Coletiva de Imprensa REVISÃO DE SAFRA 2012/2013

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1 Coletiva de Imprensa REVISÃO DE SAFRA 2012/2013 São Paulo, 20 de setembro de 2012

2 ROTEIRO I. Metodologia e fonte de dados II. Aspectos climáticos e condições agrícolas III. Evolução da safra da região Centro-Sul Qualidade da matéria prima Aproveitamento de moagem Moagem e produção IV. Revisão da estimativa de safra da região Centro-Sul 2012/2013

3 ROTEIRO I. Metodologia e fonte de dados II. Aspectos climáticos e condições agrícolas III. Evolução da safra da região Centro-Sul Qualidade da matéria prima Aproveitamento de moagem Moagem e produção IV. Revisão da estimativa de safra da região Centro-Sul 2012/2013

4 METODOLOGIA E FONTE DE DADOS 1. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) INPE realiza um levantamento da área de cana-de-açúcar na região Centro-Sul por meio de imagens de satélite, permitindo avaliar a evolução da área plantada, bem como o crescimento da área disponível para colheita. 2. Programa de Benchmarking CTC Controle MUTUO Programa de benchmarking desenvolvido pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) que levanta informações sobre qualidade, produção e produtividade agrícola em unidades produtoras localizadas na região Centro-Sul. 3. Censo Varietal do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) Censo Varietal do CTC consiste no maior levantamento de variedades de cana-deaçúcar do Brasil. Realizado há 30 anos, este censo agrega informações de mais de 250 unidades produtoras.

5 METODOLOGIA E FONTE DE DADOS 4. Informações das unidades produtoras Questionário enviado pela UNICA às unidades produtoras da região Centro-Sul; Visita a campo às novas unidades; Informações disponibilizadas pelos Sindicatos e Associações estaduais. SINDAAF SUDES

6 ROTEIRO I. Metodologia e fonte de dados II. Aspectos climáticos e condições agrícolas III. Evolução da safra da região Centro-Sul Qualidade da matéria prima Aproveitamento de moagem Moagem e produção IV. Revisão da estimativa de safra da região Centro-Sul 2012/2013

7 PERFIL DA COLHEITA (COMUNS) % por estágio de corte Distribuição Safra 2011/2012 Safra 2012/2013

8 ESTÁGIO MÉDIO CENTRO-SUL (GERAL) Evolução mensal

9 PRECIPITAÇÃO REGIÃO CENTRO-SUL Safra 10/11 Safra 11/11 Safra 12/13

10 PRECIPITAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO

11 PRECIPITAÇÃO REGIÃO CENTRO-SUL

12 PRODUTIVIDADE CENTRO-SUL (GERAL) Por estágio de corte acumulado até final de agosto

13 PRODUTIVIDADE CENTRO-SUL (COMUNS) Evolução mensal até 1ª quinzena de setembro

14 PRODUTIVIDADE CENTRO-SUL (COMUNS) Evolução mensal até agosto

15 PRODUTIVIDADE SÃO PAULO (COMUNS) Evolução mensal até agosto

16 PRODUÇÃO E VARIAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (COMUNS) Distribuição por regiões do Estado de São Paulo

17 PRODUÇÃO E VARIAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (COMUNS) Distribuição por Estados da região Centro-Sul

18 PRODUTIVIDADE CENTRO-SUL (COMUNS) Evolução mensal - Projeção

19 COLHEITA MECANIZADA POR TIPO DE CORTE acumulado até agosto

20 Fonte: CTC. EFEITOS SOBRE A SAFRA 2012/2013 Base safra 2011/2012 Florescimento Seca Geada Renovação (envelhecimento) Tratos Ampliação Mecanização Doenças Pragas Ambientes restritivos

21 ROTEIRO I. Metodologia e fonte de dados II. Aspectos climáticos e condições agrícolas III. Evolução da safra da região Centro-Sul Qualidade da matéria prima Aproveitamento de moagem Moagem e produção IV. Revisão da estimativa de safra da região Centro-Sul 2012/2013

22 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/06 01/07 16/07 01/08 16/08 01/09 16/09 01/10 16/10 01/11 16/11 01/12 16/12 Kg de ATR/ton. de cana QUALIDADE DA MATÉRIA-PRIMA NA REGIÃO CENTRO-SUL Kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar quinzenal / / / / /13 90 Quinzena Fonte: UNICA. Nota: * na safra 2012/2013, média acumulada até o final do mês de agosto.

23 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/06 01/07 16/07 01/08 16/08 01/09 16/09 01/10 16/10 01/11 16/11 01/12 16/12 01/01 Moagem efetiva/capacidade de moagem APROVEITAMENTO DE MOAGEM MÉDIO REGIÃO CENTRO-SUL 100% 90% 80% Valores quinzenais para as unidades tradicionais 2010/ / / % 60% 50% 40% 30% As chuvas intensas de maio e junho, além de prejudicarem a qualidade da matéria prima, reduziram o aproveitamento de moagem. Fonte: UNICA. Nota: amostra composta por 144 unidades produtoras.

24 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/06 01/07 16/07 01/08 16/08 01/09 16/09 01/10 16/10 01/11 16/11 01/12 16/12 Moagem efetiva/capacidade de moagem APROVEITAMENTO DE MOAGEM MÉDIO ESTADO DE SÃO PAULO 100% 90% 80% Valores quinzenais para as unidades tradicionais 2010/ / / % 60% 50% 40% 30% 20% Fonte: UNICA. Nota: amostra composta por 80 unidades produtoras.

25 milhões de toneladas MOAGEM DE CANA-DE-AÇÚCAR ACUMULADA CENTRO-SUL / / / / /04 01/05 16/05 01/06 16/06 01/07 16/07 01/08 16/08 01/09 Além do baixo aproveitamento de moagem, houve inicio tardio da safra por grande parte das unidades produtoras. Resultado: sensível atraso da moagem. Fonte: UNICA.

26 milhões de toneladas MOAGEM DE CANA-DE-AÇÚCAR QUINZENAL CENTRO-SUL / / / / /04 01/05 16/05 01/06 16/06 01/07 16/07 01/08 16/08 01/09 Fonte: UNICA.

27 ROTEIRO I. Metodologia e fonte de dados II. Aspectos climáticos e condições agrícolas III. Evolução da safra da região Centro-Sul Qualidade da matéria prima Aproveitamento de moagem Moagem e produção IV. Revisão da estimativa de safra da região Centro-Sul 2012/2013

28 REVISÃO DA PROJEÇÃO DA SAFRA 2012/2013 REGIÃO CENTRO-SUL MOAGEM A B C Cana-de-açúcar (mil ton) ,14% 1,87% PRODUÇÃO Açúcar (mil ton) ,46% -1,21% Etanol anidro (milhões de litros) ,17% 19,42% Etanol hidratado (milhões de litros) ,50% -12,29% Etanol total (milhões de litros) ,47% -2,03% QUALIDADE DA CANA ATR (mil ton) ,50% -1,48% Kg de ATR / toneladas de cana 137,54 140,0 135,40-1,55% -3,28% MIX DE PRODUÇÃO Mix (%) MERCADO Produtos Valores finais safra 2011/2012 Estimativa safra 2012/2013 Revisão safra 2012/2013 açúcar 48,44% 48,75% 48,88% etanol 51,56% 51,25% 51,12% Açúcar disponível exportação (mil ton) ,24% -2,08% Exportação de etanol (milhões de litros) ,23% 50,00% C/A Variação (%) C/B Fonte: UNICA.

29 milhões de litros VENDAS DE ETANOL NO MERCADO EXTERNO PELAS UNIDADES PRODUTORAS DA REGIÃO CENTRO-SUL Vendas de etanol ME até agosto (milhões l) Safra 2011/12 Safra 2012/ Anidro Hidratado Total Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Safra 2011/2012 Safra 2012/2013 Fonte: UNICA.

30 milhões de litros VENDAS DE ETANOL ANIDRO NO MERCADO INTERNO UNIDADES DA REGIÃO CENTRO-SUL Total das vendas até agosto* (mil m 3 ) Safra 2011/12 Safra 2012/ abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar 2011/ /2013 Fonte: UNICA. Nota: * refere-se as vendas realizadas pelas unidades produtoras localizadas na região Centro-sul, adicionando-se o produto importado e vendido por não produtores.

31 Vendas de etanol (milhões de litros) Preço etanol hidratado ao produtor (R$/l) VENDAS DE ETANOL HIDRATADO CARBURANTE NO MERCADO INTERNO - REGIÃO CENTRO-SUL Safra 2011/2012 Safra 2012/ ,39 1,11 1,14 Preço do etanol hidratado ao produtor no Estado de São Paulo 1,19 1,20 1,23 1,28 1,25 1,16 1,12 1,20 1,19 1,14 1,08 1,06 1,04 1,60 1,40 1, ,01 1,00 0, ,60 0, ,20 0 0,00 Vendas etanol hidratado Preço do etanol hidratado ao produtor no Estado de São Paulo Fonte: UNICA e CEPEA.

32 BALANÇO DE OFERTA E DEMANDA DE ETANOL PROJETADO PARA A SAFRA 2012/2013 (abril-março) Bilhões de litros Produtos 2011/ /13 VARIAÇÃO Vol. % DEMANDA CICLO OTTO (exceto GNV) Volume em gasolina eq. 44,66 46,92 ## 2,26 5,1% CONSUMO DE ETANOL Etanol anidro 8,38 7,84 ## -0,54-6,4% Etanol hidratado 11,26 11,55 ## 0,30 2,6% Etanol total 19,64 19,40 ## -0,24-1,2% CONSUMO DE GASOLINA Gasolina C 36,80 38,83 ## 2,03 5,5% Gasolina A 28,42 30,99 ## 2,56 9,0% Fonte: UNICA.

33 Fonte: ANP, Secex, BACEN. Elaboração: UNICA. Nota: conversão de US$/litro para R$/litro considerou taxa de câmbio venda média do mês. 7. IMPORTAÇÃO DE GASOLINA ATUAL E ATÉ 2020 Importação atual de gasolina pelo Brasil Gasolina importada pelo Brasil Mês Volume (m³) Valor (mil US$ FOB) US$/litro R$/litro (a) Preço líquido na refinaria - R$/litro (b) Prejuízo (b) (a) ago/ ,78 1,24 1,06-0,19 set/ ,76 1,33 1,06-0,28 out/ ,76 1,35 1,06-0,29 nov/ ,74 1,32 1,16-0,16 dez/ ,70 1,29 1,16-0,13 jan/ ,73 1,31 1,16-0,15 fev/ ,77 1,32 1,16-0,16 mar/ ,82 1,48 1,16-0,32 abr/ ,86 1,60 1,17-0,43 mai/ ,87 1,72 1,17-0,56 jun/ ,83 1,70 1,26-0,44 jul/ ,72 1,46 1,26-0,20 ago/ ,75 1,53 1,26-0,27

34 IMPORTAÇÃO DE GASOLINA ATUAL E ATÉ 2020 Projeção para o mercado de combustíveis do ciclo Otto (valores em mil barris de gasolina equivalente/ dia) Gap atualmente suprido por importação (aprox. 100 mil barris/dia ou 6 bilhões de litros) Gap futuro Como será suprido? 350 mil barris/dia ou 20 bilhões de litros Produção atual de gasolina Oferta GNV (EPE) Oferta potencial de etanol Consumo ciclo Otto Mantidos os preços da gasolina importada pelo Brasil (média jan. - jul. 2012) e daqueles praticados nas refinarias (líquido de impostos), o prejuízo incorrido pelo País em 2020 com importação de gasolina atingiria R$ 6 bilhões. Elaboração: UNICA. Nota: oferta potencial de etanol sujeita a pequenas variações de acordo com a proporção de etanol anidro e hidratado no consumo total (esse valor poderá ser ajustado quando a oferta de gasolina for inserida no modelo); conversão do volume anual para barris/dia obtida a partir da divisão por 365; para composição do cenário, assumiu-se que o volume produzido durante a safra é equivalente aquele disponível para consumo no ano civil; consumo total do ciclo Otto calculado a partir da seguinte equação: consumo ciclo Otto = consumo GNV + consumo de gasolina C + consumo de etanol hidratado * 0,7 ; para a conversão do volume de etanol hidratado em gasolina equivalente, utilizou-se equivalência técnica de 70%.

35 EXPANSÃO DO ETANOL 2012/2021 Instalação de 90 novas unidades produtoras Encomendas esperadas de R$ 100 bilhões de bens de capital, com 95% de conteúdo nacional Geração projetada de 630 mil empregos diretos e indiretos (sendo 210 mil na produção de cana e etanol e 420 mil em toda a cadeia) Aumento da geração de bioeletricidade com potencial para atingir até 2020 o equivalente a 3 vezes a produção de energia da Usina de Belo Monte Geraria uma produção adicional de 27 bilhões de litros de etanol (18 bilhões de litros em gasolina equivalente), supondo que estas unidades produzam exclusivamente etanol. Isso permitiria eliminaria quase que totalmente o gap do mercado de combustíveis do Ciclo Otto, projetado em 2020 em 20 bilhões de litros ou 350 mil barris/dia Para cada litro de etanol consumido, em média, 1,7 kg de CO 2 deixam de ser emitidos na atmosfera. Considerando que os 27 bilhões de litros adicionais produzidos pelas novas unidades sejam consumidos, o potencial de redução das emissões chegaria a ~ 45 milhões de toneladas de CO 2

36 Obrigado!