O Mercado de Saúde Suplementar:

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Maria do Pilar Taveira Graça
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1 O Mercado de Saúde Suplementar: Oportunidades do Segmento e Aperfeiçoamento da Distribuição Marcio Serôa de Araujo Coriolano Outubro de 2010

2 Sobre a FenaSaúde... Constituída : Fevereiro de 2007 Sede: Rio de Janeiro - RJ Associadas: 16 Grupos Empresariais Beneficiários: (32,7%) Março/2010 2/16

3 Panorama do número de beneficiários Modalidade Nº Beneficiários % Seguradoras* ,9% Medicinas de Grupo ,5% Odontologias de Grupo ,2% FenaSaúde (março de 2010) 26** ,7% * Seguradoras Especializadas em Saúde (Lei nº , de 2001) ** 26 Empresas = 16 Grupos Empresariais 3/16

4 Atividades da FenaSaúde A FenaSaúde chamou para si a missão de conscientizar a sociedade sobre a importância da Saúde Suplementar no País. Entre outras atividades, a FenaSaúde pretende: Defender a estabilização do marco regulatório Estimular a produção de conhecimento Incentivar a troca de experiências entre as Associadas Promover debates organizados Identificar os problemas do setor Apontar soluções efetivas para o desenvolvimento do setor 4/16

5 Agenda deste Encontro A Regulamentação da Saúde Suplementar O Setor de Saúde Suplementar em números As Perspectivas do Setor Conclusões: Oportunidades 5/16

6 Histórico da Regulamentação Constituição Federal. Criação do SUS. Definição da Saúde Privada como setor regulado Início do debate no Congresso. Projeto do Senador Iran Saraiva Código de Defesa do Consumidor (CDC) Debate do Projeto de Lei de regulamentação do setor de Saúde Suplementar na Câmara Federal Promulgação da Lei nº 9.656/98 e da MP nº 1.665/98, com as alterações acordadas com o Senado Federal Lei nº 9.961/00 Cria a ANS órgão regulador e fiscalizador Lei nº /01 que cria as Seguradoras Especializadas em Saúde MP nº /01 Última alteração da Lei nº 9.656/98 6/16

A Regulamentação A regulamentação a partir de 1998 trouxe restrições e diversos impactos e interferências na atividade Operadoras Antes da Regulamentação Seguradoras Atuação controlada pela SUSEP

7 A Regulamentação A regulamentação a partir de 1998 trouxe restrições e diversos impactos e interferências na atividade Operadoras Antes da Regulamentação Seguradoras Atuação controlada pela SUSEP Demais operadoras Livre Atuação Após a Regulamentação Regras de acesso e de funcionamento Autorização para o funcionamento, uniformização de balanços, requisitos para administradores. Exigências de reservas, sujeitas à direção e liquidação extra judicial Monitoramento econômico-financeiro Acompanhamento das alterações societárias Atuação Controlada Produto de Assistência à Saúde Seguradoras Atuação controlada pela SUSEP Demais operadoras Livre Atuação Cobertura de todas as doenças do CID -10 Proibição da seleção de risco Estabelecimento de faixas etárias Definição e limitação das carências Admissibilidade de doenças preexistentes Para planos individuais - Proibição da rescisão unilateral dos contatos e reajustes de preços controlados 7/16

8 A Saúde Suplementar em números Evolução do número de beneficiários de planos privados de saúde por cobertura assistencial do plano (Brasil ) 8/16

9 A Saúde Suplementar em números Ranking de crescimento no último ano 1 Coletivo empresarial odontológico: 21,3% 2 Coletivo por adesão odontológico: 15,5% 3 Coletivo empresarial médico-hospitalar: 6,7% 4 Coletivo por adesão médico-hospitalar: 2,3% 9/16

10 Arrecadação por Ramos de Seguro (incluso SS) Fonte: ANS, SUSEP 10/16

11 Pesquisa aponta que Planos de Saúde estão entre as principais prioridades aquisitivas das classes C e D Pergunta: Quais destes produtos você não tem, mas gostaria de ter ou usar? Entre os pesquisados das classes C e D que não tem ou usam o produto (%) Cartão de Crédito Seguro Saúde Conta Corrente Cartão de Loja/Superm. CDC Cheque Cartão de Débito Seguro Residencial Emp. Pessoal (Bancos) Previdência Seguro Auto Consignado (Bancos) Fundos de invest. Consignado (Financeiras) Emp. Pessoal (Financeiras) Créd. Imobiliário Poupança Seguro de Vida CDC para Construção Cheque Especial Crédito p/ aquisição de veículos Family/friends loans Capitalização O 1. Includes Credit Card and Private Label 2. Credit for consumption Note: Sample n=483 interviewees; error margin 4,6% Source: Quantitative research; BCG analysis 11/16

12 Perspectivas da Saúde Suplementar Fundamentos do Mercado Grande população (~ 200 milhões) e crescendo (>1%) Recuperação econômica com aumento do emprego (inclusive o formal) e migração populacional para faixas de renda mais altas Demanda crescente por serviços de saúde, com longevidade e aumento de renda Baixo nível de investimento no serviço público (SUS) Ex.: EC29 12/16

13 Perspectivas da Saúde Suplementar A alta correlação entre a renda da população e a aquisição de planos de saúde mostra como o setor responde ao ciclo econômico Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE/2008). Elaboração Fenasaúde 13/16

14 Perspectivas de Médio/Longo Prazos Fonte: Previsões elaboradas pela Gerência Técnica da FenaSaúde Observação: As previsões foram elaboradas segundo a associação entre o crescimento observado no mercado e variáveis econômicas de interesse, não levando em consideração o efeito de restrições e/ou estímulos regulatórios 14/16

15 Conclusões: Oportunidades O cenário econômico aponta para a forte ampliação das classes C e D A Saúde Suplementar é um dos bens mais desejados por essa população Boa perspectiva de crescimento dos planos PMEs A complexidade da regulação exigirá cada vez mais especialização Saúde é um produto de longo prazo Os serviços, inclusive pós-venda, são tão importantes quanto a venda para retenção do cliente. Necessidade de formação e aperfeiçoamento continuados 15/16

16 Obrigado! 16/16

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