V E R S Ã O B O L E T I M DE N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E A 10

Transcrição

1 V E R S Ã O B O L E T I M DE N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E A 10

2 2 de 22 Novidades/Melhorias ERP Solution Versão Visualização do detentor do imóvel na Consulta de Clientes Parâmetro para obrigar informação de parcelas no pedido de compra Alteração na informação do centro de custo do funcionário MÓDULO CONTABILIDADE Novos domínios para contabilização mensal MÓDULO CRM Visualização de agendamentos/atendimentos em todas as empresas MÓDULO ESTOQUE Visualização do motivo de bloqueio da prenota Mudança na forma de alteração da operação da prenota Novo controle de requisição Impressão dos valores de ICMS ST da compra na NF Permissão para liberação do campo de filial na Alocação de Itens do Ativo Imobilizado Novo Relatório de Vendas Pagas MÓDULO FISCAL Novo tipo de operação para emissão de notas de devolução de compra MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO Nova configuração para o cadastro de bases do salário maternidade Informação do número do registro no Cadastro do Funcionário MÓDULO OFICINA Cálculo de hora vendida proporcional na OS Filtro por produto na Alocação de Peças Orçadas Novo modelo do Relatório de Horas Vendidas Novo modelo do Relatório de Tempo de Execução dos Serviços na OS

3 3 de Visualização do detentor do imóvel na Consulta de Clientes. Menu Módulos => Integrador => Consultas => Cliente (1836) => botão Imóvel : Na consulta de Imóvel foi inclusa a coluna "Detentor" onde será demonstrado o detentor do imóvel arrendado, o qual é incluso através da consulta de clientes rotina 7034 clicando no botão "Dados Complementares" => "Arrendamento". Versão: Parâmetro para obrigar informação de parcelas no pedido de compra. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Desenvolvido o parâmetro "#ConfirmarPedidoCompraSemParcelaImpedir" dentro da classe "@PedidoCompra". Ao definir o parâmetro como "Sim" somente será possível alterar a etapa do pedido de compra na Rotina 1190 para "Concluído" caso o mesmo tenha informação de parcelas. As parcelas devem ser informadas através do botão "Parcelas". Versão:

4 4 de Alteração na informação do centro de custo do funcionário. Menu Especial => Usuários => Cadastro de Usuários (99030): Efetuada alteração na forma de vinculação do centro de custo ao usuário. A alteração foi realizada, pois é possível que um funcionário esteja cadastrado como empresa "Todas", porém o Cadastro de Centro de Custo é diferente por empresa, fazendo com que o sistema demonstrasse as descrições diferentes. O centro de custo do funcionário será informado através do botão "Dados por Empresa", onde para cada empresa o funcionário poderá ter um código de centro de custo diferente.

5 5 de 22 Para que não haja impacto no uso do sistema foi criada inicialização para criar as configurações do centro de custo por empresa: - Caso o funcionário esteja configurado com empresa "todas" e tenha centro de custo, o sistema irá criar um registro para as empresas em que for localizado um centro de custo com o código que estava cadastrado; - Caso o funcionário tenha uma empresa informada e não tenha centro de custo, nada será criado; - Caso tenha empresa e o centro de custo informado não exista na empresa, nada será criado. Versão:

6 6 de 22 MÓDULO CONTABILIDADE 1. Novos domínios para contabilização mensal. Módulo Contabilidade => Contabilizações => Contabilização de NFs => Tabela de Contabilização Mensal (1070): Desenvolvidos os tipos de domínio "ICMS Despesa - Grupo", "ISS Despesa - Grupo", "PIS Despesa - Grupo" e "COFINS Despesa - Grupo" através do qual será possível definir que o sistema irá buscar a conta para contabilização mensal destes impostos no Cadastro de Grupos. Módulo Estoque => Cadastrar => Grupos => Cadastro de Grupos (1008) => botão "Contabilização": Inseridos campos para a informação das contas para contabilização dos valores de despesa de ICMS, ISS, PIS e COFINS.

7 7 de 22 Desta forma, ao realizar a configuração no Cadastro da Tabela de Contabilização Mensal e definir as contas nos Cadastros de Grupos o sistema irá efetuar a contabilização mensal de acordo com as contas de cada grupo. Versão: MÓDULO CRM 1. Visualização de agendamentos/atendimentos em todas as empresas. Módulo CRM => Principal => Agendamentos (14001): Efetuada alteração no sistema para que atendimentos realizados em uma empresa possam ser visualizados em outra. Para isso, nas telas de consulta de atendimento foram inseridos filtros por empresa e uma permissão específica para cada uma delas, para que seja possível definir os usuários que podem visualizar. Na Consulta de Agendamentos Rotina => aba "Pesquisa Avançada <Alt + A>": Inserido o filtro "Empresa" e para que o usuário possa alterá-lo é necessária permissão "Total" na rotina 14001,01.

8 8 de 22 Módulo CRM => Principal => Agendamentos (14001) => Histórico do Fluxo (acessível ao clicar no link da coluna "Fluxo"): Inserido o filtro "Empresa" e para que o usuário possa alterá-lo é necessária permissão "Total" na rotina 14007,02.

9 9 de 22 Módulo Estoque => Cadastrar => Contas => Cadastro de Clientes e Fornecedores (7034) => botão "CRM - Histórico de Atendimento": Inserido o filtro "Empresa" e para que o usuário possa alterá-lo é necessária permissão total na rotina 1985,01. Versão: MÓDULO ESTOQUE 1. Visualização do motivo de bloqueio da prenota. Módulo Estoque => Principal => Notas => Emissão de Notas (1076): Efetuada alteração nas rotinas de consulta de prenotas, para que quando o status da prenota seja "Bloqueado" seja possível visualizar o motivo do bloqueio. Esta visualização poderá ser realizada ao clicar na informação "Bloqueado" na coluna "Status" que estará destacada na cor azul. Versão:

10 10 de Mudança na forma de alteração da operação da prenota. Módulo Estoque => Principal => Notas => Emissão de Notas (1076): Efetuada alteração na forma em que é realizada a troca de operação da prenota. A alteração será realizada novamente através do botão "F8 - Alterar" disponível na tela de Consulta de Prenotas, estando o campo "Operação" liberado para alteração. O controle de recálculo dos valores ao trocar a operação será configurável através do Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900) na classe "@EmissaoNF" com o parâmetro "#RecalculaPrecoOperacaoTroca". O novo parâmetro será inicializado com a opção "Sim", ou seja, o sistema irá efetuar o recálculo ao trocar a operação, funcionando da mesma forma que atualmente. Versão: Novo controle de requisição. Módulo Estoque => Principal=> Requisições (1434): Desenvolvido controle de separação de mercadorias para entrega durante o processo de emissão de notas fiscais. Quando utilizado este controle o sistema somente permitirá a finalização da nota após ser concluída a conferência, separação e entrega das mercadorias da requisição.

11 11 de 22 O controle será aplicado na finalização de notas de saída dos tipos: Nota Fiscal (1076), Orçamento (1077), Pedidos de venda (1079) e Reservas de venda (1081). Prenotas de Ordem de compra (1080) e Ordem de Serviço (1078/2010) não terão nenhum tipo de impacto, e não poderão utilizar este controle. Toda prenota de entrada irá gerar uma requisição na rotina 1434, poderá inclusive ser feito a separação dos itens existentes na requisição utilizando o leitor de código de barras, porém o lançamento e contabilização da nota não serão controlados, em outras palavras, uma nota será lançada e contabilizada mesmo que o status da requisição não esteja como Guardada. Configurações As configurações necessárias para realizar este controle são: Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros Classes (99900): Na o parâmetro #ControlaRequisicao deve estar configurado como Sim e o parâmetro #ModoDeControle estar como ComSeparacao. Por padrão, após a liberação da versão , este parâmetro será inicializado com o valor SemSeparação, para que não haja impacto em empresas que não desejam utilizar este controle; Menu Especial => Cadastro de Filial (99002) => aba Outras Informações o campo Emissão Pré-Nota deve estar definido como Sempre Emite. Esta configuração fará com que no final da emissão da prenota ao invés de ser emitida a nota será emitida uma requisição de forma automática ou em PDF a qual irá conter todos os itens da prenota que deverão ser separados; Módulo Fiscal => Cadastrar => Códigos de Operação CFOP (1010) => aba Outras Configurações deve estar selecionada a opção Imprime Pré-nota ; Módulo Fiscal => Cadastrar => Códigos de Operação CFOP (1010) => aba Outras Configurações estar selecionada a opção Imprime Pré-nota no Desbloqueio ; Menu Especial => Configuração de impressoras e modelos fiscais (1821) => Para que realizar a impressão da requisição de forma automática em PDF deve ser configurado o tipo de modelo Requisição e utilizar o modelo 6. Para a impressão de forma manual em PDF pode ser utilizado o modelo 2. Geração da Requisição Devido à configuração para que sempre seja gerada prenota na finalização do processo de emissão de notas, ao chegar na etapa final a nota não será emitida. Neste momento o sistema irá gerar uma requisição para separação dos produtos. A prenota ficará com a situação Fechada e status Requisição Em andamento.

12 12 de 22 Enquanto a prenota estiver com o status Requisição Em andamento o sistema não irá permitir que seja realizada nenhuma alteração, exclusão ou emissão da nota. Quando a prenota estiver com o status Requisição Em andamento e for necessário realizar alteração é necessário que a requisição seja cancelada e a prenota reaberta através do botão Alterar Situação da Prenota. Caso ocorra bloqueio na finalização da prenota, a prenota deve ser desbloqueada e após finalizada novamente através do botão F12 = Emite NF/CF para que a requisição seja gerada. Separação dos produtos A requisição será gerada no Módulo Estoque => Principal => Requisições (1434). Para iniciar a separação deve ser selecionado o botão Iniciar separação/guarda, então seu status mudará para Separando.

13 13 de 22 A informação das quantidades separadas será realizada através do botão Separação de Itens. Nesta rotina são mostrados todos os itens da prenota. Os produtos da prenota poderão estar nas seguintes cores: - Amarelo: Indica que o produto ainda não teve uma quantidade informada; - Verde: Indica que o produto teve uma quantidade informada e esta está de acordo com as quantidades da prenota; - Vermelho: Indica que o produto teve uma quantidade informada e está diferente da quantidade da prenota; O sistema possui duas formas de informar a quantidade dos produtos contados. Informando manualmente a quantidade, clicando sobre o produto e selecionando o botão F8 Alterar ou através da leitura de código de barras, selecionado o botão Ler Código de Barras, neste caso não será digitada uma quantidade e sim lido o código o número de vezes referente a quantidade do produto. Após todas as quantidades terem sido informadas corretamente a requisição mudará o status para Separada e assim será possível dar continuidade na requisição. A requisição será considerada entregue após responsável realizar a conferência da separação e selecionar o botão Acompanhar Separação/Guarda e selecionar no campo Análise a opção Ok. Neste momento o processo da requisição estará finalizado.

14 14 de 22 Finalização da Prenota Quando a requisição estiver com status Entregue o status da prenota será alterado para Requisição Concluída. Quando a prenota estiver com sua requisição concluída a nota poderá ser emitida. Além disso, neste momento o sistema permite que seja acessada a tela de transporte e também que a prenota seja reaberta. Cancelamento da Requisição Através da Rotina 1434 é possível efetuar o cancelamento de uma requisição. Quando uma requisição é cancelada o sistema irá permitir que a prenota vinculada à ela seja reaberta. Caso a requisição seja cancelada e a prenota tenha quantidades alteradas ao finalizá-la o sistema irá gerar uma nova requisição, contendo todos os itens, mesmo aqueles que estavam na requisição anterior. Empresas que não controlam Na inicialização da versão o parâmetro #ModoDeControle foi alterado em todas as empresas para SemSeparacao, desta forma não gerando nenhum impacto no uso do sistema. Em empresas que utilizam a geração de requisições sem separação, após a requisição ser gerada a prenota ficará também no status Requisição Concluída, porém neste caso o sistema não aplicará nenhum bloqueio. Versão: Impressão dos valores de ICMS ST da compra na NF. Módulo Estoque => Cadastrar => Contas => Cadastro de Clientes e Fornecedores (7034) => aba "Informações Adicionais - Tela 1": Inserida configuração no cadastro do cliente, para que quando emitida nota fiscal para ele e algum dos itens da nota possuam CST de ICMS 60 será impresso nas Informações Complementares da nota a base de cálculo e valores de ICMS e ICMS ST. A informação será impressa quando estiver selecionada a opção "Informação ST nos dados adicionais da NF", o item possuir CST 60 e a última nota de compra do produto possuir valores de ICMS e ICMS ST. Versão:

15 15 de Permissão para liberação do campo de filial na Alocação de Itens do Ativo Imobilizado. Módulo Estoque => Cadastrar => Produtos => Alocar Itens do Ativo Imobilizado (1584): Efetuada alteração na rotina para que seja necessária permissão total na rotina 1584 para que o filtro "Filial" fique liberado para alteração. Desta forma, caso o usuário possua permissão menor do que total, o filtro ficará preenchido com a filial em que está logado e somente poderá visualizar as alocações desta.

16 16 de 22 Da mesma forma, no lançamento da alocação é necessário que o usuário possua permissão total na rotina 1583 para que o filtro "Filial" fique liberado para alteração. Caso contrário, somente poderá efetuar lançamentos na filial em que está logado. Versão: Novo Relatório de Vendas Pagas. Módulo Estoque => Vendas => Relatório de Vendas Pagas (2298): Desenvolvido relatório de notas pagas. No relatório serão geradas as notas fiscais emitidas com operação do tipo "vendas" ou "outras saídas" que estão totalmente pagas e que o último pagamento foi realizado dentro do período filtrado. As notas fiscais emitidas com pagamento à vista também são listadas. As notas que tiveram pagamento com os tipos: "Baixa", "Devolução" ou "Incobrável (baixa)" são considerados no relatório, porém os valores são listados em coluna "Total Baixado". A geração do relatório é realizada exclusivamente em Excel. Versão:

17 17 de 22 MÓDULO FISCAL 1. Novo tipo de operação para emissão de notas de devolução de compra. Módulo Fiscal => Cadastrar => Códigos de Operação - CFOP (1010): Inserido no campo "Tipo de Operação" a opção "Devolução de Compra (conversão)" que poderá ser utilizada somente com o tipo de lançamento "Outras Saídas". Este tipo de operação foi desenvolvido para emissão de notas de devolução de compra de notas fiscais de compra lançadas no sistema anterior. Versão: MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO 1. Nova configuração para o cadastro de bases do salário maternidade. Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Bases (6102): Inserida configuração nos movimentos da base para o cálculo do salário maternidade para configuração se o evento será calculado de forme integral ou com base em médias. A configuração está disponível para bases do tipo "Salário Maternidade - Eventos que Entram na Média" através do botão "Mostra Eventos Base".

18 18 de 22 No cadastro do evento que compõe a base foi inserida a opção "Tipo de Cálculo", onde poderá ser informada a opção "Média" ou "Integral". O sistema somente permite que seja selecionada a opção "Integral" para os eventos do tipo: - Salário Contratual; - Adicional por tempo de serviço; - Insalubridade; - Periculosidade; Versão: Informação do número do registro no Cadastro do Funcionário. Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Funcionários (6108): Inserido campo "Nº do Registro" na aba "Dados Funcionais" para que seja possível controlar o número do registro do funcionário. O campo será inicializado com a informação que está atualmente no campo matrícula. O sistema somente irá impedir mesmo número de registro de funcionários da mesma filial. Versão:

19 19 de 22 MÓDULO OFICINA 1. Cálculo de hora vendida proporcional na OS. Módulo Oficina => Cadastrar => Parâmetros (2001): Inserido campo "Calcula hora vendida proporcional (Preço Fixo)", o qual tem a finalidade de calcular automaticamente as horas vendidas na alocação de mecânicos em serviços da OS, quando o tipo de cálculo de preço no serviço for "Preço Fixo". Para cálculo das horas o sistema irá considerar o valor hora do serviço informado no cadastro de parâmetros da oficina e o valor do serviço informado na alocação do serviço. Por exemplo, se a OS for do tipo "Cliente normal", e o valor hora definido nos parâmetros for R$100,00, e no serviço for informado R$1.000,00, o sistema irá calcular que foram vendidas 10 horas. Ou seja, o sistema irá dividir o valor informado no serviço pelo valor hora do serviço. O sistema também irá calcular as horas vendidas de cada mecânico alocado no serviço, rateando proporcionalmente com as horas trabalhadas de cada um. Versão: Filtro por produto na Alocação de Peças Orçadas. Módulo Oficina => Movimentação => Ordem de Serviços (2013) => Alocar Peças Orçadas: Inserido filtro "Produto", através do qual será possível filtrar produto orçado na Ordem de Serviço através do seu código. Versão:

20 20 de Novo modelo do Relatório de Horas Vendidas. Módulo Oficina => Relatórios => Horas trabalhadas em O.S. (2682): Desenvolvido modelo "Horas Vendidas - modelo2", o qual possui a mesma estrutura do modelo Horas vendidas, porém com a adição da coluna "Valor Total" na qual será impresso o valor do serviço executado. Versão:

21 21 de Novo modelo do Relatório de Tempo de Execução dos Serviços na OS. Módulo Oficina => Relatórios => Tempo de execução dos serviços na OS (2689): Criado modelo 2 de relatório de tempos dos serviços alocados em OS. No novo modelo serão gerados dados de custos dos serviços, os quais serão calculados considerando o campo de "Valor do custo hora da oficina" do cadastro de parâmetros (2001). Versão:

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