Índice APRESENTAÇÃO... 1 CADASTRO DOS CONTADORES... 3 REGISTRAR COMO SAGE ID... 5 CRIAR CONVITE PARA O CLIENTE... 8

Transcrição

1

2 Índice APRESENTAÇÃO... 1 CADASTRO DOS CONTADORES... 3 REGISTRAR COMO SAGE ID... 5 CRIAR CONVITE PARA O CLIENTE... 8 CONVITE ENVIADO PARA O CLIENTE Se o seu cliente já possui o Sage One...11 Se o seu cliente ainda não possui o Sage One...12 ATIVAÇÃO E PERMISSÃO DO CONTADOR NO SAGE ONE Ativar Integração com o Contador no Sage One...15 Permitir acesso do Contador no Sage One...16 ACESSO DO CONTADOR AO SAGE ONE DO CLIENTE... 18

3 1. Apresentação O Sage One é um software de emissão de notas fiscais fácil de usar e cinco vezes mais rápido que o emissor gratuito do Governo. Com o software de emissão de nota fiscal você não precisa se preocupar com a quantidade de Notas emitidas e seu armazenamento. Criada uma solução simples e completa permitindo com que você e à sua empresa foque no que realmente importa: o seu negócio. A Sage se preocupa com você contador e para isso criamos a Edição Especial para Contadores. Você pode convidar seus clientes para o Sage One e gerenciar as notas emitidas pelos seus clientes em um só lugar. Você ganha praticidade nas rotinas do seu escritório e seus clientes ganham tempo para focar no que realmente importa: a empresa deles. A edição especial para contadores oferece as seguintes condições: Emita, consulte e baixe as notas de seus clientes em XML e lance notas com 5x mais agilidade. Tenha seu escritório incluso no diretório da SAGE e seja indicado para novos clientes. Divulgue um selo especial em seus materiais de Marketing e seja reconhecido como Parceiro SAGE. Tenha acesso a eventos, webinários e e-books feitos para você, Contador Certificado. 1/19

4 2/19

5 2. Cadastro dos Contadores Nesta secção você aprenderá a realizar o seu cadastro na Edição Contadores do Sage One, realize os seguintes passos: 1- Copie a URL e cole na área de endereço do seu navegador: 2- Clique na opção Edição Contadores 3- Preencha o formulário com seu nome, sobrenome, , telefone e o número do CRC. 3/19

6 4- Verifique todas as funcionalidades da Edição Contadores e clique em Comece Agora Pronto! Você a poucos passos para acessar a Edição Contadores do Sage One, na próxima secção você irá registrar sua conta com o Sage ID. 4/19

7 3. Registrar como Sage ID Para realizar o registro como Sage ID informe os dados solicitados, aceite as condições de uso e clique em cima da opção: Registrar com o Sage ID. Nesse momento será aberto o campo para que seja informado o endereço de . Após clique em Continuar. Após irá aparecer a tela para informar a senha. Informe a senha e clique em Concluir Assinatura. 5/19

8 Informe o código de confirmação de segurança e clique em Continuar. Agora você já pode administrar e gerenciar os convites para seus clientes. 6/19

9 7/19

10 4. Criar convite para o cliente Na edição contadores do Sage One você pode realizar convites para seus clientes e gerenciar seus convites. Abaixo você irá verificar todo este processo. 1- Para convidar seus clientes clique na opção Criar Cliente ; 2- Realize o preenchimento dos campos Primeiro nome, Sobrenome, , Nome da empresa e CNPJ da empresa. Lembre-se que os campos com asterisco são obrigatórios. 3- Clique em Salvar para confirmar o convite para o seu cliente. O convite para seu cliente foi realizado. Agora seu cliente receberá um e- mail para se cadastrar no Sage One. Todos os clientes convidados por você 8/19

11 aparecerão nessa tela para gerenciamento, observe que o campo Status está aguardando a confirmação do . Esse status só será alterado para Cliente Ativo após a confirmação do convite que foi enviado por você para seu cliente. Para que você continue acessando o sistema e gerenciando os convites para seus clientes, sempre que precisar, acesse o nosso site clique em Login e iinforme seu usuário ( ) e sua senha. 9/19

12 5. Convite enviado para o cliente Após o envio do convite, seu cliente receberá o e- mail abaixo. Esse é enviado tanto para que o seu cliente que já adquiriu o Sage One, como para o cliente que deseja adquirir o software. Peça para, o mesmo, clicar na opção Aproveite o benefício que o seu contador deu para você. Na sequência o cliente fará a confirmação da ativação no Sage One. Observação: Os valores informados no podem ser alterados a qualquer momento conforme as campanhas de vendas 10/19

13 No processo de ativação os nomes já serão preenchidos automaticamente. Clique na opção Sage ID e o também estará preenchido, para acessar clique em Continuar Se o seu cliente já possui o Sage One Caso seu cliente já possua o Sage One ele terá que informar o usuário e a senha que ele já utiliza para o acesso ao software. Portanto, não será necessário um novo registro. 11/19

14 5.2. Se o seu cliente ainda não possui o Sage One Caso seu cliente não seja cadastrado no Sage One, após clicar em Continuar ele será direcionado a tela de cadastro para registrar uma senha. Informe e confirme a senha e clique em Concluir Assinatura. 12/19

15 Informe o código de Confirmação de segurança e clique em Continuar. O cliente será direcionado a tela de checkout para concluir a aquisição do Sage One. 13/19

16 Atenção: Os preços podem ser alterados de acordo com a época do ano. Imagem meramente ilustrativa. Após a finalização do pedido, o cliente será direcionado a tela principal do Sage One. 14/19

17 6. Ativação e permissão do contador no Sage One Nesta secção você irá aprender a realizar a Configuração e permitir o acesso do contador no Sage One Ativar Integração com o Contador no Sage One A ativação do contador no Sage One permite que o contador consiga baixar os xml s das notas através da integração com o seu sistema contábil. passos: Para ativar a integração do contador o cliente realizará os seguintes 1- Clique na aba configurações; 2- Clique na opção Google Drive; 3- O campo código do contador deve ser informado. A integração fiscal com o seu contador deve ser ativa; 15/19

18 4- Caso essas informações não estejam preenchidas, deve ser informado primeiro o código do contador e depois clicar em salvar; 5- Logo após deve-se clicar na opção Ativar Integração e confirmar a ativação Permitir acesso do Contador no Sage One Após a ativação do contador no Sage One, o cliente pode permitir que o contador tenha acesso ao seu usuário Sage One, podendo o contador consultar e emitir notas por este usuário, sem a necessidade de informar e senha. Essa permissão vem por padrão bloqueada, podendo o cliente bloquear e desbloquear a permissão a qualquer momento. Para isso o cliente irá realizar os seguintes passos: 1- Acesse o Sage One, 2- Acesse o menu Configurações 3- Clique na opção Google Drive. 4- Irá aparecer duas opções: Liberar Acesso e Bloquear Acesso. 16/19

19 Ao clicar em Liberar acesso o sistema apresenta a mensagem: O acesso do contador ao seu Sage One foi liberado. 17/19

20 7. Acesso do Contador ao Sage One do cliente Agora, para que você tenha acesso a conta do Sage One do seu cliente, acesse nosso site clique em Login e informe seu usuário e senha. Acessando a área de gerenciamento dos seus clientes poderá verificar que após ativação realizada o status ficou como Cliente Ativo. Para entrar no sistema do seu cliente, clique em cima do nome do cliente ativo. Será apresentada duas opções: Acessar o Sage One NFe do Cliente onde será possível consultar as notas dos clientes Fazer login como cliente - onde será possível acessar o sistema do seu cliente sem informar o e a senha dele, sendo o acesso através do seu usuário de contador. Ao tentar acessar qualquer uma das opções, caso o sistema apresente a mensagem: Você não está autorizado a acessar a conta deste cliente, verifique com o seu cliente se ele permitiu o acesso para você contador. A integração das notas do cliente emitidas pelo Sage One deve ser feita pelo seu software contábil. Caso tenha dúvidas no processo por favor encaminhe um para suporte.sageone.br@sage.com ou entre em contato com o nosso suporte através do telefone (41) /19

21 19/19