1223o TUTORIAL PRÉ-VENDA. Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO

Transcrição

1 1223o TUTORIAL PRÉ-VENDA Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO

2 TUTORIAL PRÉ-VENDA NO SYSPDV Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários para a utilização correta do módulo Pré-Venda no SysPDV. Mostrando os passos e as diversas formas de utilização do módulo para facilitar, agilizar, otimizar o tempo de atendimento ao cliente e diminuir o tempo de espera na hora de pagar os produtos comprado. Pré-venda pode ser utilizado por todo comércio que tem como base a venda assistida, onde um atendente (vendedor) acompanha o cliente (venda assistida) na decisão de compra deste consumidor, direcionando-o na escolha, na forma de pagamento e também na forma de entrega desta mercadoria. OBSERVAÇÕES GERAIS O módulo pré-venda foi feita para obedecer à legislação PAF-ECF, todo Estado que o PAF for obrigatório, assim, de acordo com o que está expresso pelo PAF-ECF pré-venda tem algumas restrições que são: Não pode ser impresso; Não pode ficar em aberto 24h; Não tem comunicação com o DAV; Não pode ser excluído; Não pode realizar orçamentos. PARAMETRIZAÇÃO Abaixo temos 02 figura onde estão relacionados os parâmetros do SysPDV SERVER e PDV, tais parâmetros relacionam um tipo de configuração diferente ao uso da pré-venda, utilize-os para adequar de acordo com as necessidades de configuração da sua empresa. PARÂMETROS DO SYSPDV SERVER Em sistema>parâmetro>syspdv Server encontraremos os parâmetros mais utilizados para configuração de pré-venda: 005 Escolhendo uma das opções irá configurar a pré-venda para que possibilite a alteração do preço para maior ou menor ou apenas mexer no desconto; 74 Ativa pré-finalização: permite a inclusão da forma de pagamento no ato do pedido do cliente; 75 Se habilitado permite o usuário escolher qual será a base da tabela de preço, se cliente, cadastro próprio, cadastro funcionário etc; 158 Permite na pré-finalização o desconto no total da venda.

3 Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda PARÂMETROS DO SYSPDV PDV Em sistema>parâmetro>syspdv PDV na aba pdv encontraremos os parâmetros mais utilizados para configuração de pré-venda: 05 Habilita cancelamento de item no cupom; 08 As opções deste parâmetro são: 1. Permite a venda direto ao caixa mesmo que a empresa utilize pré-venda; 2. A venda só poderá ser realizada, se somente se, vier de uma pré-venda; 3. Permite venda direto ao caixa e se a venda vier de uma pré-venda, a mesma deve ser pré-finalizada; 4. Permite venda direto ao caixa e se a venda vier de uma pré-venda, a mesma pode ser com ou sem a pré-finalização; 5. Com esta opção marcada o PDV não mostrará as demais pré-vendas em aberto ao ser digitado a função 165, neste caso abrirá apenas um campo para informar o código da pré-venda a ser baixado. ATENÇÃO: Configure os parâmetros e teste para ver se o mesmo atende a realidade da empresa, para que não haja nenhuma surpresa durante o uso do módulo pré-venda.

4 UTILIZANDO A PRÉ-VENDA Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda Para utilizar a pré-venda vamos para os seguintes procedimentos. Em PDA>pré-Venda>prévenda proceda da seguinte forma: PRÉ-VENDA NORMAL A pré-venda normal ocorre quando não há indicação da forma de pagamento relacionado na prévenda, assim, fica na responsabilidade do operador de caixa escolher a forma de pagamento. Na Aba cliente insira as seguintes informações: Clique no botão Incluir-F5 para iniciar a inclusão de uma pré-venda, nesse momento é gerado um número sequencial; Informe o código do vendedor ou clique em Localizar-F2; Informe o código do cliente ou clique em Localizar-F2; Indique a tabela de preço a ser utilizado, caso o parâmetro 75 do SysPDV Server esteja habilitado Campos da figura Pré-Venda - Cliente: Número do pedido: Vendedor: Código: Endereço: Dt. Previsão: Hora: Observação: Preço: Cad. contato: Incluir troca-f12: Numeração gerada automaticamente pelo sistema. Campo para informar o vendedor Código do cliente que deseja realizar a Pré-venda. Deve haver, pelo menos, o cadastro do cliente Padrão para ocorrer a Pré-venda. Depois de inserido o código os campos de endereçamento do cliente serão automaticamente preenchidos. Os campos indicados como endereço serão exibidos conforme o endereço cadastrado em: Cadastro/Cliente/Cliente. Data em que a pré-venda foi incluída. Hora em que a pré-venda foi incluida. Comentários acerca da rotina de Pré-Venda. Tipo de preço praticado indicado no cadastro de cada produto, em: Cadastro/Produto/Produto. Esse botão permite que seja cadastrado Permite incluir troca de produto para descontar no valor da pré-venda.

5 Na aba produto insira as seguintes informações: Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda O código do produto ou clique no botão Localizar-F2; A quantidade que será vendida; Se controlar série dos produtos, informe a série do produto que está sendo vendido; Informe o desconto do item (P-Percentual ou V- Valor) relativo ao valor unitário. Atenção: à medida que os produtos estão sendo inseridos, eles vão sendo listados na parte debaixo, no campo itens, e informando também o totalizador dessa pré-venda. Após a inclusão dos itens da pré-venda clique no botão Gravar-F9 para finalizar, aparecerá um alerta indicando a gravação com sucesso da pré-venda e o número da mesma. Campos da figura pré-venda - Produto: Código: Quantidade: Número de Série: Valor Unitário: Estoque Atual: Itens Embalagem: Unidade: Desconto: Localização: Código do produto pedido pelo cliente. No campo ao lado, é exibida a descrição do produto. Quantidade, unitária, dos produtos comprados. Número de série do produto. Para produtos específicos. Valor pago por cada produto. Quantidade unitária em estoque do especificado no campo Código. Quantidade de itens numa embalagem. Campo para visualização da unidade de venda do produto. Esta será impressa caso o parâmetro Server 009 esteja habilitado para a opção 1. P-percentual ou V valor, relativos ao valor unitário. Endereço do produto na loja, alimentado a partir do cadastro de produto.

6 Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda EXCLUSÃO DO ITEM DE PRÉ-VENDA A exclusão de um item de pré-venda podem acontecer de 02 formas: Exclusão: na exclusão o item some da pré-venda indicando sua exclusão. Para realizar este procedimento selecione o item que deseja excluir, clique com o botão direito do mouse sobre ele, aparecerá um botão de excluir registro, ao clicar na mensagem de confirmar apagar registro corrente o item será excluído totalmente da pré-venda. Esse caso ocorre quando a pré-venda não foi gravada. Cancelamento: O cancelamento do item ocorre quando a pré-venda já foi gravada e o cliente desistiu do item, nesse caso a pré-venda deve ser alterada para o cancelamento do item, porém, o item permanecerá na pré-venda destacado em vermelho indicando seu cancelamento. Para cancelar um item de pré-venda gravada, insira o código da pré - venda no campo número do pedido ou clique em Localizar-F2, em seguida clique em Alterar-F7, selecione o item a ser cancelado e clique com o botão direito do mouse sobre ele, será solicitado à confirmação de excluir registro, clique em confirmar.

7 Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda Observe a figura abaixo que ao baixar a pré-venda utilizando a função 165/ baixa pré-venda, o operador de caixa selecionou a pré-venda e no campo finalização não existe nenhum indicativo da forma de pagamento, neste caso o operador de caixa poderá escolher a forma de pagamento. PRÉ-VENDA PRÉ-FINALIZADA A pré-venda pré-finalizada permite que o vendedor no ato da gravação da mesma, informe a condição de pagamento para que o operador de caixa apenas execute a finalização da pré-venda. Apertando o botão Gravar-F9, abrirá a tela de pagamento para finalização da pré-venda, clique na finalizadora, em seguida clique no botão Incluir e confirme no botão Ok-11.

8 Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda No PDV utilize a função 165/ Baixa Pré-vendas, observe que neste caso a pré-venda foi baixada e o PDV está esperando do operador de caixa a confirmação da finalização, pois neste exemplo a forma de pagamento foi em dinheiro o que pode ser modificado o valor para ser dado um troco. PRÉ-VENDA COM DESCONTO NO SUBTOTAL O desconto no total da venda acontece na tela de pré-finalização, para permitir o desconto no subtotal, clique em gravar a pré-venda e na tela para a escolha da forma de pagamento clique no botão desconto Desconto-F3 que só estará disponível se o parâmetro 158 estiver habilitado. O desconto pode ser valor ou percentual.

9 BLOQUEIO DE PRÉ-VENDA Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda Uma pré-venda pode ser bloqueada por: limite de crédito, desconto no item ou estoque, a figura abaixo mostrar que após praticar um desconto no item acima do máximo, o SysPDV abrirá uma janela confirmando que o desconto no item foi superior ao permitido. Clique no Sim para confirmar, em seguida clique no botão Gravar-F9. Após a gravação da pré-venda abrirá uma tela de pagamento, informe a forma de pagamento e clique no botão Ok-F11, em seguida abrirá uma janela de alerta de pré-venda com bloqueio. ATENÇÃO: Pré-Venda bloqueada não aparecerá na lista das Pré- Venda do no PDV.

10 LIBERAÇÃO DE PRÉ-VENDA BLOQUEADA Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda A rotina de liberação serve como meio de acompanhar e controlar a maneira como as pré-vendas estão sendo feitas, pois nesses casos as pré-vendas que foram bloqueadas devem ser analisadas pelos gerentes e verificar juntos aos vendedores os motivos. Em PDA>pré-venda>liberação, é o caminho utilizado para visualizar e desbloquear as pré-vendas com bloqueio, clique no botão Marcar-F6 ou dê dois cliques com o botão esquerdo do mouse, para selecionar a pré-venda bloqueada. Em seguida clique no botão Gravar-F9. Abrirá uma janela confirmando o desbloqueio nos itens marcados, clique no Sim para confirmar o desbloqueio das pré-vendas. Essa Pré-Venda foi bloqueada por um desconto no item acima do permitido Atenção: Esta opção de desbloqueio pode ser configurado no nível de acesso para que assim, possa ser permitido apenas o gerente realizar o desbloqueio destas pré-vendas. FINALIZAÇÃO DE PRÉ VENDA NO PDV Para baixar uma pré-venda no PDV é utilizado a Função 165/. Ao executar esta função o PDV listará todas as pré-vendas em aberto para que seja escolhida qual pré-venda será baixada.

11 Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda PRÉ VENDAS PENDENTES NO PDV Como foi dito nas observações gerais, as pré-vendas não podem ficar em aberto por 24h, caso isso aconteça à redução Z da impressora fiscal não poderá ser retirada, isso deve-se ao fato do SysPDV estar homologado à legislação PAF-ECF. Observe que ao tentar realizar a redução Z, o PDV emite uma mensagem de alerta informando que há pré-vendas que precisam ser baixadas e só permitirá a retirada da redução quando todas forem finalizadas ou finalizadas e canceladas. CANCELAMENTO DE PRÉ VENDA NO PDV Os Estados em que há obrigatoriedade do PAF-ECF não podem excluir os registros das Pré- Vendas, sendo estas todas baixadas no PDV na Função 124 (O PDV baixará e cancelará a Pré-Venda).

12 Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda