Moçambique Apresentação de Resultados

Transcrição

1 Promoting Transparent Pricing in the Microfinance Industry Moçambique Apresentação de Resultados Organizado por MFTransparency 2 de Fevereiro de 2012

2 Programa enabling APR & EIR Programa permitir que a África Defina Preços Responsáveis & Educar sobre a Taxa de Juros Patrocinado pela Fundação MasterCard Oito países em 20 meses: Maláui, Uganda, Ruanda, Gana, África do Sul*, Tanzânia, Zâmbia, Moçambique *Atividades de coleta de dados na AS foram suspendidas e outras atividades estã sendo realizadas

3 Iniciativa para Preços Transparentes em Moçambique Moçambique é o oitavo país do Programa enabling APR & EIR Seminário sobre transparência em Maputo no dia 23 de Agosto de 2011 para lançar a Iniciativa em Moçambique Esta iniciativa inclui a coleta e publicação de dados de preços

4 Iniciativa para Preços Transparentes em Moçambique O Programa enabling APR & EIR é patrocinado por: Nossos agradecimentos ao nosso parceiro em Moçambique:

5 Características do setor de microfinanças moçambicano Mercado relativamente jovem e altamente concentrado. Desafios incluem a qualidade das infra-estruturas e dos sistemas de gestão de informação, a falta de cultura financeira na população e o incremento do número de clientes. Não existe uma fórmula nacional padronizada para calcular a taxa de juros afim de comparar preços de diferentes produtos.

6 Instituições Participantes

7 Iniciativa para Preços Transparentes em Moçambique IMFs Participantes Africa Works Associação Zambeziana para o Desenvolvimento Rural (AZADER) Associação Kavenha Owede (AKAWE) Banco Oportunidades de Moçambique Banco ProCredit Banco Tchuma, S.A. Caixa Comunitária de Microfinanças (CCOM) Fundo de Desenvolvimento da Mulher (FDM) Hluvuko-Adsema IRAM Rede de Caixas Rurais de Nampula

8 Tipo de Instituição (10 Institutições) Tipo de Instituição 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% Cooperativa Privada com fins de lucro ONG Outro

9 Regulamentada vs. Não Regulamentada Todas as instituições participantes são regulamentadas. Regulated vs Unregulated Regulamentada Não Regulamentada 100,00%

10 Características dos Produtos

11 Finalidade dos Produtos Porcentagem de Finalidades 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Finalidade como Porcentagem de Finalidades 3% 3% 3% 84% 6% 0% Alojamento Emergência Consumo Educação Negócios Qualquer uso

12 Elegibilidade Elegibilidade dos Produtos 3,64% 87,27% 5,45% 3,64% Deve ser salariado Proprietário de casa Empresário Enfoque de Gênero (Elegibilidade) 94% 6% Somente Mulheres Somente Homens Ambos Grupo de idade específico

13 Metodologia do Empréstimo Metodologia do Empréstimo 8,11% Individual 40,54% Grupo Solidário 51,35% Grupo de autoajuda

14 Outros Serviços Oferecidos Outros Serviços Oferecidos com o Empréstimo Outras Formações 5,56% Visitas de Assistência Técnica Formação Empresarial 13,89% 13,89% Reuniões de Grupo 23,61% Seguro de Crédito 16,67% Educação sobre Crédito 26,39% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Porcentagem de serviços oferecidos

15 Frequência dos Reembolsos Frequência dos Reembolsos 80% 70% 68% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3% 16% 3% Diária Mensal Trimestral A cada 2 semanas 0% Semanal Porcentagem de frequências 6% Um pagamento no fim 3% Pagamentos irregulares

16 Motivos de Variações no Preço 16 produtos teem diferentes taxas de juros Interest Difference Reasons 12,50% Localização da Filial 25,00% 12,50% Perfil do Cliente / Risco Tempo como Cliente 6,25% 18,75% 12,50% Valor do Empréstimo Finalidade do Empréstimo Garantia 12,50% Outro

17 Método de Cálculo dos Juros Método de Cálculo da Taxa de Juros 32,26% 67,74% Saldo Decrescente Saldo Fixo

18 Comissões e Seguros Todos os produtos teem uma comissão 46% das comissões são seguros Produtos com Comissão Comissões e Seguros 100% Comissão Sem comissão 46% 54% Outras Comissões Seguro

19 Comissões e Seguro Desembolso vs. Contínuo Comissões/Seguros Aparecem no Plano de Reembolso 4% 96% Desembolso Contínuo 76,12% 23,88% Aparece Não aparece

20 Poupanças Obrigatórias 15 produtos de 31 requerem poupanças obrigatórias. Dentre esses produtos que requerem poupanças obrigatórias, sómente um usa planos de reembolso que mostram essas poupanças. Poupanças Obrigatórias Por Tipo de Instituição 52% 45% Requisito para Todos os Créditos Requisito para Alguns Créditos Nunca é Requisito 14,29% 14,29% 21,43% 50,00% Cooperativa ONG Privada com fins de lucro 3% Outro

21 Cálculos de Preços

22 Cálculos das Taxas de Juros Juros Comissões Seguro Impostos Poupanças Obrigatórias TAEG (Juros + Comissões + Seguro) X X X TAEG (Incluindo Impostos e Poupanças Obrigatórias) X X X X X TJE (Juros + Comissões + Seguro) X X X TJE (Incluindo Impostos e Poupanças Obrigatórias) X X X X X

23 Gamas de TAEG por Tipo de Instituição TAEG (Juros + Comissões + Seguro) 250,00% TAEG por Tipo de Instituição (Média Pondera, Mínima e Máxima) 200,00% 150,00% 100,00% 50,00% 52,35% 85,45% 70,17% 72,21% 0,00% Cooperativa ONG Privada com fins de lucro 0,00% Pública com fins de lucro Outro

24 Finalidade do Crédito (31 produtos) TAEG por Finalidade do Produto 250,0% APR (Int + Fees + Insurance) 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% Negócios Alojamento Emergência Consumo Educação Qualquer uso TAEG Mínima 12,5% 23,6% 0,0% 35,9% 0,0% 23,6% TAEG Máxima 197,0% 62,6% 0,0% 103,2% 0,0% 197,0% TAEG Média Ponderada 67,9% 48,1% 0,0% 64,0% 0,0% 58,3%

25 Gamas de TAEG por Enfoque Geográfico TAEG (Juros + Comissões + Seguro) APR (Int + Fees + Insurance) 300,0% 250,0% 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% TAEG por Enfoque Geográfico 64,8% 92,0% Rural Urbano Ambos Minimum 12,5% 34,9% 35,9% Maximum 134,2% 197,0% 60,2% Weighted Average APR 64,8% 92,0% 56,5% 56,5%

26 MFTransparency Gráficos de Preço Interativos

27 Gráficos Interativos usar filtros

28 Gráficos de Preço TAEG (juros + comissões + seguro) e TJE (juros + comissões + seguro)

29 Produtos com > 50 Mutuários Ativos

30 Produtos com > 50 Mutuários Ativos Tipo de Instituição: Privada com fins de lucro TAEG (Juros + comissões + seguro)

31 Produtos com > 50 Mutuários Ativos Tipo de Instituição: ONG TAEG (Juros + comissões + seguro)

32 Produtos com > 50 Mutuários Ativos Tipo de Instituição: Cooperativa TAEG (Juros + comissões + seguro)

33 Produtos com > 50 Mutuários Ativos Tipo de Instituição: Outro TAEG (Juros + comissões + seguro)

34 Produtos com > 50 Mutuários Ativos Valor do Empréstimo < 50,000 MT TAEG (Juros + comissões + seguro)

35 Produtos com > 50 Mutuários Ativos Valor do Empréstimo < 50,000 MT TJE (Juros + comissões + seguro)

36 Produtos com > 50 Mutuários Ativos Objetivo: Negócios TAEG (Juros + comissões + seguro)

37 Produtos com > 50 Mutuários Ativos Objetivo: Consumo TAEG (Juros + comissões + seguro)

38 Produtos com > 50 Mutuários Ativos Objetivo: Alojamento TAEG (Juros + comissões + seguro)

39 Produtos com > 50 Mutuários Ativos Método de Cálculo dos Juros: Saldo Decrescente TAEG (Juros + comissões + seguro)

40 Produtos com > 50 Mutuários Ativos Valor do Empréstimo < 50,000 MT Método de Cálculo dos Juros: Saldo Decrescente TAEG (Juros + comissões + seguro)

41 Produtos com > 50 Mutuários Ativos Valor do Empréstimo < 50,000 MT Método de Cálculo dos Juros: Saldo Decrescente TJE (Juros + comissões + seguro)

42 Produtos com > 50 Mutuários Ativos Método de Cálculo dos Juros: Saldo Fixo TAEG (Juros + comissões + seguro)

43 Produtos com > 50 Mutuários Ativos Método de Cálculo dos Juros: Saldo Fixo TJE (Juros + comissões + seguro)

44 Notas Estrutura de custos institucionais: Cada instituição tem uma estrutura de custos própria que requer uma estratégia de preços própria. Estrutura de custos do produto: Diferentes produtos de crédito podem ter estruturas de custos muito diferentes. Por isso é necessário considerar cada produto individualmente ao determinar preços. Lembre: Cada produto é único e requer uma estratégia de preço própria.

45 Sugestões

46 Documentação do Empréstimo Perspective do Cliente É importante considerar sempre o preço real do empréstimo desde o ponto de vista do cliente Quanto dinheiro deve gastar o cliente para aceder a um empréstimo? Plano de Reembolso Mostra o fluxo de caixa esperado para o cliente Deveria divulgar todos os encargos feitos no desembolso e durante o prazo de empréstimo Padronização Documentação de crédito padronizada permite uma melhor comparação entre produtos Em alguns países, melhorou o nível geral de educação financeira

47 Recursos: Exemplo de Plano de Reembolso Recomendado

48 Sugestões Gerais Método de Cálculo da Taxa de Juros Passar do saldo fixo ao decrescente para mais transparência Fórmula Padronizada para Calcular os Juros Definir uma fórmula legal para comparação de preços padronizada entre produtos Princípios de Proteção do Cliente Implementar princípios da Smart Campaign para melhorar a transparência e reforçar a missão social

49 Sugestões Gerais Formar Gestores de Crédito Formar na gestão dos créditos, evaluação do risco do cliente e explicação dos preços aos clientes Melhorar Sistemas de Gestão de Informação (MIS) MIS de melhor qualidade podem ser um primeiro passo frente ao problema de falta de informação em Moçambique

50 MFTransparency realiza atualmente um em e Colaboramos com nossos parceiros locais para adaptar esses materiais ao contexto local e implementá-los com sucesso. Os recursos didáticos que desenvolveremos para Maláui e Ruanda também serão adaptados ao contexto único de outros países

51 Promovendo a Transparência de Preços na Indústria de Microfinanças