OVERVIEW DO MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

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2 OVERVIEW DO MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR BENEFICIÁRIOS (FEV/17) 47,6 MILHÕES de planos de assistência médica + 22,3 = MILHÕES de planos exclusivamente odontológico 69,9 MILHÕES OPERADORAS 782 médicohospitalares R$100 recebidos exclusivamente 406 odontológico R$99,9 foram destinados para custear as despesas

3 ,0% VARIAÇÃO DA DESPESA ASSISTENCIAL PER CAPITA, na comparação com 2015 MAIOR PERCENTUAL desde 2008 SINISTRALIDADE ASSISTÊNCIA MÉDICA EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICA 84,4% 46,9% nos últimos doze meses terminados em setembro de 2016 PROVISÕES TÉCNICAS Bilhões (R$) 31,5 33,1 26,3 27,2 18,4 16,3 14,9 13,4 13,1 8, FenaSaúde Mercado Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/17. Elaboração: FenaSaúde.

4 Sumário Apresentação Sumário executivo Capítulo 1 Estrutura do Mercado de Saúde Suplementar Mercado 8 FenaSaúde 12 Capítulo 2 Receita de contraprestações e despesa total por modalidade

5 Capítulo 3 Resultado operacional Capítulo 4 Operadoras e indicadores operacionais Operadoras 20 Provisões técnicas 22 Sinistralidade 23 Indicadores operacionais 27 Patrimônio líquido 30 Sobre a FenaSaúde

6 APRESENTAÇÃO A FENASAÚDE FEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR apresenta a décima terceira edição do Boletim da Saúde Suplementar Indicadores Econômico- Financeiros e de Beneficiários. Esta publicação reúne um conjunto de indicadores das associadas à FenaSaúde e do mercado de saúde suplementar. As fontes primárias são os dados extraídos dos sistemas de informação da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS: Sala de Situação, Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde DIOPS e Sistema de Informações de Beneficiários SIB. Conforme observado em períodos anteriores, a despesa assistencial das operadoras de planos e seguros privados de saúde aumenta mais do que a receita de contraprestações. Os principais motivos para o crescimento mais acelerado na despesa estão associados, entre outros fatores: à expansão dos preços unitários dos materiais e medicamentos, Conforme observado em períodos anteriores, a despesa assistencial das operadoras de planos e seguros privados de saúde aumenta mais do que a receita de contraprestações.

7 ao aumento na frequência de utilização dos serviços médico-hospitalares, o excesso de exames para detecção de doenças, ocasionando diagnósticos prematuros e intervenções desnecessárias. Completam esse cenário, a incorporação tecnológica sem a devida comprovação de custo-efetividade e à judicialização da saúde. Em 2016, a despesa per capita com assistência à saúde aumentou 17,3% na comparação com 2015, o que corresponde a 7,84% em termos reais, descontada a inflação do período (Variação do IPCA médio de cada ano). Trata-se do maior percentual já registrado desde Essa escalada onera, em última instância, os contratantes individuais, as empresas contratantes e dificulta o equilíbrio econômico-financeiro das operadoras de planos e seguros de saúde. Boa leitura! Rio de Janeiro Fevereiro de 2017 Solange Beatriz Palheiro Mendes Presidente

8 Sumário Executivo NOS ÚLTIMOS DOZE MESES terminados em setembro de 2016, a receita de contraprestações cresceu menos do que as despesas assistenciais. No mercado de saúde suplementar a receita de contraprestações das operadoras médico-hospitalares e exclusivamente odontológicas totalizou R$160,4 bilhões e cresceu 11,3% ante os doze meses imediatamente anteriores. Por outro lado, as despesas assistenciais (que englobam gastos com consultas, exames, internações terapias e outros) somaram R$ 132,7 e aumentaram 11,6%, na mesma base de comparação. Esse crescimento mais acelerado da despesa assistencial resultou na elevação da taxa de sinistralidade nos planos de assistência médica de 83,6% para 84,4% no período mais recente. Nas operadoras exclusivamente odontológicas a sinistralidade passou de 44,6% para 46,9%. O resultado operacional do setor foi de apenas R$ 0,2 bilhão e comprometeu, em média, 99,9% da receita de contraprestações com a despesa total, que foi de R$ 160,2 bilhões. Isso equivale a dizer que, para cada R$ 100 recebidos pelas operadoras por meio das mensalidades pagas pelos beneficiários e empresas contratantes, R$ 99,9 foram destinados essencialmente a custear as despesas assistenciais, administravas, de comercialização e impostos. Com esse resultado, 63 operadoras apresentaram patrimônio líquido negativo, ou seja, o valor das dívidas com terceiros foi superior ao dos ativos no fim do terceiro trimestre de Esse conjunto de operadoras representa 6,8% do mercado e apesar da redução do número de operadoras nessa situação, houve piora na evolução do volume financeiro, que totalizou R$ -1,8 bilhão ante R$ -623 milhões, observado em dezembro de

9 160,4 BILHÕES 132,7 BILHÕES RECEITA DE CONTRAPRESTAÇÕES das operadoras médico-hospitalares e exclusivamente odontológicas DESPESAS ASSISTENCIAIS das operadoras médico-hospitalares e exclusivamente odontológicas 11,3% CRESCIMENTO DA RECEITA 11,6% CRESCIMENTO DAS DESPESAS nos últimos doze meses terminados em setembro de 2016 ante os doze meses imediatamente anteriores 63 operadoras apresentaram patrimônio líquido negativo, ou seja, o valor das dívidas com terceiros foi superior ao dos ativos no fim do terceiro trimestre de ,8 BILHÃO VOLUME FINANCEIRO 7

10 01 Estrutura do Mercado de Saúde Suplementar Mercado EM DEZEMBRO DE 2016, atuavam no mercado de saúde suplementar operadoras de planos e seguros privados de saúde, distribuídas em 789 médico-hospitalares e 306 exclusivamente odontológicas. O número de beneficiários alcançou 69,9 milhões, sendo 47,9 milhões nos planos de assistência médica e 22,0 milhões nos planos exclusivamente odontológicos (gráfico 1). Sob a ótica econômico-financeira, a despesa total (inclui as despesas assistenciais, administrativas, comercialização e impostos) foi de R$ 160,2 bilhões nos últimos doze meses terminados em setembro de 2016, com expansão de 10,9% ante os doze meses imediatamente anteriores. 10,9% CRESCIMENTO DA DESPESA TOTAL registrado nos últimos doze meses terminados em setembro de 2016, se comparado com o mesmo período do ano anterior 160,2 BILHÕES EM DESPESAS ASSISTENCIAIS, administrativas, comercialização e impostos 8

11 BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR 13 a EDIÇÃO ABRIL 2017 Estrutura do Mercado de Saúde Suplementar GRÁFICO 1 Operadoras 1 Beneficiários Assistência Médica 2 Beneficiários Exclusivamente Odontológica 2 47,9 milhões 22,0 milhões Dezembro Dezembro 2016 de ,9 17,5 12,1 6,6 5,2 4,9 3,2 1,0 0,9 0,1 0,4 0, milhões 1095 operadoras Autogestão Cooperativa médica Filantropia Medicina de grupo Seguradora especializada em saúde Odontologia de grupo Cooperativa odontológica Últimos Setembro doze de meses 2015 terminados / Setembro de 2016 em setembro de ,1% 18,9 21,0 83,2% 78,6% 79,7% 52,8 51,9 46,7 45,5 34,6 87,1% 34,4 42,6% 62,2% bilhões (R$) 2,5 3,6 2,5 2,1 0,7 0,7 Receita 3 Despesa Total 4 Sinistralidade 5 Fontes: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/16. Sistema de informações de beneficiários SIB/ ANS - Extraído em 8/2/17. Notas: 1 Quantidade de operadoras com registro ativo e com beneficiários. 2 Quantidade em milhões. 3 Considera as operadoras que divulgaram o resultado de receita de contraprestações, inclusive Administradoras de Benefício. 4 Considera as operadoras que divulgaram os resultados de despesa assistencial, administrativa, com comercialização e impostos, inclusive Administradoras de Benefício. 5 Razão entre despesa assistencial e receita de contraprestações. 6 Considera operadoras em atividade e com beneficiários em dez16. 9

12 BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR 13 a EDIÇÃO ABRIL 2017 Mantendo a tendência observada em períodos anteriores, a despesa assistencial de operadoras médico-hospitalares e exclusivamente odontológicas totalizou R$ 132,7 bilhões e avançou mais rapidamente do que a receita, com aumento de 11,6%, enquanto a receita de contraprestação somou R$ 160,4 bilhões, com alta de 11,3% (gráfico 2). Receita e despesas Mercado bilhões (R$) GRÁFICO 2 Últimos doze meses terminados Terceiro trimestre Receita 3T16 3T15 160,4 144,1 11,3% 3T16 3T15 41,4 38,2 8,3% Despesa Total 1 3T16 3T15 Despesa assistencial 118,9 160,2 144,5 Despesa assistencial 132,7 10,9% 3T16 3T15 42,2 38,9 8,5% Despesa assistencial 32,4 Despesa assistencial 35,4 Despesa administrativa 1 22,6 Impostos 2,9 Despesa administrativa 1 24,5 Impostos 3,1 Despesa administrativa 1 5,8 Impostos 0,6 Despesa administrativa 1 6,1 Impostos 0,7 Resultado Operacional 3T16 3T15 0,2-0,3 3T16 3T15-0,8-0,7 Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/16. Elaboração: FenaSaúde. Nota: ¹Considera a despesa com comercialização. 10

13 Planos de assistência médica 155,4 BILHÕES RECEITA DE CONTRAPRESTAÇÕES 131,1 BILHÕES DESPESA ASSISTENCIAL 84,4% TAXA DE SINISTRALIDADE A despesa assistencial de operadoras médico-hospitalares e exclusivamente odontológicas teve aumento de 11,6%, enquanto a receita de contraprestação obteve alta de 11,3% mantendo a tendência observada em períodos anteriores. -1,1 BILHÃO RESULTADO OPERACIONAL DAS OPERADORAS MÉDICO-HOSPITALARES nos últimos doze meses terminados em setembro de

14 BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR 13 a EDIÇÃO ABRIL 2017 FenaSaúde COMPOSTA POR 23 GRUPOS EMPRESARIAIS, a FenaSaúde foi responsável pela cobertura assistencial de 28,9 milhões de beneficiários ao final de dezembro de Nas associadas à Federação, a despesa total foi de R$ 64,5 bilhões, com expansão de 14,1%. A receita de contra prestações somou R$ 65,6 bilhões e cresceu 14,5%, na mesma base de comparação (gráfico 3). Estrutura da FenaSaúde GRÁFICO 3 Operadoras 1 Beneficiários Assistência Médica 2 Beneficiários Exclusivamente Odontológica 2 15,5 milhões 13,3 milhões 8,9 milhões 7,5 Dezembro ,6 0,9 4, operadoras Seguradora especializada em saúde Medicina de grupo Odontologia de grupo Últimos doze meses terminados em setembro de ,5 87,2% 34,3 29,4 81,3% 28,9 44,0% 1,8 1,3 bilhões Receita 3 Despesa Total 4 Sinistralidade 5 Fontes: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/16. Sistema de informações de beneficiários SIB/ANS - Extraído em 8/2/17. Notas: ¹Quantidade de operadoras com registro ativo e com beneficiários. ²Quantidade em milhões. 3 Considera as operadoras que divulgaram o resultado de receita de contraprestações. 4 Considera as operadoras que divulgaram os resultados de despesa assistencial, administrativa, com comercialização e impostos. 5 Razão entre despesa assistencial e receita de contraprestações. 12

15 BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR 13 a EDIÇÃO ABRIL 2017 As associadas à Federação custearam mais de R$ 54,7 bilhões em eventos de assistência médica e odontológica de seus beneficiários, com expansão de 15,2% na comparação com os doze meses imediatamente anteriores (gráfico 4). Receita e despesas FenaSaúde bilhões (R$) GRÁFICO 4 Últimos doze meses terminados Terceiro trimestre Receita 3T16 3T15 57,3 65,6 14,5% 3T16 3T15 16,8 15,4 9,3% 3T16 64,5 3T16 17,0 Despesa Total 1 3T15 Despesa assistencial 47,5% 56,0 Despesa assistencial 54,7% 15,0% 3T15 Despesa assistencial 13,1% 15,3 10,9% Despesa assistencial 14,5% Despesa administrativa 1 7,7% Impostos 0,8% Despesa administrativa 1 8,9% Impostos 0,9% Despesa administrativa 1 2,0% Impostos 0,2% Despesa administrativa 1 2,2% Impostos 0,2% Resultado Operacional 3T16 3T15 1,1 1,2 3T16 3T15-1,0 1,0 Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/16. Elaboração: FenaSaúde. Nota: ¹Considera a despesa com comercialização. 13

16 02 Receita de contraprestações e despesa total por modalidade NAS OPERADORAS DE PLANOS médico-hospitalares a receita de contraprestações totalizou R$ 155,4 bilhões, e cresceu 11,3%. Por outro lado, a despesa total somou R$ 156,5 bilhões e aumentou 10,9%. É importante ressaltar que a despesa total superou a receita de contraprestações em R$ 1,2 bilhão no período (gráfico 5). Além disso, ressalta-se que 96,9% da receita do setor provêm de operadoras de planos médico-hospitalares. 156,5 BILHÕES SOMA DA DESPESA TOTAL no período de doze meses terminados em setembro de 2016 ante doze meses imediatamente anteriores É importante ressaltar que a despesa total superou a receita de contraprestações em R$ 1,2 bilhão no período. 14

17 BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR 13 a EDIÇÃO ABRIL 2017 Receita e despesa total por modalidade Autogestão Cooperativa médica Filantropia Medicina de grupo GRÁFICO 5 Seguradora especializada em saúde Odontologia de grupo Cooperativa odontológica Receita de contraprestações 15,0% 18,9 Últimos doze meses terminados em setembro de 2016 Assistência Médica Exclusivamente odontológico (%) em relação aos 12 meses imediatamente anteriores Julho 16 Setembro 16 11,3% 6,7% 0,1% 2,5% 7,4% 11,9% 17,8% 7,3% 7,2% 5,1% 52,8 2,5 46,7 34,6 2,5 0,7 Exclusivamente Assistência Médica odontológico (%) em relação a igual trimestre do ano anterior 14,4% 5,2% 12,6% 19,4% -3,3% 1,9% 5,4% 5,0 13,6 0,6 12,5 8,5 0,6 bilhões / % 0,1 155,4 bilhões 3,1 bilhões 40,2 bilhões 0,7 bilhões (%) em relação aos 12 meses imediatamente anteriores (%) em relação a igual trimestre do ano anterior 10,9% 9,0% 8,6% 3,1% 16,0% 5,6% 4,1% 18,2% 8,3% 10,1% 6,1% 14,6% 4,3% 2,9% 17,5% 1,7% 1,6% 8,3% 51,9 45,5 bilhões / % Despesa total 21,0 34,4 3,6 2,1 0,7 5,7 13,6 0,9 12,3 8,8 0,5 0,1 156,5 bilhões 2,8 bilhões 41,3 bilhões 0,6 bilhões Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/17. Elaboração: FenaSaúde. Nota: 1 Variação nos doze meses terminados em setembro de 2016 ante doze meses imediatamente anteriores. 2 Considera o resultado das modalidade: Administradora de benefícios. 15

18 03 Resultado operacional O GRÁFICO 6 APRESENTA o resultado operacional do mercado, das operadoras associadas à FenaSaúde e do mercado, excetuando-se as associadas. Esse resultado é a diferença entre receitas de contraprestações e o somatório das despesas assistenciais, administrativas, de comercialização, mais os impostos. R$100 recebidos pelas operadoras A despesa total no setor foi de R$ 160,2 bilhões e comprometeu, em média, 99,9% da receita de contraprestações. Isto é, para cada R$ 100 recebidos pelas operadoras por meio das mensalidades pagas pelos beneficiários e empresas contratantes de planos e seguros privados de assistência à saúde, R$ 99,9 foram destinados essencialmente a custear as despesas assistenciais e administrativas das operadoras. Assim, o resultado operacional foi de apenas R$ 0,2 bilhão positivo nos últimos doze meses terminados em setembro de R$99,9 foram destinados para custear as depesas 16

19 BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR 13 a EDIÇÃO ABRIL 2017 No mesmo período, excetuando-se as associadas à FenaSaúde, a despesa total foi de R$ 95,8 bilhões e consumiu 101,0% da receita de contraprestações, ou seja, as despesas totais superaram as receitas em 1% e o resultado operacional foi negativo em R$ 1 bilhão. Naturalmente, nem todas as operadoras desse grupo tiveram resultados negativos. -1 BILHÃO RESULTADO OPERACIONAL Resultado Operacional - FenaSaúde e Mercado R$ bilhões GRÁFICO 6 Receita de contraprestações Despesa total Resultado Operacional Participação (%) Despesa assistencial 132,7% Despesa administrativa 1 24,5% Impostos 3,1% Despesa assistencial 54,7% Despesa administrativa 1 8,9% Impostos 0,9% Despesa assistencial 78,0% Despesa administrativa 1 15,6% Impostos 2,2% 160,4 160,2 Dezembro de 2016 Resultado Operacional 65,6 64,5 94,8 95,8 0,2 1,1-1,0 100% 99,9% 0,1% 100% 98,3% 1,7% 100% 101% -1% Mercado Mercado exceto FenaSaúde 1 Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 13/9/16. Elaboração: FenaSaúde. Notas: 1 Não considera o conjunto de operadoras associadas à FenaSaúde. 2 Considera as despesas com comercialização. 17

20 BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR 13 a EDIÇÃO ABRIL 2017 Receita, despesas e resultado operacional Mercado GRÁFICO 160,4 132,7 bilhões 7 24,5 3,1 0,2 Receitas Despesas Assistencial Despesas Administrativa e Comercial Impostos Resultado Operacional Receita, despesas e resultado operacional 65,6 54,7 bilhões 8,9 0,9 1,1 Receitas Despesas Assistencial Despesas Administrativa e Comercial Impostos Resultado Operacional Receita, despesas e resultado operacional Mercado exceto FenaSaúde 94,8 78,0 bilhões 15,6 2,2-1,0 Receitas Despesas Assistencial Despesas Administrativa e Comercial Impostos Resultado Operacional Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/17. Elaboração: FenaSaúde. 18

21 BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR 13 a EDIÇÃO ABRIL 2017 Os números apresentados na gráfico 8 mostram uma tendência preocupante no mercado de saúde suplementar. Como se nota, as despesas assistenciais (consultas médicas, exames, terapias, serviços de diagnóstico e internações) e totais (administrativas, de comercialização e impostos) cresceram bem mais que as receitas de contraprestações. Ressalta-se que em seis dos 10 períodos analisados o setor apresentou resultado operacional negativo. Resultado operacional Mercado GRÁFICO Receita de contraprestações Despesa total Resultado Operacional Margem operacional (%) 8 Resultado Operacional 148,3 130,4 112,8 147,5 97,2 131,0 85,3 112,7 73,4 73,4 98,5 61,5 54,2 86,0 75,2 61,5 68,3 53,7 0,4 0-1,7-1,8-0,7-1,3 0,1-0,6 0,8 160,4 160,2 0,2 0,8% -0,1% -2,6% -2,4% -0,8% -1,3% 0,1% -0,4% 0,5% 0,1% Despesa assistencial Despesa administrativa 1 Impostos 132,7 121,5 Despesa total 107,1 91,6 79,9 68,9 60,0 54,1 48,4 41,7 24,5 23,1 21,1 18,8 15,5 16,7 13,9 11,0 12,1 13,0 1,0 1,0 1,1 1,3 1,6 1,9 2,3 2,8 2,9 3, Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS Notas: ¹Considera a despesa com comercialização. 2 Últimos doze meses terminados em setembro de Extraído em 1/12/17. Elaboração: FenaSaúde. 19

22 04 Operadoras e indicadores operacionais Operadoras O gráfico 9 mostra o número de operadoras no mercado de saúde suplementar ao final de É importante ressaltar que a quantidade de operadoras é decrescente em toda a série histórica, desde dezembro de 2001, resultado do número de registros novos sistematicamente inferior ao de cancelados operadoras de planos e seguros privados de saúde com beneficiários e registro ativo. 789 médicohospitalares médico-hospitalares 306 exclusivamente odontológicas. exclusivamente 306 odontológico 20

23 BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR 13 a EDIÇÃO ABRIL 2017 Evolução do registro de operadoras Mercado GRÁFICO 9 Operadoras até dez/99 dez/00 dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 Médico-hospitalares Exclusivamente odontológicas Fonte: Dados consolidados saúde suplementar Atualizado em 1/2/17. Disponível em OPERADORAS MÉDICO-HOSPITALARES 53 OPERADORAS EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICAS Saldo de operadoras em atividade e com beneficiários nos últimos cinco anos 21

24 BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR 13 a EDIÇÃO ABRIL 2017 Provisões técnicas O mercado de saúde suplementar constituiu mais de R$ 33,1 bilhões em provisões técnicas no decorrer dos últimos anos posição em setembro de 2016 (gráfico 10), com aumento de 5,2% na comparação com igual período de Esse aumento reflete o crescimento das despesas assistenciais, prenunciando a necessidade de elevação das mensalidades no curto prazo. No mesmo período, as associadas à Federação constituíram cerca de 16,3 bilhões em provisões técnicas, o que representa 49,2% do total do setor (gráfico 13). O montante das provisões deve, a qualquer momento, ser suficiente para permitir as operadoras honrarem os compromissos financeiros decorrentes dos contratos vigentes com beneficiários e prestadores. 33,1 BILHÕES EM PROVISÕES TÉCNICAS Provisões técnicas FenaSaúde e Mercado GRÁFICO 10 31,5 33,1 26,3 27,2 Bilhões (R$) 18,4 13,4 13,1 14,9 16,3 8, FenaSaúde Mercado Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/17. Elaboração: FenaSaúde. 22

25 BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR 13 a EDIÇÃO ABRIL 2017 Sinistralidade Conforme mencionado anteriormente, as despesas assistenciais têm crescido em um ritmo mais acelerado que o das receitas de contraprestações, elevando consideravelmente a sinistralidade 1 do setor, especialmente nas modalidades de planos de assistência médica. Desde dezembro de 2010, a variação da despesa assistencial foi sistematicamente superior à variação da receita de contraprestações. No mercado de saúde suplementar, considerando as modalidades de planos de assistência médica a sinistralidade foi de 84,4% nos últimos doze meses terminados em setembro de 2016, com aumento de 0,2 ponto percentual na comparação com igual período de O aumento mais acelerado da despesa assistencial resultou na taxa de sinistralidade mais elevada para o período de doze meses desde o quarto trimestre de Nos exclusivamente odontológicos, a sinistralidade foi de 46,9%, com expansão de 2,3 p.p. na mesma base de comparação (tabela 8). Nas associadas à FenaSaúde, considerando apenas os planos de assistência médica, a sinistralidade foi de 84,5%, com retração de 0,4 p.p.. No segmento exclusivamente odontológico foi de 44,1% e aumentou 2,1 p.p., ainda na mesma base de comparação. Desde dezembro de 2010, a variação da despesa assistencial foi sistematicamente superior à variação da receita de contraprestações. ASSISTÊNCIA MÉDICA EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICA 84,4% 46,9% nos últimos doze meses terminados em setembro de Razão expressa em % entre a despesa assistencial e a receita de contraprestações. 23

26 BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR 13 a EDIÇÃO ABRIL 2017 Sinistralidade por modalidade Mercado e FenaSaúde Últimos doze meses terminados em setembro de cada ano - valores em % GRÁFICO 11 Set/12 Set/13 Assistência Médica Excl. odontológico Assistência Médica Excl. odontológico 88,5 47,1 86,6 45,6 18,9 Autogestão 93,7 Cooperativa médica Mercado Filantropia Medicina de grupo Seguradora especializada em saúde 81,0 82,5 92,1 78,9 84,9 82,2 82,1 80,6 84,8 63,6 61,1 42,1 41,2 Odontologia de grupo Cooperativa odontológica 82,2 44,4 82,7 43,4 79,9 84,9 80,6 84,8 FenaSaúde Medicina de grupo 44,4 43,4 Seguradora especializada em saúde Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/17. Elaboração: FenaSaúde. Notas: 1 Considera as operadoras associadas à FenaSaúde na modalidade odontologia de grupo. 2 Não contempla o resultado das modalidade Administradora de benefícios. 24

27 BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR 13 a EDIÇÃO ABRIL 2017 Set/14 Set/15 Set/16 Assistência Médica Excl. odontológico Assistência Médica Excl. odontológico Assistência Médica Excl. odontológico 83,1 44,0 84,2 44,6 84,4 46,9 92,5 81,2 95,3 95,1 84,2 83,3 86,1 87,1 83,2 81,2 79,4 79,4 79,3 78,6 79,7 59,2 58,6 62,2 39,7 40,6 42,6 82,6 40,7 84,0 42,0 84,5 44,1 82,8 82,5 80,7 86,6 81,3 87,2 40,7 42,0 44,1 25

28 Últimos doze meses terminados em setembro de ,9% ÍNDICE COMBINADO Relação entre o total das despesas (Assistencial, administrativa e de comercialização) 2,1% AUMENTO NA SINISTRALIDADE considerando apenas os planos exclusivamente odontológico das associadas à FenaSaúde 95,1% 25,9% TAXA DE SINISTRALIDADE na modalidade Autogestão DESPESA ADMINISTRATIVA nos planos exclusivamente odontológicos 26

29 BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR 13 a EDIÇÃO ABRIL 2017 Indicadores operacionais Os resultados apresentados nesta seção refletem a situação operacional de um conjunto de operadoras classificadas nas modalidades de cooperativa médica, medicina de grupo e seguradoras especializadas em saúde, e objetivam fornecer uma visão sintética da situação do mercado nos últimos doze meses terminados em setembro de Esses índices facilitam a análise operacional das operadoras ativas e com beneficiários (gráfico 12). Os dados foram extraídos das demonstrações contábeis das operadoras por modalidade e não foram tratados estatisticamente, no sentido de excluir possíveis dados discrepantes (outliers). Por este motivo, podem divergir das informações divulgadas pela ANS nos periódicos: Anuário Estatístico da Saúde Suplementar e Prisma Econômico-Financeiro da Saúde Suplementar. Os resultados apresentados refletem a situação operacional de um conjunto de operadoras classificadas nas modalidades de cooperativa médica, medicina de grupo e seguradoras especializadas em saúde, e objetivam fornecer uma visão sintética da situação do mercado nos últimos doze meses terminados em setembro de

30 BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR 13 a EDIÇÃO ABRIL 2017 Índices operacionais FenaSaúde e Mercado Últimos doze meses terminados em setembro de 2016 valores em % GRÁFICO 12 Sinistralidade Índice de despesas administrativas Assistência Médica Excl. odontológico Assistência Médica Excl. odontológico 84,4 46,9 11,3 25,9 18,9 Autogestão 95,1 Mercado Cooperativa médica Filantropia Medicina de grupo Seguradora especializada em saúde Odontologia de grupo Cooperativa odontológica 83,2 78,6 79,7 87,1 42,6 62,2 13,9 11,5 66,4 11,6 5,6 23,8 33,4 84,5 44,0 7,7 17,2 81,3 87,2 FenaSaúde Medicina de grupo Seguradora especializada em saúde 44,0 10,1 5,6 17,2 Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/17. Elaboração: FenaSaúde Notas: Dados agregados excetuando-se as modalidades: administradora de benefícios, autogestão e filantropia. 6 Considera as operadoras associadas à FenaSaúde na modalidade odontologia de grupo. 28

31 BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR 13 a EDIÇÃO ABRIL 2017 Índice de despesas de comercialização Índice combinado Índice combinado ampliado Assistência Médica Excl. odontológico Assistência Médica Excl. odontológico Assistência Médica Excl. odontológico 3,2 8,2 98,9 81,0 94,7 80,9 109,0 96,5 146,4 146,5 98,9 97,4 95,3 98,7 93,7 94,9 94,1 92,3 76,1 76,2 0 1,8 1,5 4,1 6,0 9,6 3,4 5,5 9,9 97,6 71,1 93,6 71,5 96,3 98,8 95,2 92,3 71,1 71,5 4,9 6,0 9,9 29

32 BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR 13 a EDIÇÃO ABRIL 2017 Patrimônio líquido Entre as 927 operadoras que divulgaram o resultado do patrimônio liquido (PL) em setembro de 2016, 63 apresentaram resultado negativo, o que representa 6,8% do mercado. Deste total, 43 operadoras apresentaram PL negativo também no terceiro trimestre de Apesar da redução do número de operadoras nessa situação, houve piora na evolução do volume financeiro negativo. Em dezembro de 2011 corresponde a R$ 623 milhões ante um montante de R$ 1,8 bilhão no período mais recente (gráfico 13). 6,8% DO MERCADO apresentou resultado negativo Patrimônio Líquido Número de operadoras e volume financeiro Últimos doze meses terminados no 4T e 3T 16 GRÁFICO Bilhões (R$) T07 4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4T13 4T14 4T15 3T16 Volume negativo (Milhão R$) Quantidade de operadoras com PL<0 Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/17. Elaboração: FenaSaúde. 30

33 Sobre a FenaSaúde CONSTITUÍDA EM FEVEREIRO DE 2007, a Federação Nacional de Saúde Suplementar, FenaSaúde, representa 18 grupos de operadoras de planos privados de assistência à saúde, totalizando 23 empresas dentre operadoras em atividade com beneficiários. A FenaSaúde tem como missão contribuir para a consolidação da saúde suplementar no país por meio da troca de experiências e elaboração de propostas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do setor. A Federação é presidida por Solange Beatriz Palheiro Mendes, conselheira da SulAmérca Saúde, e tem como diretor- -executivo o economista, ex-ministro da Previdência Social, José Cechin. A atual diretoria da FenaSaúde é composta por 14 membros e foi eleita em fevereiro de 2016 para um mandato de 3 anos. Grupos de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde V O C Ê S E M P R E B E M.

34 Grupo técnico da diretoria executiva FenaSaúde Presidente Solange Beatriz Palheiro Mendes Diretor-executivo José Cechin Superintendente Sandro Leal Alves Gerente Vera Queiroz Sampaio de Souza Especialistas Álvaro de Almeida Ana Amélia Bertani Rodrigues Bruno Eduardo dos Santos Edna Da Costa Silva Maria Edinisia Mota Dias Mônica Figueiredo Costa Sandro Reis Diniz Heitor Alves de Oliveira REDAÇÃO Álvaro de Almeida José Cechin Sandro Leal alves PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO Disclaimer Federação Nacional de Saúde Suplementar FenaSaúde. Esta publicação foi desenvolvida pela FenaSaúde com objetivo de fornecer informações sobre o mercado de saúde suplementar. A distribuição é gratuita. Esta publicação não deve ser reproduzida, total ou parcialmente, sem a citação da fonte. Todas as publicações da FenaSaúde podem ser acessadas, na íntegra, na área de publicações do site da FenaSaúde:

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36 Acesse outras publicações da FenaSaúde nos links abaixo: Indicadores Econômicofinanceiros e de Beneficiários - 12ª Edição Mercado de Saúde Suplementar A Dimensão Social e Econômica do Setor de Saúde Suplementar Rua Senador Dantas, 74-8º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP Tel. (21)