Acesso do sistema. Para acessar o sistema, basta dar dois cliques neste ícone ou ir pelo menu Iniciar, como mostra na figura abaixo.

Transcrição

1 Manual do usuário

2 Acesso do sistema Página 1 Veja que em sua área de trabalho irá aparecer o ícone do Sistema. Para acessar o sistema, basta dar dois cliques neste ícone ou ir pelo menu Iniciar, como mostra na figura abaixo. Ao entrar no sistema aparecerá a tela inicial. Neste momento o sistema esta em modo de demonstração. Clique no botão Demonstração para poder entrar no sistema. Aparecerá uma tela pedindo usuário e senha (Conforme figura abaixo). Por padrão, o usuário é 1 e a senha também é 1 (esta informação pode ser alterada posteriormente no cadastro do usuário). Após colocar estas informações clique no botão Ok para entrar no sistema.

3 Relatórios Página 2 Dentro do sistema, você encontrará muitos relatórios para a extração das informações registradas. Todas as telas de geração de relatórios são padronizadas a fim de simplificar e facilitar a utilização do sistema pelo usuário. As diferenças existentes entre os relatórios são os filtros, pois serão eles que definirão quais informações serão impressas. É possível escolher a forma de saída de impressão para geração do relatório. Saída de impressão Existem quatro tipos de saída de impressão: PDF geração do relatório em um arquivo PDF na tela. (Lembre-se: é necessário ter um leitor de PDF instalado na máquina); Html geração do relatório em um browser (navegador da internet) padrão, utilizado pelo usuário. (Lembre-se: é necessário ter um browser (navegador da internet) instalado na máquina); Excel geração do relatório em um arquivo Excel. (Lembre-se é necessário ter o programa Microsoft Office Excel instalado na máquina) Arquivo texto geração do relatório em um arquivo txt. Nesta opção também é possível selecionar qual o delimitador (formato), desejado para a visualização do arquivo txt.

4 Página 3 Filtros relatório. Os filtros selecionam as informações que serão impressas. Estas informações variam de relatório a Exemplos: Relatório de Vendas à Vista/Prazo. Basta colocar o período em que será tirado o relatório e se é necessário imprimir os itens. Relatório de Clientes sem venda. A única informação que é solicitada é: dias de inatividade. Relatório de Vendas por ECF. Este filtro apresenta algumas informações mais detalhadas: período (inicial-final), hora (inicial-final), número da ECF que será retirado o relatório e as opções de imprimir os itens, imprimir venda cancelada e agrupar por cliente x COO. É importante lembrar que: - Para algumas opções do filtro, a partir do momento que as mesmas forem deixadas em branco ou não preenchidas, o sistema irá por padrão imprimir todas as informações registradas na base. Exemplo: Na imagem ao lado as informações que adotarão o default são: período, hora, número ECF e forma de pagamento. - Algumas opções mesmo que sejam deixadas em branco só serão ativadas se selecionadas. Exemplo: Na imagem ao lado as informações que necessitam ser habilitadas são: imprimir os itens, imprimir venda cancelada e agrupar por cliente x COO.

5 Página 4 Após escolher a saída de impressão e definir os filtros relacionados ao relatório selecionado, para gerar o relatório clique no Gerar (F10). botão

6 Grid configurável Página 5 Todas as grids existentes no sistema podem ser configuráveis. Na figura abaixo você pode visualizar alguns módulos que tem estas grids configuráveis: Modo de configuração: Abra o módulo que você fará a configuração da grid. (Estaremos utilizando como exemplo a grid do módulo de produtos). Clique com o botão direito, sobre o nome de qualquer coluna da grid e aparecerá um botão para Escolher Colunas. Clique nele. Aparecerá a seguinte tela:

7 Página 6 Explicação da tela: Informações disponíveis: - Nesta tela você encontrará todas as opções disponíveis para acrescentar em forma de coluna na grid principal. Como nosso exemplo utilizado refere-se ao módulo de produtos, veja que todas as informações disponíveis são provenientes da tela de cadastro do produto. Botão de inclusão: - Ao selecionar uma informação na tela de informações disponíveis, basta clicar no botão de inclusão para que a informação seja incluída na tela de descrição da coluna (colunas que aparecerão na grid). Descrição da coluna:

8 Página 7 - Nesta tela você visualizará as colunas que aparecerão na grid principal. Botões auxiliares: - Com os botões auxiliares você poderá movimentar as informações (para cima e para baixo) para alinhá-las da forma que desejar, lembrando que a sequência que estiver configurado na tela de descrição da coluna será a sequência a ser apresentada na grid principal e poderá também retirar informações para que as mesmas não apareçam na grid principal. - seta apontando para cima: selecione a informação na tela de descrição da coluna e clique nesta seta para que a informação movimente-se para cima. - seta apontando para baixo: selecione a informação na tela de descrição da coluna e clique nesta seta para que a informação movimente-se para baixo. - botão com o símbolo negativo: selecione a informação na tela de descrição da coluna e clique neste botão para que a informação seja excluída desta tela. Botões finalizadores: - Com estes botões você finalizará todas as alterações feitas na configuração escolha da grid. - botão Ok: com este botão você estará alterando a visão que esta selecionada na grid principal, a partir do momento que a mesma for alterada e caso não seja criada uma nova visão salvando esta alteração, a visão selecionada será alterada, não tendo assim como voltar à configuração anterior. - botão Cadastrar como nova visão: ao finalizar uma configuração ou alteração e clicar neste botão, abrirá uma nova tela (conforme imagem abaixo), pedindo para que seja informado a descrição da nova visão, após informar a mesma, clique no botão ok para criar a nova visão ou clique no botão cancelar para retornar a tela de configuração. - botão Fechar: ao clicar neste botão, nenhuma alteração ou configuração realizada na tela de configurar colunas será salva. Visualizando a visão cadastrada: Caso você tenha alterado a visão default (sem a criação de uma nova visão), você verá na grid principal as alterações que você realizou. Caso você tenha cadastrado uma nova visão você conseguirá visualizá-la da seguinte forma: - Entre no módulo que a grid foi configurada (no exemplo citado utilizamos o módulo de produtos). Veja que aparecerá uma nova opção ao lado da pesquisa rápida.

9 Página 8 Neste campo Visões é o local onde você poderá acessá-las ou alterar as visões (caso hajam mais visões configuradas). Selecione a visão que você deseja que aparece na grid e clique no botão atualizar ao lado para que a mesma seja carregada. Ex.: - Visão: Default. - Visão: Teste visão.

10 Página 9 Administradora de cartão Cadastro das administradoras de cartão, para utilização na venda via TEF. Código Nome Cliente Código rede Venda POS Prazo vencimento crédito Prazo vencimento débito Gravar (F10) Cancelar (ESC) Identificador único do cadastro. Descrição da administradora de cartão. Deve ser cadastrado um cliente com os dados completos da administradora de cartão e efetuar o vínculo neste campo. Código que identifica cada administradora no software de TEF. Neste campo deve ser selecionado os tipos de vendas disponíveis, para a administradora. Prazo de vencimento de vendas no crédito (número de dias). Prazo de vencimento de vendas no débito (número de dias). Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para fechar tela.

11 Página 10 Administradoras de cartão Visualiza as administradoras de cartão cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir uma administradora de cartão. Botão para alterar uma administradora de cartão. Botão para excluir uma administradora de cartão. Botão para visualizar dados de uma administradora de cartão. Botão para imprimir o conteúdo da grid de uma administradora de cartão. Botão para fechar a tela.

12 Página 11 Ajuste Cadastro de ajustes de apuração de impostos. Utilizado para o SPED, no controle de saldo credor. Este cadastro é utilizado no lançamento do item da apuração de imposto. Código Tipo Descrição Sufixo Estado Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Código do ajuste. Selecionar o tipo de ajuste. Descrição do ajuste. O campo deve ser preenchido quando o estado de apuração possuir um complemento para o ajuste. A tabela de apuração varia por estado.. Estado do ajuste. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

13 Página 12 Ajustes de apurações de impostos Visualiza os ajustes de apurações de impostos cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um ajuste. Botão para alterar um ajuste. Botão para excluir um ajuste. Botão para visualizar dados de um ajuste. Botão para imprimir o conteúdo da grid de um ajuste. Botão para fechar a tela.

14 Página 13 Alteração de preço de custo Tela para alterar o preço de custo de um produto da ficha técnica, que não seja produto pai. Produto Custo Ok (F10) Cancelar (ESC) Produto que será alterado o preço de custo. Preço de custo do produto. Botão para confirmar a alteração do preço de custo. Botão para fechar a tela.

15 Página 14 Alteração do plano de contas do documento Tela para alteração do plano de contas dos documentos do contas a receber e a pagar. Serão alterados os documentos que estiverem selecionados. Pode-se alterar mais de um documento por vez. Plano de contas Ok (F10) Cancelar (ESC) Plano de contas para alteração dos documentos. Botão para confirmar a alteração do plano de contas. Botão para cancelar a alteração e fechar a tela.

16 Página 15 Alterar senha Tela para alterar a senha do usuário atual. Confirma senha atual Nova senha Confirma nova senha Ok (F10) Cancelar (ESC) Informar a senha atual. Informar a nova senha. Digitar novamente a nova senha. Botão para gravar a nova senha. Botão para cancelar a alteração e fechar a tela.

17 Página 16 Aniversariantes Relatório com a listagem de clientes (Pessoa: Física), com data de nascimento no período. Veja também: Relatórios. Ordenado por Fechar (ESC) Gerar (F10) Data inicial até Ordenação por nome do cliente ou data de nascimento do cliente. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Data inicial (apenas dia e mês) de filtro para o relatório. Data inicial (apenas dia e mês) de filtro para o relatório.

18 Página 17 Apuração Cadastro de apuração de impostos. Utilizado para o SPED, no controle de saldo credor. Período mês/ano Imposto Valor Ajuste apuração Observações Confirma dados Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Período que será utilizado os dados para a geração do arquivo SPED. Quando for gerado o arquivo do SPED, correspondente ao mês e ano que forem informados neste campo, o sistema busca estes ajustes para o arquivo. Imposto que será ajustado. Valor do ajuste. Tipo de ajuste. Este campo mostra a descrição do tipo de ajuste. Descrição do lançamento de ajuste. Campo livre para observações determinadas pelo usuário. Botão para incluir o ajuste cadastrado. Botão para incluir um novo ajuste. Botão para alterar o ajuste selecionado. Botão para excluir o ajuste selecionado. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

19 Página 18 Apuração de Impostos Relatório com a apuração dos impostos, de notas de entrada e saída e vendas com ecf. Este relatório lista o valor total, por nota fiscal, e o valor dos impostos: ICMS, ISS e IPI. Mostra também os totais de entrada e saída, dentro e fora do estado, e o saldo de icms. Veja também: Relatórios. Filial Fechar (ESC) Gerar (F10) Data inicial até Filial de filtro para o relatório. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Data inicial de filtro para o relatório. Data final de filtro para o relatório.

20 Página 19 Apuração de PIS/COFINS Relatório que apura o pis e cofins. Veja também: Relatórios. ECF Pis Cofins Ambos Nota fiscal Cupom fiscal Detalhado Resumido Fechar (ESC) Gerar (F10) Data inicial até Filtro por pdv, informar o número do pdv. Quando selecionado será apresentada somente a linha do pis. Quando selecionado será apresentada somente a linha do cofins. Quando selecionado mostrará pis e cofins. Quando marcado traz os dados das notas fiscais. Quando marcado traz os dados dos cupons fiscais. Quando selecionado discrimina por cupom fiscal e nota fiscal. Quando selecionado saem os dados diários por PDV (para cupom fiscal), e mais um registro para nota fiscal. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Data inicial de filtro para o relatório. Data final de filtro para o relatório.

21 Página 20 Apurações de impostos Visualiza as apurações de impostos cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir uma apuração. Botão para alterar uma apuração. Botão para excluir uma apuração. Botão para visualizar dados de uma apuração. Botão para imprimir o conteúdo da grid de uma apuração. Botão para fechar a tela.

22 Página 21 Área Cadastro de área para utilização na ordem de serviço (área onde foi realizado o serviço). Código Descrição Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Identificador único do cadastro. Descrição da área. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

23 Página 22 Areas Visualiza as áreas cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir uma área. Botão para alterar uma área. Botão para excluir uma área. Botão para visualizar dados de uma área. Botão para imprimir o conteúdo da grid de uma área. Botão para fechar a tela.

24 Página 23 Atualizar o programa pela internet Rotina para executar a atualização do programa pela Internet. Atualizar (F10) Cancelar (ESC) Botão para atualizar o sistema. Botão para fechar tela.

25 Página 24 Auditoria Relatório com a auditoria do sistema. Veja também: Relatórios. Usuário Layout Tabela Comando SQL Fechar (ESC) Gerar (F10) Texto parcial no log Data e hora inicial até Filtro de usuário para a auditoria. Layout para a emissão do relatório. Filtro por tabela quando o Layout for igual a "Apenas comandos SQL". Filtro por tipo de comando sql. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Texto parcial para busca. Data inicial de filtro para o relatório. Data final de filtro para o relatório.

26 Página 25 Aviso Tela que mostra avisos automáticos do sistema. Exemplo: quando não for realizado o backup. Esta tela aparece automaticamente ao abrir o sistema. Mensagem Ok (F10) Mensagem automática. Botão para confirmar e fechar a tela.

27 Página 26 Balancete gerencial Impressão do balancete gerencial. Gera um relatório com as movimentações para as contas cadastradas no plano de contas. Não é o balancete contábil. Veja também: Relatórios. Fechar (ESC) Gerar (F10) Data inicial até Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Data inicial para filtro do relatório (data da emissão dos documentos e lançamentos). Data inicial para filtro do relatório (data da emissão dos documentos e lançamentos).

28 Página 27 Banco Cadastro de bancos, utilizado no financeiro e no cadastro de conta correntes. Código Nome Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Código do banco. Este código deve seguir a tabela de códigos do Febraban, a lista pode ser encontrada neste link: Nome do banco. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

29 Página 28 Bancos Visualiza os bancos cadastrados no sistema e permite a manutenção dos lançamentos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um lançamento. Botão para alterar um lançamento. Botão para excluir um lançamento. Botão para visualizar dados de um lançamento. Botão para imprimir o conteúdo da grid de lançamentos. Botão para fechar a tela.

30 Página 29 Bancos Visualiza os bancos cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um banco. Botão para alterar um banco. Botão para excluir um banco. Botão para visualizar dados de um banco. Botão para imprimir o conteúdo da grid de bancos. Botão para fechar a tela.

31 Página 30 Caixa Visualiza os caixas cadastrados no sistema e permite a manutenção dos lançamentos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um lançamento no caixa. Botão alterar um lançamento do caixa. Botão para excluir um lançamento do caixa. Botão para visualizar dados de um lançamento. Botão para imprimir o conteúdo da grid de lançamentos do caixa. Botão para fechar a tela.

32 Página 31 Cálculo de preço de venda Tela para cálculo do preço de venda. Produto Descrição do produto que está sendo calculado. Margem de Quando selecionado indica que o cálculo será feito com base na contribuição margem de contribuição. Markup Quando selecionado indica que o cálculo será feito com base no markup. Valor do custo na Valor do custo do produto na última compra realizada. última compra Custo médio Valor do custo médio atual do produto. % Lucro atual Valor do percentual de lucro atual do produto. Preço venda atual Valor do preço de venda atual do produto. Valor do IPI Valor calculado do IPI com base no percentual informado (soma no preço de venda). Valor do ICMS Valor calculado o ICMS de entrada, com base na redução e percentual indicado (diminui do preço de venda). Valor outros impostos Valor do outros impostos de entrada, calculado com base no percentual indicado (diminui do preço de venda). Custo da compra Este campo mostra o custo calculado da compra. Valor do ICMS Saída ou Valor Markup Caso o cálculo esteja sendo feito com base na "Margem de contribuição " este campo mostra o valor do ICMS de saída. Se o cálculo está sendo feito com base no "Markup" este campo mostra o valor do Markup. Valor do custo indireto Valor de custo indireto, calculado com base no percentual indicado (soma no preço de venda). Valor outros impostos Valor de outros impostos de saída, calculado com base no percentual indicado (soma no preço de venda). Valor da comissão Valor da comissão, calculado com base no percentual da comissão (soma no preço de venda). Valor do lucro Valor do lucro, calculado com base no percentual do lucro (soma no preço de venda). Preço de venda Este campo mostra o preço de venda calculado pelo sistema. calculado Aplicar preço (F10) Botão para gravar o cálculo do preço de venda. Cancelar (ESC) Botão para fechar a tela.

33 Página 32 Ficha técnica Botão para buscar o preço do produto, com base na ficha técnica. Aplicar para Botão para aplicar cálculo de preço para todos os produtos com este fornecedor mesmo fornecedor (recalcula com base nos valores informados, não copia o mesmo preço). Aplicar para grupo Botão para aplicar cálculo de preço para todos os produtos deste mesmo grupo (recalcula com base nos valores informados, não copia o mesmo preço). Tipo valor custo Tipo de valor de custo para o cálculo do preço de venda (pelo valor da última compra, ou pelo custo médio). Valor do custo do Valor de custo do produto. produto Valor desconto Valor do último desconto em notas de entrada. Frete + outras Valor de frete + outras despesas. despesas ICMS ST ICMS ST da entrada do produto. % IPI Percentual de IPI da última nota fiscal. %ICMS de entrada Percentual de ICMS de entrada. %Reduçao Percentual de redução de ICMS de entrada. Percentual Percentual de PIS e COFINS de entrada. PIS+COFINS entrada Valor PIS+COFINS Valor de PIS + COFINS de entrada. entrada %Outros impostos Percentual de outros impostos. %ICMS de saída / Percentual de ICMS de saída / Markup. Markup %Custo indireto Percentual de custo indireto do produto. Percentual Percentual de PIS + COFINS do produto na saída. PIS+COFINS saída Valor PIS+COFINS Valor de PIS + COFINS do produto na saída. saída %Outros impostos Percentual de outros impostos no preço do produto. %Comissão Percentual de comissão do produto. %Lucro Percentual de lucro do produto. Preço de venda Preço de venda do produto calculado e ajustado. ajustado

34 Página 33 Cancelamento de NFe Tela para cancelamento da NF-e. A nota só pode ser cancelada 7 dias após sua emissão (168 horas). Justificativa (mínimo 15 caracteres) Ok (F10) Cancelar (ESC) Motivo do cancelamento, que será enviado para a SEFAZ. Botão para cancelar a nota. Botão para cancelar a alteração e fechar a tela.

35 Página 34 Cancelamento de operação Tela para cancelar cupom fiscal. Veja também: Relatórios. PDV COO Gerar (F10) Fechar (ESC) Informar o número do PDV do cupom fiscal que será cancelado. Informar o número do COO do cupom fiscal que será cancelado. Botão para gravar o cancelamento. Botão para fechar a tela.

36 Página 35 Carteira de pedidos Relatório da carteira de pedidos. Veja também: Relatórios. Vendedor Cliente Imprimir itens Filial Todos Aberto Faturado Cliente Vendedor Produto Fechar (ESC) Gerar (F10) Pré venda gerado Data inicial até Filtro por vendedor. Este campo mostra a descrição do vendedor filtrado. Filtro por cliente. Este campo mostra a descrição do cliente filtrado. Quando marcado imprime os itens dos pedidos. Filtro por filial. Quando selecionado lista os pedidos com qualquer status. Quando selecionado lista apenas os pedidos com status em aberto. Quando selecionado lista apenas os pedidos com status faturado. Quando selecionado a listagem é gerada com agrupamento por cliente. Quando selecionado a listagem é gerada com agrupamento por vendedor. Quando selecionado a listagem é gerada com agrupamento por produto. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Quando selecionado lista apenas os pedidos que geraram prévenda. Data inicial de filtro para o relatório. Data final de filtro para o relatório.

37 Página 36 Cidade Cadastro de cidades. Código Código IBGE Nome Estado Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Identificador único do cadastro. Código de identificação nacional da cidade (disponível em Descrição da cidade. Estado para qual esta cidade pertence. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

38 Página 37 Cidades Visualiza as cidades cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir uma cidade. Botão para alterar uma cidade. Botão para excluir uma cidade. Botão para visualizar dados de uma cidade. Botão para imprimir o conteúdo da grid de cidade. Botão para fechar a tela cidade.

39 Página 38 Classificação fiscal Cadastro da classificação fiscal, utilizado no cadastro do produto. Código Nome Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Identificador único do cadastro. Descrição da classificação fiscal. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

40 Página 39 Classificações fiscais Visualiza as classificações fiscais cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir uma classificação fiscal. Botão para alterar uma classificação fiscal. Botão para excluir uma classificação fiscal. Botão para visualizar dados de uma classificação fiscal. Botão para imprimir o conteúdo da grid da classificação fiscal. Botão para fechar a tela.

41 Página 40 Cliente Cadastro de clientes. Código Inativo Nome CEP Recarregar CEP Estado País Cidade Endereço Número Complemento Bairro Pessoa Fone Celular Fax Bloquear cliente Cliente Fornecedor Transportadora Vendedor Técnico Comprador Nascimento CPF IE RG Identificador único do cadastro. Quando marcado, o cliente não poderá mais ser utilizado em outros cadastros e rotinas do sistema. Nome do cliente (nome fantasia em caso de pessoa Jurídica). CEP do endereço principal. Botão que atualiza o endereço principal, no caso de alteração do CEP. Estado do endereço principal. País do endereço principal. Cidade do endereço principal. Endereço principal (Rua, Avenida etc). Número do endereço principal. Complemento do endereço principal. Bairro do endereço principal. Informar se a pessoa é Jurídica ou Física. Número de telefone. Número do celular. Número do fax. do cliente. Quando marcado, bloqueia cliente para vendas. Quando marcado, indica que é um cliente. Quando marcado, indica que é um fornecedor. Quando marcado, indica que é uma transportadora. Quando marcado, indica que é um vendedor. Quando marcado, indica que é um técnico. Quando marcado, indica que é um comprador. Data de nascimento da pessoa física. CPF de pessoa física. Inscrição estadual de pessoa física. Número do RG da pessoa física.

42 Página 41 Natural de Naturalidade da pessoa física - estado. Cidade Naturalidade da pessoa física - cidade. Estado civil Estado civil da pessoa física. Cônjuge Cônjuge da pessoa física (pessoa com que se tem uma união estável, que pode ser através de casamento oficial ou não). Nome do pai Nome do pai da pessoa física. Nome da mãe Nome da mãe da pessoa física. Renda Renda mensal da pessoa física. Profissão Profissão da pessoa física. Empresa Empresa onde a pessoa física trabalha. CEP CEP do endereço de trabalho da pessoa física. Recarregar CEP Botão que atualiza o endereço da empresa (pessoa física), no caso de alteração do CEP. Estado Estado do endereço de trabalho da pessoa física. Cidade Cidade do endereço de trabalho da pessoa física. Endereço Endereço de trabalho da pessoa física (Rua, Avenida etc). Número Número do endereço de trabalho da pessoa física. Complemento Complemento do endereço de trabalho da pessoa física. Bairro Bairro do endereço de trabalho da pessoa física. Fone Número de telefone do trabalho da pessoa física. Razão Social Razão social da pessoa jurídica. CNPJ CNPJ da pessoa jurídica. IE Número da inscrição estadual da pessoa jurídica. Se o cliente não possui inscrição preencha com ISENTO. Fundação Data da fundação da empresa do cliente. Faturamento Média do faturamento do cliente. Contato Contato do cliente. Fone contato Número de telefone do contato. Nascimento contato Data de nascimento do contato. Enquadramento fiscal Enquadramento fiscal da empresa do cliente. Nome Nome do contato para o endereço de cobrança. CEP CEP do endereço de cobrança. Recarregar CEP Botão que atualiza o endereço de cobrança da empresa, no caso de alteração do CEP de cobrança. Estado Estado do endereço de cobrança. Cidade Cidade do endereço de cobrança. Endereço Endereço de cobrança (Rua, Avenida etc). Número Número do endereço de cobrança. Complemento Complemento do endereço de cobrança. Bairro Bairro do endereço de cobrança. Nascimento Data de nascimento do contato de cobrança. Telefone Número de telefone do endereço de cobrança. Celular Número do celular do endereço de cobrança. Fax Número do fax do endereço de cobrança. do endereço de cobrança. Nome Nome do contato para o endereço de entrega. CEP CEP do endereço de entrega. Recarregar CEP Botão que atualiza o endereço de entrega, no caso de alteração do CEP de entrega. Estado Estado do endereço de entrega. Cidade Cidade do endereço de entrega. Endereço Endereço de entrega do cliente (Rua, Avenida etc). Número Número do endereço de entrega. Complemento Complemento do endereço de entrega. Bairro Bairro do endereço de entrega. Nascimento Data de nascimento do contato do endereço de entrega. Telefone Número de telefone do endereço de entrega. Celular Número do celular do endereço de entrega.

43 Fax Data Descrição Tipo OK Cliente Grau parentesco OK Cliente Limite Compartilhado Destacar ICMS ST Inscrição suframa Observações Campo adicional 1 Campo adicional 2 Campo adicional 3 Campo adicional 4 Campo adicional 5 Campo adicional 6 Pauta de preços Condição de pagamento Vendedor Data de cadastro Limite de crédito Crédito disponível Cheques devolvidos Cheques devolvidos valor Valor vendas Valor quitado Dívida atual Dívida dos dependentes Total das dívidas Data último pedido Valor último pedido Data maior pedido Valor maior pedido Produtos Comprados Data menor pedido Valor menor pedido Quantidade total pedido Valor médio pedido Status Página 42 Número do fax do endereço de entrega. do endereço de entrega. Data para inclusão de um histórico do cliente. Descrição do histórico. Campo livre para observações determinadas pelo usuário. Tipo de histórico de contato, cadastro "Tipo de histórico de contato", para definir o tipo de contato que ocorreu com o cliente. Botão para incluir o contato, registrando em uma tabela todos os contatos efetuados com o cliente. Cadastro de dependentes do cliente, pode ser informado outro cliente que dependa deste. Grau do parentesco do cliente informado para este cliente. Botão para incluir o dependente do cliente. Se o cliente for dependente, informa de quem ele é dependente. Informa o limite compartilhado de quem ele é dependente. Quando marcado, destaca Icms de substituição tributária se houver configurações no produto e/ou na natureza de operação. Número de inscrição no suframa. Campo para observações determinadas pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Quando for efetuada uma venda para o cliente, a pauta de preço preferencial selecionada é sugerida. Quando for efetuada uma venda para o cliente, a condição de pagamento é sugerida. Quando for efetuada uma venda para o cliente, o vendedor é sugerido. Informação da data em que o cliente foi cadastrado. Informação com o limite de crédito do cliente. Informação do crédito disponível para vendas. Informação com a quantidade de cheques devolvidos do cliente. Informação com a soma dos valores dos cheques devolvidos. Informação com o valor total de vendas para o cliente. Informação com o valor total quitado do cliente. Informação com o valor total das dívidas do cliente. Informação com o valor total das dívidas dos dependentes. Informação com o valor total das dívidas do cliente mais as dívidas dos dependentes. Informação com a data do último pedido. Informação com o valor do último pedido. Informação com a data do maior pedido. Informação com o valor do maior pedido comprado. Botão dos produtos comprador, gera um relatório com todos os produtos comprados pelo cliente, com quantidade e preço. Informação com a data do menor pedido. Informação com o valor do menor pedido. Informação com a quantidade total de pedidos. Informação com o valor médio dos pedidos. Informar o status para geração da consulta do financeiro: - Todos: todos os documentos; - Em aberto: todos os documentos que não foram pagos; - Baixadas: todos os documentos pagos.

44 Página 43 Total dos documentos Informação com o total dos documentos apresentados na tabela. Saldo Informação com o total em aberto dos documentos apresentados na tabela. Incluir Botão para incluir novo dependente do cliente. Alterar Botão para alterar histórico do cliente (selecionar o histórico que deseja alterar). Excluir Botão para excluir histórico do cliente (selecionar o histórico que deseja excluir). Alterar Botão para alterar dependente do cliente (selecionar o dependente que deseja alterar). Excluir Botão para excluir dependente do cliente (selecionar o dependente que deseja excluir). Gravar (F10) Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Imprimir (Ctrl+P) Botão para imprimir dados do cadastro. Cancelar (ESC) Botão para fechar tela. Incluir Botão para incluir histórico do cliente. Fabricante Quando marcado, indica que é um fabricante. Dia do vencimento Dia do vencimento padrão de contas a receber do cliente. Ao faturar as duplicadas são geradas para esse dia de vencimento. Nome Nome do contato para inclusão dos contatos na lista. Tipo Selecionar o tipo de contato. Telefone Número de telefone do contato. Celular Número do celular do contato. do contato. Descrição Descrição livre do contato, para edição e utilização determinada pelo usuário. Confirma dados Botão para gravar o contato. Incluir Botão para incluir um contato. Alterar Botão para alterar o contato selecionado. Excluir Botão para excluir o contato selecionado.

45 Página 44 Clientes Visualiza os clientes cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Mala direta Descontos Fechar (ESC) Botão para incluir um cliente. Botão para alterar um cliente. Botão para excluir um cliente. Botão para imprimir o conteúdo da grid de clientes. Botão para imprimir o conteúdo da grid de clientes. Botão que abre a tela para a emissão de etiquetas de mala direta. Veja também: Emissão de etiquetas de mala direta. Em Outras opções, desconto, pode ser incluídos descontos para o cliente selecionado. Estes descontos serão utilizados na operação de vendas. Veja também: Descontos por cliente. Botão para fechar a tela.

46 Página 45 Clientes sem vendas Relatório com a listagem de clientes sem vendas, a partir de um determinado número de dias. Veja também: Relatórios. Dias de inatividade Filial Fechar (ESC) Gerar (F10) Neste campo deve ser informado o número de dias sem compra, para listar os clientes que não comprar a partir desta data. Filtro por filial. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada.

47 Página 46 Comissões por vendedor Relatório que mostra as comissões por vendedor. Veja também: Relatórios. Vendedor Descontar taxa de venda com cartão de crédito Filial Valor total do item Valor bruto do item Resumido Detalhado Fechar (ESC) Gerar (F10) Data inicial até Filtro por vendedor. Este campo mostra a descrição do vendedor filtrado. Quando marcado, será descontado a taxa de venda por cartão de crédito. Filtro por filial. Quando selecionado, a base para cálculo será o valor total do item. Quando selecionado, a base de cálculo será o valor bruto do item. Quando selecionado, o relatório será impresso de forma resumida. Quando selecionado, o relatório será impresso de forma detalhada. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Data inicial para o filtro do relatório. Data final para o filtro do relatório.

48 Página 47 Comprador Cadastro de comprador, utilizado ao emitir um pedido de compra. Código Inativo Nome CEP Recarregar CEP Estado País Cidade Endereço Número Complemento Bairro Pessoa Fone Celular Fax Cliente Fornecedor Transportadora Vendedor Técnico Comprador Nascimento CPF IE RG Natural de Identificador único do cadastro. Quando marcado, o comprador não poderá mais ser utilizado em outros cadastros e rotinas do sistema. Nome do comprador (Nome fantasia se pessoa jurídica). CEP do endereço principal. Botão que atualiza o endereço principal, no caso de alteração do CEP. Estado do endereço principal. País do endereço principal. Cidade do endereço principal. Endereço principal (Rua, Avenida etc). Número do endereço principal. Complemento do endereço principal. Bairro do endereço principal. Informar se a pessoa é Jurídica ou Física. Número do telefone. Número do celular. Número do fax. do comprador. Quando marcado, indica que é um cliente. Quando marcado, indica que é um fornecedor. Quando marcado, indica que é uma transportadora. Quando marcado, indica que é um vendedor. Quando marcado, indica que é um técnico. Quando marcado, indica que é um comprador. Data de nascimento da pessoa física. Número do CPF da pessoa física. Número da inscrição estadual da pessoa física. Número do RG da pessoa física. Naturalidade da pessoa física - estado.

49 Cidade Estado civil Cônjuge Nome do pai Nome da mãe Renda Profissão Empresa CEP Recarregar CEP Estado Cidade Endereço Número Complemento Bairro Fone Razão Social CNPJ IE Fundação Faturamento Contato Fone contato Nascimento contato Nome CEP Recarregar CEP Estado Cidade Endereço Número Complemento Bairro Nascimento Telefone Celular Fax Nome CEP Recarregar CEP Estado Cidade Endereço Número Complemento Bairro Nascimento Telefone Celular Fax Página 48 Naturalidade da pessoa física - cidade. Estado civil da pessoa física. Cônjuge da pessoa física (pessoa com que se tem uma união estável, que pode ser através de casamento oficial ou não). Nome do pai da pessoa física. Nome da mãe da pessoa física. Valor da renda mensal da pessoa física. Profissão da pessoa física. Nome da empresa onde a pessoa física trabalha. CEP da empresa onde a pessoa física trabalha. Botão que atualiza o CEP da empresa onde a pessoa física trabalha, no caso de alteração do CEP. Estado da empresa onde a pessoa física trabalha. Cidade da empresa onde a pessoa física trabalha. Endereço (Rua, Avenida etc) da empresa onde a pessoa física trabalha. Número da empresa onde a pessoa física trabalha. Complemento da empresa onde a pessoa física trabalha. Bairro da empresa onde a pessoa física trabalha. Número de telefone da empresa onde a pessoa física trabalha. Razão social da pessoa jurídica. CNPJ da pessoa jurídica. Inscrição estadual da pessoa jurídica. Data da fundação se for uma pessoa jurídica. Valor do faturamento médio da pessoa jurídica. Contato da pessoa jurídica. Número do telefone do contato. Data de nascimento do contato. Nome do contato de cobrança. CEP do endereço de cobrança. Botão que atualiza o endereço da cobrança, no caso de alteração do CEP. Estado do endereço de cobrança. Cidade do endereço de cobrança. Endereço de cobrança (Rua, Avenida etc). Número do endereço de cobrança. Complemento do endereço de cobrança. Bairro do endereço de cobrança. Data de nascimento do contato de cobrança. Número do telefone do contato de cobrança. Número do celular do contato de cobrança. Número do fax do contato de cobrança. do contato de cobrança. Nome do contato de entrega. CEP do endereço de entrega. Botão que atualiza o endereço de entrega, no caso de alteração do CEP. Estado do endereço de entrega. Cidade entrega. Endereço de entrega (Rua, Avenida etc). Número do endereço de entrega. Complemento do endereço de entrega. Bairro do endereço de entrega. Data de nascimento do contato de entrega. Número do telefone do contato de entrega. Número do celular do contato de entrega. Número do fax do contato de entrega. do contato de entrega.

50 Data Descrição Tipo OK Observações Campo adicional 1 Campo adicional 2 Campo adicional 3 Campo adicional 4 Campo adicional 5 Campo adicional 6 Incluir Alterar Excluir Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Fabricante Página 49 Data para inclusão de um histórico do comprador. Descrição do histórico. Campo livre para observações determinadas pelo usuário. Tipo de histórico de contato, cadastro "Tipo de histórico de contato", para definir o tipo de contato que ocorreu com o comprador. Botão para incluir o contato, registrando em uma tabela todos os contatos efetuados com o comprador. Campo para observações determinadas pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Botão para incluir novo histórico do comprador. Botão para alterar histórico do comprador (selecionar o histórico que deseja alterar). Botão para excluir histórico do comprador (selecionar o histórico que deseja excluir). Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Quando marcado, indica que é um fabricante.

51 Página 50 Compradores Visualiza os compradores cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Mala direta Fechar (ESC) Botão para incluir um comprador. Botão para alterar um comprador. Botão para excluir um comprador. Botão para visualizar dados de um comprador. Botão para imprimir o conteúdo da grid de compradores. Botão que abre a tela para a emissão de etiquetas de mala direta. Veja também: Emissão de etiquetas de mala direta. Botão para fechar a tela.

52 Página 51 Condição de pagamento Cadastro da condição de pagamento para utilização em operações de vendas. Código Inativo Descrição Prazos (separado por.) Tipo Percentual Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Por Número de parcelas Dia de vencimento Identificador único do cadastro. Ao inativar a condição de pagamento, a mesma é desabilitada para os demais cadastros e rotinas que a utilizam. Descrição da condição de pagamento. Neste campo são informados os prazos para o parcelamento da venda ou compra. Informar os dias separados por. (ponto). Exemplo: se o prazo for de este campo deve ser preenchido com 30.60, se o prazo for de preencher com Indica se a condição irá acrescentar ou descontar, um valor calculado a partir do percentual, informado no campo "Percentual" (Em operações de vendas). Percentual para cálculo de desconto ou acréscimo na operação de vendas, conforme o campo "Tipo" selecionado. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Tipo da condição de pagamento (Por prazo ou Por número de parcelas). Número de parcelas. Dia do vencimento.

53 Página 52 Condições de pagamento Visualiza as condições de pagamentos cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir uma condição de pagamento. Botão para alterar uma condição de pagamento. Botão para alterar uma condição de pagamento. Botão para visualizar dados de uma condição de pagamento. Botão para imprimir o conteúdo da grid de condição de pagamento. Botão para fechar a tela.

54 Página 53 Configuração de balança Configuração da balança para uso no retaguarda e pdv. Porta serial Número da porta serial em que a balança está conectada. Configuração da porta serial São dados da configuração da porta serial (separados por vírgula): - Bits por segundo; - Bits de dados; - Paridade; - Bits de parada. Número da balança Número da balança (informação do suporte da balança). Modelo Modelo de balança para determinada marca selecionada. Dividir por Quando a balança manda um peso (maior) diferente do que se espera. Exemplo: quando a balança manda e era pra ser 100, deve-se configurar este campo com 10. Multiplicar por Quando a balança manda um peso (menor) diferente do que se espera. Exemplo: quando a balança manda 100 e era pra ser 1.000, deve-se configurar este campo com 10. Peso Tipo de peso recebido, líquido ou bruto. Desabilitado Quando selecionado, indica que não há balança configurada. Toledo Quando selecionado indica que está configurada uma balança toledo. Filizola Quando selecionado indica que está configurada uma balança filizola. Urano Quando selecionado indica que está configurada uma balança urano. Gravar (F10) Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Cancelar (ESC) Botão para fechar tela. Tipo comunicação Selecionar o tipo de comunicação da balança. IP da balança Número do endereço IP da balança. Porta Número da porta da balança.

55 Página 54 Confirme os dados para o cadastro da natureza de operação Tela para cadastrar cfop não existente ao importar uma nota fiscal. Código Descrição Integra com contas a pagar Considera custo médio Ok (F10) Cancelar (ESC) Código da cfop. Descrição da cfop. Quando marcado, a cfop irá integrar com o contas a pagar. Quando marcado, ao emitir nota calcula o custo médio do item. Botão para gravar a cfop. Botão para fechar a tela ou cancelar a operação.

56 Página 55 Conhecimento de transporte Tela para lançamento de conhecimentos de transportes adquiridos. Estes lançamentos são utilizados na geração do Sintegra, Sped Fiscal e Sped Pis e Cofins. Transportadora Número Série Modelo Emissão Entrada Frete por conta Valor frete Base cálculo Alíquota Valor Outras Isenta Cst Valor base cálculo Alíquota pis Valor pis Alíquota cofins Valor cofins Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Cfop Número Série Informar a transportadora do conhecimento. Informar o número do conhecimento. Informar a série do conhecimento. Informar o modelo do conhecimento. Informar a data de emissão do conhecimento. Informar a data de entrada do conhecimento, geralmente é a data atual. Informar a forma como foi adquirido o conhecimento. Informar o valor total do conhecimento. Informar a base de cálculo do icms do conhecimento. Informar a alíquota de icms do conhecimento. Este campo calcula o total do icms. Informar o valor do conhecimento, ou parte do valor não tributado pelo icms. Informar o valor do conhecimento, ou parte do valor isento de icms. Informar um cst único para pis e cofins. Informar o valor da base de cálculo do pis e cofins. Informar a alíquota do pis. Informar o valor do pis. Informar a alíquota do cofins. Informar o valor do cofins. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela. Informar a cfop do conhecimento, escolhendo uma das opções disponíveis. Número da nota, do qual se refere o conhecimento (após informar o campo o sistema busca a nota). Série da nota, do qual se refere o conhecimento (após informar o campo o sistema busca a nota).

57 Modelo Cliente/Fornecedor Emissão/Entrada Valor Página 56 Modelo da nota, do qual se refere o conhecimento (após informar o campo o sistema busca a nota). Cliente/Fornecedor da nota, do qual se refere o conhecimento (após informar o campo o sistema busca a nota). Emissão/Entrada da nota, da qual se refere o conhecimento (após informar o campo o sistema busca a nota). Valor da nota, da qual se refere o conhecimento (após informar o campo o sistema busca a nota).

58 Página 57 Conhecimentos de transporte Visualiza os conhecimentos de transporte cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um conhecimento de transporte. Botão para alterar um conhecimento de transporte. Botão para excluir um conhecimento de transporte. Botão para visualizar dados de um conhecimento de transporte. Botão para imprimir o conteúdo da grid de conhecimentos de transporte. Botão para fechar a tela.

59 Página 58 Consultar arquivos de remessa Tela para consultar e gerar arquivos de remessa bancária. Imprimir boletos Enviar boletos por Gerar remessa Fechar (ESC) Período a Conta Corrente Filtrar Marcar todos os documentos Desmarcar todos os documentos Botão para imprimir os boletos. Botão para enviar os boletos por . Botão para gerar a remessa. Botão para fechar a janela. Data inicial para filtro das remessas. Data final para filtro das remessas. Conta corrente para filtro das remessas. Botão para filtrar as remessas. Botão para marcar todos os documentos da tabela. Botão para desmarcar todos os documentos da tabela.

60 Página 59 Consultar arquivos de retorno Tela para consulta dos arquivos de retorno do contas a receber. Fechar (ESC) Período a Conta Corrente Filtrar Botão para fechar a tela. Data inicial para filtro do arquivos. Data final para filtro dos arquivos. Conta corrente para filtro dos arquivos. Botão para filtrar os arquivos.

61 Página 60 Conta Corrente Cadastro de conta corrente. O sistema disponibiliza emissão de boleto sem custo, estando disponível para os seguintes bancos e carteiras: - Banco do Brasil: 17; - Banco Real: 57; - Bradesco: 06; - Caixa: 80 ou 81 ou 82; - HSBC: CNR; - Nossa Caixa: CDIR ou CDIRPF ou CEDENT. Caso seja necessário o envio de remessas e/ou boletos de outros bancos, deve ser adquirida uma licença do CobrebemX. E nas preferências deve ser marcada a opção "Usa CobrebemX", site do Cobrebem: Nome Nome da conta. Caixa Quando marcado, indica que a conta é caixa (em dinheiro). Banco Banco ao qual pertence a conta. Agência Número da agência. Dígito verificar da Dígito verificador da agência. agência Conta Número da conta. Dígito verificador da Dígito verificador da conta. conta CNPJ/CPF Titular CNPJ ou CPF do titular da conta. Nome do gerente Nome do gerente da conta (funcionário do banco). Telefone do gerente Número de telefone do gerente da conta. Observação Campo para observações determinadas pelo usuário. Código Código do Cliente/Convênio (número fornecido pelo banco). Cliente/Convênio Dígito verificador do Dígito verificador do código do cliente/convênio. código do cliente Carteira Carteira para o boleto/cobrança. Ultimo nosso número Último nosso número gerado.

62 Espécie de documento Dias para protesto Aceite Operação Página 61 É o tipo de documento disponibilizado pelo CobrebemX, a lista pode ser acessada em Número de dias para protesto do documento. Utilizado para informar o tipo de aceite a ser impresso no boleto. Código da operação é apenas necessário para a Caixa Econômica Federal, e é fornecido por ela. Código fornecido da agência é apenas necessário para a Caixa Econômica Federal, e é fornecido por ela. Dígito do código fornecido da agência é apenas necessário para a Caixa Econômica Federal, e é fornecido por ela. Cód fornecido agência Dígito verificador do código fornecido a agência Outro dado Informação disponibilizada pelo CobrebemX, acesse configuração1 Outro dado Informação disponibilizada pelo CobrebemX, acesse configuração2 Código de instrução1 Informação disponibilizada pelo CobrebemX, caso necessário. Código de instrução2 Informação disponibilizada pelo CobrebemX, caso necessário. Código de instrução3 Informação disponibilizada pelo CobrebemX, caso necessário. Tamanho do código Tamanho do código de barras do boleto. de barras Tipo de impressão Tipo de impressão para esse banco, irá carregar como preferência no momento de impressão. Instrução 1 Descrição impressa no boleto pelo CobrebemX. Instrução 2 Descrição impressa no boleto pelo CobrebemX. Instrução 3 Descrição impressa no boleto pelo CobrebemX. Instrução 4 Descrição impressa no boleto pelo CobrebemX. Arquivo licença Utilizada para informar o tipo de aceite a ser impresso no boleto. CobrebemX Seleciona o arquivo Botão para selecionar o arquivo de licença do CobrebemX. de licença do CobreBemX Layout da remessa É o layout bancário utilizado para a geração da remessa deste banco. Seleciona o layout do Botão para selecionar o layout disponível para a licença do arquivo de remessa CobrebemX. Sequência da Número da sequência da remessa bancária. remessa Layout do retorno É o layout bancário utilizado para o retorno deste banco. Seleciona o layout do Botão para selecionar o layout disponível para o retorno do arquivo de retorno CobrebemX. Layout boleto É o layout bancário utilizado para o boleto deste banco através do CobrebemX. Escolhe um arquivo HTML com o layout do boleto Banco emite boletos Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Filial Nome do titular Botão para selecionar o layout disponível para o boleto do CobrebemX. Quando marcado, indica que o banco emite boletos. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela. Filial da conta corrente. Nome do titular da conta corrente.

63 Página 62 Conta a Pagar Documentos a pagar. Tipo documento Tipo de documento financeiro, os tipos disponíveis são do cadastro de tipo de documento que tenham a ação igual a: - Caixa; - Conta corrente; - Pagar; - Cheque; - Troca de endosso; - Depósito cheque. Tipo cobrança Tipo de cobrança, os tipos disponíveis são os cadastrados para o Tipo de documento selecionado. Banco Banco em que se encontra o documento. Documento Número do documento. Emissão Data em que o documento foi emitido. Vencimento Data do vencimento do documento. Fornecedor Fornecedor ao qual pertence o documento. Valor Valor do documento. Repetir documento Quando marcado, ao gravar o documento, são gerados documentos idênticos. A quantidade de novos registros é pego no campo "número de repetições". Número de repetições É o número de repetições quando o campo "Repetir documento" estiver marcado. Observação Campo para observações determinadas pelo usuário. Plano de contas Plano de contas do cadastro de plano de contas. Agência Se o documento for um cheque, este campo deve ser preenchido com a agência do cheque. Conta Se o documento for um cheque, este campo deve ser preenchido com a conta do cheque. Emitente Se o documento for um cheque, este campo deve ser preenchido com o emitente do cheque. CNPJ/CPF Se o documento for um cheque, este campo deve ser preenchido com a cnpj/cpf do cheque. Gravar (F10) Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Cancelar (ESC) Botão para fechar tela.

64 Visualizar forma de pagamento (F6) Filial Botão para consultar os detalhes da baixa selecionada. Filial do documento. Página 63

65 Página 64 Conta a Receber Documentos a receber. Tipo documento Tipo de documento financeiro, os tipos disponíveis são do cadastro de tipo de documento que tenham a ação igual a: - Receber; - Cheque. Tipo cobrança Tipo de cobrança, os tipos disponíveis são os cadastrados para o Tipo de documento selecionado. Banco Banco em que se encontra o documento. Documento Número do documento. Emissão Data em que o documento foi emitido. Vencimento Data do vencimento do documento. Cliente Cliente ao qual pertence o documento. Valor Valor do documento. Repetir documento Quando marcado, ao gravar o documento, são gerados documentos idênticos. A quantidade de novos registros é pego no campo "número de repetições". Número de repetições É o número de repetições quando o campo "Repetir documento" estiver marcado. Observação Campo para observações determinadas pelo usuário. Plano de contas Plano de contas do cadastro de plano de contas. Agência Se o documento for um cheque, este campo deve ser preenchido com a agência do cheque. Conta Se o documento for um cheque, este campo deve ser preenchido com a conta do cheque. Emitente Se o documento for um cheque, este campo deve ser preenchido com o emitente do cheque. CNPJ/CPF Se o documento for um cheque, este campo deve ser preenchido com a cnpj/cpf do cheque. Gravar (F10) Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Cancelar (ESC) Botão para fechar tela. Visualizar forma de Botão para consultar os detalhes da baixa selecionada. pagamento (F6)

66 Página 65 Conta a pagar - Baixa Tela para baixar os documentos do contas a pagar. Data de pagamento Histórico Plano de contas Vencimento Juros Multa Desconto Forma pagamento Valor Origem: Origem Documento Vencimento Agência Conta Emitente CNPJ/CPF Incluir Total a ser pago Saldo Imprimir recibo Observação Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Data para a baixa do documento. Histórico da baixa, campo livre para edição do usuário. Conta para a baixa do documento. Vencimento dos títulos selecionados. Quando tiver mais de um vencimento, mostra o vencimento inicial e o vencimento final. Juros cobrados na baixa. Multa cobrada na baixa. Desconto recebido na baixa. Forma de pagamento do titulo. Valor pago na baixa. Label indicando que é origem. Origem do pagamento, banco ou caixa que saiu o dinheiro ou cheque, ou banco da duplicata. Número do cheque. Vencimento do cheque. Agência do cheque. Número da conta do cheque. Emitente do cheque. CNPJ ou CPF do cheque. Botão para incluir a baixa. Campo que mostra o total a ser pago dos documentos. Campo que mostra o saldo que falta ser pago dos documentos. Quando marcado, ao gravar a baixa, imprime o recibo. Campo com observações livres para a edição do usuário. Botão para gravar a baixa. Botão para imprimir os dados da baixa. Botão para fechar a tela.

67 Página 66 Conta a receber - Baixa Tela para baixar os documentos do contas a receber. Data de pagamento Histórico Plano de contas Vencimento Juros Multa Desconto Forma pagamento Valor Origem: Origem Documento Vencimento Agência Conta Emitente CNPJ/CPF Incluir Total a ser pago Saldo Imprimir recibo Observação Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Data para a baixa do documento. Histórico da baixa, campo livre para edição do usuário. Conta para a baixa do documento. Vencimento dos títulos selecionados. Quando tiver mais de um vencimento, mostra o vencimento inicial e o vencimento final. Juros cobrados na baixa. Multa cobrada na baixa. Desconto dado na baixa. Forma de pagamento do titulo. Valor pago na baixa. Label indicando que é origem. Origem do recebimento, banco ou caixa que entrou o dinheiro ou cheque, ou banco da duplicata. Número do cheque ou da duplicata. Vencimento do cheque ou da duplicata. Agência do cheque. Número da conta do cheque. Emitente do cheque. CNPJ ou CPF do cheque. Botão para incluir a baixa. Campo que mostra o total a ser pago dos documentos. Campo que mostra o saldo que falta ser pago dos documentos. Quando marcado, ao gravar a baixa, imprime o recibo. Campo com observações livres para a edição do usuário. Botão para gravar a baixa. Botão para imprimir os dados da baixa. Botão para fechar a tela.

68 Página 67 Conta correntes Visualiza as contas correntes cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir uma conta corrente. Botão para alterar uma conta corrente. Botão para excluir uma conta corrente. Botão para visualizar dados de uma conta corrente. Botão para imprimir o conteúdo da grid de conta correntes. Botão para fechar a tela.

69 Página 68 Contas a Pagar Visualiza as contas a pagar cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Alterar cobrança Alterar plano de contas Baixar (F6) Fechar (ESC) Botão para incluir uma conta a pagar. Botão para alterar um conta a pagar. Botão para excluir uma conta a pagar. Botão para visualizar dados de uma conta a pagar. Botão para imprimir o conteúdo da grid de contas a pagar. Mais opções, alterar cobrança, permite alterar o tipo de cobrança do documento. Mais opções, alterar plano de contas, permite alterar o plano de contas gerencial do documento. Veja também: Alteração do plano de contas do documento. Botão para abrir a tela de baixa do contas a pagar. Veja também: Conta a receber - Baixa. Veja também: Conta a pagar - Baixa. Botão para fechar a tela.

70 Página 69 Contas a Receber Visualiza as contas a receber cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Imprimir boleto Imprimir duplicata Imprimir etiqueta de mala direta Alterar cobrança Alterar plano de contas Baixar (F6) Fechar (ESC) Botão para incluir uma conta a receber. Botão para alterar uma conta a receber. Botão para excluir uma conta a receber. Botão para visualizar dados de uma conta a receber. Botão para imprimir o conteúdo da grid de contas a receber. Outras impressões, imprimir boleto, abre a tela para impressão do boleto. Outras impressões, imprimir duplicata, imprime a duplicata de acordo com o modelo configurado em "Modelos de impressão de duplicatas". Outras impressões, imprimir etiqueta de mala direta, permite abrir a tela para impressão de etiquetas de mala direta. Mais opções, alterar cobrança, permite alterar o tipo de cobrança do documento. Mais opções, alterar plano de contas, permite alterar o plano de contas gerencial do documento. Veja também: Alteração do plano de contas do documento. Botão para abrir a tela de baixa do contas a pagar. Veja também: Conta a receber - Baixa. Veja também: Conta a pagar - Baixa. Botão para fechar a tela.

71 Página 70 Cópia de segurança dos dados Rotina que agenda o backup da base de dados. Diretório destino Escolha um diretório destino Agendado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Hora Agendar esta tarefa Executar agora (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Diretório onde será salvo o arquivo de backup. Botão que possibilita a escolha de um diretório para gravar o arquivo de backup. Este campo informa se o backup foi agendado, informando SIM ou NÃO. Quando marcado efetua o backup na segunda. Quando marcado efetua o backup na terça. Quando marcado efetua o backup na quarta. Quando marcado efetua o backup na quinta. Quando marcado efetua o backup na sexta. Quando marcado efetua o backup no sábado. Quando marcado efetua o backup no domingo. Informa a hora em que o backup será realizado. Ao clicar neste botão o backup é agendado. Veja também: Senha. Botão para executar backup do sistema. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

72 Página 71 Cotação de moeda Cadastro de cotação de moedas. Moeda Data Valor Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Moeda para cotar. Data da cotação. Valor cotado para a data de cotação informada. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

73 Página 72 Cotação de moedas Visualiza as cotações de moedas cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir uma cotação de moeda. Botão para alterar uma cotação de moeda. Botão para excluir uma cotação de moeda. Botão para visualizar dados de uma cotação de moeda. Botão para imprimir o conteúdo da grid de cotações de moedas. Botão para fechar a tela.

74 Página 73 Curva ABC Clientes/Fornecedor Relatório que demonstra a curva ABC de clientes e fornecedores. Veja também: Relatórios. Filial Clientes Fornecedores Fechar (ESC) Gerar (F10) Data inicial até Filial de filtro para o relatório. Quando selecionado serão filtrados apenas os clientes. Quando selecionado serão filtrados apenas os fornecedores. Botão para fechar tela. Botão para fechar tela. Data inicial de filtro para o relatório. Data final de filtro para o relatório.

75 Página 74 Curva ABC de produtos Relatório que demonstra a curva ABC de produtos. Veja também: Relatórios. Fornecedor Grupo Filial Fechar (ESC) Gerar (F10) Modelo Imprimir produtos do grupo de produto Data inicial até Fornecedor de filtro para o relatório. Este campo mostra a descrição do fornecedor filtrado. Grupo de produto de filtro para o relatório. Filial de filtro para o relatório. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Selecionar o modelo do relatório. Quando marcado, ao selecionar o modelo por gupo de produtos, detalha os produtos do grupo. Data inicial de filtro para o relatório. Data final de filtro para o relatório.

76 Página 75 Curva ABC do Estoque (Saldo) Relatório que demonstra a curva ABC do saldo do estoque. Veja também: Relatórios. Grupo de produto Fornecedor Fechar (ESC) Gerar (F10) Filtro por grupo de produto. Filtro por fornecedor. Este campo mostra a descrição do fornecedor filtrado. Botão para fechar tela. Botão para fechar tela.

77 Página 76 Demonstrativo de inadimplência Relatório de demonstrativo de inadimplência. Veja também: Relatórios. Filial Fechar (ESC) Gerar (F10) Filtro por filial. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada.

78 Página 77 Desconto por item Tela para incluir um desconto no item selecionado. O desconto pode ser informado em percentual, valor ou valor líquido do item. Preço do item Valor do item selecionado. % Desconto Percentual de desconto em dado em cima do item selecionado, calcula automaticamente o Valor do desconto. Valor do desconto Valor do desconto dado em cima do item selecionado, calcula automaticamente o % Desconto. Valor líquido Valor líquido do item, calculado a partir do % Desconto e do Valor do desconto. Caso informe direto o valor líquido, o sistema calcula o % Desconto e o Valor do desconto. Motivo do desconto Motivo de desconto do cadastro de Motivo de desconto. Ok (F10) Botão para confirmar o desconto. Cancelar (ESC) Botão para cancelar a alteração e fechar a tela.

79 Página 78 Descontos por cliente Tela para informar descontos para o cliente selecionado. Desconto que será mostrado em operações de vendas. Tipo de Desconto Tipo de desconto, informar se será para determinado produto, ou para todo o grupo de produto. Produto Se o Tipo de desconto for por produto, informar o produto do desconto. Descrição do produto informado. Grupo de produto Se o Tipo de desconto for por grupo de produto, informar o grupo de produto do desconto. % Desconto Percentual de desconto concedido, quando este campo for informado, não pode ser informado o valor do desconto. R$ Desconto Valor do desconto concedido, quando este campo for informado, não pode ser informado o % Desconto. OK Botão para incluir o desconto na listagem de descontos. Gravar (F10) Botão para gravar as alteração dos descontos. Imprimir (Ctrl+P) Botão para imprimir os dados dos descontos. Cancelar (ESC) Botão para fechar a tela.

80 Página 79 Devolução Cadastro de devoluções de mercadorias. Documento Identificador único do cadastro, gerado automaticamente. Cliente Cliente que devolveu a mercadoria. Vendedor Vendedor da devolução. Tipo da venda Informar se a venda foi a vista ou a prazo. Observação Campo para observações determinadas pelo usuário. Produto Produto para inclusão de itens na devolução. Descrição Descrição do produto informado. Unidade Unidade de medida do produto. Número de série Número de série do produto. Preço unitário Preço unitário do produto. Quantidade Quantidade devolvida do produto. %Desconto Percentual de desconto dado na venda deste produto. Total Valor total do item. OK Incluir o item lançado na devolução. Total dos produtos Soma total dos produtos devolvidos. % Desconto Percentual de desconto do subtotal, dado na venda. Valor do desconto Valor do desconto de subtotal dado na venda. Valor líquido Valor líquido da devolução. Incluir (F2) Botão para incluir novo item na devolução. Alterar (F3) Botão para alterar item da devolução (selecionar o item que deseja alterar). Excluir (F4) Botão para excluir item da devolução (selecionar o item que deseja excluir). Desconto (F9) Botão para informar desconto no item. Gravar (F10) Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Imprimir (Ctrl+P) Botão para imprimir dados do cadastro. Cancelar (ESC) Botão para fechar teta.

81 Página 80 Devoluções Visualiza as devoluções cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Devolução Gerar nota fiscal (F9) Fechar (ESC) Botão para incluir uma devolução. Botão para alterar uma devolução. Botão para excluir uma devolução. Botão para visualizar dados de uma devolução. Botão para imprimir o conteúdo da grid de devoluções. Outras impressões, devolução, imprime a devolução no modelo cadastrado em Modelo de devoluções. Botão para gerar nota fiscal de entrada, usando os dados da devolução cadastrada. Veja também: Nota fiscal de saída. Botão para fechar a tela.

82 Página 81 Tela para enviar xml e DANFE da NF-e por . Para Cópia para Enviar Cancelar (ESC) Destinatário do . Destinatário de cópia do . Botão para enviar o . Botão para fechar a tela e cancelar a operação.

83 Página 82 Editor SQL Tela para executar comandos SQL. Fechar (ESC) Novo arquivo com comandos SQL Abrir arquivo com comando SQL Salvar comandos SQL em arquivo texto Executar query [F10] Botão para fechar a tela. Botão para criar nova consulta. Botão para abrir consulta existente. Botão para salvar consulta. Botão para executar consulta.

84 Página 83 Emissão de etiquetas de código de barra Rotina para emitir etiquetas de código de barra. Veja também: Relatórios. Modelo Modelo da etiqueta cadastrado. Pauta de preço Pauta de preço que deve ser utilizada. Cond. pagto Condição de pagamento. Iniciar na linha Linha para iniciar. Coluna Coluna para iniciar. Pré visualizar Quando marcado, pré-visualiza a etiqueta. Produto Produto para imprimir a etiqueta. Este campo mostra a descrição do produto. Qtde etiquetas Quantidade de etiquetas para o produto. Peso Peso do produto. OK Botão para incluir a etiqueta. Fechar (ESC) Botão para fechar tela. Gerar (F10) Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Incluir (F2) Botão para incluir uma nova etiqueta. Alterar (F3) Botão para alterar uma etiqueta (selecionar a etiqueta que deseja alterar). Excluir (F4) Botão para excluir uma etiqueta (selecionar a etiqueta que deseja excluir). Por Grupo (F5) Botão para incluir etiquetas por grupo de produto. Veja também: Seleção de Produtos por Grupo.

85 Página 84 Emissão de etiquetas de mala direta Rotina para emitir etiquetas de mala direta. Veja também: Relatórios. Modelo Iniciar na linha Coluna Pré visualizar Entidade OK Fechar (ESC) Gerar (F10) Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Limpar (F5) Modelo da etiqueta. Linha para iniciar a impressão. Coluna para iniciar a impressão. Quando marcado, pré-visualiza a etiqueta. Entidade para gerar a etiqueta. Este campo mostra a descrição da entidade. Botão que inclui a etiqueta. Botão para fechar tela. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para incluir uma nova etiqueta. Botão para alterar uma etiqueta (selecionar a etiqueta que deseja alterar). Botão para excluir uma etiqueta (selecionar a etiqueta que deseja excluir). Botão para limpar todas as etiquetas incluídas.

86 Página 85 Emissão de etiquetas de volume Tela para emitir etiquetas de volume de nota de uma nota fiscal de entrada. Modelo Quantidade volume Volume Inicial Volume Final Pré visualizar Ok (F10) Cancelar (ESC) Modelo da etiqueta. Quantidade volume (busca automaticamente da nota fiscal). Volume inicial (busca automaticamente da nota fiscal). Volume final (busca automaticamente da nota fiscal). Quando marcado, pré visualiza as etiquetas antes da impressão. Botão para gerar as etiquetas de volume. Botão para fechar a tela.

87 Página 86 Enviar para o contador Tela para enviar com as NF-es para o contador. Data de até Para Enviar Cancelar (ESC) Data inicial para busca das NF-es. Data final para busca das NF-es. O sistema busca o do contador no cadastro da filial. Botão para enviar o com as nf-es. Botão para cancelar a alteração e fechar a tela.

88 Página 87 Escolha um grupo de produto Tela para escolher grupo de produtos ao importar um xml com um produto não cadastrado no sistema. Grupo Utilizar este grupo em todos os produtos Ok (F10) Cancelar (ESC) Grupo de produto. Quando marcado, utiliza este grupo para todos os próximos produtos importados. Botão para confirmar o grupo selecionado. Botão para fechar a tela.

89 Página 88 Escolha um produto para associar ao não encontrado Tela para associar um produto não encontrado na importação de um xml, com um outro produto cadastrado no sistema. Produto do xml Descrição do produto no arquivo xml. Produto para associar Produto para associar. Este campo mostra a descrição do produto associado. Ok (F10) Botão para confirmar o produto associado. Cancelar (ESC) Botão para fechar a tela.

90 Página 89 Escolha uma CFOP para associar a não encontrado Tela para associar um CFOP não encontrado na importação de um xml, com um outro CFOP cadastrado no sistema. Cfop Inexistente Cfop para associar Ok (F10) Cancelar (ESC) CFOP não encontrado. CFOP para associar com o CFOP não encontrado do xml. Botão para confirmar o CFOP associado. Botão para fechar a tela.

91 Página 90 Escolha uma natureza de operação Tela para escolher uma natureza de operação durante importação para nota fiscal. Natureza de operação CFOP que será utilizada na nota gerada. Utilizar esta natureza Quando marcado, irá utilizar esta CFOP para todos os outros itens. de operação em todos os produtos Ok (F10) Botão para confirmar a CFOP. Cancelar (ESC) Botão para fechar a tela.

92 Página 91 Espelho da Nota Fiscal Relatório que apresenta informações das notas fiscais. Veja também: Relatórios. Tipo de nota Número nota Imprimir valores Fechar (ESC) Gerar (F10) Cliente/Fornecedor Data inicial até Possibilita a busca de notas de entrada, notas de saída, e se deixar em branco busca ambas. Filtro para uma nota em específico. Quando marcado, obriga que seja informado o número da nota, trazendo informações detalhadas. Botão para fechar tela. Botão para fechar tela. Cliente ou fornecedor para filtro do relatório. Data inicial de filtro para o relatório. Data final de filtro para o relatório.

93 Página 92 Estado Cadastros de estados. UF Código IBGE Nome Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Código UF do estado. Código IBGE dos estados. Descrição do estado. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

94 Página 93 Estados Visualiza os estados cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um estado. Botão alterar um estado. Botão excluir um estado. Botão para visualizar dados de um estado. Botão para imprimir o conteúdo da grid de um estado. Botão para fechar a tela.

95 Página 94 Evento Cadastro de evento da ordem de serviço. Data Tipo Técnico de Técnico para Contato Descrição Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Data do evento. Tipo de evento. Técnico que está responsável pela OS. Técnico que ficará responsável pela OS. Nome do contato (cliente) que ocorreu o evento. Descrição livre do evento, para edição do usuário. Botão para gravar o evento. Botão para imprimir dados do evento. Botão para fechar a tela.

96 Página 95 Eventos da ordem de serviço Visualiza os eventos da ordem de serviço selecionada e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um novo evento. Botão para alterar um evento selecionado. Botão para excluir um evento selecionado. Botão para visualizar um evento selecionado. Botões para imprimir dados da grid de eventos. Botão para fechar a tela.

97 Página 96 Eventos do sistema Consulta de eventos automáticos do sistema. Período a Categoria Filtrar Fechar (ESC) Data inicial de filtro. Data final de filtro. Filtro por categoria de evento, se deixar em branco busca de todas as categorias. Botão para executar a consulta. Botão para fechar tela.

98 Página 97 Exportar etiquetas para balança Rotina que gera arquivo de produtos (que tenha o "check exportar para a balança" marcado) para a balança. Este arquivo é utilizado pelo pdv. Veja também: Relatórios. Balança Diretório destino Escolha um diretório destino Exportar pelo Código de Barras Utilizar preço promocional Data promoção Fechar (ESC) Gerar (F10) Balança que será enviado o arquivo. Caminho do diretório que conterá o arquivo. Botão para escolher o diretório que conterá o arquivo. Quando marcado, não exporta pelo código do produto e sim pelo código de barras. Quando marcado, envia o preço promocional do produto. Quando marcar o "Check: Utilizar preço promocional", habilita o dia da promoção, para cadastro da data. Botão para fechar tela. Botão para gerar o arquivo.

99 Página 98 Fabricante Cadastro de fabricantes. No cadastro de produto, pode ser informado quem é o fabricante. Código Inativo Nome CEP Recarregar CEP Estado País Cidade Endereço Número Complemento Bairro Pessoa Fone Celular Fax Cliente Fornecedor Transportadora Vendedor Técnico Comprador Fabricante Nascimento CPF IE RG Identificador único do cadastro. Quando marcado, o fabricante não poderá mais ser utilizado em outros cadastros e rotinas do sistema. Nome do fabricante (nome fantasia em caso de pessoa Jurídica). CEP do endereço principal. Botão que atualiza o endereço principal, no caso de alteração do CEP. Estado do endereço principal. País do endereço principal. Cidade do endereço principal. Endereço principal (Rua, Avenida etc). Número do endereço principal. Complemento do endereço principal. Bairro do endereço principal. Informar se a pessoa é Jurídica ou Física. Número de telefone. Número do celular. Número do fax. do cliente. Quando marcado, indica que é um cliente. Quando marcado, indica que é um fornecedor. Quando marcado, indica que é uma transportadora. Quando marcado, indica que é um vendedor. Quando marcado, indica que é um técnico. Quando marcado, indica que é um comprador. Quando marcado, indica que é um fabricante. Data de nascimento da pessoa física. CPF de pessoa física. Inscrição estadual de pessoa física. Número do RG da pessoa física.

100 Natural de Cidade Estado civil Cônjuge Nome do pai Nome da mãe Renda Profissão Empresa CEP Recarregar CEP Estado Cidade Endereço Número Complemento Bairro Fone Razão Social CNPJ IE Fundação Faturamento Contato Fone contato Nascimento contato Nome CEP Recarregar CEP Estado Cidade Endereço Número Complemento Bairro Nascimento Telefone Celular Fax Nome CEP Recarregar CEP Estado Cidade Endereço Número Complemento Bairro Nascimento Telefone Celular Fax Página 99 Naturalidade da pessoa física - estado. Naturalidade da pessoa física - cidade. Estado civil da pessoa física. Cônjuge da pessoa física (pessoa com que se tem uma união estável, que pode ser através de casamento oficial ou não). Nome do pai da pessoa física. Nome da mãe da pessoa física. Renda mensal da pessoa física. Profissão da pessoa física. Empresa onde a pessoa física trabalha. CEP do endereço de trabalho da pessoa física. Botão que atualiza o endereço da empresa (pessoa física), no caso de alteração do CEP. Estado do endereço de trabalho da pessoa física. Cidade do endereço de trabalho da pessoa física. Endereço de trabalho da pessoa física (Rua, Avenida etc). Número do endereço de trabalho da pessoa física. Complemento do endereço de trabalho da pessoa física. Bairro do endereço de trabalho da pessoa física. Número de telefone do trabalho da pessoa física. Razão social da pessoa jurídica. CNPJ da pessoa jurídica. Número da inscrição estadual da pessoa jurídica. Se o fabricante não possui inscrição preencha com ISENTO. Data da fundação da empresa do cliente. Média do faturamento do fabricante. Contato do fabricante. Número de telefone do contato. Data de nascimento do contato. Nome do contato para o endereço de cobrança. CEP do endereço de cobrança. Botão que atualiza o endereço de cobrança da empresa, no caso de alteração do CEP de cobrança. Estado do endereço de cobrança. Cidade do endereço de cobrança. Endereço de cobrança (Rua, Avenida etc). Número do endereço de cobrança. Complemento do endereço de cobrança. Bairro do endereço de cobrança. Data de nascimento do contato de cobrança. Número de telefone do endereço de cobrança. Número do celular do endereço de cobrança. Número do fax do endereço de cobrança. do endereço de cobrança. Nome do contato para o endereço de entrega. CEP do endereço de entrega. Botão que atualiza o endereço de entrega, no caso de alteração do CEP de entrega. Estado do endereço de entrega. Cidade do endereço de entrega. Endereço de entrega do cliente (Rua, Avenida etc). Número do endereço de entrega. Complemento do endereço de entrega. Bairro do endereço de entrega. Data de nascimento do contato do endereço de entrega. Número de telefone do endereço de entrega. Número do celular do endereço de entrega. Número do fax do endereço de entrega.

101 Data Descrição Tipo OK Observações Incluir Alterar Excluir Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Campo adicional 1 Campo adicional 2 Campo adicional 3 Campo adicional 4 Campo adicional 5 Campo adicional 6 Página 100 do endereço de entrega. Data para inclusão de um histórico do fabricante. Descrição do histórico. Campo livre para observações determinadas pelo usuário. Tipo de histórico de contato, cadastro "Tipo de histórico de contato", para definir o tipo de contato que ocorreu com o fabricante. Botão para incluir o contato, registrando em uma tabela todos os contatos efetuados com o fabricante. Campo para observações determinadas pelo usuário. Botão para incluir histórico do contato. Botão para alterar histórico do fabricante (selecionar o histórico que deseja alterar). Botão para excluir histórico do fabricante (selecionar o histórico que deseja excluir). Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário.

102 Página 101 Fabricantes Visualiza os fabricantes cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Mala direta Fechar (ESC) Botão para incluir um fabricante. Botão para alterar um fabricante. Botão para excluir um fabricante. Botão para imprimir o conteúdo da grid de fabricantes. Botão para imprimir o conteúdo da grid de fabricantes. Botão que abre a tela para a emissão de etiquetas de mala direta. Veja também: Emissão de etiquetas de mala direta. Botão para fechar a tela.

103 Página 102 Fechamento do ECF Relatório que apresenta o fechamento de caixa, por usuário ou por pdv. Veja também: Relatórios. ECF Quando selecionado, habilitará o campo "número ecf", para filtro por ecf. Usuário Quando selecionado, habilitará o campo "Usuário", para filtro por usuário. N ECF Filtro por número de ecf. Usuário Filtro por usuário. Fechar (ESC) Botão para fechar tela. Gerar (F10) Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Simplificado Quando selecionado, o relatório será simplificado. Detalhado por usuário Quando selecionado, o relatório será detalhado por usuário. Data inicial Data inicial de emissão para o filtro. até Data final de emissão para o filtro.

104 Página 103 Feriado Cadastro de feriados, utilizado no financeiro para não ser calculado juros neste dia. Descrição Data Filial Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Descrição do feriado. Data do feriado. Filial onde acontecerá o feriado (se este campo estiver em branco considera para todas as filiais). Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

105 Página 104 Feriados Visualiza os feriados cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um feriado. Botão para alterar um feriado. Botão para excluir um feriado. Botão para visualizar dados de um feriado. Botão para imprimir o conteúdo da grid de feriados. Botão para fechar a tela.

106 Página 105 Ficha técnica do produto Cadastro de ficha técnica de um produto. Uma ficha técnica possui os insumos necessários para a fabricar o produto. Produto Produto que será lançado a ficha técnica. Descrição Descrição do produto que será lançado a ficha técnica. Habilita campo Botão para lançar a ficha técnica de outro produto. produto para carregar outra ficha técnica Produto Insumo que compõe a ficha técnica do produto. Descrição Descrição do insumo que compõe a ficha técnica do produto. UN Unidade de medida do insumo. Quantidade Quantidade do insumo para a fabricação do produto. Confirma dados do Botão para confirmar os dados do insumo. item Gravar (F10) Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Imprimir (Ctrl+P) Botão para imprimir dados do cadastro. Cancelar (ESC) Botão para fechar tela. Acima Botão para mover um insumo para cima (insumo selecionado). Abaixo Botão para mover um insumo para baixo (insumo selecionado). Estrutura Botão para verificar em outra janela, a estrutura do item selecionado, podendo inclusive realizar alterações na mesma. Expandir Botão para expandir o nível selecionado, mostrando a hierarquia dos insumos do produto. Contrair Botão para contrair o nível selecionado, escondendo a hierarquia dos insumos do produto. Incluir Botão para incluir um novo insumo. Alterar Botão para alterar um insumo (selecionar o insumo que deseja alterar). Excluir Botão para excluir um insumo (selecionar o insumo que deseja excluir). Custo Botão para verificar os dados do custo da ficha técnica. Veja também: Alteração de preço de custo.

107 Página 106 Fichas técnicas Relatório de fichas técnicas, que mostrar os produtos, e abaixo, os seus insumos. Veja também: Relatórios. Produto Fechar (ESC) Gerar (F10) Filtro por produto. Este campo mostra a descrição do produto filtrado. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada.

108 Página 107 Filiais Visualiza as filiais cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir uma filial. Botão alterar uma filial. Botão excluir uma filial. Botão para visualizar dados de uma filial. Botão para imprimir o conteúdo da grid de filiais. Botão para fechar a tela.

109 Página 108 Filial Cadastro de filial. Código Identificador único do cadastro. Enquadramento fiscal Enquadramento fiscal da filial. Empresa Empresa da filial. Razão Social Razão Social. Nome Nome fantasia. CEP CEP do endereço. CEP Botão que atualiza o endereço, no caso de alteração do CEP. Estado Estado da filial. Cidade Cidade da filial. Endereço Endereço da filial (Rua, Avenida etc). Número Número do endereço. Complemento Complemento do endereço. Bairro Bairro do endereço. Fone Número de telefone. CNPJ Número do CNPJ. Inscrição estadual Número da inscrição estadual. Tipo contribuinte ST Tipo de contribuinte de substituição tributária (informação passada pela contabilidade), caso não possua seleciona "Nenhum". Inscrição estadual Número de inscrição estadual de substituto tributário. sub. tributário Inscrição municipal Número de inscrição municipal. CNAE fiscal CNAE fiscal da filial. Inscrição suframa Número de inscrição no suframa. Responsável Responsável, campo enviado no SINTEGRA. do responsável. Site Endereço do site da filial. Tipo Em uma empresa podem ter apenas uma matriz e o restante filial, sendo que os dados das empresas serão gerados (rotinas como sped contábil, concentrador) a partir da filial indicada como matriz. Incentivador cultural Quando marcado, indica que a filial é incentivadora cultural, este campo é utilizado na NFS-e.

110 Nome CNPJ CPF CRC CEP CEP Contador Estado Cidade Endereço Número Complemento Bairro Fone Fax Estado Inscrição Estadual OK Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Página 109 Nome do contador (campo necessário para a geração dos arquivos Sped). CNPJ do escritório de contabilidade do contador (se tiver escritório, campo necessário para a geração dos arquivos Sped). CPF do contador (campo necessário para a geração dos arquivos Sped). CRC do contador (campo necessário para a geração dos arquivos Sped). CEP do endereço do contador (campo necessário para a geração dos arquivos Sped). Botão que atualiza o endereço do contador, no caso de alteração do CEP. Estado do endereço do contador (campo necessário para a geração dos arquivos Sped). Cidade do endereço do contador (campo necessário para a geração dos arquivos Sped). Endereço do contador (campo necessário para a geração dos arquivos Sped). Número do endereço do contador (campo necessário para a geração dos arquivos Sped). Complemento do endereço do contador (campo necessário para a geração dos arquivos Sped). Bairro do endereço do contador (campo necessário para a geração dos arquivos Sped). Número de telefone do contador (campo necessário para a geração dos arquivos Sped). Número do fax do contador (campo necessário para a geração dos arquivos Sped). do contador (campo necessário para a geração dos arquivos Sped). Estado em que a filial está inscrita - Inclusão de inscrição estadual de substituto tributário (para cada estado pode ter uma). Número da inscrição estadual de substituto tributário - Inclusão de inscrição estadual de substituto tributário (para cada estado pode ter uma). Botão que inclui a inscrição de substituto tributário - Inclusão de inscrição estadual de substituto tributário (para cada estado pode ter uma). Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela. Botão para incluir uma nova inscrição de substituto tributário. Botão para alterar uma inscrição estadual (selecionar a inscrição que deseja alterar). Botão para excluir uma inscrição (selecionar a inscrição que deseja excluir).

111 Página 110 Fluxo de caixa Relatório que demonstra o fluxo de caixa. Veja também: Relatórios. Saldo inicial Total diário Total mensal Filial Resumido Detalhado Fechar (ESC) Gerar (F10) Saldo que busca atualizado das contas. O campo está disponível para alteração podendo iniciar com o saldo desejado pelo usuário. Quando marcado gera por total diário. Quando marcado gera por total mensal. Filtro por filial. Quando selecionado, gera apenas os totais diários ou mensais. Quando selecionado gera os totais por dia, quebrados por cliente/fornecedor. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada.

112 Página 111 Fornecedor Cadastro de fornecedor. Código Inativo Nome CEP Recarregar CEP Estado País Cidade Endereço Número Complemento Bairro Pessoa Fone Celular Fax Plano de contas Cliente Fornecedor Transportadora Vendedor Técnico Comprador Nascimento CPF IE RG Identificador único do cadastro. Quando marcado, o fornecedor não poderá mais ser utilizado em outros cadastros e rotinas do sistema. Nome do cliente (nome fantasia em caso de pessoa Jurídica). CEP do endereço principal. Botão que atualiza o endereço principal, no caso de alteração do CEP. Estado do endereço principal. País do endereço principal. Cidade do endereço principal. Endereço principal (Rua, Avenida etc). Número do endereço principal. Complemento do endereço principal. Bairro do endereço principal. Informar se a pessoa é Jurídica ou Física. Número de telefone. Número do celular. Número do fax. do contato. Plano de contas do cadastro do plano de contas. Quando marcado, indica que é um cliente. Quando marcado, indica que é um fornecedor. Quando marcado, indica que é um transportadora. Quando marcado, indica que é um vendedor. Quando marcado, indica que é um técnico. Quando marcado, indica que é um comprador. Data da nascimento da pessoa física. Número do cpf da pessoa física. Inscrição estadual da pessoa física. Número do RG da pessoa física.

113 Página 112 Natural de Naturalidade da pessoa física - estado. Cidade Naturalidade da pessoa jurídica - cidade. Estado civil Estado civil da pessoa física. Cônjuge Cônjuge da pessoa física (pessoa com que se tem uma união estável, que pode ser através de casamento oficial ou não). Nome do pai Nome do pai da pessoa física. Nome da mãe Nome da mãe da pessoa física. Renda Renda mensal da pessoa física. Profissão Profissão da pessoa física. Empresa Empresa onde a pessoa física trabalha. CEP CEP da empresa onde da pessoa física trabalha. Recarregar CEP Botão que atualiza o endereço da empresa onde a pessoa física trabalha, no caso de alteração do CEP. Estado Estado da empresa onde a pessoa física trabalha. Cidade Cidade da empresa onde a pessoa física trabalha. Endereço Endereço (Rua, Avenida etc) da empresa, onde a pessoa física trabalha. Número Número do endereço da empresa, onde a pessoa física trabalha. Complemento Complemento do endereço da empresa, onde a pessoa física trabalha. Bairro Bairro do endereço, onde a pessoa física trabalha. Fone Número do telefone, onde a pessoa física trabalha. Razão Social Razão social da pessoa jurídica. CNPJ Número do cnpj da pessoa jurídica. IE Inscrição estadual da pessoa jurídica. Fundação Data da fundação da empresa (jurídica). Faturamento Média do faturamento da pessoa jurídica. Contato Contato principal da pessoa jurídica. Fone contato Número de telefone do contato principal da pessoa jurídica. Nascimento contato Data de nascimento do contato principal da pessoa jurídica. Enquadramento fiscal Enquadramento fiscal da pessoa jurídica. Nome Nome do contato de cobrança. CEP CEP do endereço de cobrança. Recarregar CEP Botão que atualiza o endereço de cobrança, no caso de alteração do CEP. Estado Estado do endereço de cobrança. Cidade Cidade do endereço de cobrança. Endereço Endereço (Rua, Avenida etc) de cobrança. Número Número do endereço de cobrança. Complemento Complemento do endereço de cobrança. Bairro Bairro do endereço de cobrança. Nascimento Data de nascimento do contato de cobrança. Telefone Número de telefone do contato de cobrança. Celular Número de celular do contato de cobrança. Fax Número do fax do contato de cobrança. do contato de cobrança. Nome Nome do contato de entrega. CEP CEP do endereço de entrega. Recarregar CEP Botão que atualiza o endereço de entrega, no caso da alteração do CEP. Estado Estado do endereço de entrega. Cidade Cidade do endereço de entrega. Endereço Endereço (Rua, Avenida etc) de entrega. Número Número do endereço de entrega. Complemento Complemento do endereço de entrega. Bairro Bairro do endereço de entrega. Nascimento Data de nascimento do contato de entrega.

114 Telefone Celular Fax Data Descrição Tipo OK Observações Campo adicional 1 Campo adicional 2 Campo adicional 3 Campo adicional 4 Campo adicional 5 Campo adicional 6 Incluir Alterar Excluir Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Fabricante Página 113 Número do telefone do contato de entrega. Número do celular do contato de entrega. Número do fax do contato de entrega. do contato de entrega. Data para inclusão de um histórico do fornecedor. Descrição do histórico. Campo livre para observações determinadas pelo usuário. Descrição do histórico. Campo livre para observações determinadas pelo usuário Tipo de histórico de contato, cadastro "Tipo de histórico de contato", para definir o tipo de contato que ocorreu com o fornecedor. Botão para incluir o contato, registrando em uma tabela todos os contatos efetuados com o fornecedor. Campo para observações determinadas pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Botão para incluir novo histórico do fornecedor. Botão para alterar histórico do fornecedor (selecionar o histórico que deseja alterar). Botão para excluir histórico do fornecedor (selecionar o histórico que deseja excluir). Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela. Quando marcado, indica que é um fabricante.

115 Página 114 Fornecedores Visualiza os fornecedores cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Mala direta Fechar (ESC) Botão para incluir um fornecedor. Botão para alterar um fornecedor. Botão para excluir um fornecedor. Botão para visualizar dados de um fornecedor. Botão para imprimir o conteúdo da grid de fornecedores. Botão que abre a tela para a emissão de etiquetas de mala direta. Veja também: Emissão de etiquetas de mala direta. Botão para fechar a tela.

116 Página 115 Gerar arquivo Sped fiscal A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped. O sistema gera o arquivo, para ser encaminhado à contabilidade do cliente, que efetuará os demais lançamentos para apuração dos impostos. Veja também: Relatórios. Finalidade do arquivo Nome do arquivo Informar dados do inventário (Bloco H) Data inventário Informar total vendido com cartão de crédito/débito (Reg. 1600) Fechar (ESC) Gerar (F10) Calcular por custo Data inicial até Na finalidade do arquivo deve ser informado, se é a primeira vez que está sendo enviado (Remessa do arquivo original) ou se está sendo retificado (Remessa do arquivo substituto). O nome do arquivo deve conter o caminho e nome, onde será salvo o arquivo. Este bloco destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente. Serão enviados os produtos em estoque, neste caso a data de inventário é obrigatório. Será a data para a posição do estoque no inventário. Este registro destina-se a identificar o valor total das operações de vendas realizadas pelo declarante cujo recebimento pelo estabelecimento tenha sido por cartão de débito ou de crédito, discriminado por administradora. É obrigatório apenas para algumas unidades de federação. Botão para fechar tela. Botão para gerar o arquivo. Selecionar o preço do custo para cálculo do inventário. É a data inicial para a geração do arquivo, para a busca dos dados. Para documentos de saída é a data de emissão, e para documentos de entrada é a data de entrada. É a data final para os dados. Lembrando que o período deve corresponder a um mês.

117 Página 116 Gerar remessa bancaria Tela para gerar remessa bancária. Vencimento a Emissão a Cliente Conta corrente Visualizar Filtrar dados Conta corrente Ação cobrança Observação Sobrescrever nosso número Imprimir boletos Enviar boletos por Gerar arquivo de remessa Fechar (ESC) Data de vencimento inicial para filtro. Data de vencimento final para filtro. Data de emissão inicial para filtro. Data de emissão final para filtro. Cliente para filtro. Conta corrente para filtro (conta dos documentos). Selecionar se deseja filtrar todas as duplicatas, as com remessa ou as sem remessa. Botão para executar o filtro. Conta corrente para a qual será enviada a remessa. Tipo de ação da cobrança. Observações da remessa. Quando marcado, se a duplicata já possuir um nosso número, este será sobrescrito. Botão para imprimir os boletos das duplicatas selecionadas. Botão para enviar os boletos das duplicatas selecionadas para o e- mail dos clientes. Botão para gerar a remessa das duplicatas selecionadas. Botão para fechar a tela.

118 Página 117 Grade de produtos Tela para visualizar a grade do produto selecionado. Descrição Ok (F10) Cancelar (ESC) Descrição da grade. Botão para gravar a grade do produto. Botão para fechar a tela.

119 Página 118 Grupo da promoção - Cadastro de grupos de produto na promoção. Grupo Valor Percentual Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Grupo da promoção. Valor do grupo na promoção (caso seja informado o valor não é levado em consideração o percentual de desconto). Percentual de desconto do grupo na promoção (caso seja informado o percentual não é levado em consideração o valor de desconto). Botão para gravar o grupo de produto na promoção. Botão para imprimir dados do grupo da promoção. Botão para fechar a tela.

120 Página 119 Grupo de produto Cadastro de grupo de produtos, utilizado para identificar o grupo do produto no cadastro do produto. Descrição Descrição do grupo. % comissão Percentual de comissão para o grupo de produto. % comissão à vista Percentual de comissão à vista para o grupo de produto. % comissão a prazo Percentual de comissão a prazo o grupo de produto. Situação tributaria Situação tributária do icms para empresas de lucro real e lucro presumido. ST Simples Nacional Situação tributária do icms para empresas do simples nacional. NCM NCM para o grupo de produtos (ver tabela em: Ok (F10) Botão para gravar o grupo de produto. Cancelar (ESC) Botão para fechar a tela.

121 Página 120 Grupos da promoção - Visualiza os grupos de produto cadastrados para a promoção selecionada e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um novo grupo. Botão para alterar o grupo selecionado. Botão para excluir o grupo selecionado. Botão para visualizar os dados do grupo selecionado. Botão para imprimir dados da grid dos grupos de promoção. Botão para fechar a tela.

122 Página 121 Grupos de produto Visualiza os grupos de produtos cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir grupo (F2) Incluir subgrupo (F3) Alterar (F4) Excluir (F5) Atualizar tributação dos produtos que pertencem ao grupo selecionado (F6) Fechar (ESC) Botão para incluir um grupo. Botão para incluir um subgrupo (o grupo pai deve estar selecionado). Botão para alterar um grupo. Botão para excluir um grupo. Botão para atualizar a tributação dos produtos. Esta rotina, atualiza todos os produtos, do grupo selecionado, e joga a tributação que está no cadastro do grupo. Botão para fechar a tela.

123 Página 122 Imagem Cadastro de imagem utilizado para a impressão de etiquetas de produtos. Descrição Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Descrição da imagem. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

124 Página 123 Imagens Visualiza as imagens cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir imagem. Botão para alterar imagem. Botão para excluir imagem. Botão para visualizar dados de uma imagem. Botão para imprimir o conteúdo da grid de imagens. Botão para fechar a tela.

125 Página 124 Imagens promocionais Tela para cadastro de imagens promocionais no PDV. Incluir Excluir Gravar (F10) Cancelar (ESC) Botão para incluir uma imagem. Botão para excluir a imagem selecionada. Botão para gravar cadastro de imagens. Botão para fechar tela.

126 Página 125 Importação Tela para cadastro da base de dados, para importação. Descrição Banco de dados Encoding Host Porta Base dados Usuário Senha Ok (F10) Cancelar (ESC) Descrição da importação. Banco de dados para conexão. Enconding para conexão. Host para conexão. Porta para conexão. Base de dados para conexão. Usuário da base de dados. Senha da base de dados. Botão para confirmar o cadastro da importação. Botão para fechar a tela.

127 Página 126 Importação de dados Visualiza as importações de dados (de outras bases) cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Importar (F6) Conectar (F7) Fechar (ESC) Botão para incluir uma nova importação de dados. Veja também: Importação. Botão para alterar uma importação de dados. Botão para excluir uma importação de dados. Botão para importar dados a partir de importação selecionada. Botão para conectar na base de dados selecionada. Botão para fechar a tela.

128 Página 127 Importar para nota fiscal Tela para gerar nota fiscal de entrada e saída a partir de diversos documentos: - Cupom fiscal; - Nota fiscal de saída e entrada; - Xml de Nf-e; - Pedido de compra; - Orçamento. Cupom fiscal Quando selecionado será importado os dados de um cupom fiscal. Nota fiscal de entrada Quando selecionado será importado os dados de uma nota fiscal de entrada. Nota fiscal de saída Quando selecionado será importado os dados de uma nota fiscal de saída. Nota fiscal de Quando selecionado será importado os dados de uma nota fiscal de transferência transferência. Orçamento Quando selecionado será importado os dados de um orçamento. Pedido de Compra Quando selecionado será importado os dados de um pedido de compra. NF-e do fornecedor Quando selecionado será importado os dados de um arquivo xml de Nf-e. PDV Número do pdv do cupom fiscal. COO Número do COO do cupom fiscal. Código Código do pedido de compra, ou orçamento, ou número da nota fiscal que serão importados. Modelo Modelo da nota fiscal que será importada. Tipo de nota fical Selecionar se quer gerar uma nota fiscal de saída, ou de entrada. Código Código do pedido de compra, ou orçamento, ou número da nota fiscal. Importar (F10) Botão para confirmar a importação. Veja também: Números de série de. Veja também: Confirme os dados para o cadastro da natureza de operação. Veja também: Escolha um produto para associar ao não encontrado. Veja também: Escolha uma natureza de operação. Veja também: Escolha uma CFOP para associar a não encontrado. Veja também: Escolha um grupo de produto.

129 Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Cupom fiscal por período Cliente PDV COO inicial COO final Período a Botão para imprimir os dados da importação. Botão para fechar a tela. Quando selecionado, será importado os dados de cupons por período. Cliente para filtro de cupons. PDV para filtro de cupons. Número de COO inicial para filtro de cupons. Número de COO final para filtro de cupons. Período inicial (venda) para filtro de cupons. Período final (venda) para filtro de cupons. Página 128

130 Página 129 Informe o motivo de ter entrado em modo contingência Tela para confirmar dados de contingência da NF-e. A emissão de NF-e em contingência acontece quando ocorre problemas técnicos no momento da transmissão da NF-e (Não há conexão com a Internet na empresa, o SEFAZ está com problemas, etc). Se isso acontecer, a empresa deve emitir o respectivo DANFE em contingência em duas vias, utilizando o Formulário de Segurança. Uma das vias deverá acompanhar à(s) mercadoria(s), e a outra deve ficar arquivada na empresa emitente para posterior apresentação ao fisco. Sanado o problema técnico de conexão com a SEFAZ, o contribuinte emitente deverá transmitir para a Secretaria da Fazenda os arquivos digitais da NF-e gerados pela situação da contingência. Motivo Data Hora Ok (F10) Cancelar (ESC) Descrição do problema técnico que causou a transmissão em contingência. Data do envio. Hora do envio. Botão para gerar NF-e em contingência. Botão para fechar a tela.

131 Página 130 Iniciar ordem de serviço Tela iniciar a ordem de serviço, ao gravar o status da ordem de serviço é alterada para "Iniciada". Técnico Ok (F10) Cancelar (ESC) Técnico que iniciou ordem de serviço. Botão para gravar o inicio da ordem de serviço. Botão para fechar tela.

132 Página 131 Inutilização de numeração Tela para a inutilização de determinada faixa de numeração não utilizada na Nf-e. Durante a emissão de NF-e é possível que ocorra, eventualmente, uma quebra da seqüência da numeração. Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a faixa 101 e 109, por motivo de ordem técnica, não foram utilizadas antes da emissão da nº 110. A funcionalidade de inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subseqüente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de seqüência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada). Ano * Digitar no formato aa Número inicial Número final Justificativa (mínimo 15 caracteres) Inutilizar Cancelar (ESC) Ano da inutilização digitar no formato 'aa'. Exemplo: no ano de 2011 informar 11. Label indicando o formato. Número inicial da faixa a ser inutilizada. Exemplo: Caso seja necessário inutilizar a 100 e a 101 informar o número 100. Número final da faixa a ser inutilizada. Exemplo: Caso seja necessário inutilizar a 100 e a 101 informar o número 101. Motivo da inutilização, é obrigatório que o motivo tenha mais de 15 caracteres. Botão para confirmar a inutilização da faixa de numeração. Botão para fechar tela.

133 Página 132 Inventário de estoque Rotina utilizada para ajustes de quantidades em estoque. Data Tipo Motivo Observação Produto Descrição Unidade Quantidade OK Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Data do ajuste. Tipo de ajuste: - Levantamento: o produto ficará com a quantidade informada; - Entrada: será registra uma entrada com a quantidade informada; - Saída: será registrada uma saída com a quantidade informada. Motivo do acerto, cadastro do "Motivo de acerto do estoque". Campo para observações determinadas pelo usuário. Produto para ser ajustado. Veja também: Números de série de. Este campo mostra a descrição do produto informado. Unidade de medida do produto filtrado. Quantidade para ajuste. Botão para incluir o ajuste. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela. Botão para incluir um ajuste de item. Botão para alterar um ajuste de item (selecionar o item que deseja alterar). Botão para excluir um ajuste de item (selecionar o item que deseja excluir).

134 Página 133 Inventário do estoque Relatório com a posição do estoque para a data informada. Este relatório é obrigatório (anual) para algumas unidades federativas. Veja também: Relatórios. Data da posição do estoque Calcular por custo Número livro Página inicial Filial Fechar (ESC) Gerar (F10) Data para a posição do estoque. Selecionar o preço de custo: - Custo última compra: Busca o custo da última compra da data da posição do estoque pra traz; - Custo médio: Busca o custo médio da última compra da data da posição do estoque pra traz; - Custo última compra atual: Custo do cadastro do produto; - Custo médio atual: Custo médio do cadastro do produto:. Número do livro para impressão no cabeçalho do relatório. Número inicial da página para impressão do relatório. Exigido número 2 em algumas unidades federativas. Filtro por filial. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada.

135 Página 134 Lançamento Lançamentos de crédito e débito nos bancos e caixas. Operacao Saída Entrada Data Valor Histórico Plano de conta Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Tipo de operação do lançamento: - Saída: utilizar quando for um débito na conta; - Entrada: utilizar quando for um crédito na conta; - Transferência: utilizar quando necessitar transferir dinheiro entre contas, sendo realizado um débito na conta de origem, e um crédito na conta de destino. Campo para informar a origem de uma transferência entre contas. Só habilita quando a operação for igual a transferência, realizando um débito na conta de origem, e um crédito na conta de destino. Conta em que houve a movimentação do lançamento. Em caso de transferência entre contas, é a conta que recebeu o dinheiro. Data do lançamento. Valor do lançamento. Histórico do lançamento. É uma descrição livre, para edição e utilização determinada pelo usuário. Conta em que determina o tipo de receita ou despesa. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

136 Página 135 Layout de impressão de DAV-OS Cadastro de modelo de impressão de DAV-OS. Número de linhas da impressão Número de linhas para produtos Espaçamento Comprimido Tipo de impressão Suprimir linhas em branco na impressão Número indeterminado de itens Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Imprimir régua (F8) Exportar modelo (F7) Importar modelo (F6) Cancelar (ESC) Número de linhas utilizados para a impressão. Número de linhas máximo que serão utilizados na página para a impressão dos produtos. Espaçamento entre linhas. Modelo comprimido (comprime os caracteres). Selecionar se será impresso em impressora matricial ou gráfica. Quando marcado, se a impressora for uma matricial de 40 colunas, não irá imprimir linhas em branco nos itens. Quando marcado, se a impressora for uma matricial de 40 colunas, não precisa determinar o número de itens. Botão para gravar modelo. Botão para imprimir os dados do modelo. Botão para imprimir régua com as medidas, caso a impressora gráfica esteja selecionada. Botão para exportar modelo para arquivo texto, para que possa ser importado. Botão para importar arquivo com modelo gravado (modelo exportado através do botão 'Exportar modelo"). Botão para fechar a tela.

137 Página 136 Layout de impressão de devolução Cadastro de modelo de impressão de devolução. Número de linhas da impressão Número de linhas para produtos Espaçamento Comprimido Tipo de impressão Suprimir linhas em branco na impressão Número indeterminado de itens Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Imprimir régua (F8) Exportar modelo (F7) Cancelar (ESC) Importar modelo (F6) Número de linhas utilizados para a impressão. Número de linhas máximo que serão utilizados na página para a impressão dos produtos. Espaçamento entre linhas. Modelo comprimido (comprime os caracteres). Selecionar se será impresso em impressora matricial ou gráfica. Quando marcado, se a impressora for uma matricial de 40 colunas, não irá imprimir linhas em branco nos itens. Quando marcado, se a impressora for uma matricial de 40 colunas, não precisa determinar o número de itens. Botão para gravar modelo. Botão para imprimir os dados do modelo. Botão para imprimir régua com as medidas, caso a impressora gráfica esteja selecionada. Botão para exportar modelo para arquivo texto, para que possa ser importado. Botão para fechar a tela. Botão para importar arquivo com modelo gravado (modelo exportado através do botão 'Exportar modelo").

138 Página 137 Layout de impressão de duplicata Cadastro de modelo de impressão de duplicata. Número de linhas da impressão Espaçamento Comprimido Tipo de impressão Suprimir linhas em branco na impressão Número indeterminado de itens Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Imprimir régua (F8) Exportar modelo (F7) Cancelar (ESC) Importar modelo (F6) Número de linhas utilizados para a impressão. Espaçamento entre linhas. Modelo comprimido (comprime os caracteres). Selecionar se será impresso em impressora matricial ou gráfica. Quando marcado, se a impressora for uma matricial de 40 colunas, não irá imprimir linhas em branco nos itens. Quando marcado, se a impressora for uma matricial de 40 colunas, não precisa determinar o número de itens. Botão para gravar modelo. Botão para imprimir os dados do modelo. Botão para imprimir régua com as medidas, caso a impressora gráfica esteja selecionada. Botão para exportar modelo para arquivo texto, para que possa ser importado. Botão para fechar a tela. Botão para importar arquivo com modelo gravado (modelo exportado através do botão 'Exportar modelo").

139 Página 138 Layout de impressão de nota fiscal Cadastro de modelo de impressão de nota fiscal. Número de linhas da impressão Número de linhas para produtos Número de linhas para servicos Espaçamento Comprimido Tipo de impressão Suprimir linhas em branco na impressão Número indeterminado de itens Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Imprimir régua (F8) Exportar modelo (F7) Cancelar (ESC) Importar modelo (F6) Número de linhas utilizados para a impressão. Número de linhas máximo que serão utilizados na página para a impressão dos produtos. Número de linhas máximo que serão utilizados na página para a impressão dos serviços. Espaçamento entre linhas. Modelo comprimido (comprime os caracteres). Selecionar se será impresso em impressora matricial ou gráfica. Quando marcado, se a impressora for uma matricial de 40 colunas, não irá imprimir linhas em branco nos itens. Quando marcado, se a impressora for uma matricial de 40 colunas, não precisa determinar o número de itens. Botão para gravar modelo. Botão para imprimir os dados do modelo. Botão para imprimir régua com as medidas, caso a impressora gráfica esteja selecionada. Botão para exportar modelo para arquivo texto, para que possa ser importado. Botão para fechar a tela. Botão para importar arquivo com modelo gravado (modelo exportado através do botão 'Exportar modelo").

140 Página 139 Layout de impressão de orçamento Cadastro do modelo de impressão do orçamento. Número de linhas da impressão Número de linhas para produtos Espaçamento Comprimido Tipo de impressão Suprimir linhas em branco na impressão Número indeterminado de itens Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Imprimir régua (F8) Exportar modelo (F7) Importar modelo (F6) Cancelar (ESC) Número de linhas utilizados para a impressão. Número de linhas máximo que serão utilizados na página para a impressão dos produtos. Espaçamento entre linhas. Modelo comprimido (comprime os caracteres). Selecionar se será impresso em impressora matricial ou gráfica. Quando marcado, se a impressora for uma matricial de 40 colunas, não irá imprimir linhas em branco nos itens. Quando marcado, se a impressora for uma matricial de 40 colunas, não precisa determinar o número de itens. Botão para gravar modelo. Botão para imprimir os dados do modelo. Botão para imprimir régua com as medidas, caso a impressora gráfica esteja selecionada. Botão para exportar modelo para arquivo texto, para que possa ser importado. Botão para importar um layout de impressão de orçamento. Botão para fechar a tela.

141 Página 140 Layout de impressão de ordem de serviço Cadastro de modelo de impressão de ordem de serviço. Número de linhas da impressão Número de linhas para produtos Espaçamento Comprimido Tipo de impressão Suprimir linhas em branco na impressão Número indeterminado de itens Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Imprimir régua (F8) Exportar modelo (F7) Cancelar (ESC) Importar modelo (F6) Número de linhas utilizados para a impressão. Número de linhas máximo que serão utilizados na página para a impressão dos produtos. Espaçamento entre linhas. Modelo comprimido (comprime os caracteres). Selecionar se será impresso em impressora matricial ou gráfica. Quando marcado, se a impressora for uma matricial de 40 colunas, não irá imprimir linhas em branco nos itens. Quando marcado, se a impressora for uma matricial de 40 colunas, não precisa determinar o número de itens. Botão para gravar modelo. Botão para imprimir os dados do modelo. Botão para imprimir régua com as medidas, caso a impressora gráfica esteja selecionada. Botão para exportar modelo para arquivo texto, para que possa ser importado. Botão para fechar a tela. Botão para importar arquivo com modelo gravado (modelo exportado através do botão 'Exportar modelo").

142 Página 141 Layout de impressão de pedido de compra Cadastro de modelo de impressão de pedido de compra. Número de linhas da impressão Número de linhas para produtos Espaçamento Comprimido Tipo de impressão Suprimir linhas em branco na impressão Número indeterminado de itens Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Imprimir régua (F8) Exportar modelo (F7) Cancelar (ESC) Importar modelo (F6) Número de linhas utilizados para a impressão. Número de linhas máximo que serão utilizados na página para a impressão dos produtos. Espaçamento entre linhas. Modelo comprimido (comprime os caracteres). Selecionar se será impresso em impressora matricial ou gráfica. Quando marcado, se a impressora for uma matricial de 40 colunas, não irá imprimir linhas em branco nos itens. Quando marcado, se a impressora for uma matricial de 40 colunas, não precisa determinar o número de itens. Botão para gravar modelo. Botão para imprimir os dados do modelo. Botão para imprimir régua com as medidas, caso a impressora gráfica esteja selecionada. Botão para exportar modelo para arquivo texto, para que possa ser importado. Botão para fechar a tela. Botão para importar arquivo com modelo gravado (modelo exportado através do botão 'Exportar modelo").

143 Página 142 Layout de impressão de pedido de venda Cadastro de modelo de impressão de pedido de venda. Número de linhas da impressão Número de linhas para produtos Espaçamento Comprimido Tipo de impressão Suprimir linhas em branco na impressão Número indeterminado de itens Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Imprimir régua (F8) Exportar modelo (F7) Cancelar (ESC) Importar modelo (F6) Número de linhas utilizados para a impressão. Número de linhas máximo que serão utilizados na página para a impressão dos produtos. Espaçamento entre linhas. Modelo comprimido (comprime os caracteres). Selecionar se será impresso em impressora matricial ou gráfica. Quando marcado, se a impressora for uma matricial de 40 colunas, não irá imprimir linhas em branco nos itens. Quando marcado, se a impressora for uma matricial de 40 colunas, não precisa determinar o número de itens. Botão para gravar modelo. Botão para imprimir os dados do modelo. Botão para imprimir régua com as medidas, caso a impressora gráfica esteja selecionada. Botão para exportar modelo para arquivo texto, para que possa ser importado. Botão para fechar a tela. Botão para importar arquivo com modelo gravado (modelo exportado através do botão 'Exportar modelo").

144 Página 143 Listagem possível de produção Relatório que mostra a listagem possível de produção de um determinado produto, em relação ao saldo em estoque dos seus insumos. Veja também: Relatórios. Produto Incluir este produto Fechar (ESC) Gerar (F10) Excluir Filtro por produto. Este campo mostra a descrição do produto filtrado. Botão para incluir o produto a uma lista pela qual será gerado o relatório. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Botão para excluir o produto da lista pela qual será gerado o relatório (selecionar o produto que deseja excluir).

145 Página 144 Local de trabalho Tela para troca do local de trabalho do usuário logado. Filial Ok (F10) Cancelar (ESC) Filial para local de trabalho. Botão para confirmar a troca do local de trabalho. Botão para cancelar a alteração e fechar a tela.

146 Página 145 Meio de pagamento Cadastro de meio de pagamento utilizado no pdv. Nome Nome do meio de pagamento. Troco Forma de troco do meio de pagamento, sem troco, em dinheiro ou contra vale. Quando for contra vale é gerada uma informação de crédito para o cliente no cupom fiscal. Gravar (F10) Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Imprimir (Ctrl+P) Botão para imprimir dados do cadastro. Cancelar (ESC) Botão para fechar tela. Tipo parcela Tipo da parcela(sem parcelamento, Por parcela, Por condição de pagamento ). Editar Data Quando marcado, permite editar a data do documento. Editar Valor Quando marcado, permite editar o valor do documento. Editar Documento Quando marcado, permite editar o documento. Documento financeiro Tipo de documento financeiro do retaguarda. Dia vencimento Tipo do vencimento (Dia da compra, Dia do vencimento do cliente). Comprovante crédito Tipo de impressão do comprovante de crédito.

147 Página 146 Meios de pagamento Visualiza os meios de pagamento cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um meio de pagamento. Botão para alterar um meio de pagamento. Botão para excluir um meio de pagamento. Botão para visualizar dados de um meio de pagamento. Botão para imprimir o conteúdo da grid de meios de pagamentos. Botão para fechar a tela.

148 Página 147 Modelo de etiqueta de código de barras Cadastro de modelo de etiqueta de código de barras utilizado no estoque em "Emissão de etiquetas de código de barras". Código Descrição Altura página mm Largura página mm Altura etiqueta mm Largura etiqueta mm Superior mm Inferior mm Direita mm Esquerda mm Número de Colunas Espaço entre colunas mm Tipo Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Identificador único do cadastro, gerado automaticamente. Descrição do modelo da etiqueta. Altura da página (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Largura da página (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Altura da etiqueta (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Largura da etiqueta (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Margem superior (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Margem inferior (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Margem direita (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Margem esquerda (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Número de colunas da etiqueta. Espaço entre as colunas da etiqueta. Label informando que o tamanho é em milímetro. Tipo do código de barras. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

149 Página 148 Modelo de etiqueta de mala direta Cadastro do modelo de etiqueta para utilização em impressão de mala direta. Código Descrição Altura página mm Largura página mm Altura etiqueta mm Largura etiqueta mm Superior mm Inferior mm Direita mm Esquerda mm Número de Colunas Espaço entre colunas mm Tipo Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Identificador único do cadastro, gerado automaticamente. Descrição do modelo da etiqueta. Altura da página (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Largura da página (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Altura da etiqueta (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Largura ta etiqueta (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Margem superior (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Margem inferior (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Margem direita (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Margem esquerda (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Número de colunas da milímetro. Espaço entre as colunas. Label informando que o tamanho é em milímetro. Tipo do código de barras. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

150 Página 149 Modelo de etiqueta de volume nota Impressão de etiqueta de volume de nota, para notas fiscais de saída. Código Descrição Altura página mm Largura página mm Altura etiqueta mm Largura etiqueta mm Superior mm Inferior mm Direita mm Esquerda mm Número de Colunas Espaço entre colunas mm Tipo Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Identificador único do cadastro, gerado automaticamente. Descrição da etiqueta. Altura da página (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Largura da página (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Altura da etiqueta (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Largura da etiqueta (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Margem superior (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Margem inferior (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Margem direita (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Margem esquerda (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Número de colunas da etiqueta. Espaço entre as colunas da etiqueta (em milímetro). Label informando que o tamanho é em milímetro. Tipo do código de barras. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

151 Página 150 Modelo de nota fiscal Cadastro de séries e modelos para utilização em notas fiscais de emissão própria. Modelo Série Próximo número nota fiscal Nota fiscal de serviço Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Modelo da nota fiscal utilizada. Exemplos: 55 - Nota fiscal eletrônica, 01 - Nota fiscal. Série da nota fiscal. Próximo número a ser faturado da nota fiscal, que o sistema buscará. Quando o modelo será utilizado para emissões de NFS-e. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

152 Página 151 Modelos de etiqueta de código de barras Visualiza os modelos de etiquetas de código de barras cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um modelo de etiqueta. Botão para alterar um modelo de etiqueta. Botão para excluir um modelo de etiqueta. Botão para visualizar dados de um modelo de etiqueta. Botão para imprimir o conteúdo da grid de modelos de etiquetas. Botão para fechar a tela.

153 Página 152 Modelos de etiqueta de mala direta Visualiza os modelos de etiquetas de mala direta cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um modelo de etiqueta. Botão para alterar um modelo de etiqueta. Botão para excluir um modelo de etiqueta. Botão para visualizar dados de um modelo de etiqueta. Botão para imprimir o conteúdo da grid de modelos de etiquetas. Botão para fechar a tela.

154 Página 153 Modelos de etiqueta de volume nota Visualiza os modelos de etiquetas de volume de nota cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um modelo de etiqueta. Botão para alterar um modelo de etiqueta. Botão para excluir um modelo de etiqueta. Botão para visualizar dados de um modelo de etiqueta. Botão para imprimir o conteúdo da grid de modelos de etiquetas de volumes. Botão para fechar a tela.

155 Página 154 Modelos de grade padrão Visualiza as grades cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir uma grade. Botão para alterar uma grade. Botão para excluir uma grade. Botão para visualizar os dados de uma grade. Botão para imprimir o conteúdo da grid de grades. Botão para fechar tela.

156 Página 155 Modelos de nota fiscal Visualiza as séries cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Layout (F6) Botão para incluir um série. Botão para alterar uma série. Botão para excluir uma série. Botão para visualizar dados de uma série. Botão para imprimir o conteúdo da grid de séries. Botão para fechar a tela. Botão para configurar a impressão da nota, caso não seja NF-e (modelo 55). Veja também: Layout de impressão de nota fiscal.

157 Página 156 Motivo Sangria/Suprimento Cadastro de motivo de sangria ou suprimento, para utilização no pdv. Codigo Descrição Plano de contas Sagria Suprimento Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Tipo Identificador único do cadastro. Descrição do motivo. Conta contábil gerencial. Quando selecionado, este motivo será utilizado em sangria do caixa. Quando selecionado, este motivo será utilizado em suprimento do caixa. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela. Selecionar o tipo de sangria.

158 Página 157 Motivo de acerto de estoque Cadastro de motivo de acerto de estoque. Código Descrição Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Identificador único do cadastro. Descrição do motivo de acerto de estoque. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

159 Página 158 Motivo desconto Cadastro de motivo de desconto, utilizado em operações de vendas com o pdv. Código Descrição Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Identificador único do cadastro. Descrição do motivo de desconto. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

160 Página 159 Motivos de Sangria/Suprimento Visualiza os motivos de sangria/suprimento cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um motivo. Botão para alterar um motivo. Botão para excluir um motivo. Botão para visualizar dados de um motivo. Botão para imprimir o conteúdo da grid de motivos de sangria/suprimento. Botão para fechar a tela.

161 Página 160 Motivos de acerto de estoque Visualiza os motivos de acerto de estoque cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um motivo de acerto. Botão para alterar um motivo de acerto. Botão para excluir um motivo de acerto. Botão para visualizar dados de um motivo de acerto. Botão para imprimir o conteúdo da grid de motivos de acerto de estoque. Botão para fechar a tela.

162 Página 161 Motivos de desconto Visualiza os motivos de desconto cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um motivo de desconto. Botão para alterar um motivo de desconto. Botão para excluir um motivo de desconto. Botão para visualizar dados de um motivo de desconto. Botão para imprimir o conteúdo da grid de motivos de descontos. Botão para fechar a tela.

163 Página 162 Movimentação de Estoque Relatório que mostra a movimentação do estoque, apresentando as entradas e saídas, e os documentos que geraram a movimentação. Veja também: Relatórios. Tipo de movimento Tipo de documento Grupo de produto Produto Cliente/Fornecedor Ordenado por Exibir o movimento das variações Filial Fechar (ESC) Gerar (F10) Data inicial até Tipo de movimentos: - Em branco: todos; - Entrada: entradas; - Saída: saídas. Tipo de documento, em branco seleciona todos. Grupo de produto, ao qual o produto está cadastrado. Filtro por produto. Este campo mostra a descrição do produto filtrado. Filtro por cliente ou fornecedor. Este campo mostra a descrição do cliente ou fornecedor filtrado. Ordenação para a geração do relatório. Quando marcado, mostra as movimentações dos produtos que tem variação. Filtro por filial. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Data inicial para filtro do relatório. Data final para filtro do relatório.

164 Página 163 Natureza de operação Cadastro de natureza de operação para utilização em notas fiscais de entrada e saída. Neste cadastro é possível configurar a tributação e demais configurações da nota fiscal. Código Descrição Considerar venda/compra Calcular custo médio Nota fiscal complementar Não baixar estoque Permite a digitação de produtos na nota fiscal Número do cfop. Códigos disponíveis podem ser vistos em: Quando um código tem que ser repetido, por exemplo, a empresa precisa de 5102 com icms tributado e de 5102 sem icms tributado, o código pode ser informado 5102A e 5102B. Descrição da natureza de operação. Descrições oficiais podem ser vistas em: Quando marcado, calcula o custo do item, e apresenta em relatórios de vendas e compras o item. Quando marcado, ao emitir nota calcula o custo médio do item. Quando marcado, representa que é uma nota fiscal complementar, e que está se referenciando a outra nota. Exemplo: nota fiscal complementar de icms. Quando marcado, não altera estoque do item ao utilizar esta natureza de operação na nota fiscal. Quando marcado, permite que sejam incluídos produtos na nota fiscal. Permite a digitação de Quando marcado, permite que sejam incluídos serviços na nota serviços na nota fiscal fiscal. Manipular os impostos na nota fiscal de entrada Importação Digitar valor do item pelo valor total Tributação especial Plano de contas Quando marcado, na nota fiscal de entrada, na aba "SubTotal", libera as bases e valores dos impostos para edição do usuário. Ao gravar a nota, o sistema rateia esses valores para os itens. Quando marcado, libera campos de importação na aba "Informações complementares". Este campo deve ser marcado sempre que a empresa emitir uma nota fiscal de entrada de importação. Quando marcado, ao lançar um item, permite que seja lançado o valor total do item e a quantidade, e o sistema gera o preço unitário. Tributação especial, indicando uma tributação diferente que pode ser utilizada em algum produto. Campo livre para descrição do usuário. No cadastro de produtos, ao invés de pegar pelo código da tributação, se houver uma tributação especial, busca por ela. Plano de contas para esta natureza de operação.

165 Integração com financeiro Tipo Documento Tipo de preço Multiplicar base de ICMS por Considerar ICMS no cálculo do ICMS ST 30 Forçar cálculo de ICMS %ICMS %Red ICMS %ICMS ST %Red ICMS ST ST AC Redução de ICMS para Acre Percentual de ICMS ST para Acre Redução de ICMS ST para Acre Situação tributária para o Acre AL Redução de ICMS para Alagoas Percentual de ICMS ST para Alagoas Redução de ICMS ST para Alagoas Situação tributária AM Redução de ICMS para Amazonas Percentual de ICMS ST para Amazonas Redução de ICMS ST para Amazonas Situação tributária AP Redução de ICMS para Amapá Percentual de ICMS ST para Amapá Redução de ICMS ST para Amapá Situação tributária Página 164 Escolher o tipo de integração com o financeiro, a partir deste campo, será carregado o "Tipo de documento", de acordo com a integração selecionada. Quando o código for de entrada não permite que o contas a receber seja selecionado, e quando o código for de saída não permite que o contas a pagar seja selecionado. O tipo de documento é carregado a partir do campo "Integração com o financeiro", buscando apenas seus respectivos tipos de documentos. Tipo de preço para lançamento da nota fiscal, quando selecionado "Preço", ele pega o preço do cadastro do produto, quando selecionado "Custo" ele pega o custo do cadastro do produto. Quando não houver nada selecionado, se for uma nota de entrada ou de transferência, é utilizado o preço de custo do cadastro do produto, e se for uma nota de saída é o preço do cadastro do produto. Multiplicador de base, é utilizado quando necessário a multiplicação da base, conforme exemplo: - Se a base é 10,00 e precisa ser 20,00 o multiplicador deve ser igual a 2. Quando marcado, calcula icms quando o a situação tributária do icms for igual a 30. Quando marcado, possibilita o cálculo do icms, para empresas do Simples Nacional, que queiram emitir nota de devolução de compras com icms. Campo indicando a coluna de percentual de icms. Campo indicando a coluna de redução da base de cálculo de icms. Campo indicando a coluna de percentual de icms substituição tributária. Campo indicando a coluna de redução da base de cálculo de icms substituição tributária. Campo indicando a coluna de situação tributária do icms. Percentual de Icms para o Acre. Percentual de redução da base de cálculo do icms para o Acre. Percentual de Icms substituição tributária para o Acre. Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para o Acre. Situação tributária do icms para o Acre. Percentual de Icms para Alagoas. Percentual de redução da base de cálculo do icms para o Alagoas. Percentual de Icms substituição tributária para Alagoas. Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para Alagoas. Situação tributária do icms para Alagoas. Percentual de Icms para Amazonas. Percentual de redução da base de cálculo do icms para Amazonas. Percentual de Icms substituição tributária para o Amazonas. Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para Amazonas. Situação tributária do icms para Amazonas. Percentual de Icms para o Amapá. Percentual de redução da base de cálculo do icms para o Amapá. Percentual de Icms substituição tributária para o Amapá. Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para Amapá. Situação tributária do icms para Amapá.

166 BA Redução de ICMS para Bahia Percentual de ICMS ST para Bahia Redução de ICMS ST para Bahia Situação tributária CE Redução de ICMS para Ceará Percentual de ICMS ST para Ceará Redução de ICMS ST para Ceará Situação tributária DF Redução de ICMS para Distrito Federal Percentual de ICMS ST para Distrito Federal Redução de ICMS ST para Distrito Federal Situação tributária ES Redução de ICMS para Espírito Santo Percentual de ICMS ST para Espírito Santo Redução de ICMS ST para Espírito Santo Situação tributária GO Redução de ICMS para Goiás Percentual de ICMS ST para Goiás Redução de ICMS ST para Goiás Situação tributária EX Redução de ICMS para Exterior Percentual de ICMS ST para Exterior Redução de ICMS ST para Exterior Situação tributária MA Redução de ICMS para Maranhão Percentual de ICMS ST para Maranhão Redução de ICMS ST para Maranhão Situação tributária MG Redução de ICMS para Minas Gerais Percentual de ICMS ST para Minas Gerais Página 165 Percentual de Icms para a Bahia. Percentual de redução da base de cálculo do icms para a Bahia. Percentual de Icms substituição tributária para a Bahia. Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para Bahia. Situação tributária do icms para Bahia. Percentual de Icms para o Ceará. Percentual de redução da base de cálculo do icms para o Ceará. Percentual de Icms substituição tributária para o Ceará. Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para o Ceará. Situação tributária do icms para o Ceará. Percentual de Icms para o Distrito Federal. Percentual de redução da base de cálculo do icms para o Distrito Federal. Percentual de Icms substituição tributária para o Distrito Federal. Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para o Distrito Federal. Situação tributária do icms para o Distrito Federal. Percentual de Icms para o Espírito Santo. Percentual de redução da base de cálculo do icms para o Espírito Santo. Percentual de Icms substituição tributária para o Espírito Santo. Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para o Espírito Santo. Situação tributária do icms para o Espírito Santo. Percentual de Icms para Goiás. Percentual de redução da base de cálculo do icms para Goiás. Percentual de Icms substituição tributária para Goiás. Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para Goiás. Situação tributária do icms para Goiás. Percentual de Icms para qualquer país do exterior. Percentual de redução da base de cálculo do icms para qualquer país do exterior. Percentual de Icms substituição tributária para qualquer país do exterior. Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para qualquer país do exterior. Situação tributária do icms para qualquer país do exterior. Percentual de Icms para o Maranhão. Percentual de redução da base de cálculo do icms para o Maranhão. Percentual de Icms substituição tributária para o Maranhão. Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para o Maranhão. Situação tributária do icms para o Maranhão. Percentual de Icms para Minas Gerais. Percentual de redução da base de cálculo do icms para Minas Gerais. Percentual de Icms substituição tributária para Minas Gerais.

167 Redução de ICMS ST para Minas Gerais Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para Minas Gerais. Situação tributária Situação tributária do icms para Minas Gerais. MS Percentual de Icms para Mato Grosso do Sul. Redução de ICMS para Mato Grosso do Percentual de redução da base de cálculo do icms para o Mato Grosso do Sul. Sul Percentual de ICMS ST para Mato Grosso Percentual de Icms substituição tributária para o Mato Grosso do Sul. do Sul Redução de ICMS ST para Mato Grosso do Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para o Mato Grosso do Sul. Sul Situação tributária Situação tributária do icms para o Mato Grosso do Sul. MT Percentual de Icms para Mato Grosso. Redução de ICMS para Mato Grosso Percentual de redução da base de cálculo do icms para o Mato Grosso. Percentual de ICMS Percentual de Icms substituição tributária para o Mato Grosso. ST para Mato Grosso Redução de ICMS ST para Mato Grosso Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para o Mato Grosso. Situação tributária Situação tributária do icms para o Mato Grosso. PA Percentual de Icms para o Pará. Redução de ICMS Percentual de redução da base de cálculo do icms para o Pará. para Pará Percentual de ICMS Percentual de Icms substituição tributária para o Pará. ST para Pará Redução de ICMS ST para Pará Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para o Pará. Situação tributária Situação tributária do icms para o Pará. PB Percentual de Icms para Paraíba. Redução de ICMS Percentual de redução da base de cálculo do icms para Paraíba. para Paraíba Percentual de ICMS Percentual de Icms substituição tributária para Paraíba. ST para Paraíba Redução de ICMS ST para Paraíba Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para Paraíba. Situação tributária Situação tributária do icms para Paraíba. PE Percentual de Icms para Pernambuco. Redução de ICMS para Pernambuco Percentual de redução da base de cálculo do icms para Pernambuco. Percentual de ICMS Percentual de Icms substituição tributária para Pernambuco. ST para Pernambuco Redução de ICMS ST para Pernambuco Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para Pernambuco. Situação tributária Situação tributária do icms para Pernambuco. PI Percentual de Icms para o Piauí. Redução de ICMS Percentual de redução da base de cálculo do icms para o Piauí. para Piauí Percentual de ICMS Percentual de Icms substituição tributária para Piauí. ST para Piauí Redução de ICMS ST para Piauí Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para o Piauí. Situação tributária Situação tributária do icms para o Piauí. PR Percentual de Icms para o Paraná. Redução de ICMS Percentual de redução da base de cálculo do icms para o Paraná. para Paraná Percentual de ICMS Percentual de Icms substituição tributária para Paraná. ST para Paraná Redução de ICMS ST para Paraná Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para o Paraná. Situação tributária Situação tributária do icms para o Paraná. RJ Percentual de Icms para o Rio de Janeiro. Página 166

168 Redução de ICMS para Rio de Janeiro Percentual de ICMS ST para Rio de janeiro Redução de ICMS ST para Rio de Janeiro Situação tributária RN Redução de ICMS para Rio Grande do Norte Percentual de ICMS ST para Rio Grande do Norte Redução de ICMS ST para Rio Grande do Norte Situação tributária RO Redução de ICMS para Rondônia Percentual de ICMS ST para Rondônia Redução de ICMS ST para Rondônia Situação tributária RR Redução de ICMS para Roraima Percentual de ICMS ST para Roraima Redução de ICMS ST para Rorâima Situação tributária RS Redução de ICMS para Rio Grande do Sul Percentual de ICMS ST para Rio Grande do Sul Redução de ICMS ST para Rio Grande do Sul Situação tributária SC Redução de ICMS para Santa Catarina Percentual de ICMS ST para Santa Catarina Redução de ICMS ST para Santa Catarina Situação tributária SE Redução de ICMS para Sergipe Percentual de ICMS ST para Sergipe Redução de ICMS ST para Sergipe Situação tributária SP Percentual de redução da base de cálculo do icms para o Rio de Janeiro. Percentual de Icms substituição tributária para o Rio de Janeiro. Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para o Rio de Janeiro. Situação tributária do icms para o Rio de Janeiro. Percentual de Icms para o Rio Grande do Norte. Percentual de redução da base de cálculo do icms para o Rio Grande do Norte. Percentual de Icms substituição tributária para o Rio Grande do Norte. Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para o Rio Grande do Norte. Situação tributária do icms para o Rio Grande do Norte. Percentual de Icms para Rondônia. Percentual de redução da base de cálculo do icms para Rondônia. Percentual de Icms substituição tributária para Rondônia. Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para Rondônia. Situação tributária do icms para Rondônia. Percentual de Icms para Roraima. Percentual de redução da base de cálculo do icms para Roraima. Percentual de Icms substituição tributária para Roraima. Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para Rorâima. Situação tributária do icms para Rorâima. Percentual de Icms para o Rio Grande do Sul. Percentual de redução da base de cálculo do icms para o Rio Grande do Sul. Percentual de Icms substituição tributária para o Rio Grande do Sul. Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para o Rio Grande do Sul. Situação tributária do icms para o Rio Grande do Sul. Percentual de Icms para Santa Catarina. Percentual de redução da base de cálculo do icms para Santa Catarina. Percentual de Icms substituição tributária para Santa Catarina. Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para Santa Catarina. Situação tributária do icms para Santa Catarina. Percentual de Icms para Sergipe. Percentual de redução da base de cálculo do icms para Sergipe. Percentual de Icms substituição tributária para o Sergipe. Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para o Sergipe. Situação tributária do icms para o Sergipe. Percentual de Icms para São Paulo. Página 167

169 Redução de ICMS para São Paulo Percentual de ICMS ST para São Paulo Redução de ICMS ST para São Paulo Situação tributária TO Redução de ICMS para Tocantins Percentual de ICMS ST para Tocantins Redução de ICMS ST para Tocantins Situação tributária Destacar IPI Considerar IPI na base de cáculo do ICMS Considerar IPI na base de cáculo do ICMS ST Página 168 Percentual de redução da base de cálculo do icms para o São Paulo. Percentual de Icms substituição tributária para São Paulo. Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para São Paulo. Situação tributária do icms para São Paulo. Percentual de Icms para Tocantins. Percentual de redução da base de cálculo do icms para Tocantins. Percentual de Icms substituição tributária para Tocantins. Percentual de redução da base de cálculo do icms substituição tributária para Tocantins. Situação tributária do icms para Tocantins. Quando marcado, destaca IPI no item da nota fiscal. Quando marcado, soma o valor do IPI na base de cálculo do Icms. Quando marcado, soma o valor do IPI na base de cálculo do icms substituição tributária. % PIS Alíquota para cálculo do PIS, quando não for tributado informe 0. % COFINS Alíquota para cálculo do COFINS, quando não for tributado informe 0. % Redução ISS Percentual de redução do ISS (para notas de serviço). % Retenção ISS Percentual de retenção de ISS (para notas de serviço). % ISS Percentual para cálculo do ISS (para notas de serviço). Situação tributária do serviço Código da situação tributária, campo informativo, não é utilizado para o cálculo do imposto. Contra-nota Quando marcado, a nota é usada como FUNRURAL. FUNRURAL % FUNRURAL Percentual para cálculo do FUNRURAL. Substituição Tributária informada pelo substituto ou pelo substituído que não ocorra em nenhuma das situações anteriores Pagamento de substituição efetuada pelo destinatário, quando não efetuada ou efetuada a menor pelo substituto Campo utilizado no Sintegra no registro 53, para notas com icms substituição tributária. Este campo deve ser selecionado se a substituição tributária se enquadrar com a descrição. Campo utilizado no Sintegra no registro 53, para notas com icms substituição tributária. Este campo deve ser selecionado se a substituição tributária se enquadrar com a descrição. Antecipação tributária Campo utilizado no Sintegra no registro 53, para notas com icms efetuada pelo substituição tributária. Este campo deve ser selecionado se a destinatário apenas substituição tributária se enquadrar com a descrição. com complementação do diferencial de aliquota Antecipação tributária com MVA, efetuada pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação Antecipação tributária com MVA, efetuada pelo destinatário encerrando a fase de tributação Substituição tributária interna motivada por regime especial de tributação Campo utilizado no Sintegra no registro 53, para notas com icms substituição tributária. Este campo deve ser selecionado se a substituição tributária se enquadrar com a descrição. Campo utilizado no Sintegra no registro 53, para notas com icms substituição tributária. Este campo deve ser selecionado se a substituição tributária se enquadrar com a descrição. Campo utilizado no Sintegra no registro 53, para notas com icms substituição tributária. Este campo deve ser selecionado se a substituição tributária se enquadrar com a descrição.

170 ICMS pago na importação Observações da nota fiscal Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Não considerar PIS e COFINS do item Não considerar frete na base de cáculo ICMS Não considerar tributação especial do item Filial % de aproveitamento de ICMS Simples Nacional Não considerar outras despesas na base de cáculo ICMS Não considerar frete na base de cáculo ICMS ST Cst Cst Página 169 Campo utilizado no Sintegra no registro 53, para notas com icms substituição tributária. Este campo deve ser selecionado se a substituição tributária se enquadrar com a descrição. Campo para observações determinadas pelo usuário, estas observações irão para as observações da nota fiscal. No cadastro de observações estão definidas algumas variáveis que são substituídas por valores: quando digitado é substituído pelo valor do icms diferido (situação tributária 51).. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela. Quando marcado, não considera a configuração de pis e cofins do item e sim a que estiver na natureza de operação. Quando marcado, não considera o frete na base de cálculo do ICMS. Quando marcado, se houver algum produto com tributação especial na nota, ela não busca a cfop da tributação especial, e sim a cfop do cabeçalho da nota. Filial da tributação. Quando informada, ao incluir uma nota fiscal, buscará apenas para a filial. Percentual de aproveitamento de ICMS do simples nacional. Esta informação é impressa na observação da nota fiscal e enviada no xml para a SEFAZ (em campos específicos). Quando marcado, não soma na base de cálculo do icms, o valor de outras despesas da nota fiscal. Quando marcado, não considera o valor do frete na base de cálculo do ICMS ST. Cst de saída para PIS/COFINS. Cst de entrada para PIS/COFINS. % PIS Percentual do PIS para entrada e saída. % COFINS Percentual do COFINS para entrada e saída. CFOP Entrada para Quando informado, esta campo substitui os 3 últimos caracteres da Sped CFOP (quando for nota de entrada), na geração do SPED. CFOP Saída para Quando informado, esta campo substitui os 3 últimos caracteres da Sped CFOP (quando for nota de saída), na geração do SPED. Considerar PIS na Quando marcado, soma o valor do PIS na base de cálculo do ICMS. base de cáculo ICMS Considerar COFINS na base de cáculo ICMS Quando marcado, soma o valor do COFINS na base de cálculo do ICMS.

171 Página 170 Naturezas de operação Visualiza as naturezas de operação cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir uma natureza de operação. Botão para alterar uma natureza de operação. Botão para excluir uma natureza de operação. Botão para visualizar dados de uma natureza de operação. Botão para imprimir o conteúdo da grid de naturezas de operação. Botão para fechar a tela.

172 Página 171 Nota fiscal de entrada Tela para lançamento de notas fiscais de entrada (emissão de terceiros e emissão própria). Fornecedor: CEP Telefone Endereço Número Complemento Bairro Estado País Cidade CNPJ CNPJ IE CFOP Código da CFOP Condição Emissão Modelo de nota fiscal Número Série Label mostrando se é um fornecedor ou cliente. Fornecedor da nota fiscal. CEP do endereço do fornecedor. Número de telefone do fornecedor. Endereço do fornecedor. Número do endereço do fornecedor. Complemento do endereço do fornecedor. Bairro do endereço do fornecedor. Estado do endereço do fornecedor. País do endereço do fornecedor. Cidade do endereço do fornecedor. Label indicando se é CNPJ ou CPF. CNPJ ou CPF do fornecedor. Inscrição estadual do fornecedor. CFOP principal da nota fiscal. Este campo mostra o código do CFOP. Condição de pagamento da nota fiscal (para geração dos documentos). Quando marcado, indica que é uma nota fiscal de emissão própria. Selecionar o modelo da nota fiscal, se for uma emissão de terceiros (quando o check: Emissão não estiver marcado) que se enquadra com a nota fiscal recebida. Em caso de emissão própria deve-se selecionar o modelo que estiver emitindo (modelo do cadastro de modelo de nota fiscal). Informar o número da nota fiscal manual se for uma emissão de terceiros (quando o check: Emissão não estiver marcado). Em caso de emissão própria a numeração busca automática do cadastro de modelo de nota fiscal (próximo número nota fiscal). Informar a série da nota fiscal manual se for uma emissão de terceiros (quando o check: Emissão não estiver marcado). Em caso de emissão própria a série busca automática do cadastro de modelo de nota fiscal.

173 Página 172 Data de emissão Label informando a data de entrada. Emissão Data de entrada da nota fiscal. Data de emissão Label informando a data de emissão. Data de saída Data da emissão da nota fiscal. Hora Hora da emissão da nota fiscal. Produto Produto para a inclusão do item na nota fiscal. Veja também: Números de série de. Veja também: Produto específico - Veículo. Descrição do produto Este campo mostra a descrição do produto. UND Este campo mostra a unidade de medida do produto. Saldo Este campo mostra o saldo em estoque do produto. CFOP CFOP do item da nota. CST CST do item da nota. Embalagem Este campo mostra quantos itens tem em uma embalagem. Exemplo: Se for lançar um fardo de refrigerante, coloque 6 (quantidade de refrigerantes em uma embalagem) neste campo e 1 em quantidade (quantidade de fardos). Não considerar valor Quando marcado, o valor do item e impostos não serão considerados no total da nota fiscal. Preço unit Preço unitário do item. Qtde Quantidade do item. Tipo de valor do Selecionar o tipo de desconto a ser dado, em valor ou percentual. campo desconto Desconto (F9) Valor ou percentual do desconto. Veja também: Desconto por item. Total Valor total do item. Tipo de valor do Selecionar o tipo de valor do IPI, em valor ou percentual. campo IPI Percentual de IPI do Valor ou percentual do IPI. produto %ICMS Percentual de Icms do item. ICMS ST Valor do Icms substituição tributária. %Red.ICMS Percentual de redução de base do Icms. OK Botão inclui o produto cadastrado. Serviço Serviço para a inclusão do item na nota fiscal. Descrição do serviço Este campo mostra a descrição do serviço. Preço unitário Preço unitário do serviço. Quantidade Quantidade do serviço. Desconto (F9) Percentual de desconto do serviço. Veja também: Desconto por item. CFOP CFOP do item de serviço. OK Botão para incluir o item de serviço. Total de produtos e Campo informando o valor total de produtos e serviços. serviços % Desconto Campo para informar o percentual de desconto de subtotal (calcula automaticamente o Valor desconto). Valor desconto Campo para informar o valor de desconto de subtotal (calcula automaticamente o % Desconto). Valor líquido Campo informando o valor líquido da nota fiscal após o desconto de subtotal. Motivo do desconto Selecionar o motivo do desconto, do cadastro de motivo de desconto. Valor ICMS ST Campo informando o valor do icms substituição tributária (soma do icms substituição tributária dos itens), caso a natureza de operação esteja com o "check: manipular os impostos na nota fiscal de entrada" marcado, este campo estará habilitado para edição, e ao gravar a nota este valor será rateado entre os itens. Frete Campo para informar o valor do frete na nota fiscal, ao gravar a nota fiscal este valor será rateado entre os itens. Seguro Campo para informar o valor do seguro na nota fiscal, ao gravar a nota fiscal este valor será rateado entre os itens. Outras despesas Campo para informar o valor de outras despesas na nota fiscal, ao gravar a nota fiscal este valor será rateado entre os itens.

174 Valor do IPI FUNRURAL Base ICMS Valor do ICMS Base ICMS ST Valor do ISS Valor do PIS Valor do COFINS Valor do IR Valor do INSS Valor da contrib. social Desp. de importação Valor total Valor à vista Valor à prazo Tipo Dinheiro Cheque Devolução Outros Vencto Página 173 Campo informando o valor do IPI (soma do valor do IPI dos itens), caso a natureza de operação esteja com o "check: manipular os impostos na nota fiscal de entrada" marcado, este campo estará habilitado para edição, e ao gravar a nota este valor será rateado entre os itens. Campo para informar o valor do FUNRURAL calculado de acordo com as configurações da natureza de operação utilizada. Campo informando o valor da Base do ICM (soma da base de ICMS dos itens), caso a natureza de operação esteja com o "check: manipular os impostos na nota fiscal de entrada" marcado, este campo estará habilitado para edição, e ao gravar a nota este valor será rateado entre os itens. Campo informando o valor do ICM (soma do valor do ICMS dos itens), caso a natureza de operação esteja com o "check: manipular os impostos na nota fiscal de entrada" marcado, este campo estará habilitado para edição, e ao gravar a nota este valor será rateado entre os itens. Campo informando o valor da Base do icms substituição tributária (soma da base de icms substituição tributária dos itens), caso a natureza de operação esteja com o "check: manipular os impostos na nota fiscal de entrada" marcado, este campo estará habilitado para edição, e ao gravar a nota este valor será rateado entre os itens. Campo para informar o valor do ISS da nota fiscal. Campo informando o valor do PIS (soma do valor do PIS dos itens), caso a natureza de operação esteja com o "check: manipular os impostos na nota fiscal de entrada" marcado, este campo estará habilitado para edição, e ao gravar a nota este valor será rateado entre os itens. Campo informando o valor do COFINS (soma do valor do COFINS dos itens), caso a natureza de operação esteja com o "check: manipular os impostos na nota fiscal de entrada" marcado, este campo estará habilitado para edição, e ao gravar a nota este valor será rateado entre os itens. Campo para informar o valor do imposto de renda da nota fiscal. Campo para informar o valor do INSS da nota fiscal. Campo para informar o valor da contribuição social da nota fiscal. Campo para informar o valor total da despesa de importação da nota fiscal. Campo informado o valor total da nota para geração dos documentos à pagar. Campo para informar o valor pago à vista. Quando informado habilita os campos "Dinheiro" e "Cheque", para registrar o meio de pagamento. O valor que for informado em "Dinheiro" entrará para o caixa, e para inclusão do cheque serão habilitados novos campos com os dados do cheque. Campo com informação do valor que será pago à prazo. O sistema calcula o valor total da nota menos o valor à vista. O valor deste campo irá gerar as parcelas na tabela ao lado, conforme os vencimentos da condição de pagamento. Escolher o tipo de documento à prazo (do cadastro de tipo de documento). Este campo será habilitado quando o campo "Valor à vista" for preenchido. O valor que for informado entrará para o caixa. A soma dos campos "Cheque", "Dinheiro", "Devolução" e "Outros" deve ser igual ao campo Valor à vista". Este campo será habilitado quando o campo "Valor à vista" for preenchido. Serão habilitados novos campos com os dados do cheque. A soma dos campos "Cheque", "Dinheiro", "Devolução" e "Outros" deve ser igual ao campo Valor à vista". Campo para informar valor à vista que não foi pago, referente a uma devolução. A soma dos campos "Cheque", "Dinheiro", "Devolução" e "Outros" deve ser igual ao campo Valor à vista". Campo para informar valor à vista que não foi pago, referente a outra situação que não seja referente a devolução. A soma dos campos "Cheque", "Dinheiro", "Devolução" e "Outros" deve ser igual ao campo Valor à vista". Vencimento do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no pagamento da nota.

175 Página 174 Banco Banco do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no pagamento da nota. Agência Agência do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no pagamento da nota. Conta Conta do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no pagamento da nota. Número Número do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no pagamento da nota. CNPJ/CPF CNP/CPF do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no pagamento da nota. Emitente Emitente do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no pagamento da nota. Frete por conta Escolher o tipo de frete da nota fiscal: - Sem frete - Sem cobrança de frete: não habilitará os campos para inclusão dos dados do frete; - Por conta de terceiros: outros que pagarão a despesa, nem cliente/fornecedor, nem empresa; - Emitente (CIF) - Por conta do emitente: por conta de quem emitiu a nota; - Destinatário/Remetente (FOB): por conta de quem recebeu a mercadoria. Quantidade Quantidade de volumes da nota. Peso bruto Peso bruto dos produtos da nota. Peso líquido Peso líquido dos produtos da nota. Espécie Espécie dos produtos da nota. Marca Marca dos produtos da nota. Número Número do frete. Transportadora Transportadora do frete, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. Endereço Endereço da transportadora, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. Estado Estado da transportadora, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. Cidade Cidade da transportadora, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. CNPJ Label que informa o cnpj ou cpf da transportadora. CNPJ CNPJ ou CPF da transportadora, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. Placa Número da placa da transportadora, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. Estado do veiculo Estado da placa da transportadora, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. CEP Campo habilitado apenas em nota de saída. Estado Campo habilitado apenas em nota de saída. Cidade Campo habilitado apenas em nota de saída. Endereço Campo habilitado apenas em nota de saída. Número Campo habilitado apenas em nota de saída. Complemento Campo habilitado apenas em nota de saída. Bairro Campo habilitado apenas em nota de saída. Telefone Campo habilitado apenas em nota de saída. Celular Campo habilitado apenas em nota de saída. Carregar endereço de Botão habilitado apenas em nota de saída. entrega do cliente Limpar endereço de Botão habilitado apenas em nota de saída. entrega do cliente Pedido do cliente Campo para informação opcional do número do pedido (caso exista). Nota de empenho Campo para informação opcional do número da nota de empenho (caso exista). Contrato Campo para informação opcional do número do contrato (caso exista).

176 Número Modelo Chave NF-e Número do documento Data Tipo documento Número drawback Local de desembaraço Estado do desembaraço Página 175 Número de nota fiscal referenciada a esta nota (quando informado este campo o sistema buscará a nota por número e o modelo preenchido). Modelo da nota fiscal referenciada a esta nota (quando informado este campo o sistema buscará a nota por modelo e o número preenchido). Chave de acesso da NF-e da nota fiscal referenciada a esta nota (quando informado este campo o sistema buscará a nota apenas pela chave). Número do documento de importação, utilizado em emissão de nota fiscal de entrada de importação. Caso o fornecedor tenha o estado igual a EX e a cfop seja de importação (inicie com 3) este campo será habilitado. Data do documento de importação, utilizado em emissão de nota fiscal de entrada de importação. Caso o fornecedor tenha o estado igual a EX e a cfop seja de importação (inicie com 3) este campo será habilitado. Tipo do documento de importação, utilizado em emissão de nota fiscal de entrada de importação. Caso o fornecedor tenha o estado igual a EX e a cfop seja de importação (inicie com 3) este campo será habilitado. Número do drawback, utilizado em emissão de nota fiscal de entrada de importação. Caso o fornecedor tenha o estado igual a EX e a cfop seja de importação (inicie com 3) este campo será habilitado. Local do desembaraço da importação, utilizado em emissão de nota fiscal de entrada de importação. Caso o fornecedor tenha o estado igual a EX e a cfop seja de importação (inicie com 3) este campo será habilitado. Estado do desembaraço da importação, utilizado em emissão de nota fiscal de entrada de importação. Caso o fornecedor tenha o estado igual a EX e a cfop seja de importação (inicie com 3) este campo será habilitado. Data do desembaraço Data do desembaraço da importação, utilizado em emissão de nota fiscal de entrada de importação. Caso o fornecedor tenha o estado igual a EX e a cfop seja de importação (inicie com 3) este campo será habilitado. Código do exportador Código do exportador, utilizado em emissão de nota fiscal de entrada de importação. Caso o fornecedor tenha o estado igual a EX e a cfop seja de importação (inicie com 3) este campo será habilitado. Inserir (F2) Botão para incluir novo item (produto). Alterar (F3) Botão para alterar item de produto (selecionar o item que deseja alterar). Excluir (F4) Botão para excluir item de produto (selecionar o item que deseja excluir). Comp. preço (F6) Botão para compor preço do produto (selecionar o item de produto que deseja compor preço). Veja também: Cálculo de preço de venda. Inserir (F2) Botão para incluir novo item (serviço). Alterar (F3) Botão para alterar item de produto (selecionar o item que deseja alterar). Excluir (F4) Botão para excluir item de serviço (selecionar o item que deseja excluir). Gravar (F10) Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Imprimir (Ctrl+P) Botão para imprimir dados do cadastro. Cancelar (ESC) Botão para fechar tela. Base de cálculo do II Valor da base de cálculo do imposto de importação. Valor do II Valor do imposto de importação. Despesas aduaneiras Valor de despesas aduaneiras. Valor do IOF Valor do IOF. IE Número da inscrição estadual da transportadora. Informações complementares automáticas Informações complementares personalizadas Campo para observações geradas automaticamente pelo sistema (observações obrigatórias), não podem ser alteradas. Campo para observações determinadas pelo usuário.

177 Base ICMS ST Página 176 Campo para informar o valor da base de ICMS ST cobrado na venda do produto. Este campo é enviado para a NF-e quando o CSOSN for 500 ou o CST 60.

178 Página 177 Nota fiscal de pedidos Tela para faturar pedidos de venda pendentes. Veja também: Grids. Processar pedidos (F6) Editar pedido (F7) Gerar pré-venda (F8) Fechar (ESC) Botão para processar pedidos selecionados e gerar nota fiscal de saída. Serão processados vários pedidos em apenas uma nota, se o cliente for o mesmo. Veja também: Nota fiscal de saída. Botão para alterar pedido selecionado. Veja também: Pedido de venda. Botão para gerar pré-venda dos pedidos selecionados. Botão para fechar a tela.

179 Página 178 Nota fiscal de saída Tela para lançamento de notas fiscais de saída. Cliente: CEP Telefone Endereço Número Complemento Bairro Estado País Cidade CNPJ CNPJ IE CFOP Código da CFOP Condição Vendedor Pauta de preço Emissão Modelo Número Label mostrando se é um fornecedor ou cliente. Cliente da nota fiscal. CEP do endereço do cliente. Número do telefone do cliente. Endereço do cliente. Número do endereço do cliente. Complemento do endereço do cliente. Bairro do endereço do cliente. Estado do endereço do cliente. País do endereço do cliente. Cidade do endereço do cliente. Label indicando se é cnpj ou cpf. CNPJ ou CPF do cliente. número de inscrição estadual do cliente. CFOP principal da nota fiscal. Este campo mostra o código do CFOP. Condição de pagamento da nota fiscal (para geração dos documentos a receber). Vendedor da nota fiscal. Pauta de preço, para busca do preço unitário dos itens. Quando marcado, indica que é uma nota fiscal de emissão própria. Em caso de emissão própria (quando o check: "Emissão" estiver marcado) deve-se selecionar o modelo que estiver emitindo (modelo do cadastro de modelo de nota fiscal). Quando for emissão de terceiros, selecionar o modelo da nota fiscal, que se enquadra com a nota fiscal recebida. Em caso de emissão própria (quando o check: "Emissão" estiver marcado) a numeração busca automática do cadastro de modelo de nota fiscal (próximo número nota fiscal). Se for uma emissão de terceiros, informar o número da nota fiscal manual..

180 Série Data de emissão Emissão Data de emissão Data de saída Hora Produto Descrição do produto UND Saldo CFOP Não considerar valor Preço unit Qtde Tipo de valor do campo desconto Desconto (F9) Total %IPI OK Serviço Descrição do serviço Preço unitário Quantidade Desconto (F9) Página 179 Em caso de emissão própria (quando o check: "Emissão" estiver marcado) a série busca automática do cadastro de modelo de nota fiscal. Se for uma emissão de terceiros, informar o número da série manualmente.. Label da data de emissão. Data de emissão da nota fiscal. Label da data de saída da nota fiscal. Data de saída da nota fiscal. Hora de saída da nota fiscal. Produto para a inclusão do item na nota fiscal. Veja também: Números de série de. Veja também: Produto específico - Veículo. Este campo mostra a descrição do produto. Este campo mostra a unidade de medida do produto. Este campo mostra o saldo em estoque do produto. CFOP do item da nota. Quando marcado, o valor do item e impostos não serão considerados no total da nota fiscal. Preço unitário do item. Quantidade do item. Selecionar o tipo de desconto a ser dado, em valor ou percentual. Valor ou percentual do desconto (de acordo com o tipo de desconto selecionado anteriormente). Veja também: Desconto por item. Valor total do item. Percentual do IPI. Botão inclui o item cadastrado. Serviço para a inclusão do item na nota fiscal. Este campo mostra a descrição do serviço. Preço unitário do serviço. Quantidade do serviço. Percentual de desconto do serviço. Veja também: Desconto por item. Valor total do item de serviço. CFOP do item de serviço. Botão para incluir o item de serviço. Campo informando o valor total de produtos e serviços. Total CFOP OK Total de produtos e serviços % Desconto Campo para informar o percentual de desconto de subtotal (calcula automaticamente o Valor desconto). Valor desconto Campo para informar o valor de desconto de subtotal (calcula automaticamente o % Desconto). Valor líquido Campo informando o valor líquido da nota fiscal após o desconto de subtotal. Motivo do desconto Selecionar o motivo do desconto, do cadastro de motivo de desconto. Valor ICMS ST Campo informando o valor do icms substituição tributária (soma do icms substituição tributária dos itens). Frete Campo para informar o valor do frete na nota fiscal, ao gravar a nota fiscal este valor será rateado entre os itens. Seguro Campo para informar o valor do seguro na nota fiscal, ao gravar a nota fiscal este valor será rateado entre os itens. Outras despesas Campo para informar o valor de outras despesas na nota fiscal, ao gravar a nota fiscal este valor será rateado entre os itens. Valor do IPI Campo informando o valor do IPI (soma do valor do IPI dos itens). FUNRURAL Campo para informar o valor do FUNRURAL calculado de acordo com as configurações da natureza de operação utilizada. Base ICMS Campo informando o valor da Base do ICM (soma da base de ICMS dos itens). Valor do ICMS Campo informando o valor do ICM (soma do valor do ICMS dos itens).

181 Base ICMS ST Valor do ISS Valor do PIS Valor do COFINS Valor do IR Valor do INSS Valor da contrib. social Desp. de importação Valor total Valor à vista Valor à prazo Tipo Dinheiro Cheque Devolução Outros Vencto Banco Agência Conta Número CNPJ/CPF Emitente Frete por conta Quantidade Página 180 Campo informando o valor da Base do icms substituição tributária (soma da base de icms substituição tributária dos itens). Campo para informar o valor do ISS da nota fiscal. Campo informando o valor do PIS (soma do valor do PIS dos itens). Campo informando o valor do COFINS (soma do valor do COFINS dos itens). Campo para informar o valor do imposto de renda da nota fiscal. Campo para informar o valor do INSS da nota fiscal. Campo para informar o valor da contribuição social da nota fiscal. Campo para informar o valor total da despesa de importação da nota fiscal. Campo informado o valor total da nota para geração dos documentos a receber. Campo para informar o valor pago à vista. Quando informado habilita os campos "Dinheiro" e "Cheque", para registrar o meio de pagamento. O valor que for informado em "Dinheiro" entrará para o caixa, e para inclusão do cheque serão habilitados novos campos com os dados do cheque. Campo com informação do valor que será pago à prazo. O sistema calcula o valor total da nota menos o valor à vista. O valor deste campo irá gerar as parcelas na tabela ao lado, conforme os vencimentos da condição de pagamento. Escolher o tipo de documento à prazo (do cadastro de tipo de documento). Este campo será habilitado quando o campo "Valor à vista" for preenchido. O valor que for informado entrará para o caixa. A soma dos campos "Cheque", "Dinheiro", "Devolução" e "Outros" deve ser igual ao campo Valor à vista". Este campo será habilitado quando o campo "Valor à vista" for preenchido. Serão habilitados novos campos com os dados do cheque. A soma dos campos "Cheque", "Dinheiro", "Devolução" e "Outros" deve ser igual ao campo Valor à vista". Campo para informar valor à vista que não foi pago, referente a uma devolução. A soma dos campos "Cheque", "Dinheiro", "Devolução" e "Outros" deve ser igual ao campo Valor à vista". Campo para informar valor à vista que não foi pago, referente a outra situação que não seja referente a devolução. A soma dos campos "Cheque", "Dinheiro", "Devolução" e "Outros" deve ser igual ao campo Valor à vista". Vencimento do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no recebimento da nota. Banco do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no recebimento da nota. Agência do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no recebimento da nota. Número da conta do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no recebimento da nota. Número do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no recebimento da nota. CNP/CPF do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no recebimento da nota. Emitente do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no recebimento da nota. Escolher o tipo de frete da nota fiscal: - Sem frete - Sem cobrança de frete: não habilitará os campos para inclusão dos dados do frete; - Por conta de terceiros: outros que pagarão a despesa, nem cliente/fornecedor, nem empresa; - Emitente (CIF) - Por conta do emitente: por conta de quem emitiu a nota; - Destinatário/Remetente (FOB): por conta de quem recebeu a mercadoria. Quantidade de volumes da nota.

182 Página 181 Peso bruto Peso bruto dos produtos da nota. Peso líquido Peso líquido dos produtos da nota. Espécie Espécie dos produtos da nota. Marca Marca dos produtos da nota. Número Número do frete. Transportadora Transportadora do frete, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. Endereço Endereço da transportadora, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. Estado Estado da transportadora, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. Cidade Cidade da transportadora, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. CNPJ Label que informa o cnpj ou cpf da transportadora. CNPJ CNPJ ou CPF da transportadora, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. Placa Número da placa da transportadora, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. Estado do veiculo Estado da placa da transportadora, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. CEP CEP do endereço de entrega. Estado Estado do endereço de entrega. Cidade Cidade do endereço de entrega. Endereço Endereço de entrega. Número Número do endereço de entrega. Complemento Complemento do endereço de entrega. Bairro Bairro de entrega. Telefone Número de telefone de entrega. Celular Número de celular do endereço de entrega. Carregar endereço de Botão que carrega os dados do endereço de entrega do cliente. entrega do cliente Limpar endereço de Botão que limpa os dados do endereço de entrega do cliente. entrega do cliente Pedido do cliente Campo para informação opcional do número do pedido (caso exista). Nota de empenho Campo para informação opcional do número da nota de empenho (caso exista). Contrato Campo para informação opcional do número do contrato (caso exista). Número Número de nota fiscal referenciada a esta nota (quando informado este campo o sistema buscará a nota por número e o modelo preenchido). Modelo Modelo da nota fiscal referenciada a esta nota (quando informado este campo o sistema buscará a nota por modelo e o número preenchido). Chave NF-e Chave de acesso da NF-e da nota fiscal referenciada a esta nota (quando informado este campo o sistema buscará a nota apenas pela chave). Inserir (F2) Botão para incluir novo item (produto). Alterar (F3) Botão para alterar item de produto (selecionar o item que deseja alterar). Excluir (F4) Botão para excluir item de produto (selecionar o item que deseja excluir). Inserir (F2) Botão para incluir novo item (serviço). Alterar (F3) Botão para alterar item de serviço (selecionar o item que deseja alterar). Excluir (F4) Botão para excluir item de serviço (selecionar o item que deseja excluir). Gravar (F10) Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Imprimir (Ctrl+P) Botão para imprimir dados do cadastro. Cancelar (ESC) Botão para fechar tela.

183 IE Informações complementares automáticas Informações complementares personalizadas Base ICMS ST retido anteriormente ICMS ST retido anteriormente Inscrição estadual da transportadora. Informações complementares geradas automaticamente pelo sistema. Informações complementares. Campo para informar o valor da base de ICMS ST na compra do produto. Este campo é enviado para a NF-e quando o CSOSN for 500 ou o CST 60. Campo para informar o valor do ICMS ST na compra do produto. Este campo é enviado para a NF-e quando o CSOSN for 500 ou o CST 60. Página 182

184 Página 183 Nota fiscal de saída - transferência Tela para lançamento de nota fiscal de transferência entre filiais. Filial: CEP Telefone Endereço Número Complemento Bairro Estado País Cidade CNPJ CNPJ IE CFOP Código da CFOP Condição Vendedor Pauta de preço Emissão Modelo Número Label mostrando se é um fornecedor, cliente ou filial. Filial da transferência. CEP do endereço da filial. Número do endereço da filial. Endereço da filial. Número do endereço da filial. Complemento do endereço da filial. Bairro do endereço da filial. Estado do endereço da filial. País do endereço da filial. Cidade do endereço da filial. Label informando se é um cnpj ou cpf. CNPJ ou CPF da filial. Número da inscrição estadual da filial. CFOP principal da nota fiscal. Este campo mostra o código do CFOP. Condição de pagamento da nota fiscal (para geração dos documentos a receber). Vendedor da nota fiscal. Pauta de preço, para busca do preço unitário dos itens. Quando marcado, indica que é uma nota fiscal de emissão própria. Em caso de emissão própria (quando o check: "Emissão" estiver marcado) deve-se selecionar o modelo que estiver emitindo (modelo do cadastro de modelo de nota fiscal). Quando for emissão de terceiros, selecionar o modelo da nota fiscal, que se enquadra com a nota fiscal recebida. Em caso de emissão própria (quando o check: "Emissão" estiver marcado) a numeração busca automática do cadastro de modelo de nota fiscal (próximo número nota fiscal). Se for uma emissão de terceiros, informar o número da nota fiscal manual..

185 Série Data de emissão: Emissão Data de saída: Data de saída Hora Produto Descrição do produto UND Saldo CFOP Não considerar valor Preço unit Qtde Tipo de valor do campo desconto Desconto (F9) Total %IPI OK Serviço Descrição do serviço Preço unitário Quantidade Desconto (F9) Total CFOP OK Total de produtos e serviços Página 184 Em caso de emissão própria (quando o check: "Emissão" estiver marcado) a série busca automática do cadastro de modelo de nota fiscal. Se for uma emissão de terceiros, informar o número da série manualmente.. Label da data de emissão. Data de emissão da nota fiscal. Label da data de saída da nota fiscal. Data de saída da nota fiscal. Hora de saída da nota fiscal. Produto para a inclusão do item na nota fiscal. Veja também: Números de série de. Veja também: Produto específico - Veículo. Este campo mostra a descrição do produto. Este campo mostra a unidade de medida do produto. Este campo mostra o saldo em estoque do produto. CFOP do item da nota. Quando marcado, o valor do item e impostos não serão considerados no total da nota fiscal. Preço unitário do item. Quantidade do item. Selecionar o tipo de desconto a ser dado, em valor ou percentual. Valor ou percentual do desconto (de acordo com o tipo de desconto selecionado anteriormente). Veja também: Desconto por item. Valor total do item. Percentual do IPI. Botão inclui o item cadastrado. Serviço para a inclusão do item na nota fiscal. Este campo mostra a descrição do serviço. Preço unitário do serviço. Quantidade do serviço. Percentual de desconto do serviço. Veja também: Desconto por item. Valor total do item de serviço. CFOP do item de serviço. Botão para incluir o item de serviço. Campo informando o valor total de produtos e serviços. % Desconto Campo para informar o percentual de desconto de subtotal (calcula automaticamente o Valor desconto). Valor desconto Campo para informar o valor de desconto de subtotal (calcula automaticamente o % Desconto). Valor líquido Campo informando o valor líquido da nota fiscal após o desconto de subtotal. Motivo do desconto Selecionar o motivo do desconto, do cadastro de motivo de desconto. Valor ICMS ST Campo informando o valor do icms substituição tributária (soma do icms substituição tributária dos itens). Frete Campo para informar o valor do frete na nota fiscal, ao gravar a nota fiscal este valor será rateado entre os itens. Seguro Campo para informar o valor do seguro na nota fiscal, ao gravar a nota fiscal este valor será rateado entre os itens. Outras despesas Campo para informar o valor de outras despesas na nota fiscal, ao gravar a nota fiscal este valor será rateado entre os itens. Valor do IPI Campo informando o valor do IPI (soma do valor do IPI dos itens). FUNRURAL Campo para informar o valor do FUNRURAL calculado de acordo com as configurações da natureza de operação utilizada.

186 Base ICMS Valor do ICMS Base ICMS ST Valor do ISS Valor do PIS Valor do COFINS Valor do IR Valor do INSS Valor da contrib. social Desp. de importação Valor total Valor à vista Valor à prazo Tipo Dinheiro Cheque Devolução Outros Vencto Banco Agência Conta Número CNPJ/CPF Emitente Página 185 Campo informando o valor da Base do ICM (soma da base de ICMS dos itens). Campo informando o valor do ICM (soma do valor do ICMS dos itens). Campo informando o valor da Base do icms substituição tributária (soma da base de icms substituição tributária dos itens). Campo para informar o valor do ISS da nota fiscal. Campo informando o valor do PIS (soma do valor do PIS dos itens). Campo informando o valor do COFINS (soma do valor do COFINS dos itens). Campo para informar o valor do imposto de renda da nota fiscal. Campo para informar o valor do INSS da nota fiscal. Campo para informar o valor da contribuição social da nota fiscal. Campo para informar o valor total da despesa de importação da nota fiscal. Campo informado o valor total da nota para geração dos documentos a receber. Campo para informar o valor pago à vista. Quando informado habilita os campos "Dinheiro" e "Cheque", para registrar o meio de pagamento. O valor que for informado em "Dinheiro" entrará para o caixa, e para inclusão do cheque serão habilitados novos campos com os dados do cheque. Campo com informação do valor que será pago à prazo. O sistema calcula o valor total da nota menos o valor à vista. O valor deste campo irá gerar as parcelas na tabela ao lado, conforme os vencimentos da condição de pagamento. Escolher o tipo de documento à prazo (do cadastro de tipo de documento). Este campo será habilitado quando o campo "Valor à vista" for preenchido. O valor que for informado entrará para o caixa. A soma dos campos "Cheque", "Dinheiro", "Devolução" e "Outros" deve ser igual ao campo Valor à vista". Este campo será habilitado quando o campo "Valor à vista" for preenchido. Serão habilitados novos campos com os dados do cheque. A soma dos campos "Cheque", "Dinheiro", "Devolução" e "Outros" deve ser igual ao campo Valor à vista". Campo para informar valor à vista que não foi pago, referente a uma devolução. A soma dos campos "Cheque", "Dinheiro", "Devolução" e "Outros" deve ser igual ao campo Valor à vista". Campo para informar valor à vista que não foi pago, referente a outra situação que não seja referente a devolução. A soma dos campos "Cheque", "Dinheiro", "Devolução" e "Outros" deve ser igual ao campo Valor à vista". Vencimento do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no recebimento da nota. Banco do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no recebimento da nota. Agência do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no recebimento da nota. Número da conta do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no recebimento da nota. Número do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no recebimento da nota. CNP/CPF do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no recebimento da nota. Emitente do cheque, habilitado ao incluir valor no campo "Cheque", para inclusão do cheque utilizado no recebimento da nota.

187 Frete por conta Quantidade Peso bruto Peso líquido Espécie Marca Número Transportadora Endereço Estado Cidade CNPJ CNPJ Placa Estado do veiculo Página 186 Escolher o tipo de frete da nota fiscal: - Sem frete - Sem cobrança de frete: não habilitará os campos para inclusão dos dados do frete; - Por conta de terceiros: outros que pagarão a despesa, nem cliente/fornecedor, nem empresa; - Emitente (CIF) - Por conta do emitente: por conta de quem emitiu a nota; - Destinatário/Remetente (FOB): por conta de quem recebeu a mercadoria. Quantidade de volumes da nota. Peso bruto dos produtos da nota. Peso líquido dos produtos da nota. Espécie dos produtos da nota. Marca dos produtos da nota. Número do frete. Transportadora do frete, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. Endereço da transportadora, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. Estado da transportadora, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. Cidade da transportadora, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. Label que informa o cnpj ou cpf da transportadora. CNPJ ou CPF da transportadora, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. Número da placa da transportadora, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. Estado da placa da transportadora, a opção "Sem frete" do campo "Frete por conta", não deve estar selecionada para habilitar este campo. CEP do endereço de entrega. Estado do endereço de entrega. Cidade do endereço de entrega. Endereço de entrega. Número do endereço de entrega. Complemento do endereço de entrega. Bairro do endereço de entrega. Número de telefone do endereço de entrega. Número do celular do endereço de entrega. Botão para carregar os dados do endereço de entrega. CEP Estado Cidade Endereço Número Complemento Bairro Telefone Celular Carregar endereço de entrega do cliente Limpar endereço de Botão para limpar os dados do endereço de entrega. entrega do cliente Pedido do cliente Campo para informação opcional do número do pedido (caso exista). Nota de empenho Campo para informação opcional do número da nota de empenho (caso exista). Contrato Campo para informação opcional do número do contrato (caso exista). Número Número de nota fiscal referenciada a esta nota (quando informado este campo o sistema buscará a nota por número e o modelo preenchido). Modelo Modelo da nota fiscal referenciada a esta nota (quando informado este campo o sistema buscará a nota por modelo e o número preenchido).

188 Chave NF-e Inserir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Inserir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) IE Informações complementares automáticas Informações complementares personalizadas Base ICMS ST retido anteriormente ICMS ST retido anteriormente Chave de acesso da NF-e da nota fiscal referenciada a esta nota (quando informado este campo o sistema buscará a nota apenas pela chave). Botão para incluir novo item (produto). Botão para alterar item de produto (selecionar o item que deseja alterar). Botão para excluir item de produto (selecionar o item que deseja excluir). Botão para incluir novo item (serviço). Botão para fechar tela. Botão para excluir item de serviço (selecionar o item que deseja excluir). Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela. Inscrição estadual da transportadora. Informações complementares geradas automaticamente pelo sistema. Informações complementares. Campo para informar o valor da base de ICMS ST na compra do produto. Este campo é enviado para a NF-e quando o CSOSN for 500 ou o CST 60. Campo para informar o valor do ICMS ST na compra do produto. Este campo é enviado para a NF-e quando o CSOSN for 500 ou o CST 60. Página 187

189 Página 188 Notas Fiscais Registradas no Período Relatório de listagem de notas fiscais. Veja também: Relatórios. CFOPs específicoes Cliente / Fornecedor Exibir notas canceladas Filial CFOP Data emissão Cliente / Fornecedor Valor (decrescente) Fechar (ESC) Gerar (F10) Data inicial até Filtro por cfop: informar as cfops separadas por, (vírgula). Exemplo: filtrar pelas cfops 5102 e 11102, deve ser informado no campo 5102, Cliente ou Fornecedor de filtro para o relatório. Este campo mostra a descrição do cliente ou fornecedor. Quando marcado traz na listagem as notas canceladas. Filial de filtro para o relatório. Quando este campo estiver selecionado a ordenação do relatório será pela cfop. Quando este campo estiver selecionado a ordenação do relatório será pela data de emissão dos documentos fiscais de saída, e data de entrada dos documentos fiscais de entrada. Quando este campo estiver selecionado a ordenação do relatório será por cliente/fornecedor. Quando este campo estiver selecionado a ordenação do relatório será por valor dos documentos fiscais (decrescente). Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Data inicial de filtro para o relatório. Data final de filtro para o relatório.

190 Página 189 Notas fiscais de entrada Visualiza as notas fiscais de entrada cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. DANFE Outras impressões, DANFE, imprime a DANFE se a nota fiscal for uma nf-e de emissão própria com status autorizada. Incluir (F2) Botão para incluir uma nota fiscal. Alterar (F3) Botão para Alterar uma nota fiscal (se não for uma nfe com status autorizada). Excluir (F4) Botão para excluir uma nota fiscal. Se a nota fiscal for uma nfe com status autorizada, ela será cancelada, não pode ser mais excluída, lembrando que para cancelar uma nfe o prazo é de no máximo sete dias. Veja também: Cancelamento de NFe. Visualizar (Ctrl+W) Botão para visualizar dados de uma nota fiscal. Imprimir (Ctrl+P) Botão para imprimir o conteúdo da grid de notas fiscais. Espelho de nota fiscal Botão para imprimir o espelho de uma nota fiscal. Nota fiscal Outras impressões, Nota Fiscal, se for emissão própria: - Imprime a nota fiscal, se não for uma nf-e, utilizando o modelo cadastrado em Modelo de nota fiscal, e vinculado com a série da nota fiscal. Se for emissão de terceiros: - Imprime o espelho da nota fiscal. Etiqueta Outras impressões, Etiqueta, imprime as etiquetas de código de barras dos produtos da nota fiscal. No modelo cadastrado em Modelo de etiqueta de código de barra. Importar (F8) Botão importar abre tela que importar uma nota fiscal a partir de várias origens (cupom, xml, etc). Veja também: Importar para nota fiscal.

191 Transmitir (F9) Imprimir DANFE Atualizar Status NF-e Inutilizar numeração Consultar NF-e no sistema da SEFAZ Validar XML da NF-e Enviar NF-es por seleção Enviar NF-e por e- mail Atualizar Status NFSe Página 190 Botão para transmitir uma nota fiscal eletrônica ou nota fiscal eletrônica de serviço (se o check de nota de serviço no cadastro de modelo de nota fiscal estiver marcado). Serve apenas para nota fiscal de emissão própria. Veja também: Processamento de NFS-e. Veja também: Processamento de NF-e - Versão 2.0. Veja também: Informe o motivo de ter entrado em modo contingência. Veja também: Senha do certificado digital. Outras opções NF-e, Imprimir DANFE, imprime a DANFE se a nota fiscal for uma nf-e de emissão própria com status autorizada. Outras opções NF-e, Atualizar status NF-e, busca o status da nota fiscal eletrônica e atualiza se for diferente do estado atual (se for uma nf-e de emissão própria). Outras opções NF-e, Inutilizar numeração, inutiliza a numeração no sefaz. Veja também: Inutilização de numeração. Veja também: Senha do certificado digital. Outras opções NF-e, Consultar NF-e no sistema da SEFAZ, consulta a nota na SEFAZ mostrando o status e demais dados de uma nota autorizada. Outras opções NF-e, Validar XML da NF-e, valida o xml e avisa se encontrou problemas. Veja também: Senha do certificado digital. Outras opções NF-e, Enviar NF-es por para o contador, envia as notas fiscais eletrônicas (xml e DANFE) para o do contador, que está cadastrado na filial. Veja também: Enviar para o contador. Outras opções NF-e, Enviar NF-e por , envia o xml e a DANFE de uma nota fiscal eletrônica para o desejado. Veja também: . Outras opções NFS-e, Atualizar status NFS-e, busca o status da nota fiscal eletrônica de serviço e atualiza se for diferente do status atual. Botão para fechar a tela. Opção para enviar uma carta de correção de uma nota. Fechar (ESC) Enviar carta de correcão Pré-visualizar DANFE Opção para pré-visualizar uma DANFE. Salvar arquivo xml da Opção para salvar o arquivo xml da NF-e em disco. NF-e em disco

192 Página 191 Notas fiscais de saída Visualiza as notas fiscais de saída cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. DANFE Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Nota fiscal Boletos Etiquetas de volume Importar (F8) Transmitir (F9) Outras impressões, DANFE, imprime a DANFE se a nota fiscal for uma nf-e de emissão própria com status autorizada. Botão para incluir uma nota fiscal. Botão para Alterar uma nota fiscal (se não for uma nfe com status autorizada). Botão para excluir uma nota fiscal. Se a nota fiscal for uma nfe com status autorizada, ela será cancelada, não pode ser mais excluída, lembrando que para cancelar uma nfe o prazo é de no máximo sete dias. Veja também: Cancelamento de NFe. Botão para visualizar dados de uma nota fiscal. Botão para imprimir o conteúdo da grid de notas fiscais. Outras impressões, Nota Fiscal, imprime a nota fiscal, se não for uma nf-e, utilizando o modelo cadastrado em Modelo de nota fiscal, e vinculado com a série da nota. Outras impressões, Boleto, imprime o boleto dos documentos a receber de uma nota fiscal. Outras impressões, Etiquetas de volume, imprime as etiquetas de volume da nota fiscal no modelo cadastrado em Modelo de etiqueta de volume. Veja também: Emissão de etiquetas de volume. Botão importar abre tela que importar uma nota fiscal a partir de várias origens (cupom, xml, etc). Veja também: Importar para nota fiscal. Botão para transmitir uma nota fiscal eletrônica ou nota fiscal eletrônica de serviço (se o check de nota de serviço no cadastro de modelo de nota fiscal estiver marcado). Veja também: Processamento de NFS-e. Veja também: Processamento de NF-e - Versão 2.0. Veja também: Informe o motivo de ter entrado em modo contingência. Veja também: Senha do certificado digital.

193 Página 192 Imprimir DANFE Outras opções NF-e, Imprimir DANFE, imprime a DANFE se a nota fiscal for uma nf-e de emissão própria com status autorizada. Atualizar Status NF-e Outras opções NF-e, Atualizar status NF-e, busca o status da nota fiscal eletrônica e atualiza se for diferente do estado atual (se for uma nf-e de emissão própria). Inutilizar numeração Outras opções NF-e, Inutilizar numeração, inutiliza a numeração no sefaz. Veja também: Inutilização de numeração. Veja também: Senha do certificado digital. Consultar NF-e no Outras opções NF-e, Consultar NF-e no sistema da SEFAZ, consulta sistema da SEFAZ a nota na SEFAZ mostrando o status e demais dados de uma nota autorizada. Validar XML da NF-e Outras opções NF-e, Validar XML da NF-e, valida o xml e avisa se encontrou problemas. Veja também: Senha do certificado digital. Enviar NF-es por Outras opções NF-e, Enviar NF-es por para o contador, envia seleção as notas fiscais eletrônicas (xml e DANFE) para o do contador, que está cadastrado na filial. Veja também: Enviar para o contador. Enviar NF-e por e- Outras opções NF-e, Enviar NF-e por , envia o xml e a DANFE mail de uma nota fiscal eletrônica para o desejado. Veja também: . Atualizar Status NFSe nota fiscal eletrônica de serviço e atualiza se for diferente do status Outras opções NFS-e, Atualizar status NFS-e, busca o status da atual. Fechar (ESC) Botão para fechar a tela. Enviar carta de Opção para enviar uma carta de correção de alguma nota fiscal. correcão Pré-visualizar DANFE Opção para pré visualizar o DANFE. Salvar arquivo xml da Opção para salvar o arquivo xml da NF-e em disco. NF-e em disco

194 Página 193 Números de série de Tela para informar o(s) número(s) de série do produto. Cancelar (ESC) Gravar (F10) Incluir (F2) Excluir (F4) Botão para fechar a tela. Botão para incluir os números de série. Botão para incluir um novo número de série. Botão para excluir um número de série cadastrado.

195 Página 194 O que há de novo Tela que mostra as ultimas alterações do sistema. Fechar (ESC) Botão para fechar a tela.

196 Página 195 Orçamento Cadastro de orçamento. Documento Identificador único do cadastro, gerado automaticamente. Aprovado Quando marcado, indica que o orçamento foi aprovado para venda. Cliente Cliente do orçamento. Condição de Condição de pagamento do orçamento. pagamento Vendedor Vendedor que fez o orçamento. Pauta de preço Pauta de preço, é o tipo de preço que buscará para os produtos. Data de validade Data de validade do orçamento. Observação Campo para observações determinadas pelo usuário. Produto Produto para a inclusão de um item no orçamento. Descrição do produto Este campo mostra a descrição do produto. Unidade Este campo mostra a unidade de medida do produto. Saldo Este campo mostra o saldo em estoque do produto. Preço Preço do produto para inclusão. Quantidade Quantidade orçada do produto. % desconto Percentual de desconto do item, sendo que se este percentual for maior ao permitido no cadastro do usuário, precisa que o administrador, libere o orçamento, colocando a sua senha. Total Valor total do item para a inclusão no orçamento. Brinde Quando marcado, indica que este item não irá gerar contas a receber, e será faturado com cfop de brinde. OK Botão incluir item no orçamento. Total dos produtos Campo informativo com o valor total dos itens do orçamento. % Desconto do subtotal Desconto do subtotal Valor líquido Inserir (F2) Alterar (F3) Percentual de subtotal, sendo que se este percentual for maior que o permitido no cadastro do usuário, precisa que o administrador, libere o orçamento, colocando a sua senha. Valor do desconto de subtotal, sendo que se este valor gerar um percentual maior que o permitido no cadastro do usuário, precisa que o administrador, libere o orçamento, colocando a sua senha. Campo informativo com o total líquido do orçamento. Botão para incluir novo item. Botão para alterar item (selecionar o item que deseja alterar).

197 Excluir (F4) Desconto (F9) Cancelar (F12) Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Data de emissão Base desconto subtotal Página 196 Botão para excluir item (selecionar o item que deseja excluir). Botão para incluir desconto no item (selecionar o item que deseja dar desconto). Botão para cancelar item (selecionar o item que deseja cancelar). Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela. Data de emissão do orçamento. Valor base ao qual será dado o desconto de subtotal.

198 Página 197 Orçamentos Visualiza os orçamentos cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Cancelar (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Enviar por Gerar pedido Fechar (ESC) Orçamento Mesclar documentos Botão para incluir um orçamento. Botão para reabrir um orçamento. Botão para cancelar um orçamento. Botão para visualizar dados de um orçamento. Botão para imprimir o conteúdo da grid de um orçamento. Botão para enviar orçamento por . Outras opções, gerar pedido, gera um pedido a partir de um orçamento. Botão para fechar a tela. Opção para imprimir o orçamento. Opção para mesclar orçamentos.

199 Página 198 Ordem de serviço Cadastro de ordem de serviço - pdv. Documento Identificador único do cadastro, gerado automaticamente. Cliente Cliente da ordem de serviço. Condição de pagamento Condição de pagamento da ordem de serviço. Esta condição é importada para o pedido (Outras opções, Gerar pedido), e utilizada para gerar o contas a receber, se o pedido for faturado. Vendedor Vendedor da ordem de serviço. Pauta de preço Pauta de preço para a inclusão dos itens. Número de serie Número de série do produto. Observação Campo para observações determinadas pelo usuário. Produto Produto para a inclusão de item na ordem de serviço. Descrição do produto Este campo mostra a descrição do produto. Unidade Este campo mostra a unidade de medida do produto. Saldo Este campo mostra o saldo em estoque do produto. Número de série Número de série do produto para a inclusão de item na ordem de serviço. Preço Preço unitário do produto, de acordo com a pauta de preço escolhida. Quantidade Quantidade do produto para a inclusão de item na ordem de serviço. % desconto Percentual de desconto do item. Total Valor total do item. Brinde Quando marcado, indica que o item será um brinde, e não irá gerar contas a receber quando faturado. OK Botão para incluir o item na ordem de serviço. Total dos produtos Campo informando o valor total dos produtos incluídos. % Desconto do subtotal Percentual de desconto de subtotal, quando informado calcula o campo "Valor do desconto". Desconto do subtotal Valor do desconto de subtotal, quando informado calcula o campo "% Desconto". Valor líquido Campo que informa o valor líquido da ordem de serviço, total dos produtos menos o desconto. Inserir (F2) Botão para incluir novo item. Alterar (F3) Botão para alterar item (selecionar o item que deseja alterar).

200 Excluir (F4) Desconto (F9) Cancelar (F12) Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Data de emissão Base desconto subtotal Página 199 Botão para excluir item (selecionar o item que deseja excluir). Botão para incluir desconto no item (selecionar o item que deseja dar desconto). Botão para cancelar item (selecionar o item que deseja cancelar). Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela. Data de emissão. Valor base ao qual será dado o desconto de subtotal.

201 Página 200 Ordem de serviço Cadastro de ordem de serviço. Código Identificador único do cadastro, gerado automaticamente. Abertura Data da abertura da ordem de serviço. Agendar para Data do agendamento (quando será realizado o atendimento). Área Área atendida, do cadastro de Área. Prioridade Prioridade da ordem de serviço "Cadastro de prioridade". Atendente Atendente, é o técnico responsável pelo chamado. Cliente Cliente da ordem de serviço. Descrição do item Descrição da ordem de serviço. Características do Descrição das características (dados do produto). item Número de fabricação Número de fabricação do equipamento. Tipo de problema Tipo de problema, do cadastro de "Tipo de problema". Descrição do Descrição livre do problema. problema Data/hora de entrada Data e hora da entrada do produto. do item Data/hora de saída do Data e hora da saída do produto. item Previsão de Data prevista para a conclusão do serviço. conclusão Campo adicional 1 Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo adicional 2 Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo adicional 3 Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo adicional 4 Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo adicional 5 Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo adicional 6 Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo adicional 7 Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo adicional 8 Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo adicional 9 Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo adicional 10 Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário.

202 Ordem de serviço de garantia Tipo de garantia Data da compra Nota Fiscal Serviço(s) executado(s) Serviço(s) não executado(s) Local de atendimento Deslocamento Produto/Serviço Produto/Serviço Unidade Saldo Número de série Quantidade Técnico OK Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Quando marcado, indica que o produto está na garantia. Quando o check "Ordem de serviço de garantia" estiver marcado, habilita para informar se a garantia é própria ou do fabricante. Quando o check "Ordem de serviço de garantia" estiver marcado, habilita para informar a data da compra. Quando o check "Ordem de serviço de garantia" estiver marcado, habilita para informar a nota fiscal que tem a garantia do produto. Descrição livre para serviços realizados. Descrição livre para serviços não realizados. Informar o local onde foi efetuado o atendimento ao cliente. Informar o local de deslocamento do técnico. Campo para incluir o produto ou serviço. Este campo mostra a descrição do produto ou serviço. Este campo mostra a unidade de medida do produto ou serviço. Este campo mostra o saldo em estoque do produto ou serviço. Número de série do produto. Quantidade do produto ou serviço. Técnico que executou o item da ordem de serviço. Botão para inclusão do item na ordem de serviço. Botão para incluir novo item. Botão para alterar item (selecionar o item que deseja alterar). Botão para excluir item (selecionar o item que deseja excluir). Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela. Página 201

203 Página 202 Ordens de serviço Visualiza as ordens de serviço cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Cancelar (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Ordem de serviço Iniciar (F6) Finalizar (F7) Eventos (F8) Faturar (F9) Fechar (ESC) Reabrir (F12) Botão para incluir uma ordem de serviço. Botão para alterar uma ordem de serviço. Botão para cancelar uma ordem de serviço. Botão para visualizar dados de uma ordem de serviço. Botão para imprimir o conteúdo da grid de ordens de serviço. Outras impressões, ordem de serviço, imprime a ordem de serviço configurada em Modelo de ordem de serviço. Botão para iniciar a ordem de serviço. Veja também: Iniciar ordem de serviço. Botão para finalizar a ordem de serviço. Botão para visualizar os eventos da ordem de serviço. Veja também: Eventos da ordem de serviço. Botão para faturar uma ordem de serviço. Veja também: Nota fiscal de saída. Botão para fechar a tela. Botão para reabrir uma ordem de serviço.

204 Página 203 Ordens de serviços Visualiza as ordens de serviço (pdv) cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Reabrir (F3) Cancelar (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Enviar por Gerar pedido Fechar (ESC) Botão para incluir uma ordem de serviço. Botão para reabrir uma ordem de serviço que esteja encerrada. Botão para cancelar uma ordem de serviço. Botão para visualizar dados de uma ordem de serviço. Botão para imprimir o conteúdo da grid de ordens de serviço. Botão para enviar ordem de serviço por . Botão para gerar um pedido a partir de uma ordem de serviço. Botão para fechar a tela.

205 Página 204 Pais Cadastro de país, utilizado em outros cadastros do sistema. Código do país no Banco Central Nome Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Identificador único do cadastro, código do país, deve corresponder ao código da lista do Banco Central. A lista pode ser encontrada em: Nome do país. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

206 Página 205 Países Visualiza os países cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um país. Botão para alterar um país. Botão para excluir um país. Botão para visualizar dados de um país. Botão para imprimir o conteúdo da grid de países. Botão para fechar a tela.

207 Página 206 Parâmetros Sped fiscal Parâmetros obrigatórios para geração do arquivo de sped fiscal. Perfil de apresentação do arquivo Indicador do tipo de atividade Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Perfil ao qual a empresa está enquadrada (informação disponibilizada pela contabilidade). Indicador de atividade da empresa (informação disponibilizada pela contabilidade). Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

208 Página 207 Parâmetros da NF-e Parâmetros para configuração da Nota Fiscal Eletrônica. Finalidade da Finalidade da emissão: se é uma nota fiscal normal, complementar emissão de NFe ou de ajuste. Forma de emissão de Selecionar: 1.Emissão normal (quando a SEFAZ emissora do estado NFe está funcionando), ou 3.SCAN (selecionar quando a SEFAZ emissora do estado não estiver funcionando, manda direto para o ambiente nacional, este procedimento necessita de conexão com a Internet). Ambiente Selecionar: 1.Produção (notas fiscais serão registradas no sistema e na receita federal) ou 2.Homologação (serão registradas no sistema, mas transmitidas apenas para testes, e poderão ser excluídas do sistema posteriormente). Tipo do certificado É o tipo de certificado que a empresa utilizará para envio das NF-es. Versão da NF-e São as versões disponíveis para envio da NF-e. Caminho do Label informando o caminho do certificado ou o caminho do arquivo. certificado: Caminho do Caminho onde se encontra o certificado ou o arquivo. certificado Escolha um diretório Botão para escolher o caminho do certificado ou arquivo. destino Imagem do DaNFe Caminho da imagem da DANFE. Escolha um diretório Botão para escolher a imagem da DANFE. destino do contador do contador para envio do xml da nf-e. Validar NF-e após Quando marcado, valida o xml depois de gerado. geração do XML Gravar (F10) Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Imprimir (Ctrl+P) Botão para imprimir dados do cadastro. Cancelar (ESC) Botão para fechar tela. Orientação da DANFE Selecionar se impressão da DANFE é em retrato ou paisagem.

209 Página 208 Parâmetros da NFS-e Parâmetros para configuração da NFS-e. Modelo Pasta onde serão salvos os XMLs Escolha um diretório destino Pasta onde serão salvos os retornos Escolha um diretório destino Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Impressora Caminho imagem logo Escolha um diretório destino Texto NFS-e Licença adquirida para a utilização da NFS-e. Caminho da pasta onde ficarão salvos os arquivos xml. Botão para escolher um diretório, para gravação do xml da NFS-e. Caminho da pasta onde ficarão salvos os retornos da NFS-e. Botão para escolher um diretório, para gravação dos retornos da NFS-e. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela. Botão para escolher a impressora padrão, para a impressão da NFSe. Caminho do arquivo da imagem do logo para impressão da DANFSE. Botão para escolher um diretório de destino. Código da tabela.

210 Página 209 Pauta de preços Relatório que mostra a pauta de preço por produto (o tipo de pauta que for marcado). Veja também: Relatórios. Fornecedor Grupo de produto Imprimir Pauta preços 2 Pauta preços 3 Pauta preços 4 Fechar (ESC) Gerar (F10) Data inicial até Filtro por fornecedor. Este campo mostra a descrição do cliente fornecedor filtrado. Filtro por grupo de produto. Quando marcado, imprime o preço de pauta 1 - (só habilita se este preço estiver ativo nas configurações do sistema e mostra a descrição configurada). Quando marcado, imprime o preço de pauta 2 (só habilita se este preço estiver ativo nas configurações do sistema e mostra a descrição configurada). Quando marcado, imprime o preço de pauta 3 (só habilita se este preço estiver ativo nas configurações do sistema e mostra a descrição configurada). Quando marcado, imprime o preço de pauta 4 (só habilita se este preço estiver ativo nas configurações do sistema e mostra a descrição configurada). Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Data inicial para filtro do relatório (data da compra). Data final para filtro do relatório (data da compra).

211 Página 210 Pedido de Compra Cadastro de pedido de compra. Documento Fornecedor Comprador Cond. pagto Prev. entrega Observação Produto Descrição Preço unitário Quantidade %Desconto Total Brinde OK Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Por Fornecedor (F5) Por Grupo (F6) Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Unidade Embalagem Identificador único do cadastro. Fornecedor do pedido de compra. Comprador do que fez o pedido de compra. Condição de pagamento do pedido de compra. Previsão de entrega dos produtos. Observação do pedido de compra. Produto do pedido de compra. Este campo mostra a descrição do produto do pedido de compra. Preço unitário do produto. Quantidade do produto. Percentual de desconto do produto. Valor total do produto. Quando marcado, identifica que o produto será um brinde. Botão para confirmar os dados do produto. Botão para incluir novo item. Botão para alterar item (selecionar o item que deseja alterar). Botão para excluir item (selecionar o item que deseja excluir). Botão para incluir produtos por fornecedor ao pedido de compra. Veja também: Seleção de produtos por fornecedor. Botão para incluir produtos por grupo ao pedido de compra. Veja também: Seleção de Produtos por Grupo. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela. Unidade de medida do produto. Embalagem do produto utilizada para a compra.

212 Página 211 Pedido de venda Cadastro de pedido. Documento Identificador único do cadastro, gerado automaticamente. Cliente Cliente do pedido. Condição de pagamento Condição de pagamento do pedido. É utilizada para gerar o contas a receber, se o pedido for faturado. Vendedor Vendedor do pedido. Pauta de preço Preço de pauta a ser utilizado no pedido. CEP CEP do endereço de entrega. Estado Estado do endereço de entrega. Cidade Cidade do endereço de entrega. Endereço Endereço de entrega. Número Número do endereço de entrega. Bairro Bairro do endereço de entrega. Complemento Complemento do endereço de entrega. Telefone Número do telefone do endereço de entrega. Celular Número do celular do endereço de entrega. Observação Campo para observações determinadas pelo usuário. Produto Produto para a inclusão do item no pedido. Descrição do produto Este campo mostra a descrição do produto. Unidade Este campo mostra a unidade de medida do produto. Saldo Este campo mostra o saldo em estoque do produto. Número de série Número de série do produto. Preço Preço unitário do produto. Quantidade Quantidade do produto. % desconto Percentual de desconto do item do pedido. Total Campo com o valor total do item. Brinde Quando marcado, ao faturar este item não gera contas a receber. OK Botão para incluir o item no pedido. Total dos produtos Este campo mostra a quantidade total de produtos. % Desconto do subtotal Percentual de desconto de subtotal, quando informado calcula o campo "Valor do desconto".

213 Desconto do subtotal Valor líquido Inserir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Desconto (F9) Cancelar (F12) Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Data de emissão Base desconto subtotal Página 212 Valor do desconto de subtotal, quando informado calcula o campo "% Desconto". Campo que informa o valor líquido da ordem de serviço, total dos produtos menos o desconto. Botão para incluir novo item. Botão para alterar item (selecionar o item que deseja alterar). Botão para excluir item (selecionar o item que deseja excluir). Botão para incluir desconto no item (selecionar o item que deseja dar desconto). Botão para cancelar item (selecionar o item que deseja cancelar). Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela. Data de emissão do pedido de venda. Valor base ao qual será dado o desconto de subtotal.

214 Página 213 Pedidos de compra Visualiza os pedidos de compra cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Pedido de compra Fechar (ESC) Botão para incluir um pedido de compra. Botão para alterar um pedido de compra. Botão para excluir um pedido de compra. Botão para visualizar dados de um pedido de compra. Botão para imprimir o conteúdo da grid dos pedidos de compra. Botão para imprimir um pedido de compra. Botão para fechar a tela.

215 Página 214 Pedidos de venda Visualiza os pedidos de venda cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Cancelar (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Gerar pré-venda Fechar (ESC) Pedido Mesclar documentos Enviar por Botão para incluir um novo pedido. Botão para alterar um novo pedido. Botão para alterar um novo pedido. Botão para visualizar dados de um pedido. Botão para imprimir o conteúdo da grid de pedidos. Botão para gerar uma pré-venda a partir de um pedido. Botão para fechar a tela. Outras impressões, Pedidos, imprime o pedido conforme modelo cadastrado em Modelos de pedidos. Opção para mesclar documentos. Opção de enviar os pedidos por .

216 Página 215 Perfis Visualiza os perfis cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um perfil. Botão para alterar um perfil. Botão para excluir um perfil. Botão para visualizar dados de um perfil. Botão para imprimir o conteúdo da grid dos perfis. Botão para fechar a tela.

217 Página 216 Plano de contas Cadastro do plano de contas gerencial. Descrição Inativo Tipo movimento Ok (F10) Cancelar (ESC) Descrição da conta. Quando marcado, não é mais possível utilizar a conta em rotinas e cadastros do sistema. Tipo de movimento: entrada, saída ou em branco para ambos. Botão para incluir o plano de contas. Botão para fechar tela.

218 Página 217 Plano de contas Visualiza as contas gerenciais cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir grupo (F2) Incluir subgrupo (F3) Alterar (F4) Excluir (F5) Fechar (ESC) Botão para incluir um grupo de contas. Botão para incluir um subgrupo (a conta pai deve estar selecionada). Botão para alterar uma conta. Botão para excluir uma conta. Botão para fechar a tela.

219 Página 218 Plano de contas - Relatório Relatório que mostra o valor das contas gerencias, do mês, do ano e o saldo. Veja também: Relatórios. Filial Fechar (ESC) Gerar (F10) Data inicial até Filtro por filial. Botão para fechar tela. Botão para fechar tela. Data inicial para filtro do relatório (data do lançamento). Data final para filtro do relatório (data do lançamento).

220 Página 219 Posição de documentos a pagar Relatório com a posição de documentos a pagar. Veja também: Relatórios. Data retroativa Incluir próximas contas Incluir endereço Filial Sem agrupamento Fornecedor Emissão Vencimento Modelo documento fiscal Valor a Saldo a Pago a Abertos Quitados Todos Fornecedor Tipo Emite o relatório como se a data atual, fosse a data informada neste campo, para uma posição retroativa do contas a pagar, desconsiderando os documentos emitidos e pagos depois desta data. Quando marcado apresenta a listagem de próximas contas em aberto para o fornecedor. Opção disponível, quando o radio "Fornecedor" estiver selecionado. Quando marcado apresenta o endereço do fornecedor. Opção disponível, quando o radio "Fornecedor" estiver selecionado. Filtro por filial. Quando selecionado o relatório será gerado sem agrupamento. Quando seleciona o relatório será agrupado por fornecedor. Quando seleciona o relatório será agrupado por data de emissão. Quando seleciona o relatório será agrupado por data de vencimento. Quando seleciona o relatório será agrupado por modelo do documento fiscal que gerou os documentos. Valor inicial para filtro do relatório, busca por valor dos documentos. Valor final para filtro do relatório, busca por valor dos documentos. Saldo inicial para filtro do relatório, busca por saldo dos documentos. Saldo final para filtro do relatório, busca por saldo dos documentos. Valor inicial para filtro do relatório, busca por valor pago dos documentos. Valor final para filtro do relatório, busca por valor pago dos documentos. Quando selecionado busca apenas documentos em aberto. Quando selecionado busca apenas documentos quitados. Quando selecionado busca documentos em aberto e quitados. Filtro por fornecedor dos documentos. Este campo mostra a descrição do fornecedor filtrado. Filtro por tipo de documento.

221 Documento Modelo documento fiscal Plano contas Banco Agência Conta corrente CPF/CNPJ Emitente Observação Fechar (ESC) Gerar (F10) Data inicial até Data inicial até Data inicial até Data inicial até Filtro por número de documento. Filtro por modelo de documento fiscal que gerou este documento. Filtro por plano de contas do documento. Filtro por banco do documento. Este campo mostra a descrição do banco filtrado. Filtro por agência. Este campo pode ser informado ao cadastrar um cheque. Filtro por número de conta corrente. Este campo pode ser informado ao cadastrar um cheque. Filtro por cnpj/cpf. Este campo pode ser informado ao cadastrar um cheque. Filtro por emitente. Este campo pode ser informado ao cadastrar um cheque. Observação para filtro do relatório. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Data inicial para filtro do relatório, busca por emissão dos documentos. Data final para filtro do relatório, busca por emissão dos documentos. Data inicial para filtro do relatório, busca por vencimento dos documentos. Data final para filtro do relatório, busca por vencimento dos documentos. Data inicial para filtro do relatório, busca por data de pagamento dos documentos. Data final para filtro do relatório, busca por data de pagamento dos documentos. Data inicial para filtro do relatório, busca por data da baixa dos documentos. Data final para filtro do relatório, busca por data da baixa dos documentos. Página 220

222 Página 221 Posição de documentos a receber Relatório com a posição de documentos a receber. Veja também: Relatórios. Data retroativa Incluir próximas contas Incluir endereço Filial Sem agrupamento Cliente Vendedor Emissão Vencimento Modelo documento fiscal Valor a Saldo a Pago a Abertos Quitados Todos Cliente Emite o relatório como se a data atual, fosse a data informada neste campo, para uma posição retroativa do contas a receber, desconsiderando os documentos emitidos e pagos depois desta data. Quando marcado apresenta a listagem de próximas contas em aberto para o cliente. Opção disponível, quando o radio "Cliente" estiver selecionado. Quando marcado apresenta o endereço do cliente. Opção disponível, quando o radio "Cliente" estiver selecionado. Filtro por filial. Quando selecionado o relatório será gerado sem agrupamento. Quando seleciona o relatório será agrupado por cliente. Quando seleciona o relatório será agrupado por vendedor. Quando seleciona o relatório será agrupado por cliente. Quando seleciona o relatório será agrupado por vencimento. Quando seleciona o relatório será agrupado por modelo de nota fiscal (modelo da nota que gerou o documento). Valor inicial para filtro do relatório, busca por valor dos documentos. Valor final para filtro do relatório, busca por valor dos documentos. Saldo inicial para filtro do relatório, busca por saldo dos documentos. Saldo final para filtro do relatório, busca por saldo dos documentos. Valor inicial para filtro do relatório, busca por valor pago dos documentos. Valor final para filtro do relatório, busca por valor pago dos documentos. Quando selecionado busca apenas documentos em aberto. Quando selecionado busca apenas documentos quitados. Quando selecionado busca documentos em aberto e quitados. Filtro por cliente dos documentos. Este campo mostra a descrição do cliente filtrado.

223 Página 222 Vendedor Filtro por vendedor. Este campo mostra a descrição do vendedor filtrado. Tipo Filtro por tipo de documento. Documento Filtro por número de documento. Modelo documento Filtro por modelo de documento fiscal que gerou este documento. fiscal Plano contas Filtro por plano de contas do documento. Banco Filtro por banco do documento. Este campo mostra a descrição do banco filtrado. Agência Filtro por agência. Este campo pode ser informado ao cadastrar um cheque. Conta corrente Filtro por número de conta corrente. Este campo pode ser informado ao cadastrar um cheque. CPF/CNPJ Filtro por cnpj/cpf. Este campo pode ser informado ao cadastrar um cheque. Emitente Filtro por emitente. Este campo pode ser informado ao cadastrar um cheque. Observação Observação para filtro do relatório. Fechar (ESC) Botão para fechar tela. Gerar (F10) Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Data inicial Data inicial para filtro do relatório, busca por emissão dos documentos. até Data final para filtro do relatório, busca por emissão dos documentos. Data inicial Data inicial para filtro do relatório, busca por vencimento dos documentos. até Data final para filtro do relatório, busca por vencimento dos documentos. Data inicial Data inicial para filtro do relatório, busca por data de pagamento dos documentos. até Data final para filtro do relatório, busca por data de pagamento dos documentos. Data inicial Data inicial para filtro do relatório, busca por data da baixa dos documentos. até Data final para filtro do relatório, busca por data da baixa dos documentos.

224 Página 223 Posição do estoque Relatório que mostra a posição do estoque, com o saldo previsto e a quantidade dos pedidos de compra. Veja também: Relatórios. Data da posição do estoque Grupo de produto Fornecedor Produto Calcular por custo Imprimir campo Imprimir produtos apenas com o saldo positivo Imprimir saldos por filial Filial Fechar (ESC) Gerar (F10) Data para a posição do estoque. Filtro por grupo de produto. Filtro por fornecedor. Este campo mostra a descrição do fornecedor filtrado. Filtro por produto. Este campo mostra a descrição do produto filtrado. Escolher o tipo de cálculo de custo: - Custo da compra: pega o custo da ultima compra da data da posição do estoque; - Custo médio: pega o custo médio da ultima compra da data da posição do estoque; - Custo última compra atual: pega o custo da ultima compra do cadastro do produto; - Custo médio atual: pega o custo médio do cadastro do produto. Escolher se quer que gere o relatório, com o código de barras do produto ou a referência. Quando marcada busca apenas os produtos com saldo positivo. Quando marcado imprime os saldos separados por filial. Filtro por filial. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada.

225 Página 224 Pré-venda Cadastro de pré-venda. Documento Identificador único do cadastro, gerado automaticamente. Cliente Cliente da pré-venda. Condição de pagamento Condição de pagamento da pré-venda. É utilizada para gerar o contas a receber, se a pré-venda for faturada. Vendedor Vendedor da pré-venda. Pauta de preço Preço de pauta a ser utilizado na pré-venda. CEP CEP do endereço de entrega. Estado Estado do endereço de entrega. Cidade Cidade do endereço de entrega. Endereço Endereço de entrega. Número Número do endereço de entrega. Bairro Bairro do endereço de entrega. Complemento Complemento do endereço de entrega. Telefone Número do telefone de entrega. Celular Número do celular de entrega. Observação Campo para observações determinadas pelo usuário. Produto Produto para a inclusão do item no pedido. Descrição do produto Este campo mostra a descrição do produto. Unidade Este campo mostra a unidade de medida do produto. Saldo Este campo mostra o saldo em estoque do produto. Número de série Número de série do produto. Preço Preço unitário do produto. Quantidade Quantidade do produto. % desconto Percentual de desconto do item do pedido. Total Campo com o valor total do item. Brinde Quando marcado, ao faturar este item não gera contas a receber. OK Botão para incluir o item no pedido. Total dos produtos Este campo mostra o valor total de produtos. % Desconto do subtotal Percentual de desconto de subtotal, quando informado calcula o campo "Valor do desconto".

226 Desconto do subtotal Valor líquido Inserir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Desconto (F9) Cancelar (F12) Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Data de emissão Base desconto subtotal Página 225 Valor do desconto de subtotal, quando informado calcula o campo "% Desconto". Campo que informa o valor líquido da ordem de serviço, total dos produtos menos o desconto. Botão para incluir novo item. Botão para alterar item (selecionar o item que deseja alterar). Botão para excluir item (selecionar o item que deseja excluir). Botão para incluir desconto no item (selecionar o item que deseja dar desconto). Botão para cancelar item (selecionar o item que deseja cancelar). Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela. Data de emissão da pré-venda. Valor base ao qual será dado o desconto de subtotal.

227 Página 226 Pré-vendas Visualiza as pré-vendas cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Cancelar (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Mesclar documentos Fechar (ESC) Botão para incluir uma pré-venda. Botão para alterar uma pré-venda. Botão para cancelar uma pré-venda. Botão para visualizar dados de uma pré-venda. Botão para imprimir o conteúdo da grid de pré-vendas. Outras opções, Mesclar documentos, cancela as pré vendas selecionadas e gera uma única pré-venda a partir delas. Botão para fechar a tela.

228 Página 227 Preferências Lista de preferências e parâmetros que abrange vários módulos do sistema. Fechar (ESC) Botão para fechar a tela. Primeiro ano do O primeiro ano do século 20, é usado para auxiliar na digitação em século 20 campos de data no sistema. Exemplo: se o valor for 30 ao digitar uma data 10/10/11 o sistema irá completar para 10/10/2011, mas se a data digitava for 10/10/90 o sistema irá completar para 10/10/1990. Mostrar o saldo dos Quando marcado, na consulta de produtos, mostra o saldo do produtos produto. Caminho da imagem Caminho da imagem de fundo para a tela de consulta de produtos. de fundo Exibir dica do dia ao Quando marcado, exibe dica do dia ao iniciar o sistema. iniciar Endereço de padrão para envio dos s do sistema (DANFE, padrão orçamento etc). Endereço do servidor Endereço do servidor smtp para configuração do . SMTP para envio de Porta do servidor Porta do servidor smtp para configuração do . SMTP para envio de Senha do servidor Senha do para configuração. SMTP para envio de Servidor SMTP usa Quando marcado, indica que o servidor do configurado utiliza SSL SSL. Servidor SMTP usa Quando marcado, indica que o servidor do usa conexão conexão segura (TLS) segura. Dias para carência Dias para carência de juros, ao calcular encargos financeiros dos dos juros documentos a receber. Digito identificação do codigo de barras de produtos com variação Dígito inicial para código de barras gerado pelo sistema Formatação para o código de barras para os produtos, em que os códigos de barras trazem a informação da grade/cor. Digito inicial para a geração do código de barras automático do sistema.

229 Local de pagamento do carne Logo para impressão do boleto nativo do sistema. Banco: Caixa(Padrão) Usar CobrebemX Permitir baixar documentos no contas à pagar\receber de fornecedores\clientes diferentes Usar endereço de cobrança na geração de boletos Impressora para pedidos Configuração para limite de crédito do cliente Moeda 1 Moeda 2 Moeda 3 Moeda 4 Moeda 5 Ao cancelar/excluir a nota fiscal estonar pedidos, orçamentos, ordens de serviço ou devoluções dependentes Gera informação complementar dos valores à vista ao faturar Não permitir alterar os dados do cliente na nota fiscal Perguntar se deseja alterar preço de venda na nota fiscal de entrada Imprimir etiquetas caso seja alterado o preço de venda na nota fiscal de entrada Visualizar campo 'Adicional' no item da nota fiscal Página 228 Local de pagamento que será impresso no carne. Ao imprimir boleto, tem que selecionar carne, e utilizar o banco caixa. Logo que será impresso no carne. Ao imprimir boleto, tem que selecionar carne, e utilizar o banco caixa. O tamanho do logo deve respeitar 205 de largura e 30 de altura. Quando marcado, indica que a empresa possui uma licença do CobrebemX e não vai utilizar o boleto nativo do sistema. Quando marcado, permite baixar vários documentos do contas a pagar e a receber sem que eles sejam do mesmo fornecedor ou cliente. Quando marcado, ao gerar boleto, utiliza o endereço de cobrança do cliente ao invés do principal. Impressora para imprimir as pedidos: - Para indicar uma impressora na rede digite: \\<Endereço da máquina>\\<nome do compartilhamento da impressora> - Para uma impressora local conectada à porta serial digite: LPT1 - Para uma impressora local conectada à porta USB digite: \\<Nome da máquina>\\<nome do compartilhamento da impressora>. Selecionar a forma que deseja do limite de crédito: permitir a venda, avisar e perguntar se deseja continuar a venda ou bloquear a venda. Descrição livre de moeda. Descrição livre de moeda. Descrição livre de moeda. Descrição livre de moeda. Descrição livre de moeda. Quando marcado, ao cancelar/excluir a nota fiscal estornar pedidos, orçamentos, ordens de serviço ou devoluções, que foram baixadas ou encerradas ao faturar a nota fiscal. Quando marcado, ao faturar uma nota fiscal com pagamento á vista, gera esta informação automaticamente na nota fiscal. Quando marcado, não permite que sejam alterados os dados do cliente no lançamento da nota fiscal. Quando marcado, ao lançar um item de nota fiscal de entrada, com um valor diferente do cadastrado, pergunta se deseja compor o preço de venda do item. Quando marcado, imprime etiquetas de código de barras dos produtos que foram alterados os preços de venda na nota fiscal de entrada. Quando marcado, ao emitir nota fiscal habilita um campo para dados adicionais no item da nota (este campo é enviado para a NF-e). Em notas de Quando marcado, ao emitir uma nota de transferência, o sistema transferência, lançar a gera automaticamente a nota de entrada para a filial. nota de entrada automaticamente Enviar para cliente após finalizar ordem de serviço Imprimir ordem de serviço após inclusão Ativar pauta de preços 1 Nome da pauta de preços 1 Quando marcado, ao emitir uma ordem de serviço, envia automaticamente um para o cliente. Quando marcado, imprime a ordem de serviço após a sua inclusão. Quando marcado, ativa o preço de pauta 1. Descrição livre para o preço de pauta 1.

230 Página 229 % comissão da pauta Percentual de comissão da pauta de preço 1. de preços 1 % comissão à vista da Percentual de comissão de itens vendidos à vista com a pauta de pauta de preços 1 preço 1. % comissão a prazo Percentual de comissão de itens vendidos à prazo com a pauta de da pauta de preços 1 preço 1. Ativar pauta de Quando marcado, ativa o preço de pauta 2. preços 2 Nome da pauta de Descrição livre para o preço de pauta 2. preços 2 % comissão da pauta Percentual de comissão da pauta de preço 2. de preços 2 % comissão à vista da Percentual de comissão de itens vendidos à vista com a pauta de pauta de preços 2 preço 2. % comissão a prazo Percentual de comissão de itens vendidos à prazo com a pauta de da pauta de preços 2 preço 2. Ativar pauta de Quando marcado, ativa o preço de pauta 3. preços 3 Nome da pauta de Descrição livre para o preço de pauta 3. preços 3 % comissão da pauta Percentual de comissão da pauta de preço 3. de preços 3 % comissão à vista da Percentual de comissão de itens vendidos à vista com a pauta de pauta de preços 3 preço 3. % comissão a prazo Percentual de comissão de itens vendidos à prazo com a pauta de da pauta de preços 3 preço 3. Ativar pauta de Quando marcado, ativa o preço de pauta 4. preços 4 Nome da pauta de Descrição livre para o preço de pauta 4. preços 4 % comissão da pauta Percentual de comissão da pauta de preço 4. de preços 4 % comissão à vista da Percentual de comissão de itens vendidos à vista com a pauta de pauta de preços 4 preço 4. % comissão a prazo Percentual de comissão de itens vendidos à prazo com a pauta de da pauta de preços 4 preço 4. Usar controle de Quando marcado, controla as devoluções (e baixas) do pdv. devoluções Sincronizar Quando marcado, sincroniza automaticamente com o PDV. automaticamente Exemplo: ao alterar um produto, já atualiza para o PDV. Bloquear produto com Quando marcado, não permite cadastrar mais de um produto com a referência já existente mesma referência. Gerar código do produto maior que 1000 Permitir entrar com código de barras no campo de código Validar código de barras EAN Usar proxy Host Porta Domínio Usuário Senha Habilitar sistema para trabalhar com serviços Imagem de fundo do sistema Logo da empresa para relatórios e modelos de impressão Quando marcado, ao gerar código automático de produtos, o sistema gera a partir de Quando marcado, permite que no código do produto seja informado o código de barras. Quando marcado, ao informar o código de barras EAN no produto, verifica se ele é valido. Quando marcado, indica que a empresa utiliza servidor proxy. Informar o host se a empresa utilizar proxy. Informar a porta se a empresa utilizar proxy. Informar o domínio se a empresa utilizar proxy. Informar o usuário se a empresa utilizar proxy. Informar a senha se a empresa utilizar proxy. Quando marcado, habilita o cadastro de serviços. Caminho da imagem de fundo do sistema. Caminho do logo que sairá nos relatórios do sistema.

231 Logo tipo altura Define a altura do logo dos relatórios. Logo tipo largura Define a largura do logo dos relatórios. Quantidade de dias Quantidade de dias em que a senha dos usuários expira. para validade da senha Avisar que existe Quando marcado, o sistema avisa quando saírem novas atualização ao abrir atualizações do sistema. sistema Permanecer com foco Quando marcado, se um campo (cadastro, relatório, etc) for em campo obrigatório obrigatório, e não for preenchido, o sistema não sai dele. Permitir cadastrar Quando marcado, permite que sejam cadastrados CNPJ's CNPJ/CPF duplicado duplicados nas entidades (cliente, fornecedor, transportador, vendedor e comprador). Configuração para Quando marcado, permite que sejam vendidos itens com estoque venda de produto com negativo. estoque negativo Permitir lançar números de série que não existam ou já estejam baixados Permitir lançar produtos/serviços com mesmo código nas telas de venda Permitir vender produtos/serviços inativos Utilizar o vendedor preferencial do cliente Utilizar leitor de código de barra Gravar (F10) Forma de cálculo de juros % desconto antecipação Quando marcado, permite que o sistema deixe vender com número de série que não existe ou já está baixado. Quando marcado, permite em operações de vendas, que sejam lançados mais de um item pro mesmo produto/serviço. Quando marcado, permite que produtos ou serviços inativos sejam vendidos. Quando marcado, utiliza o vendedor do cadastro do cliente nas operações de venda e não permite que este seja alterado. Quando marcado, permite que o leitor seja usado nas operações de vendas, para busca dos produtos. Botão para gravar as preferências. Selecionar se deseja calcular juros composto, ou simples. Percentual de desconto, dado ao cliente em caso de antecipação de vendas. % juros ao mês Percentual de juros, para cálculo dos encargos financeiros. % multa Percentual de multas, para cálculo dos encargos financeiros. Desconsidera Quando marcado, não considera domingos ao calcular juros. domingos no cálculo dos juros Desconsidera Quando marcado, não considera sábados ao calcular juros. sábados no cálculo dos juros Dias para carência da Número de dias de carência para multa do contas a receber. multa Dias para carência do Número de dias de carência para desconto antecipado. desconto antecipado Código do modelo de Código do modelo de etiqueta padrão (código do cadastro), que será etiqueta padrão utilizado na impressão de etiquetas na nota fiscal. Impressora padrão Impressora padrão do sistema: - Para indicar uma impressora na rede digite: \\<Endereço da máquina>\\<nome do compartilhamento da impressora> Página 230 Impressora para devoluções - Para uma impressora local conectada à porta serial digite: LPT1 - Para uma impressora local conectada à porta USB digite: \\<Nome da máquina>\\<nome do compartilhamento da impressora>. Impressora para imprimir as devoluções: - Para indicar uma impressora na rede digite: \\<Endereço da máquina>\\<nome do compartilhamento da impressora> - Para uma impressora local conectada à porta serial digite: LPT1 - Para uma impressora local conectada à porta USB digite: \\<Nome da máquina>\\<nome do compartilhamento da impressora>.

232 Impressora para duplicatas Impressora para notas fiscais Impressora para ordens de serviço Impressora para orçamentos Imprimir código de barras no lugar do código do produto na DANFE Integração com o gerenciador TEF da Petrocard Imprimir o pedido ao gravar Otimizar desempenho nas telas de vendas Permitir vender para clientes inativos Permitir vender todos os tipos de produtos Imprimir orçamento ou pedido após incluir Enviar após autorizar uma NF-e Página 231 Impressora para imprimir as duplicatas: - Para indicar uma impressora na rede digite: \\<Endereço da máquina>\\<nome do compartilhamento da impressora> - Para uma impressora local conectada à porta serial digite: LPT1 - Para uma impressora local conectada à porta USB digite: \\<Nome da máquina>\\<nome do compartilhamento da impressora>. Impressora para imprimir notas fiscais: - Para indicar uma impressora na rede digite: \\<Endereço da máquina>\\<nome do compartilhamento da impressora> - Para uma impressora local conectada à porta serial digite: LPT1 - Para uma impressora local conectada à porta USB digite: \\<Nome da máquina>\\<nome do compartilhamento da impressora>. Impressora para imprimir as ordens de serviço: - Para indicar uma impressora na rede digite: \\<Endereço da máquina>\\<nome do compartilhamento da impressora> - Para uma impressora local conectada à porta serial digite: LPT1 - Para uma impressora local conectada à porta USB digite: \\<Nome da máquina>\\<nome do compartilhamento da impressora>. Impressora onde serão enviados os orçamentos. Quando marcado, na impressão da DANFE, no lugar do código do produto será impresso o código de barras. Quando marcado, indica que o sistema possui integração com o gerenciador TEF da Petrocard. Quando marcado, o pedido será impresso automaticamente ao gravar. Quando marcado, em algumas telas de vendas, como por exemplo, pedidos e notas fiscais, o sistema trabalhará de maneira mais rápida, poupando o uso excessivo de consultas ao banco de dados. Quando marcado, será possível realizar vendas para clientes que estão inativos. Quando marcado, será possível realizar vendas de todos os tipos de produtos. Quando marcado, imprimir o orçamento ou pedido após gravar. Quando marcado, envia automaticamente um com a DANFE, após emitir uma NF-e.

233 Página 232 Previsão de pagamentos Relatório que mostra a previsão de pagamentos agrupados por vencimento de 30, 60, 90, 120, +150 (dias). Totalizando cada linha pelo tipo de documento. Ex: 30, 60, 90, 120, +150 Cheque 10,00 Duplicata 20,00. Veja também: Relatórios. Fechar (ESC) Gerar (F10) Filial Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Filtro por filial.

234 Página 233 Previsão de recebimentos Relatório que mostra a previsão de recebimentos agrupados por vencimento de 30, 60, 90, 120, +150 (dias). Totalizando cada linha pelo tipo de documento. Ex: 30, 60, 90, 120, +150 Cheque 10,00 Duplicata 20,00. Veja também: Relatórios. Fechar (ESC) Gerar (F10) Filial Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Filial para filtro.

235 Página 234 Prioridade Cadastro da prioridade, para utilização na ordem de serviço. Código Descrição Peso Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Identificador único do cadastro. Descrição da prioridade. Peso da prioridade (pontuação). Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

236 Página 235 Prioridades Visualiza as prioridades cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir uma prioridade. Botão para alterar uma prioridade. Botão para excluir uma prioridade. Botão para visualizar dados de uma prioridade. Botão para imprimir o conteúdo da grid de prioridades. Botão para fechar a tela.

237 Página 236 Processamento de NF-e - Versão 2.0 Tela que mostra o status do processamento da NF-e. Imprimir (CTRL+I) Enviar (CTRL+E) Fechar (ESC) Botão para imprimir da DANFE da NF-e transmitida. Botão para enviar com a DANFE e o xml da NF-e. Botão para fechar a tela.

238 Página 237 Processamento de NFS-e Tela que mostra o processamento da NFS-e. Cancelar Fechar Botão para cancelar. Botão para fechar a tela.

239 Página 238 Processar arquivo retorno Tela para processar arquivo de retorno bancário. Conta corrente Seleciona os arquivos de retorno Fechar (ESC) Remover Processar retorno Conta corrente do retorno. Botão para selecionar o(s) arquivo(s). Botão para fechar a tela. Botão para remover o arquivo selecionado. Botão para processar os arquivos.

240 Página 239 Produto Cadastro de produtos. Código Código de barras Gerar código de barras Referência Inativo Nome Unidade Vender pelo preço total Fornecedor Identificador único do cadastro. Código de barras do produto. Botão para gerar automaticamente co código de barras. Referência do produto. Quando marcado, o produto não poderá mais ser utilizado em outros cadastros e rotinas do sistema. Nome do produto. Unidade de medida do produto. Quando marcado, permite que altere o preço em uma operação de vendas, mesmo que esteja bloqueado no cadastro do usuário. Para habilitar a unidade de medida deve ser em KG. Fornecedor principal do produto, se necessário pode gerar comissão. Cadastro do grupo de produtos. Preço do produto. Número de casas decimais do preço. Grupo Preço Casas decimais do preço %Comissão Percentual de comissão. % comissão à prazo Percentual de comissão à vista. % comissão à vista Percentual de comissão à prazo. Saldo Saldo em estoque do produto. Tipo de produto Tributação especial IAT Origem Tipo de produto, obrigatório na geração do sped fiscal, caso o produto se enquadre em mais de um tipo, selecionar o de maior importância. Busca as tributações especiais (natureza de operação com o campo tributação especial preenchido), para utilização como sugestão na venda deste produto. Campo utilizado pelo pdv, informa se ao enviar o preço total (do item - quantidade x preço unitário) para a impressora, ele será arredondado ou truncado. Origem do produto.

241 Página 240 NCM Cadastro do ncm, obrigatório na nota fiscal eletrônica e no sped para Indústrias. Tabela disponível em: Observações Campo para observações determinadas pelo usuário. ICMS Tributação do icms do produto utilizada no pdv (lista também as tributações especiais). Alíquota ICMS interna Alíquota para tributação do icms no pdv. Situação tributária Situação tributária do icms utilizada em notas fiscais. Produto específico Selecionar se o produto for um veículo, se não deixar em branco. Quando marcar que é um veículo habilita tela de dados do veículo no faturamento, obrigatórias para a nota fiscal eletrônica e Sped fiscal. Class. fiscal Cadastro da classificação fiscal (cadastro informativo). Número de série Quando marcado, exige número de série em operações de compra e vendas, para que saia o número na nota fiscal e/ou cupom fiscal. Item rápido Quando marcado, o produto será incluído na lista de itens rápidos do PAF-ECF. % PIS Alíquota do pis. % COFINS Alíquota do cofins. Cst IPI Código da situação tributária do IPI. Modo de cálculo O módulo de cálculo indica que o IPI será calculado por alíquota ou por unidade. % IPI Percentual para cálculo do IPI. Data da última Data do último preço de custo. compra Casas decimais do Número de casas decimais para o preço de custo. custo %Lucro Percentual de lucro, busca como opcional na composição de preço. Pauta de preços 1: Label mostrando o nome do preço configurado (em preferências - Pautas de preço) para pauta 1. Preço da pauta de Preço da pauta de preços 1. preços 1 Pauta de preços 2: Label mostrando o nome do preço configurado (em preferências - Pautas de preço) para pauta 2. Preço da pauta de Preço da pauta de preços 2. preços 2 Pauta de preços 3: Label mostrando o nome do preço configurado (em preferências - Pautas de preço) para pauta 3. Preço da pauta de Preço da pauta de preços 3. preços 3 Pauta de preços 4: Label mostrando o nome do preço configurado (em preferências - Pautas de preço) para pauta 4. Preço da pauta de Preço da pauta de preços 4. preços 4 Imagem etiqueta Imagem do cadastro de imagem, para impressão da etiqueta. Modalidade BC do Modalidade da base de cálculo do icms substituição tributária, se é ICMS ST por MVA (margem de valor agregado) ou preço. Percentual de MVA ou preço de pauta Se a modalidade for MVA (Margem de valor agregado), neste campo deve ser informado o percentual de MVA, se não deve ser informado o preço de pauta definido para este produto. % redução de MVA Se a modalidade for MVA (Margem de valor agregado), este campo ficará habilitado, para a inclusão do percentual de redução do MVA. Tabela MVA Se a modalidade for MVA (Margem de valor agregado), e tiver um valor de MVA diferente para cada estado, uma tabela de MVA deve ser cadastrada.

242 Código exceção NCM Exceção da TIPI, alguns ncms possuem uma exceção disponível em Um exemplo é Página 241 Campo adicional 1 Campo adicional 2 Campo adicional 3 Campo adicional 4 Campo adicional 5 Campo adicional 6 Endereço do produto Quantidade mínima Quantidade máxima Peso bruto (Kg) Peso líquido (Kg) Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi-diesel) De cilindrada superior a 1.500cm³, mas inferior ou igual a 2.500cm³ Ex 01 - De ônibus ou caminhões, de potência igual ou superior a 125HP Ex 02 - De tratores agrícolas, com até rpm em potência máxima. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Local em que o produto está estocado. Quantidade mínima de estoque, utilizado no relatório de "Saldo fora dos limites". Quantidade máxima de estoque, utilizado no relatório de "Saldo fora dos limites". Utilizado para cálculo de peso na nota fiscal. Utilizado para cálculo de peso na nota fiscal. Exportar para balança Quando marcado, indica que o produto é exportável para a balança, o sistema gera um arquivo em ferramentas, exportar etiquetas para a balança, e o pdv utiliza o arquivo. Dias para vencimento Dias de vencimento para a etiqueta da balança (etiqueta que será gerada se o check "Exportar para balança estiver marcado"). Departamento Departamento para a etiqueta da balança (etiqueta que será gerada se o check "Exportar para balança estiver marcado"). Porção Porção para a etiqueta da balança (etiqueta que será gerada se o check "Exportar para balança estiver marcado"). Tipo de porção Tipo de porção para a etiqueta da balança (etiqueta que será gerada se o check "Exportar para balança estiver marcado"). Possui informações Quando marcado, habilita os campos de informações nutricionais, nutricionais que serão utilizados na exportação para a balança. Valor energético Valor energético para a etiqueta da balança (etiqueta que será gerada se o check "Exportar para balança estiver marcado"). Gorduras totais Gorduras totais para a etiqueta da balança (etiqueta que será gerada se o check "Exportar para balança estiver marcado"). Carboidratos Carboidratos para a etiqueta da balança (etiqueta que será gerada se o check "Exportar para balança estiver marcado"). Gorduras saturadas Gorduras saturadas para a etiqueta da balança (etiqueta que será gerada se o check "Exportar para balança estiver marcado"). Proteinas Proteínas para a etiqueta da balança (etiqueta que será gerada se o check "Exportar para balança estiver marcado"). Gorduras trans Gorduras trans para a etiqueta da balança (etiqueta que será gerada se o check "Exportar para balança estiver marcado"). Fibra alimentar Fibra alimentar para a etiqueta da balança (etiqueta que será gerada se o check "Exportar para balança estiver marcado"). Sódio Sódio para a etiqueta da balança (etiqueta que será gerada se o check "Exportar para balança estiver marcado"). Campo extra 1 Campo extra 1 para a etiqueta da balança (etiqueta que será gerada se o check "Exportar para balança estiver marcado"). Campo extra 2 Campo extra 2 para a etiqueta da balança (etiqueta que será gerada se o check "Exportar para balança estiver marcado"). Campo extra 3 Campo extra 3 para a etiqueta da balança (etiqueta que será gerada se o check "Exportar para balança estiver marcado"). Campo extra 4 Campo extra 4 para a etiqueta da balança (etiqueta que será gerada se o check "Exportar para balança estiver marcado").

243 Página 242 Campo extra 5 Campo extra 5 para a etiqueta da balança (etiqueta que será gerada se o check "Exportar para balança estiver marcado"). Fornecedor/Cliente Fornecedor para ser relacionado com o produto. Último custo Último custo para ser relacionado com o fornecedor. Data Data do último custo para ser relacionado com o fornecedor. Referência Referência do produto para ser relacionado com o fornecedor, referência utilizada para encontrar o produto no caso de uma importação de xml de entrada. Inclui fornecedor na lista Botão para incluir fornecedor, relaciona o fornecedor com o produto, em caso de importação de nota fiscal através de xml e lançamento de nota fiscal de entrada, se não houver este vínculo, o sistema cria automaticamente. Incluir Botão para incluir novo fornecedor do produto. Alterar Botão para alterar um fornecedor do produto (selecionar o fornecedor que deseja alterar). Excluir Botão para excluir um fornecedor do produto (selecionar o fornecedor que deseja excluir). Incluir Botão para incluir um novo código de barras para o produto. Excluir Botão para excluir um código de barras do produto (selecionar o código de barras que deseja excluir). Gravar (F10) Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Imprimir (Ctrl+P) Botão para imprimir dados do cadastro. Cancelar (ESC) Botão para fechar tela. EAN Código de barras EAN. Variação Variação do cadastro para ser vinculada ao código EAN informado. Confirma dados do Botão para incluir o código EAN do produto com a sua variação. código EAN Tributação por estado Botão para incluir tributações no produto por estado. Fabricante Fabricante do produto. Cst Código da situação tributária do PIS / COFINS em notas de saída. Cst Código da situação tributária do PIS / COFINS em notas de entrada. % PIS Alíquota de PIS em notas de entrada. % COFINS Alíquota de COFINS para notas de entrada. Plano de contas Plano de contas do produto. Produto Nome do produto. Margem de contribuição Quando selecionado, indica que o cálculo do preço de venda do produto será feito por margem de contribuição. Markup Quando selecionado, indica que o cálculo do preço de venda do produto será feito por markup. Valor do custo na Valor de custo do produto na última compra. última compra Custo médio Valor do custo médio do produto. % Lucro atual Percentual de lucro atual do produto. Preço venda atual Preço de venda atual do produto. Tipo valor custo Selecionar o tipo de custo para cálculo do preço de venda. Valor do custo do Valor de custo do produto. produto Valor desconto Valor de desconto recebido na ultima nota de entrada. Frete + outras Valor de frete + outras despesas. despesas ICMS ST ICMS ST na entrada do produto. % IPI Percentual de IPI da última nota. Valor do IPI Valor de IPI do produto. %ICMS de entrada Percentual de ICMS de entrada do produto. %Reduçao Percentual de redução de ICMS na entrada. Valor do ICMS Valor do ICMS da entrada. Percentual Percentual PIS + COFINS do produto na entrada. PIS+COFINS entrada Valor PIS+COFINS Valor de PIS + COFINS do produto na entrada. entrada %Outros impostos Percentual de outros impostos sobre o custo do produto.

244 Página 243 Valor outros impostos Valor de outros impostos sobre o custo do produto. Custo da compra Valor de custo da compra. %ICMS de saída / Percentual de ICMS de saída do produto / Markup. Markup Valor do ICMS Saída Valor do ICMS de saída ou valor markup. ou Valor Markup %Custo indireto Percentual de custo indireto do produto. Valor do custo indireto Valor de custo indireto do produto. Percentual Percentual de PIS + COFINS na saída. PIS+COFINS saída Valor PIS+COFINS Valor de PIS + COFINS na saída. saída %Outros impostos Percentual de outros impostos sobre o preço do produto. Valor outros impostos Valor de outros impostos sobre o preço do produto. Valor da comissão Valor da comissão do produto. Valor do lucro Valor de lucro do produto. Preço de venda Preço de venda do produto. calculado Preço de venda Preço de venda do produto calculado e ajustado. ajustado Imprime data validade Quando marcado, imprime a data de validade na etiqueta da balança (etiqueta que será gerada se o check "Exportar para balança estiver marcado"). Imprime data de embalagem Unidade de medida Fator de conversão Preço Tipo Ok Incluir Alterar Excluir Tipo de crédito Base cálculo de crédito Contribuição social apurada Receita sem contribuição Quando marcado, imprime a data de embalagem na etiqueta da balança (etiqueta que será gerada se o check "Exportar para balança estiver marcado"). Unidade de medida da embalagem do produto. Informar quantos itens vem na embalagem, no caso de conversão no lançamento da nota. Exemplo: Um fardo de refrigerante contém 6 refrigerantes, então o campo pode ser preenchido com 6. Na hora de lançar o item na nota fiscal, o sistema informará no campo embalagem 6, e em quantidade o usuário deve preencher com a quantidade das embalagens, o estoque será movimentado individualmente. Preço da embalagem. Tipo da embalagem. Se é usado na compra ou na venda. Botão para confirmar os dados da embalagem do produto. Botão para incluir uma embalagem. Botão para alterar uma embalagem. Botão para excluir uma embalagem. Tipo de crédito que buscará para lançamento da nota fiscal. Este campo mostra a descrição do tipo de crédito. Base de cálculo crédito que buscará para lançamento da nota fiscal. Este campo mostra a descrição da base de cálculo de crédito. Contribuição social apurada que buscará para lançamento da nota fiscal. Este campo mostra a descrição da contribuição social apurada. Receita sem contribuição que buscará para lançamento da nota fiscal. Este campo mostra a descrição da receita sem contribuição.

245 Página 244 Produto da promoção - Cadastro de produto na promoção. Produto Valor Percentual Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Produto para incluir na promoção. Valor do produto na promoção (caso seja informado o valor não é levado em consideração o percentual de desconto). Percentual de desconto do produto na promoção (caso seja informado o percentual não é levado em consideração o valor de desconto). Botão para gravar o produto na promoção. Botão para imprimir dados do produto da promoção. Botão para fechar a tela. Nome do produto.

246 Página 245 Produto do kit - Cadastro de produto no kit. Produto Quantidade Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Produto para ser incluído no kit. Quantidade do produto no kit. Botão para gravar o produto no kit. Botão para imprimir dados do produto do kit. Botão para fechar a tela.

247 Página 246 Produto específico - Veículo Tela para informar dados necessários pro faturamento de veículo(s). Estes dados são referentes ao item que está sendo informado. Tipo operação Tipo de operação específica que está sendo realizada com esta venda. Veículo novo Quando marcado, indica que o veículo é novo, este campo é habilitado quando o Tipo de operação for de "2 - Faturamento direto para consumidor final". Cnpj concessionária Cnpj da concessionária, este campo é habilitado quando o Tipo de operação for de "2 - Faturamento direto para consumidor final". Estado concessionária Estado da concessionária, este campo é habilitado quando o Tipo de operação for de "2 - Faturamento direto para consumidor final". Chassi Número do Chassi do veículo. Número do motor Número do motor do veículo. Série Número de série. CMT CMT do veículo. Potência Potência do veículo. Cilindraras Cilindradas do veículo. Peso líquido Peso líquido do veículo. Peso bruto Peso bruto do veículo. Tipo combustível Tipo de combustível do veículo. Distância entre eixos Distância entre os eixos do veículo. RENAVAN Número do RENAVAN do veículo. Código marca/modelo Marca/Modelo do veículo. Ano modelo Ano modelo de fabricação do veículo. fabricação Ano fabricaçao Ano de fabricação do veículo. Tipo veículo Tipo de veículo. Espécie Espécie de veículo. Lotação Lotação permitida. Tipo pintura Tipo de pintura. Cor (Montadora) Cor da montadora. Descrição cor Descrição da cor.

248 Cor (DENATRAN) Restrição Condição VIM Condição veículo Ok (F10) Cancelar (ESC) Cor do DENATRAN. Restrição do veículo. Condição do VIM. Condição do veículo. Botão para gravar as alterações. Botão para fechar a tela. Página 247

249 Página 248 Produtos Visualiza os produtos cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Grade (F6) Montar kit (F7) Compor preço (F8) Montar ficha técnica Fechar (ESC) Consulta número de série (Ctrl+N) Botão para incluir um produto. Botão para alterar um produto. Botão para excluir um produto. Botão para visualizar dados de um produto. Botão para imprimir o conteúdo da grid de produtos. Botão para montar a grade do produto. Veja também: Grade de produtos. Botão para montar um kit com o produto. Veja também: Produtos do kit -. Botão para compor o preço do produto. Veja também: Cálculo de preço de venda. Botão para montar a ficha técnica do produto. Veja também: Ficha técnica do produto. Botão para fechar a tela. Botão para consultar a movimentação dos produtos através do número de série.

250 Página 249 Produtos da promoção - Visualiza os produtos da promoção cadastrados na promoção selecionada e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um produto da promoção. Botão para alterar um produto da promoção. Botão para excluir um produto da promoção. Botão para visualizar dados de um produto da promoção. Botão para imprimir o conteúdo da grid de produtos da promoção. Botão para fechar a tela.

251 Página 250 Produtos do kit - Visualiza os kits cadastrados no produto e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um produto no kit. Botão para alterar um produto no kit. Botão para excluir um produto do kit. Botão para visualizar dados de um produto do kit. Botão para imprimir o conteúdo da grid de kit. Botão para fechar a tela.

252 Página 251 Produtos sem venda no período Relatório que mostra os produtos sem vendas. Veja também: Relatórios. Grupo de produto Fornecedor Filial Fechar (ESC) Gerar (F10) Vendedor Data inicial até Filtro por grupo de produto. Filtro por fornecedor. Este campo mostra a descrição do fornecedor filtrado. Filtro por filial. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Filtro por vendedor. Data inicial para filtro do relatório (data inicial das vendas). Data final para filtro do relatório (data final das vendas).

253 Página 252 Promoção Cadastro de promoção para utilização em operações de vendas. Código Identificador único do cadastro. Inativa Quando marcado, indica que a promoção está inativa, e não pode ser mais utilizada nas operações de vendas. Nome Nome de promoção. Data inicial Data inicial para a validade da promoção. Data final Data final para a validade da promoção. Pauta de preço Selecionar o preço de pauta a ser utilizado na operação de vendas. % comissão Percentual de comissão do vendedor quando utilizado a promoção. % comissão à vista Percentual de comissão do vendedor (à vista) quando utilizado a promoção. % comissão à prazo Percentual de comissão do vendedor (à prazo) quando utilizado a promoção. Gravar (F10) Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Imprimir (Ctrl+P) Botão para imprimir dados do cadastro. Cancelar (ESC) Botão para fechar tela. Tipo Tipo da promoção (Prazo ou Valor). Pular para mês Indica para qual mês irá pular.

254 Página 253 Promoções Visualiza as promoções cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Produtos (F6) Grupos (F7) Fechar (ESC) Botão para incluir uma promoção. Botão para alterar uma promoção. Botão para excluir uma promoção. Botão para visualizar uma promoção. Botão para imprimir o conteúdo da grid de promoções. Botão para incluir produtos em uma promoção. Veja também: Produtos da promoção -. Botão para incluir grupos de produtos em uma promoção. Veja também: Grupos da promoção -. Botão para fechar a tela.

255 Página 254 Ranking de vendas e lucratividade Relatório que mostra o ranking de vendas e lucratividade. Ele apresenta o produto, quantidade vendida, preço médio de venda, valor total, icms, custo total, lucro e percentual da margem de lucro. Veja também: Relatórios. Grupo de produto Produto/Serviço Fornecedor Calcular custo por Tipo relatório Filial Fechar (ESC) Gerar (F10) Cliente Data inicial até Filtro por grupo de produto. Filtro por produto. Este campo mostra a descrição do produto filtrado. Filtro por fornecedor. Este campo mostra a descrição do fornecedor filtrado. Escolher o tipo de cálculo de custo. Escolher o tipo de relatório. Quando for sintético, o sistema gera. Filtro por filial. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Filtro por cliente. Este campo mostra a descrição do cliente filtrado. Data inicial para filtro do relatório (data da venda). Data final para filtro do relatório (data da venda).

256 Página 255 Reajuste de preços Tela para reajustar preços dos produtos. O reajuste pode ser feito em cima de determinado percentual, ou editando o preço do produto na tabela, na colona "Preço reajustado". Fornecedor Filtro de produtos por fornecedor. Grupo Filtro de produtos por grupo de produto. Baseado em Selecionar a pauta de preço para a base do reajuste. Aplicar em em Selecionar a pauta de preço que deseja reajustar. % do reajuste Percentual que será reajustado. Confirmar reajuste Botão para confirmar o reajuste dos preços. (F10) Fechar (ESC) Botão para fechar a tela. Visualizar produtos Botão para filtrar os produtos com reajuste. com reajuste

257 Página 256 ReducaoZ Cadastro de redução Z, serve para inclusão re reduções que não foram captadas pelo sistema. Só é possível alterar uma Redução que foi incluída a mão, as geradas automaticamente pelo sistema só podem ser visualizadas. Todos os dados podem ser vistos na redução impressa. Data PDV Número série COO inicial COO final GT inicial GT final CRZ CRO Venda bruta Total não fiscal Alíquota Alíquota Alíquota Alíquota Alíquota Alíquota Alíquota Alíquota Alíquota Base Base Base Base Base Base Base Data da redução. Número do pdv. Número de série. Número COO inicial. Número COO final. Número GT inicial. Número GT final. Número CRZ. Número CRO. Valor da venda bruta. Valor total não fiscal. Alíquota do icms. Alíquota do icms. Alíquota do icms. Alíquota do icms. Alíquota do icms. Alíquota do icms. Alíquota do icms. Alíquota do icms. Alíquota do icms. Base para a respectiva alíquota de icms. Base para a respectiva alíquota de icms. Base para a respectiva alíquota de icms. Base para a respectiva alíquota de icms. Base para a respectiva alíquota de icms. Base para a respectiva alíquota de icms. Base para a respectiva alíquota de icms.

258 Base Base Icms cancelado Icms acrescimos Icms descontos Icms ST Icms isento Icms não tributado Alíquota Alíquota Alíquota Alíquota Alíquota Alíquota Alíquota Alíquota Alíquota Base Base Base Base Base Base Base Base Base Iss cancelado Iss acrescimos Iss descontos Iss ST Iss Isento Iss não tributado Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Base para a respectiva alíquota de icms. Base para a respectiva alíquota de icms. Valor do icms cancelado. Valor do icms acréscimos. Valor do icms descontos. Valor icms substituição tributária. Valor icms isento. Valor icms não tributado. Alíquota do iss. Alíquota do iss. Alíquota do iss. Alíquota do iss. Alíquota do iss. Alíquota do iss. Alíquota do iss. Alíquota do iss. Alíquota do iss. Base para a respectiva alíquota de iss. Base para a respectiva alíquota de iss. Base para a respectiva alíquota de iss. Base para a respectiva alíquota de iss. Base para a respectiva alíquota de iss. Base para a respectiva alíquota de iss. Base para a respectiva alíquota de iss. Base para a respectiva alíquota de iss. Base para a respectiva alíquota de iss. Valor iss cancelado. valor iss acréscimos. Valor iss descontos. Valor iss substituição tributária. Valor iss isento. Valor iss não tributado. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela. Página 257

259 Página 258 Reduções Z Visualiza as administradoras de cartão cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Botão para incluir uma redução z. Alterar (F3) Botão para alterar uma redução z. Excluir (F4) Botão para excluir uma redução z. Visualizar (Ctrl+W) Botão para visualizar dados de uma redução z. Imprimir (Ctrl+P) Botão para imprimir o conteúdo da grid de reduções z. Fechar (ESC) Botão para fechar a tela.

260 Página 259 Registro de produção Tela para realizar registros de produção. Incluir Alterar Excluir Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Botão para incluir um novo registro de produção. Botão para alterar um registro de produção (selecionar o registro que deseja alterar). Botão para excluir um registro de produção (selecionar o registro que deseja excluir). Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

261 Página 260 Registros de produção Relatório dos registros de produção efetuados no sistema. Veja também: Relatórios. Produto Exibir insumos Fechar (ESC) Gerar (F10) Data inicial até Filtro por produto. Este campo mostra a descrição do produto filtrado. Quando marcado, serão impressos os insumos de cada registro de produção. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Data inicial para o filtro do relatório. Data final do filtro do relatório.

262 Página 261 Relatório de caixa e conta corrente Relatório que mostra as movimentações das contas. Veja também: Relatórios. Origem Considera saldo do dia anterior Fechar (ESC) Gerar (F10) Data inicial até Escolher a conta para exibir os lançamentos. Quando marcado, considera o saldo do dia anterior a data inicial, como saldo inicial, se não considera o saldo inicial igual a zero. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Data inicial para filtro do relatório (data do lançamento). Data final para filtro do relatório (data do lançamento).

263 Página 262 Relatório de ordens de serviço Relatório que mostra a listagem das ordens de serviço. Veja também: Relatórios. Área Atendente Cliente Prioridade Número fabricação Status Tipo relatório Filial Fechar (ESC) Gerar (F10) Data inicial até Data inicial até Filtro por área. Filtro por atendente. Filtro por cliente. Filtro por prioridade. Filtro por número de fabricação. Filtro por status. Tipo do relatório a ser impresso (modelo). Filtro por filial. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Data inicial de emissão para o filtro. Data final de emissão para o filtro. Data inicial de conclusão para o filtro. Data final de conclusão para o filtro.

264 Página 263 Relatório rápido do contas a pagar Relatório que mostra uma lista de documentos a pagar (em aberto). Veja também: Relatórios. Filial Filtro por filial. Vencendo hoje Quando selecionado o sistema irá buscar os documentos vencidos com a data atual (data do computador). Vencendo na semana Quando selecionado o sistema irá buscar os documentos que estão vencendo nesta semana. Vencendo no mês Quando selecionado o sistema irá buscar os documentos que estão vencendo no mês. Vencendo nos Quando selecionado o sistema irá buscar os documentos que próximos 30 dias vencerão nos próximos 30 dias. Vencendo nos Quando selecionado o sistema irá buscar os documentos que próximos 60 dias vencerão nos próximos 60 dias. Vencendo nos Quando selecionado o sistema irá buscar os documentos que próximos 90 dias vencerão nos próximos 90 dias. Vencidos Quando selecionado o sistema irá buscar todos os documentos vencidos. Fechar (ESC) Botão para fechar tela. Gerar (F10) Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada.

265 Página 264 Relatório rápido do contas a receber Relatório que mostra uma lista de documentos a receber (em aberto). Veja também: Relatórios. Filial Filtro por filial. Vencendo hoje Quando selecionado o sistema irá buscar os documentos vencidos com a data atual (data do computador). Vencendo na semana Quando selecionado o sistema irá buscar os documentos que estão vencendo nesta semana. Vencendo no mês Quando selecionado o sistema irá buscar os documentos que estão vencendo no mês. Vencendo nos Quando selecionado o sistema irá buscar os documentos que próximos 30 dias vencerão nos próximos 30 dias. Vencendo nos Quando selecionado o sistema irá buscar os documentos que próximos 60 dias vencerão nos próximos 60 dias. Vencendo nos Quando selecionado o sistema irá buscar os documentos que próximos 90 dias vencerão nos próximos 90 dias. Vencidos Quando selecionado o sistema irá buscar todos os documentos vencidos. Fechar (ESC) Botão para fechar tela. Gerar (F10) Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada.

266 Página 265 Restaturar cópia de segurança Rotina para restaurar uma base de dados, que foi efetuado o backup. Cópia de segurança a ser restaurada Escolha um diretório destino Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Descrição do caminho e nome do arquivo de backup. Botão para escolher o caminho e arquivo para restauração. Botão para restaurar a base selecionada. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

267 Página 266 Saldo Atual fora dos limites Relatório que lista os produtos com saldo abaixo do estoque mínimo, ou acima do estoque máximo. Veja também: Relatórios. Grupo de produto Fornecedor Ordenado por Filial Fechar (ESC) Gerar (F10) Filtro por grupo de produto. Filtro por fornecedor. Este campo mostra a descrição do cliente ou fornecedor filtrado. Escolher o tipo de ordenação do relatório. Filtro por filial. Botão para fechar tela. Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada.

268 Página 267 Seleção de Produtos por Grupo Tela para selecionar produtos a partir de um determinado grupo de produto. Grupo Apenas produtos com sugestão Número de meses para comprar Carregar os produtos Marcar todos os produtos Desmarcar todos os produtos Ok (F10) Cancelar (ESC) Grupo de produto para a seleção dos produtos. Quando marcado, busca apenas produtos com quantidade. Selecionar quantos meses a empresa quer ter de estoque dos produtos selecionados. Exemplo: O produto ABC nos últimos 3 meses vendeu 12 peças, o sistema vai fazer a media dos 3 meses que vai ser igual a 4, supõe-se então que é vendido 4 por mês e a empresa quer comprar o produto ABC para garantir um estoque médio em 5 meses, neste caso o sistema irá sugerir 20 peças ABC. Botão para carregas os produtos, a partir do filtro. Botão para marcar todos os produtos que vieram na busca. Botão para desmarcar todos os produtos que estão selecionados. Botão para confirmar a seleção dos produtos. Botão para fechar a tela.

269 Página 268 Seleção de produtos por fornecedor Tela para selecionar produtos a partir de um determinado fornecedor. Apenas produtos com sugestão Apenas produtos com vendas Número de meses para comprar Carregar os produtos Marcar todos os produtos Desmarcar todos os produtos Ok (F10) Cancelar (ESC) Quando marcado, filtra apenas produtos com sugestão de compras. Quando marcado, filtra apenas produtos com vendas. Selecionar quantos meses a empresa quer ter de estoque dos produtos selecionados. Exemplo: O produto ABC nos últimos 3 meses vendeu 12 peças, o sistema vai fazer a media dos 3 meses que vai ser igual a 4, supõe-se então que é vendido 4 por mês e a empresa quer comprar o produto ABC para garantir um estoque médio em 5 meses, neste caso o sistema irá sugerir 20 peças ABC. Botão para filtrar os produtos para a seleção. Botão para marcar todos os produtos filtrados. Botão para desmarcar todos os produtos selecionados. Botão para confirmar a seleção de produtos. Botão para fechar a tela.

270 Página 269 Senha Tela para informa a senha do computador, caso seja necessário para o backup. Usuário Senha Ok (F10) Cancelar (ESC) Nome do usuário do computador. Senha do usuário do computador. Botão para gravar os dados. Botão para fechar tela.

271 Página 270 Senha do certificado digital Tela para informar a senha do certificado digital, para a realização de rotinas com a NF-e. Informe a senha do certificado digital Ok (F10) Cancelar (ESC) Senha do certificado digital. Botão para enviar a senha do certificado. Botão para fechar tela.

272 Página 271 Serviço Cadastro de serviço, utilizado para a prestação e aquisição de serviços. Código Inativo Item rápido Nome Unidade Tributação especial ISS Alíquota ISS interna Situação tributária Preço Identificador único do cadastro, gerado automaticamente. Ao desativar o serviço, o mesmo é desabilitado para os demais cadastros que o utilizam. Quando marcado, o serviço será incluído na lista de itens rápidos do PAF-ECF. Descrição do serviço. Unidade de medida para o serviço (campo obrigatório para Sped). Busca as tributações especiais (natureza de operação com o campo tributação especial preenchido), para utilização como sugestão na venda deste serviço. Tributação do ISS. Alíquota para o ISS que será utilizada ao faturar este serviço. Campo utilizado na NFS-e, varia de acordo com a prefeitura, não influencia no cálculo é apenas informativo. Preço do serviço. % comissão Percentual de comissão. % comissão à vista Percentual de comissão à vista. % comissão à prazo Percentual de comissão à prazo. IAT Campo utilizado pelo pdv, informa se ao enviar o preço total (do item - quantidade x preço unitário) para a impressora, ele será arredondado ou truncado. Código da lista LC 116/03 Código CNAE Observações Campo adicional 1 Campo adicional 2 Campo adicional 3 Campo adicional 4 Campo adicional 5 Código da lista: Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03 (utilizado no sped - pesquise em: Código da classificação nacional de atividades econômicas (pesquise em Campo para observações determinadas pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário.

273 Campo adicional 6 Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Página 272 Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para gerar o arquivo.

274 Página 273 Serviços Visualiza os serviços cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um serviço. Botão para alterar um serviço. Botão para excluir um serviço. Botão para visualizar dados de um serviço. Botão para imprimir o conteúdo da grid de serviços. Botão para fechar a tela.

275 Página 274 Sintegra SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços. Todos os contribuintes de ICMS que emitem documentos fiscais e/ou que escrituram livros fiscais através de sistema eletrônico de processamento de dados, ainda que através de terceiros (escritório de contabilidade, CPD externo, etc), estão obrigados a enviar as informações para o SINTEGRA. Esta obrigatoriedade para a entrega de um arquivo magnético foi estabelecida pelo Decreto 4.204, de 16 de agosto de Para o envio das informações é necessário um programa validador, que é um "software" disponibilizado pelas Secretarias de Fazenda para consistir as informações prestadas para o SINTEGRA em meio magnético pelos contribuintes, ou seja, esse programa verifica se o arquivo a ser entregue á Secretaria está de acordo com as regras estabelecidas no Convênio ICMS 57/95/2010. Nome do arquivo 1-Normal 2-Retificação total de arquivo 3-Retificação aditiva de arquivo 5-Desfazimento Data inicial Data final Registro TIPO 50 Registro TIPO 51 O nome do arquivo deve conter o caminho e nome, onde será salvo o arquivo. Deve ser usada esta opção se for o primeiro arquivo gerado e enviado pelo validador no período selecionado. Deve ser usada esta opção se for uma substituição total de informações prestadas pelo contribuinte referente a este período (Já enviado um arquivo normal anteriormente). Deve ser usada esta opção se for um acréscimo de informação não incluída em arquivos já enviados para o período. Deve ser selecionada esta opção para um arquivo de informação referente a operações/prestações não efetivadas. Neste caso, o arquivo deverá conter, além dos registros tipo 10 e tipo 90, apenas os registros referentes as operações/prestações não efetivadas. É a data inicial para as operações que serão enviadas no arquivo. Lembrando que o período deve ser de um mês. É a data final para as operações que serão enviadas no arquivo. Se este registro estiver marcado, será enviado no arquivo nota fiscal de modelo 1 e 1-A, nota fiscal de produtor modelo 4, energia elétrica modelo 6, serviço de comunicação modelo 21, serviço de telecomunicação modelo 22. Se este registro estiver marcado, será enviado um registro com o total de IPI para notas de entrada e saída modelo 1 e 1-A que tiverem IPI. Ao enviar este registro, todos os produtos movimentados neste período e enviados para o sintegra, devem conter em seu cadastro o NCM, caso contrário, o validador acusará rejeição.

276 Registro TIPO 53 Registro TIPO 54 Registro TIPO 60 Registro TIPO 61 Registro TIPO 61R Registro TIPO 70 Registro TIPO 74 Registro TIPO 75 Registro TIPO 88 (SMS e SME) Registro TIPO 60M Registro TIPO 60A Registro TIPO 60D Registro TIPO 60I Registro TIPO 60R Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Página 275 Se este registro estiver marcado, será enviado um registro com o total de substituição tributária por nota fiscal, que possuírem substituição. Se este registro estiver marcado, serão enviados os itens dos documentos fiscais do registro 50. Se este registro estiver marcado, serão enviadas as operações e prestações realizadas com os documentos fiscais emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal. Se este registro estiver marcado, serão enviados os documentos fiscais de venda a consumidor, quando não emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal. Se este registro estiver marcado, serão enviados os documentos fiscais de venda a consumidor, quando não emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal, em forma de resumo por produto. Se este registro estiver marcado, serão enviados os conhecimentos de frete. Se este registro estiver marcado, serão enviados os registros de inventário deste mês. Se este registro estiver marcado, serão enviados os produtos movimentados no mês da seleção. Este registro é obrigatório para algumas Unidades de Federação, sendo enviado nele, uma linha indicando se não houve movimentação de saída (SMS), e outra indicando se não houve movimentação de entrada (SME). Se este registro estiver marcado, serão enviados os dados do(s) equipamento(s) fiscal(is). Se este registro estiver marcado, serão enviados os totalizadores parciais diários por equipamento. Se este registro estiver marcado, será enviado um resumo por produto, data e pdv. Se este registro estiver marcado, serão enviados os itens do cupom fiscal. Se este registro estiver marcado, será enviado um resumo mensal de mercadoria/produto ou serviço processado em equipamento emissor de cupom fiscal. Botão para gerar o arquivo. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela. PIS+COFINS TIPO 54 Se este registro estiver marcado, serão enviados os valores de PIS + COFINS, coforme regras do manual.

277 Página 276 Sobre Tela que mostra as informações do sistema: versão, base de dados, etc. Ok (F10) Cancelar (ESC) Botão para fechar tela. Botão para fechar tela.

278 Página 277 Sugestão de Compras Relatório de sugestão de compras. Este relatório é baseado na quantidade vendida nos últimos 3 meses, é uma média por mês, e multiplicado pela quantidade de meses escolhida no filtro. Veja também: Relatórios. Número de meses Número de meses para a reposição. Grupo de produtos Filtro por grupo de produtos. Produtos específicos Filtro por produtos específicos. Fornecedor Filtro por fornecedor. Ordenado por Ordenação do relatório (1-Fornecedor,2-Nome do produto,3-nome da hierarquia,4-quantidade sugerida,5-valor da compra sugerida). Fechar (ESC) Botão para fechar tela. Gerar (F10) Botão para gerar relatório na saída de impressão selecionada. Sugestão maior que zero Quando marcado, mostra apenas os itens que tiveram sugestão de compra. Produtos com vendas Quando marcado, mostra apenas os produtos que tiveram venda.

279 Página 278 Tabela de MVA Tabela utilizada para o cálculo de Icms substituição tributária, caso o produto possua percentual de MVA diferente para cada estado. Esta tabela é utilizada no cadastro de produtos. Se o produto possui apenas um percentual de MVA, não há necessidade do uso desta tabela, deve ser informado direto no produto. Descrição Descrição da tabela de MVA. % MVA Coluna do percentual de MVA. % Red MVA Coluna com o percentual da redução do MVA. AC Percentual do MVA do Acre. Percentual de Percentual de Redução de MVA do Acre. redução de MVA para AC AL Percentual do MVA de Alagoas. Percentual de Percentual de Redução de MVA de Alagoas. redução de MVA para AL AM Percentual do MVA de Amazonas. Percentual de Percentual de Redução de MVA de Amazonas. redução de MVA para AM BA Percentual do MVA da Bahia. Percentual de Percentual de Redução de MVA da Bahia. redução de MVA para BA CE Percentual do MVA do Ceará. Percentual de Percentual de Redução de MVA do Ceará. redução de MVA para CE DF Percentual do MVA do Distrito Federal. Percentual de Percentual de Redução de MVA do Distrito Federal. redução de MVA para DF ES Percentual do MVA do Espírito Santo. Percentual de Percentual de Redução de MVA do Espírito Santo. redução de MVA para ES

280 EX Percentual de redução de MVA para EX GO Percentual de redução de MVA para GO MA Percentual de redução de MVA para MA MG Percentual de redução de MVA para MG MS Percentual de redução de MVA para MS MT Percentual de redução de MVA para MT PA Percentual de redução de MVA para PA PB Percentual de redução de MVA para PB PE Percentual de redução de MVA para PE PI Percentual de redução de MVA para PI PR Percentual de redução de MVA para PR RJ Percentual de redução de MVA para RJ RN Percentual de redução de MVA para RN RO Percentual de redução de MVA para RO RR Percentual de redução de MVA para RR RS Percentual de redução de MVA para RS SC Percentual do MVA para qualquer país do exterior. Percentual de Redução de MVA para qualquer país do exterior. Percentual do MVA de Goiás. Percentual de Redução de MVA de Goiás. Percentual do MVA do Maranhão. Percentual de Redução de MVA do Maranhão. Percentual do MVA de Minas Gerais. Percentual de Redução de MVA de Minas Gerais. Percentual do MVA do Mato Grosso do Sul. Percentual de Redução de MVA do Mato Grosso do Sul. Percentual do MVA do Mato Grosso. Percentual de Redução de MVA do Mato Grosso. Percentual do MVA do Pará. Percentual de Redução de MVA do Pará. Percentual do MVA de Paraíba. Percentual de Redução de MVA de Paraíba. Percentual do MVA de Pernambuco. Percentual de Redução de MVA de Pernambuco. Percentual do MVA de Piauí. Percentual de Redução de MVA de Piauí. Percentual do MVA do Paraná. Percentual de Redução de MVA do Paraná. Percentual do MVA do Rio de Janeiro. Percentual de Redução de MVA do Rio de Janeiro. Percentual do MVA do Rio Grande do Norte. Percentual de Redução de MVA do Rio Grande do Norte. Percentual do MVA de Rondônia. Percentual de Redução de MVA de Rondônia. Percentual do MVA de Roraima. Percentual de Redução de MVA de Roraima. Percentual do MVA do Rio Grande do Sul. Percentual de Redução de MVA do Rio Grande do Norte. Percentual do MVA de Santa Catarina. Página 279

281 Percentual de redução de MVA para SC SE Percentual de redução de MVA para SE SP Percentual de redução de MVA para SP TO Percentual de redução de MVA para TO Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Percentual de Redução de MVA de Santa Catarina. Percentual do MVA de Sergipe. Percentual de Redução de MVA de Sergipe. Percentual do MVA de São Paulo. Percentual de Redução de MVA de São Paulo. Percentual do MVA de Tocantins. Percentual de Redução de MVA de Tocantins. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela. Página 280

282 Página 281 Tabela de conversão de CST/CSOSN Cadastro de conversões entre CST e CSOSN. Com este cadastro, é possível lançar uma nota de entrada, usando o código presente na nota fiscal do fornecedor. Se a empresa é do simples nacional, e compra de um fornecedor que não é, a nota vem com CST, e neste caso o sistema converte para CSOSN. Quando o cliente não é do simples nacional, e o fornecedor é, a nota fiscal vem com CSOSN, então o sistema converte para CST. A gravação dos dados deve ser feita, conforme o regime da empresa. A tabela já está atualizada com algumas conversões, mas estas podem ser manipuladas pela empresa. De Para Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) CSOSN para conversão. CST para conversão. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar a tela.

283 Página 282 Tabelas de MVA Visualiza as tabelas de MVA cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir uma tabela de MVA. Botão para alterar uma tabela de MVA. Botão para excluir uma tabela de MVA. Botão para visualizar dados de uma tabela de MVA. Botão para imprimir o conteúdo da grid das tabelas de MVA. Botão para fechar a tela.

284 Página 283 Tabelas de conversão de CST/CSOSN Visualiza as conversões de CST e CSOSN cadastradas no sistema e permite a manutenção das mesmas (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir uma nova conversão. Botão para alterar uma conversão. Botão para excluir uma conversão. Botão para visualizar dados de uma conversão. Botão para imprimir o conteúdo da grid de conversões. Botão para fechar a tela.

285 Página 284 Técnico Cadastro de técnico para utilização em ordem de serviço. Código Inativo Nome CEP Recarregar CEP Estado País Cidade Endereço Número Complemento Bairro Pessoa Fone Celular Fax Cliente Fornecedor Transportadora Vendedor Técnico Comprador Nascimento CPF IE RG Natural de Identificador único do cadastro. Quando marcado, o técnico não poderá mais ser utilizado em outros cadastros e rotinas do sistema. Nome do técnico (nome fantasia em caso de pessoa Jurídica). CEP do endereço principal. Botão que atualiza o endereço principal, no caso de alteração do CEP. Estado do endereço principal. País do endereço principal. Cidade do endereço principal. Endereço principal (Rua, Avenida etc). Número do endereço principal. Complemento do endereço principal. Bairro do endereço principal. Informar se a pessoa é Jurídica ou Física. Número de telefone principal. Número de celular principal. Número do fax principal. principal. Quando marcado, indica que é um cliente. Quando marcado, indica que é um fornecedor. Quando marcado, indica que é uma transportadora. Quando marcado, indica que é um vendedor. Quando marcado, indica que é um técnico. Quando marcado, indica que é um comprador. Data de nascimento da pessoa física. Número do CPF da pessoa física. Inscrição estadual da pessoa física. Número do rg da pessoa física. Naturalidade da pessoa física - Estado.

286 Cidade Estado civil Cônjuge Nome do pai Nome da mãe Renda Profissão Empresa CEP Recarregar CEP Estado Cidade Endereço Número Complemento Bairro Fone Razão Social CNPJ IE Fundação Faturamento Contato Fone contato Nascimento contato Nome CEP Recarregar CEP Estado Cidade Endereço Número Complemento Bairro Nascimento Telefone Celular Fax Nome CEP Recarregar CEP Estado Cidade Endereço Número Complemento Bairro Nascimento Telefone Celular Fax Página 285 Naturalidade da pessoa física - Cidade. Estado civil da pessoa física. Cônjuge da pessoa física (pessoa com que se tem uma união estável, que pode ser através de casamento oficial ou não). Nome do pai da pessoa física. Nome da mãe da pessoa física. Renda mensal da pessoa física. Profissão da pessoa física. Nome da empresa onde trabalha a pessoa física. CEP do endereço de trabalho da pessoa física. Botão que atualiza o endereço de trabalho da pessoa física, no caso de alteração do CEP. Estado do endereço de trabalho da pessoa física. Cidade do endereço de trabalho da pessoa física. Endereço de trabalho da pessoa física (Rua, Avenida etc). Número do endereço de trabalho da pessoa física. Complemento do endereço de trabalho da pessoa física. Bairro do endereço de trabalho da pessoa física. Número do telefone de trabalho da pessoa física. Razão social da pessoa jurídica. Número do CNPJ da pessoa jurídica. Número da inscrição estadual da pessoa jurídica. Data de fundação da pessoa jurídica. Faturamento médio da pessoa jurídica. Nome do contato principal. Número de telefone do contato principal. Data de nascimento do contato principal. Nome do contato de cobrança. CEP do endereço de cobrança. Botão que atualiza o endereço de cobrança, no caso de alteração do CEP. Estado do endereço de cobrança. Cidade do endereço de cobrança. Endereço de cobrança (Rua, Avenida etc). Número do endereço de cobrança. Complemento do endereço de cobrança. Bairro do endereço de cobrança. Data de nascimento do contato de cobrança. Número de telefone do contato de cobrança. Número do celular. Número do fax. do contato de cobrança. Nome do contato de entrega. CEP do endereço de entrega. Botão que atualiza o endereço de entrega, no caso de alteração do CEP. Estado do endereço de entrega. Cidade do endereço de entrega. Endereço de entrega (Rua, Avenida etc). Número do endereço de entrega. Complemento do endereço de entrega. Bairro do endereço de entrega. Data de nascimento do contato de entrega. Número do telefone do contato de entrega. Número do celular do contato de entrega. Número do fax do contato de entrega. do contato de entrega.

287 Data Descrição Tipo OK Observações Campo adicional 1 Campo adicional 2 Campo adicional 3 Campo adicional 4 Campo adicional 5 Campo adicional 6 Incluir Alterar Excluir Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Fabricante Página 286 Data para inclusão de um histórico do técnico. Descrição do histórico. Campo livre para observações determinadas pelo usuário. Tipo de histórico de contato, cadastro "Tipo de histórico de contato", para definir o tipo de contato que ocorreu com o técnico. Botão para incluir o contato, registrando em uma tabela todos os contatos efetuados com o técnico. Campo para observações determinadas pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Campo livre para inclusão de informação determinada pelo usuário. Botão para incluir um novo histórico para o técnico. Botão para alterar histórico do técnico (selecionar o histórico que deseja alterar). Botão para excluir histórico do técnico (selecionar o histórico que deseja excluir). Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela. Quando marcado, indica que é um fabricante.

288 Página 287 Técnicos Visualiza os técnicos cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Mala direta Fechar (ESC) Botão para incluir um técnico. Botão para alterar um técnico. Botão para excluir um técnico. Botão para visualizar dados de um técnico. Botão para imprimir o conteúdo da grid de técnicos. Botão que abre a tela para a emissão de etiquetas de mala direta. Veja também: Emissão de etiquetas de mala direta. Botão para fechar a tela.

289 Página 288 Tipo cobrança Cadastro do tipo de cobrança, para utilização nos documentos financeiros. Código Descrição Tipo doc. financeiro Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Identificador único do cadastro. Descrição do tipo de cobrança. Tipo de documento financeiro, do cadastro de Tipo de documento financeiro. Este campo mostra a descrição do tipo de documento financeiro. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

290 Página 289 Tipo de documento financeiro Cadastro do tipo de documento financeiro, utilizado no cadastro de tipo de cobrança, e em outras rotinas do sistema. Descrição Descrição do tipo de documento financeiro. Inativo Quando marcado, o tipo de documento não poderá mais ser utilizado em cadastros e outras rotinas do sistema. Ação Tipo de ação ao qual o tipo de documento está vinculado, indicando, se é contas a receber ou a pagar, e em qual forma se encontra o documento (cheque, duplicata etc). Baixa gera comissão? Quando marcado, gera comissão na baixa do documento. Gravar (F10) Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Imprimir (Ctrl+P) Botão para imprimir dados do cadastro. Cancelar (ESC) Botão para fechar tela.

291 Página 290 Tipo de histórico de contato Cadastro para tipo de histórico de contato. Utilizado ao cadastrar um contato efetuado com cliente, fornecedor, transportadora, técnico, vendedor ou comprador na aba "histórico de ocorrências" em seus respectivos cadastros. Código Descrição Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Identificador único do cadastro. Descrição do tipo de contato. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para fechar tela.

292 Página 291 Tipo de problema Cadastro de Tipo de problema, para utilização na ordem de serviço. Código Descrição Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC) Identificador único do cadastro. Descrição do problema. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro. Botão para imprimir dados do cadastro. Botão para gravar novo registro ou salvar alterações do cadastro.

293 Página 292 Tipos cobrança Visualiza os tipos de cobrança cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um tipo de cobrança. Botão para alterar um tipo de cobrança. Botão para excluir um tipo de cobrança. Botão para visualizar dados de um tipo de cobrança. Botão para imprimir o conteúdo da grid de tipos de cobrança. Botão para fechar a tela.

294 Página 293 Tipos de documentos financeiro Visualiza os tipos de documentos financeiros cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um tipo de documento financeiro. Botão para alterar um tipo de documento financeiro. Botão para excluir um tipo de documento financeiro. Botão para visualizar dados de um tipo de documento financeiro. Botão para imprimir o conteúdo da grid de um documento financeiro. Botão para fechar a tela.

295 Página 294 Tipos de histórico de contato Visualiza os tipos de históricos de contato cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um tipo de histórico de contato. Botão para alterar um tipo de histórico de contato. Botão para excluir um tipo de histórico de contato. Botão para visualizar dados de um histórico de contato. Botão para imprimir o conteúdo da grid de históricos de contato. Botão para fechar a tela.

296 Página 295 Tipos de problema Visualiza os tipos de problema cadastrados no sistema e permite a manutenção dos mesmos (Inclusão, Alteração, Exclusão e demais rotinas). Veja também: Grids. Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Fechar (ESC) Botão para incluir um tipo de problema. Botão para alterar um tipo de problema. Botão para excluir um tipo de problema. Botão para visualizar dados de um tipo de problema. Botão para imprimir o conteúdo da grid de tipos de problema. Botão para fechar a tela.

297 Página 296 Transportadora Cadastro de transportadora, para utilização em lançamentos de conhecimento de transporte, e transportadora em notas fiscais. Código Inativo Nome CEP Recarregar CEP Estado País Cidade Endereço Número Complemento Bairro Pessoa Fone Celular Fax Placa do veículo UF do veículo Cliente Fornecedor Transportadora Vendedor Técnico Comprador Identificador único do cadastro. Quando marcado, a transportadora não poderá mais ser utilizada em outros cadastros e rotinas do sistema. Nome da transportadora (nome fantasia em caso de pessoa Jurídica). CEP do endereço principal. Botão que atualiza o endereço principal, no caso de alteração do CEP. Estado do endereço principal. Pais do endereço principal. Cidade do endereço principal. Endereço principal (Rua, Avenida etc). Número do endereço principal. Complemento do endereço principal. Bairro do endereço principal. Tipo pessoa, física ou jurídica. Número de telefone principal. Número de celular principal. Número do fax principal. principal. Número da placa do veículo (no faturamento ao selecionar a transportadora inclui automaticamente a placa). Estado do veículo (no faturamento ao selecionar a transportadora inclui automaticamente o estado do veículo). Quando marcado, indica que é um cliente. Quando marcado, indica que é um fornecedor. Quando marcado, indica que é uma transportadora. Quando marcado, indica que é um vendedor. Quando marcado, indica que é um técnico. Quando marcado, indica que é um comprador.