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1 PEDIDO ARQUIVO > VENDAS > PEDIDO REALIZAÇÃO E IMPRESSÃO PEDIDOS SOLICITADOS POR CLIENTES. 1. S PRINCIPAIS: a) SAIR: Sai da tela; b) LIMPAR TELA: Limpa a tela para realizar um novo pedido; c) SALVAR: Salva o orçamento realizado; d) FINANCEIRO: Informar a forma de recebimento para o cliente. e) SCONTO: Para informar o desconto a ser concedido a este f) CANCELAR: Cancela o 2. DADOS PRINCIPAIS: NUMERO DATA Campo numérico seqüencial gerado automaticamente pelo sistema. Pode ser alterado manualmente. Pode-se configurar o número inicial para que o sistema dê sequência automaticamente em Arquivo > Vendas > Parâmetros e Configurações. Campo para informar a data. Pode ser informado uma data anterior a data que está sendo lançado o pedido, ou clicando ENTER, o sistema coloca automático a data do dia atual. CLIENTE Campo para selecionar o cliente. Clicar no ícone para escolher o cliente na tela de Cadastros > Cadastro Geral. VALOR TOTAL FORMA RECEBIMENTO Campo para visualizar o preço total de acordo com os itens lançados no Campo para selecionar a forma de recebimento para este Não sairá impressa no Para informar as condições de pagamento na impressão deverá ser preenchido o campo da Guia Dados Complementares. Este campo irá preencher automaticamente o financeiro quando selecionada uma Forma de Recebimento cadastrada em Cadastros > Cadastros Auxiliares com número de parcelas diferente de zero. 3. PREENCHIMENTO DAS GUIAS: a) ITENS DO PEDIDO: ITEM PRODUTO/SERVIÇO Campo numérico seqüencial gerado automaticamente pelo sistema. Para visualizar o número do item que está sendo lançado no Campo para selecionar o produto a ser informado no O produto/serviço deve estar cadastrado em Cadastro > Cadastros de Produtos e Serviços. Ícone para buscar o cadastro de produto/serviço a ser feito o O sistema irá buscar da tela de Cadastro > Cadastros de Produtos e 1

2 Serviços. STATUS CANCELADO LOTE CONTA CONTABIL CENTRO APROPRIAÇÃO OBS. ITEM Ícone para renomear ou limpar o produto/serviço selecionado. Ao renomear um item do pedido, este ficará com a descrição alterada somente para este lançamento, não alterando o cadastro original do Cadastro de Produtos e Serviços. Ícone para limpar o produto/serviço selecionado. Campo para visualizar o status do item, ficará como Pendente até ser emitido a NF de Saída, se for emitida a NF com quantidade total do pedido, ficará como Atendida, ou se for entregue parte do pedido ficará como Atendida Parcial. Check Box para cancelar o item No campo STATUS ficará a informação CANCELADO. Campo para preenchimento do número de lote. Campo para visualizar a conta contábil no qual foi relacionado o produto/serviço selecionado. Pode ser alterado manualmente. Exemplo: RECEITAS > OPERACIONAIS > VENDAS. Campo para visualizar o centro de apropriação no qual foi relacionado o produto/serviço selecionado. Pode ser alterado manualmente. Exemplo: EMPRESA > COMERCIAL Campo opcional para escrever observações sobre o item. Nº ORÇAMENTO Campo para visualizar o número do orçamento no caso de o pedido ser gerado através da tela Arquivo > Venda > Orçamento ou transferidos itens de um orçamento pelo ícone Orçamentos. UNIDA QUANTIDA Campo para visualizar a unidade relacionada ao item na tela de Cadastro de Produtos e Serviços. Campo numérico para informar a quantidade do produto/serviço do $ TABELAS Campo para selecionar a tabela de preço a ser utilizado no As tabelas são cadastradas em Arquivo > Vendas > Cadastro de Tabelas, de acordo com os parâmetros em Tabela de Preços na barra de ícones de atalhos do Maxce. Quando o cliente selecionado possuir vínculo com alguma tabela, na tela de Cadastro Geral > Guia Outras Informações, virá selecionada automaticamente. Caso contrário será selecionada automaticamente a tabela padrão, podendo ser alterada manualmente. VALOR UNITARIO Campo para informar o valor unitário do produto/serviço. O sistema buscará automático o valor que está cadastrado para o 2

3 produto/serviço selecionado, porém, é possível alterá-lo manualmente. Caso não esteja relacionado a nenhuma tabela de preço o campo ficará zerado, sendo necessário que seja alterado. V. UNIT. C/ SC. Campo para visualizar o valor unitário do item com desconto. VALOR TOTAL Campo para visualizar o valor total do item informado. % IPI Campo para informar o percentual de IPI a ser tributado no item. O sistema buscará automático o percentual que está cadastrado para o produto/serviço selecionado, porém, é possível alterá-lo manualmente. SCONTO (% - $) QT RESTANTE PREV. ENTREGA DATA ENTREGA COMISSÃO (% - $) Campo para informar o percentual ou valor de desconto a ser concedido no item. Campo para visualizar a quantidade restante do item, conforme lançamentos de saídas relacionados com este Data para informar a data de previsão de entrega dos produtos/serviços informados no Data da entrega do Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema na hora da emissão da NF de Saída do Campo para visualizar o percentual de comissão sobre este pedido de acordo com o cadastro de comissões por representante/vendedor. 2º COMISSÃO (% - $) Quando habilitado em Arquivo > Vendas > Parâmetros e Configurações > Guia Comissões o Check Box Comissões para dois representantes, este campo ficará habilitado e será calculada a comissão para o segundo representante conforme o relacionamento. PREV. SC. ADICIONAR EXIBIR REMOVER Campo de Previsão de Desconto, para preenchimento de percentual de previsão para desconto no lançamento da nota fiscal, em caso de negociação com o cliente. Adiciona o item informado ao Pode ser adicionado mais de um. Exibe o item selecionado para alterações ou visualização. Remove do pedido o item selecionado. b) DADOS COMPLEMENTARES: TRANSPORTADOR Campo para selecionar o transportador. Preenchido automaticamente quando relacionado com o cliente no Cadastro Geral > Guia Dados Complementares, podendo ser alterado manualmente no momento do lançamento. Ícone para buscar o transportador em Cadastro > Cadastro Geral. 3

4 VALOR FRETE FRETE POR CONTA QT. VOLUMES ESPÉCIE VOLUMES MARCA VOLUMES PESO BRUTO PESO LÍQ. NUMERO VOLUMES PLACA UF PLACA REPRESENTANTE / VENDOR COMISSÃO (% - $) STATUS Ícone para limpar o campo com o transportador informado e realizar uma nova busca. Campo para informar o valor que será cobrado referente a frete. Campo para selecionar se o campo será por conta do EMITENTE ou STINATÁRIO. Quantidade de volumes para destaque na Nota Fiscal. Campo para selecionar a Espécie de Volumes, sendo as opções padronizadas pelo Sistema. Marca de Volumes para destaque na Nota fiscal. Peso Bruto para destaque na Nota Fiscal: peso dos produtos + peso de embalagem deverá ser preenchido manualmente. Peso Líquido: peso dos produtos da nota fiscal quando o campo Peso do Cadastro de Produto estiver preenchido para os itens lançados na nota, o sistema irá calcular automaticamente. Caso contrário, poderá ser preenchido manualmente. Número de volumes para destaque na Nota Fiscal. Campo informar a placa do veículo que fará o frete da entrega do Campo informar o Estado do veículo que fará o frete da entrega do Campo para selecionar o representante/vendedor no qual será creditado a comissão pelo O sistema irá trazer automaticamente o Representante quando existir relacionamento entre este e o cliente (Arquivo > Vendas > Comissões > Relacionamento com Vendas > Guia Cliente). Podendo ser alterado. A comissão no pedido será apenas para visualização de valores. Os representantes só terão direito a recebimento de comissão a partir dos lançamentos da nota fiscal, sendo parametrizado por representante a contabilização da comissão (no faturamento, na liquidação ou no vencimento), também localizado na tela de Relacionamento com Vendas. Campo para informar o percentual ou valor da comissão a ser creditado para o representante/vendedor selecionado. Se já estiver cadastrado um percentual de comissão para este representante/vendedor, o sistema puxará do cadastro, porém, podendo ser alterado quando a opção em Arquivo > Vendas > Parâmetros e Configurações > Guia Comissão: Permitir alteração do % de comissão estiver marcado. Campo para selecionar o status do O sistema trará sempre como pendente. 4

5 Só ficará como atendido ou atendido parcial, de acordo com o lançamento da NF de Saída. 2º REPRESENTANTE / VENDOR Quando habilitado em Arquivo > Vendas > Parâmetros e Configurações > Guia Comissões o Check Box Comissões para dois representantes, este campo ficará habilitado e será calculada a comissão para o segundo representante conforme o relacionamento. Campo para selecionar um segundo representante/vendedor a ser creditado a comissão pelo 2º COMISSÃO (% - $) Campo para informar o percentual ou valor da comissão a ser creditado para o segundo representante/vendedor selecionado. Se já estiver cadastrado um percentual de comissão para este representante/vendedor, o sistema puxará do cadastro, porém, pode ser alterado manualmente. Quando habilitado em Arquivo > Vendas > Parâmetros e Configurações > Guia Comissões o Check Box Comissões para dois representantes, este campo ficará habilitado e será calculada a comissão para o segundo representante conforme o relacionamento. HORA ENTREGA Nº DA NOTA ENTRADA Nº DA ORM COMPRA PONTO REFERENCIA DADOS ADICIONAIS PARA NOTA FISCAL CONTATO NO CLIENTE Hora prevista para a entrega do Campo para informar o numero da NF de Entrada do cliente no caso de ser conserto/beneficiamento. Campo para informar o número da ordem de compra do cliente. Campo para informar um ponto de referência do local a ser entregue o Campo para preenchimento de informações adicionais para transferir para o lançamento da nota fiscal de saída, quando necessário. Campo para selecionar o contato na empresa do cliente. O sistema puxará o contato do Cadastro Geral, se o contato não estiver cadastrado, pode-se cadastrá-lo escrevendo o nome neste campo. CONDIÇÕES PAGAMENTO DADOS COBRANÇA TRATAR COM PARA Campo para informar as condições de pagamento do pedido, este campo sairá impresso no documento. Conforme relacionamento no cadastro do cliente, na guia Outras Informações. Nome da pessoa responsável pelo pedido na empresa. c) OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES RECEBIMENTO Campo para digitar observações sobre o Campo para visualizar a forma de recebimento de acordo com o 5

6 informado no financeiro para este Para cadastrar essa informação, clicar no ícone na barra de ícones principais da tela. Nº PARCELAS Campo para visualizar o número de parcelas de acordo com o informado no financeiro para este Para cadastrar essa informação, clicar no ícone na barra de ícones principais da tela. TOTAL PARCELAS Campo para visualizar o valor total das parcelas de acordo com o informado no financeiro para este Para cadastrar essa informação, clicar no ícone na barra de ícones principais da tela. 6