MERCADO DE ENERGIA. Alessandro L Castro

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1 MERCADO DE ENERGIA Alessandro L Castro

2 AGENDA O MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPORTAMENTO DA OFERTA TARIFAS DAS DISTRIBUIDORAS IMPACTOS DA MP 579/2012

4 O MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA O Sistema Interligado Nacional fechou o ano de 2011 com uma carga de aproximadamente 56,5 GW.médios: Representa um aumento de 3,4% em relação a 2010; O Mercado Livre aumentou sua participação em 0,5%. 41,7 74% 14,8 26% 9,1 16% 3,4 6% 1,1 2% 0,9 2% 0,3 0% ACR CL APE CLE CRG EXP GW.médios Fonte: Base de Dados CCEE

5 O MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA O crescimento de 2011 representa um incremento de 1,8 GW.médios Equivale a entrada em operação de uma usina hidrelétrica de grande porte, com 3,0 GW de potência 50,6 12,2 54,7 14,1 56,5 14,8 ACL ACR 38,5 40,6 41,7 TOTAL GW.médios Fonte: Base de Dados CCEE

6 O MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA O Mercado Livre tem apresentado taxas de crescimento bastante elevadas desde 2010, principalmente o mercado de fontes incentivadas; 15,7% 5,6% 8,0% Crescimento do Mercado Livre Incentivado ANO ESP Δ % , ,78 79% ,08 39% 5,5% ACL ACR SIN 2,6% 3,4% Fonte: Base de Dados CCEE

7 O MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA O crescimento do Ambiente de Contratação Livre nos últimos 2 anos foi de aproximadamente 2,7 GWmédios, mostrando uma forte recuperação do setor industrial em relação ao fraco desempenho de 2009 devido à crise internacional. Já o crescimento do Ambiente Regulado, tem sido lastreado no crescimento das classes residencial e comercial, devido às políticas de incentivo ao consumo do Governo Federal. Crescimento do Mercado entre 2009 e 2011 ACR ACL GW.médios 2,7 46% 3,2 54% Fonte: Base de Dados CCEE

8 Consumo Total por Classe (GWh) O MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA Taxa de crescimento do residencial: 5,6% a.a. Taxa de crescimento do comercial: 5,8% a.a. Taxa de crescimento do industrial: 1,3% a.a. Fonte: Anuário Estatístico, EPE

9 Consumo Cativo Total por Classe (GWh) O MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA Taxa de crescimento do residencial: 5,6% a.a. Taxa de crescimento do comercial: 5,3% a.a. Taxa de crescimento do industrial: 0,7% a.a. Fonte: Anuário Estatístico, EPE

10 Consumo Livre Total por Classe (GWh) O MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA Taxa de crescimento do comercial: 19,7% a.a. Taxa de crescimento do industrial: 1,7% a.a. Fonte: Anuário Estatístico, EPE

11 O MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA Número de Agentes na CCEE Numero de Agentes (Dez) Forte crescimento do número de consumidores livres especiais em 2008 e 2011 (triplicou o numero de consumidores especiais, passando de 194 para 587). DIS GER APE COM PIE ESP CL Fonte: Base de Dados CCEE

12 O MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA Número de Consumidores Livres e Especiais na CCEE NUMERO DE CONUSMIDORES LIVRES ESP CL 0 dez/04 abr/05 ago/05 dez/05 abr/06 ago/06 dez/06 abr/07 ago/07 dez/07 abr/08 ago/08 dez/08 abr/09 ago/09 dez/09 abr/10 ago/10 dez/10 abr/11 ago/11 dez/11 Fonte: Base de Dados CCEE

13 Crescimento do Mercado SIN em 2012 O MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA 62,0 61,0 60,0 59,0 MERCADO Δ% ACR 210,9 218,4 3,6% ACL 75,0 78,6 4,8% TOTAL 285,9 297,0 3,9% [GW.médios] 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 53,0 52,0 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Fonte: Base de Dados CCEE

14 O MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA Crescimento dos Ambiente de Contratação em ,2 60,2 60,8 58,5 57,0 56,5 56,6 14,9 15,6 15,8 15,4 15,4 15,2 15,5 ACL ACR TOTAL 42,3 44,6 45,1 43,2 41,6 41,3 41,1 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 Fonte: Base de Dados CCEE

15 O MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA Crescimento do Número de Agentes na CCEE em 2012 (Julho) DIS GER APE COM PIE ESP CL TOTAL Aumento expressivo do número de consumidores livres especiais. Migração de consumidores do ACR para o ACL devido a condições de preços bastante favoráveis negociados para 2012 ao final do ano de Fonte: Base de Dados CCEE

16 O MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA Expectativa de Crescimento do Mercado (PDE 2021) ,6% 5,3% Interligação Sistema Isolado Manaus - Macapá MERCADO Δ% CARAG ENERGIA [GW.M] ,4% 4,1% 4,1% 4,1% 4,2% 4,1% 3,9% 3,9% Fonte: Plano Decenal EPE

18 COMPORTAMENTO DA OFERTA Capacidade Instalada Dez/2011 por Fonte (GW.médios) 18,2 17% 4,3 4% 1,3 1% Cerca de 83% da capacidade instalada do Brasil é proveniente de fontes renováveis. 81,5 78% HIDRO TERMICA BIOMASSA EOLICA Espera-se para os próximos anos, aumento do parque Eólico nacional, fruto dos ultimos leilões com predominância desta fonte. Fonte: Dados Relevantes ONS

19 COMPORTAMENTO DA OFERTA Produção de Energia Elétrica em 2011 por Fonte (GW.médios) UTE EÓLICA PCH HIDRO TOTAL jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 Fonte: Base de Dados CCEE

20 COMPORTAMENTO DA OFERTA Produção Média em 2011 por Fonte (GW.médios) 2,2 4% 0,3 0% 5,5 10% 48,5 86% HIDRO PCH EÓLICA UTE Predomínio da Geração de Energia por fonte Hidrelétrica: UHE (86%) e PCH (4%) Apesar das hidrelétricas (UHE + PCH) corresponderem a 82% da capacidade instalada, em termos de produção de energia representam 92% do atendimento ao mercado em Do ponto de vista energético, 2011 apresentou níveis de armazenamento elevados, propiciando um maior despacho hidrelétrico. Fonte: Base de Dados CCEE

21 COMPORTAMENTO DA OFERTA A maior oferta de energia incentivada para o mercado de consumidores especiais e consumidores livres vem de projetos com 50% de desconto, PCH, Biomassa e Eólica. [MW.médios] jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 ACL 0% ACL 100% ACL 50% A sazonalidade da curva indica uma predominância de empreendimentos de Biomassa (Produção Safra > Fora de Safra) em relação às PCHs que possuem sazonalidade da produção ao contrário. TOTAL Fonte: Base de Dados CCEE

22 COMPORTAMENTO DA OFERTA O mercado de energia incentivada de 2011 apresentou um crescimento de cerca de 22% em relação ao ano de 2010: Empreendimentos com 50% de desconto 78% do mercado de 2011 Empreendimento com 100% de desconto 16% do mercado de 2011 Empreendimentos com 0% de desconto 6% do mercado de ACL 0% ACL 100% ACL 50% TOTAL % 6% 20% 16% 77% 78% Fonte: Base de Dados CCEE

23 COMPORTAMENTO DA OFERTA Produção em 2012 por Fonte (GW.médios) 65,0 60,0 55,0 50,0 A redução da geração hidrelétrica e o aumento da geração termelétrica nos meses de Abril a Julho deveu-se há uma redução significativa das expectativas de chuva de Fevereiro a Abril. 45,0 40,0 35,0 30,0 jan fev mar abr mai jun UTE EÓLICA PCH HIDRO jul ago set out nov dez Parte da produção termelétrica foi por ordem de mérito de preço (PLD elevados em Mar, Abr e Mai) e parte fora da ordem de mérito, como política de operação para recomposição dos níveis dos reservatórios ao final do período seco (Nov/Dez). Fonte: Base de Dados CCEE

24 COMPORTAMENTO DA OFERTA Expectativa de Entrada de Novos Empreendimento até 2021 por Fonte (MW) FONTE RENOVÁVEIS HIDRO(a) OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS URÂNIO GÁS NATURAL CARVÃO ÓLEO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL GÁS DE PROCESSO TOTAL Expansão hidrelétrica baseada em grandes empreendimentos com baixo nível de armazenamento ou fio d água: 31,7 GW Outras renováveis com forte expansão no período: 20 GW (Biomassa + Eólica) Expectativa de entrada em operação de Angra 3 em 2017 Pequena expansão de termelétricas a Gás Natural: Expansão em 2013 e 2014 já contratadas Expansão residual em 2021 de 700 MW Fonte: Plano Decenal EPE

25 COMPORTAMENTO DA OFERTA Estudo Bio Energias (2020) apontava redução significativa do Grau de Regularização

26 COMPORTAMENTO DA OFERTA Expectativa de Investimentos para Expansão do Parque Gerador até 2021 TIPO DE FONTE Usinas contratadas e autorizadas Usinas planejadas TOTAL BILHÕES R$ % BILHÕES R$ % BILHÕES R$ % HIDRO 40,9 43% 67,3 57% 108,2 51% TERMELÉTRICA 21,6 23% 1,3 1% 22,9 11% - Nuclear 6,2 7% 0,0 0% 6,2 3% - Gás natural 3,0 3% 1,3 1% 4,3 2% - Carvão 2,4 3% 0,0 0% 2,4 1% - Óleo combustível/diesel 10,0 10% 0,0 0% 10,0 5% PCH + BIOMASSA +EÓLICA 33,3 34% 48,8 42% 82,1 38% TOTAL 95,8 100% 117,4 100% 213,2 100% Fonte: Plano Decenal EPE

27 Balanço de Garantia Física 100,0 90,0 80,0 70,0 COMPORTAMENTO DA OFERTA GW.MÉDIOS 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, OFR 4,1 4,7 5,5 6,0 6,7 7,0 8,0 9,3 10,6 12,0 UTE 12,9 15,2 18,3 18,4 18,4 18,6 18,6 18,6 18,6 19,3 UHE 45,3 47,4 49,1 50,8 53,2 56,7 57,2 58,0 60,1 63,4 MERCADO 61,5 64,9 68,3 71,1 73,9 76,9 80,1 83,5 86,9 90,3 BALANCO 0,8 2,4 4,6 4,1 4,4 5,4 3,7 2,4 2,4 4,4 Fonte: Plano Decenal EPE

29 TARIFAS DAS DISTRIBUIDORAS Componentes Tarifários Tarifa de Fornecimento Compra de Energia ENERGIA Cota Itaipu 30% Cota Angra TARIFA DE FORNECIMENTO TRANSPORTE Distribuição Transmissão Perdas, Conexão 25% CCC, CDE, PROINFA ENCARGOS RGR, TFSEE, P&D ESS, EER, ONS PIS 45% TRIBUTOS COFINS ICMS Fonte: Base de Dados de Leilões - CCEE

30 1,33 7% TARIFAS DAS DISTRIBUIDORAS Volumes em GW.médios Leilões de Energia Existente 1,17 6% 0,08 0% 0,10 0% 1,38 7% 6,79 34% 9,06 46% Em 2012, cerca de 19,90 GW.médios de Leilão de Energia Existente 46% deste montante vence em 2013 e outros 34% em Fonte: Base de Dados CCEE

31 TARIFAS DAS DISTRIBUIDORAS Preços em R$/MWh Leilões de Energia Existente atualizados para Jun/ ,1 138,0 96,9 108,8 116,6 107,5 116,6 84, dez/04 dez/04 dez/04 abr/05 out/05 dez/06 nov/09 dez/10 Fonte: Base de Dados CCEE

32 TARIFAS DAS DISTRIBUIDORAS Volumes contratados em LEN e LER por tipo de combustível (MW.médios) Outros Gás Natural Hidráulica Óleo Combustível Carvão Nacional Eólica Fonte: Base de Dados de Leilões - CCEE

33 TARIFAS DAS DISTRIBUIDORAS Participação % de tipos de combustível nos Leilões de Energia Nova e Reserva 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Outros 33% 20% 16% 20% 19% 19% 17% 15% 14% 13% 13% 13% 13% Gás Natural 56% 26% 21% 18% 13% 9% 11% 11% 10% 9% 9% 9% 9% Hidráulica 11% 36% 31% 29% 27% 25% 28% 35% 38% 42% 43% 43% 43% Óleo Combustível 0% 11% 24% 27% 23% 29% 25% 22% 20% 19% 19% 19% 19% Carvão Nacional 0% 8% 8% 6% 12% 9% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% Eólica 0% 0% 0% 0% 6% 10% 11% 11% 12% 11% 11% 11% 11% Fonte: Base de Dados de Leilões - CCEE

34 TARIFAS DAS DISTRIBUIDORAS Preço de Cada Certame, em R$/MWh, atualizado pelo IPCA até Jun/ dez/04 dez/04 out/05 dez/04 dez/06 abr/05 out/05 nov/09 dez/10 dez/05 dez/05 dez/05 dez/05 dez/05 dez/05 jul/06 jul/06 out/06 out/06 jun/07 jun/07 jun/07 jan/08 mai/08 set/08 set/08 set/08 ago/09 ago/09 mar/10 jun/10 dez/10 ago/11 ago/11 dez/11 dez/11 jun/07 jun/07 ago/10 ago/10 ago/08 ago/08 dez/09 ago/10 ago/10 ago/10 ago/10 ago/10 ago/11 LEILÃO DE ENERGIA EXISTENTE LEILÃO DE ENERGIA NOVA LEILÃO F.ALT. E RESERVA Fonte: Base de Dados de Leilões - CCEE

35 TARIFAS DAS DISTRIBUIDORAS Índice de Reajuste Tarifário IRT Acumulado entre 2002 e ,50 2,00 IRT IPCA IGPM 1,50 1,00 0,50 - CEB CEEE CEAM ELETROPAULO ESCELSA CFLO ALIANÇA CER BANDEIRANTE LIGHT PARANAPANEMA JAGUARI CAIUÁ COCEL AES SUL URUSSANGA FORCEL DME P.CALDAS COPEL AMPLA CPFL PIRATININGA MANAUS CEA ELEKTRO CELPA NACIONAL BORBOREMA MUXFELDT NOVA FRIBURGO MOCOCA CPFL PAULISTA ENERGISA SE SANTA CRUZ JOÃO CESA CPFL LESTE DEMEI CELG CERON ENERSUL CEMAR COSERN CPFL SUL BRAGANTINA CEAL BOA VISTA ENERGISA PB CELESC ENERGISA MG CHESP CEMAT NOVA PALMA CELPE CELTINS COELCE ELETROCAR IGUAÇU PANAMBI COELBA ELETROACRE SANTA MARIA SULGIPE RGE CEPISA CEMIG Fonte: Site da ANEEL

36 TARIFAS DAS DISTRIBUIDORAS Índice de Reajuste Tarifário IRT estão sendo aplicados em ,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% ELETROPAULO COELCE NOVA FRIBURGO PARANAPANEMA CELTINS ELEKTRO COPEL CELESC CHESP BRAGANTINA SULGIPE COCEL ENERGISA MG CEB CEMAR ALIANÇA IGUAÇU URUSSANGA NACIONAL RGE ENERGISA PB CPFL PAULISTA NOVA PALMA ELETROCAR ENERGISA SE CEMIG AES SUL CELPE DEMEI PANAMBI COSERN CEPISA MUXFELDT COELBA AMPLA FORCEL ENERSUL CELPA CAIUÁ CFLO BORBOREMA CEAL CEMAT CELG ESCELSA DME P.CALDAS Fonte: Site da ANEEL

37 TARIFAS DAS DISTRIBUIDORAS Estrutura Tarifária Tarifa de Fornecimento Tarifa de Fornecimento de Energia Tarifa de Uso Tarifa de Energia Fio Enc. Serviço Encargo Energia Encargo Fio B Fio A RGR Transp. de Itaipu Remunera. dos Ativos Custos Operac. TUST RB TUST FR TUSD CCT P&D e Eficiência Energética TFSEE Contribuição ONS Perdas Técnicas CCC CDE PROINFA Perdas Não Técnicas MIX de Compra ITAIPU PROINFA Itaipu Rede Básica Perdas RB ESS/EER P&D Perdas RB Perdas Não Técnicas Financeiro, Subsídios etc

38 TARIFAS DAS DISTRIBUIDORAS Breakdown da Tarifa de Energia das Distribuidoras com IRT em PIS/COFINS FINANCEIRO ENCARGOS MIX COMPRA 200 TARIFA ENERGIA AMPLA CEMAR SAELPA CEPISA CEMIG ELEKTRO COELBA ENERSUL COSERN ELETROPAULO CELPE CPFL AESSUL ESCELSA RGE CEMAT

39 TARIFAS DAS DISTRIBUIDORAS Breakdown do Custo com a Compra de Energia (Mix de Compra) 53% 61% 49% 51% 27% 37% 47% 25% 27% 25% 22% 30% 20% 33% 24% 24% 6% 2% 7% 19% 43% 29% 15% 3% 39% 32% 19% 49% 43% 22% 8% 42% 23% 20% 30% 1% 47% 59% 11% 16% 14% 18% 34% 42% 17% 28% 31% 59% 16% 43% 18% 15% 68% 8% 46% AMPLA CEMAR SAELPA CEPISA CEMIG ELEKTRO COELBA ENERSUL COSERN ELETROPAULO CELPE CPFL AESSUL ESCELSA RGE CEMAT OUTROS LEILÃO ENERGIA EXISTENTE LEILÃO DE ENERGIA NOVA COTA ITAIPU CONTRATOS BILATERAIS

41 Objetivos da MP 579/2012 IMPACTOS DA MP 579/2012 Fonte: Apresentação MME

42 Prazo: IMPACTOS DA MP 579/2012 A prorrogação poderá ser feita por até 30 anos, assegurando a continuidade, eficiência, modicidade tarifária e racionalidade econômica; Hidrelétricas Receita sem remuneração dos ativos depreciados calculada pela ANEEL, Comercialização de energia elétrica em regime de cotas para o ACR e Padrões de qualidade do serviço fixados pela ANEEL; Transmissão: Remuneração por receita calculada pela ANEEL, Sem remuneração dos ativos depreciados, e Padrões fixados pela ANEEL; Distribuição: Submeter às condições específicas no novo contrato de concessão ou termo aditivo, com a finalidade de aperfeiçoar a prestação do serviço.

43 Na geração, IMPACTOS DA MP 579/2012 são 20 contratos de concessão, com prazos de vencimento entre 2015 e 2017, totalizando 22 mil megawatts, equivalentes a cerca de 20% do parque gerador. Na transmissão são 9 contratos, com prazos de vencimento em 2015, totalizando 85 mil quilômetros, representando 67% da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN). Na distribuição são 44 contratos, com prazos de vencimentos entre 2015 e 2016, representando 35% do mercado consumidor

44 Concessões de Geração Vincendas IMPACTOS DA MP 579/2012 Fonte: Apresentação MME

45 Análise Impacto nas Tarifas de Energia publicadas em 2012 (Jun/2012) ATUAL 124 MP Tarifa Média Atual = R$ 148 / MWh Tarifa Média Pos MP 579 = R$ 128 / MWh Redução de Aproximadamente 14% AMPLA CEMAR SAELPA CEPISA CEMIG ELEKTRO COELBA ENERSUL COSERN ELETROPAULO CELPE CPFL AESSUL ESCELSA RGE CEMAT

46 FATORES QUE INFLUENCIAM A TARIFA DE ENERGIA E NÃO FORAM ANALISADOS NESTA APRESENTAÇÃO: Sobrecontratação das distribuidoras Forma de mitigação cessão de CCEARs As distribuidoras do SIN assumirão os Riscos hidrológicos pós MRE, com direito de repasse à tarifa do consumidor final Forma de mitigação a energia de cessão terá como lastro 95% de GF Efeito extra MP579 Cota Angra

47 Concessões de Transmissão Vincendas IMPACTOS DA MP 579/2012 Fonte: Apresentação MME

48 Concessões de Distribuição Vincendas IMPACTOS DA MP 579/2012 Fonte: Apresentação MME

49 Estudo ABRADEE Como será a contribuição das componentes tarifárias para a redução das tarifas finais (estimativa média em R$/MWh) * Amostra com as 26 primeiras distribuidoras do 3º ciclo Fonte: Apresentação ABRADEE

50 Redução dos Encargos Setoriais IMPACTOS DA MP 579/2012 CCC Conta de Consumo de Combustível do Sistema Isolado Cessar a arrecadação Manter suas finalidades Considerar parâmetros regulatórios para as perdas RGR Reserva Geral de Reversão Fim da Cobrança para Distribuidoras Novos empreendimentos de transmissão Concessões prorrogadas ou licitadas CDE Conta de Desenvolvimento Energético Cobrança ao consumidor ficará reduzida a 25%. Manter as destinações para Tarifa Social, Programa Luz para Todos e Carvão Mineral Nacional. União fará aportes oriundos dos créditos que detém junto ao setor elétrico (R$ 3,3 bilhões anuais). Fonte: Apresentação MME

51 FIM Alessandro L Castro Fonte: Apresentação MME