GPA e Viavarejo 18/10/2013 RESULTADOS 3T13

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1 GPA e Viavarejo 18/10/2013 RESULTADOS 3T13

2 GPA Consolidado Destaques: Foco na expansão: abertura de 20 novas lojas no 3T13. Nos 9M13, foram abertas 78 lojas, o que representou 2,8% de aumento de área de vendas; Vendas mesmas lojas atingem crescimento de 10,8%: Categorias de alimentos crescem 7,9%, acima da inflação do período, com aceleração de crescimento em relação ao 1S13. Destaque para a bandeira Assaí, que manteve crescimento acima de 2 dígitos; Categorias de não-alimentos crescem 13,1%, impulsionadas pelo desempenho da Viavarejo; Crescimento do EBITDA de 30,4%, resultado da simplificação de processos no GPA Alimentar e dos ganhos de sinergias em Viavarejo; Lucro Líquido cresce 69,8%, muito acima do crescimento da receita no mesmo período, e decorre: (i) das aberturas de lojas de GPA Alimentar, (ii) da melhoria de rentabilidade na Viavarejo; e (iii) do controle de despesas financeiras. Perspectivas: Varejo Alimentar: reforço na competitividade de todas as categorias e da estratégia de comunicação; Assaí: recuperação da margem EBITDA, em decorrência do foco na expansão em estados já existentes; Viavarejo: continuidade nas iniciativas de otimização de despesa; E-commerce: forte crescimento de vendas; Forte expansão de ABL: objetivo de agregar 35 mil m² de ABL no ano, dos quais 32,6 mil m 2 já foram criados até o 3T13. 2

3 GPA Consolidado Resultados ¹ 3T13 9M13 ² Vendas Brutas Cresc. mesmas lojas ,0% ML +10,8% ,0% ML +8,3% EBITDA Margem EBITDA ,4% 7,4% ,0% 7,1% Lucro Líquido Margem Líquida ,5% 2,5% ,2% 2,4% Endividamento 3T12 3T13 Despesa Financeira Líquida Consolidada (R$ mi) ¹ Dívida líquida 3 (R$ bi) 4,93 4,69 2,3% 155 2,2% 179 Dívida líquida/ebitda 4 1,46x 1,22x Q12 3T12 3T13 3Q13 % da venda líquida GPA Alimentar Viavarejo 1 Exclui Empreendimentos Imobiliários ² EBITDA e Lucro Líquido ajustados pelas outras despesas e receitas operacionais ³ Dívida Líquida com Carnês (Financiamento ao Consumidor) 4 EBITDA dos últimos 12 meses 3

4 Aceleração da abertura de lojas no 3T13 GPA Alimentar 15 lojas entregues, sendo 12 Minimercado Extra, 2 Assaí e 1 Pão de Açúcar. Em 30/Set: 976 lojas e mil m² de área de vendas. Assaí - Juazeiro do Norte - CE Pão de Açúcar - Ribeirão Preto - SP Viavarejo Foram inauguradas 5 lojas: 3 Pontofrio e 2 Casas Bahia. Em 30/Set: 975 lojas e mil m² de área de vendas. Pontofrio Londrina - PR Casas Bahia Limeira - SP GPA Malls +18,5 mil m² de ABL agregados no 3T13: extensão de espaços já existentes e criação de novas galerias: +4,9 mil m 2 de ABL referente a primeira fase do 2º shopping de vizinhança da companhia, em MG, reforçando a diferenciação nesse segmento Previsão de lançamento: Dez/2013; +32,6 mil m 2 de ABL nos últimos 9 meses; Expectativa de atingir um total de 280 mil m² de ABL em

5 GPA Alimentar ¹ Varejo e Atacado de Autosserviço 3T13 9M13 ² Vendas Brutas ,9% ,8% EBITDA Margem EBITDA ,1% 7,1% ,7% 7,2% Lucro Líquido Margem Líquida ,0% 2,3% ,7% 2,5% Crescimento de vendas mesmas lojas de 7,1% no 3T13, destaque para o Assaí, que manteve crescimento ML de dois dígitos. Varejo Crescimento em todos os formatos e regiões, destaque para recuperação do Hiper; Redução de 1,1 p.p. nas despesas com vendas, gerais e administrativas, que crescem em ritmo inferior ao da receita bruta (3,5% versus 7,9%); Investimentos em competitividade de preços para incrementar o tráfego nas loja. Atacado de Autosserviço Crescimento de vendas se mantém próximo a 40%; Foco 2S13: expansão em estados onde a bandeira já está presente, com foco na recuperação da margem EBITDA nos próximos períodos; 8 lojas abertas 2013 Previsão de entrega de pelo menos mais 5 lojas no 4T13. ¹ Exclui Empreendimentos Imobiliários ² EBTIDA e Lucro Líquido ajustados pelas outras despesas e receitas operacionais 5

6 Eletroeletrônicos Lojas Físicas e e-commerce 3T13 9M13 Vendas Brutas Cresc. mesmas lojas ,6% ML +15,4% ,5% ML +11,3% EBITDA Ajustado Margem EBITDA Ajustada ,2% 7,7% ,6% 6,9% Lucro Líquido Margem Líquida ,9% 2,9% ,8% 2,0% Aceleração no crescimento de vendas nas operações de lojas físicas e e- commerce, com forte crescimento mesmas lojas de 15,4%; Lucro Líquido 3T13: +165,9%, robustez das vendas e forte programa de redução de despesas; Lucro Líquido 9M13: R$ 375 milhões, superior ao lucro do ano de 2012; 6

7 Eletroeletrônicos Lojas Físicas e e-commerce Lojas Físicas Desempenho de vendas obtido através de campanhas de marketing assertivas, destaque para categorias de celulares, tablets e televisores; Otimização de custos e despesas: redução de despesas de TI e telecomunicações e otimização da contratação de serviços de terceiros e despesas administrativas; Margem EBITDA Ajustada +2,3 p.p. e Margem Líquida +1,6 p.p. E-commerce Vendas Brutas: +43,9%, maior crescimento dos últimos 12 trimestres; Resultado próximo ao break-even: investimentos em competitividade de preço sustentados pelas economias geradas na revisão de processos e reduções de despesas. Nike: A Nova Pontocom foi a empresa escolhida pela Nike como provedora de toda a infraestrutura e plataforma da sua loja virtual no Brasil. 7

8 GPA Viavarejo Equipe de Relações com Investidores Telefone: +55 (11) Fax: +55 (11) Afirmações sobre o futuro Algumas das afirmações aqui contidas se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da Companhia que poderiam ocasionar variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros. Estas perspectivas incluem resultados futuros que podem ser influenciados por resultados históricos, investimentos. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como um resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países; níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamento de obrigações ou créditos denominados em moeda estrangeira, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais (em base global, regional ou nacional).