o Brasil foi um destino bastante atraente para os portadores do cartão Visa vindos do exterior. Os gastos desses visitantes internacionais cresceram de US$1,8 bilhão em 2009, para US$2,1 bilhões em De todo o montante gasto por esses portadores, a maior fatia veio dos norte-americanos, que gastaram US$ 480 milhões com seus cartões Visa em 2010, seguidos dos franceses (US$165 milhões), britânicos (US$152 milhões), portugueses (US$129 milhões) e italianos (US$126 milhões). Na comparação ano a ano, os turistas vindos de Angola país africano que compartilha a língua portuguesa e outros laços históricos com o Brasil foram, dentre os 10 grupos que mais visitam o Brasil, os que mais aumentaram seus gastos no país. As relações comerciais entre esse país da África Ocidental e o Brasil começaram a aumentar em Os portadores do cartão Visa vindos de Angola aumentaram seus gastos em 94%, saindo de US$58 milhões para mais de US$113 milhões. Boa parte desse montante foi gasto em itens de vestuário. Além disso, houve um crescimento anual significativo nos gastos dos visitantes dos 25 principais países emissores de turistas para o Brasil. Os aumentos mais impressionantes foram os dos turistas da Coreia do Sul (101 %), Angola (94%), China (51%), Uruguai (36%) e Paraguai (31%). Os portadores do cartão Visa gastaram US$2,1 bilhões no Brasil em Rio de Janeiro e São Paulo, duas das maiores cidades do país e dois dos destinos mais populares, receberam juntos US$1,2 bilhão de dólares em Essas duas metrópoles sediarão as competições da Copa do Mundo FIFA 2014 e hospedarão as 32 seleções que disputarão o torneio. Fatos sobre o Rio Os americanos gastaram US$ 89,4 milhões com seus cartões Visa no Rio em 2010, fazendo dos EUA o país de origem dos visitantes que mais gastaram na cidade e no país. Embora os viajantes vindos de 6 dos 10 principais países emissores de turistas para o país tenham gastado menos com seus cartões Visa no Rio em 2010 do que em 2009, no total, os gastos dos portadores que visitaram o Rio aumentaram US$4 milhões em O valor médio das transações com o cartão Visa também aumentou de 2009 para O aumento foi observado entre os portadores de todos os 10 países que mais enviam turistas para o Brasil Fatos sobre São Paulo Ao contrário do Rio, os viajantes de 9 dos 10 principais países emissores de turistas para o Brasil gastaram mais com seu cartão Visa em São Paulo em 2010 do que em Os italianos foram os únicos visitantes que não aumentaram seus gastos. Houve um aumento de 15% nos gastos dos estrangeiros que usaram o cartão Visa em São Paulo, que consumiram na cidade US$ 829 milhões em 2010 e US$ 718 milhões em Em 2010, os gastos dos americanos em São Paulo ultrapassaram a soma dos 4 outros países que mais enviam turistas para o Brasil. Top 2010 Países de Origem dos Visitantes Estado Unidos +5% França +3% Reino Unido +21% Portugal -3% Itália -3% Angola +94% Espanha +5% Alemanha +10% Argentina +13% Suiça +11% $480M $457M $165M $160M $152M $126M $129M $133M $126M $130M $113M $58M $92M $88M $85M $77M $78M $69M $75M $68M

5 P E R S P E C T I VA S D O T U R I S M O b r a S i l Gastos dos Brasileiros no Exterior Tendo em vista o forte crescimento econômico do Brasil em 2010, os portadores do cartão Visa que viajaram para o exterior contribuíram para a economia global do turismo em 2010 e aumentaram seus gastos em no mínimo 42% chegando a 109% em relação a 2009, nos 10 países mais visitados. Como nos anos anteriores, os EUA foram o destino internacional preferido dos portadores brasileiros. Os turistas brasileiros aumentaram seus gastos nos EUA em 63% em 2010, gastando US$1,9 bilhão mais do que o total combinado dos outros 10 maiores emissores de turistas para o país. Argentina (US$410 milhões), França (US$289 milhões), Paraguai (US$217 milhões), Itália (US$207 milhões), Uruguai (US$176 milhões), Reino Unido (US$174 milhões), Espanha (US$160 milhões), Portugal (US$134 milhões) e Canadá (US$117 milhões) foram os outros destinos internacionais mais visitados pelos brasileiros. Na Argentina, os brasileiros aumentaram seus gastos com o cartão Visa em impressionantes 109%. Dentre os 25 principais destinos dos brasileiros, a África do Sul, onde o Brasil chegou às quartas de final na Copa do Mundo FIFA 2010, viu os gastos desses portadores crescerem 112% em relação ao ano anterior. Outros países onde os gastos dos brasileiros aumentaram significativamente em relação a 2009 foram Emirados Árabes Unidos (99%), México (85%) e Turquia (75%). Top 2010 Principais Países de Destino Estados Unidos +63% Argentina +109% França +54% Como nos anos anteriores, os EUA foram o destino internacional preferido dos brasileiros portadores do cartão Visa. $1.9B $1.2B $410M $196M $289M $188M Paraguai +69% $217M $128M Itália +42% $207M $146M Uruguai +62% $176M $108M Reino Unido +47% $174M $118M Espanha +42% $160M $113M Portugal +48% $134M $90M Canadá +50% $117M $78M

6 Gastos dos Turistas por Segmento de Mercado em 2010 Estrangeiros no Brasil Em termos coletivos, as compras no varejo em geral são os gastos mais comuns dos portadores do cartão Visa no exterior. Entretanto, segundo os dados de 2010, outros segmentos de mercado, incluindo o varejo não tradicional que abrange caixas eletrônicos, livrarias e joalherias, hospedagem, restaurantes e supermercados estiveram entre as categorias de gasto mais populares, sugerindo que os portadores de cartão que vieram ao Brasil não estavam interessados apenas em itens do varejo tradicional. Embora ainda não figure entre as principais categorias, um segmento de mercado que cresceu de forma impressionante foi o de pagamento de pedágios (181%). Isso mostra que mais viajantes do que nunca estão interessados em ver tudo que o país tem a oferecer. r e s ta u r a n t E s H O S P E D A G E M s u p e r m E R C A D O S 20% 24% 17% 2009 e 2010 Volume das Transações dos Estrangeiros nos Maiores Segmentos de Mercado no Brasil O U T R O S M E R C A D O S Inclui ferrovias, marinas, saques em caixas eletrônicos, instituições financeiras, seguro, transferência de fundos, etc. 10% O U T R O S T I P O S D E VA R E J O Inclui mercadorias em geral, confeitarias, padarias, suprimentos para a casa, madeira, tinta, equipamentos de jardinagem, vestuário, software, música, vinho/ bebidas alcoólicas, antiguidades, livrarias, jóias, brinquedos, equipamentos e materiais fotográficos, malas/artigos de couro, artigos de vidro, cosméticos, bancas de revistas, etc. 5% Outros Mercados* +10% Hospedagem +24% Outros Tipos de Varejo* +5% Restaurantes +20% $1B $925M $282M $227M $265M $253M $137M $114M Supermercados +17% $73M $63M * Mais detalhes no Anexo da página 22 10

7 Gastos dos Turistas por Segmento de Mercado em 2010 Brasileiros no Exterior De modo geral, as compras no varejo pagas pelos brasileiros com um cartão Visa subiram de US$777 milhões em 2009 para US$1,3 bilhão, representando extraordinários 73% dos gastos de viagem desses viajantes internacionais em Os dois segmentos de mercado que mais cresceram em 2010 foram as lojas de eletrônicos (90%) e de materiais esportivos (69%), o que mostra que os brasileiros estão otimistas com a recuperação econômica e, consequentemente, investindo em sua qualidade de vida. No geral, os cinco principais segmentos de mercado foram: r Á d i o, T V & S O M L O J A S D E d e p a r ta m e n t O H O S P E D A G E M 90% 78% 53% 2009 e 2010 Volume das Transações dos Brasileiros nos Maiores Segmentos de Mercado no Exterior Outros Tipos de Varejo* +73% Outros Mercados* +33% Hospedagem +53% Lojas de Eletrônicos (Rádio, TV & Som) +90% $1.3B $777M $846M $637M $565M $369M $307M $161M O U T R O S M E R C A D O S Inclui ferrovias, marinas, saques em caixas eletrônicos, instituições financeiras, seguro, transferência de fundos, etc. 33% O U T R O S T I P O S D E VA R E J O Inclui mercadorias em geral, confeitarias, padarias, suprimentos para a casa, madeira, tinta, equipamentos de jardinagem, vestuário, software, música, vinho/bebidas alcoólicas, antiguidades, livrarias, joias, brinquedos, equipamentos e materiais fotográficos, malas/artigos de couro, artigos de vidro, cosméticos, bancas de revistas, etc. 73% Lojas de Departamento +78% $290M $162M * Mais detalhes no Anexo da página

8 O Impulso das Olimpíadas e da Copa do Mundo Patrocinadora Mundial dos Jogos Olímpicos e Parceira da Copa do Mundo FIFA Como país-sede da Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o Brasil tem uma oportunidade de crescimento tremenda, em inúmeras áreas. Só a Copa do Mundo deve injetar R$ 183,2 bilhões na economia brasileira. 3 Os eventos transformarão o Brasil em uma espécie de porto de chegada de viajantes internacionais, inspirando turistas de todas as partes do mundo a conhecerem o país e o continente sul-americano. Para se preparar para receber esse enorme fluxo de viajantes, é mais importante do que nunca que o país analise cuidadosamente o que motiva um visitante a gastar e o cenário dos próximos anos. É igualmente importante que o Brasil aprenda com outros países que já sediaram uma Copa do Mundo FIFA ou Olimpíada, para se preparar e administrar o grande aumento no fluxo de turistas, receita, investimento em imóveis e obras de infraestrutura que estão por vir. Por exemplo, o Brasil costuma ser um destino popular entre os turistas que querem fugir do frio de dezembro e janeiro; portanto, muitos setores turísticos do país reforçam seu contingente durante esse período tradicionalmente forte. Entretanto, a abertura da Copa do Mundo FIFA 2014 será em junho, mês em que os portadores do cartão Visa menos viajam. Da mesma forma, a abertura dos Jogos Olímpicos será em agosto, que embora não esteja entre os meses em que os estrangeiros menos visitam o Brasil, ainda é bem menos aquecido do que os meses de dezembro a março. É importante que as empresas e entidades de turismo brasileiras entendam essas nuances agora, a fim de se prepararem para receber um grande volume de turistas em meses considerados de baixa temporada, nos próximos anos. Como patrocinadora de longa data dos Jogos Olímpicos e recente patrocinadora da Copa do Mundo FIFA, a Visa sabe muito bem o quanto esses eventos esportivos são importantes para mostrar ao mundo os potenciais do país-sede, atrair visitantes e aumentar sua receita com o turismo. A Visa está comprometida em ajudar o Brasil a aproveitar essas oportunidades, fornecendo às empresas e governantes informações e conhecimentos relevantes sobre os gastos dos turistas internacionais e os projetos de infraestrutura necessários, além do aumento na aceitação e no uso dos pagamentos eletrônicos Comparativo Mês a Mês dos Gastos Janeiro +22% Fevereiro +24% Março +27% Abril +22% Maio +18% Junho +5% Julho +5% Agosto +3% Setembro +10% $212M $173M $191M $154M $194M $153M $164M $134M $151M $128M $133M $127M $157M $149M $172M $167M $154M $140M Outubro +1% $161M $159M 3 Impacto Econômico da Copa do Mundo no Brasil, Ministério dos Esportes, abril 2010 Novembro +7% $177M $166M 14 Dezembro +3% $209M $203M

9 P E R S P E C T I VA S D O T U R I S M O b r a S i l A curiosidade e a expectativa aumentarão o interesse pelo Brasil nos próximos anos. A data de interesse e as intenções de viagem ao Brasil, bem como os atuais gastos dos turistas estrangeiros no Brasil, servirão de base para uma avaliação do impacto potencial e de longo prazo de não apenas um, mas dois megaeventos esportivos. A Visa está comprometida em trabalhar com as autoridades do turismo local e nacional e visitors bureaus do Brasil para apoiar o crescimento continuado do setor, oferecendo uma moeda conveniente para as transações internacionais e dando acesso a milhões de portadores de cartões em todo o mundo. Para mais informações sobre o relatório Perspectivas do Turismo: Brasil e as iniciativas da Visa na indústria do turismo, contate ssciama@visa.com ou globalmedia@visa.com. Metodologia Os dados dos gastos aqui citados baseiam-se na análise dos pagamentos efetuados com um cartão Visa no Brasil, por portadores vindos de alguns países-chave, durante os anos de 2009 (1º de janeiro a 31 de dezembro de 2009) e 2010 (1º de janeiro a 31 de março de 2010). As conclusões deste relatório baseiam-se em dados do VisaVue Travel. A Visa apresentou os relatórios do VisaVue Travel a organizações do setor de turismo em 2008 e, desde então, continua a fornecê-los aos clientes da comunidade de marketing dos países de destino que assinam o serviço. 16

10 P E R S P E C T I VA S D O T U R I S M O B R A S I L Anexos

11 Anexos PRINCIPAIS PAÍSES DE ORIGEM EM 2010 País Emissor % de Crescimento (+/-) 1 Estados Unidos $480M $457M 5% 2 França $165M $160M 3% 3 Reino Unido $152M $126M 21% 4 Portugal $129M $133M -3% 5 Itália $126M $130M -3% 6 Angola $113M $58M 94% 7 Espanha $92M $88M 5% 8 Alemanha $85M $77M 10% 9 Argentina $78M $69M 13% 10 Suiça $75M $68M 11% Anexos COMPARATIVO MÊS A MÊS DOS GASTOS DOS TURISTAS INTERNACIONAIS NO BRASIL Mês % de Crescimento (+/-) Janeiro $212M $173M 22% Fevereiro $191M $154M 24% Março $194M $153M 27% Abril $134M $164M 22% Maio $128M $151M 18% Junho $127M $133M 5% Julho $149M $157M 5% Agosto $167M $172M 3% Setembro $140M $154M 10% Outubro $159M $161M 1% Novembro $166M $177M 7% Dezembro $203M $209M 3% PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO EM 2010 País Emissor % de Crescimento (+/-) 1 Estados Unidos $1.9B $1.2B 63% 2 Argentina $410M $196M 109% 3 França $289M $188M 54% 4 Paraguai $217M $128M 69% 5 Itália $207M $146M 42% 6 Uruguai $176M $108M 62% 7 Reino Unido $174M $118M 47% 8 Espanha $160M $113M 42% 9 Portugal $134M $90M 48% 10 Canadá $117M $78M 50% 20 21

12 Anexos TRANSAÇÕES DOS ESTRANGEIROS NOS MAIORES SEGMENTOS DE MERCADO NO BRASIL EM 2009 E 2010 Segmento de Mercado % de Crescimento (+/-) 1 Outros Mercados $1.0B $925M 10% 2 Hospedagem $282M $227M 24% 3 Outros Tipos de Varejo $265M $253M 5% 4 Restaurantes $137M $114M 20% 5 Supermercados $73M $63M 17% TRANSAÇÕES DOS BRASILEIROS NOS MAIORES SEGMENTOS DE MERCADO NO EXTERIOR EM 2009 E 2010 Segmento de Mercado % de Crescimento (+/-) 1 Outros Tipos de Varejo $1.3B $777M 73% 2 Outros Mercados $846B $637M 33% 3 Hospedagem $565M $369M 53% 4 Lojas de Eletrônicos (Rádio, TV & Som) $307M $161M 90% 5 Lojas de Departamento $290M $162M 78% Anexos MetodologIA Os gastos no Brasil dos portadores do cartão Visa vindos do exterior citados nas páginas anteriores foram avaliados nas seguintes categorias de mercado: Companhias Aéreas Locadora de Carros Hospedagem Saúde Business to Business Inclui impressão, frete, produtos comerciais, suprimentos industriais, papelaria, suprimentos de escritório, uniformes, etc. Outros Tipos de Varejo Inclui mercadorias em geral, empresas contratadas, confeitarias, padarias, suprimentos para a casa, madeira, tinta, equipamentos de jardinagem, vestuário, software, música, vinho/bebidas alcoólicas, antiguidades, livrarias, jóias, brinquedos, equipamentos e materiais fotográficos, malas/artigos de couro, artigos de vidro, cosméticos, bancas de revistas, etc. Outros Mercados Inclui ferrovias, marinas, caixas eletrônicos, instituições financeiras, seguro, transferência de fundos, etc. Outros Segmentos Emergentes Inclui transporte local, táxis, etc. Viagem e Entretenimento (Outros) Inclui ônibus, locação de barcos, compras no aeroporto, compras no duty free shop, mobiliário para a casa, catering, bares, cassinos, campos de golfe, etc. Navios/Cruzeiros Pagamento de Contas Inclui serviços de mensageiro, guarda/armazenamento, serviços de telecomunicação, serviços de internet e utilidades Agências de Viagem Pedágios em Estradas e Pontes Clubes atacadistas Lojas de Desconto Lojas de Departamento Supermercados Combustível Lojas de Móveis/Equipamentos Lojas de Eletrônicos (rádio, TV, som) Restaurantes Fast-Foods Farmácias e Drogarias Lojas de Artigos Esportivos Marketing Direto Governo 22 23