INFORMAÇÕES ADICIONAIS - INSTRUÇÃO CVM 481/09

Transcrição

1 PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, A SER SUBMETIDA À DELIBERAÇÃO DOS ACIONISTAS EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PARA O DIA 06 DE MARÇO DE I - Em razão da informação advinda da Diretoria acerca da subscrição integral das ações escriturais e a consequente integralização do valor de R$ ,00, foi aprovada, à unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para o dia 06 de março de 2014, às 10:00 horas, para deliberar sobre a homologação do aumento do capital social, deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária de 02 de dezembro de 2.013, no valor de R$ ,00, mediante emissão ações, sendo ações ordinárias escriturais e ações preferenciais escriturais, em razão da subscrição e integralização de todas as ações emitidas, com a consequente alteração do art. 5º do Estatuto Social. II Foi aprovada, por unanimidade, a proposta a ser submetida aos acionistas: Senhores Acionistas, em razão da subscrição total das ações escriturais, ordinária e preferenciais emitidas, no valor de R$ 8,00 cada uma, bem como pela integralização do montante de R$ ,00, propomos a homologação do aumento do capital social deliberado e aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 02 de dezembro de Em obediência ao art. 13, 2º, da Lei 6.404/1976, o valor integralizado será desdobrado, sendo que o montante de R$ ,00 correspondente ao valor nominal da ação, será incorporado ao Capital Social e o restante, no importe de R$ ,00, será registrado em Reserva de Capital - Reserva de Ágios por Subscrição de Ações, até posterior deliberação. Nos termos deliberados pela Assembleia Geral Extraordinária de 02 de dezembro de 2.013, as ações escriturais emitidas, ordinárias e preferenciais, são de características idênticas às atualmente existentes e conferirão aos seus titulares dividendos ou juros sobre capital próprio que forem declarados, pro rata temporis, contados da data do início do prazo de subscrição das ações emitidas. Em obediência ao disposto na Lei 4.595/64, as ações

2 subscritas serão creditadas aos respectivos acionistas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a homologação do aumento de capital pelo Banco Central do Brasil. Nesses termos, o art. 5º do Estatuto Social passará a ter a seguinte redação: Art. 5º - O capital social da Sociedade é de R$ ,00 (cento e vinte e seis milhões e setenta mil reais), divido em (dezoito milhões e dez mil) ações escriturais, sendo (dez milhões, cento e setenta e nove mil, quinhentas e sessenta e cinco) ações ordinárias e (sete milhões, oitocentas e trinta mil, quatrocentas e trinta e cinco) ações preferenciais, todas com valor nominal de R$ 7,00 cada uma. MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Conselho de Administração

3 Senhores Acionistas: O Conselho de Administração da Mercantil do Brasil Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos vem submeter para exame e deliberação a seguinte proposta: I - Homologação do Aumento do Capital Social deliberado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 02 de dezembro de 2013: a) Proposta do Conselho de Administração: I - Homologar o aumento do Capital Social da MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, deliberado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 02 de dezembro de II Alterar o artigo 5º do Estatuto Social. b) Informações sobre a homologação do aumento do Capital Social Aumento do Capital Social: no montante R$ ,00 (cinquenta milhões e oito reais), sendo R$ ,00 (quarenta e três milhões, setecentos e cinquenta mil e sete reais) incorporados ao Capital Social que passa de R$ ,00 para (oitenta e dois milhões, trezentos e dezenove mil, novecentos e noventa e três reais) para R$ ,00 (cento e vinte e seis milhões e setenta mil reais), e R$ ,00 (seis milhões, duzentos e cinquenta mil e um real) que será registrado em Reserva de Capital.

4 Ações do aumento do Capital Social: (três milhões, quinhentos e trinta e dois mil, seiscentas e nove) ações ordinárias escriturais e (dois milhões, setecentas e dezessete mil, trezentas e noventa e duas) ações preferenciais escriturais, todas subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional. Percentual da subscrição: 53,146272% sobre o total de ações ordinárias e preferenciais registrada nos livros do Banco Mercantil do Brasil S.A., em 06 de dezembro de 2013; Preço de Emissão: R$8,00 (oito reais) cada ação; Período de Exercício de Direito de Subscrição: de 09 de dezembro de 2013 a 08 de janeiro de 2014; Integralização: em moeda corrente nacional, no período de exercício do direito de subscrição; Período de Subscrição de Sobras: i) dias 14,15 e 16 de janeiro de 2014; ii) dias 21, 22 e 23 de janeiro de 2014; e iii) não houve sobras. Integralização: em moeda corrente nacional, no período de subscrição de sobras. Leilão de Sobras de Subscrição: não houve leilão de sobras. Direito das novas ações subscritas: as novas ações ordinárias e preferenciais escriturais têm as características idênticas às das ações ordinárias e preferenciais atualmente existentes e farão jus, neste exercício, a dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, pro rata temporis, a contar da data do início do prazo de subscrição

5 e serão pagos após a aprovação desse aumento do Capital Social, pelo Órgão Regulador competente Banco Central do Brasil. Outras informações: De conformidade com disposto no artigo 14 e no Anexo 14 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, a Mercantil do Brasil Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, disponibilizou aos acionistas e ao mercado, na sua página da Rede Mundial de Computadores, da BM&FBovespa e da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, em 29 de outubro de 2013, Informações Adicionais e o Edital de Convocação sobre o aumento do Capital Social em questão, que se encontram disponíveis para consulta. c) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social Se aprovada a Proposta do Conselho de Administração de homologação do aumento do Capital Social da Mercantil do Brasil Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, deliberado na AGE de 02 de dezembro de 2013, e a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, este passa a vigorar com a seguinte redação: O capital social da Sociedade é de R$ ,00 (cento e vinte e seis milhões e setenta mil reais), dividido em (dezoito milhões e dez mil) ações escriturais, sendo (dez milhões, cento e setenta e nove mil, quinhentas e sessenta e cinco) ações ordinárias e (sete milhões, oitocentas e trinta mil, quatrocentas e trinta e cinco) ações preferenciais, todas do valor nominal de R$7,00 (sete reais) cada uma. d) Efeitos Jurídicos e Econômicos: Jurídicos: Não há, uma vez que o aumento do Capital Social manterá a paridade atual entre as ações ordinárias e preferenciais da Mercantil do Brasil Financeira S.A Crédito, Financiamento e Investimentos.

6 Econômicos: O Aumento do Capital Social da Mercantil do Brasil Financeira visa, principalmente, a alavancagem dos seus negócios com efeito positivo no desempenho esperado. Ademais, o aumento do Capital Social objetiva a manutenção do índice de solvência compatível com as normas de regência expedidas pelo Conselho Monetário Nacional e facilita a adequação às novas exigências de capital mínimo estabelecidas pelo Comitê de Basileia para Supervisão Bancária. A Mercantil do Brasil Financeira calcula seus limites operacionais com seu Controlador, que optou, na forma da regulamentação em vigor, pela apuração dos índices de imobilizações e de riscos consolidados, que abrange todas as instituições financeiras do conglomerado, incluindo a Mercantil do Brasil Financeira, estando todos de acordo com os limites permitidos pelo BACEN. MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos. Athaíde Vieira dos Santos Diretor de Relações com Investidores.

7 Parecer favorável do Conselho Fiscal ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Os membros do Conselho Fiscal da Mercantil do Brasil Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, que assinam a presente ata, reuniram-se na sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 5º andar, na sala de reuniões, em Belo Horizonte MG, às 16:40 (dezesseis horas e quarenta minutos) do dia 24 de janeiro de 2014, para examinar, na forma da lei, a Proposta de homologação do Aumento do Capital Social da Mercantil do Brasil Financeira S.A. CFI., aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 02 de dezembro de 2014, e a respeito opinar. Após os exames e verificação de todos os elementos e documentos que foram colocados à disposição, o Conselho Fiscal emitiu o parecer que se segue: Parecer do Conselho Fiscal: Os membros do Conselho Fiscal da Mercantil do Brasil Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, que este subscrevem, após tomar conhecimento e examinar a proposta para a homologação do aumento do Capital Social da Companhia, são de opinião de que deve ser aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, haja vista a subscrição das ações escriturais emitidas, sendo ações ordinárias e ações preferenciais, e a integralização de R$ ,00, ocorridos em observância aos preceitos legais e Estatutários que regem a espécie, além daqueles deliberados pela citada Assembleia Geral Extraordinária. O preço de subscrição e integralização de R$8,00 (oito reais) por ação, o qual será desdobrado a fim de que o montante correspondente ao valor nominal da ação seja incorporado ao Capital Social e o restante registrado em Reserva de Capital, até posterior deliberação, em conformidade com o art. 13, 2º, da Lei 6.404/1976. O Capital Social deverá passar para R$

8 ,00 (cento e vinte e seis milhões e setenta mil reais), representado por (dezoito milhões e dez mil) ações escriturais, sendo (dez milhões, cento e setenta e nove mil, quinhentas e sessenta e cinco) ações ordinárias e (sete milhões, oitocentos e trinta mil, quatrocentas e trinta e cinco) ações preferenciais, todas com valor nominal de R$ 7,00 cada uma, e a diferença entre o valor nominal e o valor de emissão, no montante de R$ ,00, será registrada em Reserva de Capital - Reserva de Ágios por Subscrição de Ações, alterando-se o art. 5º do Estatuto Social, adequando-o ao aumento do Capital Social. As ações subscritas e integralizadas são de características idênticas às atualmente existentes e conferirão dividendos ou juros sobre capital próprio, que forem declarados, calculados pro rata temporis a partir do início do prazo de subscrição. Nos termos da Lei 4.595/95, o aumento de capital será submetido à homologação do Banco Central do Brasil e somente após o ato administrativo homologatório, as ações serão creditadas aos respectivos acionistas, no prazo de até 05 (cinco) úteis.. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se esta ata que vai pelos presentes assinada. Belo Horizonte, 24 de janeiro de CONSELHO FISCAL José Aloisio Martins Alves, Virgílio Horácio de Paiva Abreu e Maria Teresa Netto Borges. CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos José Ribeiro Vianna Neto Diretor Executivo Athaide Vieira dos Santos Diretor Executivo