A relação entre a Saúde Suplementar e o SUS

Transcrição

1 A relação entre a Saúde Suplementar e o SUS Leandro Fonseca Gerente Geral de Acompanhamento de Mercado e Operadoras da Diretoria de Normas e Habilitação de Operadoras GGAME/DIOPE

2 Despesas com saúde Gastos com saúde/pib: 3 sistemas Fonte: Valor Setorial Saúde outubro/

3 Saúde Suplementar Setor em Números: 71,0 milhões de vínculos a planos de saúde em dez/13 - Cobertura de cerca de ¼ da população brasileira - 50,3 milhões de vínculos PMH (+5%) - 20,7 milhões de vínculos a Odontológicas (+9,5%) Número de operadoras em dez/13: (c/ benef.) PMH OD Receita (preços de dez/2013, com base no IPCA) - R$ 92,6 bilhões em 2011: +6,4% - R$ 98,6 bilhões em 2012: +6,5% - R$ 108,0 bilhões em 2013: +9,5% 3

4 Desempenho econômicofinanceiro das OPS R$ bilhões) Sinistralidade em patamar elevado 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 80,6% 80,4% 83,0% 81,2% 82,4% 84,9% 83,7% 108,0 98,6 92,6 87,1 78,5 81,5 71,4 83,8 76,3 67,7 70,6 63,1 57,5 90,5 13,4 13,6 13,8 14,0 14,1 14,2 14, ,0% Receita de 80,0% contraprestações ajustada 70,0% Despesas assistenciais ajustada 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Despesas administrativas e de comercialização Taxa de sinistralidade (%) Fontes: DIOPS/ANS/MS - 07/05/2014 e FIP - 12/2006 Notas: 1. Valores a preços de dez/2013 com base no IPCA. 2. Dados preliminares, sujeitos à revisão. 4

5 Desempenho econômicofinanceiro das OPS ROE: em trajetória de queda desde 2011, tendo alcançado seu pior 16,0% 14,0% 12,0% 12,09% 13,79% 11,20% resultado em ,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 8,88% 7,10% Fonte: DIOPS/ANS/MS - 15/05/2014 Nota: Os valores referem-se a operadoras ativas na data de extração dos dados. 0,0% Margem líquida: decrescente, tendo alcançado o pior resultado em Margem líquida fica positiva devido ao resultado financeiro 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 4,17% 5,18% 3,92% 3,01% 2,22% Fonte: DIOPS/ANS/MS - 15/05/2014 Nota: Os valores referem-se a operadoras ativas na data de extração dos dados. 5 0,0%

6 Desempenho econômicofinanceiro das OPS Variação trimestral e acumulada em 12 meses do IPCA e do subgrupo Serviços de Saúde: inflação em saúde é maior que a inflação média da economia 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 8,9% 8,9% 8,1% 8,2% 8,2% 5,9% 6,6% 6,7% 5,8% 5,9% 2,4% 2,4% 2,0% 1,8% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,2% 0,6% 4º tri º tri º tri º tri º tri 2013 Índice geral IPCA - trimestral Serviços de saúde - trimestral Índice geral IPCA - 12 meses Serviços de saúde - 12 meses Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do IBGE Variação trimestral e acumulada em 12 meses de subitens do subgrupo Serviços de Saúde: maior variação em médicos e hopitais refletem descasamento entre demanda e oferta desses serviços 6

7 Desempenho econômicofinanceiro das OPS Variação dos Custos Médico-Hospitalares (VCMH): mediana da VCMH das operadoras capta também a variação de frequência de utilização 14,0% 12,48% 12,0% 10,0% 10,26% 10,53% 8,0% 6,53% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Fonte: DIOPS/ANS/MS - 15/05/2014 7

8 Evolução do mercado: demanda e oferta 8

9 Evolução do mercado - demanda Distribuição de beneficiários por planos contratados Individual Coletivo empresarial 19,9% 17,9% Coletivo por adesão 13,2% 65,8% 9,0% 72,1% Coletivo não identificado Não Informado Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2013 Planos de assistência médica Planos exclusivamente odontológicos 9

10 Evolução do mercado - demanda Pirâmide etária do percentual de beneficiários de planos de assistência médica por tipo de contratação do plano e sexo (%) 10 (%) 0 10 Homens Mulheres 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 Individual Coletivo Fontes: SIB/ANS/MS - 02/2014 e População - Censo

11 (milhões) Evolução do mercado - demanda Demanda crescente 60,0 50,0 48,1 50,3 Beneficiários de planos de assistência médica 40,0 30,0 20,0 19,2 20,7 Beneficiários de planos exclusivamente odontológicos 10,0 0,0 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 Taxa de crescimento de planos coletivos e individuais Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2013 9,0% Coletivo 8,0% 7,3% 7,6% 7,0% 6,4% 6,0% 5,0% 4,4% 4,3% 4,2% 4,8% 5,3% 5,0% 4,8% 5,7% 5,7% Individual ou familiar 4,0% 4,0% 3,0% 4,2% 4,4% 3,4% 2,0% 2,2% 2,2% 1,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1,3% 0,0% 0,9% 1,6% 1,2% 1,6% dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 11 Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2013

12 Evolução do mercado - demanda Crescimento da classe média contribuiu para o crescimento do mercado O somatório das classes A+B+C no Brasil (147.5 milhões) é equivalente à população da França e da Alemanha 12

13 Evolução do mercado - demanda Bônus demográfico nos próximos 15 anos traz uma perspectiva de continuidade na expansão da base de beneficiários

14 Percentual de beneficiários Evolução do mercado - oferta Quantidade de OPS com beneficiários Médico-hospitalares com beneficiários Exclusivamente odontológicas com beneficiários dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 Fontes: CADOP/ANS/MS - 12/2013 e SIB/ANS/MS - 12/2013 Curva ABC da oferta 100,0% 90,0% 80,0% 70,1% 59,9% 49,8% 39,5% 29,8% 21,7% 14,9% Número de operadoras Fontes: SIB/ANS/MS - 12/2013 e CADOP/ANS/MS - 12/2013 Nota: Operadoras com mais de 1 milhão de beneficiários em planos de assistência médica: Amil, Bradesco, Hapvida, Sul América, Intermédica, Central Nacional Unimed, Amico,

15 (milhões) Evolução do mercado - oferta Mercado conquistado por modalidade de planos de assistência médica 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 18,6 18,1 7,0 5,2 1,5 Cooperativa médica Medicina de grupo Seguradora especializada em saúde Autogestão Filantropia 0,0 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 Fonte: SIB/ANS/MS - 12/

16 A Regulação 16

17 Oferta de produtos e medicamentos para o cuidado à saúde Ambiente regulatório Prestadores (hospitais/clínicas) Oferta/provimento dos serviços de saúde Consumidor/ Beneficiário Operadoras e seguradoras Produtores de equipamentos e medicamentos Anvisa 17 Requerimentos de segurança ANS Cobertura, acesso, precificação, solvência Susep? Previc?

18 Principais parâmetros da regulação Peculiaridades do produto plano de saúde em relação aos seguros tradicionais Semelhanças: Captação de recursos das famílias e empresas e administração destes recursos em regime mutualista Necessidade de provisões e gestão de risco para honrar coberturas contratadas de sinistros Diferenças: Probabilidade maior de sinistros (incerteza relativa) Sem limite financeiro (mensuração do risco comprometida) Cobertura variável e incorporação de novas tecnologias em saúde (incerteza quanto ao risco a ser coberto) 18

19 Principais parâmetros da regulação Parâmetros para definição do produto plano de saúde Regras de cobertura (rol de coberturas assistenciais), segmentação (ambulatorial, hospitalar c/ ou s/ obstetrícia, referência) e abrangência geográfica (nacional, estadual, municipal e agrupamentos) Normas limitam as possibilidades da precificação perfeitamente ajustada ao risco, visando garantir o acesso/cobertura de pessoas de alto risco (e mitigar o cream skimming) - Rescisão unilateral Mutualismo com solidariedade intergeracional 19 Prêmio varia apenas por faixa etária Dentro do grupo etário saudáveis subsidiam menos saudáveis Entre grupos etários jovens subsidiam idosos

20 Competências requeridas das OPS Competências em diferentes dimensões Subscrição Determinação de riscos e prêmios aceitáveis Comercialização Força de vendas (própria ou terceirizada) Serviços de saúde Gestão (de risco; financeira; comercial; operacional; assistencial; da rede; de custos; de acesso; de comunicação; da saúde dos beneficiários) Prestados direta ou indiretamente (rede própria, credenciada ou referenciada) 20

21 Desafios regulatórios Presença de falhas de mercado relevantes (seleção adversa vs risk skimming; risco moral; custos de troca elevados) Intermediação do corretor Tendências de mercado sinalizam ambiente ainda mais complexo (concentração horizontal e vertical) Conflitos de interesse entre os agentes econômicos Crescimento da demanda ( novo consumidor ) associado às restrições de oferta de planos individuais Bônus vs ônus demográfico Não-ajustamento ao risco na precificação vs envelhecimento Custos crescentes (OPME, novos procedimentos e tecnologias) e baixa rentabilidade Regulação econômica mais adequada ao produto plano de saúde Iniciativas do Congresso 21

22 A Relação com o SUS 22

23 Parâmetros Lei 8080 Arts 20 a 26 Lei 9656 Contratação de serviços privados de saúde, vedação ao K estrangeiro, preferência a entidades filantrópicas e sem fins lucrativos Art 32 CONSU 13 Ressarcimento ao SUS Remoção para hospitais públicos sob responsabilidade da OPS nos planos ambulatoriais 23

24 Agenda Regulatória 2013/2014 Eixos temáticos prioritários tratados pelo Regulador: Garantia de Acesso e Qualidade Assistencial Sustentabilidade do Setor Relacionamento entre Operadoras e Prestadores Incentivo à Concorrência Garantia de Acesso à Informação Governança Regulatória Integração da Saúde Suplementar com o SUS Desenvolver o RES Aperfeiçoar o ressarcimento ao SUS Divulgar informações Construir mapa de utilização do SUS pelos beneficiários 24

25 Obrigado! 25